物联网产业链年度分析报告

年01月年物联网产业链分析

物联网产业链年度分析报告第1页议题国外物联网产业和运行商及服务商策略我国物联网产业环境国内运行商策略××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第2页议题国外产业环境和面临挑战运行商和服务商发展模式和策略物联网产业链年度分析报告第3页相关概念澄清M2M传感网物联网泛在网络智慧地球应用层通信对象网络层传感器+近距离无线通信（低速、低功耗）传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端通信终端：手机、上网卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包含一个或几个网络早期：传输后期：融合，协同多网络、多技术异构协同智能：跨技术、跨网络、跨行业、跨应用末端网/终端基础网络物联网产业链年度分析报告第4页全球物联网发展主要驱动原因和挑战驱动挑战政府产业链技术各国都把物联网提到了国家信息化发展战略高度，并纷纷提出了计划，制订目标和行动终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟网络：3G、4G技术发展会促进通信成本下降终端：技术有待提升促进成本连续下降网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；各种无线传感技术与通信网络融合还未处理应用：海量数据计算和处理产业链初步形成，各步骤分工较为清楚产业链各步骤中以全球领先跨国企业为关键，带动着产业链能力总体提升通信终端及通信模块步骤：非常重视M2M研发和投入，成为新一轮增加驱动全球运行商伴随个人用户普及率增加，需要寻求新增加驱动各产业步骤初步形成了产业相关能力新兴服务商看好产业机会，也在主动参加和推进尚没有详细扶持和立法政策出台产业链各步骤还未形成共赢商业模式，且协同较差产业链步骤较长，复杂度高，造成整体成本极难降低产业链各步骤企业相对分散，规模小，尤其是服务步骤。各步骤总体属于投入阶段，极难实现收支平衡，规模小客户客户存在潜在需求对物联网认知度较低物联网产业链年度分析报告第5页欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推进为关键，产业链主要推进者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导原因欧美：美国“智慧地球”、电子商务等；欧盟“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本“E-Japan”、“I-Japan”；韩国“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先市场认知：客户认知度和接收度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并经过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各步骤清楚，但还未看到产业链内整合厂商和运行商共同推进产业发展欧美：各步骤传统厂商以及运行商共同推进，新兴专注于M2M厂商主动参加日韩：运行商成为产业链主要推进力日韩由运行商担当服务商物联网产业链年度分析报告第6页全球产业链各步骤主要参加者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元CiscoIBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric竞争全景图产品硬件软件系统集成服务Danaher国内区域性全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDürrLenzeEskayLillySWSoftbrandsParagonTechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis说明运行商主要集中在服务层面，且规模较大系统集成厂商规模也比较大国际领先软件及平台厂商重点关注全球市场国内软硬件及产品厂商规模和区域范围较小物联网产业链年度分析报告第7页且欧美市场上，产业链各步骤中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商以提升市场占有，提升技术处理方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRedBend物联网产业链年度分析报告第8页当前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用日韩一直以推进个人业务为关键，公共事业刚才起步以支撑U-Japan和U-Korea计划物联网产业链年度分析报告第9页从技术层面看，各步骤发展现实状况及主要难点各不相同现实状况：能满足部分应用短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，当前能满足部分应用难点：技术标准及成本成为障碍技术协议和标准存在各种，且各有优劣，当前处于混战因为技术发展不足以支撑终端成本下降，成本成为主要障碍原因热点：业内关注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善标准RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用应用域网络域终端域基础网络层面：能够支撑从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量增加应怎样合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点业务网络层面：支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系当前IP资源紧缺借助云计算等新运算处理系统来处理信息和辅助决议复杂应用层语言环境、内容管理等要求传感网和通信网无缝连接统一协议栈上下文感知技术信息和数据集成处理技术终端及网络融合网络与应用融合物联网产业链年度分析报告第10页物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务平台传感器网IP网络远距离传输网ITU-TNGNCENSmartMeteringISO/IECJTC1UWSNCENELECSmartmeteringOASISW3CIPSOIPV6harewareandprotocol;sZCLZigBeeAllianceZBApplicattionProfilesIETF6LowPANPhy-MacOverIPV6IETFROLLRoutingoverLowPowerLossyNetworksOMAGSMASCAG,……ETSIM2MTC3GPPSA1,SA3,,……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHomeGatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息起源：ETSIM2MTC整体框架ITU-TSG13USN网络需求和架构设计ETSIM2MTCM2M需求和功效架构ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究汇报WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术标准IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4IPv6，低功耗有损网络路由EPCGlobalGS1RFID标识和解析EPCGlobal召开了相关ONS(ObjectNameService)路由和命名问题讨论智能电网/计量电信网FCC：美国智能电网标准IEEE：P2030：智能电网Guide802.15.4g：智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量标准3GPPSA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入M2M优化技术GSMASCAG：智能SIM卡OMADM物联网产业链年度分析报告第11页RFID因为成本和功耗方面优势，且与当前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术规模应用主要障碍30-100美元（模块）成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信约20美元高功耗、协议开销大、需要接入点使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺乏安全性规范和完善标准可靠、电源和成本优势、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-50美分无处理能力，单向成本低、无功耗物流、军事、防伪等各种行业无源RFID低于5美元以移动电话为中心，每网最多8个节点应用较多、成本较低且方便使用替换有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙节点成本缺点优点主要应用主要技术物联网产业链年度分析报告第12页三大RFID标准对比EPC(EPCC1G2被接收为ISO18000-6C)ISO（ISO18000-6B）UID读写速度信息位数应用领域频段技术差异采取组织和企业研发机构标准化组织组织结构地域美国欧洲欧洲为主日本EPCGlobalISOUbiquitousIDCenter芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。当前欧洲也开始参加研发。芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参加。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC组员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。NEC(RFID手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-EngineForum475家企业将会采取(大部分为日本企业)902MHz-928MHz(UHF频段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO标准)13.56MHz(智能卡)40kbps～640kbps最多同时读写1000个标签40kbps同时读写数十个标签250kbpsEPCC1G1:64～96位EPCC1G2:96～256位64位128位，可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID标签数量不大区域。电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。物联网产业链年度分析报告第13页议题国外产业环境和面临挑战运行商和服务商发展模式和策略物联网产业链年度分析报告第14页国外运行商策略分析总体策略产品和技术市场和应用重点行业/客户和应用客户发展现实状况产品和服务策略技术及研发策略收入模式产业链定位合作联盟策略产业链主要合作搭档战略定位总体目标发展方向和标准资源整合收入起源资费标准运营商服务商Telenor物联网产业链年度分析报告第15页分析结论各运行商均将M2M提升到战略高度认为是未来业务发展动力之一目标都是打造端到端服务能力当前均处于探索期，并不关注收入未来衡量目标总收入、收入增加、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目标OrangeTelenorVerizon1、战略高度2、目标欧洲最顶尖M2M供给商，尤其是在B2B领域Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信关注潜在数据业务物与物连接将成运行商发展关键动力关注企业客户市场，为企业提供集成式端到端企业IT应用提供从咨询，开发，集成，实施完整处理方案成为全球性M2M服务和支撑大型组织成为垂直行业应用教授，从产品开发、应用到运行M2M客户数从百万级增加到千万级区域从以挪威、瑞典为主北欧地域向全球扩散当前700万终端收入占服务收入20%，未来希望提升到50%

物联网产业链年度分析报告第16页业务和市场推广策略业务范围及推广策略公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业…定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点行业市场策略：当前大多数运行商主要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级欧洲运行关注全球客户规模化推广，关注全球平台搭建美国没有尤其强调全球客户，但跟服务商合作使其具备了全球服务能力市场推广：自主推广为主利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商客户资源运行商正在向最终用户渗透欧洲运行商推广能力和对客户把握更强结论OrangeVerizonTelenorNTT运行商终端、集成、服务商最终用户11运行商终端、集成、服务商最终用户22运行商由不直接面对客户向直接面对客户转型长久看两种模式共存物联网产业链年度分析报告第17页M