莱坊-2023沙特市场报告（英译中）

..Fran沙住宅、医疗保健、教育、酒店、零售和品牌住宅部门的最终指南 住宅市场20医院市场46零售市场64住宅市场20医院市场46零售市场64医疗保健与教育78GCC-BasedHNWI投资申请98GIGA项目112我们的2023年品牌反映了沙特阿拉伯的前瞻性方法，该方法受到了2030年愿景的启发。今年选择我们生动的调色板旨在唤起人们对无国界未来的看法，沙特王国目前以其庞大的发展计划散关于我们146内容INTRODUCTION06机会机会132可见比整个王国的房地产景观。2022年可能会被人们铭记为沙特阿拉伯不平凡的一年。大流行的枷锁已经被抛在后面，2030年愿景继续开花，揭开了一系列吉加项目的去年，我说我相信“最好的还没有到来”，我坚持自己的观点。国家转型计划在整个王国回荡，每个角落和部门都感受到了它的影响。到2030年底，利雅得和吉达预计将看到价值超过2000亿美元的房地产和基础设施开发项目。为了不落后，沙特市中心公司最近也成立了，在其变化的惊人速度没有比住宅和办公市场更好的体现了，这些市场受到外籍人士和国际企业涌入的推动。实际上，政府最近报告说，去年3月至万。不出所料，这使得房价以创纪录的速度上涨，房屋拥有率迅速接近对租房或购房的态度和胃口。我们还评估了国家对Giga项目作为投资我们今年报告的新内容包括了解沙特国民对王国的医疗保健，教育，品牌住宅，零售和酒店产品的态度。我们还研究了GCCHNWI我们邀请您探索我们迷人的研究成果，并欢迎有机会与您更详细地讨发现完整报告中东和非洲董事总经理目前，我们在整个王国的各个建设阶段跟踪了15个千兆项目，其中许多项目本身就是新的独立超级城市。NEOM仍然是迄今为止宣布的最大的千兆项目，最近有消息称，它将在估计的30万套新房屋中容纳900万居民。然而，到目前为止，仅委托了目前，我们在整个王国的各个建设阶段跟踪了15个千兆项目，其中许多项目本身就是新的独立超级城市。NEOM仍然是迄今为止宣布的最大的千兆项目，最近有消息称，它将在估计的30万套新房屋中容纳900万居民。然而，到目前为止，仅委托了75亿美元的子项目，这部分项《2030年愿景》点燃了整个王国的兴奋余辉，随着NEOM被定位为变革计划中的皇冠上的明珠，人们渴望成为历史的一部分。像NEOM这样的超级城市将重新定义城市生活，同时在资源匮乏的地区有意义地拥抱可持续性。像Oxago，Sidalah，Trojea和TheLie这样的子该地区的豪华生活设定新的基准，沙特近30％的房主准备花费80万美元在王国的第二套房子上，开发商不得不削减工作以满足这种被压抑在2022年增长最快的全球主要经济体中发生的惊人转变在整个城市景观中清晰可见。预计到2030年，沙特阿拉伯将拥有超过555,000个住宅单元，超过275,000个酒店钥匙，超过430万平方米的零售空间和超过610万平方米的新办公空间，沙特阿拉伯的计划建设将轻松使沙特更重要的是，医疗保健，教育和福祉是变革计划的核心，这将有助于王国物质领域的非凡发展。愿景转向现实远离NEOM，耗资200亿美元的DiriyahGat得的住宅增加20,000套房屋，到目前为止利雅得本身也将经历爆炸性的增长，预计到2030年，人口将从目前的750万增加到1700万。为了实现这一雄心勃勃的增长目标，在过去的六年中，该市自己也看到了价值1040亿美元的房地产项目。这不包括最近公布的萨勒曼国王国际机场的计划-预计将在2050年建成成为世界上最大的机场。这座城市大小的机场将占地57平方公里，目前正在开发中，耗资1470亿美元，预计将很快详细说明。新的国际机场占全利雅得重新定位为王国的商业神经中枢正在顺利进行。来自世界各地的企业已经开始成为中东第二个也是急需的全球中心的中心。