北京市上市公司发展报告 2023

：潘伟刘静怡高晋渝陈韩韩22上市公司发展报告33上市公司发展报告本报告，为北京市上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢？和君咨询原创性地提出18个维度，为了后味10、研发投入(创新投资)按说，这个分析框架里还需要加入二个维度：ESG和碳。但我们几经权衡，觉得ESG和碳的标准和数据采集都尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度，歧义歧解丛生，所以暂不纳入，留待明年。所有省域或次一级区域(比如地级市)的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为，各省市在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候，如果不从这18个维度来作全面地、立体地观察二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，我们认为，一省的上市业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业未来。所以，我们对北京市上市公司的发展分析和数三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起，是看不出多少名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照，本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况，就显现了。一省与其他省份的比较，选择比较对象是有讲究的，适合选取周边接邻省份做比较，广东、上海、浙江、北京、青海、黑龙江、甘肃、陕西、天津等省市，选取接邻省份做比较就意义不大。本报告看北京市，除上市公司发展报告44因为北京市作为我国政治经济文化中心，唯有上海、另外多年以来，市场上一直有种看法，即将北京市作广东省的比较在某种程度上可以代表国资、外资、民市上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴怎样利用资本市场，或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开？这个问题，对很多人来说，不细想就貌似知道，一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的2.债券融资(包括可转债)6.对外进行产业投资(参股、控股、合资等)资12.分拆(包括分拆上市)14.ABS(资产证券化)这16个维度，对上市公司(及其大股东)怎样利用资本市场、开展资本运作，指明了工作方向，勾五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念，以两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑，对北京市上市公司的总体发展状况进行分析，解读上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，我们辩证地看待北京市上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超越、问题与机遇。面对百年未有之大变局，历史和当前的关键是北京的有识之士和有志企业怎样一起向未来。上市公司发展报告6上市公司发展报告77指份有限公司指司指有限公司指指有限公司指份有限公司指有限公司指有限公司指发展股份有限公司指有限公司指份有限公司指有限公司指指有限公司指指股份有限公司指指有限公司指有限公司指指指公司指指股份有限公司指指份有限公司指指有限公司指股份有限公司指有限公司指指司指份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指术股份有限公司指中国全聚德(集团)股份有限公司指术股份有限公司指有限公司指上市公司发展报告88指股份有限公司指股份有限公司指限公司指有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指限公司指息技术集团股份有限公司指限公司指限公司指计股份有限公司指指股份有限公司指有限公司指指限公司指司指股份有限公司指份有限公司指技股份有限公司指件股份有限公司指公司指限公司指集团股份有限公司指股份有限公司指指司指份有限公司指份有限公司指股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指播股份有限公司指有限公司指备股份有限公司指公司指司指料股份有限公司指份有限公司指络信息股份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司99上市公司发展报告指有限公司指股份有限公司指乐普(北京)医疗器械股份有限公司指股份有限公司指豆神教育科技(北京)股份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