2M平台技术和平台策略平台功效基本主要关注全球性平台打造力争搭建跨全行业水平一体化通用平台非常关注接口协议标准当前大多能实现对终端侧管理及配置，对应用侧计划管理等，未来希望更多更开放平台功效当前关注怎样调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源合理分配及贮备关注行业处理方案相关研发Orange：主要自主研发为主Telenor：主要合作为主Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现)结论终端配置状态监控行业处理方案数据库终端管理功效开放API接口系统管理开源管理控制中心(经过控制中心实现管理员和用户界面功效配置)接口协议标准终端激活及关闭定位跟踪终端认证鉴权账户管理信息统计汇报生成自动报警问题诊疗可视化监控管理计费管理安全保障客户服务网关部分部分物联网产业链年度分析报告第18页分析结论都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等步骤技术能力打造方面各有差异：合作整合：Telenor：合作整合为主，SIM卡自主研发并购：Verizon：经过并购取得能力自主研发：Orange：关键能力自主研发三家运行商都关注SIM和终端推广和应用(RFID和SIM)都已经进入一些领域开发应用处理方案端到端解能力打造策略终端模块芯片终端集成网络应用及集成客户推广及服务Orange技术：自主研发和提供市场：自主推广及服务合作提供Verizon合作提供技术：并购整合市场：自主推广和服务Telenor技术：合作为主市场：自主推广及服务合作提供以我为主合作研发NTT技术：自主研发和提供市场：自主推广和服务合作提供市场能力Mobistar、OEM合作研发能力合作定制SIM卡关注RFID标准IMC中心、OrangLab、研发中心市场能力TelenorConnexion、OEM合作研发能力自主研发SIM为主关注RFID应用Telenorobject及M2Mtestlab市场能力n-phase(合资)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研发能力ODI终端认证n-phase市场能力自主推广研发能力定制终端NTT研发人员占5%物联网产业链年度分析报告第19页市场能力总包能力推广能力技术能力平台SIM卡短距离网络运行商均将M2M提升到战略高度，极力打造端到端服务能力Orang——全球顶尖；Telenor——聚焦M2M通信；Verizon——M2M未来关键动力战略价值衡量收入增加驱动原因，当前关注能力建设，开始跑马圈地总包能力：为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供统一认证，简化成本，缩短产品推出周期与应用集成商合作：经过合作或者并购模式推广能力：调整部门结构或成立子企业或并购合作支撑市场推广与终端厂商合作共享客户资源，了解客户平台经过成立子企业或并购模式取得平台研发及建设能力SIM卡：定制SIM卡，以SIM为切入点研发工业级SIM，Telenor非常关注短距离：多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻网络：主动建设3G和4G网络早期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增加率，而非MOU、ARPU及离网率提至企业战略高度，打造端到端服务能力价值衡量市场能力建设技术能力建设物联网产业链年度分析报告第20页分析结论当前运行商主要经过通道收入取得收益运行商正在经过合作及研发等各种形式向其它收入模式转化当前主要收入起源SIM卡及终端定制平台服务收入流量收入处理方案收入收入可能组成当前主要收入起源次要收入起源潜在收入起源潜在收入起源名称费用项WylessSIM卡(包含1MB使用量)安装费、月使用费额外数据量月使用费Wyless服务平台安装费PPTPVPN安装费、月使用费IPSECVPN安装费、月使用费CSD月使用费网内SMS月使用费网外SMS月使用费当前主要收费项收入起源结果物联网产业链年度分析报告第21页服务商在产业链中定位和功效普通客户客户平台需要跟Wyless平台衔接安全性要求高基于Saas终端管理平台中间件平台终端连接无线网络接入平台其它网络FixedIPVPN（基于硬件和基于软件SMS紧急语音服务商存在原因平台功效市场上存在客观需求：一次性认证需求：降低产品成本，缩短产品推出周期精细化资费需求：因为业务不一样，流量不一样，占用资源不一样，客户需要依据使用需求差异化资费套餐全球化运作需求：面对移动性强跨国企业需要全球化网络及平台运行商当前能力不足以支撑：当前运行商平台尚无全球化财务测算基础无法定制个性化资费套餐美国终端认证复杂且费用高，运行商仅能认证本身网络产品共性：功效与运行商雷同：含有认证、鉴权、配置、计费、诊疗、汇报及控制中心等功效都非常关注SIM卡掌控：都推出自己SIM卡都非常关注全球化服务能力差异：技术处理方案不一样：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技术处理方案不一样：Wyless关注安全性，推出含有自主产权固定IPSIM卡行业应用处理方案能力不一样：Wyless含有自主组网、设计及提供专业处理方案能力物联网产业链年度分析报告第22页服务商运作模式推广关键：为运行商及客户带来利益运行商：带来大企业流量客户(包含终端厂商/处理方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：方便简捷地取得全球化服务客户负担：SIM卡一次费用流量费用(差价)平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）售后服务费用运行商负担：平台费用佣金及分成因为专业服务商本身能力及产业链发展现实状况，向下游收费模式收益不大以Jasper为首主要服务商开始转向上游运行商提供服务，成为运行商平台供给商运行商JasperWyless终端厂商/处理方案提供商系统集成商和ASP超大客户最终用户通道流量、客户平台处理方案平台及服务SIM卡客户及流量产品及处理方案产品及处理方案服务商服务推广模式服务商收入判断物联网产业链年度分析报告第23页从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小分析结论年收入7000万左右、毛利率：35-50%总体处于亏损状态，度，两家企业均为亏损状态主要因为研发、市场、管理等费用和利息费用较高总体来看，专业服务业务处于市场孵化和投入期，服务商存在空间较小未来有被取代可能

Telit收入(百万欧元)10.718.330.152.259.1Numerex收入(百万欧元)23.030.052.868.072.3

Telit收入增加率

