海外AI应用产品市场分析

海外AI应用产品市场分析一、海外AI应用演变趋势：工具型应用先行，与具体场景融合程度逐渐加深我们认为，AI板块已经从“估值修复行情”转变到“应用端落地和业绩兑现行情”，市场关注点逐渐转向具体产品布局及AI应用落地情况。海外AI应用落地较快，根据SensorTower，美国是AI应用内购收入最高的市场，23H1，美国市场贡献了55%的全球头部AI应用总收入。以美国市场为例，根据七麦数据，以AI为关键词、进入7月28日APPStore免费应用榜的245个相关应用中，41%的应用为聊天机器人及衍生的AI助手、AI陪伴类应用，代表性应用包括：ChatGPT、ChatwithAskAI、CharacterAI、AIGirlfriend等；37%的应用为AI生成图片/视频类，代表性应用包括：LensaAI、Wonder、AIARTA等。其余应用包括AI生成音频、AI生成文本辅助写作、AI阅读助手、AI代码助手等，以轻量工具型应用为主。应用排名的变化看，近一个月美国地区AI应用的排名变化不大，以聊天机器人、AI生成图像、AI虚拟陪伴三大类为主，ChatwithAskAI、Genie和Wonder三款应用稳居前三。从排行情况看，当前海外AI应用热门领域主要集中在聊天机器人及衍生的AI虚拟陪伴、AI生成图像领域，同类型产品同质竞争较为激烈，但头部产品近一个月的排名较为稳固。海外AI应用产品上线时间分布看，同样也是聊天机器人及衍生的AI虚拟陪伴、AI生成图像领域产品落地较早，2月以来随着GPT系列的破圈，海外AI应用领域也进一步拓展，包括AI+办公、AI+教育、AI+游戏、AI+电商、AI+医疗健康等场景相继有成熟产品推出AI功能，从纯技术衍生的轻量工具产品向有具体落地场景的深度产品融合演变。我们总结海外AI应用落地的演变趋势，从最直接的模型即工具，如聊天机器人ChatGPT、ChatwithAskAI，AI生成图像工具Midjourney等，到融合具体场景的轻量级工具应用，如AI虚拟陪伴、AI办公助手、AI教育助手、AI图片/视频编辑、AI代码助手、AI医疗健康助手、AI文件管理助手等，再到对生成内容要求较高的AI+游戏、AI+影视等，应用场景不断拓展，AI的融合程度不断加深。这一趋势与移动互联网时代应用落地节奏有相似之处，轻量工具型应用率先涌现，然后逐步与不同具体场景结合，将更多场景移动化（AI化）。09年起，随着移动互联网的发展，顺应用户日常生活中最常见的需求，一批工具型应用App开始涌现，包括墨迹天气（2009年）、QQ浏览器（2010年）、Wifi万能钥匙（2012年）等，推动移动互联网的发展繁荣。随着网络基础设施的逐步完善，推动重量级手游、直播电商等业态渗透率持续提升，16年以后，视频、游戏等内容赛道则在长期争夺更多用户时长。类比来看，偏重度的AI应用的发展也需要依赖算力等基础设施的进一步完善。我们沿着移动互联网时代产品应用的发展路径，梳理海外AI应用的落地情况，分析不同细分赛道AI应用可能的发展趋势，从轻量工具型应用到不同领域成熟产品中的助手角色，再到内容产业中的高质量内容生成，AI应用落地的场景范围拓宽，融合程度加深。二、轻量工具型应用：场景渗透，头部产品快速变现（一）对比移动互联网：工具型应用率先涌现，头部产品先发优势，效果更优&丰富可玩性延长生命周期工具型应用提供的功能较为简单，技术门槛相对低，产品易复制，随着4G普及，移动端能够满足用户更多元需求，工具型应用产品同质化现象严重，用户竞争加剧，大量同类型工具产品在推出后迅速消亡。我们总结工具型应用能够跑出长生命周期的关键因素在于：发掘刚需功能，通过营销等手段抢占用户在某一功能的产品认知，通过产品效果更优的竞争优势攫取用户基本盘。