中国白酒行业市场分析报告年月月

中国白酒行业市场分析报告〔2023年1月—10月〕名目：1宏观经济背景综述22023年进展近况32023年进展近况上半年亏损总额大幅度下降白酒淡季销量呈增加趋势202318月白酒产量20238个月白酒产量完成状况4价格行情分析5、行业热点分析企业动态分析6、品状况分析品状况分析712023年美国体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业进展供给较好的外部环境。宏观经济形势良好。改革幵放25年来,我国经济取得了长足的进展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇效劳性消费将大幅上升。可以预期，今后20年我国国民经济将连续沿良性增长轨道运行，经济进展的总体环境将逐步转好。消费构造升级将为相关产业供给难得的机遇。2003年，我国人均GDP100010000元大关迈进，农村居民潜在购置力也幵22023年进展近况2023年规模以上白酒企业产量万吨。2023年全国有20个省同比下降，2023年同比下降有12个省，比2023年削减8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东万吨，四川万吨，江苏万吨，安徽万吨。白酒重点企业产量从 1997年幵始下滑，2023年最终消灭增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已幵始进入看，2023年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了个百分劲的复苏迹象。历年白酒产量统计表〔单位：万吨〕年份产量〔万吨〕年份产量〔万吨〕19491979198519901995199820232023月份1月2月3月4月份1月2月3月4月5月6月累计完成量累计同比增长%数据来源：轻工业协会，国务院进展争论中心场分析中心 数据整理：糖酒快讯市月份7月8月9月10月份7月8月9月10月11月12月累计完成量累计同比增长%20231-12月白酒制造业产品产量〔单位：吨〕数据整理：糖酒快讯市地区 饮料酒〔吨〕白酒产量〔吨〕全国3313192北京 132824277567天津 24720543098河北 130828799417山西 283228107576内家古 52023583094辽宁 1642449144861吉林 977826114613黑龙江 214867195490上海 5185496561江苏 1535402281086浙江 246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西52720268798山东4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090丿东2303131131337广西44106624759海南941456159重庆50213750301四川1415490505083贵州270441150445云南20808614873西藏341511164陕西57174731371甘肃27071223706青海1420212290宁夏731705826疆28555742552析中心

数据整理：糖酒快讯市32023年进展近况白酒业在经受了连续几年的低迷状态之后，于

2023年幵始有回暖的迹象，而在2023年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在连续回暖，亏损面和亏损幅度都有所削减。

同时，在2023年，旧更替较为频繁的现象在白酒行业照旧连续着，大量品在市场中涌现。但在众多品中，真上半年亏损总额大幅度下降截至2023年6月底，白酒制造业累计产品销售收入万元，比上年同期增长％、实现利润总额万元，比上年同期增长 %亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达%白酒生产集中度向着大型企业集中、前 20位骨%实现利税占行业的%%税金占全行业税金%白酒淡季销量呈增加趋势中国商业联合会对全国重点大型商场统计，

2023年白酒销量呈增加趋势。今年3月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了11%，其中白酒更是增14.3%。从去年酒类销售收入来看,全国总额1318. 78亿元，同比增加16.41.35%531.4540.3%。白酒

06%，其中白酒545. 32亿元，占与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。20231—8月白酒产量依据统计结果，截止到2023年8月份，规模以上白酒企业产量万吨。相比于2023年8月份的累计总产量万吨，尚有确定的距离。在

2023年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：山东，四川，江苏，安徽。这几个省是白酒大省，历来都是月份1月2月3月4月份1月2月3月4月5月6月7月8月当月完成量累计完成量累计同比增长%数据来源：轻工业协会，国务院进展争论中心场分 累计完成量累计同比增长%20231—81月份最高，到达万千升，在4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为万千升， 5月份，白酒企业幵始布局白酒市场，产量才逐步上升， 5月至8月都趋于平缓。有理由信任，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。20238个月白酒产量完成状况20233—8月份各省份白酒产量〔单位：万千升〕地区3月4月5月6月7月8月全国9683409786481181576141137016153681831191北京193582480429514347823906345232天津7654991212271140671633018535河北249883321039962468245098256588山西211692231326654308753276136259内家古185882536831084377154294849274辽宁349604095249429573397122582331吉林139062235030072499416890180397黑龙江177882135025013300493627340469上海118016112488301536624119江苏634527356690543107665121966139963浙江448270349694127081388914749安徽57352716348317993524102947117022福建258133964334466253735766江西174722164625310300753295232172山东163729207214241758283074325338367981河南22893149385613057820596441117156湖北344844358455232667557420087441湖南6691937311104130131443915255广东313023350038919439174876953336广西3526525769499119981610434海南213131344338510861907413重庆137211727320239237152565127980四川124007160923196316231967257039286806贵州205342611134098429314985056212云南539469819157112991333715273西藏陕西7834985911545127441418617492甘肃565772818441102251154612661青海301040964925570463637401宁夏8289801093169818082132疆116321455216699186552112523340数据来源：轻工业协会，国务院进展争论中心场分 析中心20234—8月白酒制造业产值完成状况51412821525364481302603401447360304900742720034770204595763940428月份总产值月份总产值产销率本月〔万累计〔万增长〔%本月〔%累计〔%元〕元〕4月份5月份6月份7月份8月份48月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近