事实上，随着整个城市的甲级办公室入住率徘徊在97%左右，计划进一步开发280万平方米世界级办公空间的计划不可能更早到来。该市还吸引了大量的内部移民，并且在随时可以获得住房阶梯的支持下，房价正在迅速上涨，目前比去年同期高出约26％，某些部分的资本增长接近40%。这一创纪录的增长正在给房地产市场带来一些压力，我们将在报告的可持续发展也是利雅得的关键主题。我们预计，最近10平方公里的ALNAMA智能城市计划将成为首都第一个零碳城市，建成后可容纳约ACROSSTHE王国愿景2030已经点燃了兴奋的边缘ANDACROSSTHE王国被定位为皇冠上的珠宝变革计划，人们渴望成为历史的一部分。898重大教育项目6.4亿美元亿美元1.42US$7.78亿亿美元18亿美元重大教育项目6.4亿美元亿美元1.42US$7.78亿亿美元18亿美元3770亿美元通过改善和提供世界级的城市环境，沙特王国居民的福祉得到了高度重视。其中包括5亿美元的利雅得体育大道以及230亿美元的“绿色利雅得”，这将通过种植750万棵树木将沙特在其他地方，达曼的650,000平方米的AmanatAlSharqiya项目将使这座城市的海滨重新焕发活力。80亿美元这种对福祉的重视延伸到计划中的19,000138亿美元，其中86亿美元仅用于利雅得省。此外，还将建造80多个新的教育机构，耗资80亿美元。240240亿美元US$23十亿US$500millionUS$500millionTHERIG主要福利，体育，娱乐和娱乐项目knighftrank.com.sa/thesa138138亿美元主要医疗保健项目US$8.6十亿US$2.3十亿US$969millionUS$819millionUS$756millionUS$346million6,565床铺3,242床铺省2,074床铺1,080床铺5,146床铺720床铺KnightFrank的年度2023沙特阿拉伯房地产市场调查是与YouGov合作进行的。这三个调查旨在引发我们的调查超越了原始数据，因为我们试图了解回应背后调查1对来自利雅得，吉达和达曼市的1,014个沙宅物业和生活偏好，包括对计划中的Giga项knighftrank.com.sa/thesa调查2调查3对107名基于海湾合作委员会的高净值个人(1,014沙特国家家庭43%40%发现数据 5%无5%5+5%无5%5+基于GCC的HNWI107基于GCC的HNWI83%83%66%91%1/266%18-25负责的人口统计达曼超过SAR40,000以下2,000SARSAR2,000-4,000SAR8,000-15,000SAR15,000-25,000SAR25,000-40,000超过40,000SAR10%0% 以下2,000SARSAR2,000-4,000SAR8,000-15,000SAR15,000-25,000SAR25,000-40,000超过40,000SAR10%0% 其他别墅公寓0%国内移民水平（按月收入）搬出城市搬回家乡..生活安排（按移民身份）70%80%60%属性首选项(按迁移状态)70%60%50%40%30%20%50%40%30%20%10%调查调查1在过去的十年里，沙特阿拉伯王国经历了巨大的社会经济转型，家庭减少部迁移正在成为首批副产品在达曼，这一数字上升到58在达曼，这一数字上升到58而在吉达是在该市出生和长大的。数据的差异首次使我们能够量化利雅得的内部临时迁移到另一个城市的最常见原因是“工作”或“职业”相关。那些临时迁移的人更喜欢住在较小的单位(74%)。此外,大多数(62%)是租户,大概是由于租房提供的灵活性和计划在他们的家乡买房,这两商和投资者如何应对这一明显的机会。在我们的利雅得受访者中，超我们稍后将回到这个主题机会章。20规模和内快速现代房屋规模的不断下降AS年轻的沙特人在年轻的时候飞越巢穴，持续着高水平的需求。事实上，68%的人认为自己是临时居民，表示如果合适的工作出现ratersofSAR4,000~们突破每月40,000里亚尔的收入门槛。有趣的是，总部位于达曼的2121调查调查1尽管交易放缓和价格上涨，但利雅得对住宅单位的需求仍然很高。首都仍然是购房者的热门目标，大量创造就业机会和引人注目的住宅开发项目（如国王萨勒曼公园）推动了需求。后者包括16平方公里的15,创造就业机会，再加上计划总部，该计划旨在鼓励该地区的企业离开王国，随着年轻的沙特人在年轻的时候飞巢，家庭规模的持续减沙特人想要拥有他们的第一个家95%任何地方在沙特麦地那吉达36%2%在王国的其他地方利雅得49%世界其他地区1%麦加22房屋所有权最受欢迎的地点（按城市）利雅得（84和吉达（85的大多数居民都对各自城市的购买商品感兴趣50％50％的DAMAM居民对在DAMAM大都会地区购买房地产感兴趣，三分之一的居民希望在利雅得（20%)和吉达（30购买发现完整报告232425住宅交易年度变化（2021年与2022年）-25%-34%-12%沙特阿拉伯利雅得交易数量2023年不搬家的理由（按城市）住宅交易年度变化（2021年与2022年）-25%-34%-12%沙特阿拉伯利雅得交易数量2023年不搬家的理由（按城市）-16%吉达23%作为王国改革过多的一部分，促进了家园沙特国民的所有权仍然是2030年愿景的关键支柱。在我们的2022年沙特报告中，我们发现84%的租户对此感兴趣在购买房产方面，但负担能力挑战成为一个关键愿望和现实之间的障碍。结果，许多人被迫进入持有模式，在能够过渡到房屋所有权之前，必须储蓄更长时间。缺乏“欲望”（32缺乏“欲望”（32被认为是保留现有住房的首要原因，而近三分之一（28的人说“可用的选择过于昂贵”，这表明负担得起的住房的空白正在迅速扩大。开发商不一定会忽视这一点；然而，土地价格呈指数级增长（仅在2022年，利雅得就平均上涨了14%）和原材虽然购买房屋的最受欢迎的原因是“扩大规模”（32和购买“家庭住宅”（30但“良好的交易/机会”在受访者中的排名也●SURVEY1REVEALSthat35%ofrespondentsovertheageof35arelikelytodepropertybecause“propertiesaretooexpensive.”Forthosebeen35,thisdropsto25%在利雅得购买物业的首要原因是“良好的交易/机会”（36而在吉达则是“生活方式”（35%)调查调查1SAR2.5-小于750,000SARSAR2.5-小于750,000SARSAR4.5-调查调查1到2022年底，沙特阿拉伯的总体通胀率为3.3％，远低于世界其他地方的水平;然而，沙特中央银行（SAMA）继续反映美国的财政政策，与美国同步提高利率。相比之下，对35岁以上人群的最大影响是“重新考虑融资选择”在预算方面，大多数35岁以下的人（62准备在2023年花费高达150万里亚尔的住房购买。这与更广泛超过三分之二的家庭（69将花费不到150万里亚尔购买住房。续反映了愿望与现实之间的冲突。由于大多数开发商似乎将目标对准那些拥有高端预算的人，因此大多数家庭实际负担得起的东西今年购房预算购房预算（按年龄组）50%40%30%20%10%0%SARSAR750,000-36+years预算较低的人似乎不太依赖家庭资金。确实亚尔的人中只有44％会寻求家庭援助，但对于那些瞄准高端市场有趣的是，那些似乎永久搬迁到其他沙特城市的受访者似乎最不可能寻求财政支持(41%)，这进一步反映了社会对财产所有权态度转变的另一个方面。然而，居住在自己家乡的受访者中有61%计划寻求家庭财政支持。