2023-2023年中国钢铁行业发展趋势研究分析报告

2024-2024年中国钢铁行业发展趋势研究分析报告2024-2024年中国钢铁行业进展趋势讨论分析报告

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第一章2024-2024年二季度世界钢铁产业进展状况分析

第一节世界钢铁产业进展回顾

2024年世界钢铁协会迎来成立50周年庆。在过去的50年间，全球钢铁工业发生了巨大的变化：从1967年，全球钢铁产量不到5亿吨，到2024年，全球钢铁产量超过16亿吨，而其中大部分钢铁产量增长来自新兴的工业国家，如巴西、中国、印度、伊朗和墨西哥。

钢铁的用途广泛，是我们生活中必不行少的材料，是经济增长的基础。因此，在过去50年中，全球钢铁产量激增，甚至消失了供过于求的局面，随之而来的是，钢铁的价格也逐步回落至市场易于接受的范围，进而助推了钢铁生产企业之间的激烈竞争。

其次节世界钢铁市场现状分析

一、世界钢铁市场供应

（一）全球钢铁行业的产能分析

2024年，全球前十大产钢国依次为：中国、日本、印度、美国、俄罗斯、韩国、德国、巴西、土耳其和乌克兰，其中，只有印度粗钢产量消失同比增长，同比增幅仅为2.6%，增至8960万吨，这也使得印度最终超过美国，位列全球第三大粗钢生产国。而其他九个国家粗钢产量均同比下降，其中乌克兰粗钢产量降幅最大，达15.6%，降至2290万吨；美国降幅排名其次，为10.5%，降至7890万吨。从全年全球主要国家和地区粗钢产量占比来看，中国占49.5%，不及全球粗钢产量的一半。

2024年12月份全球66个国家的粗钢产能利用率为64.6%，同比下降4.9个百分点，环比下降2.3个百分点，创六年半来的新低。2024年全球粗钢产能利用率平均值为69.7%，2024年为73.4%。逐月来看，产能利用率2月份反弹至73.4%，3-6月份利用率在72%左右波动，7-8月份利用率降至68%以上水平波动，9月份利用率虽小幅回升至69.3%，但仍低于2024年同期水平，随后的10-12月份利用率呈环比持续下滑态势。从近三个月来看，全球粗钢产能利用率均同比下滑，表明在国际钢材市场供应持续过剩及年终消费淡季来临的状况下，全

球钢铁企业加大减产幅度。

今后几年，中国得益于中国关闭一些落后低效产能，炼钢产能增速将有所放缓。印度炼钢产能呈现加速扩张态势，中东、拉美和独联体国家的产能扩张也较快。

美国智库经济政策讨论所和律所斯图尔特联合发布报告说，金融危机以来，由于不少国家扶持钢铁企业，全球钢铁过剩产能持续扩大，拖累了钢铁行业利润增长。

2024年金融危机爆发后，全球钢铁需求减弱，但不少国家为刺激经济，对钢铁企业实施扶持政策，导致全球钢铁产能不断扩大。

受此影响，2024年全球钢铁过剩产能较2024年猛增52.3%至3.58亿吨，在2024年达到峰值5.79亿吨，后虽有回落，于2024年降至4.26亿吨，但2024年又反弹至5亿吨。到2024年，全球钢铁过剩产能达5.17亿吨，较2000年的2.29亿吨翻了一倍还多。

过剩产能导致全球钢铁行业的开工率持续滞留在健康水平以下。报告显示，2024年至今，全球钢铁行业开工率均在80%以下，2024年一度下探至68%，将来数年还将维持75%的低开工率，远低于92%的健康水平。

钢铁是人类社会进步所依靠的重要物质基础。钢铁工业长期以来是世界各国国民经济的基础产业，钢铁工业进展水平如何，历来是衡量一个国家工业化水平凹凸和国家综合国力的重要标志，美国、日本等经济发达国家无不经受了以钢铁为支柱产业的重要进展阶段。

20世纪70年月以前，钢铁和汽车、石油始终是资本主义国家的支柱产业，但20世纪70年月后，由于科技的进展，钢铁工业的重要性有肯定程度的减弱，钢铁工业的利润快速降低。钢铁工业已经成为一个微利行业，不再有从前的风光。当前，全球钢铁产业主要呈现以下格局：

发达国家不再独占钢铁生产大国的地位，进展中国家在世界钢铁生产中的地位得到提升。钢铁工业曾经是发达国家的支柱产业，对发达国家的经济腾飞起到重要贡献。但随着进展中国家的崛起及对钢铁技术的把握，进展中国家在世界钢铁生产也占有重要地位。据美国动态钢铁询问公司供应的数据，在将来10年，钢铁生产的重心将从发达国家向进展中国家转移。