变现方面，初始工具型产品的功能单一，在同质化竞争加剧下，用户偏向于选择同功能的免费产品，因此变现方式和空间都受限，主要变现手段为积累一定流量后吸引广告投放，用户粘性提升后可以拓展会员订阅等变现方式。随着长尾产品的出清，系统工具赛道整体的用户份额和时长份额有所下滑，但用户对工具产品的需求仍在，头部产品的用户份额提升，通过核心功能增强、功能延伸、社区化、矩阵化等手段，增强产品可玩性，巩固竞争壁垒，提升用户粘性，丰富变现方式。如墨迹天气，通过推出分钟预报功能增强在天气软件中的竞争力，通过建立社区提升用户粘性，通过虚拟形象小墨助手建立天气预报功能的直观感受，成为天气软件领域的头部产品。商业化层面，最初以常规的广告变现为主，在建立足够稳固的用户基本盘后，20年起开启订阅服务，推出不同价位的会员服务，进一步打开商业化空间。从当前AI应用落地节奏看，依托单一AI功能为核心的轻量工具型应用更快落地。海外来看，根据SensorTower，在AI+搜索引擎、AI+图像/视频编辑、AI+写作等领域，AI融入原有App提供AI相关功能的同时，也涌现出一批以AI功能为核心的新App，带来全新的商业模式。其中，根据SensorTower，AI+Chatbot和AI+图像是最热门的赛道，产出了大量以AI功能为核心卖点的新产品，23H1，在全球下载量TOP100的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的下载量，AI+图像贡献了31%。（二）AI+Chatbot：最直接应用场景，衍生出AI陪伴产品AI+Chatbot是LLM最直接的应用场景，在ChatGPT发布后关注度迅速提升，根据SensorTower，23H1，AI+Chatbot应用数量多达200+款，下载量超1.7亿次。但随着5月下旬OpenAI官方推出ChatGPTiOS版，6月下载量达1200万次，同赛道其他产品下载量明显下滑。变现层面，问答功能效果更优的ChatwithAskAI上半年实现收入超1600万美元，是内购收入最高的AI+Chatbot产品。根据七麦数据，ChatwithAskAI流量变现趋势稳定，通过1周（38元RMB/周）、终身会员（298元RMB/终身）等不同价位收费，很好地将前期积攒的流量转化为付费，ChatGPT在iPhone端的付费形式与网页端相同，为19.99美元/月的ChatGPTPlus订阅制，有明显的月度波动。根据Googletrends统计，AI聊天机器人（包括衍生而来的AI虚拟陪伴）热度较高，ChatGPT出圈前，AI虚拟陪伴AppReplika的关注度稳定较高，ChatGPT的爆火引发关注后，大量接入GPT的Chatbot应用软件涌现。持续性看，ChatGPT、ChatAI热度先涨，NewBing在2-3月关注度陡升，但近期关注度下滑，接入GPT后对谷歌等其他搜索引擎的冲击目前看有所消退，ChatwithAskAI、Genie、ChatGPT等聊天机器人产品热度延续。在AI对话基础上，为了提升对话的真实性和沉浸感，满足用户的虚拟社交陪伴需求，AI虚拟陪伴型聊天机器人应运而生。AI虚拟陪伴的关注度5月以来有所提升，CharacterAI、AIGirlfriend、Chai等AI虚拟陪伴产品的关注度相继冲高，AIGirlfriend的热度迅速消退，搜索趋势跌落至较低水平，但AIGirlfriend应用的下载量目前仍然维持在AppStore美国地区包含AI关键词的应用的前十位。AI虚拟陪伴领域，CharacterAI的下载量、访问量明显领先同类产品。Character.AI创始人为前谷歌员工，相比ChatGPT对回答准确性的追求，Character.AI更注重对话机器人的人格属性，通过创建不同性格的AI角色，满足用户的虚拟社交、陪伴等情感需求。5月24日，Character.AI上线AppStore，根据点点数据，该应用在上线不到一天的时间内就进入多个国家的免费榜前五。