寻求财政支持寻求财政支持(按采购预算)2627付款计划预期（按年龄组）60%永久迁往利雅得的家庭中有50％付款计划预期（按年龄组）60%永久迁往利雅得的家庭中有50％计划今年在家中花费750,000SAR；对于吉达来说，这一比例上升到60%计划贷款对价值（LTV）比率进一步反映了财政支持的重要性。80%的受访者只愿意支付总价的10％至20％作为首付款，而宁愿定46％的人希望通过超出移交范围的付款计划来支付剩余金额，而34％的人准备在移交前完成所有剩余付款。调查调查1沙特国民的住房拥有率从2016年的47％上升到去年年底的65%左右。突然的需求涌入使房价飙升，而收入却未能跟上步伐，导致交易的经典放缓，因为家庭在购买新房之前需要长期储蓄。50%50%40%30%20%10%0%定期分期付款的其余部分50%首付:50%首付:36+years分期付款2829公寓生活增益牵引我们的2022年沙特报告强调了首次购房者对公寓生活的需求深生活中定居，以及平衡房价上涨的压力和移民到王国其他城市工作活。相比之下，居住在家乡的受访者中有50％更喜欢公寓生活。改变社会动态，可能的临时工作以及远离“家”时对社区生活及其在购买方面，完整的房产（54是房屋猎人最理想的选择。有趣的是，在我们的受访者中过滤移民身份时，与正常居民（32%)相比，临时经济移民似乎更愿意承诺计划外购买（41。这可能在一定程度上是由于临时居民已经直接或通过家庭住宅在其家乡拥有财产，因此，计划外的购买可能被视为第二套住房或购买租赁投资。租户偏好租户偏好31%6%7%20%23%7%69%4卧室公寓公寓2卧室公寓3卧室公寓公寓StudioFlat调查调查1属性大小首选项属性大小首选项（按迁移状态）土著居民一室一室或一卧室公寓两卧室公寓3至4卧室公寓复式或两卧室别墅3至4卧室别墅25%26%临时移民24%30%专家见解买房的理由（按房产类型）60%50%40%30%20%排名第二的目标地点利雅得吉达.达曼.麦加麦地那在王国的其他地方买房的理由（按房产类型）60%50%40%30%20%排名第二的目标地点利雅得吉达.达曼.麦加麦地那在王国的其他地方35%38%0%10%调查1家的甜蜜(调查154％的买家希望将自己的房产作为主要住所，他们希望购买别墅，另有28％的买家希望购买三到四间卧室的大型公寓。在计划购买额外房产的现有房主中，只有33％的人希望在未来12个月内购买，而其余（67的人希望在未来五年内购买。此外，大多数第二套购房者（49希望购买期外房产，相比之下，27％的购买度假屋（61更感兴趣。在文化上，妇女，尤其是已婚妇女，将丈夫的房子视为自己的房子是非常普遍的。因此，众所周知大多数二手房买家都希望在吉达购买房产，因为它历来被称为国内度发现完整报告3233居住社区的受欢迎程度（按城市）60%居住社区的受欢迎程度（按城市）60%由罗什罗什吉达达曼Shams警报由SEDRA40%20%30%50%10%0%调查1调查1王国的社区生活正在蓬勃发展，在共享设施的住宿中生活的普及迅速增长。与全球情况一样，对外部空间的渴望，易于访问和/或现场设施和便利设施已由COVID-19大流行，我们的调查结果表明，生活在这样的社区的愿望，无论是否封闭,都比以往任何时候都更强烈。当提供住宅社区选项时，57%的人对ROSHN开发的项目感兴趣。我们相信ROSHN开发的受欢迎程度可以与前所未有的共享住宅设施的承诺联系在一起。从城市层面来看，利雅得的受访者将沙姆斯·阿尔营利城市(16%)列为首要目标。同时，在吉达，最喜欢购买房屋的社MohammedBiSalma非营利组织城市（13。总体而言，在“位置”（23之后，居住在住宅社区中最受欢迎的原因是“安全”（21％），其次是（预期的）“建筑物的全球标准”（16。显然，开发商的声誉在影响决策方面起着重要作用，而ROSHN最近开始在利雅得Sedra移交第一批单位将有助于34EXPERTEXPERTIgIS:TS在2030年视觉中心提供世界级住房。