果蔬门店零售管理系统规范征求意见稿

1T/CASMEXXXX—XXXX果蔬门店零售管理系统规范本文件规定了果蔬门店零售管理系统的总体要求、系统功能、建设及运营要求、维护要求。本标准适用于果蔬门店零售管理系统的设计建设和使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T8566信息技术软件生存周期过程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.13.2果蔬门店零售管理系统由计算机及其相关配套设备、设施(含网络)和软件构成，以实现果蔬门店获得的批发数据和信息(包括计算机及非计算机系统保存的)管理，具有根据果蔬门店零售规则对据信息进行采记录报告储传输、检索、统计、分析等处理功能。4总体要求果蔬门店零售管理系统（以下简称：系统）应满足以下要求：a)适应零售企业多种管理模式；b)适应果蔬不同经营方式；c)适应多种业态并存方式；d)适应多种组织方式；e)具备指定参量比对分析功能；f)支持与财务系统接口；g)支持果蔬的多种核算方式；h)支持利用因特网进行信息交换的功能；i)支持电子支付功能；j)支持与其他电子设备及其接口的功能。5系统功能5.1基础信息管理基础信息管理功能包括：a)零售企业内部组织机构基础信息建立与维护功能；b)员工基础信息建立与维护功能；c)供应商基础信息建立与维护功能；d)果蔬基础信息建立与维护功能；e)重要顾客基础信息建立与维护功能；5.25.2f)合同存档与管理功能。2T/CASMEXXXX—XXXX5.2.1系统应具备果蔬采购的控制功能包括引入新果蔬时提供同质类参数比对已有果蔬补货时应能够提供价格、数量限制及辅助参考数据。5.2.2对连锁企业系统应能支持总部统一采购和门店自行采购的管理。5.2.3对已确定采购的果蔬应具备按供应商或部门汇总采购单据功能。5.2.4允许退订货。5.2.5对采购单录入、修改、复核、审批、执行采购指令等操作权限应控制。5.3价格管理5.3.1建立果蔬价格台账功能系统可根据零售企业确定的格式生成果蔬价格台账。5.3.2果蔬定、调价功能5.3.2.1系统可根据零售企业规定的进销差率生成果蔬售价可根据供应商提供的果蔬售价及结算扣率生成果蔬进价可根据供应商及零售企业的应税税率分离果蔬不含税价及税额。5.3.2.2系统对果蔬定价、调价的操作应有权限控制功能。5.3.3果蔬标价签打印功能系统应能根据物价部门批准的格式生成、打印果蔬标价签。5.4库存管理5.4.1根据条码自动生成货品信息功能系统应支持根据果蔬条码查询果蔬是否存在及快速录入新增货品的功能。5.4.2果蔬库存移动管理功能系统应支持果蔬移动供应商—仓库、仓库—仓库、仓库—部门、部门—部门、部门—仓库、仓库—供应商管理功能并能及时、准确反映果蔬移动过程中的相关状态、数量及分布等参量支持果蔬移动过程中验收差异处理。5.4.3货位管理功能系统应能支持库存果蔬的货位管理。5.4.4库存预警功能系统应能针对企业需要设置果蔬的最低库存量、最高库存量进行控制及超限提示功能。5.4.5自动补货功能系统应能根据库存报警、果蔬日均销售检索需要补货的果蔬信息自动按照不同的供应商生成采购订单还应可手工输入需补货的果蔬信息由系统自动按照不同的供应商生成采购订单。5.4.6果蔬拆零、再包装管理功能系统应支持整件果蔬拆零及不同果蔬组合再包装库存管理。5.4.7赠品管理功能系统应支持可售卖赠品和不可售卖赠品的库存管理。5.4.8果蔬盘点功能系统应支持果蔬的多种盘点方式支持盘点损溢的处理。5.4.9支持果蔬保质期查询功能系统应支持果蔬保质期查询功能。