商业化角度，Character.AI在6月正式开启付费，推出CharacterAIPlus订阅服务，9.99美元/月，根据七麦数据，目前商业化仍处于起步阶段，尚未在移动端形成稳定付费。国内映射看，聊天机器人是各家大模型最基础的功能，以百度文心一言为代表，提供文生文、文生图等多模态对话功能。AI陪伴机器人方面，由于政策监管、合规等原因，尚未推出较为完善的陪伴型AI聊天机器人，小冰公司推出的XEvaAPP可以与网红明星克隆人交流，有两种交互模式，情感模式和超级模式。情感模式更具个性，贴近本人，支持视频电话等交互方式；超级模式则更具实用价值，能够协助用户工作（撰写文案、写代码等）。6月1日，小冰宣布首批网红明星克隆人AI半藏森林提前上线（目前AI半藏森林已下架，未付费用户APP中无法搜索到该克隆人，已付费用户APP中仍保留但显示内测字样）。商业化方面，AI半藏森林的情感模式、超级模式的月费分别为6元/30元，年费分别为72元/360元，实现粉丝流量的变现。此外，TME推出AI社交APP“未伴”，近期开启测试，用户可以创造专属AI伴侣，与其聊天交流，并为其生成专属智能画作，未来还有望进一步增加创作者平台、虚拟社区等，进一步丰富产品体验，提升社区氛围。关注后续AI陪伴产品在符合国内相关政策法规的前提下，如何跑通商业模式、实现盈利。（三）AI+图像：率先形成规模化变现，产品迭代快AI+图像领域，由于可玩性强、社交传播广等因素，AI+图像相关功能应用迅速出圈，可以分为针对专业绘图人士的专业AI制图工具和2C图像编辑软件两类产品。第一类针对专业绘图人士的工具方面，AI生成图像的模型本身即可形成工具变现。目前海外AI生成图像的代表模型有Midjourny、StableDiffusion、DALL-E2等，发展较为成熟。流量规模看，Midjourney搭载在Discord上，没有独立app，受益于Discord的社区流量，同时也为Discord吸引新用户。根据SimilarWeb，3月Discord访问量中，有1270万次访问是来自Midjourney官网引流，是Roblox的接近6倍；经过3个月的用户培养和流量沉淀，6月Discord访问量中，仍有580万次访问来自Midjourney官网引流，占据外链导入流量份额第二。商业化角度，Midjourney作为当前全球AI图片生成的龙头平台，已经实现规模化变现，采用SaaS订阅制模式，月付费情况下每月基础套餐、标准套餐和专业套餐的订阅价格分别为10、30、60美元（其中年收入超过100万美元的公司必须购买专业版），年收费每月将节省20%订阅费，所有套餐的订阅者都享有使用Midjourney所生成图片的版权。从盈利能力来看，Midjourney在公测版上线的第二个月就实现盈利，盈利模型已经跑通，健康运转的盈利模型使得Midjourney具备自我造血能力，至今未曾对外融资。移动端产品方面，除Midjourney推出移动端APP外，基于Midjourney、StableDiffusion、DALL-E2这几大工具和模型，海外2C端已衍生出了大量具备AI生成头像、AI生成图片等功能的图像编辑软件。AI图像编辑软件的关注度和下载量呈现短期冲高后迅速回落的特点，WOMBODream、Lensa、AIARTA均如此，用户对于AI换脸、AI生成老照片、AI生成童年照/老年照等不同风格照片的热情很难持续，同时技术壁垒低导致竞对很容易复制相关功能，新鲜感过后，软件若没有持续的产品力支撑，热度会迅速下滑。11月LensaAI推出基于StableDiffusion的MagicAvatars头像生成功能，在社交网络迅速传播，下载量激增，12月下载量突破1700万次，但热度过后，图像编辑软件天然的使用场景低频、技术壁垒低等问题易导致用户流失，2月以来AI+图像板块应用整体的下载量迅速下滑。