省广播电视总台（集团）音像业市场分析

省广播电视总台（集团）音像业市场分析核心结论：：1.中国音像业的实际规模为200亿元左右,但年发行量不到25亿元，盗版产品占有较大的市场份额2.中国庞大的消费群体和硬件市场的快速发展使音像市场潜在需求巨大3.国内音像出版企业数量多,规模小,受盗版冲击行业整体盈利能力差4.目前音像出版企业重视出版发行,但音像制作和渠道销售能力弱5.国内音像业未来发展方向是开发原创节目制作、整合销售网络以及加强品牌建设音像业市场概况音像业市场竞争分析国外音像业市场分析存在问题与发展趋势目录中国音像业的实际规模为150～200亿元,但年发行量不到25亿元,近几年有一定增长亿元中国音像业年发行量对比资料来源:中国音像协会目前全国注册资金在1000万元以上的音像出版单位共有15家，占总数的5.2%,大部分公司规模偏低注册资金前五位音像公司排名万元资料来源:中国音像协会全国年销售收入超1000万的音像出版公司不到40家,前五家公司占市场规模近1/6,而收入超1000万的公司中教育出版公司占1/3万元2002年音像收入前五名排名资料来源:中国音像协会音像业市场概况音像业市场竞争分析国外音像业市场分析存在问题与发展趋势目录中国有世界最庞大的消费群体,同时国内硬件市场也高速增长都拉动音像业需求的不断增加

中国现有人口12亿以上，随着中国城镇消费水平和教育水平的逐年提高，中国巨大的潜力市场会逐步转化为现实的消费市场目前中国已经有600多个城市及上万个小城镇，城镇人口逐年增加，他们是世界上最大的集中潜在消费群体市场

消费群体巨大中国已经有收录机1亿多台，录像机3000多万台，CD机上千万台，VCD和DVD机3500多万台，多媒体电脑近2000万台

,硬件市场年增长10%就中国目前音像市场容量而言，有近90％的软件内容市场需要开发，近几年光盘需求量会达到40亿至50亿张

硬件市场增长音像市场需求巨大在中国目前消费水平下,盒带和VCD占各载体市场份额的绝大部分2002年各载体市场份额2001年各载体市场份额资料来源：中国传媒市场中国音像企业数量多,单个规模小,整体盈利能力差企业现状经营困难市场变化2002年年底，音像经营单位总量有10万多家，其中零售出租单位9万多家，仍处于总量过剩阶段

目前全国注册资金在1000万元以上的音像出版单位只占总数的5.2%,企业规模偏小我国292家音像出版企业中，有184家年盈利50万元以下，占总数的63％，亏损的17家音像出版单位负债率100％以上的就有13家，负债率60％以上的有76家，有的已资不抵债，接近破产边缘

音像经营单位总量从1999年底的14万多家压缩到10万多家，1999年至2001年取缔关闭277个“音像城”，解决了音像市场存在的突出问题1999年亏损音像出版单位达到74家，2001年减至16家资料来源：中国资讯行中国音像业地域特色明显，近年民营企业取得快速发展民企发展地域特点民营公司有资金优势,掌控音像节目的80%和市场份额的80%国内有名气的歌手绝大多数在民营公司的旗下,大量的国产影视剧的版权大多被他们收购

2002年利润总额（毛利）在100万元以上的音像出版单位中,京沪粤企业占66%广东现有各类音像出版企业22家，2002年出版了各类音像节目近3000种；光盘生产量占全国50%以上中国音像协会评出的15家明星民营发行企业中，广东企业占了14家

资料来源：中国资讯行音像产业要做大，关键是要开发两大资源，一是内容资源，一是渠道资源

光盘生产出版发行流通销售内容制作光盘生产出版发行流通销售内容制作音像业大部分资金都投入到光盘生产线这个中间环节上形成"枣核"型结构音像业要做大，必须要做好内容制作和流通销售两个环节，形成“哑铃”结构音像业产业链音像业市场概况音像业市场竞争分析国外音像业市场分析存在问题与发展趋势目录国际市场上八大唱片公司垄断全球大部分市场,受互联网冲击国际市场上音像业的收入从2000年呈下降趋势

市场规模网络冲击发展趋势2003年全球唱片收入为320亿美元，五大唱片公司占80％。越来越多的用户从互联网非法下载音乐而不付费唱片公司在对互联网抵制多年后，也在02年增加了网上销售的音乐数量，在欧洲和美国分别为30万和57.5万音轨

全球唱片收入从2000年开始下降，至今降幅已超过20%EMI、BMG、索尼音乐和华纳音乐准备裁员2500名员工来降低成本索尼BMG合并获美国批准，全球唱片航母浮出水面资料来源:中国国际商业数据网音像业市场概况音像业市场竞争分析国外音像业市场分析存在问题与发展趋势目录国内音像业产业化经营落后,企业竞争能力弱,同时还面临盗版的严重冲击盗版冲击企业实力弱经营落后国内版权保护不力，盗版和网络非法免费下载摧跨了行业的消费基础盗版占据音像市场份额在80%左右由于盗版的影响，音像业整体效益下滑，众多音像出版社的实力迅速衰退产业化经营落（“栆核”型产业结构），在内容制作和销售网络上力量薄弱，严重制约行业发展国内还没有以民族资本为主控的全国性音像连锁企业,现有零售业“多、小、散、乱、差”行业内企业规模小，实力弱，竞争能力弱小作坊难敌海外巨鳄国内音像业未来发展方向是开发原创音乐制作和整合销售网络我国音像业将形成以开发原创音乐制作和连锁销售为重点的新格局，形成两头大中间小"哑铃"式的产业结构，也就是大量的资金将投入到制作和市场上销售网络的整合

“连锁经营”营销模式具有环节少、规模化等优势,以“新华驿站”为代表的国有传统主渠道和著名品牌为旗帜的国外唱片公司都在组建大型音像制品连锁租赁店“5年斥资5个亿建5000家音像连锁直营店”，国美启动进军音像业的雄鹰计划

“特许经营”模式利用品牌效应，实现低成本扩张国内音像业发展趋势产业结构调整核心结论：：1.中国音像业的实际规模为200亿元左右,但年发行量不到25亿元，盗版产品占有较大的市场份额2.中国庞大