浙大恩特外贸客户管理系统使用手册

PAGEPAGE73网址： 地址：杭州市教工路552国际服务外包示范基地4F邮编：310011E-mail：enter@电话传真大恩特外贸软件用户手册目录第1章 产品概述 4第2章 系统安装 51.环境要求 52.网络设置 53.系统安装 53.1.系统安装要求 53.2.安装步骤 53.3.安装注意 8第3章 快速管理入门 91.登入系统 91.1.输入地址 91.2.输入帐号 92.帐号管理 102.1.帐号修改 102.2.设置帐号 113.权限设置 113.1.功能权限配置 12模块操作权限设置 13管理权限设置 144.基本设置 154.1.部门设置 154.2.员工设置 164.3.区域设置 175.邮箱设置 186.邮件收发 186.1.公司邮箱邮件 187.客户跟进 247.1.客户跟进处理 257.2.客户跟进查看 308.工作检查 30第4章 工作台操作说明 32第5章 管理员功能操作说明 381.系统选项设置 381.1.详细选项说明 381.2.系统选项修改 392.操作帐号管理 402.1.帐号设置 412.2.帐号修改 423.功能权限设置 424.管理权限设置 435.操作日志管理 456.外部邮件导入 477.手工接收邮件 488.发送消息 489.查看消息 4910.口令修改 5011.安全退出 51第6章 功能操作说明 511.基本信息 511.1.部门设置 521.2.员工设置 531.3.区域设置 541.4.代码群维护 552.客户管理 572.1.新客户建档 572.2.客户档案维护 602.3.客户分管设置 622.4.按销售员移交客户资料 672.5.邮件地址分发移交 682.6.限制建档邮件地址设置 692.7.客户资料合并 702.8.客户资料导出 712.9.公共客户领用 722.10公共客户领用审核 732.11邮件归并撤销 742.12客户投诉 753.供应商管理 763.1.供应商设置 763.2.供应商查询 794.跟进联系 794.1.跟进管理 794.2.跟进联系输入 984.3.邮件分发 994.4.邮件群发 1024.5.邮件审核人设置 1024.6.客户跟进提醒设置 1054.7.邮件群发效果跟踪 1055.业务检查 1065.1.业务检查（按业务员） 1065.2.工作邮件检查 1076．销售计划管理 1096.1.销售目标设定 1097．资料库 1117.1.总资料库 1117.2.资料库上传 1137.3.资料库审核 1137.3.资料库权限设置 1147.4.资料库权限查看 1158．统计分析 1168.1.客户统计 1168.2.综合分析 1199.个人功能 1239.1.日程安排 1239.2.发送消息 1269.3.查看消息 1289.4.个人邮箱参数的设置 1289.5.邮箱自动回复设置 1309.6.传真收发 1319.7.口令修改 1319.8.个性化选项设置 1319.9.个人通讯录 1339.11.邮件收发 1359.12.个人MSN账户设置 13710．系统管理 13810.1.系统选项设置 13810.2.系统邮箱参数的设置 13910.3.系统邮件管理 14010.4系统MSN账号设置 14110.5客户端网卡绑定设置 14210.6系统帮助设置 14310.7系统设置向导 14510.8外部邮件导入 146第六章日常维护 153第七章常见问题 157产品概述EnterCRM作为EnterSoft系列产品之一，具有与其他系统和平台系统共同的技术特性与管理特点，是企业门户EnterEP的一个最主要的子系统之一。EnterCRM通过运行在一个基于Web的企业门户平台上，实现了企业与管理层、客户、供应商、合作伙伴、分支机构和员工之间实时的信息互动与管理。EnterCRM提供一个企业与客户互动的平台，以此为基础完成企业与客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协作功能，并将客户、机会、活动、产品、合同、服务请求等商务过程集成在一起，形成以客户为中心的跨越部门的资协作与互动。EnterCRM产品的核心思想是将客户作为企业运作的核心，对客户的整个生命周期与流程进行关注与分析，并进行很好的集成，形成一个闭环式的业务处理流程来满足客户的需求，帮助企业加强销售过程控制、缩短销售周期和提高销售成功率；密切关注客户，分析客户需求，预测客户行为，提高客户忠诚，提升客户价值；帮助企业降低销售成本，增加销售收入，提高销售利润，加速投资回报，从而达到拓展市场、发展客户、使企业保持永久生命能力和竞争力的目的。浙大恩特网络科技有限公司地址：杭州市教工路552号国际服务外包示范基地4F网址：E-Mail：support@技术支持电话真统安装1.环境要求软件环境：推荐使用Windows2000Server操作系统ＣＰＵ：建议使用500MHz或更高频率处理器内存：要求使用1GB内存或更多硬盘：最低要求空间为500MB2.网络设置路由器，有固定IP。3.系统安装3.1.系统安装要求要求：硬盘上要求至少有C：及D：两个分区3.2.安装步骤1、将安装光盘下tools目录下的entsoft目录拷贝到D:\下2、双击图标就可以进入安装界面3、系统配置完成后，进入安装状态，点击：5、输入填写序列号，点击：6、目前软件的安装路径要求放在c:\jb3-tom4这个特定的目录下，点击：7、按照安装说明中“用户信息”，点击，就进入安装过程8、待主程序安装程序完成，双击运行安装光盘下tools/system目录下的service.bat文件.