奥维云网-家电行业：2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书聚变·有数

聚变有数《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》2023年3月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉电、燃、净)合计零售额789亿元，同比增长3.8%。最快的产业。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019-2021年集成灶零售额3年复合增长率23.5%,也是在2021年规模破200亿，成为一枝独秀的厨电核心产业。2023年，三大集成产业中，集成烹饪中心和集成洗碗机保持爆发增长的势如何破浪而行谋破局?横向来看，如何从集成单品到套系再境、集成厨卫产业3大产品群6大趋势、集成灶、成成烹饪中心、净洗类集成厨的方式予以探讨，给行业赋以新的信心和动能，助力企业乘风破浪，砥砺前行!天猫红星美凯龙腾讯家居/贝壳2023年8月1 21、整体经济环境 22、房地产市场环境 4 54、厨电行业发展情况 6 1、集成厨电定义及分类 102、集成厨电优势 3、集成厨电产业3大产品群6大趋势 3.1集成化升级 13.2高端化突围 3.3智能化探索 3.4多元化共建 3.5存量化转型 15 三、集成厨电产业各品类发展总结 1、集成灶 2、集成烹饪中心 223.1集成洗碗机 2一、中国厨电产业宏观概述2023年上半年，我国市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度GDP同比增长4.5%,二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度GDP同比增长6.3%,上半年同比增长5.5%,总体保持持续向好上半年我国消费对经济增长的贡献明显提升。上半年，我国社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%,最终消费支出对经济增长的贡献率升至77.2%,创2021年以来新高，消费对经济增长的贡献不断加大。上半年青年就业压力加大，居民收入增长缓慢，以及消费者信心不够充足，这些因素对消费的迅速恢复产生了一定的限制作用，致使消费潜能尚未得到充分释放。3处于较低水平，上半年CPI同比上涨0.7%,PPI同比下降3.1%。CPI方面，今年图4我国CPI与PPI走势 4《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》受房地产市场的影响较大，且影响大多滞后2-3个季度。2023年一季度房地产年1-6月，全国商品住宅销售金额和销售面积分别为56638.58亿元和51592.34万平方米，分别同比增长3.7%和-2.8%。当前购房者预期仍较弱，结合后续优化图52013-2023H1全国商品房住宅销售额及增速2023年1-6月，商品住宅竣工面积为24603.62万平方米，同比增长18.5%,2023年2月以来房地产累计竣工面积即转正，且同比增速逐月增加至4月达到峰值19.2%,2023年1-6月商品住宅竣工累计竣工面积增速略有回落，随着一系为2023年在政策效应传导下，竣工面积的持续改善奠定了基础。5《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》整体来讲，前期积压需求的释放叠加宽松刺激政6《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》时间部门主要内容7月28日国家商发展改工信部等13部《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通从开展全国家电“以旧换新”活动，推进绿色智能家电下乡，鼓励基本装修交房和家电租赁，拓展消费场景提升消费体验，优化绿色智能家电供给，实施家电售后服务提升行动，加强废旧家电回收利方面，以满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电需求为目的促进消费升级和促进家电消费持续恢复，拉动家电及上下游关联产业发展。10月9日国家认监督管理委员会《关于明确家用和类似用途器具耦合器强制性产品认证依据标准等要求的公告》GB/T17465.1—2022《家用和类似用途器具耦合器第1部分：通用要求》、GB/T17465.6—2022《家用和类似用途器具耦合器第3部分：标准活页和量规》等2项新版国家标准将于2023年2月1日起实施，对2项旧版国家标准进行了修订整合，涉及家用和类似用途器具耦合器强制性产品认证依据标准，以保证强制性产品认证制度的有效实施。