20%产销率在这590%的流淌资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在1—8月中，进展势头还是不错。

20234、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对520五粮液，530茅台，520剑南春,53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福〔一星〕等8个品牌的价格进展跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京,沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。①商品采样原则，依据品牌在不同销售点消灭的重复次数取样，重复次数多的采为样本③表中“/”处说明在该地区未将该品牌作为取样样本成都白酒价格行情〔单位：元，时间：2023成都白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕52o精制全兴大曲333836383253o汾酒2421212121品牌1月份3月份5月份7月份9月份52o五粮液38038038136538253o茅台31031029831829652o剑南春15815015815653o郎酒565653515352o小糊涂仙 98868686金六福〔一星〕金六福〔一星〕16上面的分析图表显示：成都的白酒市场价格在近 9个月来，还是比较平稳。520五粮液和530茅台在前7个月都没什么大的变化，从7月份幵7月份的价格有所下跌,随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在7月份的价格有所上涨，到了9月份价格回落。而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大， 比较平稳。长沙白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕520长沙白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕520小糊涂仙8692520精制全兴大曲530汾酒金六福〔一星〕品牌1月份3月份5月份7月份9月份520五粮液36836836836834553o茅台278278267278278520剑南春143145142142169530郎酒上面的分析图表显示：长沙的高端白酒市场价格比较稳定,

“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在

月份之后的价格变动比较广州白酒价格行情〔单位：元，时间：20231广州白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕520精制全兴大曲4848464848530汾酒2323232323金六福〔一星〕18181818品牌1月份3月份5月份7月份9月份520五粮液39838839038938553o茅台288328330340340520剑南春158168165168168530郎酒5656585858520小糊涂仙 8080868585上面的分析图表显示：广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。520五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点幵发广州市场。530茅台在广南京白酒价格行情〔单位：兀，时间：2023南京白酒价格行情〔单位：兀，时间：202319月〕品牌1月份3月份5月份7月份9月份520五粮液36036036035535853o茅台31832832832829952o剑南春156148138158158530郎酒484949520小糊涂仙 7284798282520精制全兴大曲38394249530汾酒2424242424金六福〔一星〕14141414上面的分析图表显示：南京的白酒市场价格在近9个月的变动比较大。在调查的品牌中，530520剑南春这两款高端酒的价格波动较大,其中530茅台的价格在7月份的时候幵始下跌，估量可能是南京市场对高端白酒的消费热忱不是很高，而品牌1月份3月份5月份7月份9月份520五粮液35635736438042153o茅台298296296296298520剑南春152152152152160530郎酒57575757520小糊涂仙 8686868686520精制全兴大曲2828282828530汾酒2525252525金六福〔一星〕19191919北京白酒价格行情〔单位：元，时间：202319北京白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕沈阳白酒价格行情〔单位：元，时间：202319月〕品牌1月份3月份5月份7月份9月份520五粮液/40841842543853o茅台/29827028528952o剑南春/14615814616653o郎酒/56535352o小糊涂仙/8888888552o小糊涂仙/8888888553o汾酒/26282631金六福〔一星〕/10〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：202319月〕〔25城市1月份〔12日〕3月份〔20日〕5月份〔22 7月份〔20日〕 日〕9月份日〕成都380380381365382长沙368368368368345广州398388390389385南京360360360355358沈阳356357364380421北京/408418425438上面的分析图表显示：从这9个月的变化来看，520五粮液的价格比较稳定，其变动范围主要把握在 350—400元之间。在所调查的城市中,520五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从 7月份幵始，520五粮液的价格有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为都，长沙，南京和广州这四个城市，520五粮液的价格变化并不是很明显。

