移动通信业务G网月经营阐述课件

移动通信业务G网2003年9月经营分析移动通信业务部2003年10月1移动通信业务G网移动通信业务部1目录一、9月份经营情况二、本月存在的突出问题三、10月工作计划2目录2一、9月经营情况33四川联通G网业务基本情况(截止9月31日）

财务累计收入:14.2634亿元完成总部计划率:81.19%完成公司计划率：74.12%

累计发展用户数:232万户累计净增用户数:68万户ARPU:53元网上用户到达数:353万户计费用户到达数:298万户

4四川联通G网业务基本情况(截止9月31日）42003年9月份GSM营销工作情况

主营业务收入：1.68亿元比上月增加：505万元本月发展用户：23万户本月净增用户：2万户当月主营收入计划完成率：104.17%52003年9月份GSM营销工作情况5全省GSM1-9月收入完成情况（单位：万元）

6全省GSM1-9月收入完成情况（单位：万元）6各区GSM主营业务收入年度计划完成情况（单位：万元）西区完成78.9%北区完成77.07%全省完成省公司年计划74.12%成都完成64.3%东区完成78.7%南区完成84.4%7各区GSM主营业务收入年度计划完成情况（单位：万元）西区完成各区GSM主营业务收入月度计划完成情况（单位：万元）全省当月计划完成率为104%成都完成96.8%东区完成114.8%南区完成120.8%西区完成125.4%北区完成112.5%8各区GSM主营业务收入月度计划完成情况（单位：万元）全省当月1-9月各分公司GSM累计收入完成情况（单位：万元）91-9月各分公司GSM累计收入完成情况（单位：万元）9全省1—9月出帐收入日均比较

单位：万元10全省1—9月出帐收入日均比较单位：2003年1--9月份GSM网上用户数及出帐用户数情况112003年1--9月份GSM网上用户数及出帐用户数情况111—9月用户发展及流失情况

121—9月用户发展及流失情况G网ARPU值趋势图

(单位:元/户/月)13G网ARPU值趋势图(单各区ARPU

本月全省平均ARPU值53元/户/月14各区ARPU本月全省平均ARPU值53元/户/月142003年1-9月G网用户发展数与SIM卡订卡数比例截止今年9月，全省SIM卡订卡总量为3033700张，同期用户发展总数为2329833户，SIM卡启用率为76.79%。152003年1-9月G网用户发展数与SIM卡订卡数比例各区1-9月SIM情况分公司及各区2003年1月-2003年9月累计订卡数（张）累计发展用户数（户）SIM卡利用率成都71900065806791.53%东区45600034566375.80%南区76700049527664.57%西区55600034456461.97%北区52370048626392.85%16各区1-9月SIM情况分公司及各区2003年1月-2003年截止9月全省G网欠费情况截止9月底全省本期末累计欠费22563万元,本年累计欠费7212万元,本月累计欠费1330万元。9月欠费率7.22%,截止9月底本年欠费率4.57%。17截止9月全省G网欠费情况截止9月底全省本期末累计欠费2256G网九月份欠费率与截止九月底本年累计欠费率成都东区南区西区北区全省9月欠费率7.94%6.48%7.67%6.35%7.13%7.22%截止9月本年累计欠费率5.90%3.44%4.95%3.66%4.06%4.57%18G网九月份欠费率与截止九月底本年累计欠费率成都东区南区西区北1~9月全省欠费额情况191~9月全省欠费额情况191~9月全省欠费率走势图201~9月全省欠费率走势图201~9月成都欠费率走势图211~9月成都欠费率走势图211~9月东区欠费率走势图221~9月东区欠费率走势图221~9月南区欠费率走势图231~9月南区欠费率走势图231~9月西区欠费率走势图241~9月西区欠费率走势图241~9月北区欠费率走势图251~9月北区欠费率走势图25G网九月份各分公司欠费情况表