国内看，妙鸭小程序7月17日正式上线，经过微信朋友圈传播后迅速产生巨大声量，其推出的数字分身功能只需用户上传20张不同角度的照片，即可生成一个较为逼真的虚拟形象，并可以基于这一形象进一步生成不同风格、画风逼真的写真照。收费方面，定价相比海马体等写真馆有明显优势，只需要9.9元即可生成数字分身、解锁所有写真模板、获得10钻石的权益包（生成高清图片需要2钻石，下载一张写真需要2钻石）。妙鸭爆火背后的原因与海外LensaAI等AI生成图像App类似，产品效果稳定保持较高水准，功能操作简单，9.9元的价格也较为友好，通过社交裂变迅速发展用户。但AI生成图像类产品热度很难持续，且技术壁垒低、易产生大量同类竞品，普遍生命周期较短，产品能否实现长期盈利更考验团队的长线运营能力、产品的功能迭代效果等。同时，也需要关注AI生成人像过程中可能涉及的隐私和数据安全等问题。我们认为AI生成图片技术未来将广泛运用于2B的营销、游戏、电商、出版等领域，2C方面，国内已经看到代表性产品妙鸭相机的快速变现。据6pen预测，未来5年全球10-30%的图片内容将由AI参与生成，有望创造超过600亿以上市场空间。上市公司层面，百度文心一格、浙文互联米塔社区等平台与昆仑万维天工巧绘、万兴科技万兴绘画等小程序均具备AI绘画功能。（四）AI+办公：解放生产力，头部产品加速商业化除了以单一AI功能为核心的轻量级工具应用外，海外AI技术落地也逐步拓展办公、教育、医疗健康、金融等场景，通过AI技术对成熟应用的赋能，提升产品服务效果，同时也依赖应用本身的竞争优势，形成一定壁垒，相较于AI聊天机器人、AI图像编辑工具等产品，同质化较低、生命周期也更长。其中，办公产品有较大的迁移成本，市场集中度高，头部产品的壁垒深厚、生命周期长。AI技术迭代也有望与头部办公产品率先融合，大幅解放生产力，进一步打开产品的商业化空间。海外头部办公产品加速AI功能的商业化落地。微软作为办公软件龙头，Office系列在全球拥有庞大用户受众基础。3月16日，微软正式发布Microsoft365Copilot，对办公场景在三方面赋能：（1）解放生产力，包括实时、自动总结会议要点，通过商务聊天从Microsoft365应用和数据中获取信息等；（2）释放创造力，包括根据提示创建初稿（Word）、演示文稿（PowerPoint）、将数据可视化（Excel）等；（3）提升技能，包括通过自然语言命令Copilot调用微软办公软件中相应的功能，比如给PPT加入需要的动画效果等。商业化节奏看，微软对小部分客户开放测试了Copilot，随着客户反馈和使用规模的扩大，模型有望得到进一步完善。7月18日，微软宣布了Microsoft365Copilot的定价：企业用户（E3、E5、BusinessStandard、BusinessPremium）售价为30美元/用户/月，其余版本用户（如家庭版等）的收费标准尚未公布。Copilot实现了微软办公产品的跨应用连接，极大增强用户使用体验，有望大幅提升办公效率，一旦向C端消费者全面开放，商业化前景可期。此外，微软拥有最大的开源代码社区Github，3月，Github推出基于GPT-4的GithubCopilotX，支持GithubCopilotChat智能对话、CopilotforDocs智能文档、CopilotVoice语音生成代码等功能，赋能开发者更高效工作。根据GitHub官方报告，当前Copilot可辅助提高55%代码撰写速度，基本覆盖日常工作中46%代码量。商业化方面，实施差异化，个人版每月$10.00，商业版每月$19.00。基于Bard大幅优化的问答能力，谷歌在其Workspace办公组件中引入了一系列AI功能套件DuetAI，对标Microsoft365Copilot，主要功能包括写作辅助（HelpMeWrite可以实现自动识别并撰写邮件，可以在移动端Gmail使用），文生图（HelpMeVisualize可在幻灯片中基于文本生成图片），建立计划（HelpMeOrganize可以在表格中基于描述生成计划表）等，还可以在Meet中自动生成会议摘要等。