71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex收入增加率

30.3%76.3%28.8%6.4%

Telit毛利36.311.72229.1Numerex毛利10.0412.7218.9223.4125.42

Telit毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%

Telit净利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex净利-9.041.987.770.65-15.18盈利情况物联网产业链年度分析报告第24页议题国外物联网产业和运行商及服务商策略我国物联网产业环境国内运行商策略××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第25页我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段物联网已经成为国家发展战略初步明确了未来发展方向和重点领域正在着手制订相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制有效性国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运行商精力产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战近期全球金融危机，一定程度上影响国内经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源配置行业内产、学、研机构推进力加大全国著名研究机构主动参加企业分散，规模小技术能力微弱对信息化认知较低支付意愿和能力有限环境保护压力节能减排要求人民生活质量和生活水平提升人民收入连续增加有利不利或挑战有利不利有利不利有利不利中国企业正在伴随国家快速发展，连续提升竞争力和国际影响力，对物联网需求逐步展现企业对信息化方面认知提升，经济支付能力也将增强经济环境产业环境…政策环境社会环境宏观环境物联网产业链年度分析报告第26页依据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域重点行业结论重点关注领域排序(按规模和应用情况)当前国内与国外相比，国内物联网应用和发展速度相比国外要快一些欧美国家重视，市场发展依赖企业推进，国家不参加推进，但企业更关注短期利益国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融重点行业行业应用1公共设施(电力、公交、环境)定位、监控、计量、管理、医疗2物流仓储定位、监控、管理3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付4医疗卫生及社保体系监控、管理5农林牧渔监控、管理6工业制造业监控、管理欧美日韩中国图例物联网产业链年度分析报告第27页产业技术不成熟，国家提倡自主创新将加大产业链发展周期技术微弱：造成成本极难下降，成为产业发展妨碍原因极难提供满足用户需求个性化处理方案当前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础结论终端侧及应用侧技术步骤微弱技术标准紧跟国际步伐并有一定影响力传感器和芯片信息网络和传输海量信息处理智能感知与处理制造、集成、预处理技术非常微弱基础好但与国际相比，仍有一定差距带宽管理体系微弱软件微弱软件、业务模式和流程需要创新部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟1999年年年年年9月年10月开始传感网相关研究开启传感网标准化研究参加国际传感器网络研究组建立成立传感网器网络标准工作组成为ISO国际传感网器网络标准组主要组员向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳成立传感网项目组标准：中国在建立自主标准方面含有一定优势，并有成为主导标准机会国内产业各步骤企业未来主导能力决定于在标准制订中饰演角色技术行业标准未形成，且制订需要一个较长周期，所以行业规模化推广可能会受标准制约物联网产业链年度分析报告第28页同时，产业链商业模式尚不成熟，运行商需斟酌定位以应用带动产业发展共赢商业模式需要各步骤有效协同，运行商需要明确本身在整个商业模式中定位和作用产业链各步骤衔接不畅，相互制约产品接口不统一，极难规模化产业链资金负担量不一样，集成步骤压力大当前运行商在产业链上可能着力点终端：接口协议统一网络：宽带建设和平台搭建应用：协议标准统一标准化集成：培养，合作及资金支撑结论产业链各步骤均存在一定问题终端网络应用开发系统集成客户现有难点整个产业链主导推进力：政府及产业联盟推进方向终端通用性差，成本高应用缺乏统一性供给商少宽带资源不足窄带成本高缺乏物联网业务运行支撑平台终端标准不统一，造成开发成本高极难多样化需求受上游供给商限制，项目时间长垫付资金，资金压力大早期投资大可选供给商少统一终端接口协议推出普适性高终端培育自主研发生产企业推进宽带发展降低资费建立业务运行支撑平台统一产业相关技术标准培育国内应用软件开发企业改变垫付模式，缓解资金压力提升上游供给商能力丰富供给商降低投资成本物联网产业链年度分析报告第29页国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商联发科展讯上海贝岭士兰微通富微电长电科技华天科技复旦微电子深圳先施华东科技歌尔声学大立科技航天机电大华股份通信芯片芯片封装传感器国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展单位：百万元物联网产业链年度分析报告第30页国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际著名，盈利能力较为稳定，拥有一定自主研发能力传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商通信传输模块及通信传输设备(这里没有区分出真正通信模块占比)国内通信模块厂商不但生产通信模块，还生产配套通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该步骤盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆生产。芯讯通烽火通信华为大唐中兴通讯中天科技亨通光电光讯科技三维通信单位：百万元物联网产业链年度分析报告第31页国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清楚，同方为国内当前最大综合平台提供商，运行商也在涉足传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商这与国内M2M产业发展水平相关，产业链分工尚不清楚。