中国药店百强榜解读

2021～2021年度

中国连锁药店排行榜解析目录

第一局部：百强概况

第二局部：经营策略分析

第三局部：开展趋势第一局部：百强概况

图表1、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔销售额〕图表1、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔销售额〕续图表2、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔直营店数量〕图表2、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔直营店数量〕续图表2、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔直营店数量〕续图表2、2021～2021年度中国连锁药店排行榜〔直营店数量〕续一、百强总销售增幅放缓，总分店数量不升反降。面对不确定的大势，2021年，百强在谨慎观望中放慢了开展步伐。百强连锁2021年销售总额为6090873万元，比2021年增长372848万元，增幅为6.25%。百强连锁占全国零售药店总销售的37%，而上一年度所占比例为39.1%。2021年，全国零售药店总销售规模到达1646亿元〔含非药品〕，比2021年增加182亿元，同比增长12.4%〔据CMH数据〕。结论：百强销售增幅低于全国药店总销售增幅。年份

百强销售额增长额

增幅2003年

178082944799233.61%2004年

232352854269930.47%2005年

3442422.11118894.148.15%2006年

4118626.91676204.8119.64%2007年

4391475.64272848.736.62%2008年

57241441332628.3630.35%2009年

60908733728486.52%图表3：2003--2021年百强药店销售总额变化表〔单位：万元〕〔注:2021年100强增幅“6.62%〞，因未计入老百姓、开心人等大型连锁企业的数据〔当年未报〕，否那么此数据应为15%。〕图表4、2003—2021年百强药店销售总额变化图〔单位:万元〕销售百强企业的分店总数为42627家，低于上一年度的43945家，缩水3%。图表5、近七年来百强企业分店数量变化示意图〔2003～2021年〕二、大型企业增长势头依旧强劲，行业的规模化、集中化、强者恒强的势头日益明显，并深刻影响了行业开展的脉络。1、排行榜十强企业的销售额合计为2366644万元，比上一年度增加307178万元，增幅为14.92%,占百强销售总额的比重为38.86%，超过2021年的35.98%，占百强总增量的82.39%；二十强企业销售额合计为3609332万元，占百强总销售的59.26%，超越去年的55.43%;五十强那么以5154684万元占去百强企业84.63%的份额。2、从销售额不同等级的准入门槛看，十强的标准由上一年度的169000万元〔成大方圆2021年的销售额〕变为198000万元〔重庆和平2021年的销售额〕，提升29000万元，抬高幅度为17.16%;二十强由84700万元〔湖南益丰2021年的销售额〕上升至90900万元〔吉林大药房2021年的销售额〕，上升幅度为7.32%。

3、从统计来看，10强企业的平均销售增长幅度为14.92%，其中广东大参林、重庆桐君阁、国药控股国大药房、云南鸿翔一心堂、辽宁成大方圆等5家企业的销售增幅均超过20%，远高于百强企业的整体增长水平。20强企业平均增幅也有13.76%。图表6、十强企业销售额/分店数量变化示意图排序公司名称销售额（万元）分店数量（家）09年08年2009年

2008年

增加额增幅09年08年增加额增幅11中国海王星辰连锁药店有限公司3107402800003074010.98%286727091585.83%22湖南老百姓医药连锁有限公司

268000255000130005.10%37221016277.14%34广东大参林连锁药店有限公司

2560002050005100024.88%80055824243.37%43湖北同济堂药房有限公司

252353238572137815.78%44864418681.54%54重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

2520002050004700022.93%71026010109218.17%67国药控股国大药房有限公司

2165981738944270424.56%106993413514.45%79云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2065531710003555320.79%1122101510710.54%810辽宁成大方圆医药连锁有限公司

2050001690003600021.30%716656609.15%96广东本草药业连锁有限公司

201400190000114006.00%11191063565.27%108重庆和平药房连锁有限责任公司

1980001720002600015.12%24602400602.50%合计

2366644205946630717814.92%2211319973214010.71%〔注:海王星辰2021年的销售额含持股的健之佳388家门店〕本年度的十强企业与上年度完全一样，只是位次略有变化，大参林、国大药房、鸿翔一心堂、辽宁成大方圆位次上升。第一集团军〔前11强〕遥遥领先。排序公司名称销售额（万元）增加额

