汽车行业调研报告

汽车行业调研汇报汽车行业是我国国民经济中的主导产业和支柱型产业之一，具有辐射面广、关联性高、牵动力强的特点，在我国工业总产值中占有相称大的比重，对于钢铁、零部件制造、金融、服务贸易等行业均有着强大的带动作用。我行应当对汽车行业保持高度关注，追踪行业发展趋势，积极进行有关产品的创新升级，不停拓展业务渠道，全方位打造汽车行业综合服务体系。一、行业回暖，发展展现新气象（一）行业发展增速反弹回升自年开始，我国汽车行业进入爆发式增长阶段，尤其是伴随私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，成为推进中国汽车发展的重要力量。之后受全球经济发展放缓、能源环境保护压力倍增、限购政策出台、购车优惠政策退市等不利原因影响，汽车行业销售形势严峻，并且行业存在产业集中度不高、自主品牌产品技术含量较低、出口产品构造不合理等一系列问题，汽车行业进入“微增长”时代。年，我国汽车制造行业发展增速反弹回升，截至年末，国内汽车行业企业数量到达12918家，同比增长22%，占所有工业比重的6%。从产销量上看，中国汽车工业协会的数据显示，年国内汽车产量为2211.68万辆，同比增长14.76%，其中乘用车1808.52万辆、商用车403.16万辆。汽车销量2198.41万辆，同比增长13.87%，其中乘用车1792.89万辆、商用车405.52万辆。年1-6月，国内汽车产量为1178万辆，同比增长9.6%，其中乘用车产970.51万辆、商用车207.49万辆；汽车销量1168.35万辆，同比增长8.36%，其中乘用车963.38万辆、商用车204.97万辆。表1年-上六个月国内汽车产销量（万辆、%）时期车型产量同比增长销量同比增长年乘用车1808.5216.501792.8915.71商用车403.167.56405.526.40合计2211.6814.762198.4113.87上半乘用车970.5112.1963.3811.2商用车207.49-0.6204.97-3.2年合计11789.61168.358.36从进出口状况看，年国内汽车整车及零部件进出口贸易总额合计1584亿美元，同比合计增长4%，其中进口840亿美元，出口744亿美元；年1-6月，汽车整车及零部件进出口贸易总额合计879亿美元，同比合计增长22%，其中进口488亿美元，出口391亿美元。表2-年上六个月国内汽车进出口额（亿美元、%）时期进口额出口额进出口额合计同比增长年84074415844上六个月48839187922（二）行业发展展现新气象1.重组吞并逐渐深入，行业总体集中度有所提高。上汽、一汽、东风等大集团优势较为明显，其整体市场份额深入提高。在国家《汽车产业调整和振兴规划》以及后续出台的有关政策中，加大吞并重组力度作为“十二五”期间我国汽车工业发展重点方向之一，未来整合进程将深入加速，产能有深入集中的趋势，大汽车集团的并购重组动向值得重点关注。2.行业产能扩张昂首，过剩隐患仍然存在。近年来重要跨国车企加速在华布局，国内厂商也竞相扩大产能，估计年前后，国内主流车企总产能将超过3500万辆。目前整体良好的销售形势使得汽车行业产能运用率相对较高，但伴随市场步入稳定增长阶段，未来2至3年仍然存在产能过剩隐患。尤其是在目前市场趋势下，高端品牌汽车需求逐渐上升，自主品牌汽车竞争力自身趋于下降，深入导致产能过剩。3.新能源汽车产销展现爆发式增长。今年1-9月新能源汽车生产38522辆，销售38163辆，比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。三季度产销量同比增长3.9倍和3.8倍。9月份纯电动车销售4200辆，同比增长4倍；插电式混合动力车销售2071辆，同比增长22倍。价格补助、减免购置税、上牌便利等扶持性政策的出台直接推进了新能源汽车市场需求，目前，多数新能源汽车处在订单销售状态，车企都在加大生产，以满足市场需求。