司方指文化股份有限公司指指有限公司指股份有限公司普指集团股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指份有限公司指舒泰神(北京)生物制药股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指份有限公司指股份有限公司指有限公司指有限公司指限公司指份有限公司指份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指指有限公司指术集团股份有限公司指股份有限公司上市公司发展报告指指份有限公司指有限公司指技指股份有限公司指份有限公司指指份有限公司指股份有限公司指技术服务股份有限公司指司指销技术股份有限公司指股份有限公司指指股份有限公司指科技股份有限公司指有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指备科技股份有限公司指有限公司指指有限公司指有限公司指技指股份有限公司指有限公司指技术股份公司指限公司指有限公司指有限公司指份有限公司指股份有限公司指宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司指圣邦微电子(北京)股份有限公司指源股份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指集团股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指康龙化成(北京)新药技术股份有限公司指份有限公司指有限公司指份有限公司上市公司发展报告指指术股份有限公司指有限公司指股份有限公司指技股份有限公司指指股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指股份有限公司指限公司指股份有限公司指股份有限公司指指份有限公司指股份有限公司通指指股份有限公司指技股份有限公司指术股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指股份有限公司指指技股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指软通动力信息技术(集团)股份有限公司指司指股份有限公司指股份有限公司指有限公司指有限公司指诺思格(北京)医药科技股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司指指团股份有限公司指司指指指指指络股份有限公司指上市公司发展报告指股份有限公司指指指司指限公司指指指指限公司指产开发股份有限公司指股份有限公司指有限公司指指公司指有限公司指股份有限公司指北京首旅酒店(集团)股份有限公司指股份有限公司指公司指限公司指限公司业指指技股份有限公司指指有限公司指有限公司指份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指指指指指制股份有限公司指有限公司指指公司指有限公司指团股份有限公司指指股份有限公司指指司指公司指有限公司上市公司发展报告指指有限公司指团股份有限公司指指指指中国三峡新能源(集团)股份有限公司指指指指指公司指指有限公司指指指指指有限公司指有限公司指指指股份有限公司指指公司指指限公司指行指指指份有限公司指指指有限公司指指指指指指指指指指指指指有限公司上市公司发展报告指指指指指指限公司指指指份有限公司指指指指指指公司指有限公司指指指指有限公司指指司指股份有限公司指有限公司指心股份有限公司指股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指公司指有限公司指指有限公司指术股份有限公司指有限公司指指限公司指术股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指有限公司指技发展股份有限公司指指限公司指指指有限公司上市公司发展报告指公司指指指指份有限公司指限公司指态环境治理股份有限公司指份有限公司指指份有限公司指份有限公司指指公司指具股份有限公司指料股份有限公司指股份有限公司指指有限公司指股份有限公司指份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指份有限公司指股份有限公司指份有限公司指技股份有限公司首药控股-U指首药控股(北京)股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指技股份有限公司指器械股份有限公司指股份有限公司指嘉和美康(北京)科技股份有限公司指股份有限公司寒武纪-U指指股份有限公司天智航-U指股份有限公司精进电动-UW指技股份有限公司指技股份有限公司指术股份有限公司上市公司发展报告指份有限公司指术股份有限公司指股份有限公司青云科技-U指有限公司指股份有限公司指股份有限公司亿华通-U指份有限公司指指有限公司指股份有限公司指司指料股份公司指股份有限公司指限公司指术股份有限公司指技股份有限公司指公司指股份有限公司指份有限公司神州细胞-U指术集团股份公司奇安信-U指有限公司指指术股份有限公司指股份有限公司指限公司指究股份有限公司指股份有限公司指有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指限公司份指股份有限公司指股份有限公司指术股份有限公司指技股份有限公司指技股份有限公司指有限公司指股份有限公司指股份有限公司指技股份有限公司指股份有限公司指股份有限公司指曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司指上市公司发展报告上市公司发展报告中科创板66家)、深交所217家(其中创业板129家)、北交所16家。