钢铁产业产能严峻过剩，导致价格低迷。高新技术的突破引发世界经济结构调整，极大提升了全球钢铁生产力量，同时也把钢铁产业推向了产能过剩的境地。随着全球经济增长放缓，钢铁产品价格近几年始终处于低迷状态，这对于本已是微利行业的钢铁生产来说，更是雪上加霜。

钢铁生产商乐观开发讨论高新技术产品。进入21世纪，随着炼铁、炼钢材料的多样化、钢铁产品的替代品的增加，客户对钢铁产品的品种和质量要求将越来越严格。为保持钢铁材料在21世纪作为基本工业原料的主导地位以及提高世界钢铁工业的竞争力，钢铁生产商们乐观开发讨论高技术含量产品。

国际市场竞争日趋激烈，竞争的焦点主要集中在高附加值产品上。1999年钢材贸易量为2.7亿吨，其中高附加值钢材的贸易量占到65%，由于一些高附加值产品的生产力量已远远大于需求，使得国际上高附加值钢材的竞争白热化。一些世界闻名的钢铁企业不惜耗费巨额投资对现有企业的先进生产线进行超前性的技术改造，以确保在高附加值产品领域的竞争优势。

全球经济增长趋缓，钢铁贸易爱护主义兴起，钢铁出口形势困难。由于近年来经济增长趋缓，各地区市场需求疲软，用户和分销商调整库存，钢材进口缺乏动力；另外各国政府在本国钢铁企业的呼吁下，加强了对进口钢材的监控，并实行了一系列的贸易爱护措施，导致全球钢铁出口形势更加严峻。

（二）全球钢铁行业的产量分析

世界钢铁工业协会发布的数据显示：2024年全球粗钢产量为16.23亿吨，全球生铁产量为11.50亿吨。

（三）全球钢铁行业需求量分析

图表：2024-2024年全球钢铁需求量统计：百万吨

资料来源：公开资料整理

在主要国家和地区中，其中中国近年来经济增长明显减速，估量大约维持在7%的新常态。随着建筑业和制造业活跃程度的大为放慢，证明中国政府对投资及房地产行业的调控比

预期更为强劲准时。与此同时，经济增势的放缓也引起金融市场的动荡，使得风险水平不断上升并引发全球业界的关注。

新兴及进展中经济体钢市场表现各不尽相同，实际上从2024年以来部分主要进展中国家和地区经济和钢铁市场表现就开头渐渐分化。主要缘由是由于内部结构性问题，国际大宗商品价格疲跌以及一些地缘政局动荡等因素造成的。例如俄罗斯受北约国家制裁以及国际油气价格疲软的影响导致国内经济严峻不景气，而且巴西市场钢铁需求也消失较大萎缩，此外中东，非洲及乌克兰政局持续不稳定对钢铁需求仍连续造成负面影响。

二、世界钢铁进出口价格分析

2024年以来，全球除美国外其他主要经济体经济增速相形见拙，亚太及拉美地区等新兴市场面临经济低迷、货币贬值、资本外流等多重问题考验。目前全球钢材需求正处于下降通道中，海外市场对中国钢材的可消化空间正在进一步缩小。

三、全球钢铁工业进展趋势

过去，全球钢铁业在钢铁生产以及上游原燃料和下游深加工方面的全球布局仅处于起步阶段，仅有少数几家钢铁企业实现了产业链的全球布局。

近年来，随着钢铁、采矿和深加工领域的全球并购重组步伐加快，有肯定竞争力的钢铁企业均向着全球化布局的方向进展。如安赛乐米塔尔在西非、巴西、俄罗斯等地开发铁矿石和焦煤资源，中国钢铁企业近年来在西非、澳大利亚、巴西等地开发铁矿石的步伐也在加快，日本、韩国的钢铁企业则将在东南亚等新兴市场国家布局深加工产业。此外，越南、印度、印尼等国家引进外资建立的大型钢铁联合企业也在建设当中。

布局的全球化意味着优秀的钢铁企业要具备跨产业链的竞争优势，更要具备在全球范围内进行资本运作和产业投资的力量，甚至要具备掌控金融衍生品等工具的力量。这将使全球钢铁业的竞争格局由一个产业的竞争转向企业综合实力的竞争。

