印度电力建设市场的现状与前景

印度电力建设市场的现状与前景

通过国家能源产业政策的调整，电力市场变得越来越萎缩，给公司的生存和发展带来了压力。而海外发展中国家如印度、印尼等国的电力需求日益旺盛,近些年上海电气、东方电气等国内电力设备供应商采取了走出去占领市场的策略,大力进军国外电力领域,并取得了良好的成绩,这就为电建企业提供了发展机遇。电建企业除了进入核电及风电等新兴领域之外,开拓国外市场不失为求得发展的途径之一。目前,有多家中国电建公司在印度参与火电工程建设。然而,根据湖南省火电建设公司在印度电力工程建设的实践及对印度电力领域的调查了解,发现印度电建工程有很多问题与风险,但也有广阔的前景和机遇。克服困难与风险,把握好机遇,我们才能在印度电建领域健康发展。一、印度电力能源协同发展现状印度电力领域分三个部分:印度联邦政府、邦及私有电力公司。在发电部分,联邦政府所属的发电企业占主导地位,主要包括国家火力发电公司、国家水力发电公司及印度核电公司;其次是邦属发电公司,第三是私营发电公司,如TATA电力公司、Reliance电力公司等,目前所占比例较低。在输电部分,政府由印度电网公司负责国家电网的开发及各邦之间的电力输送。邦电力局则负责本邦的输、配电系统开发、运行和管理。印度政府的电力部是电力最高行政部门,负责印度电力能源的发展,颁布有关火电、水电、输配电等方面的法律及对其进行管理,监督电力生产及基建开发。最高电力规划部门为印度中央电力局,负责向政府提出有关国家电力政策事务方面的建议,制订电力系统发展的短期及长远规划。印度是世界第6大能源消费国,其消费的能源占世界总量的3.4%。在过去30年里,印度电力装机容量以年增长率约3.6%增加。据印度2009~2010财政年度的电力统计报告,到2010年3月31日止,印度的装机容量达15609万千瓦。根据印度中央电力局的计划目标,在印度第11个5年经济发展计划(2007~2012年)里,要增加装机容量7800万千瓦,在印度的电力结构中,主要包括4个部分:火电、水电、核电及可再生能源发电。其中占主要地位的是火力发电,装机容量为93398MW,约占59.3%;其次是水电,装机容量为36877.76MW,印度火力发电主要是燃煤发电,装机容量达77458.8MW,占总装机量的49.6%;天然气发电及重油发电分别为9.4%和0.8%。印度也是水力发电的先驱,于1898年就建成了亚洲最早之一的水力发电厂,水力发电中97%是联邦政府所属。在可再生能源方面,印度政府投资力度较大,到2008年止,风力发电装机达到9655MW;太阳能方面也在进行规划,政府于2009年7月公布的计划是打算投资190亿美元,到2020年要投产20000MW的太阳能。在核电方面,印度政府批准了庞大的资金来建设核发电厂,使核电装机容量达到30000MW。目前有7台核电机组处于建设当中,装机容量达3000MW。在输配电方面,印度分为东、西、南、北、西北等5个区域电网。输电线路主要采用交流技术,主干网为400kV超高压,其余为220kV、132kV及66kV等高压线路,还有少量765kV特高压。对于区域电网间的超长距离输电线路,也采用了500kV高压直流技术。到2010年,计划建成一条连接东部、西部和北方区域电网的765kV特高压环形网,将来还计划建1200kV等级电网。将建9条高容量的输电通道,可以把来自西北的水电工程和北部地区火电厂的电力输送到缺电的邦。从2010年起的5年内,将建立起连接杰哈尔罕德、恰蒂斯伽尔、锡金、安德拉、泰米尔等邦的输电网。印度的输配电网是相对落后的,由于投资不足,输、配电设施发展缓慢,跟不上用电负荷的需求,因此经常造成变压器及线路过负荷;设备陈旧,没有及时得到更新改造,故障多。输配电线路的损耗非常大,根据中央电力局的统计,线路损耗高达30%~45%不等。导致高损耗的原因,既有输、配电技术上的因素,也有窃电及计量方面的因素等。供电质量差,电压及频率波动大。印度是严重电力短缺国家,有时甚至达到30%,断电现象非常普遍,这严重影响到国家的经济增长。据人口普查数据,通电村庄数量488435个。尽管占82.3%的印度乡村架设了电力线路,但只有44%的家庭住户用上了电。二、印度电建工程的问题和风险分析1.在印人员的身份证基于历史原因,印度许多政客及精英阶层对中国采取敌视的态度,常对印度政府的对外政策施加影响,迫使政府收紧或改变对中国的合作政策。