中国烧烤行业发展趋势报告

中国烧烤行业发展趋势报告23456烧烤品类的概念及分类烧烤品类的概念及分类按地域按地域按烤制方式按烤制工具按食材按口味322烧烤行业发展历程3456烧烤行业发展趋势烤串品类发展至今大致经历了三个阶段 1路边摊阶段以路边摊为主，没有经营执照，食品安全无保障此时大多以夫妻小摊形式经营 2室内阶段2003-2013年从小摊逐步转为固定门店众多品牌创立：木屋烧烤（2003）何师烧烤（2003）冰城串吧（2004）聚点串吧（2005）很久以前羊肉串（2008） 3多纬竞争阶段随着消费升级，连锁品牌开始注重精细化运营，从产品、门店设计、服务均进行创新规模扩张，新品牌创立：郭靖烤全羊（2015）串意十足（2018）5烤肉品类发展至今大致经历了三个阶段 1韩式烤肉引入代表品牌：金釜山（1995）西塔老太太（1997）新石器（1999） 2异域、融合烤肉兴起2000-2016年代表品牌：权金城（2000）汉拿山（2001）赤坂亭（2005）御牛道（2008）九田家（2015） 3日式、新中式烤肉兴起代表品牌：柒酒烤肉（2015）北木南烤肉和酒（2016）酒拾烤肉（2017）来点烤肉（2017）小猪查理（2019）633烧烤行业现状CAGR5.5%CAGR12.1%8烧烤行业市场规模疫情期间不减CAGR5.5%CAGR12.1%8烧烤行业市场规模疫情期间不减烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长率为12.1%，2019-2022年复合增长率为5.5%。从供给和需求两方面看，烧烤行业未来有望继续保持较快增长中国烧烤市场规模变化情况（亿元）0数据来源：红餐大数据供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长烧烤行业是当前餐饮业中规模增长较快且门店数约48万家，其中烤串、烤肉门店数2021年，各餐饮品类中连锁化率同比增长前三的是饮品店、烧烤、小吃快餐。相较其他品类，三者的开店门槛相对较低且模式容易复制。近年来，烧烤相关供应链的2021年，烧烤行业连锁化率达14.2%，同比烧烤烤串正餐烘焙茶饮火锅快餐91.4%56.8%46.0%42.2%32.5% 18.7%2021年各餐饮品类连锁化率同比增长（pct）4.63.93.73.23.21.34.63.93.73.23.21.31.31.3烧烤小吃快餐八大菜系其他地方菜国际美食特色菜面包甜点鱼鲜火锅其他餐饮-0.4数据来源：中国饭店协会，中国连锁经营协会，美团9从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长来看，烧烤店的关店时间最晚，平均营业时段在全国各地纷纷鼓励夜经济的背景下，夜间消费的需求将得到释放。根据艾媒咨询数据，烧烤是2021年夜间餐饮消费最热门的品类，男女需求端看，夜经济属性强及分布广泛的特点使得烧烤行业增长趋势不减餐饮业态餐饮业态茶饮火锅烧烤中式正餐中式快餐西式快餐平均营业时段平均营业时段10:00-22:0010:00-0:0011:00-2:0010:00-22:0010:00-22:007:00-23:00平均营业时长平均营业时长1214151212162021年消费者夜间购买美食品类占比情况65%65%64%64%52%36%39%39%42%36%41%30%27%24%26%36%41%30%27%24%26%男性女性9%6%烧烤奶茶饮品数据来源：艾瑞咨询，艾媒咨询火锅米饭快餐米粉面条川菜面包甜点西餐江河湖海鲜日料一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20.2%7.7%一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20.2%7.7%4.4%0.7%5.0%0.3%烧烤店城市分布相对均衡，人均消费范围广占比同为21%2020年各线级城市烧烤门店分布情况21%21%24%21%数据来源：红餐大数据2022年烧烤门店人均消费占比情况67.0%60.2%22.7%11.8%50元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上烤肉烤串永定门电烤串A轮B轮A轮永定门电烤串A轮B轮A轮番茄资本、窄门学社、零叁叁壹创投近年来国内烧烤市场融资事件（部分）最近一轮融资多在A轮及之前阶段，投资方主要以投资机构为主梅花创投、泰合鼎川V积分、沧海资本（财务顾梅花创投、泰合鼎川V积分、沧海资本（财务顾（中式烧烤连锁品牌）（烧烤连锁餐饮品牌）（烧烤产品连锁品牌）数据来源：IT桔子44烧烤行业竞争格局饮品店面包甜点国际美食火锅小吃快餐餐饮平均八大菜系烧烤鱼鲜特色菜饮品店面包甜点国际美食火锅小吃快餐餐饮平均八大菜系烧烤鱼鲜特色菜其他餐饮41.8%25.8%23.8%20.7%20.4%18.0%15.2%14.2%13.2%10.6%5.9%3.2%3.7%6.8%0.4%26.3%62.8%5家以下5-50家51-100家101-500家500家以上3.2%36.3%60.5%烤串烤肉其他烧烤市场连锁化率和集中度较低，小型连锁品牌占主流数据来源：中国连锁经营协会，美团，红餐大数据烤串头部品牌基本信息烤串头部品牌基本信息在烤串门店数排名前十的品牌中，低客单的品牌通常连锁化程度较高。