10月17日国家发总局《关于印发多联式空调(热泵)机组和电风扇实施规则(修订)的一是多联式空调(热泵)机组和电风扇两类产品能源效率标识实施规则修订总体情况，明确了有关产品实施规则的适用范围、依据的能效标准、实施时间等内容。二是两类产品能源效率标识实施规则，主要包括实施范围、标识样式和规格、能效检测、案以及公告等具体内容。6月9日商务委等四部门《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作7月21日发改委等7部门《关于促进电子产品消费的若干措持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。回看中国家电市场，奥维云网(AVC)推总数据显示，今年自3月份开始，底反弹。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年中国家电市场规模为7647亿元(不含3C),同比下降5.3%;2023年上半年中国家电市场规模为3982亿元(不含3C),同比上升4.4%。72023年上半年，厨电大家电市场整体回暖，“高弹“、”高热”与“高落”成为三大关键词。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电(烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净)合计零售量4129万台，同比下滑1.3%,零售额789亿元，同比增长3.8%。分品类群来看：一是刚需基本盘的“高弹”。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年上半年厨卫刚需品类(烟、灶、电热、燃热)零售量3304万台，同比下滑2.1%,零售额468亿元，同比增长4.2%。二是品需增量盘的“高热”。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年上半年厨卫品需品类(洗、嵌、净、消)零售量691万台，同比增长2.5%,零售额197亿元，同比增长5.5%。三是空间集成盘的“高落”。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年上半年集成品类代表集成灶零售量134万台，同比下滑1.3%,零售额124亿元，同比下滑0.4%。8(1)厨房生态拓宽(2)外观升级走向了"包豪斯风格",设计回归简约且与技术并重，利落的线条和冷静的色调带来的独特美感，满足了消费者更高的审美追求。例如，油烟机的超薄低监测数据显示，2023年上半年油烟机超薄低吸款、电热的扁桶款线上市场零售额分别增长91%和51%,线下市场增长161.8%和92.6%。(3)绿色低碳政策助力，绿色智能产品消费潜力释放提速。6月，四部门发布促进绿色智9级能效电热产品线上市场零售额占比分别为24.2%和66.5%,线下市场分别为2023年上半年洗碗机14套及以上的产品线上市场零售额占比为51.5%,线下市21.1%,线下市场零售额占比6.5%。(1)集成灶3、集成厨电产业3大产品群6大趋势每一个专业品类在从萌芽到成熟的过程中多多少少都会通过多功能的集成推动推总数据显示，2019-2021年集成灶零售额3年复合增长率23.5%,也是在2021监测数据显示，2023年上半年集成烹饪中心-灶蒸烤部分线长286.4%,线下市场同比增长87.8%;集成洗碗机线上市场零售额同比增长42.0%,线下市场同比增长43.5%。展望未来，有限空间内，集成概念的热度不会下降，从长期看，集成灶扩容的瓶颈之一在于各模块的刚需性或者渗透程度。企业需要思考对基础入门款产品的重视，降低产业的消费门槛，但这并不意味着放弃高端产品，而是站在用户的需求出发重新审视产业的定位问题。伴随着消费升级，消费者对于家电产品的高端化诉求越来越明显，对品牌的认知度也不断上升，消费者对于家电的选购逐渐从“低价、功能”到“高端、享受”,在多重因素叠加的周期里，我国家电市场中消费升级的趋势洪流不变，即便在需求端呈现了K型分化之势，但K型的两端同时也在升级。那么对于定位“高端”的集成灶市场来说，更应重视高端化的突围。在今年年中的618购物节中，蒸烤一体款11K+段结构同比增长28%,蒸烤独立款14K+段结构占比19%,这无疑给下半年市场打下了“高端”产品的基调，集成厨电企业应逐步从上半年价格战的阴影中抽身，做好高端产品的打造和推广，以及进行更深入的结构升级与《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》当前，厨电产品的主力购买用户，已由80后逐渐转向90后。