对中国的产品,他们以国家安全和质量问题作文章,给电力设备进入印度设置障碍。他们以今后设备维护方便的理由,要求中国供应商在印度设加工厂。2009年7月,又收紧了劳务人员的签证政策,要求原来默许的3000多名持商务签证在印度从事电力建设的人员限期离境,必须办理工作签证才能回到印度工作;要求每个工程的中方人员不能超过40人。这样一来,中方参与建设的工程大多受到严重影响,现场缺乏工程监管,工期延误。这不仅损害了中方的利益,同样也损害了印方的利益。印度实行西方自由政治体制,党派众多,常常为了政治利益而干涉电力事务,电力体制改革措施不能落实,使电力市场对私人资本缺乏吸引力,也影响中国电建市场。2.印度本土设备制造能力提高目前印度的电力设备制造能力有限,但印度政府已经意识到这个问题,开始鼓励印度本土电力设备制造业的发展。准备降低本土设备的税费来提高竞争力;批准外国企业与印度企业合作建立大型私营合资企业,提高电力设备的年产能力。在未来20年中,印度将与三菱、东芝、阿尔斯通等合作,至少新增3家大型的合资企业L&T-MHL、BharatForge-Alstom及JSW-Toshiba。L&T-MHL电站锅炉厂在2010年4月动工,L&T-MHL汽轮机厂也在同年7月动工。BharatForge-Alstom合资厂及JSW-Toshiba合资厂将于2012年开始建厂,其他电站设备厂也在准备当中。在今后的3~4年里,预计可以增加10000MW~12000MW的制造能力,这将大大提高印度本土设备的竞争力。目前,印度BHEL公司正在增加其生产能力,到2012年,其年生产能力预计将达到20000MW。这都对中方造成影响。3.基本国家安全风险(1)印度是一个社会治安相对较好的国家,普通印度人对中方人员也无敌意,总的来说,中国人在印度工作有安全保障。但近年来,印度反政府游击队对政府的攻击事件不断增加,政府今年宣布把该游击队作为国家最大的安全威胁,加大对其打击力度。游击队则不断在恰蒂斯伽尔、奥里萨、西孟加拉、马德亚、杰哈尔罕德等邦制造暴力袭击事件回击,在这些邦的工程建设和人员旅行安全风险增加。(2)交通基础设施差,印度人又不太遵守交通规则,交通事故多,员工的交通安全风险较高。(3)在工程现场的安全风险高。印度人缺乏安全、文明施工的理念,现场设备材料乱堆乱放,施工垃圾遍地;沟、孔洞基本不盖,到机组快移交阶段都是如此,厂房内没有安全通道;许多地方没栏杆,现场几乎不见安全警示标志;在现场工作不规范着装,高空作业很少搭设脚手架,一根安全带系着登高作业比比皆是;消防系统不投入就敢点火运行,火灾风险高;在试运阶段,不遵守工作票、操作票制度,既对人员造成安全威胁,事故较多。4.合同管理方面(1)签证政策变化,中方人员必须频繁出入境,给工程增加了签证费用及人员往返的差旅费。(2)根据以往经验,印度工程基本不能按时完工,比合同工期长半年、一年是很普遍的事情,这必然增加工程的成本费用;遇到重大设备故障现场不能解决,必须得到国内技术援助,不可预计的临时性国内技术服务人员的差旅费用增加。(3)印方对中方的合同工期要求严,比印度人自己的工期短。尽管这个时间比国内同类型工程要长几个月,但以印方的施工能力,基本上不能按期完成,这必然会存在合同索赔。(4)在机组移交的性能指标上,如锅炉热效率、汽轮机汽耗、热耗、厂用电率、电除尘器效率等,规定得非常严格,比国内高,达不到指标将遭致严厉的罚款。根据印方要求,在机组完成14天连续试运行后,须做完性能试验才能向业主移交机组。在机组没有完全达到稳定的状态下,很难达到合同指标。(5)有些试验项目如FCB试验,在国内都是比较难以成功的,以印度的安装水平,试验要成功很难,但合同规定又必须做,这也将成为印方索赔的理由。(6)人民币及卢比汇率的变化,也会造成损失。(7)从我们了解的工程,移交后的工程合同价款,印方会找各种理由拖欠,可以说是几乎要不到。5.质量及其监督的难点印度电建工程,中方主要是项目管理及提供技术服务,承担汽轮-发电机本体安装任务。印度的施工管理与国内相比是有差异的,产生的问题也比较多。我们自己安装的部分一般都没有多少问题,工期与质量都是可控的,但对于印度人安装的部分,却大都存在工期与质量不受控的现象。(1)中方根据合同工期作的网络计划,很难如期实现,印方不找自己的原因,倒头来还要中方承担责任。