2022年近九成消费者吃烤串的人均消费低于百元，因此低客单从拓店模式和供应链的角度，加盟和自建中央厨房是降低成本的重要保障，可复制性较强。直营和前店后厂模式则在服务管理的标准串意十足烧烤店串意十足烧烤店上海634432018加盟自建中央厨房木屋烧烤广东203932003直营自建中央厨房大圣烧烤大圣烧烤湖北111662002加盟/郭靖烤全羊北京961462015直营/很久以前羊肉串很久以前羊肉串北京841232008直营前店后厂丰茂烤串吉林571071991直营前店后厂聚点串吧聚点串吧北京531022005直营自建中央厨房管氏翅吧北京47982008直营/客串出品客串出品湖南39822015加盟/何师烧烤四川37872003直营/冰城串吧北京28902004直营+加盟自建中央厨房数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月烤肉头部品牌基本信息烤肉头部品牌基本信息约占烧烤行业整体规模的四分之一；2022年烤肉门店数量约为17万家，约占烧烤门店数的36%在头部品牌中，已出现千店品牌及多家百店品牌。在烤肉头部品牌的拓店模式中，直营+加盟占据主流。同时，不同烤肉流派也在定位九田家黑牛烤肉料理10481092015直营+加盟小猪查理川式烤肉北京555712019直营+加盟中式酒拾烤肉酒拾烤肉湖南545692017直营+加盟中式北木南烤肉和酒重庆348612016直营+加盟中式柒酒烤肉柒酒烤肉湖南180632015直营+加盟中式新石器烤肉上海136881999直营+加盟韩式来点烤肉来点烤肉湖南112762017直营+加盟中式牛角日本烤肉日本752051996直营日式汉拿山烤肉汉拿山烤肉北京661112001直营+合伙人韩式西塔老太太泥炉烤肉辽宁数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月631371997直营+加盟韩式123455消费人群偏好及特征25岁及以下25岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上烧烤消费者男女比重平均，26-35岁人群为主从年龄看，26-35岁人群为主要消费群体，其中26-30岁人群占比36.5%，31-35岁人群占比32.7%2021年中国烧烤消费者性别分布数据来源：餐宝典48.2%48.2%51.8%男性女性2021年中国烧烤消费者年龄分布5.5%5.5%11.2%14.1%36.5%32.7%烧烤餐饮具有较强的社交属性烧烤餐饮具有较强的社交属性烧烤作为强社交属性的餐饮品类，3人及以上同行的占比达62%在消费场景中，家庭、朋友、同学和公司聚餐的占比达63%2021年烧烤消费同行人数分布4%5%16%34%41%2人3-4人5-6人6人以上数据来源：辰智餐饮大数据2021年烧烤消费场景分布1%9%9%11%43%14%22%公司聚会家庭聚会情侣约会朋友/同学聚餐其他0.970.900.860.780.770.720.710.680.67烧烤消费者从东北市场占主导向南北并驱发展转变0.970.900.860.780.770.720.710.680.67烧烤消费者从东北市场占主导向南北并驱发展转变2021年烧烤线上门店数Top10城市（万家）重庆成都北京深圳长春沈阳上海武汉广州哈尔滨2021年烧烤订单量增速Top10城市芜湖温州乌鲁木齐武汉南昌佛山福州广州泉州上海%90.3%81.3%78.4%77.7%64.6%61.6%60.0%57.5%56.1%55.7%数据来源：中国饭店协会，美团20烧烤食材偏好以肉类为主且南北之间存在差异烧烤食材偏好以肉类为主且南北之间存在差异2021年烧烤最受欢迎食材Top512345数据来源：中国连锁经营协会，窄门餐眼，餐饮O2O烧烤食材地区偏好差异黑、吉、辽、滇川、渝、黔、湘、鲁、苏、皖京、陕、鄂沪、浙、粤、桂、闽、赣、琼、港、澳、台211234566烧烤行业发展趋势50元及以下50元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上0.7%11.8%20.2%67.0%0.3%烧烤行业比拼供应链的趋势显现2022年烧烤门店人均消费占比情况5.0%5.0%4.4%7.7%22.7%60.2%数据来源：红餐大数据23农作物种植场禽畜水产养殖场加工厂屠宰场备菜流通型供应链厨房下游门店端物流仓储型供应链中游供应链装盘上桌上游原材料农作物种植场禽畜水产养殖场加工厂屠宰场备菜流通型供应链厨房下游门店端物流仓储型供应链中游供应链装盘上桌