越南电动二轮车市场概况-2023-09-市场解读

2023/8byJerron汽车出海，新能源转型及智能网联等。群内分享资料均为公开版，权利归原作者所有，3WAuto仅分发做内部学习。东南亚二轮市场概况2008-2022年东南亚摩托车保有量（单位：百万辆）资料来源：ASEANstats2022年东南亚国家摩托车销量占比（%）24.5%单位:万辆)印度马律西亚宾越南二轮市场概况越南摩托车型式分类:各国市场份额:市场销售:•2022年电动二轮销售约50万辆，整体摩托车约320万辆。占比15%以上。•整体保有量7400万辆，全球第四大市场。(前三为印度、中国、印度尼西亚)，其中本田占了3500万辆。(不含无牌车)相关陆资投资越南:•传统二轮，本田、雅马哈占据90%以上。传统二轮趋于饱和，电动二轮崛起。越南为目前东盟地区最大之市场。•锂电池:国轩高科、天能电池•铅酸电池:雄韬股份•预计到2025年，越南电动两轮车市场将达到80亿美元。•整车组装厂:雅迪、三雅、新日、绿源越南摩托车通勤特征:车源:•越南市场电动二轮80%~90%是灰关进口(通过云南、广西边境)，正常程序不含电池之电动车进口关税45%，增值税10%。*灰色清关，就是不正常向海关申报，甚至不申报，通常透過清关公司與海關勾結，非正常通关手续、一般不向委托商提供报关单据。如果被查到，货物轻者重新申报、或者退运，重则罚款、也有可能追求刑事责任，有可能扣货，或者进行没收拍卖，隐患很大。•雅迪于越南设厂，目标年产200万台。•电动二轮大小组车厂约50几家。市场百家争鸣，有正规军也有游击队，但中国电动车占了大部分市场份额。越南二轮市场概况越南摩托车品类结构占比(2020):越南油摩使用需求特征政府政策&法规:•越南制造和组装两轮车需要相关批准和认可证书才能进入市场，具体由第45/2012/TT-BGTVT号通知规定。在投放市场之前，进口两轮车必须获得由越南注册局（VR）颁发的技术安全和环境保护检查合格证书。•越南政府2017发布“禁摩令”，预计2030年后5个中央直辖市的部分地区限行或禁止摩托车，但对于支持销售和生产的政策，以及充电基础设施和电池交换系统的推进措施，目前还比较缺乏。产业链发展:•越南内燃机(ICE)已经发展数十年，国产化率高。可利用现有传统二轮供应链，纳入电池生产与其他电装件企业，发展。•动力电池、控制器、电机等主要零件仰赖进口。如和依赖Bosch的进口电机，其他制造商依赖从中国大陆和台湾进口的电机。•越南油摩产品特点:耐用消费属性强，更新替换年限长，车速要求高。•问卷调查显示，越南66%油摩7-10年更新替换，50KMm以上行驶车速要求占比76,40%。•消费者愿意以2000-300万VN(约合人民币6000-9000元)购买油摩。越南二轮市场消費者偏好「外觀造型」為越南消費者購買機車關鍵要素，外觀具歐式風格最受喜愛越南消費者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。其次是金黃紅(受中國文化影響)10有四家日系品牌，其中Honda受歡迎程度與其他品牌拉出一段距離。上班族仍以傳統燃油摩托二轮作為通勤交通工具，以品牌与竞争状况(2021)•越南市场有超过30个品牌、250款车型的两轮车在销售。其中前十大品牌的市场份额占比高达98.6%，且以日本品牌为主，尤其是本田和雅马哈，2020年市占率为87.6%。越南两轮车供应链网络集中在北部地区，前五大制造商的工厂主要分布在河内、永福省和河南省。•越南电动两轮车市场由本土制造商主导，主要参与者包括：、、Dibao、Anbico、雅迪和小牛等。其中、、Anbico、雅迪、、自行车和均在越南设立制造工厂，集中在北部地区，中资企业里，雅迪于越南建立生产基地投资最大，新日与绿源也在越南设厂。越南电动二轮产品概述:1）车型：Anbico和雅迪的车型数量最多，其次是。目前越南大多数电动两轮车车型是电动助力车，只有14款是电动摩托车（其中8款来自于）。2）电池：60%为铅酸电池，16%为锂电池，24%为石墨烯电池(均为雅迪)。3）续航：大多数电动车型号的最高速度范围为40至50公里/小时，最快的电摩（）最高速度为99公里/小时。4）价格：落差较大，价格由1360万越南盾（约合580美元）~8980万越南盾（约合3820美元）。除了之外，大多数制造商的车辆价格中都包含电池。允许客户选择购买电池或按月租用电池，租赁费用根据客户选择的所需距离而有所不同。