(单位:万元)26G网九月份各分公司欠费情况表(单位:万元)26G网截止九月底各分公司本年累计欠费情况表

(单位:万元)27G网截止九月底各分公司本年累计欠费情况表(单位:万元)27九月份欠费用户分类比例

公司名称本月累计欠费(万元)PPS类所占比例B类所占比例A类所占比例成都4060.04%15.01%84.95%东区2099.20%0.20%90.61%南区2870.00%10.43%89.56%西区1913.80%4.44%91.76%北区2384.80%0.90%94.30%全省合计13302.86%7.65%89.48%28九月份欠费用户分类比例 公司本月累计PPS类所B类所占A类所G网九月份欠费情况1.本月全省G网欠费率为7.22%,比上月(7.51%)下降了0.29%2.9月份欠费率最高的五个分公司：

宜宾(10.15%)、资阳（9.28%）、成都（7.94%）、西昌（7.55%)、眉山（7.50%）

3.9月份欠费率最低的五个分公司:

甘孜(3.90%)、阿坝(4.24%)、雅安(5.42%)、广安(5.71%)、泸州(5.74%)29G网九月份欠费情况1.本月全省G网欠费率为7.22%,比上月4、本月欠费率与上月比较下降较多的是西区(-4.61%),其中眉山(-16.19%),西昌(-7.20%),经调查,主要原因是:西区在7月份根据市场部<<调整月租费记收办法的通知>>对当月无通话纪录的正常用户均应收取月租费,改变了以往的计费方式,使8月份形成高于往月300多万元的欠费,而9月欠费经调整后趋于正常,故在本月下降较多。304、本月欠费率与上月比较下降较多的是西区(-4.61%),其5、本月产生收入下降而欠费率上升的现象比较突出,较严重分公司及区域的有:绵阳60万(1.25%),泸州51万(0.37%),自贡28万(0.26%),宜宾25万(0.64%),达州23万(1.45%);南区90万(0.49%),东区23万(1.06%),北区21万(1.30%)。315、本月产生收入下降而欠费率上升的现象比较突出,较严重分公司6、按省公司本年欠费率指标(2.5%)，目前低于此指标的分公司只有:甘孜(2.15%).326、按省公司本年欠费率指标(2.5%)，目前低于此指标7、本月欠费中PPS类欠费达38万元,占本期欠费2.86%,并且在3季度呈逐月上升趋势,经核实,主要原因是8月份的漫游话单返回较慢;PPS计费系统未能及时的分解话单,停机滞后。请相关部门及时查明原因并加以改进,充分发挥智能网实时扣费的优势,杜绝此类欠费的发生。337、本月欠费中PPS类欠费达38万元,占本期欠费2.86%8、截止9月底全省G网欠费中主要是A类用户欠费,占到80%~90%,A类欠费主要包括:后付费用户的欠费;部分预存话费的套餐用户欠费。主要原因是:(1)对后付费用户资料未按要求进行严格登记管理,没有完善对新发展用户的电话回访制度,因是后付费,造成用户有漏洞可钻,形成单一用户的高额恶意欠费;348、截止9月底全省G网欠费中主要是A类用户欠费,占到80%(2)对用户的预存话费只是采取的预存后付制度,因计费系统不能实时扣费,而用户话费为 “0”后还可使用,等出帐后就产生又一新增欠费。以上两个欠费原因,相关部门应高度重视,通过在销售环节完善用户资料管理,客服环节增强用户忠诚度,系统软硬件环节及时更新等工作来杜绝欠费的产生,并在欠费催收方面加大力度,开展如上门催缴、司法介入、开发话费预警系统等将损失降到最低点。3535

全省9月累计回收欠费226万元,本年累计回收欠费2726万元,欠费回收率12.56%。

成都及各区欠费回收情况.(万元)区域/名称本期末累计欠费本年累计欠费本月累计回收本年累计回收欠费回收率成都10241244010799710.05%东区2940953271736.24%南区395617374973619.69%西区24029343340816.50%北区302411481041214.67%36全省9月累计回收欠费226万元,本年累计回收欠费2726万全省本年1~5月坏帐(率)情况