DuetAI同样致力于通过AI赋能办公场景，提升用户的办公效率，未来随着功能在更多地区上线，也有望扩大谷歌办公产品的用户规模。根据谷歌23Q1业绩会，至今超过75万Workspace用户可以使用融合DuetAI后Workspace预览版的新功能。国内看，办公软件龙头金山办公4月推出WPSAI，提供类似Microsoft365Copilot的多项功能，同时在移动端产品上提供语音操作支持。此外，阿里旗下钉钉、字节旗下飞书两大主流企业工作流产品也接入AI能力，飞书推出智能AI助手“MyAI”，提升办公效率。其他融入AI技术的办公产品包括万兴科技旗下亿图图示（AI助手能够一键生成思维导图等）、万兴PDF（AI助手支持文档总结、信息解释等功能），科大讯飞的一系列软硬件产品、接入百度文心一言的石墨文档等。（五）AI+教育：赋能教育产品服务升级，推进因材施教及教育公平在线教育产品同样迁移成本高，用户在一个平台养成学习习惯后，出于课程连贯性等考虑，一般很少转换到其他同类型平台。头部在线教育平台也有望通过融合AI技术，进一步巩固自身竞争壁垒，拓展变现手段。海外AI+教育场景的相关产品商业化逐渐落地，AI学习助手/AI教师是热门方向之一，推动实现真正的自适应学习和因材施教。海外不少在线教育软件已实现AI助手功能的收费变现，未来有望持续贡献收入增量。K-12教育平台卡耐基学习（CarneigeLearning）推出MATHia线上AI，一对一指导辅导6至12年级学生的数学,购买包年套餐（44.86美元/年/课程）即可享受MATHia服务。2022年，卡耐基营业收入在2.24亿美元左右，并在2023年不断优化其产品以覆盖更多教学内容。北美线上教育科技平台毕博(Blackboard)近期被同类型上市公司Anthology收购，并推出Chatbot学习助手，通过人机聊天的模式24小时在线为学生解答常见问题。海外在线语言学习平台多邻国（Duolingo）与OpenAI合作，接入GPT-4推出了DuolingoMax，助力线上学习，23Q1用户规模高速增长。收费方面，考虑到访问大模型的成本较高，公司目前将AI功能保留在最高等级的付费套餐中（29.99美元/月或167.99美元/年），并只针对iOS用户的西班牙语和法语课程开放。未来，DuolingoMax将在北美、英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和新西兰启用，根据使用情况逐渐应用到其余国家。我们强调，AI技术在应用侧有望赋予教育行业新的发展机遇。AI技术能够帮助教学内容生产降本增效，实现因材施教、有针对性的自适应性教学，提升学生学习效率，培养优质学习习惯等。梳理细分领域的应用看，国内外AI+教育产品涉及包括语言学习、自适应学习、早教学习机（AI护眼、AI坐姿调整等辅助功能）、拍照搜题、作业自动批改、虚拟教师、智慧教学、智慧招考在内的多元应用领域。上市公司层面，粉笔、高途等在线教育平台将AI技术融入自身教育产品，提升用户使用体验。视源股份、鸿合科技、新东方（EDU.N/9901.HK）等有C端教育硬件设备（以学习机为主）布局的厂商，则主要将AI技术用于学生学习场景下的辅助功能，如AI护眼、AI坐姿提醒等，精准解决家长关注的痛点。方直科技布局中小学配套教育软件及互联网在线全面系统服务，通过提供与教学内容配套的软件打通学生家校学习场景，并布局虚拟教师等功能，提升学生在家的学习效率。此外，盛通股份子公司乐博教育是国内儿童机器人教育龙头企业，培训儿童学习机器人相关课程，同时公司战略布局编程课程，战略投资在线少儿编程公司VIPCODE，在AI教育细分赛道具有先发优势。