两轮市场正在经历油转电过程/燃油摩托车使用成本对比根据越南摩托车制造商协会（）6/27发布的信息，越南摩托车市场销量急剧下降。本田、雅马哈、比亚乔、铃木、SYM等5家会员摩托车制造商2023年一季度合计销量达634,688辆，环比下降23.1%，同比下降15.78%。摩托车制造商中，两大市场领导者本田和雅马哈的销量均出现下滑。本田同比下跌12.3%，雅马哈同比下跌25.5%。使用内燃机的摩托车市场面临着电动摩托车的竞争压力。本田和雅马哈作为越南两轮车市场的头部品牌，但是其目前在越南部署的行动仍然有限，关键原因可能在于ICE两轮车产品的高利润，以及缺乏促进相关政策支持和法规。小结:越南电动两轮车产业的发展很大程度上由市场驱动的，越南政府给予产业发展的优惠待遇政策较为有限。市场尚缺乏强烈动机。•电摩替代油摩本质上是性能、电池安全性、成本经济性的均衡，性能差距，短期内无法完全替代125cc油摩。•问卷调查显示，84%消费者愿意以2000万VND以下购买电摩。•25%的消费者因锂电池安全性问题不考虑购买电摩，锂电电摩尚无法解决成本经济性及电池应用安全性问题。电摩品牌部分车型对比由本表可得知:•雅迪在越南市场以轻摩车型为主，为降低成本，采用石墨烯铅酸电池。•小牛产品线同时包含电摩与轻摩，採用高端动力电池，車型共享但使用数量不同。•产品以高端电摩为主，均采用锂电。锂电池以租赁模式运营，电池租赁价格为264万VND/年（约人民币804元）。Vinfast公司简介VinGroup经营策略是越南最大的私人公司Vingroup集团旗下的车厂。•2017年成立，来自于几个越南词语的首字母缩写，ViệtNam（越南）Fongcách（风格）Antoàn（安全）Sángtạo（创造性）Tiênphong（先锋）为越南第一家自主车企。创办人潘日旺早年留学俄罗斯，后在乌克兰开设餐馆，发现当地方便面需求旺盛，引入市场后，随之投资食品工厂自行制作，取得第一桶金。时值越南经济开始高速发展，便回国投入房地产事业。VinGroup旗下包括房地产、车业、交通、餐饮通路、娱乐、医疗等。•初期取得BMW技术，后与通用合作，2019推出小车型受到市场欢迎，并取得造车资质，2021年燃油车即取得越南11%市占率。战略:2017-2019打磨基础，并推出符合越南市场的车型。2020-2022加速电动化与智能化转变•2022年宣布停售燃油车并发表EV车型，供应链以中国为主，先后与宁德时代、国轩高科(磷酸铁锂电池)等合资工厂。其EV车型甫上市即为所有竞争级别中的第一名汽车销售商。2023向全球市场进军•电动二轮于2018首发。产品策略走高端电摩，以2023车型Theon为例，售价6390万盾(RMB1.9万)，且不含电池。电池需每月另付35万盾(RMB102元)作为租赁。•2023通过(特殊目的收购公司)方式于美国那斯达克挂牌上市，股价首日涨幅达254%。宣布Vinfast宣布在美国北卡罗来纳州投资建立电动汽车工厂，第一阶段投资20亿美元，计划2024年7月前建成投产。综观潘日旺的经营策略有以下特点:•偏好实体投资•越南人观念认为房子为生活必需品，实体房产可带来安全感。因此投入公寓开发(VinHomes)、在河内从事大型商场、办公大楼等建案(VinCom)。•随着越南经济兴起后，又投入旅游业，五星级酒店、豪华渡假村、海滩别墅、水上乐园、高尔夫等娱乐项目•依照食衣住行民生四大需求，潘日旺认为车子具有强大市场潜力。•透过”买合圈”哲学取得资源(买技术、外部合作、建立供货商朋友圈)•2017投入造车，但零基础无背景，潘的战略路线为先做燃油车，再向智能化电动化转型。透过与BMW合作取得上一代X5动力总成技术。并自德国移转大部分工艺与设备。•第一款车造型找法拉利的设计工作室，动力总成与车架买BMW技术，工程与工艺研发靠代工巨头麦格纳，变速箱来自埃孚(BMW)。•第二款车以BMW底盘的基础上，采用通用V8发动机，往豪华车发展。•2019年引进通用2016年冷门小车改装以10万RMB左右上市，取得成功。•2021发布电动汽车。并与宁德时代、国轩高科合资建厂。(藉此合作电池产业链也随产品出欧美)越南機車貸款由于越南机车均价约6000~9000RMB，相对负担较大，多数人均选择购车贷款。机车贷款在越南被视为最具安全性的借贷之一。而越南经济的高度发展，利率居高，因此车贷利率相对高。是越南最大的消费金融公司之一，成立于2015年，是VPBankFinanceCompanyLimited的独立公司。该公司在全国拥有超过1200万客户和23000个销售点，包括摩托车经销商。