在新的进展趋势下，全球钢铁业只有站在新的高度，才能拥有与新一轮经济进展相适应的新视野，从而实现自身的转型进展。高端化、差异化和综合实力的提升将是钢铁企业迈向这一新高度的必行之路，而“改革、创新、合作”正是钢铁企业走通这条路的关键。

四、全球钢铁业前景与风险

钢铁企业并不是脱离于社会和环境之外。为获得可持续进展，钢铁企业必需考虑―系列社会责任问题。首先，钢铁企业必需关注每一名员工的平安，确保工厂的平安生产。事实上，全球钢铁行业内每年都有数百名员工因公死亡，而且近4年来这种状况并没有改善。建议与会者，力争在5年内使整个钢铁行业达到零死亡率。

在关注员工生命平安的同时，企业还不能忽视自身的环境污染问题。反过来，钢铁业还应当实行更加负责任的态度。当前，各国政府部门和各种组织机构也纷纷要求钢铁业的态度更加乐观。

报告概况：200页、80个图表、14万字节

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第一章2024-2024年二季度世界钢铁产业进展状况分析

第一节世界钢铁产业进展回顾

其次节世界钢铁市场现状分析

一、世界钢铁市场供应

二、世界钢铁进出口价格分析

三、全球钢铁工业进展趋势

四、全球钢铁业前景与风险

第三节世界钢铁及原料进展猜测

一、粗钢

二、铁矿石

三、冶金煤

其次章2024-2024年二季度世界主要国家钢铁产业进展形势分析

第一节美国钢铁产业

一、美国钢铁工业竞争力分析

二、美国钢铁进口分析

三、美国钢铁企业业绩改善

四、美国钢材发货量统计

其次节日本钢铁产业

一、日本钢铁产量统计

二、日本钢铁出口统计

三、地震对日本钢铁业后续影响

四、日本钢企受益于中国去产能和内需旺盛第三节俄罗斯钢铁产业

一、俄罗斯钢铁企业竞争力不断增加

二、俄罗斯钢产量状况

第四节意大利钢铁产业

第五节韩国钢铁产业

第六节巴西钢铁产业

第七节东盟钢铁产业

一、越南钢铁产业进展状况

二、泰国钢铁产业进展状况

三、马来西亚钢铁产业进展状况

四、印度尼西亚钢铁产业进展状况

五、菲律宾钢铁产业进展状况

六、新加坡钢铁产业进展状况

七、东盟钢铁工业的进展趋势

第三章国外主要钢铁企业经营状况分析

第一节安赛乐米塔尔（下同）

一、公司基本概况

二、经营状况分析

其次节新日本制铁公司

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第三节韩国浦项钢铁

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第四节美国钢铁公司

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第五节德国蒂森克虏伯集团

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第六节俄罗斯谢韦尔钢铁公司

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第七节印度塔塔钢铁公司

一、公司基本概况

二、经营状况分析

第四章2024-2024年二季度中国钢铁产业运行环境分析第一节中国宏观经济环境分析

一、国内经济环境

1、gdp分析

2、消费价格指数cpi、ppi

3、工业进展形势

4、固定资产投资状况

5、财政收支状况

6、社会消费品零售总额

7、对外贸易&进出口

8、居民收入水平

二、中国经济进展猜测

其次节中国钢铁行业政策环境综述

一、钢铁行业政策监管环境

二、2024年以来钢铁行业政策环境综述

第三节中国钢铁产业经营环境分析

一、中国钢铁产业市场外部环境分析

二、中国钢铁产业市场内部环境分析

三、提高竞争力新途径

第五章2024-2024年二季度中国钢铁产业运行形势分析第一节中国钢铁产业进展综述

一、中国钢铁产业六十年进展综述

1、新中国钢铁工业进展的历程

2、我国钢铁工业近年来取得的成就

二、中国引领世界钢铁业进展

三、中国钢铁业大规模国际化时代分析

其次节中国钢铁产业运行分析

一、钢铁企业景气状况

二、固定资产投资状况

三、钢铁生产状况

四、钢铁产能状况

五、国内市场钢材价格状况

六、钢铁进出口状况

七、行业经济效益状况

第三节中国钢铁产业运行分析

一、国内市场钢材价格状况

二、钢铁进出口状况

第四节中国钢铁产业存在的问题