随着需求转向社区生活，有机会发展更多的TOUWNHOUSING，这提供了隐私和外部空间购买者正在寻找。YATEEDHIJAZI353637425KAFDMasmak宫殿3425KAFDMasmak宫殿3焦点：流行的居住社区利雅得附加设施附加设施住宅单位30,000单位社区名称SEDRA作者：项目价值KingKhalid附加设施附加设施AlWidyan住宅单位30,0002项目价值社区名称附加设施附加设施MISK总部、博物馆、学院、会议中心和教育设施住宅单位8,600+3社区名称MISK基金会城市项目价值US$1.2十亿附加设施附加设施社区名称DahiyatAlFursan住宅单位100,0004项目价值US$20十亿附加设施附加设施寺社区名称ShamsAl利雅得住宅单位3,200+项目价值US$16十亿5383911焦点：流行的居住社区JEJDDAH附加设施附加设施社区名称警报作者：ROSHN住宅单位18,000+项目价值2社区名称ShamsAlarous项目价值住宅单位10,000+附加设施2提供设施住宅小区零售设施一直处于上升轨道。周围的此类社区发展仍然很短KINGDOM.THECHALLANGEFORDEVELOPERSISTOPROVIDE高质量，负担得起的社区发展。4041调查1调查1这些物业通常在高端买家中很受欢迎，他们正在寻找标志性的设以及通常通过毗邻的豪华酒店品牌提供的世界级服务，便利设施和设品牌住宅开发在迪拜等市场的沙特买家中尤其受欢迎，迪拜拥有世界在王国内部，真正的品牌住宅的流行率仍然很低。在公寓中包括品牌家具的一些例子可能损害了真正包含品牌住宅开发项目的声誉-豪华酒店服务和便利设施。这种趋势似乎正在发生变化，例如，香格里拉和四季最知名的，因此沙特市场很可能很快就会看到许多真正的品牌住宅物也许毫不奇怪，对品牌住宅概念的认识与收入和社会地位密切相关。识”（24。45％的受访者有兴趣使用品牌住宅单元作为他们的主要住所，37％的受访者有兴趣将其作为他们的第二个家，大概用作度假屋，而我们样本的其余部分则认为这是一项投资。结果清楚地表明了对豪华和无障碍生活的强烈需求，在这种情况下，计划预算计划预算(按物业用途)在新的发展中，拥有现场设施和服务的重要性迅速成为常态。4243调查1调查1尽管对豪华品牌住宅的需求似乎非常高，但必须谨慎对待这些结果,因为这些反应表明了愿望而不是现实。由于大部分受访者（66%总体而言，用于购买品牌住宅单元的预算取决于首选用途。总体而言，那些有兴趣将房地产用于投资目的的人更有可能分配稍高的预每平方米15,000至20,000SAR，而15%的受访者希望将该物业用作其主要住所。品牌住宅预算品牌住宅预算（按城市）吉达拥有最高的海滩品牌住宅管道，其中RAFFLES（118个单位四个季节（64个单位）和VUE（36个单位）目前正在出售计划外计划。从品牌开始不同的价格，并在13,000豪华度假目的地也将品牌住宅作为其计划的一部分，例如红海项目，预计到2030年将有大约1000个品牌住宅单位发现数据4647.2020.2020调查2调查2旅游和酒店业正在转型，并被悄悄地定位为王国未来经济增长的关键事实上，我们正在追踪超过31万间酒店客房，所有客房都将于2030年完工。相比之下，包括迪拜酋长国在内的阿联酋拥有20万间已完工的酒店客房。2019年启动的国家旅游战略正在迅速获得动力。它得到了按客运量开发世界上最大机场的计划的支持，利雅得国预计到2030年将有1亿游客通过王国的门户，与酒店，旅游和娱乐行业相关的房地产项目数量正在飙升。事实上，沙特通用娱乐管理局(GEA)已经向沙特王国的24个主题公园颁发了运营许可证，并在2022沙特阿拉伯国内旅游沙特阿拉伯国内旅游47.861.2游客人数（百万）.