因9月坏帐为欠费帐龄期在3个月以上的欠费合计数与上月之差,按此计算方法,9月份的坏帐额应与5月份的应收额对比。(总部坏帐率指标为3%)

截止5月全省G网坏帐率3.29%月份名称1月2月3月4月5月坏帐(万元)432-50756840845坏帐率2.51%-0.31%4.27%4.91%4.80%37全省本年1~5月坏帐(率)情况

因9月坏帐为欠费帐龄期在3本月坏帐(率)与应收增幅对比区域/名称比上月应本月比上月应比上月坏本月收增加值坏帐收增幅帐增加值坏帐率成都2083734.46%1067.66%东区-2172-0.73%-402.47%南区671781.79%-664.65%西区1881026.74%153.41%北区561201.89%-103.98%全省合计4988452.91%54.80%38本月坏帐(率)与应收增幅对比区域/名称比上月应本月比上G网1至9月网间结算数据(万元)39G网1至9月网间结算数据(万元)39G网1至9月与中国移动结算计费数据(万元)40G网1至9月与中国移动结算计费数据(万元)40信息系统部提供的结算费用一直在800万左右，而分公司在财务上的结算费用却远远大于这个数据，希望各分公司严格依照省公司信息系统部的数据，据理力争，减少网间结算费用，降低公司的运营成本。9月与中国移动的结算费用大幅下降，减少了结算项目中的支出费用。41信息系统部提供的结算费用一直在800万左右，而分公司在财务上二、本月存在的突出问题4242一、本月出帐收入未能达到预计目标(以8月的出帐收入为目标)

9月出帐收入主要变化情况表(单位:元)

8月9月9比8增幅193通话费1796602.872076592.8727999015.58%198秘书台费3625570.53891274265703.57.33%本地如意邮箱包月费12384331196574-41859-3.38%短消息费9890199.129633755.87-256443.25-2.59%附加业务月租费11060542.1210292394.28-768147.84-6.94%国际长途费9027.1513313.64286.4547.48%国际漫游费38479.4721318.71-17160.76-44.60%国内长途费7052528.377191606.15139077.781.97%国内漫游费6176134.416135483.01-40651.4-0.66%基本月租费35554403.8634759311.78-795092.08-2.24%省内长途费7083599.317505203.53421604.225.95%省内漫游费15019819.2115074963.2755144.060.37%市话费79362114.9679759066.963969520.50%PPS市话费6337805.585851996.46-485809.12-7.67%合计184177231.2184011980.92-165250.28-0.09%43一、本月出帐收入未能达到预计目标(以8月的出帐收入为目标)分析:

本月出帐收入减少的原因主要是由于本月的基本月租费、附加业务月租费、PPS市话费以及短信费较上月有所下降,分别下降:

基本月租费:-79.5万附加业务月租费:-76.8万

短信费:-25.6万

PPS市话费:-48.6万下降的主要分公司:

分公司眉山成都达州绵阳内江基本月租费降幅-18%-16%-8%-5%-5%分公司眉山南充成都雅安泸州附加业务月租费降幅-33%-21%-16%-8%-6%44分析:分公司眉山成都达州绵阳内江基本月租费降幅-18%-16原因分析:1、本月基本月租费及附加月租费的降低主要是因为部分分公司计收政策的调整以及用户离网增高（由上月的离网用户/发展用户比例52.4%上升到本月的86.6%）。2、PPS下降主要是由于新增用户减少以及离网用户加大，本月PPS计费用户较上月减少4290户，离网用户/发展用户比例为156%。3、部分大区及分公司出帐收入持续下滑。45原因分析:1、本月基本月租费及附加月租费的降低主要是因为部分二、增量不增收，离网率高，坏帐上升