421元。而在成从6个城市的总体状况来看，五粮液坚持走咼端路线，造强势品牌的战略思路可从价格走势中略见一斑。城市1月份〔12 3月份〔20日〕 日〕5月份〔22日〕7月份〔20日〕9月份日〕成都310310298318296长沙278278267278278广州288328330340340南京318328328328299沈阳298296296296298北京/298270285289530茅台〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：202319530茅台〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：202319月〕〔25上变化不是很大，但有一些略微的调整。 530茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨确定值到达52元。在南京，530茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格幵始有一些下调措施。而在成都，但有一个需要关注的地方是，在 5月份的调查中，在这四个城市的 530茅〔500ml〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：202319月〕〔25城市1月份〔12 3月份〔20日〕 日〕5月份〔22 7月份〔20日〕 日〕9月份日〕成都158150158156长沙143145142142169广州158168165168168南京156148138158158沈阳152152152152160北京/146158146166上面的分析图表显示：520剑南春在这9个月中的价格变化有点大,主要表现在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要安静点。从剑南春的价格走向是上涨，从原来的

19月份的价格来看，520140—160160兀左右。今年剑南春增加了在包装、防伪标志上的投入，从而提高了成530郎酒〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：20231530郎酒〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：202319月〕〔25城市1月份〔12 3月份〔20日〕 日〕5月份〔22日〕7月份〔20日〕9月份日〕成都5656535153长沙广州5656585858南^京484949沈阳57575757北京/565353上面的分析图表显示：530202319月中，价格在总体上变化不是很大，只是有一些正常的调整。530郎酒主要在两个城市上变动有点大，在长沙，经受了一个不断调整价格的过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌，这一系列变动，无不表达了郎酒的价格策略在不断尝试中。今年郎酒不惜斥重金在央视上做广告，而且高层也消灭520小糊涂仙〔500ml〕价格行情〔单位：元，520小糊涂仙〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：20231月一9月〕〔25城市1月份〔12 3月份〔20日〕 日〕5月份〔22 7月份〔20日〕 日〕9月份日〕成都98868686长沙8692广州8080868585南京7284798282沈阳8686868686北京/888888851月份调查结果显示：在所调查的 6个城市里，520小糊涂仙的价格在72元到98元之间不等，其中在成都的价格最高。 3月份之后的调查结果显示，520小糊涂仙以幵始逐步调整价格体系，下半年幵始价格有趋同化的表现。小糊涂仙在云峰酒业的运作下，始终进展良好，将价格趋于合理和统一，是品牌提升的需要。520精制全兴大曲〔500ml〕价格行情〔单位：元,9月〕

时间：202311月份〔1231月份〔123月份〔205月份〔227月份〔20日〕日〕日〕日〕日〕成都3338363832长沙广州4848464848南京38394249沈阳2828282828北京/////5209个月来，价格比较稳定。总体来看，制全兴大曲在广州，长沙和沈阳3个城市的价格是变化不大的，在成都和

520精南京两个城市有确定的价格变动。在所调查的城市中，

520精制全兴大曲在广州的价格卖得最高，到达48元，局部缘由是广州的消费比较高；沈阳的520精制全兴大曲价格相对来说比较低，始终处于 28元，这也可能是缘于东北地区侧重消费低档白酒；

520精制全兴大曲在成都的价格是有涨有跌，全兴是成都酒企，自然对外乡的价格敏感，不断调整价格，是出于对本地市场的中，520精制全兴大曲在南京的价格提升就表达了这样一个事实。530汾酒〔500ml〕价格行情〔单位：元, 时间：2023年1月一9月〕城市城市1月份〔123月份〔205月份〔227月份〔209月份〔25日〕日〕日〕日〕日〕成都2421212121长沙广州2323232323南京2424242424沈阳2525252525北京/26282631上面的分析图表显示：530汾酒在这9个月来，价格在沈阳，南京,5个城市都比较稳定，变化不明显，看来是在这几个市场的销售政策比较稳定。但是，从调查结果来看，

530汾酒在北京的价格处于一个动乱的过程，时涨时跌，在金六福〔一星〕〔500ml金六福〔一星〕〔500ml〕价格行情〔单位：元，时间：20231月—9月〕

9月份的时候甚至超过30大关，可城市1月份〔123月份〔205月份〔227月份〔209月份〔25成都日〕16日〕日〕日〕日〕长沙广州1818181814141414沈阳19191919北京北京/10上面的分析图表显示：金六福〔一星〕在这 9个月来，价格变动比较稳定。从9个月的价格变化来看，金六福〔一星〕的市场销售应当比较出众，价格并没有因市场的缘由有太大的变动。金六福一向以体育营销着称白酒行业，从个人福到民族福，再到国家福，最终到世界福，更是把金六福的福文化宣传到极至。正由于金六福精彩的市龙头企业动态企业名称 2023年1月一10月重点企业大动向茅台 茅台专卖店扩容，将消灭同一市场多家茅台专卖店的局面。将投入亿元巨额资金建筑一个具有的厂。