2019年越南消费信贷规模将达到440亿美元，消费信贷每年成长30%。越南本地、外资金融机构均进入此市场。如：韩国的新韩银行(ShinhanBank)就花1.5亿美金买下保德信金融(PrudentialFinance)；韩国乐天集团买下本土的Finance；日本的Saison取得49%的Finance股权，并改名为Saison；日本新生银行(ShinseiBank)则跟越南军队银行(股票代码：MBB)合资发展；越南本土的盛旺银行(VPBank，股票代码：VPB)一年获利百亿台币，其中将近一半获利是旗下的财务租赁公司贡献。官网试算年化利率约20.9%(2023/8)Home是一家全球消费金融服务提供商，在越南运营，提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在越南拥有超过1000万客户和超过10000个销售点。官网试算年化利率约19.95%(2023/8)•Saison财务租赁公司是胡志明市发展银行(HDBank)的子公司。•在越南机车贷款有36%的市占率，排名第一。PrudentialFinanceVietnam是英国金融服务公司Prudentialplc的子公司。他们提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在全国拥有超过200家分支机构和超过200万客户。•Saison合作的对象是越南大型机车通路、以及大型家电卖场，在消费信贷市场里，放款余额1百多亿台币，虽然不是规模最大的公司，却是利润率最高的。•在全国拥有超过1200万客户和23000个销售点，包括摩托车经销商。官网试算年化利率约16.4%(2023/8)Finance是Saigon-Hanoi商业联合股份银行（）的子公司，提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在全国拥有超过200家分支机构和超过200万客户。油摩品牌市场主流车型踏板车弯梁车越南网约车营运商•2018/12在胡志明市和河内推出了beCar和。•2020/04扩展到了10个城市。越南用车环境使得二轮车为主要的网约车、货运、快递的载具。市场上目前以Grab与gojek独大，另本土的Ahamove、新创、GSM也正抢占市场，目前越南该领域的规模预计到2022年将达到30亿美元，2025年将达到50亿美元。复合增长率为21%。•2021/01推出了CAKEbyVPBank(与VPBank合作推出的数字金融服务)。透过App进行转账、收款等交易，并透过人工智能与大数据分析改善消费者体验，15分钟内审批放贷，一年内客户从2.4万成长至160万。•2021/01推出beFlight(App预定航班机票与优惠折扣)•2021/03扩展到21个城市，并推出了be。•XanhSM的全名是GSMandSmartMobilityJSC，由和Vingroup创始人成立，注册资本为3,000亿越南盾。•该公司主要从事两个领域：电动出租车和电动汽车和摩托车的租赁，投资规模为10,000辆汽车和100,000辆摩托车。•XanhSM车队完全使用电动机车提供服务。•XanhSM也投资。通过金融合作伙伴，GSM将帮助的司机从使用汽油转向使用电动汽车。•2015年成立。主要业务为本地货运服务。超过300,000家店，覆盖河内、胡志明市和其他7个城市。•AhaMove的强项是其技术工程师团队，专门解决区域问题，为客户和司机提供提高工作效率、最大化利益的工具，如SaaS运营管理软件和优化路线的地图技术。•使用AhaMoveApp，可在河内和胡志明市内呼叫快递员。在短时间内，快递员接收货物并快速送达，承诺时间为1-3小时（河内）和1-4小时（胡志明市），具体取决于服务。产品对策:在地化设计考虑点目标用户侧写座位长度座高车身宽度二轮为主要交通工具，不论个人户或企业户都有载人与载货需求。座位长度须满足双人乘坐以及载货。年龄职业收入地区20~25越南男性平均身高165cm，女性154cm，需考虑人因工程。市区拥挤易堵车，考虑当地穿梭巷弄需求，车身宽度需缩减以增加灵活性。年轻上班族中间平均收入都会区域教育程度专科大学轮径后座选配件考虑需克服地面起伏与雨季水漥坑洞等道路问题，轮径以14吋较佳。车架需预留常见之选配件锁付改装弹性，如后乘客腰靠，或物流快递之后货架。电池布局设计踏板置物需求考虑个人户与企业户对于电池需求差异，以双电池槽，电池可单独取出的空间设计拥有较高弹性。东南亚常见二轮载