此外，有72家公司在港交所上市(其中42家是A+H股上市)，21家公司在纽交所上市，63家公司在A司一览表1234行56789寒武纪-U奇安信-U上市公司发展报告神州细胞-U业上市公司发展报告亿华通-U首药控股-U精进电动-UW方天智航-U技上市公司发展报告技通青云科技-U普份上市公司发展报告4月30日北京市港股上市公司一览表或地区123456789行上市公司发展报告鹰瞳科技-B百奥赛图-B绿竹生物-Be同期，A股上市公司共5164家(其中内地31个省市区公司5156家，另有境外公司6家，香港公司2上市公司发展报告从区域分布来看，北京于北京市除平谷区之外的15个区县。海淀区共有上市公司176家，占全市上市公司总数亿元，占全市上市公司总市值53家上市公司，再次是西城区有41家，大兴区有34家，丰台延庆区，数量分别为5家、30.2%。上市公司分布存在的不均衡特征，也揭示出市辖区之间在产业集聚吸引力、政策支论区域总体市值，西城、海淀、东城三地上市公司位元，占全市上市公司总市值的74.9%。西城由于金融机构众多，因此在上市公司数量上虽然不及海淀和朝阳，但是总体A司地域分布市值(亿元)1234567898875311、A股上市公司市值数据采用“总市值(不可回测估值)”指标，而非证监会算法，时间节点为2023年4月30日。2、关于北京市A股上市公司区域分布统计，以choice导出的城市信息为准。上市公司发展报告京市上市公司的行业分布，反映出本市产业的较为集中。北京市上市公司集中在信息技术、工业和医疗保健等行业。信息技术公司数量，达到152家，工业行公司。医疗保健行业也相对较多，有49家上市公司。信息技术和医疗保健行业对技术和人才要求较高，这样的行业分布显示出北京市在科技创新方面的实力。事实上，截至目前北”高校。北京市拥有中国科学院、中国工程院院中心60余家，国家重点实验室近130个，均为全国之最。丰富的科研资源和人才资源造就了北京市强大二是市值的行业分布集中。从市值的行业分布来看，金融行业占据了最高的市值比重，达到40.3%，显示出北京市作为全国金融中心的重要地位。工业和比重，体现了北京市在制造业和能源领域的实力。金企绝大多数都在北京，国有5大行中有4家在北京，另外多数央企也在北京，其中不乏行业巨无霸，上市公司发展报告0国各省市A股上市公司总市值的市A股上市公司总市值排行榜市值(亿元)123456789注：数据来源于Choice。上市公司发展报告22023年4月30日，北京市A股上市公司市值排名前三的工商银行、建设银行、中国石油，市值合计市A股上市公司市值前十企业所属行业(GICS)1234行56789市A股上市公司市值后十企业所属行业(GICS)12份3456789三是市盈率(TTM)偏低。2023年4月30日，北京市上市公司市盈率50倍以上的有111家，市盈5上市公司发展报告无责任公司无责任公司无寒武纪-U无无无资产监督管理委员会无BoliangLou,楼小强,郑北上市公司发展报告6奇安信-U资产监督管理委员会公司神州细胞-U责任公司督管理委员会无无资产监督管理委员会资产监督管理委员会府国有资产监督管理委员会资产监督管理委员会7上市公司发展报告资产监督管理委员会督管理委员会责任公司资产监督管理委员会无上市公司发展报告8有资产监督管理委员会无产监督管理委员会无资产监督管理委员会无资产监督管理委员会资产监督管理委员会督管理委员会9上市公司发展报告无业府国有资产监督管理委员会亿华通-U资产监督管理委员会产监督管理委员会无有限责任公司首药控股-U府国有资产监督管理委员会无天智航-U有限公司无上市公司发展报告0有限责任公司资产监督管理委员会责任公司无1上市公司发展报告府国有资产监督管理委员会资产监督管理委员会促进会国有资本管理办公室精进电动-UW方资产监督管理委员会技无无技上市公司发展报告2资产监督管理委员会无府国有资产监督管理委员会无督管理委员会无会府国有资产监督管理委员会3上市公司发展报告区管理委员会府国有资产监督管理委员会府国有资产监督管理委员会资产监督管理委员会通青云科技-U普无无府国有资产监督管理委员会产监督管理委员会无镇韩村河村经济合作社无学研究所上市公司发展报告4资产监督管理委员会份北京市A股上市公司平均市值493亿元；国资上市公司平均市值为1062亿元，其中中央国资上市公司国资上市公司平均市值(亿元)1235上市公司发展报告薪酬TOP100的陈天石、石基信息的李仲初居前三，持股市值分别为364.38亿元、308.48亿元、219.27亿元。