46二、增量不增收，离网率高，坏帐上升46原因分析：1、用户的增长速度与收入的发展不成正比

1-9月用户的平均增长速度为3%，而主营收入的增长速度仅为0.9%2、用户总体结构向低端化倾斜

1）50元以下的用户由年初的53.4％升至9月底的56.43％2）200元以上用户由年初的4.5%下降到9月底的3.9%3、每分钟服务收入下降

由于资费竞争和大量低端用户入网，GSM每分钟服务收入由年初0.35元/分钟,下降到9月的0.33元/分钟.4、出帐率不高1月2月3月4月5月6月7月8月9月全省平均全国平均出帐率90.7%90.9%75.8%72.4%71.4%69.8%78.5%73.4%86.6%78.8%81%47原因分析：1、用户的增长速度与收入的发展不成正比1月2月3月三、用户发展“大进大出”现象较严重

截至今年9月，全省G网用户发展总数为233万户，离网用户总数137万户，净增用户总数68万户。离网用户/发展用户比例为58.70%，出现用户发展多离网多、用户净增少的“大进大出”现象。

2003年1-9月G网用户发展、离网情况48三、用户发展“大进大出”现象较严重截至今原因分析：1、市场竞争加剧中国移动主动调整资费策略，由原来与联通保持15%-20%的资费差距，采用跟随策略，逐渐变为“0”差距；在市场竞争策略中，特别是在资费政策上，变被动为主动出击；加大了宣传攻势，影响用户消费心理；在全省大部分地区推行单向或准单向的资费政策；小灵通继续以低资费和强有力的促销蚕食低端用户市场；小灵通在全省县级城市及重点乡镇全面开通，网络覆盖不断扩大，进一步缩短与我们的差距；C网市场定位与G网有相互交叉重叠之处，造成在局部市场的用户争夺。中国移动小灵通C网49原因分析：1、市场竞争加剧中国移动小灵通C网49原因分析：（续）2、在部分仍有市场的地区G网网络资源不足，同时G网在部分地区的深度覆盖问题也对我们进一步发展造成了较大的影响；3、支撑系统的不稳定以及业务流程的不规范，造成用户投诉增加，流失严重；4、全省G网在业务的执行、推广方面力度不够；5、G网的品牌及业务产品的宣传力度不足；50原因分析：（续）2、在部分仍有市场的地区G网网络资源不足，同原因分析：（续）6、G网增值业务的研究和开发缓慢，特别是在青少年品牌的塑造方面较竞争对手有较大的差距；7、渠道管理能力的薄弱，酬金政策的不完善，给代理商套卡以可乘之机，增大公司经营成本；8、基础管理工作不到位，缺乏“精耕细作”。51原因分析：（续）6、G网增值业务的研究和开发缓慢，特别是在青下半年减少离网率、提高净增用户数的思路1、统一组织全省性大规模促销活动，进一步加大用户发展工作的力度，保持上半年“大进”的发展趋势；2、采取有效措施，加快实施G网用户积分回馈计划，以有吸引力的服务活动挽留用户，争取其尽可能长的在网时间，为我们多作贡献；3、指导区域、市州分公司掌握正确的发展策略，降低用户发展成本，提高用户发展效率和用户质量；4、协调相关部门，开展针对G网用户的专项服务活动。52下半年减少离网率、提高净增用户数的思路1、统一组织全省性大规四、本季度出帐收入呈下降趋势53四、本季度出帐收入呈下降趋势53本季度出帐收入呈下降趋势（续）