旅游支出（亿SAR）43.444.580.963.842.239.9（TIC莱坊Z世代的回应说他们特别喜欢与朋友一起旅行，但最容易找到它目前的成本抑制。预计与酒店相关的产品在全国范围内的快速扩展将在促进国内旅游业方调查2显示，大多数（65沙特国民每月在国内旅行一到三次,原因从“短期商务旅行”（16到“娱乐/季节性景点”（12%)和“宗教目的”（16。虽然大多数（66与家人一起旅行，但与朋友一起旅行（36%我们的Z世代受访者（年龄在18至25岁之间）中出现的流%。特别是Z世代受访者表示，他们特别喜欢与朋友一起旅行（46%),但目前大多数人发现费用过高，因此更喜欢与家人一起旅行（73。该团队旅行的最常见原因是拜访家人（25探索王国（15%ZZ世代和谁一起旅行44%Solo27%4849调查2调查2对于Z世代以上的人来说，在沙特度假的含义截然不同。对于千禧一代（25至35岁的人国内旅行围绕对于这个群体，与朋友一起旅行时，首选目的地是利雅得（77%％）当谈到王国的更多次要城市（Al-Ula，Umluj，Taif，Abha，点”（35是最受欢迎的原因，其次是拜访朋友和/或家人(二级城市的受欢迎程度二级城市的受欢迎程度（按年龄组）60%40%20%30%50%10%0%EXPERTIgISTS我们希望看到快速发展几个平行将被迫发展以迎合即将到来的游客涌入的行业。显然，在金格多姆的有形基础设施中需要有一个重要的变革，但与此同时，需要迅速建立新的国家航空公司。实际上，其中一些已经在进行中-包括GKIGSALMA国际机场和将成为其主要租户的新航空公司RIYADHAIR。专家见解调查2调查2对于X世代受访者(1965年至1980年出生的受访者)，有两个对国内旅行的不同态度，取决于我们的受访者。年龄在35-45岁之间的年轻X世代受访者的主要模式之一是出于与工作有关的原因而旅行（50。利雅得（25吉达（21%)是两个最受欢迎的主要城市目的地；然而，特别是在这个年龄商务旅行的类型商务旅行的类型（按年龄组）18-24岁25-35岁35-45岁45+years20%30%25%35%10%15%0%5%年龄较大的X世代受访者（45岁以上）旅行频除了与家人一起度假（45独自旅行（22比团体度假（5更受欢迎。访问圣城麦加和麦地那与这个年龄组的高峰（46紧随其后的是吉达（21这是历史上被称为沙特当地度假胜地。这个年龄组旅行的最常见原因是出于“宗教目的”（59。在二级城市中，Taif和Abha（分别为30％和29在最爱列表中占主导地位，主要用于娱乐目的，包括“娱乐/季节性景点”（20和“探索/发现王国”（17其次是拜访几代人的不同期望和行为对酒店运营商和开发商产生了重大影响，如我们将在机会章。旅行频率旅行频率（按年龄组）35%30%■18-24岁25-35岁35-45岁周月45+years20%25%10%15%0%5%5253带游客预计到达方法100到2030年,THE金格多姆的酒店业正在开发酒店客房和旅游设施，以满足预期的游客涌入。酒店需求仍然很高带游客预计到达方法100到2030年,THE金格多姆的酒店业正在开发酒店客房和旅游设施，以满足预期的游客涌入。酒店需求仍然很高我们正在跟踪将于本世纪末建造的30多万间客房。STR数据已经证实了COVID在中国酒店业绩中的快速反弹，2022年上半年全国酒店收入超过80亿里亚尔，超过了2019年上半年的记录水平，与2018年上半年的记录持平。当谈到最受欢迎的酒店品牌时，国际品牌/运营酒店优先于本地品牌(44%)，选择似乎与价格直接相关(33%)，其次是位置(31%)。 全国酒店收入交叉SAR80亿 在H1期间2022.这在很大程度上可能是由于全国各地的Bn％）小，对他们的大家庭来说太受限制（44。