在此带动下，动力电池等新能源汽车产业链上的有关产业，均有望从新能源汽车的销售热潮中受益。二、政策频出引导行业发展汽车行业受国家政策和经济形势影响较大，经济下行及消费市场不景气等原因对汽车销量会产生较大克制。但汽车行业往往也是国家经济调整中率先复苏的行业，国家的有关鼓励政策对汽车产业的刺激与拉动效果有重大影响。近年来，国家针对汽车行业出台一系列政策法规，行业外部政策基本走势由重在刺激消费、扩大内需转为在稳定消费的同步，引导节能和新能源汽车市场培育。年以来，国家陆续推出了一系列针对汽车行业发展的政策，汽车供应链上的企业正面临着新的机遇与挑战。例如，国家提高了对于汽车排放原则的规定，污染物排放需要满足国五排放原则，这对汽车厂商在燃油经济性方面提出了更高的规定，使技术微弱、能耗较高的中小车企面临淘汰危险；又如，汽车限购范围深入扩大，北京、广州、天津等多种都市出台的“限购令”已经对当地汽车经销市场产生了巨大冲击。表3年至年汽车行业发展新政策政策内容影响小排量车补助新政策年9月，工信部等三部委公布《有关开展1.6升及如下节能环境保护汽车推广工作的告知》，提高了补助车型申报门槛，推广车辆百公里油耗限制由6.3升提高至5.9升，且污染物排放需要满足国五排放原则，鼓励采用发动机怠速启停、高效直喷发动机、混合动力、轻量化等节能环境保护技术和产品。对汽车厂商在燃油经济性方面提出更高规定，倒逼车企进行技术改造升级，实现节能减排。限行政策年9月，国务院正式公布《大气污染防治行动计划》，目前已限购的都市包括：上海、北京、贵阳、广州、石家庄、天津、杭州，未来也许实行限购的都市还包括武汉、深圳、成都、重庆和青岛等。汽车限行、限购政策范围将继续扩大，部分地区汽车销量增速或受到克制。新能源汽车补助政策年9月，财政部网站公布了《有关继续开展新能源汽车推广应用工作的告知》，规定了对消费者购置新能源汽车予以补助，补助范围是符合规定的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，补助期限至年。鼓励新能源车的迅速发展，且新能源补助将直接补给车企，有助于打破地方垄断，增进优胜劣汰。汽车三包政策《缺陷汽车产品召回管理条例》于年1月1日起正式施行，对于有关部门鉴定的缺陷汽车产品拒不召回的生产者将处重罚；年10月正式实行《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，明确汽车维修期间需为客户提供代步车，维修多次不见效客户可提出退换车等规定。自主品牌车企由于在研发、制造、供应等方面存在差距，估计其低成本低价模式将遭遇挑战。推进汽车行业吞并重组政策年1月，工信部等三部委联合公布《有关加紧推进重点行业企业吞并重组的指导意见》，推进整车企业横向吞并重组，并支持大型汽车企业通过吞并重组向服务领域延伸，积极参与全球资源整合与经营。行业集中度有望提高，未来将孕育出一批具有国际化经营能力的大型汽车企业集团，中低端车企压力加大。三、我行汽车金融业务存在改善空间我行虽具有较为优质的客户资源和渠道，但在汽车供应链业务拓展、客户维护等方面与同业相比，仍存在一定的改善空间，重要包括：（一）操作流程比较复杂与我行开展汽车供应链业务的多是全国性的大型汽车制造或销售企业，其销售渠道遍及全国，我行在业务操作过程中往往面临异地授信状况。按照现行管理制度，授信手续必须由客户亲自将有关申请资料交到银行，审核通过后方能办理。异地客户大多出于成本费用考虑而不愿每次亲自到场，我行人员到场搜集也不现实，因此诸多异地客户业务无法开展。（二）授信审批较为严格我行对汽车经销商授信审批手续较为严格，虽然在供应链项下的授信业务也基本只考虑经销商自身资质，并未结合主机厂商信用增级措施进行统一评审，授信审批通过的难度较大，迫使营销人员将重要精力投入大客户营销，却缺乏动力去拓展经销商客户。