2022年中国智能音箱市场分析报告

2022年中国智能音箱市场分析报告RUNTO2023年02月01全球智能音箱市场遇冷，预计2023年将小幅增长•2022年智能音箱市场遭遇寒流，在疫情、供应链原材料短缺和消费者需求下降的影响下出货量大幅下滑。•品牌竞争方面，海外由亚马逊和谷歌两家垄断；国内厂商百度、阿里和小米瓜分中国市场份额。全球智能音箱出货量442%160151501451201262017201820192020202120222023E数据来源：根据公开资料测算，单位：百万台02智能音箱线上市场同比两年连续下跌•2022年，中国智能音箱线上市场销量1279万台，同比下降29.6%；市场销额为36.6亿元，同比下降27.5%。•2022年智能音箱持续低迷，线下和线上市场同比下跌均超20%，其中线上市场下跌速度加快。中国智能音箱线下市场销售发展中国智能音箱线上市场销售发展+27.3%-+27.3%1,731+56.7%-+56.7%0 均价 均价--20.7%-29.6%1,922-2.5%-27.5%58 213数据来源：洛图科技(RUNTO)推总数据，单位：万台，亿元，元动我们的世界-3-03促销月份(6月+11月)占全年销售量逐渐走低•随着电商红利消退，智能音箱促销月销售量全年占比逐渐走低，是智能音箱线上市场下滑的主要原因之一。•促销月是电商全年销售的重中之重，品牌仍要抓住此时间节点寻求增长，2022年百度表现不佳与促销月份销量下降不无关系。主力品牌促销月份全年销量占比20202021202235%31.7%7%24.5%25.120.7%19.4%18.7% 0%线上市场百度天猫精灵小米华为其他%-31%-12%-30%-36%-41%-15%-24%-2%+3%+100%-38%数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-4-3535537416935355374169•由于市场集中度长期维持高寡占水平，2022年品牌数量再次减少，智能音箱玩家已不足30个。•2022年新品数量头部品牌较2021年变化不大，中小品牌推陈出新的积极性减弱。中国智能音箱市场在售品牌数主力品牌智能音箱上市新品数量3327中国智能音箱市场在售型号数138138143136数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：个50500101动我们的世界-5-%405新品上市节奏放缓，2022年智能音箱新品销量占比仅有%4•新品仍是产品增长的主要推动力之一，2022年头部品牌新品表现不佳，同质化严重和缺乏创新导致产品吸引力下降。智能音箱线上市场新品销量及占比300050%100003.3.229500-100%0百度新品销量及占比8-100%天猫精灵新品销量及占比小米新品销量及占比新品占比50%30000%2000新品占比-50%85850-100%0513436330303075-100%202020212022202020212022数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：万台动我们的世界-6--30%-35%-23%-17%8.65百万1%•2022年屏幕智能音箱销售量和销售额分别下降了35%和31%，供应链缺货和疫情的双重影响导致负向驱动整体市场加速下跌。中国智能音箱线上市场分有无屏幕市场发展亿元-10%+8%-26%-31%.3亿元%数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-7-•2021年下半年随着均价的提升，有屏智能音箱占比略有萎缩，2022年有屏智能音箱价格稳定，四季度相较去年小幅回升。智能音箱市场屏幕音箱销售量市场份额和均价变化0无屏均价有屏销量占比72715815215016317418318818618020519220205%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-8-08大尺寸和高清化有屏产品份额持续增长•2022年，10寸及以上屏幕音箱市场的销量份额达到17.9%，较去年同期增长3.7个百分点。•高分辨率产品在市场占据主导，1280*800分辨率已成为标配，2022年销量份额达到52.3%，较去年同期微张1.4个百分点。屏幕音箱市场尺寸结构(销量)长率-17%+90%+11%-40%-36%-18%-38%-30%-44%屏幕音箱市场分辨率结构(销量)1024*6001280*8001280以上-17%-35%+26%40%48%25%数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-9-%%1.6%1.4%1.4%1.4%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4•内置电池无屏产品相对较少，华为SoundJoy抢占该细分赛道市场份额，年销量超43000台。•智能音箱家用场景已遇到瓶颈，厂商可更多关注或开发产品随身携带的元素和户外使用场景。内置电池智能音箱市场份额变化(销量)内置电池智能音箱市场品牌竞争(销量) 4%%2% 3%%%202020212022202020212022数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-10-2.310%7%5%0.42%0.31%0.11%0%10智能音箱品牌高音质音箱逆势增长，成为市场为数不多的亮点2.310%7%5%0.42%0.31%0.11%0%•华为与帝瓦雷合作，小米引入哈曼调音，天猫精灵联合波士顿声学达到HIFI音质，智能音箱品牌旗下高音质产品2022年均保持增长。高音质智能音箱市场份额变化(销量)3%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据高音质智能音箱厂商市场变化(销额)0.01.02.03.04.05.06.02022销额:亿0.01.02.03.04.05.06.03.113%2.89%3%3%-130%-80%-30%20%动我们的世界-11-11人机交互创新方式遇到瓶颈，消费者更青睐设备互联功能•2022年，通过智能音箱可实现与其他设备实现智能联动的红外遥控功能、一碰即传功能和智能投屏功能份额分别为28.9%、7.7%和9.9%，较去年同期有所增长。2022年智能音箱市场产品功能销量占比8.9%(+7.6%)红外遥控(-0.8%)手势交互(+1.8%)一碰即传%(-0.6%)声纹识别9.99.9%(+1.1%)智能投屏数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据动我们的世界-12-智能音箱市场发展76应运产生0智能音箱市场发展76应运产生03们未来可或缺的一部分兴奋期低谷期腾飞期形成稳定市场•中国智能音箱市场进入低谷期，如何平稳度过低谷期，新技术创新与产品升级将是智能音箱厂商在未来2年内所关注的主要工作内容。新技术的采用将拓展新的应用来驱动市场需求最终形成稳定市场，伴随新技术会不断对产品进行创新改造，使之成熟期萌萌芽期123512354•智能音箱在产品完善后完全有机会取代传统音箱的市场地位，更好的音质和更新颖的外观是产品基础，多设备快速互联是传统音箱不可能拥有的一大优势，此外，智能音箱也可进军发展传统蓝牙便携音箱的露营，骑行，商务等户外应用场景。更加人性化的更加人性化的AI智能使人机交互成为人们生活中的不可或缺的刚性需求发挥音箱的功能，提升音质，利用合作打破国际品牌垄断高音质音频市场的壁垒家用智能音箱使用场景遇到瓶颈，短期内可开发蓝牙音箱的户外场景，开拓新的赛道更新颖的设计和融入家庭装修风格的外观将获消费者更多的青睐蓝牙MESH，红外遥控，一碰即传，智能投屏等智能音箱渗透加快，设备联动更加方便是目前智能音箱领域亟需解决的问题，是新技术突破的革命性问题，也是未来人机交互终端能否被消费者所接受的关键78.578.575.3•预计明年消费者对智能音箱的低需求状态仍会持续。尽管大环境消费释放潜力巨大，但智能音箱市场在没有创新革命性产品出现的情况下难有起色。中国智能音箱市场规模及预测37853654201820192020202120222023E201820192020202120222023E数据