钢结构行业用钢调研报告10.26

钢结构行业调研报告钢结构行业是绿色、环保、可持续发展的新兴产业，是消耗钢材主要的产业之一。同时，钢结构的应用也是重要的战略资源储备方式，钢结构建筑占比是衡量一个国家现代化程度的重要指标。大力发展钢结构建筑是贯彻落实绿色低碳循环要求、提高建筑工业化水平的重要途径；是稳增长调结构转型升级和供给侧结构性改革、化解钢铁行业产能过剩的重要举措为全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在钢结构这个建筑细分行业，十二五期间，特别是近两年钢结构行业相关产业政策暖风频吹，政府出台了对行业发展有重要影响的多项政策。因此，钢结构是建筑工业化的重要形式和发展方向，这一选择将有利于化解钢材产能过剩，促进传统建筑业产业升级。发达国家建筑钢结构用钢占粗钢产量的20%~30%，我国目前仅为5%~6%。我国钢结构的整体技术已处于国际水平，产业规模全球第一，具有巨大的国内外市场潜力。在大型公共建筑（体育场馆、影剧院、飞机航站楼、高铁车站）、超高层建筑（高度100m以上）、大跨度桥梁（跨度200m以上）、工业厂房、大型市场、仓储等建筑中，钢结构的使用已经占有较高比例。2015年钢产量突破8亿吨，钢结构产量5000万吨，钢材累积量突破70亿吨，千吨规模以上的钢结构制造企业超过3000家，专项施工资质企业突破1万家。2007年至2015年期间，我国钢结构产量保持了年平均增长率15%以上的速度，已经成为名副其实的钢结构大国。我国也成功建设了一批具有世界领先水平的钢结构标志性工程，包括超高层钢结构（上海中心、广州塔、中国尊等）、大跨钢结构（国家体育场、水立方等）、大跨钢结构桥梁（苏通长江大桥、杭州湾跨海大桥等）和大型工业厂房等。此外，也建立起较完善的科研与教育系统、企业、政府机构和社会组织相结合的技术创新体系，形成了较完整的技术体系链条，涵盖产品制品、技术研发、标准规范、设计、施工、验收、检测鉴定、加固改造、拆除和资源再生利用整个产业链。随着人口老龄化和劳动力成本的上升，以及提升工程质量、绿色施工和建筑产业升级的推进，建筑工业化的发展和推广势在必行。钢结构的工厂加工、现场拼接施工特点本身就符合建筑工业化的基本要求，并且钢结构也更加符合节能减排和绿色建筑的发展趋势，而且钢结构轻质高强，力学性能好，延性高，综合结构性能优秀。因此，目前社会已经达成了基本共识，钢结构是建筑工业化的重要形式和发展方向，这一共识将十分有利于化解我国钢材产能过剩的困难局面。市场目标：钢结构用钢量过1亿吨，钢结构建筑占比15%~20%一、钢结构建筑发展

钢结构在我国应用已超过30年，特别是在近10余年期间发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一的钢结构大国。

钢结构技术已经是当今建筑业十大建筑技术优势之一，在高铁的建设中近千座铁路站房都采用了钢结构，对支持我国高铁建设的快速发展贡献巨大。从2013年开始，钢结构行业就进入适应经济发展新常态和新的市场环境的战略转型中。在2014年，行业仍没有过百亿的企业产生。与2013年相比：产值增长的企业占58%，最大增幅46%，年产值下降的企业占42%，降幅最大的48%。2015年情况更为复杂，部分中小企业的业务量承接大数缩水，业务量的承接下降10%～35%，特别是公共建筑业务，承接额较去年同期下降幅度很大（有的企业到达70%多）主要问题的表现：部分小、中型企业开工不足，处于歇业、半歇业状态资金紧张（普遍缺钱），应收账款居高不下，前几年转入非实体发展的大部分企业关门倒闭或举步维艰。市场领域基础设施类项目承接逐年减少。但令行业振奋的：海外出口业务大幅上扬，2015年有企业的海外订单超过国内市场；产能完成5万吨以上的企业同比前四年增长25%多；2015年产生首家“双百企业”——中建钢构十二五建筑业总产值、钢结构产值及所占比例