随着基础教育阶段对AI相关教育内容的重视，AI技术有望更多融入教学实验中，推动AI在教学场景中的使用、与教学深度结合。三、重度融合趋势展望：AI赋能内容行业融合创新，不改长期精品化趋势当前海外AI应用落地以轻量工具型产品为主，在游戏、影视等对内容质量要求较高的内容产业，也已看到AI生成图片/视频/代码等工具应用于作品创作过程中，但AIGC技术仍然存在内容质量、内容版权、内容安全等方面的隐忧，算力等基础设施的完善仍需时间，因此当前AIGC在游戏、影视等重度应用领域尚未形成一定规模，未来有望通过深度融合AI技术，推进相关产业的精品化、工业化趋势。（一）对比移动互联网：内容产业微创新注入活力，长期精品化趋势加强游戏、影视等内容产业以内容为核心，受精品内容驱动明显，在移动互联网浪潮中受技术迭代升级的催化，内容精品化趋势加强，近年来通过内容题材微创新进一步抢占用户时长。游戏产业在移动互联网浪潮中受益明显，智能手机的迭代升级、Unity等引擎技术的突破带来手游体验的快速提升，18年以来游戏精品化趋势加强，内容题材微创新进一步丰富手游供给，品类玩法多元化。影视产业则由优质内容供给驱动，技术迭代创新辅助提升影视作品质量。一方面受益于超高清、IMAX等显示技术的迭代，播映效果提升，另一方面受益于影视制作手段的升级，制作更精良。（二）AI+游戏：融合创新带来内容供给丰富度提升，精品化趋势增强市场对AI赋能游戏产业的想象空间较大，除短期可以迅速看到降本增效外，我们认为长期可以展望AI+游戏融合创新带来的内容供给丰富度提升和游戏精品化趋势增强。根据我们6月4日发布的《生成式AI对于游戏的研发变革以及产业要义》，我们认为，生成式AI推动了游戏新一轮供给带动的产业周期，其产业发展类似于2D游戏到3D游戏时期，游戏体验预计将进一步增强。海外AI+游戏的落地情况看，以赋能游戏设计、制作环节的降本增效为主，法国游戏公司育碧（Ubisoft）于2023年3月发布Ghostwriter人工智能，助力游戏设计者起草NPC的对白；日本游戏巨头SquareEnix5月宣布将会出售部分公司业务（古墓奇兵系列游戏）以资助AI+游戏的研发。美国游戏公司Roblox3月发布了两款AI工具：CodeAssist（代码辅助）和MaterialGenerator（内容生成），CodeAssist通过聊天式AI帮助玩家生成所需代码，而MaterialGenerator则通过玩家的口头指令生成所需的场景，如更换游戏装备等。ROBLOX以UGC为游戏平台的核心驱动，通过AI工具将有效降低玩家创作门槛，进一步活跃平台的内容生态。国内看，短期AIGC将从美术、程序、文案、沟通效率与发行运营多方面促进游戏行业提效。从实际落地看，受益于Midjourney、StableDiffusion等AI图片生成工具以及GithubCopilot等AI代码编辑工具等的出现，AI在游戏设计、制作环节的降本增效落地较快。在深度融合游戏方面，AI在休闲游戏领域率先实现玩法的融合创新。紫天科技（旗下河马游戏）是较快将AI与休闲游戏结合在产品端落地的国内上市公司，公司持续布局AI休闲小游戏，研发和持续迭代能力以及渠道资源构筑竞争壁垒。AI交互侦探手游《大侦探智斗小AI》在港澳台地区的落地彰显AI与游戏融合的成效初现，根据点点数据显示，《大侦探智斗小AI》6月19日曾在香港、澳门地区GooglePlay游戏免费榜登顶，第二款AI休闲游戏《AI把宝藏藏哪了》6月19日进入香港地区GooglePlay游戏免费榜，排名为第64名。国内大模型成熟之后，可以期待国内各游戏厂商基于国内头部大模型能力，将AI与游戏玩法深度结合，推出更多玩法创新、交互体验更优的手游产品。关注AI对休闲游戏降本增效和玩法创新的赋能，关注紫天科技（旗下河马游戏布局AI休闲小游戏