股东百富表7-1-1：2022年北京市A股上市公司股东百富榜市值(亿元)持股比例(%)12寒武纪-U3456789奇安信-U首药控股-U上市公司发展报告67上市公司发展报告亿华通-U考虑通过其他持股主体穿透持股的情况，也未考虑部分上市公司前10大股东以外的个人股东持股市值较高的情况；根据2022年年报披露的信息，北京市A股上市公司高管薪酬TOP100统计范围为薪酬信息披露完整的四个岗位：董事长、总经理、董秘、财务总监，平均薪酬为482.60万元，其中，千万元以上年薪者4人，、上市公司发展报告8表7-1-2：2022年北京市A股上市公司高管薪酬TOP100123456789天智航-U9上市公司发展报告、董秘、财务总监。上市公司发展报告31个省市A股上市公司平均负债总额排名一览123456789从总资产、净资产、负债和资产负债率来看，北京市上市公司都排名全国第一。主要原因一是北京是大部分央企的总部所在地，也是绝大部分金融央企(含国有银行、基金、保险、证券公司)总部所在地，因而总资产和净资产都十分巨大；同时，金融行业本身具有高杠杆的特性，因此拉升了全市上市公司负债和资产负债总负债(亿元)总资产(亿元)值123上市公司发展报告北京挣钱最多的10家A股上市公司净利润合计总额(21,258.59亿元)的都是金融行业，净利润合计市公司净利润总额(21,258.59融企业是北京上市公司净利润的支柱。2022年度北京亏损公司总数的27.45%，累计净损最多的是中国国航，净利润司，2022年度平均净利润为46.32亿元。剔除中国国航亏损386.19亿元的单极影响，剩余458家上市公司平均净利润为司平均净利润为10.09亿元，全国表9-2-1：2022年北京市A股上市公司净利润前十企业123456789行31个省市A股上市公司净利润排名一览123456789上市公司发展报告表9-3-1：2022年北京市A股上市公司毛利率前十企业21年22年1首药控股-U23神州细胞-U456789表9-3-2：2022年北京市A股上市公司毛利率后十企业21年22年12345678956上市公司发展报告31个省市A股上市公司毛利率平均值排名一览123456789北京上市公司净利率排后十位的企业中，信息技术、工业、医疗保健、金融行业各表9-4-1：2022年北京市A股上市公司净利率前十企业单位：亿元21年22年11523456789上市公司发展报告表9-4-2：2022年北京市A股上市公司净利率后十企业21年22年12寒武纪-U3456789首药控股-U31个省市A股上市公司净利率平均值排名一览123456789上市公司发展报告五)ROE根据2022年年报数据统计，北京上市公司ROE水平前十的企业中，工业、医疗保健行业各有3家,信息技术、通讯服务、金融、非日常生活消费品行业各有1家；北京上市公司ROE水平排后十位的企业中，信9-5-1：2022年北京市A股上市公司ROE前十企业21年22年21年22年21年22年1神州细胞-U-5.1923456157895-2：2022年北京市A股上市公司ROE后十企业21年22年21年22年21年22年1青云科技-U23455167548916上市公司发展报告9-5-3：2022年全国31省上市公司ROE平均值排名一览123456789OIC家。2年北京市A股上市公司ROIC前十企业123456789上市公司发展报告年北京市A股上市公司ROIC后十企业123神州细胞-U4青云科技-U56789ICA上市公司ROIC平均值排名一览1234567892022年年报数据统计，共有294家北京上市公司实施了分红，累计分红金额7,456.79亿元，占全部A股上市公司分红总额(20,103.75亿元)的37.09%。2022年分红金额前十的企业中，金融行业有5家，上市公司发展报告平均分红金额为16.25亿元。2022年全部A股上市公司平均分红金额为3.89亿元，北京A股上市公司平均表9-7-1：2022年北京市A股上市公司分红前十企业额123行456789022年全国31个省市A股上市公司分红额平均值排名一览123456789A。上市公司发展报告根据2022年年报数据统计，北京上市公司平均信息技术行业各1家，金融行业8家。排列后十的企业分布为：工业1家，非日常生活消费品1家，表9-8-1：2022年北京市A股12345行6789表9-8-2：2022年北京市A股123神州细胞-U4青云科技-U56789A。2022年，全部A股上市公司平均股息率为1.01%，北京上市公司平均股息率为0.84%，在全国8-3：2022年全国31个省市A股一览123456789上市公司发展报告十、研发投入(创新投资)A司中，2022年报披露研发费用的投入合计4,276.19亿元。研发营收比(研发投入总额与营业收入总额之比)为2.30%；研发利润比(研发投入总额与净利润之比)为70.73%。投入超过1亿元的企业共230家。部分上市公司虽然净利润为负，但仍保持较高的研发投入水平，如中国重工、华能国表10-1-1：2022年北京市A股上市公司研发投入前十企业入比比123456789际、北汽蓝谷、寒武纪等公司。2022年，中国建筑、中国石油、中国中铁研发投入位居前三。