一、产业集中度处于低位，产能过剩问题仍旧严峻

二、钢材国际贸易摩擦加剧，出口秩序有待规范

三、原燃料价格大幅上涨，钢铁行业利润率偏低

四、“地条钢”乱象严峻，市场环境需进一步完善

第五节中国钢铁工业的进展对策

一、中国钢铁行业进展的对策

二、中国钢铁工业进展的建议

三、2024年钢铁行业进展形势展望

第六章2024-2024年二季度中国钢铁市场价格体系分析第一节钢铁成本讨论探讨

一、钢铁成本要素构成

二、钢铁产业成本构成分析

三、影响总成本的主要因素

其次节中国钢铁企业成本管理的现状

一、中国钢铁企业面临的成本压力

二、中国钢铁企业成本管理中存在的问题

三、改进中国钢铁企业成本管理的对策

第三节中国钢铁行业的价格行为探讨

一、寡头垄断行业价格行为分析的框架

二、中国钢铁行业价格行为分析

三、对中国钢铁行业价格行为的建议

第四节中国钢铁市场价格传导现象分析

一、价格传导现象的基本机理

二、由局部钢材品种引发的价格传导

三、由区域市场引发的价格传导

四、钢材经营者心理效应所引发的价格传导

五、钢材各品种间循环推动所导致的价格传导

第五节中国钢铁市场价格刚性现象分析

一、国外对价格刚性的普遍性解释

二、中国钢铁市场中价格刚性现象成因的分析

三、削减价格刚性负面效应的基本措施

第六节中国钢铁企业价格管理体系分析

一、钢铁企业基本定价模式

二、钢铁企业定价周期

三、钢铁企业价格决策所涉及的价格类别

四、各钢材交易市场现货交易价格对钢企价格决策的影响

第七章2024-2024年二季度中国炼钢行业经济运行数据分析

第八章2024-2024年二季度中国炼铁业经济运行数据分析

第九章2024-2024年二季度中国钢铁主要产品产量重要数据统计分析第一节全国及主要省份生铁产量分析

其次节全国及主要省份粗钢产量分析

其次节全国及主要省份钢材产量分析

第十章2024-2024年二季度中国钢铁行业市场竞争格局分析

第一节世界钢铁行业竞争状况分析

一、全球钢铁竞争力排名分析

二、全球钢铁业消失新的竞争格局

其次节中国钢铁行业国际竞争布局

一、中国钢铁产业国际竞争力现状

二、中国钢铁企业国际竞争力的着眼点

三、中国钢铁行业国际竞争力的战略

第三节中国钢铁行业国内竞争概况

一、中国钢铁产业竞争力分析

二、中国钢铁行业企业重组并购状况

三、中国钢铁行业企业重组并购状况

第四节中国钢铁企业应对竞争的策略

一、中国钢铁企业竞争策略的多角度分析

二、中国钢铁业竞争策略的转变

三、中国钢铁行业提升竞争力战略

第五节提升核心竞争力的对策建议

第十一章2024-2024年二季度中国钢铁产业区域市场进展走势分析第一节河北省钢铁产业

一、河北省钢铁产业进展分析

二、2024-2024年河北省钢铁产业进展猜测

其次节湖北省钢铁产业

一、湖北省冶金业进展分析

1、行业运行基本状况

2、提前和超额完成全省钢铁行业化解过剩产能任务

3、促进全省有色金属工业调结构促转型增效益

二、湖北省发力振兴钢铁产业分析

第三节山东省钢铁产业

一、山东省钢铁业进展现状

二、山东关停钢铁产能

三、山东钢铁品牌企业经营状况

第四节辽宁省钢铁产业

第五节江苏省钢铁产业

一、江苏省政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困进展的实施意见

二、江苏省民营钢企抱团去产能

三、将来江苏省钢铁工业调整目标

第六节广东省钢铁产业

一、广东省钢铁产业进展现状分析

二、广东省钢铁产业主要任务

第七节江西省钢铁产业

一、江西省钢铁业运行分析

1、基本状况

2、运行主要特点

3、主要问题

二、江西钢铁产业进展新格局

三、2024-2024年江西钢铁产业进展猜测

第十二章业内部分重点企业分析分析

第十三章2024-2024年二季度中国钢铁上游行业供需形势分析

第一节铁矿石行业

一、铁矿石市场分析

二、中国铁矿石原矿量产量

三、中国铁矿石进口统计

四、铁矿石市场形势及展望

五、2024-2024年国产铁矿石产量形势

其次节煤炭行业

一、我国煤炭行业运行分析

二、煤炭经济运行状况

三、我国山西煤炭产业进展探析

第十四章2024-2024年二季度中国钢铁下游产业运行走势分析第一节建筑用钢铁

一、国内建筑钢材分析

1、2024年国内建筑钢材市场供需状况

2、2024年国内建筑钢材市场价格走势特点分析