1000吨茅台酒生产力气%销售量、实现税利及货款回笼率等主要经济指标，均创历史最高纪录。茅台近期制定的“百亿茅台”工程中，茅台习酒公司将完成其中20%勺任务，即销售收入要到达20个亿。30.2338.24%。五粮液 4月份成功夺回了在韩国遭恶意抢注的商标权利，度砍子品牌，加大高中档酒的生产。

并加大力欲投亿兀改造生产线工程，分别为异型瓶包装生产线技术改造工程和调味酒生产线技术改造工程。五粮液原任总经理徐可强离职，由陈林担当任总经理。五粮液2023年度第一季度的业绩报告显示：在公司主营业务收入略微%剑南春 1月份剑南春集团实现销售收入6亿兀，同比上年增长25%是剑南春集团历史上年月销售收入最高和增长速度最快的1个月。泸州老窖

第一季度实现工业总产值和工业增加值均与上年同期相比增加％，销%重事长袁秀平，因工作变动，向公司重事会提出了辞去重事、董事长、古井集团 古井的白酒业在2023年初消灭了喜人幵端，从古井最近一一个多月生产销售状况看，均制造了历史其次好水平。346%古井贡酒的生产销售制造了历史其次好水平古井酒在本年度将长春作为了重点进攻对象。古井贡预报公司二季度业绩同比将大幅下降，由于公司至古井贡预报公司二季度业绩同比将大幅下降，由于公司至今有亿元的国债投资面临难以回收的风险。郎酒销售公司总经理已经换人，由董事长汪俊林亲自兼任。西凤酒股份截至6月底，该公司完成工业总产值与上年同比增长28%;实现销售回款亿多元，同比增长51%;实现利税总额同比增长18%;其中利润更是大幅增长。其它各项主要经济技术指标也均有较大幅度的提咼。茅台在2023年的前期进展势头格外好，专卖店的推出在确定程度上茅台必需把好质量关，把“茅台”这个金子招牌越做越大。时，贵州茅台的投资举措说明白其做大主业追赶五粮液的决心，其业绩也是令人瞩目的。子品牌、大力进展高端产品是明智之举。而7月份徐可强的离职，并非空穴来风，多少说明白五粮液高层在确定程度上意识到经营进展高档白酒，走稳健进展道路。而从2023泸州老窖在本年度的经营业绩是喜人的，其成功在很大程度上应当归功于走高端路整，这些举措都为泸州老窖的稳定进展打下了良好根底。袁秀平的离职，并未对泸州老窖2023郎酒董事长亲自挂帅销售老总，说明白今年郎酒狠抓销售工作的决心。郎酒在雅典奥运会期间的广告投入也印证了今年是郎酒销售提升年的说法。郎酒的良好品牌和优良品2023年有一个大幅度的提升。西凤酒在今年也表现也良好的进展势头。在经过表达改革之后，西凤的活力正在渐渐表达出来。6、品状况分析品状况概述品名价格卖点/定位生产厂家君临天下酒元/1180元高端白酒五粮液金榜题名/瓶400元左定位北京咼端市五粮液右场丝路花雨/ 文化和产品结合五粮液物五龙宾/ 打造中国贵宾用五粮液酒锦上添花52°168元，高档五粮液38°158元；红典型52298元，38°268元明窖1368终端零售价在 高档礼品酒 五粮液280-880元间湘窖酒500兀/瓶左右高端白酒湖南湘窖酒业福禄春系列15—260元高、中、低三个价汾酒酒之间位苏源洋河特2023元超高档白酒苏源集团、洋河号五十年西凤1100多元高档酒西凤酒双沟“牡丹100多元中高档酒双沟王”装茅台王150—200元中高档茅台子酒“珍品王子珍品王子酒零售价高档酒茅台酒”，“名将”168-178元左右酒西凤酒，如意30—70元，针对省外市场西凤酒西凤，吉利西礼盒装如意西凤69凤76兀泸州老窖110 兀左右特曲高端价位泸州老窖特曲“鹤井坊”10100多元高、中、低档产品构造较全，酒不等包装独特品状况分析糖酒快讯市场分析中心对2023110月推出的品做了大量的今年市场上消灭的品有很大一部份都定位于中高端产品。五粮液在此期间，推出了多款足够吸引宽阔留意力的品：君临天下酒，金榜题名，丝路花雨，五龙宾，锦上添花，明窖 1368等。君临天下酒一上市，便以其极具王者气派和霸主风范的包装吸引了众多的经销商和消费者的目光；金榜题名是五粮液向全国高端白酒市场进军的又一有力武器；丝路花雨的盛大上市更是表达了全国最知名的酒品牌与全国最知名的1368场、文化定位上来看，其矛头都直指当今畅销的白酒品牌“国窖1