增幅2009年2008年1广东大参林连锁药店有限公司

2560002050005100024.88%2上海华氏大药房有限公司

1903621411584920434.86%3重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

2520002050004700022.93%4南京国药医药有限公司

96919504514646892.11%5国药控股国大药房有限公司

2165981738944270424.56%6辽宁成大方圆医药连锁有限公司

2050001690003600021.30%7云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

2065531710003555320.79%8湖南益丰大药房医药连锁有限公司

115782847003108236.70%9中国海王星辰连锁药店有限公司

3107402800003074010.98%10重庆和平药房连锁有限责任公司

1980001720002600015.12%10云南东骏药业有限公司（东骏大药房）

108000820002600031.71%合计

2155954173420342175124.32%图表7、销售额增量十强〔注:海王星辰2021年的销售额含持股的健之佳388家门店〕

结论：销售额增量前十强的总和为421751万元，已大大超过百强372848万元的增量，而且这些企业全部为排行榜前二十强的企业。结论：新增门店数量是判断连锁药店开展力的重要依据。大企业依旧延续其规模化扩张的路线。图表8、分店数量增量十强排序连锁企业名称分店数量（家）增加额增幅2009年2008年1重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司71026010109218.17%2上海华氏大药房有限公司81155126047.19%3广东大参林连锁药店有限公司80055824243.37%4广东国药医药连锁企业有限公司1506129820816.02%5湖南老百姓医药连锁有限公司37221016277.14%6中国海王星辰连锁药店有限公司286727091585.83%7西安怡康医药连锁有限责任公司40124615563.01%8国药控股国大药房有限公司106993413514.45%9云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司1122101510710.54%10湖南益丰大药房医药连锁有限公司2301409064.29%注：海王星辰2009年的分店数量含持股的健之佳388家门店三、相比于规模扩张，百强企业更加注重效益的提升，经营状况持续改善。10强中，大多数企业的销售额增幅远超过了门店增幅，意味着行业领军企业除了继续强化规模优势外，其成长动力更多转向内部管理架构及经营状况的改善。百强连锁年均销售额（万元）平均利润率平均分店数销售额（家）单店日均（元）日均人效（元/人）日均坪效（元/平方米）数值2009年60908.734.78%4263914.73904.9954.622008年57180.253.82%4403563.09871.4352.67变化额

3728.480.96%-14351.6433.561.95变化比例2009年

6.52%25.13%-3.18%9.87%3.85%3.70%2008年

30.21%27.33%5.52%23.50%51.82%58.50%图表9、排行榜销售额百强平均数值比照结论：百强平均毛利率为24.20%，从毛利率水平分布示意图看，34.57%的企业毛利率在25%～30%之间，20.99%的企业毛利率在20%～25%。图表10、毛利率水平区间分布示意图图表11、百强药店利润率区间分布占比示意图结论：10%的企业利润率在10%以上，27.14%的企业利润率在5%-10%之间。

第二局部经营策略分析一、医保定点举足轻重；二、会员管理成效显著；三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼；四、本钱控制有待改善；五、多元的商品结构；六、合理的自有品牌及高毛利商品；七、重视连锁体系中“大店〞的主心骨作用。从回收数据统计看，百强企业的平均定点率〔定点药房数量/分店总数×100%〕到达40.08%。定点药店的销售奉献在50%以上。近39%的企业医保定点率在50%以上。图表12、百强企业定点药店占全部门店比例区间分布示意图一、医保定点举足轻重医保政策区域差异较大〔参看以下图表15〕二、会员管理成效显著

