2023年1220-梯瓦全球市场分析报告

梯瓦全球市场争论报告梯瓦全球市场争论报告报告：岑自力部门：瑞美战略争论部〔RMIS〕日期：202312201/18梯瓦全球市场争论报告\l“_TOC_250006“第一章 梯瓦〔Teva〕公司市场格局分析 3\l“_TOC_250005“第一节梯瓦〔Teva〕全球主要市场区域状况 3\l“_TOC_250004“其次章梯瓦〔Teva〕公司产品德局分析 6\l“_TOC_250003“第一节梯瓦〔Teva〕仿制药市场占比分析 7\l“_TOC_250002“其次节梯瓦〔Teva〕专利药市场占比分析 8\l“_TOC_250001“第三章梯瓦〔Teva〕在中国市场分析 9\l“_TOC_250000“第四章梯瓦〔Teva〕在中国各主要合作企业介绍 13图12023~2023年Teva在全球的市场格局 3图22023年Teva在除西欧和美国之外的主要市场份额比例 4图32023和2023年Teva各类别药物市场占比 7图4 图解梯瓦公司进入中国市场模式图 10图5曾与TEVA合作的国内企业目前股权架构变化状况 11图6昆明贝克诺顿制药股权变动状况 13图7 昆明贝克诺顿制药工商公示信息 14天津华立达生物工程股权演化图图8 15天津华立达生物工程股权演化图天津华立达生物工程工商公示信息图9 16天津华立达生物工程工商公示信息图10杭州泰华合成药进展演化图 17图11泰华医药化工〔杭州〕工商公示信息 18表格1 2023~2023年Teva各类别药物销售额〔亿美元〕 6表格22023~2023年Teva各类别药物市场增长比例 6表格32023~2023年Teva主要药品销售额〔亿美元〕 8表格4梯瓦公司进军中国市场的局部主要大事及成效。 92/18梯瓦全球市场争论报告第一章梯瓦〔Teva〕公司市场格局分析第一节梯瓦〔Teva〕全球主要市场区域状况1Teva的主要市场20世纪60年月后，特别是80年月以来，Teva经过长期、持续在全球寻求合资建厂、并购整合等战略决策，不仅使企业业绩增长快速，同时造就了企业成为全球最大的仿制药12然而，受限于医药市场的需求影响，直至今日Teva市场区域仍集中在美国、西欧为主，亚洲等其他地区市场占比格外少。随着亚洲等兴市场的快速进展，Teva近年来也渐渐重视这些区域。图1 2023~2023年Teva在全球的市场格局资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理3/18梯瓦全球市场争论报告2023202.7-0.21%。其中美国市场占2320232023，Teva明显变化。〔Teva〕在中国市场占比分析2、Teva3%，Teva4.5%、3.8%、3.3%，成为除美国和西欧之外最大的三大海外市场。图22023Teva资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理，2023Teva2.6%左右。Teva在印度的战略难以实现。4/18梯瓦全球市场争论报告2023，Teva1.3Teva5/18梯瓦全球市场争论报告〔Teva〕公司产品德局分析11生产企业。202397.3-4.2%，专利药销售85.14.8%。合计183.1203.2203.1202.7表格1 2023~2023年合计183.1203.2203.1202.7类别仿制药2023102.02023103.72023101.6202397.3专利药67.877.281.385.1API7.57.97.38.1其他5.814.313.012.1资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理合计10.95%-0.01%-0.21%表格22023~2023合计10.95%-0.01%-0.21%类别2023202320232023仿制药1.67%-2.07%-4.22%专利药13.95%5.25%4.78%API5.54%-7.71%11.44%其他145.62%-9.25%-6.61%资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理2023Teva下滑趋势。6/18梯瓦全球市场争论报告第一节梯瓦〔Teva〕仿制药市场占比分析1、仿制药市场占比逐年下降，专利药主导梯瓦制药市场，48%为仿制药、42%10%为其他收入，如原料销售等。图320232023Teva资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理97.3148%；202324.3长，Teva7/18梯瓦全球市场争论报告〔Teva〕专利药市场占比分析2、TevaCopaxone85.1Teva42.449.8%，长期以来保持一家独大优势。表格32023~2023Teva〔亿美元〕序号英文名中文名醋酸格拉替雷、治疗多发硬化20232023202320231Copaxone药、克帕松35.740.043.342.42Provigil莫达非尼片/嗜睡症药物3.54.20.90.73Nuvigil嗜睡症药物0.93.53.23.94Azilect雷沙吉兰/帕金森综合征2.93.33.74.35Treanda盐酸苯达莫司汀；化疗药物1.36.17.17.76ProAir哮喘药物4.44.14.34.87Qvar倍氯美松双丙酸酯气雾吸入器3.13.03.32.9资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理20235308/18梯瓦全球市场争论报告〔Teva〕在中国市场分析1、梯瓦公司进军中国模式多样化在合作经营方面，梯瓦公司似乎仅将代理经销权留个中国企业而非技术合作。梯瓦的触角早已伸入中国市场。梯瓦的触角早已伸入中国市场。209050%的股权。自此，贝克诺顿成为梯瓦布局中国最主要的战略平台。序号日期大事序号日期大事成效2TEVA3445%股权控股12023年 SICOR制药集团，并将SICOR制药集团在欧美的子公司统统纳入旗天津华立达45％的股权。〔KPC〕与世界著名的跨国制药企业—美国爱华克斯公司〔IVAX〕就合资成立了昆明贝克诺顿制药〔KBN〕。梯瓦公司50%股权控股2 20232023〔TEVA〕，通过并购IVAX昆明贝克诺KBN〔50%〕。以色列Teva梯瓦公司在华拥有第一32023州泰华合成药(后并入泰华医药化工〔杭州〕)。 个全资子公司Teva700042023增资天津华立达4560%。9/18梯瓦全球市场争论报告20237755 2023年 阿奇霉素专利药“舒美特”拥入怀中，随后昆明贝克诺顿制药获得中国区经销权