各企业当前处于在相关技术领域内向相关行业提供给用开发、系统集成、中间件等一整套处理方案阶段。单位：百万元同方软件综合平台亚太安讯GPS及网络视频安全监控系统新大陆二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理远望谷ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品航天信息防伪税控系统、IC卡、系统集成业务厦门信达光电业务和电子标签物联网产业链年度分析报告第32页当前国内产业链各步骤合作模式主要集中于产业联盟传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商系统集成商各步骤除运行商外，厂商整体综合实力均较弱当前产业联盟是产业链主要合作形式运行商是产业链主导，饰演集成商和服务商角色，经过产品和服务购置形式向产业链下游渗透垂直并购及合作还未出现各厂商处于生存成长久部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务垂直并购及合作还未出现各厂商主要专注于设备生产部分厂商拥有子企业开展芯片设计及生产产业联盟是当前产业链上横向合作主要形式运行商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供给商，向下经过合作提升控制能力向下合作还处于初级形态，主要是由运行商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运行商与软硬件集成商合作移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成步骤垂直合作横向合作垂直并购及合作还未出现各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其它厂商主要专注于某一个或几个行业应用多数厂商在提供处理方案时，也提供对应终端设备物联网产业链年度分析报告第33页产业联盟建立和主要推进力展现出不一样群体特征无锡上海杭州重庆广东深圳武汉时间中国传感(物联)网技术产业联盟中关村物联网产业联盟年年年年年年上海电子标签与物联网产学研联盟中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟北京“感知中国”中心中国物联网研究发展中心国家推进RFID产业推进无锡北京中国物联网研究发展中心运行商推进中国移动全国M2M运行中心全国M2M产业基地重庆中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M运行中心全国M2M产业基地重庆杭州上海上海电子标签与物联网产学研联盟全国M2M产业基地中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M运行中心中国射频识别产业技术创新联盟中关村物联网产业联盟中国传感(物联)网技术产业联盟“感知中国”中心中国物联网研究发展中心重庆“给机器注入思想”M2M产业联盟“给机器注入思想”M2M产业联盟深圳射频识别创新技术联盟射频识别创新技术联盟武汉广东省无线射频(RFID)标准化技术委员广东省无线射频标准化技术委员广东物联网产业链年度分析报告第34页从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段M2M产业紧迫要处理问题41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市场培育推进设备判定进程降低M2M价值链复杂度支持开放网络接入策略确定运行商和供货商商业模式缩短销售周期建立运行商之间合作数据起源：Yankee调研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550广东浙江北京山东累计74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120广东浙江北京山东累计0%5%10%15%20%25%30%大企业集团客户数及占比大企业终端数量及占比数据起源：中国移动物联网产业链年度分析报告第35页导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动办法来推进产业发展态度：高风险，敏锐洞察、审慎决议价值衡量：久远考虑Option价值取舍标准行动办法：深度了解客户需求，明确发展定位选取优质客户，建立长久合作针对性聚集、吸引产业内优质资源创新者2.5%技术/产品导入和推广周期数量早期采取13.5%早期大众34%晚期大众34%顽固派16%技术不成熟客户认知不足未形成完整产业链链条物联网产业链年度分析报告第36页议题我国物联网产业环境分析国外运行商经验借鉴运行商竞争分析××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第37页M2M起步早，当前已经提至战略高度，把物联网作为第三波增加业务领域下一步重点是形成M2M标准，促进规模化推广在产业链上更多关注整合者角色，没有尤其强调端到端，分行业依能力而定明确了物联网努力方向转变原有传输通道型应用提供端到端综合服务但尚没有详细战略电信还未明确提出物联网在企业战略中定位，没有对物联网发展制订明确目标，正在尝试推进已经开始尝试建立开放M2M业务管理平台制订物联网三步走发展策略第一步信息汇聚第二步协同感知第三步泛在网络主动成立运行和研发中心，参加产业联盟建设从三大客户群入手，尝试几个业务推广参加产业联盟建设确定M2M业务发展三个阶段快速切入市场提升业务价值，搭建M2M平台形成电信级泛在网融合确定首批关注“3+2”领域“3”：公用事业、交通、无线商圈“2”：拓展若干第二梯队行业应用处理方案(烟草)参加产业联盟建设国内运行商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自发展方向战略定位详细规划物联网产业链年度分析报告第38页分析结论从应用名称上看，各运行商所用名称有所差异，但功效非常雷同移动提出了八大物联，电信确定了十大智能，其中在医疗、司法、文博方面电信明确提出，而移动还未包括，可能与所含有客户资源相关从应用和领域有一定差异，但高度雷同公共事业(城市)交通物流个人用户批发零售工业生产能源农业司法/文博金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点行业移动联通电信研发试点推广正在进入领域中国特色决定企业应用建筑当前较为成熟物联网产业链年度分析报告第39页市场能力终端数量300万左右N/AN/A业务收入40.8亿/年N/A全球眼收入：7.5亿/年ARPU值19元/月N/AN/A业务类型8大产品系，21个产品9个产品10大产品系业务应用重点推广应用5个：数字城管、车务通、动物溯源、电力抄表、手机支付重点试点应用2个：企业安防、电梯卫士重点研发应用1个：智能家居重点推广应用4个：RFID产品、定位服务、无线抄表、宽视界-神眼重点试点应用2个：老人儿童看护、家庭安防重点研发应用1个：个人健康监测重点推广应用：全球眼、平安城市技术能力平台正在建设一个全网平台拥有若干个省平台正在考虑正在建设全网平台标准制订终端接口协议WMMPN/AN/A终端芯片推出动力100机器卡(尚无特殊工业级参数)N/AN/A合作搭档管理及资源整合能力形成了合作搭档三级管理体系建立响应合作搭档扶持基金和政策N/A工作会议上明确提出打造巧实力，但还未落地实现中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先物联网产业链年度分析报告第40页中国移动将新一波增加空间定位于“聚合服务市场”基于中国移动优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基础聚合服务市场。