发现完整报告调查调查2为什么不住在酒店为什么不住在酒店？Cost限制空间Location质量25-35岁35-45岁45+years40%60%50%20%30%10%0%与利雅得（8相比，来自吉达的受访者更喜欢住在度假村（12%)与吉达（12相比，DAMAM的受访者更有可能留在有服务的5455N娱乐71%智能电视（NetflixN娱乐71%智能电视（Netflix29%存储69%衣柜24%抽屉入住/退房46%在接待处办理入住手续对于35岁以下的受访者，自54%/签出调查调查2最重要的服务和设施最重要的服务和设施5657计2030年GIGA项目酒店房间225,000+亿美元1100按运营商分类的供应细分计2030年GIGA项目酒店房间225,000+亿美元1100按运营商分类的供应细分56%41%3%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%32,00090亿美元键沙特阿拉伯前6家酒店运营商雷迪森酒店30,00025,00020,00015,00010,0005,000■现有供应■即将到来的供应开发成本开发成本（美元）US$21.3亿US$11bn6.5美元bnUS$2.3bnUS$1.5bnknighftrank.com.sa/thesa国际和国内旅游国际和国内旅游6730万30million万201570million20212030F64501亿热门景点热门景点行驶距离•利雅得:1,070km•吉达:565km•达曼:1,400km飞行时间•利雅得:1h45m•吉达:1h25m•达曼:2h20m顶级国内假日目的地1Abha热门景点飞行时间•吉达:1h15m•达曼:2h15m行驶距离•吉达:530km•达曼:1,200km22TAIF热门景点行驶距离•吉达:170km•达曼:1,100km飞行时间•达曼:2h5m在Abha的Alsoda山脉60617% %11%7% %11%调查调查2发现完整报告26%18%21%16%22%15%利雅得季节吉达季节TAIF季节东区季节ABHA季节WNEAANO‘AL-ULA季节DIRIYAH季节调查调查2仅利雅得，现在就有超过16个以生活方式为主导的零售开发项目，这些项目为首都的产品增加了超过30万平方米的零售额-这不包括利雅得季节大道，直到最近，利雅得季节大道还是一个季总体而言，年龄较大的受访者（35岁以上）更喜欢在传统总体而言，年龄较大的受访者（35岁以上）更喜欢在传统零售中心购物，而年龄较小的受访者（35岁以下）更喜欢生活方式零售中心（33和在线购物（22而45岁以上的人则为5。正如我们所知，几代人之间态度的这种细微转变并不一定意味着实体零售的终结，但强烈暗示需要提高参观商店的体验。提供商店购买商王国购物者的需求方面仍然发挥着重要作用。然而，调查2的结果表售与其他与生活方式相关的便利设施相结合，例如游乐场，人行道业主、商场运营商和开发商将他们的注意力转向经验零售增强足球和居住时间。零售偏好零售偏好(按年龄组)60%0%18-24岁25-34岁35-45岁440%20%30%50%10%64656667如何在人群中绘制如何在人群中绘制中电影院是一个特别吸引人的地方。餐馆和咖啡馆(33%)紧随其后，条纹零售在利雅得更受欢迎（14而在吉达和达姆则为10%在线购物是25岁以下（16最受欢迎的回应者，与45岁以上（5相比零售供应4,500,000电流供应即将到来的供应（2024）4,000,0003,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000调查调查2零售中心最重要的功能零售中心最重要的功能（按年龄组）0%20%40%80%100%120%140%160%■■■■■■■■■■■■68