除成都以外，其余各区出帐收入均呈下滑趋势（特别是从7月至9月），其中南区和东区下滑较为严重。

54本季度出帐收入呈下降趋势（续）除成都以外，其7----9月份各区出帐收入平均增长情况

单位（万元）7月8月9月平均增长率成都5152518052711.2%东区326532393160-1.6%南区383037403671-2.1%西区324330113067-2.7%北区335433343313-0.6%全省188451850518483-1%557----9月份各区出帐收入平均增长情况亿元公司9月出帐收入增幅56亿元公司9月出帐收入增幅56原因分析：除了上述分析的原因及自然月天数以外，还有以下原因：1、部分分公司放松G网的管理，有的甚至放任发展，造成G网收入持续下滑；2、中国移动青少年品牌“动感地带”在新增市场占领较快，同时对我们的存量用户有一定影响；3、客户挽留工作滞后；57原因分析：除了上述分析的原因及自然月天数以外，还有以下原因：五、青少年品牌开发缓慢

在青少年品牌的业务推行中，我们公司较竞争对手已明显处于劣势。

中国移动以青少年市场为切入点，2002年在广东试运行一年后，于2003年3月在全国大规模统一推出了“动感地带”客户品牌投入巨资塑造品牌强势，形象代言人、全国的巡回推广活动，形成了较强的品牌知名度和社会号召力市场份额增长迅猛：2002年在广东仅一年，“动感地带”就达到了110万户，超过新增用户比例的30%。2003年6月底，全国“动感地带”用户总计达到547万户。

58五、青少年品牌开发缓慢在青少年品牌的业务推行中，六、两网协调发展问题C、G两网在市场定位上有相互交叉重叠，在局部市场形成竞争势态，本来可以充分利用“两网”的优势，但由于缺乏明确协调发展策略，未能很好发挥两网出应有的市场竞争优势。

两网协调、差异经营是公司长期坚持的一项战略方针。59六、两网协调发展问题C、G两网在市场定位上有相互交

在下一步发展中，我们应坚持总部定位原则：

“G网面向大众市场经营战略方针”。

60在下一步发展中，我们应坚持总部定位原则：60G网定位原则①G网相对比较成熟，下一步的重点，要从以价格促销为主逐步向细分市场和品牌战略方向过渡；②对于低端存量市场，由于没有手机终端的障碍，我们G网仍有很强的竞争力，在这部分市场竞争中，G网要发挥主导优势；61G网定位原则①G网相对比较成熟，下一步的重点，要从以价格促销G网定位原则③对于存量市场中的高端市场和增量市场，由于C网有技术优势，应以发展C网为主，由此提高公司品牌形象和收益；④另外在实施“两网协调、差异经营”的方针时，应有全局的观念，应结合当地市场情况，统筹规划C与G网的市场策略，共同推进。62G网定位原则③对于存量市场中的高端市场和增量市场，由于C网有

三、9月工作计划636310—12月G网目标

单位:万元9月主营业务收入1-9完成比例剩余任务月平均计划成都508064.3%222867429东区309678.7%68222274南区366384.4%56231874西区307278.9%61342045北区308677.0%74792493全省1683874.1%49781165946410—12月G网目标单位:万元下阶段经营工作总的指导思想：

一手抓发展，塑造客户品牌，提高市场竞争力，加大增值业务的开发和推广力度，认真梳理和构架资费体系，提高客户价值；一手抓好客户挽留和维系工作，加强基础管理，降低经营成本，加大欠费催收力度，确保年度各项经营指标的全面完成。65下阶段经营工作总的指导思想：一手抓发展，塑具体工作：1、贯彻实施总部对客户挽留措施，推出全国的青少年品牌，四川针对青少年的短信征集活动已经结束，也即将推出，希望各分公司在推行青少年业务的品牌活动中，真实作到主题明确、业务突出、行动步调一致，打好这场青少年市场的抢夺战。2、精心组织实施百日冲刺活动，全面完成全省百日冲刺目标任务。3、贯彻实施总部积分计划。66具体工作：1、贯彻实施总部对客户挽留措施，推出全国的青少年品4、抓好增值业务的开发和应用，提升用户ARPU值。5、规范佣金支付，降低营业成本支出（1）建立后付费业务佣金管理建立健全佣金支付管理制度，合理制订资费政策，避免渠道恶意套取佣金；改进佣金支付方式：逐步改进一次性佣金分配方式，向结合用户质量的话费分成或分次分配的佣金支付方式过渡。（2）建立预付费业务佣金管理严格执行如意通充值卡不高于面值3%的佣金标准（3）有条件的地区可与竞争对手洽谈，共同收取卡费、降低佣金标准674、抓好增值业务的开发和应用，提升用户ARPU值。676、充分利用寻呼资源，继续抓好‘寻呼手机’的销售，完成下达的销售任务。7、协助数固部完善移动公话的业务流程，堵做滥用公话资费和欠费的漏洞。8、加大欠费催缴力度，各分公司要组织人力对今年的欠费进行认真的分析、分类，分解落实到部门和人，省公司将组织专项的检查和通报。686、充分利用寻呼资源，继续抓好‘寻呼手机’的销售，完成下达的CDMA专业2003年9月经营分析