年份建筑业总产值（亿元）钢结构产值（亿元）钢结构占建筑业比例（％）201111773431902.71201213530138502.84201315900045102.84201417671351002.90201518075749062.702015年建筑钢结构行业的总产值约为4906亿元，占建筑业总产值的2.7%，产量约为5007万吨，同比增长12%，2015年钢产量8.04亿吨，建筑用钢3.6亿吨，建筑用钢占钢产量的45%，建筑钢结构用钢占钢产量的6.2%，占建筑用钢的13.8%左右。十三五期间，钢结构用钢量逐年增长。钢结构是主要用钢行业，在国家行业利好政策的支持下，行业未来发展潜力巨大。二、钢结构钢材应用钢种占用钢量（%）Q23528Q34562Q460以上4其他62015年调查报告显示，Q460以上高强钢占比仅为4%，高强钢应用潜力大，Q235钢材屈服强度值变异较大，Q345GJ比Q345钢材性能更稳定，与Q390将逐渐成为主打钢种。十三五钢材应用将从目前的“Q345+Q235”为主，过渡到”Q345+Q390”。三、钢结构行业的利润十二五钢结构行业的利润及增幅年份利润总额（亿元）增幅（％）2011111.0024.02012112.000.92013135.0020.02014146.008.22015154.806.02015年，钢结构行业的利润总额约154.80亿元，同比增长6.0%，平均利润率3.15%。四、钢结构工程项目经营信息年度东北地区中部地区西部地区东部地区20148.9%16.4%19.4%55.3%20154.5%25.2%18.9%51.4%建设领域工程类别完工项目占比

2014201520142015房屋建筑高层、超高层27.1%28.9%87%78.2%文体、娱乐、展览场馆

35.6%

21.9%工业厂房24%27.4%基础设施桥梁4.5%5.2%11.5%20.1%交通枢纽（机场、车站）7%14.9%其他构筑物等1.5%1.7%／／完工项目在各经济区的分布项目成本情况序号费用类别费用占比备注超高层类场馆类厂房类1人工费6%～10%9%～15%8%～12%劳务安装2材料费75%～78%60%～63%70～76%材料采购、制作3机械费1%～2.5%6%～6.5%3%～4%

4措施费2%左右7%～8.5%3%左右

钢结构的制作安装价格分析，受钢材价格下调的影响，2015年钢结构制作安装价格同比持续下降。2015年，钢构件制作价（不含材料）800～3000元／吨，中间价为2000元／吨。钢构件制作价（含材料）4200~8000元／吨之间，中间价5100元／吨。项目工程款情况项目情况备注有无预付款仅21.9%的项目有预付款

预付款比例10-30%

进度款比例结构封顶前40-85%，封顶后至结算完成前70-85%，结算完成后支付至85-95%

尾款（15%～5%）质保期满1～2年后支付最长5年各类保证金给企业造成很大负担，特别是工程质量保证金数量大、使用率低、返还困难。项目结算情况业主类别结算周期对象或程序难易度政府财政4～5年（竣工后）代建、现场管理公司、第三方审计、地方财审、审计署等★★★★国企合同约定（2年左右）第三方审计、主管部门和领导★★地产商（私）合同约定（3～4年）老板★★★★★上市公司合同约定（2年左右）主管部门及负责人（董事长）★★★企业主（私）合同约定（2～3年）企业老板★★★钢结构项目分布与我国各经济区发展吻合，钢结构在房屋建筑领域的应用超过78%；钢结构项目人工费十二五期间逐年增长至15%；政府投资项目的资金链条长至5～7年（进场施工开始至工程尾款收回）；钢结构项目资金非常紧张，有工程预付款的项目仅占20%左右（工程材料费占60%～80%），应收账款居高不下，项目各类保证金数目繁多，返还困难，是企业的大负担。五、钢结构行业市场分析工程类型集中度市场化竞争状况厂房、多高层建筑非常低充分市场化无序、激烈竞争超高层、大跨度公共建筑较低市场化程度很高、地区垄断、技术壁垒竞争较高机场港口公路桥梁较高行业垄断、市场化程度一般竞争较低铁路轻轨地铁高行业和寡头垄断、市场化程度低竞争低能源高行业和寡头垄断、市场化程度低竞争低住宅（工业化建筑）高技术壁垒、地区垄断、市场不完全发育竞争低十二五期间钢结构在各类工程中的应用比例