中国建筑研发A发1-2：2022年全国31个省市A股上市公总额平均值比比123456上市公司发展报告789根据国家专利局公布数据，北京市A股上市公司主体共持平均每家上市公司持有专利技术表10-2-1：北京市A股上市公司专利总持有量前十企业总持有量(项)2022年申请总量(项)123456789数据来源于国家专利局，并逐一查找公司所持专利数量上市公司发展报告表10-2-2：2022年北京市A股上市公司专利申请总量前十企业2022年申请总量(项)1234567行89亿华通-U上市公司发展报告A融资金额(亿元)123截至2022年底，共有22家北京市上市公司存为78.00亿元。从行业上看，发行可转债的企业行业表11-2-3：2022年底北京市上市公司额前十企业总量2023-04-301234567892022年，北京市A股上市公司中有59家企业共披露89起并购事件，其中披露了交易金额的并购三位的分别是紫光股份(549亿元)、龙源电力(57.74术、表11-3-1：2022年北京市A股上市公司123456789金额123A4、本报告以统计首次公告日在2022年1月1日至2022年12月31日的1.剔除公司B股的融资全资易金额加总；6.仅统计以人民币进行交易结算的事件；7.因筛选条件较多，上市公司发展报告上市公司中有57家企业共计实施了57次股权激励，占全市上市公司总数的物为第二类限制性股票权11次。部分公司使用超过一种激励标的，以股票作为激励标的物的激励方式较为普遍。57家上市公司累计授予16.98亿股上市公司股票，占北京市A股上市公司股本总量的表11-4-1：2022年北京市A股上市公司股权激励增发股数前十名增发数量(亿股)123456789注：数据来源于Choice12。次数123者，产业战略投资者通常更注重产业协同效应，更注重长期投资，也可以带来更多的产业资源和能力，在实现表11-5-1：2022年北京市A股上市公司战略投资者引进情况1山东创新集团有限公司,天津镕齐企业管理合伙企业(有限合伙),天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙),CPEInvestment(HongKong)2018Limited,青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙),扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙),佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙),CrescentAllianceLimited,DylanCapitalLimited,无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙),无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙),青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙),哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙),山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙),上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙),山东宏帆实业有限公司,山东卡特国际贸易有限公司,青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙),深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)2e上市公司发展报告34HHLR管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,GICPrivateLimited,万家基金管理有限公司,JPMorganChaseBank,NationalAssociation,中国华融资产管理股份有限公司,易方达基金管理有限公司,开域资本(新加坡)有限公司,广发证券股份有限公司,UBSAG,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,葛卫东,华泰金融控股(香港)有限公司,摩根士丹利国际股份有限公司,J.P.anSecuritiesplc5-6魏桥国科科融(深圳)投资合伙企业(有限合伙),香港上海汇丰银行有限公司,财通基金管理有限公司,芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙),UBSAG,华夏基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,JPMorganChaseBank,NationalAssociation,平安资产管理有限责任公司,海富通基金管理有限公司,国泰君安证券股份有限公司,J.P.MorganSecuritiesplc,诺德基金管理有限公司,中信证券股份有限公司,兴证全球基