产品线6 7

药的妇科系列产品更宝芬、可宝净、松奇的中国经销授权。2.9499%的股权。此外，公司在将来三个月内连续通过旗下的美国子公司KBN1%股权

线得到进一步扩展指定贝克诺顿作为中国唯一的注册、经销代理资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理图4 图解梯瓦公司进入中国市场模式图资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理10/18梯瓦全球市场争论报告图5TEVA资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理Barr2023年梯瓦在华合资企业—中国经销授权。源和渠道的整合以及布局中国市场的信号。梯瓦公司进入中国市场模式多样化，主要表达有以下几种方式：国内合作。在中国查找合作企业或者控股中国企业，并将梯瓦系产品引入，让其在中国市场销售，如昆明贝克诺顿、天津华立达。国际并购。梯瓦公司通过并购国际企业，由国际企业在中国拓展市场，如梯瓦公司并购的荷兰Pharmachemie公司、加拿大Novopharm公司、德国通益制药等等均在中国有代理经销企11/18梯瓦全球市场争论报告业；业；国内并购。梯瓦公司通过并购国内企业，实现中国外乡化，如梯瓦公司并购浙江万马合成药国内并购。梯瓦公司通过并购国内企业，实现中国外乡化，如梯瓦公司并购浙江万马合成药〔就是现在的泰华医药化工〔杭州〕〕〔就是现在的泰华医药化工〔杭州〕〕；能快速进入中国市场的同时，国内合作企业依靠于梯瓦公司而快速成长。后的经受均有相像。50%股权的SICOR45%的股权。股权或者被其他企业并购梯瓦制药所拥有的股权〔1〕20234TEVA药集团〔世界最大仿制药集团〕所持华立达公司股份，成为华立达控股股东。〔2〕202372.9449%股权，收购完成后公司拥有昆明贝克诺顿99KBN1%股权。15，TEVA建立与贝克诺顿的长期供货协议，连续支持贝克诺顿在中国经销TEVA的产品和市场为经销代理。12/18梯瓦全球市场争论报告第四章梯瓦〔Teva〕在中国各主要合作企业介绍1、昆明贝克诺顿制药昆明贝克诺顿制药〔以下简称：KBN〕是云南省医药行业第一家中外合资企业，国家高技术企业、国家鼓舞类外商投资企业。于1992年，由昆明制药集团股份IVAXCorporation〔IVAX〕合资成立。2023年昆明贝克诺顿制药总销售41亿人民币，保持快速增长趋势。图6昆明贝克诺顿制药介绍资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理〔TEVA〕，通过并IVAXKBNKBN体系以及专业推广体系，通过自身的持续努力，成为中国GMP国际合作和专业学术推广领域的先行者之一。13/18梯瓦全球市场争论报告50%股权。将来昆明贝克诺顿制药在中国国内只是TEVA在中国唯一的注册、经销代理商。GMPGMPGMPGMP1993年，贝克诺顿最早引进阿莫西林胶囊上市；1996；2023SKK2023PLIVA2023FERNDALE2023LaboratoireTHERAMEX图7 昆明贝克诺顿制药介绍资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理在销售渠道方面，目前贝克诺顿以医院为主，掩盖全国医院4064家，其中三级医院73%，17%，10%。2、天津华立达生物工程14/18梯瓦全球市场争论报告“://hualida/“1992图8天津华立达生物工程股权演化图资料来源：瑞美战略争论院〔RMIS〕整理2023，Teva700045%60%。20234TEVA〔世界最大仿制药集团〕所持华立达公司股份，成为华立达控股股东。2023年10月16日，公司以公开挂牌方式转让参股公司天津华立达生物工程〔简称“华立达”〕20%股权赐予厦门西海控股。15/18梯瓦全球市场争论报告图9天津华立达生物工程信息数据来源：全国企业信息网是一座符合国际cGMP标准的现代化生物技术药物开发与生产基地，致力于抗病毒、抗肿瘤药物的争论开发和产业化。天津华立达生物工程主导产品为“安福隆“。公司主要产品安福隆〔重组人干扰素α2b〕，包括注射液和冻干粉针，现有6个规格。安福隆注射液为华立达公司自主研制开发，攻克了蛋白质在水溶液中不稳定的技可以直接注射，便利患者在家庭和旅途中使用。权。公司的另一产品捷抚〔重组人干扰素α2b喷雾剂〕通过非接触性定量