年份

高层

大跨度空间结构

轻钢结构

网架

桥梁

塔桅

住宅201125.227.331.512.62.11.4/201225.830.925.8142.20.60.7201332.827.215.214.47.2/3.2201427.135.624.07.04.5/1.5201528.932.518.410.55.21.73.5高层建筑应用约占1/3大跨度空间结构中应用超过1/3轻钢结构中应用超过1/5网架结构中应用超过1/10产能过剩问题日趋严重我国钢结构企业数量超过1万家，其中一级资质的约849家，一级资质企业约有1/3是增项资质，约600家企业为专业资质，每家拥有的厂房面积3～5万平方米，总的年产能2160万吨；二级企业约3000家，每家拥有的厂房面积1.5万平方米，总的年产能5400万吨；三级企业6800家（2000～5000平方米）按2000平方米，产能1326万吨；总的产能超过1亿万吨；产能过剩超过50%。钢厂、总承包企业、金融投资企业的进入影响产能过剩加剧。开始建设的钢结构生产基地：1.中建钢构华南生产基地 25万吨／年甘肃酒钢＋中建钢构 10万吨／年陕西建工集团＋杭箫钢构 50万吨／年广西中岩集团重钢结构生产基地 20万吨／年2.规划的钢结构生产基地：河南安钢＋上海宝冶 30万吨／年河北钢铁＋景县铁塔 50万吨／年重庆长寿区＋重庆中安钢结构有限公司 40万吨／年2013～2015年产量完成5万吨以上的企业项目2013年2014年2015年完成产值超过50亿元的企业数量684完成产量超过30万吨的企业数量9911完成产量超过10万吨的企业数量212533完成产量超过5万吨的企业数量403653钢结构完成产能5万吨上骨干企业数量总数2015年超过50家。2015年行业完成钢结构产量前5名企业序号企业完成钢结构产量（万吨）1中建钢构有限公司1022东南网架股份有限公司573浙江精工钢结构集团有限公司504安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司465上海宝冶集团有限公司432015年，前5家企业完成产能298万占全年建筑钢结构用钢量的5.9%左右整个行业的集中度仍然不高六、钢结构行业的发展趋势2015年，中国经济进入结构调整的深水区，钢结构行业正在经历双重挑战，即经济下行压力的严峻挑战，转型发展的深刻挑战，国家的供给侧结构性改革宜居城市的建设、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带及工业2025等等顶层规划设计陆续出台，逐步推进，给市场带来了更多的利好，为钢结构的发展带来了更为广阔的前景。十三五期间，钢结构行业挑战和机遇并存。如国办发［2016］38文：对钢结构是利好。国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见：2020年，建成500个以上通用机场（目前300个），通用机场设施建设原则，经济、适用、美观、绿色。建造方式传统方式向工业化、绿色化、信息化转型（粗放型——集约型）承包模式专业承包向总承包、EPC等多种模式并存（专业承包——高端承建）业务模式新增加PPP项目模式（施工承包——投融资+工程承包双重角色转型）生产方式单纯钢构件加工、施工向研发制造产品（钢结构住宅）转型（工程承建-产品开发发展方向单一产业要发展为龙头企业、支柱产业，必须带动相关产业的协同发展，建设钢结构产业园区（产业集成）转型方向七、钢结构行业的发展机遇一带一路与国际化-加快走出去步伐互联网+新时代发展-全面提高行业信息化水平行业行政管理的简政放权与市场开放PPP项目模式-加强融投资能力，拓展公共业务建筑承接