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,广发证券股份有限公司7公司8公司9司富荣基金管理有限公司,兴证全球基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,安徽省铁路发展基金股份有限公司,大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品),诺德基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙),海通证券股份有限公司,大成基金管理有限公司,国泰君安证券股份有限公司,博时基金管理有限公司,南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟12期私募证券投资基金,UBSAG,珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙),大家资产管理有限责任公司(大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)),华泰资产管理有限公司(代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”),青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)上市公司发展报告(六)对外进行产业投资(参股)2022年，北京市A股上市公司中有37家披露了对外产业投资事件46起，均披露了投资金额，总金额210.47亿元。对外投资金额最高的中国铝业，表11-6-1：2022年北京市A股上市公司资金额前十企业123456789易金额次数交易金额123市A股上市公司有4家进行了股表11-7-1：2022年北京市A股上市公司股票回购情况(单位：亿元)11213241回购次数及金额(单位：亿元)次数金额182535持2022年，北京市A股上市公司有10家进行了公司进行了535次小于50%或未披露受让后持股比例的事件；2.剔除标的方与披露方关系中7.设立基金、对外增资、成立合资公司均考虑为对外投资。8.仅统计以人民币进行交易结算的事件；9.因筛选条件较多，不同统计方法筛选的结果可能上市公司发展报告11-8-1：2022年北京市省A股上市公 (万股)计6433222211表11-8-2：2022年北京市A股上市公司 (万股)123456789京市A股上市公司有46家实施质押股权融资，占全市A股上市公司总质押了57.17%；质押股权市值最高的是大唐发电，质押市值约101.87亿元。46家上市公司股权质押市表11-9-1：2022年北京市A股上市公司前十企业总例 (亿元)123456789市值次数市值1231、本报告增持情况统计采用choice中大股东增持指标，并统计2021年实际发生额。2、本报告减持情况统计采用choice中大股东减持指标，并统计2021年实际发生额。上市公司发展报告。表11-10-1：2022年北京市A股上市公司披露交易金额的重组情况 (亿元) (变更前) (变更后)相关资产中国电力建设股份有限与控股股东中国电力建竞争的有关承诺，公司拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现之全部东有限公司上市公司华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，本次交易中拟出售资产评估值为2万元,经各方协商确定置出资产的万元。上市公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的创新金双方友好协商,创新金属理有上市公司首钢股份拟以钢集团持有的钢贸公司权北京指南针科技发展股份有限公司拟通过现金收购的方式作为网信证券有限责任公司重整投资人取得网信证券重整上市公司发展报告有限公龙源电力将向国家能源集团其他下属子公司辽宁电力、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力购买资产,拟购买资产的对价由存续公司龙源电力以现金支付。于拟购买资产的交割日,拟购买资产将直接交割至存续公司公022-07-12产币20,853万元,其中册资本,其余资金全部计入资本公积。北方稀土、包钢节能、五矿金通、包钢股份根据签署的协议进行增资扩股及股权转让。北方稀土向中航泰达转让其持有的00万元注册资本所对应的股权,该等股权25,937.64万元。本次交易完成后,上市公司将直接持有包术股上市公司沃尔德拟通过发行股份及支付现金方钟书进等31个交易对方购买其所股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资进022-06-18有上市公司京城股份拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买北上市公司发展报告炉有限责任上市公司北矿科技拟通过发行股份及支付现金的方式,购买矿冶集团、众和企管、谢安东、许志波、启原企管、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、刘成强合计持有的株洲交易完成后,株洲火炬将成为上市公司的全资子根据2022年年报披露，北京市A股上市公司中有102家实施资产剥离动作，已披露的现金净额中位数为0.07亿元、平均数为5.47亿元。