1、目前百强连锁企业的平均会员人数为44万人。会员人数前十强企业都是全国或区域内极具影响力的连锁药房，会员已是企业销售增长的重要推力。

2、百强企业的平均会员消费占比为40%，这意味着近一半的销售收入要从会员身上获得。排序

公司名称

会员数(万人)1湖南老百姓医药连锁有限公司

4142湖南益丰大药房医药连锁有限公司

3253云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

2924国药控股国大药房有限公司

2005武汉马应龙大药房连锁有限公司

1406云南健之佳健康连锁药房有限公司

1307广东国药医院连锁企业有限公司

89.88广州二天堂大药房连锁有限公司

769北京金象大药房医药连锁有限责任公司

7510石家庄新兴药房连锁有限公司

70.8图表13、会员人数十强三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼在填报数据的企业中，2021年其平均客单价为50.4元，超过一半企业的客单价位居30-50元区间内，28%的企业客单价在50元以上。得益于近年连锁药店在多元化经营、关联销售等方面的努力探索。图表15、客单价区间分布示意图图表14、客单价十强排序

公司名称

人均客单价（元）1上海童涵春堂药业连锁经营有限公司

2502浙江天天好大药房连锁有限公司

1803北京京卫元华医药科技有限公司

1794江苏先声连锁药店有限公司

1575北京市京隆堂医药有限公司

1206杭州萧山西门药店有限公司

1007江苏南京金陵大药房有限责任公司

998石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司

849哈尔滨宝丰医药连锁有限公司

83.710南京医药合肥大药房连锁有限公司

75.5排序公司名称年进店人数（万）年成交人次（万）1重庆和平药房连锁有限责任公司16500131002湖北同济堂药房有限公司—82833云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司1168277884重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司820057405湖南老百姓医药连锁有限公司—54776深圳市中联大药房有限公司—52957广东国药医药连锁企业有限公司610348088国药控股国大药房有限公司—35369云南健之佳健康连锁药房有限公司6000300010吉林大药房药业股份有限公司3710259711云南东骏药业有限公司（东骏大药房）—257212湖南益丰大药房医药连锁有限公司3000250013沈阳维康医药连锁有限公司2050200014九州通大药房连锁有限公司2617196315武汉马应龙大药房连锁有限公司2000192616安徽丰原大药房连锁有限公司2146185017河南张仲景大药房股份有限公司1800142018河南羚锐大药房连锁有限公司1500133319西安怡康医药连锁有限责任公司1300128020贵州芝林大药房连锁有限公司18001204.1125注：年成交人次的行业平均值为1305.20万客流量可以代表企业开展良性与否与未来竞争力图表16、年成交人次前20强考虑到企业规模，我们还以每平米年成交人次〔年成交人次/总经营面积〕来考察企业对顾客的吸引力。图表17、每平米年成交人次十强排序