2003.10.18

移动通信业务部69CDMA专业移动通信业务部69第一部分：基本数据

第二部分：下一阶段工作措施移动通信业务部70移动通信业务部70截止9月30日累计财务收入：41161万元累计上网用户：531913户计费用户：485348户上网率：91.25%

移动通信业务部基本情况71移动通信业务部基本情况71各分公司累计主营收入完成情况（续）单位：万元72各分公司累计主营收入完成情况（续）单位：万元721—9月各分公司主营收入计划完成率排名

（收入任务标准以省公司年初下发的任务数据为依据）全省完成率46.2%731—9月各分公司主营收入计划完成率排名

（收入任务标准以省公大区1-9月计划任务完成情况排名

（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）收入进度（1-9月）用户进度（7-9月）50.2%47.7%46.9%44.2%43.4%83.9%北区61.5%西区59.3%成都56.6%南区42.8%东区74大区1-9月计划任务完成情况排名

（此表中用户进度是计算第三

一、二类分公司1-9月完成率排名

（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）

收入进度

（1月-9月）用户进度（7月-9月）60.7%49.3%47.7%46.7%46.2%44.8%44.2%44.1%42.8%41.7%40.1%105.7%绵阳87.7%乐山81.3%德阳71.8%自贡59.4%南充59.3%成都54.7%攀枝花52.3%宜宾45.9%内江40.2%达川38.8%泸州75

一、二类分公司1-9月完成率排名

（此表中用户进度是计算第三类分公司1-9月完成率排名

（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）

收入进度

用户进度63.2%51.7%48.7%47.5%43.7%43.1%38.7%36%92.2%资阳71.1%眉山49%广元46.9%遂宁33%雅安32.5%广安31.8%西昌24.7%巴中76三类分公司1-9月完成率排名

（此表中用户进度是计算第三季度大区10月1-12日月计划任务完成情况排名

1、10收入任务〓（本年收入任务—截止8月31日主营业务收入）*（8月每日通话收入∕8月主营业务收入）∕122天*31天

2、本月用户任务=（本年计费任务-截止8月31日计费用户）/122天*31天

收入进度用户进度20.6%18.6%17.8%14.9%13.4%26.1%西区19.1%北区13%东区10.8%南区9.2%成都77大区10月1-12日月计划任务完成情况排名

1、10收入任务一、二类分公司10月1-12日月计划任务完成情况

1、10收入任务〓（本年收入任务—截止8月31日主营业务收入）*（8月每日通话收入∕8月主营业务收入）∕122天*31天

2、本月用户任务=（本年计费任务-截止8月31日计费用户）/122天*31天

收入进度用户进度31%18.6%18%17.3%16.3%15.5%15%11.9%11.8%11.5%52.4%乐山34.1%绵阳22.4%攀枝花17.8%南充15.7%德阳14.8%泸州12.7%自贡11.9%达川9.8%宜宾9.2%成都5.2%内江78一、二类分公司10月1-12日月计划任务完成情况