(2)不按中方提供的安装及调试方案进行安装和调试,容易造成工程质量问题。中方对安装及设备试运中的质量问题要求印方整改,印方不积极主动地执行,总是推诿、拖拉。(3)工程中作假现象严重,敷衍塞责。不仅欺骗中方,也想方设法作假蒙骗业主。(4)印方自己没有完善的质量保证体系,员工质量意识差,没有质量过程控制程序,而中方的质量监督却缺乏有效的制约手段,难以收到效果。(5)没有第三方工程监理机构,安全、质量、进度全由印方总承包商说了算。没有完整的质量验收规范,合同规定按中方的质量验收标准执行,但印度人又不遵守。(6)印方人员专业素质低,技能人才少,工作效率低下,施工机械落后。(7)印度人安全意识差,现场危险点及危险源多,容易发生安全问题。(8)由于价格的原因,有些配套设备确实存在一些质量问题,给印方造成不好的印象,给中方管理造成一定难度。备品备件需要国内供应,在随机备件用完的情况下,遇到设备问题就难6.宗教文化方面印度是文明古国,有自己灿烂的文化传承,逐步形成了印度特色文化,很多与中华文明有很大差异,我们不能指责和鄙视,而是必须尊重它们,要入乡随俗。(1)人们大都信仰各种各样的宗教,宗教信仰在人们心中根深蒂固,全国有许多各种宗教节日及活动。(2)85%的印度人信仰印度教,存在种姓制度,有严格的等级观念。尽管宪法废除这种制度,但现实中依然存在。(3)印度人大多随和,做事不骄不躁,但带来的问题是工作效率低下。(4)印度人没有时间观念,约定的时间,一般不会按时实现。(5)印度人是计划的巨人,行动的矮子,计划大得吓死人,但计划往往不落实。(6)有些印度人不认真对待承诺,口头常常“OK”,实际却不当回事。(7)政府部门规章制度繁琐,办事效率很低。(8)不要去冒犯印度人的宗教忌讳,否则会产生严重后果。要学印度人爱护动物,尊重自然的良好习惯。三、印度能源和能源市场的前景分析1.印度计划建设经济的快速发展,加剧了对电力的需求。根据印度对电力的远期预测,2011~2012年,用电量9686.585亿千瓦时,高峰负荷152746.097MW;2016~2017年,用电量13920.66亿千瓦时,高峰负荷218208.593MW;2021~2022年,用电量19145.08亿千瓦时,高峰负荷298253.241MW。但发电机组投产的实际容量却远远跟不上,据中央电力局的调查报告,2009~2010年实际投产只有6500MW左右,达不到计划15198MW装机的一半,电力不足的问题依然没有缓减。只有大力推进电力设施建设,才能保证国家经济的发展不受制约。根据印度的电力规划,在第11个5年计划期间,电力领域需要大约1000亿美元的投资,增加78557MW的电力能力。在1000亿美元的投资中,500亿美元用于增加发电能力,其余用于输配电网的建设。2.电力市场的特定阶段在过去,印度限制外国公司及本国私人公司的资本进入电力领域,到20世纪90年代开始其自由化进程,准许私人及外国资本进入电力领域但需要相当多的准入条件,工程项目达不到投标竞争的阶段,使其进入电力市场困难重重。为此,印度政府修改了原有的电力法,于2003年颁布了新的电力法,消除了电力领域原来的许多障碍;2010年5月3日,印度中央电力监管委员会颁布的新印度电网规范生效,开放了原来垄断的输配电市场。政策的改变,使电力领域的市场化进程加快,工程项目全部竞争,投标透明度更高。在电力设备供应方面竞争性提高,鼓励国际电力领域合作,引进先进、高效、便宜的电力设备。在工程项目上给予私人资本和外国资本以法律保障和经济环境上的优惠。这些政策有利于中国电力设备供应商与印度私人电力公司合作,进入印度市场。3.进口超临界发电设备印度只有一个主要的电力设备制造商——巴奈特重型电气其年产电力设备的能力为15000MW左右,已远不能满足日益增加的设备需求了,而且没有生产超临界火力发电机组的能力。在中国电力设备进入印度前,印度都是从美、德、日、英等发达国家进口电力设备。为了增加印度本土的制造能力,印度将建三家合资的私营企业,但这些合资厂到具备产能还需要时间。4.发达国家设备性优势(1)中国政府鼓励出口的政策,低利率及人民币估价偏低,大规模的制造能力等,使其具有价格上的优势。据印度《斯坦时报》报道,中国出口印度的电力设备,其价格比发达国家同类设备低20%~40%,甚至比印度本土制造商的价格还要低。(2)设备的质量达