附件一：2015年全国建筑钢结构行业综合实力30强企业名单单

位中建钢构有限公司浙江精工钢结构集团有限公司浙江东南网架集团有限公司江苏沪宁钢机股份有限公司上海宝冶集团有限公司杭萧钢构股份有限公司安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司多维联合集团有限公司安徽富煌钢构股份有限公司山东中通钢构建筑股份有限公司宝钢钢构有限公司山东莱钢建设有限公司云南建工钢结构有限公司北京东方诚国际钢结构工程有限公司浙江中南建设集团钢结构有限公司河南天丰集团有限公司中建二局安装工程有限公司浙江越宫钢结构有限公司徐州东大钢结构建筑有限公司金环建设集团有限公司湖南金海钢结构股份有限公司浙江大地钢结构有限公司华星钢构股份有限公司陕西建工机械施工集团有限公司巴特勒（上海）有限公司上海中远川崎重工钢结构有限公司上海通用金属工程有限公司福建十八重工股份有限公司中铁四局集团钢结构有限公司沈阳三新实业有限公司江苏新蓝天钢结构有限公司八、行业内重点企业（一）浙江东南网架有限公司1、公司简介浙江东南网架股份有限公司始建于2001年12月，前身浙江东南网架集团有限公司成立于1984年1月，是一家集设计、制作、安装于一体的大型钢结构上市企业，为国家大跨度空间结构产业化基地实施单位、国家高新技术企业、中国钢结构协会副会长单位、全国优秀建筑企业。2、用钢需求及品种构成全年需求钢材30万吨，其中中厚板20万吨。品种规格材质年需求量中厚板Q345B20万中厚板Q345GJC3、合作现状东南网架下属两个企业与河钢集团合作，分别是：成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司，浙江东南网架股份有限公司是河钢舞钢确立的战略客户.河钢舞钢近年来向东南网架供钢情况表（万吨）品种材质产线2012年2013年2014年2015年1-9月中厚板Q345BQ345GJC河钢舞钢4.505.25.57.84、客户评价

产品质量：河钢舞钢中厚板产品质量处于中高端水准。钢种产线质量水平稳定性质量缺陷服务对比钢厂Q345B中高较好无满意汉冶Q345GJC

中高较好无满意汉冶合同兑现：舞钢可实现合同兑现率95%以上。跟踪服务：舞钢质量异议处理及时、公正。价格政策：河钢舞钢价格较其他钢企特别是民企处于偏高。5、竞争对手分析中厚板竞争钢企主要有汉冶、兴澄、南钢。1、2015年1-9月各钢厂供货情况（万吨）：品种规格材质供钢企业供应量占比