与上一代相智能家电的终极形态是主动理解、主动学习的智能家电的终极形态是主动理解、主动学习的AI家电例如“我今天心情仁3.4多元化共建当前，集成厨电主要包括集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机和水槽洗碗机等净洗类集成厨电等形态，随着消费者需求的多样化，集成厨电产品也需要继续朝着多元化的方向探索。例如，不同尺寸、不同功能模块和配件等，以满足不同用户的需求。同时，多元化还包括与其他厨房设备和家居产品的联动，以实现更好的整体使用体验。从今年AWE看，在功能的再创新与整合上已经有新的概念与产品陆续出来。例如亿田推出集成了电饭煲模块的集成灶产品，火星人更是亮出了“1机=36机”的概念新品，集合烟灶微蒸烤、电饭煲、料理机等多项模块。前期集成灶的发展过渡依赖新房用户，因此受地产的拖累较为明显，当下消费者的核心需求已经发生了变化——从新装变成了换新，存量房用户改造已成为家装市场主要的需求源泉(东易日盛数据：家装客户中，存量房(包括二手房、需要翻新换装的老房)的占比已经达到72%。),因此存量市场下的换新需求将是未来集成灶行业的最大机会。短期来看，关注对于存量市场分中长期来看，集成灶品类本身也将迎来换新周期。因此，对与集成灶企业来说，在存量市场下如何撬动市场值得深思。口口存量房用户改造已成为家装市场主要的需求源泉《东易日盛数据：家装客户中，存量房《包括二手房、需要翻新换装的老房)的占比已经达到72%。);口据国家统计局数据，1998-2020年竣工商品住宅合计126亿平方米，占当前城镇住宅存量的40.6%。仅考虑10年以上的存量房，其释放的稻新装修改造需求相当可观口过去热衷于买房投资的新中产，不再将买房作为投资的必选项。2022年出于投资、学区房目的而买房的新中产占比较2021年分别下降55.5%,41.9%。改善旧有住房的家装动机在高线城市具有更高的渗透率漂良性的“卷”可以促进产业健康发展，但恶性的“卷”就是内耗，会打破产业的秩序。从集成灶市场来看，当前的增长回调，容易出现市场端的价格内耗，尤其是杂牌无下限的过分“卷”。据奥维云网(AVC)监测数据显示，2023年上半年集成灶线上市场均价8272元，同比增长170元，线下市场9935元，同比增长49元。虽然整体均价上行但更多的是款式结构与品牌结构的调整拉动，部分主流款式内部的价格出现明显的下探趋势，比如线上的蒸烤一体款均价同比下滑318元，《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》线下的消毒柜款均价同比下滑16元。从集成洗碗机市场来看，当前市场仍保持《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》(1)产业规模进入到2023年，集成灶品类增速在逐渐回落。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年H1集成灶线上市场规模30.1万台、22.6亿元，零售量同比下滑9.7%、零售额同比下滑8.7%;线下市场规模103.9万台、101.1亿元，零售量同比增长1.4%、零售额同比增长1.7%;全渠道零售合计规模134.0万台、123.7亿元，零售量同比下滑1.3%、零售额同比下滑0.4%。疫情带来一定的“消费降级”疫情带来一定的“消费降级”VS集成灶相对门槛高重视用户基本需求新房红利退却VS集成灶用户偏新房人群当下老房突破到3-5年后集成灶换新(从碗柜/消毒柜款到蒸烤款)集成本质再放大(仍存大量杂牌，消费端的隐患仍存)共建行业望垒，构造品膜高地嵌)的替代作用在减弱，集成与分体的结构在回调。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年上半年集成灶的需求占比从22年的13.6%下滑至13.0%。《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》级”,集成灶的相对高门槛存在受限；二是过渡依赖新(2)竞争格局上半年5000万以上规模品牌数量为8个，同比减少4个，500万以下规模品牌数量为191个，同比增加83个。**1千万以及上规模在售品钟*5百万以下规模在售品牌数数8虽然2023年集成灶的增速逐渐放缓，但是集成产品近几年的爆火也引来了众多的参与者，厨电品牌、综合品牌以及部分杂牌等纷纷入局，集成灶的在售品牌数量仍有增加。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2023年H1,集成灶线上在售品牌数量为228个，同比增加74个。但是在这种更激烈的竞争下，头部品牌的集中度却仍在上升。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2023年H1集成灶TOP5品牌市场集中度为66.5%,同比增长4.6%。