中国移动娱乐金融交通餐饮体育办公生产教育物流零售游戏……从信息流传输者称为服务应用聚合者基于移动互联网基于用户规模基于随身终端基于通信专长物联网产业链年度分析报告第41页物联网作为聚合服务一个载体，移动在其产业链中定位非常明确做物联网信息搜集者和分发者，不做应用开发者和运行者：中国移动期望在物联网产业链中发挥主动作用做物联网信息剩下价值获取者，不做智能通道信息费获取者：做物联网与互联网接口规范标准制订者，不涉足详细传感器件或者标准制订：做产业链整合者，不做产业链需求推进者：让物联网成为蓝海利润贡献者，不成为利润消费者：做行业物理信息平台提供者，不成为信息透明通道：搜集者和分发者定位要求运行商提供物联网信息存放平台，运行商能够控制更多行业物理信息，将能够取得更多行业市场竞争优势物联网是真实物理世界信息交换网络，必须有一个统一标准运行商有庞大用户群，这些用户群必定是物联网物理信息消费者。运行商能够建立一个公共信息数据库，成为信息提供者和分发者信息也是有价值商品，运行商完全能够有条件经过信息销售获取比单纯通信费或者流量费更多价值坚持一个盈利标准，或者说能够从物联网中找到新增加点，才是做物联网首要要义运行商能够以控制入口，制订标准，提供物理信息平台，成为整合物联网产业链整合集成者物联网产业链年度分析报告第42页经过智能通道平台促进其与客户、集成商合作，本着共赢标准，充分发挥产业链各方优势，并强化本身产业链地位智能通道模式促进了电信运行商与客户、集成商合作，发挥了产业链各方优势终端数传型POS型车载型计量型……M2M平台开放封装平台与终端采取统一协议通信平台对应用开放、接入各类应用应用平台政企应用家庭应用个人应用1、和集成商形成合作关系集成商使用移动平台实现业务，形成合作关系2、增强集成能力将应用和通信过程封装成API，降低开发难度，扩大集成商数量3、提升用户感受为用户提供可管理可控制通信能力，提供通道价值物联网产业链年度分析报告第43页同时建立集成型SI资源扶持计划，提升本身业务集成能力集团业务合作主基调：扶持、培育、引导SI资源扶持计划建立孵化中心建立孵化中心，负担处理方案和应用孵化、培训认证和SI技术支持共享SI资源建立各省共享SI资源；实施合作资源引入及规范制订对口帮扶优化合作机制优化合作接入和管理规范流程、系统支撑伎俩、SI激励资源分配机制开启创新大赛组织开展行业应用创新大赛，挖掘和培育创新应用、吸纳合作者搭建合作联盟与主流IT厂商建立合作联盟，技术-客户资源-合作搭档开展合作商务模式按照移动是否负担营销职能，移动与SI功效分成百分比分为5：5和3：7两种模式行业信息化应用集成孵化基金勉励各省设置专题基金，在集成项目中使用利用SI研发集成能力和客户关系资源，提升个性化处理方案实施能力集团推荐各各省企业在业务发展中可将卓望作为关键SI集成合作搭档物联网产业链年度分析报告第44页并在商业模式建立中强调“四个方向”结合中国移动物联网发展四结合1234经过通信通道、协议、网络覆盖等平台合作，与相关终端、软件供给商相结合，实现集成业务突破和专业化物联网最终应实现物交换，应必须包括可能资金流概念，移动支付能够在其中在放光芒即经过对行业客户内部网络应用延伸，转而对其语音、专线、互联网等承载类传输和应用备份替换即确立方向、形成概念，按成熟市场动作模式操作这种新兴应用市场运作模式，占据可能资本市场高起点，寻求中国移动涅槃与集成方向相结合：与支付方向相结合：与业务交叉协作方向结合：与资本方向相结合：物联网产业链年度分析报告第45页经过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推进M2M业务抓手应用类型通道型终端管理型（支持WMMP）端到端应用（WMMP及扩展）经典应用（举例）电力监控移动资产管理物流通客户需求终端客户定制不封装WMMP客户采购客户定制封装WMMP客户采购移动定制封装WMMP客户采购应用集成客户集成移动提供通道客户集成、移动集成移动提供通道和终端管理移动集成提供端到端应用处理方案服务质量有故障定位和响应时间要求移动无法满足有故障定位和响应时间要求移动经过差异化服务保障有故障定位和响应时间要求移动经过端到端服务保障客户自服务无有有业务支撑受理BOSS受理路径BOSS受理路径BOSS受理路径计费计算标准通信资费标准通信资费+终端管理功效费由移动代收，与设备商按百分比分成标准通信资费+终端管理功效费+应用管理功效费由移动代收，与SI和设备商按百分比分成中国移动本身管理统计分析经过APN来统计终端数量无法准确判定SIM卡状态，经过网络层单独查询可准确知道终端数量可准确掌握通讯层面运行状态可准确知道终端数量可准确掌握通讯层面运行状态可准确知道客户和应用分布终端和终端质量管理不可管理可管理可管理应用质量管理不可管理不可管理可管理分级管理无全网、省地市三级管理全网、省地市三级管理物联网产业链年度分析报告第46页当前重抓接入标准，建立M2M行业内首个统一接口协议WMMPM2M应用M2M终端M2M终端M2M平台专线接入方式WMMP-A无线接入方式WMMP-T有线接入方式WMMP-T仅实现了WMMP平台与终端接口初步实现了M2M终端管理功效基于爱立信开发WMMP0.98平台1.0版协议深入完善了平台和终端接口定义定义了业务流和管理流两种模式修订1.0部分内容并增强M2M终端管理基于重庆瑞迪恩企业M2M2.0平台2.0版协议包含报文定义、传输流程、终端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套内容实现经M2M平台路由转发端端通信增加了相关安全机制增加M2M平台与应用接口协议增强了终端软件升级和数据传输功效修订2.0部分内容当前还未正式商用，生产平台厂商有中兴、瑞迪恩，终端厂商有SIMCOM、华为等3.0版协议支持无线传感器网络技术支持非标准和非专用网络及其协议支持分布式M2M平台接入实现终端自组织能力实现直接端端通信未来协议趋势物联网产业链年度分析报告第47页并为M2M建立专门全网平台(重庆移动M2M全网平台)10大行业应用处理方案3大成熟应用产品电梯卫士车辆监控企业安防爱贝通电梯卫士企业安防车务通航标遥测遥控船舶GPS监控直放站监控系统基站监控系统路灯监控危险源监控M2M业务监控平台（已建成）终端接入能力当前共接入终端7万多台，平台已完成二期建设，能够支撑50万台终端监控。