1、10收三类分公司10月1-12日月计划任务完成情况

1、10收入任务〓（本年收入任务—截止8月31日主营业务收入）*（8月每日通话收入∕8月主营业务收入）∕122天*31天

2、本月用户任务=（本年计费任务-截止8月31日计费用户）/122天*31天

收入进度用户进度29.1%24.2%20%18.7%17.1%14.9%14.1%11.4%23.5%眉山15.1%雅安14.5%广安11.4%资阳11%遂宁8.6%广元6.4%巴中3.9%西昌79三类分公司10月1-12日月计划任务完成情况

1、10收入任大区9月、10月同期增长率排名（截止10月12日）

收入进度用户进度-3.3%-5.9%-8.8%-9.3%-9.4%10.0%西区3.4%南区1.0%东区-0.3%北区-1.1%成都80大区9月、10月同期增长率排名（截止10月12日）

一、二类分公司9月、10月同期增长率排名

收入进度用户进度-0.2%-3.6%-4.5%-5.4%-5.5%-6.4%-7.9%-9.4%-9.5%-10.6%-12.2%29.6%乐山9.7%攀枝花7.9%泸州6.2%自贡3.2%宜宾2.2%达川0.4%德阳-0.8%南充-1.1%成都-2.4%绵阳-3.6%内江81

一、二类分公司9月、10月同期增长率排名

收入进度三类分公司9、10月同期增长率排名

收入进度用户进度4.5%-4.1%-8%-8.9%-10.3%-10.6%-13.3%-13.5%8.1%雅安6.2%广安2.7%资阳0.9%-0.1%巴中-0.9%西昌广元-3.2%遂宁-3.9%眉山82三类分公司9、10月同期增长率排名

收入进度4.5%各区9月净ARPU值

(除手机摊消，未除话费分成)净ARPU值(元)全省69.8成都103.4东区49.6南区53.4西区61.7北区55.883各区9月净ARPU值

(除手机摊消，未除话费分成)净ARPU

3季度各区出帐收入增长比较

7比6月增长率8比7月增长率9比8月增长率3季度比2季度增长率全省18.4%5.37%5.35%27.11%成都19.1%7.31%8.02%33.49%东区12%4.94%0.34%22.77%南区20%1.05%2.48%20.41%西区21.6%6.78%7.39%35.50%北区18.6%4.74%5.13%17.64%84

3季度各区出帐收入增长比较

7比6月8比7月9比8月3季度各区9月欠费情况

(万元，本年欠费率=本年累计欠费/本年累计主营业务收入)当月欠费本年累计欠费本年欠费率全省446.322025.3%成都603682.8%东区70.8477.76.5%南区105.85484.86.6%西区172663.448.8%北区37.6207.963.4%85各区9月欠费情况

(万元，本年欠费率=本年累计欠费/本年累计第一部分：基本数据

第二部分：下一阶段工作措施86第一部分：基本数据86全方位多部门参与CDMA业务发展产品线支撑工作打电话送手机机价补贴如意133网络建设品牌建设1X业务提升渠道建设终端组织产品更新87全方位多部门参与CDMA业务发展产品线支撑工作打电话机价如意措施一:----克服畏难情绪,高度重视如意133的业务推广工作88措施一:88全省如意133放号情况截止到10月12日全省共发展如意133用户3853户，日均发展128户。目前如意133放号情况如下：

移动通信业务部89全省如意133放号情况截止到10月12日全省共发展如意133全省如意133放号情况移动通信业务部各分公司具体的放号情况及排名如下：90全省如意133放号情况移动通信业务部各分公司具体的放号情况及目前如意133发展的市场背景移动通信业务部一、截止到9月30日，本年全省共净增CDMA计费用户189165户，仅仅完成总部年计划512000户的37%，离任务差距较大。二、四川移动通信市场资费普遍偏低，多数地市G网资费再次下调，单向收费成为买点。三、经过渠道“攻坚战”的努力，CDMA手机市场渗透率、上柜率和第一推介率都得到很大提高，社会渠道能正常良好运作。四、中低端CDMA手机数量充足，公司统购成为渠道的有力补充，为零售渠道上量销售创造了条件。91目前如意133发展的市场背景移动通信业务部一、截止到9月3011、12月全省如意133用户发展任务分配移动通信业务部区域11月12月成都45004500东区25502550南区26502650西区26502650北区26502650全省合计15000150009211、12月全省如意133用户发展任务分配移动通信业务部区域