公司名称

年成交总人次（万）总经营面积（平米）每平米年成交人次1河南羚锐大药房连锁有限公司

1333297044882沈阳维康医药连锁有限公司

20001764911333济南漱玉平民大药房有限公司

10541050010034北京德威治医药连锁有限责任公司

46050009205深圳市中联大药房有限公司

5295575679196

张家口市华佗药房连锁有限公司

47857078387北京好得快医药有限公司

402480008378安徽丰原大药房连锁有限公司

1850245937529贵州省黔西南州大家康健药房连锁有限公司

3508.4710249.18510重庆和平药房连锁有限责任公司

13100197400664四、本钱控制有待改善1、参与征集的连锁药店的平均费用率为19.88%。与普通零售业大卖场的费用率为15%、商超及便利店为18%相比，连锁药店的本钱控制能力有待加强。2、物业租金及人员工资是影响费用率的两大最主要因素。物业租金占比的行业平均值为4%，接近于普通零售业的5-6%。在销售基数远低于普通商业的情况下，这个比照说明零售药店的房租本钱相对较低，这与连锁药店的门店布点策略有关，受房租承受能力限制，药店的主流业态仍以社区店为主。3、2021年连锁药店在人力费用上的平均销售占比为8%，高于普通零售业的3-4%。考虑到不同行业之间的销售基数差异，零售药店的人力本钱支出仍低于普通商业。从实际情况来看，药店从业人员的薪资待遇仍有待提高。结论：做大规模是降低本钱费用的根本之道。五、多元的商品结构图表18、不同品类销售占比示意图图表19、不同品类利润奉献率占比示意图1、药品〔处方药+非处方药〕平均销售和利润占比分别为68.23%和62.81%，显示，药品经营仍是药店利润结构的主要支撑。3、医疗器械类对药店转型家居护理效劳意义重要，目前所占比例太小，其经营潜力值得挖掘。4、非药品的销售和利润占比分别为17.65%和19.02%，虽然目前还没有成熟的经营模式，但对未来药店的战略意义至关重要。2、中药饮片的销售占比仅为8.35%，但利润占比达12.06%，显示这一品类的利润空间大，值得加大拓展。结论：图表20、非药品经营占比较多企业排序公司名称其他类1上海童涵春堂药业连锁经营有限公司51.72深圳市万泽医药连锁有限公司493云南健之佳健康连锁药房有限公司424武汉马应龙大药房连锁有限公司38.675北京金象大药房医药连锁有限责任公司37.986昆山市百佳惠大药房有限公司37.27北京市京隆堂医药有限公司378广东金康药房连锁有限公司359上海余天成药业连锁有限公司34.610平顶山市普生药业零售连锁有限公司3311浙江天天好大药房连锁有限公司3112山东燕喜堂医药连锁有限公司3013河南羚锐大药房连锁有限公司3014重庆和平药房连锁有限责任公司3015国药控股国大药房有限公司27六、合理的自有品牌及高毛利商品

自有品牌或高毛利商品是连锁药店为克服毛利下滑局面、塑造自身经营特色而引进的一类产品，绝大多数时候得靠店员的主推，因而其占药店经营品规总数的比例必须控制在合理的范围之内——百强企业的平均水平为12.56%，1/3以上的企业高毛商品占比在15%以上。图表21、自有品牌或高毛利商品占品规总数比例区间分布示意图排序

公司名称

品规数

自有品牌或高毛利商品数

占比1哈尔滨宝丰医药连锁有限公司

8026302437.68%2西安怡康医药连锁有限责任公司

10000300030.00%3广东本草药业连锁有限公司

8060235029.16%4新疆普济堂医药零售连锁有限公司

5230151729.01%5沈阳国大天益堂药房连锁有限公司

11000300027.27%6武汉马应龙大药房连锁有限公司

10406269125.86%7张家口市华佗药房连锁有限公司

5380132024.54%8浙江天天好大药房连锁有限公司

4500110024.44%9国药控股国大药房有限公司

600001400023.33%10上海复美益星大药房连锁有限公司7500172022.93%图表22、自有品牌或高毛利商品占品规总数比例十强七、重视连锁体系中“大店〞的主心骨作用根据经验，中国药店征集单店百强榜数据时，以年销售额1000万元为最低门槛。从征集的数据看，入选百强连锁的企业，平均每家连锁拥有3家1000万大店。我们选取了13家拥有6家以上千万大店且旗下有门店入选今年中国药店单店百强的连锁企业作为分析样本，解析千万大店对于连锁企业的经营与战略要义。公司名称数量占比面积总计(平米)占比销售总计（万元）占比店年均销售(万元)济南漱玉平民大药房有限公司1217.14%279026.57%2401059.92%2001哈尔滨宝丰医药连锁有限公司130.82%6498428.49%6977171.05%5367广东金康药房连锁有限公司68.45%297027.89%1098035.75%1830北京德威治大药房有限公司725.00%219043.80%1450062.23%2071北京好得快药房有限公司750.00%309064.38%1513068.46%2161国药控股国大连锁有限公司80.75%57794.66%3217014.85%4021重庆桐君阁大药房连锁有限公司80.11%84913.37%3678514.60%4598甘肃众友医药连锁有限公司114.87%940029.75%2233043.28%2030新疆康泰东方医药连锁有限公司654.55%735089.63%1352091.97