9个产品应用平台（年建成）交通物流管理水电气资源管理智能家居安全生产……建成后将为全国万个M2M终端提供接入管理，实现信息服务产值100亿元规模建立全网平台意义和目标：从集团层面进行统筹规划，优化资源配置；加紧入市时间，扩大运行规模，在一个地域建立平台即可服务全国；平台覆盖面广，易于为全国性大型企业提供系统处理方案。物联网产业链年度分析报告第48页当前整个产业处于协同推进物联网业务快速跳过发展鸿沟阶段产品和业务多在试点和研发：当前各运行商几乎都制订了比较全方面产品应用体系，但大多应用都处于试点和研发状态，只有少数几个定位、监控类应用在推广另外推广状态也并非全国范围内广泛推广，仅在试点地域情况相近相关城市推广，属于局部推广阶段推广和试点区域集中在八大城市：当前业务推广和试点区域主要集中于北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大城市产品推广和试点城市区域差异化非常大，个人类应用以东北居多，农业类主要西北居多，产业类主要东南部城市为主还未形成真正规模化应用：当前应用主要是某个区域或者省内，单企业单客户行业应用，还未实现全国性整个行业应用从当前规模上看，移动300万终端，40.7元收入说明产业刚才起步，没有规模化产品状态推广状态盈利状态结论产业链上还未形成正面白热化竞争当前运行商需明确本身定位，以提升本身能力为主，全力打造撬动整个产业发展实力水平物联网产业链年度分析报告第49页逾越鸿沟需要五大关键成功要素3.产品制作终端平台网络5.资金客户资源占有客户需求了解6.品牌成本种类终端及系统集成商各种资源拥有同类产品第一提及率产品渗透率产品首选率收入能力利润率1.资源整合政府资源产业链上下游合作搭档资源应用开发商产品策划及业务整合平台稳定性平台容量应用多样性应用个性化安全保障终端接口协议稳定性带宽号码资源组织及团体渠道资费系统集成商产学研机构产业联盟2.客户需求4.产品推广终端及系统集成商物联网产业链年度分析报告第50页资源整合政府及监管机构资源544产业链终端435系统集成、应用开发453产业联盟454客户需求客户资源占有534客户需求了解454产品策划及业务整合453产品制作终端成本435种类435平台453网络533推广团体453渠道534资金收入352利润率253品牌534累计666559针对各家关键成功要素对比分析物联网产业链年度分析报告第51页××××优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)资金不足电信作为传统固网运行商，对于物联网缺乏技术支持能力产业联盟参加深度弱于移动Opportunities(机会)国家大力推行物联网当前还未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(威胁)当前还未形成成熟商业模式CDMA终端厂商及集成商较少，极难形成规模效应产品种类少，成本高政府关系很好，品牌影响力大集团客户资源丰富，渠道掌控力强网络能力强，CDMA制式上行速率较优已经开始搭建M2M平台，拥有自主集成企业物联网产业链年度分析报告第52页中国移动优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)政府关系普通TD终端厂商及系统集成商匮乏集团客户基础及渠道微弱集团客户品牌认知不如电信宽带网络技术能力微弱Opportunities(机会)国家大力推行物联网当前还未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(威胁)当前还未形成成熟商业模式TD终端厂商及集成商较少基于TD产品研发周期要慢于成熟技术制式资金雄厚主动参加产业联盟，当前已在标准方面有所掌控产品策略及业务整合能力强已经开始搭建M2M平台，并形成了若干了省级试点平台物联网产业链年度分析报告第53页中国联通优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)产业联盟参加程度不如电信和移动进入M2M产业程度不够深入产品策划及业务整合较差重组后，团体正在磨合期，团体协同能力不足Opportunities(机会)国家大力推行物联网当前还未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(威胁)当前还未形成成熟商业模式移动及电信都不一样程度地搭建了M2M平台WCDMA技术较为成熟相关终端成本较低，且相关厂商多含有一定资金能力含有一定网络能力物联网产业链年度分析报告第54页议题我国物联网产业环境分析国外运行商经验借鉴运行商竞争分析××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第55页议题物联网在企业战略中定位和价值衡量××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第56页××××在转型攻坚阶段战略关键是：以客户为导向，以“3I”信息为关键领域，推进技术、产品、服务和组织创新，成功实现战略转型完善提升期（-）××××成为世界级当代综合信息服务提供商调整准备期（-）完成四大准备，思想准备、市场准备、组织准备和资源与财务准备××××战略阶段聚焦客户信息化创新战略努力成为业界领先综合信息服务提供商

非语音收入占比：55%国家信息化主要力量信息化拉动增加10%“3I”人才队伍打造攻坚突破期（-）收入增加出现上拐点转型业务规模发展，非话收入占比到达55%系统转型推进取得突破，创新成为一个自觉行为“两大品牌”成为客户第一品牌40%95%形成矩阵管理模式双股份企业企业架构一个领域，两条战略路径聚焦客户组织和管理创新技术和服务创新IPITInfo年战略调整深化企业转型，转变发展方式，更加好地为社会信息化建设服务提升创新能力，坚定不移地走差异化发展道路；强化统筹协调，努力实现有效益规模发展；巩固"硬"实力、提升"软"实力、打造"巧"实力，构建友好产业生态环境战略关键：聚焦客户、信息化、创新、差异化、三种“实力”物联网产业链年度分析报告第57页发展物联网与××××战略高度吻合，且企业战略为物联网战略制订提供了方向和框架标准物联网与××××战略高度吻合与战略领域吻合：物联网是国家、社会和工业信息化关键组成部分与企业战略战略目标吻合：物联网是未来中国电信实现“成为国家信息化建设主要力量”，“为社会信息化建设服务”等目标和使命主要载体物联网将是××××未来非话音收入主要创收起源与企业创新和差异化战略导向一致物联网是新兴领域，蕴育着巨大创新潜力物联网策略是在总体战略框架和标准下，对物联网业务发展思绪和工作重点细化和明确提出物联网战略定位和价值取