(3)产品结构集成灶产品结构的升级一直是近两年拉动集成灶行业发展的重要拉力。从储物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式发展适应与满足了消费者对于厨房的功能监测数据显示，2023年上半年集成灶线上市场蒸烤一体款+蒸烤独立款合计的零售额结构占比已达到75%,线下市场蒸烤一体款+蒸烤独立款合计的零售额结构占比也已达到58%。但是可以看到的是，在2023年的宏观背景下，蒸烤款集成2023年上半年线上集成灶新品机型消毒柜款占比为38.0%,相较于2022年增长(4)价格特征2023年H1集成灶整体价格维稳，部分款式价格出现下滑，内卷逐渐开启。元/9935元，基本与2022年持平。但是2023年上半年线上蒸烤独立款集成灶均价为10516元，同比下滑106元，线下蒸箱款均价为9813元，同比下滑798元。集成灶线上分款式均价走势(元)集成灶线下分款式均价走势(元)①集成灶功能再集成：集成灶产品的核心优势在于功能的多样一体以及空间的有效利用，在集成灶发展的瓶颈期，不妨回归集成的本质，发挥集成的优势，将更多的厨电功能、烹饪方式进行集成，从产品端重新找回优势。如亿田S9的“双极控温舱”集成了冰箱的保鲜功能可以一键开启5-10℃的保鲜、同时集成了饭煲的功能，可以快速完成一顿餐食所有的准备；奥田的双胆微蒸烤集成灶，将微波功能进行集成，可以进行“微波蒸”、“微波解冻”,更多组合方式打造一台集成灶25种功能的“1=25”。②集成灶颜值再提升：随着现在消费群体的逐渐年轻化，消费者对于厨电产品的外观颜值与整体厨房搭配的美观性要求越来越高。同时，高颜值的产品也是线下门店吸引流量的重要手段，同质量下更有视觉冲击的产品会更受欢迎。未来，在黑、灰为主的厨电产品中，白色或许会成为新的突破点。如奥田东方巴黎白色③集成灶服务再升级：集成灶作为强安装属性的产品，因该更加注重服务端的建设，从售前的咨询讲解到售中的发货安装到售后的保养维修，要建立起明确的体系，从产品与服务两个维度来征服消费者，从而提高自己的品牌力。(1)产业规模集成烹饪中心作为厨电“新业态”,2023年集成烹饪中心迎来了新的快速发展，方太、华帝、亿田、帅康、美的等品牌也在快速布局。据奥维云网(AVC)监测数据显示2023年上半年集成烹饪中心-灶蒸烤部分线上市场零售额同比增长286.4%,线下市场同比增长87.8%。“上排集成”理念的集成烹饪中心已经成(2)未来趋势从品牌竞争看，随着参与品牌的逐渐增多，集成烹饪中心的竞争会日趋激烈，也倒逼企业端不断进行新的产品革新与基数迭代，同时头部品牌的加入也有利于更好的市场教育与促进产品普及。从机会点看，老房的分体换装是不错的机会，集成烹饪中心在兼顾集成的情况下，还拥有不改烟道、不动橱柜等优势，对于对分体产品有着长期使用习惯的那部分用户有着更强的吸引力。从在宣传角度看，需要更多样的宣传方式来普及产品提高产品受众并加强消费者教育，如帅康邀请高圆圆作为自己集成烹饪中心的品牌形象代言人，明星的流量与品牌的流量相叠加，引起了不俗的反响。厨房的空间局限性是萦绕在众多用户心头的难题，面积小而显得局促，又或优化动线且多功能复合的净洗类集成厨电高度契合消费者的居住品质提升需求。(1)产业规模近两年，集成洗碗机保持爆发增长的势头，为集成厨电注入新鲜活力。据奥维云网(AVC)监测数据显示，2023年上半年集成洗碗机线上市场零售量3.2万台，较上年同期增长67.2个百分点，零售额2.2亿元，较上年同期增长42.0个百分点；线下市场零售量较上年同期增长92.5个百分点，零售额较上年同期增长74.5个百分点。对比其他款式的洗碗机市场，集成式洗碗机在线上、线下都展现出十分迅猛的增长态势。(2)竞争格局近年来集成洗碗机受到广泛关注，不断有品牌涌入这一新的集成赛道。以线上为例，据奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2021年集成洗碗机品牌数量为51个，在售机型为147款，而截止到2023年6月，品牌数量增长到90个，在售机型为341款，品牌数量已超过全尺寸嵌入式，在各细分款式中排名第一。以火星人为代表的集成专业品牌已经陆续上量，集成洗碗机正在成为企业新的增长线下集中度开始呈下降趋势，竞争逐渐激烈。《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》(3)产品结构网(AVC)监测数据显示，2023年H1集成洗碗机线上市场13套及以上产品零售额占比达44.7%,较上年同期增长23.0个百分点；线下市场13套及以上产品零售额占比达49.6%,较上年同期增长31.9个百分点。*≤9套=10套*11套*≤9套=10套*11套·12套×13音=14套·≥15套