3T/CASMEXXXX—XXXX5.5配送管理5.5.1支持多种配送方式系统应支持总部统一采购、统一配送和总部统一采购、供应商就近配送等多种配送方式5.5.2支持多种配送价格系统应支持果蔬平价配送、加价配送方式管理。5.5.3支持不同包装配送系统应支持果蔬的整包装或拆零配送。5.5.4支持运输管理系统应支持配送果蔬运输过程的管理包括具有按运输工具及装载的果蔬生成相应果蔬编码、果蔬损耗及验收差异处理等功能。5.5.5支持退配送管理系统应支持果蔬退配送管理包括门店退总部、门店退供应商等。5.5.6权限管理功能系统应对配送单退配送单、入库验收单的审核、执行、差异处理权限应控制。5.6销售管理5.6.1支持多种促销方式促销方式包括：a)支持制定促销计划与规则；b)支持果蔬变价促销；c)支持买赠促销；d)支持全部果蔬和部分果蔬促销；e)支持组合促销；f)支持促销果蔬退货管理。5.6.2称量果蔬销售管理功能系统应有称量果蔬散装果蔬、拆分果蔬、现场加工果蔬的销售管理功能应支持外接电子计量设备电子条码秤等。5.6.3批发业务管理功能系统应具有对小型零售企业批发销售业务管理的功能包括支持对批发果蔬状态的管理应具有对批发商信用额度的设定、超额提示并限制发货的功能。信用额度设定的权限应控制。5.6.4团购业务管理功能系统应具有对顾客团购业务管理的功能包括支持对团购果蔬状态的管理应具有对团购顾客信用额度的设定、超额提示并限制发货的功能。信用额度设定的权限应控制。5.7收银管理5.7.1支持外接设备系统应支持外接收款机、顾客显示器、钱箱、票据打印机、条码识别设备、读卡器、银行等设备。5.7.2支持多种付款方式系统应支持本币、支票、银行卡、储值卡等多种付款方式支持以上单独方式付款及混合方式付款支持收银员自动结账功能。4T/CASMEXXXX—XXXX5.7.3支持果蔬变价5.7.3.1系统支持使用权限卡、密钥等方式授权收银前台对果蔬变价销售。5.7.3.2权限卡、密钥可控制。5.7.4暂停、取消销售功能5.7.4.1系统支持收银员暂停销售与暂停前笔销售、开始下一笔销售暂停销售可恢复。5.7.4.2系统允许收银员在授权下中途取消销售。5.7.5票据打印功能5.7.5.1系统应支持定制票据、销售票据的打印与重打。5.7.5.2支持销售流水报表打印。5.7.6退换销售功能5.7.6.1系统支持收银处退换销售、指定地点退换销售管理。5.7.6.2退销售权限应控制。5.8果蔬核算5.8.1.1系统应支持以果蔬品种、经营部门、供货商为关键字的果蔬总账核算。5.8.1.2系统应支持以果蔬品种或进货批次为关键字的批次核算。5.8.1.3系统应支持以果蔬品种或存放地为关键字的归属核算。5.9货款结算5.9.1支持多种结算方式系统应支持按采购单结算、按销售金额结算、按期结算、按进货批次结算、保底结算、压批结算等多种结算方式可根据设定的参量自动生成货款结算申请单。5.9.2付款限制功能5.9.2.1系统应允许修改货款结算申请单。5.9.2.2修改权限应控制。5.9.3票据打印功能5.9.3.1系统应支持结算单据和固定格式票据支票、汇票的打印。5.9.3.2对票据打印的次数、权限应控制。5.10财务子系统5.10.1财务子系统的提供者应符合国家财政主管部门有关资质要求应能提供与零售管理信息系统的接口。5.10.2系统应有财务报表资产负债表、损益表、现金流量表等功能。5.10.3系统可按财务管理过程所涉及的基本要素单独或组合生成固定格式的报表。5.11数据处理功能5.11.1系统应能完整记录基础信息、果蔬价格管理、库存管理、配送管理、销售管理、收银管理、货款结算、卡管理过程中的相关数据、数据修改过程及修改后生成的新数据修改数据可回溯。5.11.2系统应能按表、图、文等表达数据的处理结果。