（三）定价主导能力较弱我行开展汽车行业业务大部分采用经销商买方付息贴现形式，目前的贴现利率采用在SHIBOR基准上加点的定价模式。在SHIBOR变动剧烈或资金规模紧张时贴现率变化幅度大且频率高，不利于经销商框定资金成本，进而限制了采购计划。同业他行会综合考虑大型客户业务规模等原因，与客户约定相对固定的价格，且在一定期间内保持不变，有助于客户制定采购计划，因此客户对其依赖程度更高。（四）营销人员相对匮乏我行经营部门一般将有限的客户经理资源放在大客户营销上，忽视了对汽车经销商客户的重视。而贷后管理制度规定对异地经销商进行每3个月一次的实地查访，也使营销人员捉襟见肘，无法积极推进汽车供应链业务的开展。此外，支行开展供应链下游终端客户营销时，缺乏个人汽车贷款和零售贷款专业人员，使得我行无法与主机厂客户开展更深入的合作。四、我行汽车金融业务开展提议面对未来汽车行业持续稳定的发展态势，提议我行从客户选择、业务模式、产品服务、流程优化、风险防控等多角度入手，全方位打造汽车行业综合服务体系。审慎选择目的客户，支持新能源汽车企业。伴随国家大力推进汽车产业吞并重组，行业整合进程不停加紧，行业内龙头企业将借此机遇向规模化、集团化方向发展。提议我行重点支持一汽、上汽、东风、长安、北汽和广汽等六大汽车集团，积极参与六大汽车集团主导的产业升级和吞并重组等项目。择优进入汽车经销商行业，重点选择大型经销商集团或中高端著名品牌且销量拥有率排名较高品牌的经销商作为授信主体。此外，新能源汽车的研发和生产，是我国汽车行业未来5年的发展重点，国家也会在政策上有所倾斜，提议我行重点关注具有新能源汽车战略规划的车企，尤其是在生产方面具有技术优势的车企，跟踪新能源汽车行业的政策变动及实行进展，敏锐发现政策利好，抓住发展先机。积极创新业务产品，不停丰富服务手段。借助电子票据系统、电子蕴通供应链等信息技术，提供优质、高效、便捷服务，提高我行在汽车行业的竞争力。充足发挥蕴通账户产品优势，灵活运用资金监管系统和贴现价格，实现经销商采购资金的体内循环，通过提高贷方发生额稳定存款来源。将客户信用监控与汽车售后服务结合起来，探索与经销商、4S店联合完善汽车售后服务，积极开发信用卡分期+汽车租赁业务、信用卡分期+担保抵押、二手车置换贷款等业务模式，做大个人汽车消费信贷。切实优化业务流程，努力提高审批效率。我行可参照某些中小银行在流程上较为灵活的方式开展业务，如采用客户资料的视频签约、视频审批，或是资料提交、实地监管的第三方外包等方式。借鉴同业在授信审批上前后台分开、审批权限分割的措施，不停提高汽车行业授信审批效率。如中信银行设置了专门的汽车金融审批中心，予以一定审批权限和审批容错率，为资质很好的客户开辟绿色通道，在审批流程和效率上予以优先支持。不停增强定价主导力，加大营销人员配置。他行通过对比客户的整体奉献度采用统一核算、区别看待的政策，专门从总、分行资源中予以独立的头寸、额度或者价格政策，对整体奉献度大的重点客户，采用专题额度专题支持，而不计较单独时点的得失。在对大客户的考核上，只要实现整体盈利且保持一定规模，同业则可以予以单独的政策支持。他行在人员配制上予以较大投入，如平安银行不仅在网点配置了专门的汽车金融营销人员，还在总、分行层面组织了专业团体，就客户提出的详细需求进行重点支持，减少了因人员局限性导致的客户营销力度不够。提议我行吸取他行业务开展模式中的良好经验，以提高行业客户综合奉献度为关键，增强定价灵活性，合适加大汽车金融服务人员配置，为客户提供优质服务。亲密关注政策变化，严格防控行业风险。商业银行在我国汽车金融服务体系中处在主导地位，具有较大的优势，但仍面临着政策风险、市场风险、操作风险、道德风险等风险挑战。在政策风险方面，我国汽车市场受政策影响相称明显，详细到各个都市，由于国内经济发展和都市建设非常不平衡，因此各地方的政策规定和行政管理有很大不一样，对汽车市场的影响巨大。