其中，中国石化通过资产剥离取得的现金净额最多，为100.41亿元；中亿元。通过资产剥离取得的现金净额超过50亿元(含)的有2家，10亿(含)至50亿(不含)的有13家，0亿(含)至10亿的有86家，0亿以下的有3家。表11-11-1：2022年北京市A股上市公司剥离子公司概况1234567891、本报告以Choice导出重大资产重组清单的数据为准，并进行筛选。2、本报告剥离情况采用choice财务报表“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”指标。上市公司发展报告由于A股上市政策的变化，上市公司的资本运作正在变得有更多的空间和方式。如何推动子公司分拆上市？子公司在哪个板块上市？如何增发其他市场交易的股份(如增发H股)？A股上市公司如何控股A股上市公司？A股上市公司如何参股A股上市公司？这些空间和方式，已经成为一些上市公司利用市值优势，获捷成股份、紫光股份、京能热力、瑞斯康达、*ST三盛、燕东微、华峰测控、鸿合科技、中持股份、真视通、表11-13-1：2021-2022年北京市A股上市公司控制权变动情况统计实控人实控人综合实验区管理委员会公司无资产监督管理委员会无责任公司蔡琳,付卫东,孙镪,孙铣,王皓,王晓强,徐捷爽,无无促进会无1、本报告以choice公告大全里搜索关键词“分拆”，根据2021年的分拆公告来进行统计。2、本报告以choice导出的上市公司2021.12.31实际控制人与2022.12.31实际控制人名单为准，并进行对比分析。上市公司发展报告A股上市公司中有235家企业披露了境外收入情况，占全省A股上市公司总数的51.2%。境外收入比重达到50%(含)以上的企业有27家，其中，新特电气境其次是晓程科技，境外业务占比96.89%，第三位是中成股份，境.51%。境外收入比在30%(含)至50%(不含)区间内有20家，30%(不含)以下同时，披露境外收入情况的有企业与地方国有企业，表12-1-1：2022年北京市A股上市公司境外收入境外业务收入123456789表12-1-2：2022年披露境外收入的北京市A股类621-3：2022年全国31个省市A股上市公司境外收入占营收比例排名额均值营收比123456上市公司发展报告7892022年，全部A股上市公司境外收入总额8.02万亿元，平均值为15.52亿元，境外收入占总收入比例A收入的A上市公司发展报告京市A股上市公司境外子公司数量前十企业数量123456789市A股企业司有外资持股，占全市A股上市公亿股，占全市A股上市公司总股本的17.59%。其中，外资持股比例最高的是金山办公，占公司总股本的52.69%，最少的是长久物流，资持股的上市公司中有114家公司A有5家公司是中外合资经营企业或外资企业，占全市A股上市公司总数的4%；市值812.94亿元，占全市A股上市公司总市值外资机构持股数量(亿股)外资机构持股占比(%)123456789市A股总市值(亿元)上市公司发展报告日，北京市A股上市公司员工总数达人，员工总人数较上年增加6.091万人的上市公司达到80家，较员工数量最多的上市公司为2022年员工人数前十位的企业总表13-1-1：2022年北京市A股上市公司员工人数前十企业202220211行2345674089员工人数前十位的企业中，2022年人数出现下降的有员工人数前十位的企业中，2022年人数出现下降的有4家，分别为农业银行(减少2916人)，工商银行(减少6502人)，中国石油(减少18733人)，中国石化(减少10900人)，中国银行(减少140人)。人数123456789上市公司发展报告根据2022年年报数据统计，北京市A股上市公司员工总薪酬为20,584.7亿元，员工薪酬/公司收入比为8.3%，工资薪酬总额较2021年(19,362.8亿元)增长6.3%。其中中国石油(1,656.24亿元)，农业银行 位。2022年薪酬总额前10位的上市公司中，农业银行(6.49%)。上市公司发展报告根据2022年年报数据统计，北京市A股上市公司社保股全部上市公司社保费用总额的亿元)、工商银行(191.58亿元)、农业银行(177.32亿元)、中国石化(158.06亿元)、中国银行(143.50亿元)、中国铁建(129.86亿元)、中国建筑(123.00亿元)、中国中铁(116.80亿元)、中国电信 上市公司社保总费用的55.1%。平均值为1.36亿元，北京市A亿元，在全国31个省市中排第表13-3-1：2022年北京市A股上市公司社保费用前十企业期增加额22年21年123行456789-2：2022年全国31个省市A股上市公司社保费用情况一览123456789上市公司发展报告北京市A股上市公司所得税总额。缴纳所得税金额合计3,386.57亿元，占全市A股上市公司所得税纳所得税金额介于10亿元至100亿元之间，缴纳所得税金额合计962.61亿元，占全市A股上市公2022年，北京市A股上市同比增长15.2%。