5.11.3系统允许零售企业根据需要导出各管理过程相关数据。5.11.4系统允许零售企业自定义各管理过程相关数据的处理方式。5.11.5数据可查询、可打印查询、打印权限应控制。5.11.6系统应能通过计算机汇总数据生成业务和财务报表。5.11.7系统应具备针对淘汰果蔬等情况下产生的冗余数据的清理功能。5T/CASMEXXXX—XXXX6建设及运行要求6.1开发过程管理6.1.1应明确项目实施计划，内容包括项目范围、阶段划分、人员职责、进度计划、项目里程碑、测试计划、部署计划、试运行计划、验收计划及项目质量保证计划等，经审核通过后作为项目实施的依据。6.1.2应明确项目负责人，项目负责人应向门店零售管理层报告开发过程中设计变更、开发进度、预算控制等情况。6.1.3系统的开发过程应按照软件生命周期，需经过需求分析、系统设计、构建配置、测试验收等阶段，各阶段的任务应参照GB/T8566的规定执行。6.1.4系统的开发过程中，当涉及需求、合同、计划和关键开发人员变更时，项目负责人应及时向门店零售管理层提交书面报告。如涉及重大调整时门店零售管理层应组织专家就变更事官进行论证。6.2管理人员6.2.1门店零售人员应有能力正确使用系统，对系统使用过程中获得或产生的所有信息保密，并保存相关记录。6.2.2应建立和保持系统使用人员培训程序，明确系统的使用、安全系统应急预案、新增功能等培训内容和培训效果评价细则，组织有效的培训并评价。6.2.3应有系统使用人员监督和能力监控程序，定期对系统使用人员监督和能力监控。6.2.4应建立和保持系统人员岗位授权机制，确保系统能够正确识别相应权限的操作人员。6.2.5系统管理层应组织计算机系统的管理专家、系统工程师以及门店相关人员，必要时参考外部系统产品和服务供应商的意见，基于风险思维，策划和制定系统整个生命周期的文件。6.3使用要求6.3.1使用系统前，应进行线上线下并行测试运行，验证并确认系统可以正常运行。6.3.2无论是手工录入或自动采集，在系统记录、计算、转移、存储的使用和维护过程中均应核对输入数据的完整性和正确性，并保存相关记录。6.3.3门店零售管理人员应授权不同员工相应的使用权限，确保员工根据授权权限收集、处理、记录、报告、贮存或恢复门店零售活动数据和信息，防止非授权者访问，防止数据和信息篡改。6.3.4应方便授权人员检索、调取、统计、分析、查阅和使用相关数据和信息。6.3.5应确保系统在预警发现不合理的数据或结果后，能够自动退回并提醒或通知相关人员。7维护要求7.1基本要求7.1.1进行维护以保证数据和信息完整。系统维护包括适应性维护和改正性维护，其中适应性维护是指为了适应变化对系统运行环境所做的适当变更，改正性维护是指运行中发现了系统中的错误或潜在风险需要修正。7.1.2应基于风险思维，有效维护系统。门店零售应识别风险的途径，包括但不限于：a)查阅系统的系统日志和数据库日志；b)监测系统配套软硬件及运行环境变化；c)系统预警；d)内部和外部审核；e)客户投诉；f)管理政策或技术标准变化；g)突发事件(如地震停电、系统失效等)发生时。7.2系统软件维护要求7.2.1门店零售应建立和保持系统维护程序，以确保系统数据和信息维护的准确性、完整性和安全性。7.2.2维护人员应定期查阅系统日志和数据库日志，并分析评估系统在信息录入前、产生后存储后以6T/CASMEXXXX—XXXX及数据传输过程的完整性。7.2.3维护人员应监控主计算机控制台、硬件和软件的报警系统，并定期对系统功能模块的有效性进行验证检查，确保其正常运行。7.2.4维护人员应定期从系统中调出部分数据和信息，核查对录入数据所做的数值计算、逻辑函数添加备注等过