向提出××××物联网领域三种实力，并提出能力建设路径和方法策略制订要重视创新策略和差异化策略物联网包容了未来人、社会和企业各种信息化领域物联网产业链年度分析报告第58页物联网业务领先是××××实现“成为世界级当代综合信息服务提供商”战略目标主要支撑和伎俩领先规模市场和品牌技术和产品资源贮备客户数量终端数量业内口碑领先客户质量：行业内龙头企业客户占比领先客户满意度领先发挥网络资源和技术时间窗口优势，加紧固定、移动和传感三网无缝融合加紧物联网共性平台研发，确保业内先进性和领先型发挥客户资源优势，深度参加重点行业应用处理开放和推广有选择主导行业标准定制国家及各级政府信息化主管部门技术方案和渠道：应用方案开发和系统集成商终端和通信模块商资源国内：RFID国外：ＣＤＭＡ赶超移动引领行业趋势最优世界级当代综合信息服务提供商宽带及增值业务互联网业务物联网业务绝对优势相对优势（无线互联网业务—）同一起跑线巩固优势，赶超不足物联网产业链年度分析报告第59页鉴于产业处于培育期，物联网业务既是××××未来业务连续增加主要驱动，也是近期“聚焦客户信息化创新战略”练兵场和检验场客户：强化客户导向，提升客户了解和信息化需求把握研发：贮备信息化产品和服务，形成标准验证和完善产品和服务创新管理体系市场：加大不一样市场领域渗透和重点市场领域份额强化领先综合信息服务提供商品牌形象资源整合探索产业链共赢商业模式建立内部资源管理模式和体系队伍：训练有素3I信息化队伍培育“聚焦客户信息化创新战略”练兵场收入和利润起源成为世界级当代综合信息服务提供商关键能力组成要素之一“泛在时代”各种增值业务承载平台（聚宝盆）未来企业业务增加主要驱动和源泉物联网业务物联网产业链年度分析报告第60页控制客户资源：建立推广和服务专业机构和组织，充分利用政企客户和家庭客户资源优势，在物联网领域能够深度了解客户需求，引导产品和服务方向搭建开放式共性平台：在现有网络运行和系统集成基础上，强化业务支撑平台和开放应用平台开发研发自有技术和标准：关注行业应用标准建立、关注终端模块关键技术研发（尤其是专用SIM和国内RFID技术推进）强化系统集成能力：集成能力是处理方案交付关键领先物联网业务和服务提供商需要具备面向政企客户、家庭客户和个人客户三大市场提供端到端处理方案总包能力个人客户家庭客户政企客户终端模块芯片推广和服务客户系统集成业务支撑（中间件）和应用开发网络运行终端设备SIM和RFID定制和研发完全自主自主搭建自主+合作自主服务自主推广自主搭建自主+合作自主搭建自主定制关注RFID合作为主合作为主含有一定能力有待建设能力合作获取能力端到端总承包能力=聚焦客户+关键技术+PM能力物联网产业链年度分析报告第61页总体来看，提议××××物联网发展采取三步走策略目和任务衡量标准年年年聚焦客户能力贮备体系固化重点推广深度融合规模推广圈客户：深度了解行业客户，系统挖掘客户需求；在重点客户群体中建立信誉和口碑圈产品：明确产品和服务规划，并快速研发，搭建业务支撑平台，形成拳头产品和充分贮备圈资源：建立技术研发资源和市场推广资源运作和管理模式和平提，吸引优质技术和市场资源，打造“巧实力”建队伍：建设一支满足物联网信息化需求高素质技术、产品和市场推广队伍建组织：梳理IICT业务和管理流程，调整优化组织结构争客户：针对行业客户，规模推广相对成熟产品，抢占客户份额；加强家庭客户和个人市场渗透争标准：主动推进行业标准，占据重点行业话语权深化产品体系：精细化业务支撑平台；研发重点行业全方面深度处理方案；深化网络融合：强化传感网和通信网融合完善管理平台：组织管理体系形成并固化；形成与合作搭档共赢且极具吸引力协作平台；打造端到端综合处理方案提供能力拓展客户领域：重点行业市场价值初显，形成业内品牌领先；向更广泛行业客户拓展拓展产品系列：从深度和广度拓展产品和服务系统，以价值提升为导向，开发贮备高附加值产品和增值服务；强化无缝融合：有选择深入无线传感网建设，实现传感网和通信网无缝融合，真正实现泛在网络探索跨行业融合平台打造：着手研究和打造跨行业融合处理方案，推进物联网发展进程行业客户了解和需求挖掘重点行业客户质量产品概念、研发和贮备业务支撑平台适用性和可推广性技术和市场资源管理模式和质量队伍素质客户数量和增加率终端数量和增加率处理方案开发和提供能力专利和行业标准数量管理平台市场满足度客户和终端数量及增加率收入增加和贡献度品牌专利和行业标准数量物联网产业链年度分析报告第62页议题物联网在企业战略中定位和价值衡量××××物联网策略提议物联网产业链年度分析报告第63页××××S：政府关系很好，品牌影响力大集团客户资源丰富，渠道掌控力强网络能力强，CDMA制式上行速率较优已经开始搭建M2M平台，拥有自主集成企业W：资金不足电信作为传统固网运行商，对于物联网缺乏技术支持能力产业联盟参加深度弱于移动O：国家大力推行物联网当前还未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验T：当前还未形成成熟商业模式CDMA终端厂商及集成商较少，极难形成规模效应产品种类少，成本高SO：利用现有政策环境优势主动渗透国家推行重点行业和领域以现有客户资源为基础，快速切入市场学习国际同行先进经验，创建M2M平台，探索M2M业务WO：利用具牌和政策优势，经过品牌共享、渠道共享等策略吸引合作搭档，拓展合作领域，丰富产品种类，提升产品功效学习国际同行经验，向标准领域渗透，缩小与竞争对手差距ST：借助国际成熟经验，主动探索适合××××M2M商业模式利用国家政策优势，主动培育终端模块及系统集成商，推进规模效应经过自有系统集成企业，探索优化资费测算及实施方案，尽可能调整成本及收益关系来降低产品资费WT：躲避资金不足缺点，主动采取开放共赢思想，丰富产业链上下游厂商资源，探索合理商业模式，提议早期要充分共享利润经过共赢合作关系，抓紧技术能力打造及贮备物联网产业链年度分析报告第64页分析基于现有平台和综合资源优势，充分考虑行业物联网认知需求程度，××××应以公共事业、交通物流、能源环境和家庭市场为重点目标领域从行业需求和认知程度，图中所列行业和领域是当前国家重点推广和业内需求显著行业第一象限：加强行业客户了解，开发相关产品和服务，关键是客户了解、高质量客户把控、产品和服务研发第二象限：近期重点推广，并力争在行业内占据主导地位，建立相关标准，关键是规模、数量、产品和服务完善程度第三象限：重点培养领域，不宜过渡投入，满足政府和公关目标，收支平衡为考量电信综合竞争优势行业需求认知第I象限第II象限分析第III象限第IV象限城市公共安全环境监测智能家居批发零售电力交通物流个人支付、定位导航以及医疗等领域石油、石化、工业企业等安防和监测泡大小代表可能规模金融农业其它物联网产业链年度分析报告第65页面向不一样客户群体，提供物联网融合服务工业生产领域融合监控远程控制定位导航远程控制信息同时与车辆融合与家居融合远程控制信息同时PC笔记本手持终端NGN与有线电视业务融合远程监视IPTV多媒体广播细分广告移动与固定网络融合信息存放物联网产业链年度分析报告第66页不停向物联网应