云游戏研究报告 2023

云游戏研究报告>云游戏介绍·云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式·云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”,“云原生游戏”还在探索阶段·云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务>市场趋势·云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”,平台盈利能力增强，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间·云游戏时长未来增长潜力大，预计到2026年有超过3倍的增长空间·中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间>用户习惯·云游戏用户男性占比80%,终端设备手机端占到90%,超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏·付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上·弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上·费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈·用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元·终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间·游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向·技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进目录游戏操作指令低延迟音视频流戏戏云原生游布局探索中面向其它平台设计开发面向其它平台设计开发面向云游戏平台开发无任何改动，存量游戏直接上云针对平台做少量开发移植设计即考虑云原生特性数量巨大数量中等暂无内容或有缺陷匹配云游戏体验匹配云游戏体验部分差异化玩法新世代的差异化玩法网络资源网络资源网络资源网络资源云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。游戏开发商腾讯游戏邻ARMAMDaHwDA游戏玩家终端厂商无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%,全球增速预计34%。西而亩凿栗的三云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间西而亩凿栗的三云游戏全球市场不同设备端的收入(十亿美元)整个游戏市场的增量逐渐转向整个游戏市场的增量逐渐转向云游戏时长未来增长潜力大未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。 未来五年游戏时长累计增速中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间 云游戏月活(百万)2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2025年增至1.9亿人左右2020202120222023E2024E2025E资料来源：桌面研究&煜寒消费者调研 游戏玩家不玩云游戏的原因云游戏玩家规模提升还有较大空间，50%的游戏玩家是因为不了解云游戏或找不到游戏入口不玩云游戏每小时成本/元每小时成本/元1无正常时段：5夜间：2-2.4尽管国内纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”,但和收入并为因此缩水，反而产品名称达龙云资料来源：桌面研究会员类型端游小VIP(每日1小时)端游VIP(每日2小时)端游高端VIP(每日2小时)VIP(每月24小时)时长计费VIP(每月15小时)SVIP(每月40小时)无无RPG角色扮演游戏RPG角色扮演游戏ACT动作游戏MOBA多人在线战术竞技游戏STG射击游戏休闲益智游戏FTG格斗游戏模拟经营游戏SLG策略游戏即时战略游戏CCG集换式卡牌游戏派对/桌游体感游戏街机游戏体育游戏其它云游戏用户以男性用户为主，终端设备以手机端为主，游戏类型RPG扮演游戏最多。性别20%终端设备(%)终端设备(%)电脑19平板16主机5VR设备4其它3游戏类型(%)6付费玩家云游戏频率&云游戏年龄 付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上63 付费玩家的云游戏年龄付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上3年及以上2年8596自己设备差，无法体验对硬件配置高的游戏传统游戏下载更新过于频繁，觉得麻烦想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏自己设备差，无法体验对硬件配置高的游戏传统游戏下载更新过于频繁，觉得麻烦想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏9弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因50想在移动端体验端游、主机游戏对云游戏感到好奇，想要尝鲜资料来源：桌面研究&煜寒消费者研究云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上4云游戏付费用户痛点付费用户痛点(%)游戏内容缺乏创新性时延过高，导致画面不流畅免费时长过少游戏种类少，可选择性少上传数据丢失99资料来源：煜寒消费者调研付费接受度高用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强付费接受度高 2021年的付费意愿(%)2022年的付费意愿(%)免费(但有时长限制)买断制(一次付费)时长制(按小时付费)订阅+时长制(先注册会员再付费)配置+时长制(根据配置和时长收费)免费(有内容时长限制)时长制(按小时付费)75付费接受度低时长制(按月付费)买断制(一次付费)订阅+时长制(先注册会员再付费)购买游戏内物品赠送时长排队卡(排队时优先进入游戏)3时长制(按季度付费)2配置+时长制(根据配置时长付费)4付费玩家的消费习惯 云游戏玩家月付费金额资料来源：煜寒消费者调研 累计付费金额(%)玩家累计付费金额主要分布在200-2000元玩家累计付费金额主要分布在200-2000元100-200元200-500元500-1000元1000-2000元2000元以上36付费玩家常使用的云游戏平台云游戏玩家的信息触达渠道第一次接触云游戏的信息渠道游戏社区网站游戏社区网站朋友介绍13搜索引擎10小红书8忘记了 第一次尝试云游戏的信息渠道(%)朋友介绍朋友介绍游戏社区网站9889888小红书85555忘记了资料来源：煜寒消费者调研大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验在2021年已获得市场重点关注，中国智能电视市场2022年出货量3860万台。智能电视设备出货量(万台)智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍变成云游戏新的流量入口智能汽车驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展，进一步拓宽云游戏的流量入口。游戏内容趋势-云原生内容持续演进，探索优质内容新模式强场景、弱交互实现终端兼容性好、画面质量高、用户交互性强的云原生内容仍存在技术上的瓶颈，有待云端基础架构在成本与技术层面进一步优化，强场景、强交互随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升，将成为云原生游戏新的演进方向，为真正意义上的云