一、销售模式：机价补贴+话费补贴二、机型选择：省分公司集中采购的可实施机价补贴的机型三、补贴条件：必须满足机价补贴加话费补贴的总和不高于省公司规定的补贴额度

移动通信业务部如意133的销售模式93一、销售模式：机价补贴+话费补贴移动通信业务部如意1产品包=CDMA手机一部+如意133充值卡一张+如意畅听套餐卡一张

要求：手机补贴额+话费补贴额183元≤补贴最高限额移动通信业务部如意133捆绑销售的产品设计94产品包=移动通信业务部如意133捆绑销售的产品设计94具体捆绑机型及补贴最高限额移动通信业务部机型补贴最高限额中兴G218300中兴C700200MOTO680+550三星X199600MOTOV73030095具体捆绑机型及补贴最高限额移动通信业务部机型补贴最高限额中兴宣传推广移动通信业务部----如意133的宣传应严格执行总部下发的VI设计，保持品牌形象统一性。由各区、分公司结合当地情况，突出如意133的功能优势和主推套餐卡的资费优势，加强销售组织和宣传推广工作。96宣传推广移动通信业务部----如意133的宣传应严格执行总部----明确目标用户群体,加强终端组织,强化整合宣传,坚定信心全面推动CDMA”免费拿手机,轻松打电话”活动的推广措施二:97----明确目标用户群体,加强终端组织,强化整合宣传,坚定

----当前CDMA发展面临巨大的”增收”压力，采取”免费拿手机,轻松打电话”活动是我们今后在较长一段时间内必须坚持的、需大力推广的促销活动之一。98----当前CDMA发展面临巨大的”增收”压力，采取””免费拿手机,轻松打电话”活动推广上存在的问题1、目标用户群不明确

2、针对目标用户群的深度宣传不够

3、宣传缺乏整合、缺乏整体形象

4、部分分公司代理商手机销售利润过高,保证金

缴纳额度过高,抬高用户入网门槛

99”免费拿手机,轻松打电话”活动推广上存在的问题1、目标用目标用户群分析企业高管人员可报销话费的公务员大中型企业的客户经理小型公司老板中等收入的白领一族使用联通C网100目标用户群分析企业高管人员可报销话费大中型企业小型公司老板中推广建议:统一形象、整合推广101推广建议:101统一形象、有效推广整合保证金活动的推广形象，以统一、标准、准确的形象和内容来传播保证金活动，并以此指导、规范下一阶段保证金活动，是目前保证金活动的首要解决问题。同时，在下一阶段的推广中，采用一些更为丰富有效的推广形式，保持活动本身的张力，更广泛、深入的吸引目标人群，激发消费欲望，能够更好的促进活动的成功实施。102统一形象、有效推广整合保证金活动的推广形象，以统一、标准、准统一形象统一形象主题统一终端销售用语统一终端视觉形象统一媒介传播统一版式统一标准介绍文字统一风格统一103统一形象统一形象主题统一终端销售用语统一终端视觉形象统一媒介有效推广核心推广内容保证金活动+C网网络品质写字楼推广高档小区推广繁华商区1X业务演示联合推广媒介传播104有效推广核心推广内容写字楼推广高档小区推广繁华商区1X业务演整合实施－活动主题

为了让以往的推广具有延续性，节省传播成本，建议继续使用以前的主题推广语：

“免费领手机，轻松打电话”105整合实施－活动主题为了让以往的推广具有延续性，节省传播整合实施－现场推广

----在目标消费人群集