税收贡献超过100亿元的上市公司有27家，共10亿元(含)至100亿元(含)之间的有48家。其中，中国石油 .18亿元)位列第亿)位列第五，排名前十的企业税市A股上市公司税收贡献总额的表14-1-1：2022年北京市A股上市公司税收贡献前十企业22年献净增长12345行678922年北京市A股上市公司企业所得税/收入比例1234567行89数值与上市公司实际在当地贡献的税收有一定差异。上市公司发展报告A1亿，平均值为2.36亿元。北京市A股上市公A国1-3：2022年全国31个省市A股上市公司企业所得税平均值一览1234567891-4：2022年全国31个省市A股上市公司税收贡献平均值情况123456789上市公司发展报告18.5%；其中，出具5份(含)以上独立董事意见的公司有14家，占北京市出具法律意见书的A股上市公司表15-3-1：2022年北京市A股上市公司独立董事意见top10意见数量12349596877879666(四)监管关注情况(证监会和交易所)-1：2015-2022年北京市A股上市公司受监管关注Top10情况一览20152016201720182019202020212022100001020200011010300210000420100000511000000600001100700010010800110000910010000业00002000100001001、本报告独立董事意见以choice“公告大全”披露关键词为独董意见的公告为准。上市公司发展报告0低于全国平均水平(0.42次)，在“三省市”中排名第2。1上市公司发展报告近十年，北京市A股上市公司获得分析师发表研究报告的平均数量始终在的平均数量略有下降，全国及上海市、广东省的平均数量呈现上升趋势，但仍低于2022年，全部A股上市公司研报北京市A股上市公司研报数量10,231份，占全部A股上市公司研报总数量的数量为22.29份，在全国31个省市中排1-2：2022年全国31个省市A股上市公司研报数量情况一览123456789上市公司发展报告2近十年，北京市A股上市公司022年平均每家上市公司机构股东机构股东数量为614,489个，平均121个。北京市A股上市公司构股东总数的11.62%；平均值为省市中排第9数量平均值2-2：2022年全国31个省市A股情况一览123456789计包括对公司持股的基金、持股QFII、持股保险公司、持股基金资产管理计划、持股券商、持股保险产品、持股券商集合理财、持股社保基金、持股企业年金、持股信托公司、持股信托计划、持股财务公司、持股银行、持股非金融类上市公司、持股一般法人、养老基金以上16类3上市公司发展报告从机构持股比例来看，2013-2022年中多数年份北京市A股上市公司机构持股比例市公司机构持股比例平均值公司机构持股比例平均值为比例平均值2-5：2022年全国31个省市A股上市公司机构持股比例平均值一览比例平均值比例平均值123456789上市公司发展报告4从机构接待情况来看，2013-2022年北京市A股上市公司平均机构接待量呈现上升趋势，尤其在2020年开始出现较大的提升。2022年，北京市A股上市公司平均机构接待量达到104.22次，高于全国平均水平A值2022年，全部A股上市公司机构接待量467,485次，每家上市公司的平均值为90.53次。北京市A股2-7：2022年全国31个省市A股上市公司机构接待情况一览1234567895上市公司发展报告A亿元)，在“三省市”中排名第1位。：全国31个省市A股上市公司日均成交额平均值一览123456789上市公司发展报告6从换手率来看，近年来，北京市A水平，全名第3。换手率过高或过低，对上市公司来说都有不同意味。如果一家上市公司换手率过低，可能意味着这家公司不被市场关注，交易低迷；如果一家上市公司换手率过高，也可能意味着投资机构对公司短期买卖频繁，持股不坚定，2022年，北京市A股上市公司日众多国有A股上市公司的国有股份不参研究报告数量、机构投资者数量、意味着什么？意味着专业机构和市场资金是否关注这家公司。如果研究员不分析它，机构投资者不持有它，散户不交易它，媒体不报道它，股民不太听说或议论它，资金不流向它，那么久而久之这家公司势必在资本市场里被边缘化，无声无息、无足轻重、形同不存在。尤公司越来越多，市场的注意力被分散，防止被边缘化，成为上市公司获得合理估值、实现规模融资、开展系列资本运一种增量竞争优势。上市公司个体是如。A3-4：2022年全国31个省市A股上市公司12345678988上市公司发展报告9上市公司发展报告根据和君提出的“HJ-18”分析框架，本报告从从上市公司数量、上市速度、区域分布来看，北在全国31个省市中排名第4位；近两年北京市企业的上市进程呈现加速度；北京市除平谷外的15个区县都有上市公司，但数量较为悬殊，海淀区共有上市朝阳区有53家上市公司，占比11.5%，再次是西城.9%。从区域市值来看，西城区市淀区市值占比19.4%，东城区市值市公司总市值的74.9%。西城区由于金融机构众多，因此在上市公司数量上虽然不及海淀和朝阳，但是总从行业分布来看，北京市上市公司集中在信息技术、工业和医疗保健等行业。信息技术行业拥有最多，达到152家，工业紧随