融资担保公司上市路演

四川XX融资担保

股份有限公司

首次公开发行目录业务展示财务状况发行概述3公司简介1245投资要点合作共赢公司概况组织结构公司简介公司荣誉公司文化公司概况SubtitleSubtitle四川XX融资担保股份有限公司成立于2003年12月，系经四川省人民政府批准成立的省内首批商业性担保机构。现已发展成为注册资金40000万元，信用等级AAA，以融资担保为主导业务，涵盖投融资顾问、风险投资、股权投资等诸多领域，面向全省中小企业、个体工商户服务的综合性担保机构。公司拥有一支优秀的专业团队，其中，来自国内外各著名高校的博士、硕士占员工总数的30%以上。公司管理团队成员均具有多年的商业银行、信托公司、投资银行等大型金融机构管理经验，熟悉投融资业务工作流程，风险管控水平极强。同时，大多数成员通过注册金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）、金融风险管理师（FRM）、律师等专业资格认证。截至2011年11月，公司累计为1200余家中小企业提供融资担保服务，为企业提供融资服务近100亿元，其中融资担保在保余额近20亿元，代偿损失率不足0.5%。公司概况公司贯彻“融资融智、天天共赢”的方针，践行“服务中小企业”的使命，不断积极探索缓解中小企业融资困境的对策，依托银、担、企三方资源构成合力点，为中小企业提供高效、便捷、专业、一站式融资服务，有效帮助中小企业在残酷的市场竞争中抵御风险、成长壮大。为建设西部经济高地、推动中小企业信用担保体系再上新台阶和促进中小企业与非公有制经济又好又快发展作出积极贡献。组织结构图公司文化使命

让信用美好明天愿景

成为最具协同价值的中小企业系统化融资服务供应商核心价值观

共创共享共成长

企业精神

协同超越

企业作风

务实与激情共存，稳健与高效并举价值理念经营理念

共赢，所以更赢产品开发理念

动态预见，抢占前沿合作理念

互信互尊互助互利营销理念

品牌先行联盟互动客户服务理念

贴心关怀更多期待

竞争理念

阳光下的竞跑

投资理念战略同向资源同步经管理念战略理念公司荣誉4一五三二四六四川省中小企业局、省中小企业信用与担保协会星级担保机构成都市信用与担保业协会理事单位

四川省中小企业信用与担保协会副会长单位

七四川省担保机构孵化培训基地

八九成都市诚信100品牌巡展单位

十四川省融资工作先进单位

十一中国质量认证中心质量管理体系认证

成都市中小企业局、成都市财政局示范担保机构

成都市建筑业协会常务理事单位

成都市工商联合会会员单位

四川省现代物流协会副会长单位业务收入业务展示业务流程公司业务公司业务——融资担保业务主要业务品种：

1流动资金贷款担保

2综合授信担保：

银行承兑汇票担保

商业承兑汇票担保

信用证打包贷款担保

3项目贷款担保

4委托贷款担保

5过桥贷款担保

业务操作流程申请资料收费标准对申请人的标准要求企业融资担保公司业务——融资担保业务主要业务品种：1个人投资经营贷款担保2个人创业贷款担保3个人消费贷款担保4阶段性贷款担保：包括住房转按、加押等业务担保业务操作流程申请资料收费标准对申请人的标准要求

个人贷款担保

公司业务——非融资担保业务投标保函

支付保函预付款保函

贸易合同履约担保分离式银行保函担保诉讼保全担保预付款保函支付保函分离式银行保函担保诉讼保全担保公司业务——其他业务投、融资顾问投资中介风险投资股权投资项目投资上市融资顾问项目审评法律顾问个人理财融资咨询服务投资业务中间业务业务流程保后监控还贷除保业务收入单位：百万财务报表财务分析财务状况净资产收益率收入及毛利利润也呈增长的趋势，毛利率始终保持在90%以上，11年1-7月高达94.37%收入及利润逐步增长随着担保业务的高速增长与评审业务的稳步发展，近3年收入稳步增长。主营业务收入（千万）逐步增长营业利润（千万）净资产收益率财务表报时间安排募集资金用途发行概述发行概要Subitle首次公开发行概要深圳证券交易所110000万股，占发行后总股本比例20%。全部向社会公众发行每股5.2元（按2010年盈利和股本计算）520，000，000招股说明书链接国金证券股份有限公司公司章程链接公司章程时间安排交易日日期发行安排T-7日2011年12月2日刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》T-6日2011年12月3日向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介T-5日2011年12月4日向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介T-4日2011年12月5日向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介T-3日2011年12月6日初步询价截止日（15:00截止），路演推介T-2日2011年12月7日确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量，刊登《网上路演公告》T-1日

2011年12月8日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

T日

2011年12月9日网下发行申购、缴款日（9:30-15:00）；网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）T+1日2011年12月12日网下、网上申购资金验资