中厚板Q345BQ345GJC汉冶322.43%兴澄428.57%南钢322.43%河钢428.57%2、竞争对手具体服务情况如下：钢企名称品种质量价格服务汉冶中厚板一般每月结算价格与河钢舞钢持平是东南多年来的真正意义战略合作伙伴，近期与东南沟通较少，服务一般兴澄中厚板中高端近三年时间价格较河钢低50元/吨运输便捷，质量异议处理及时，与客户沟通较多南钢中厚板较好较河钢低50元/吨运输便捷，质量异议处理及时，与客户沟通较多6、合作方向及目标措施目标：2016年河钢的整体销量与去年持平（建立在舞钢大力改善产品质量和交货期的前提下），今年钢结构行业项目较去年相当程度的缩减。措施：大力改善舞钢的质量和交货期问题。7、客户潜力评价所处行业：钢结构。行业地位：钢结构行业前十名。企业信用与发展前景：信用良好，资金流较紧张。钢材需求量：随着国内经济的调整和转型，钢结构行业的发展受到制约，新建项目较往年同比明显减少。预计2016年用钢量同比减少20%左右。品种结构等级：钢结构产品属于同类产线中端产品。8、合作开发责任单位、责任人客户经理：周文涛（河钢舞钢）客户代表：焦俊琪（河钢舞钢）（二）江苏沪宁钢机股份有限公司1、公司简介江苏沪宁钢机股份有限公司创建于1982年，位于美丽富饶的江苏省宜兴市，是我国著名的大型钢结构制造企业。主要从事超高层、大跨度房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、海洋钢结构、船舶钢结构、压力容器、管道、重型机械设备及成套设备的制作与安装，是我国起步最早的专业化钢结构生产企业，是我国实力最强、质量最优的品牌企业之一。2、用钢需求及品种构成沪宁钢机年需求钢板约30万吨，其中低合金、高层建筑钢板28万吨，桥梁钢板0.5-2万吨。品种规格材质年需求量低合金钢板8-200mmQ345B/C/Q390C28万吨高层建筑钢板8-120mmQ345GJC/Q390GJC/Q420GJC/Q460GJC桥梁钢板8-100mmQ345qC/D/Q370qC

0.5-2万吨3、个性化需求1、对产品质量要求高，特别是内在质量。2、交货期要求严格：热轧板15-25天，正火板30-45天。3、对力学性能要求严格。4、合作现状江苏沪宁钢机是我公司重点合作用户，订货量逐年增加。舞钢近年来向江苏沪宁钢机供钢情况表（吨）品种2013年2014年2015年2016年1-8月低合金981188794283120741高建钢26055239133010422749桥梁钢0001170合计270364279272935446605、客户评价产品质量：舞钢产品内在质量较好，表面质量与湘钢、兴澄比需改进。合同兑现：合同兑现率100%，但交货周期需缩短，特别收尾要及时。跟踪服务：舞钢跟踪服务一贯表现优良，质量异议处理及时、公正。

价格政策：舞钢价格较其他钢厂偏高。6、竞争对手分析主要竞争对手有兴澄、湘钢、南钢、鄂钢、汉冶、沙钢，其中湘钢和兴澄对我方冲击较大，主要因为我方地域劣势运费高，在同期各钢厂出厂价基本持平的情况下，运费高导致我方到厂价比湘钢、兴澄高出近200元/吨。7、合作方向及目标措施目标：2016年争取每月订货量达到5000吨以上。措施：结合当期价格给与最适合的价格优惠。

8、客户潜力评价所处行业：钢结构行业。行业地位：钢结构行业领头企业。企业信用与发展前景：信用良好，资金流充裕；在行业内龙头地位日益稳固。钢材需求量：月钢板需求量1.5-2.5万吨。品种结构等级：低合金钢板、高层建筑钢板。合作效益：高层建筑钢板效益好。9、合作开发责任单位、责任人客户经理：田中路（舞钢销售部华东处处长）客户代表：马俊儒（舞钢销售部华东处销售员）（三）安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司1.企业简介：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司是中国钢结构行业大型企业之一，公司是以建筑钢结构为主的民营上市控股公司。拥有安徽合肥、湖北武汉、江西南昌三大生产基地，厂房面积100万平米，具备年生产钢结构100万吨，拥有国内先进的轻型和重型钢结构制造加工生产线、新型墙体屋面材料制作加工生产线、JCOE生产线等。是一家以科技为先导，集钢结构研发、设计、制造、施工、服务为一体的大型钢结构企业集团。

现拥有一个国家级企业技术中心、两个省级企业技术中心、两个研发中心，共获得专利135项（其中发明专利3项）、国家级科技进步奖1项,先后被授予“高新技术企业”、“国家技术中心”和“安徽省名