T+2日

2011年12月13日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，摇号抽签T+3日2011年12月14日刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻Subtitle募集资金投向Subtitle10单位：%中小企业对融资担保的需求旺盛XX核心优势投资要点融资性担保贷款余额8931亿元，较上年增长60.9%融资性担保贷款户数16.6万户，较上年增长48.9%为中小企业提供的担保占77.2%。较上年增长69.9%为中小企业提供的担保户数占85.5%较上年增长58.3%截止2010年底2011年上半年共完成担保发生额76亿元，较去年同期增长111%。中小企业对融资担保的需求旺盛XX核心优势3对反担保资源进行创新组合的能力完善的决策机制Conclusion214546完善的风险管理体系担保业务的专业化与关联银行密切合作良好的企业文化与有效的激励机制一、风险管理体系风险管理机制（一）信用考评机制

85分以上一级客户重点联系业务对象75分—85分二级客户积极争取业务对象60分—75分三级客户四级客户可以接受业务对象不予担保业务对象60分以下(二)风险防范机制

风险评估：根据对客户资信状况和反担保财产状况的调查，对担保项目的风险系数进行评估。风险系数越小，担保的安全性就越高；风险系数越大，担保的安全性就越低。风险预防：风险预防是针对项目运作过程中可能出现的各种风险，事先采取一些必要的防范措施，力求避免和减少风险。一是客户资料的审查；二是反担保财产产权关系的调查；三是担保审批。风险监测：是在担保项目运作过程中，随时对项目及各种潜在的风险因素进行跟踪、监控、测评，当发现风险达到一定程度时，及时发出警报。风险控制：是指风险一旦发生，就要通过风险抑制、风险分散、风险转移等办法，把风险程度和风险损失控制在最小范围内。一是担保贷款逾期催收系统；二是反担保财产处置变现系统二、对反担保资源进行创新组合的能力为申保企业提供担保，一般需要申保企业提供相应的反担保措施。但是，中小企业的特点决定了其难以提供足额、变现能力强的反担保资源。因此，本公司通过对各种反担保措施进行组合，控制企业的第一还款来源，产生相对可靠的第二还款来源。应收账款质押反担保、专户管理与订单核数法相结合：核算企业订单产生的成本收益以估算企业资金需求量与银行建立专户对企业订单回款进行封闭管理控制企业的第一还款来源从而控制企业违约风险跟踪企业订单履约状况，与订单买方签订应收账款质押确认函三、完善的决策机制主要包括项目审批决策程序、保后监管程序、代偿追偿程序等，配套有相关制度。公司建立了以公司领导、主要业务部门负责人、外骋行业专家共同组成公司的“担保决策委员会”，以更好地发挥决策职能。担保决策委员会总经理业务主管风控主管财务主管专业担保业务分析人员四、担保业务的专业化不同类型的中小企业具有不同的风险特点和行业特色，我们担保公司从提高效益、控制风险的角度出发，形成具有专业化分工的专业担保公司。以联盟为依托，广泛汇集会员短期资金供需信，充分利用各种有效的途径解决会员企业融资难问题。

1、融资顾问服务：根据会员企业的资金需求，为其实现资金融通提供顾问服务。包括代理银行贷款、社会资金融通、资本市场运作、典当、引进风险投资资金等。2、投资顾问服务：根据会员企业的资金需求，利用盈达担保专业的投资经验，为联盟会员提供投资顾问服务。3、资产评估：企业各种有形无形资产价值的咨询和评估，包括厂房、土地、机器设备、货物商品、房地产价值咨询评估；知识产权、探矿权和采矿权、土地使用权、特许权及商誉等无形资产咨询评估；房地产信息咨询、经纪代理等。合作银行26家（总行、分行级），基本涵盖四川省所有商业性银行、政策性银行，八百多个合作网点，覆盖四川各地。担保中心向银行推荐担保的一次通过率达到96%以上，二次通过率100％，实现了银保之间的良性互动。五、与关联银行的密切合作（一）利益激励机制

六、有效的激励机制工资考核制度：要把职能部门的工资考核办法与业务部门的工资考核办法分立开来。职能部门人员的工资可由

“基本工资+效益工资”构成，业务部门人员的工资可由“底薪+提成”，构成工资级别的设置更细更多，为员工多提供一些晋级的机会。凡连续三个月超额完成任务或表现突出的，都可晋升一级。反之，如果连续三个月都完不成规定任务的，则予以辞退。职务升迁制度：部门经理、高级业务经理、业务经理每年考核、调整一次，能上能下。考核优秀的，可连任或升迁;考核平平的，易职试用，为期一年；考核不合格的，坚决撤换。职工持股制度：公司可拿出（20%—30%）股份转为职工持股，部门经理、高级业务经理、业务经理和主要业务骨干以上人员均可分配股份。员工持股资金一般通过三条渠道来填实：

（1）员工个人出一部分现金；

（2）公司从历年积累中分给职工一部分；

（3）员工向公司借一部分或公司出面担保员工向银行借一部分。

随着担保规模的不断扩大，