（安装程序后把db文件放到D盘下）9、启动数据库服务,注册软件10、注册成功后,重启服务器。启动完成后，在IE浏览器地址栏中输入地址：http://localhost:8080/index.html(注意大小写)3.3.安装注意 安装完成后，务必请重启计算机，以开启软件的正常服务快速管理入门1.登入系统管理员帐号admin进入系统操作，管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。1.1.输入地址在IE浏览器中输入：http://localhost:8080/index.html注：localhost指本机服务器ip，比如6。1.2.输入帐号输入用户名（admin）和初始密码（admin），登入系统。出现管理员工作模块界面，如下图所示：2.帐号管理帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号，以及帐号管理维护。如上图所示，点击。我们可以看到系统已经预设了账号，公司可以直接使用这些预设帐号。对于所有的账号可以通过右上角的“状态标记”进行过滤。账号的增删，我们可以添加供应商账号，系统内部账号，或者增加组账号。也可对增加的账号进行删除操作。2.1.帐号修改使用预设帐号，经理需要修改一些帐号信息。方法是点击每个帐号对应的修改按钮，出现以下对话框：把名称（员工中文名称）、员工号（按照顺序，不要重复，一般是四位数）等信息填写，预设好口令。状态标记选择后，可用于账号筛选。2.2.设置帐号经理也可以根据公司实际情况，删除预设的帐号，按照员工英文名字或者容易记忆的拼音缩写重新设置帐号。方法是点击，把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击。3.权限设置点击弹出权限设置页面，包括模块权限设置，模块操作权限设置，管理权限设置，主界面左边为“选择组或操作帐号”，右边界面以TAB页的形式分别显示“模块权限设置”、“管理权限配置”、“模块操作权限设置”内容。默认显示“模块权限设置”TAB页。权限模块的整合大大简化了管理员的操作，当需要为某帐号授权时，可一并给该帐号设置模块权限、管理权限和操作权限。如下图所示：3.1.功能权限配置功能模块设置事给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用哪些模块。选择左侧业务员，给改业务员设置模块权限后，点击保存按钮经理模块：所有模块功能选中，如选中。员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）

个人功能（全部）模块操作权限设置设置该业务员的每个模块的操作权限，如下图所示：设置业务员每个模块的操作权限后，点击保存按钮。管理权限设置该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。具体操作如下：点击管理权限设置，出现以下对话框：选中某个权限，然后点击。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）：1、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。2、系统传真管理授权，授权的员工有分发传真，查看系统所有传真的权限。3、资料库权限授权4、资料库文档目录管理授权。5、外网访问权限授权6、可以查看业务员个人邮箱往来邮件。7、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。8、可以查看所有产品资料9、可以查看所有供应商资料.4.基本设置以下操作以“经理帐号”进入系统继续操作经理主要负责公司内部部门设置、员工设置以及根据公司实际情况修改部分内容等等。具体操作如下：进入功能模块4.1.部门设置公司部门的设置、维护。1、进入，可以看到系统已经设置了外贸部。2、公司根据实际情况可以增加部门，点击。3、填写好相关信息后，点击。4、需要在部门下设置部门，比方说外贸部下设置外贸一部、外贸二部。选中，然后点击继续操作。4.2.员工设置员工设置是指对公司人员信息的管理。点击，出现以下界面：点击左边员工所属部门，然后点击。填写资料后，点击。5、注意员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。4.3.区域设置区域设置是指客户分布地区设置。点击，可以看到系统已经把五大洲下的重要城市都已经初始设置了。如果还有国家需要设置，详细设置方法可以查看功能模块使用说明。5.邮箱设置指系统邮箱设置，公司对外的总邮箱，设置方法如下：进入功能模块中的。点击，出现以下界面：相关准确信息填写好后，点击。注意邮箱参数一定要正确，可以通过邮箱检测功能进行检测。6.邮件收发与客户联系主要还是邮件，这里就把邮件收发的所有操作统一说明。公司邮箱发出的客户邮件希望其他分管人也能共享6.1.公司邮箱邮件（公司邮箱收到的所有邮件）6.1.1.未分发邮件（未建档的客户邮件首先出现在经理的未分发邮件中）1、可以在系统工作台上的未分发操作，如下图所示：2、显示对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：，把客户邮件分发给负责该客户的业务员。，已经建档的客户使用新邮箱，需要把新邮箱地址归并到该客户档案中，归并时可以增加到联系人列表。，如果是客户邮件,可以直接建立档案。，邮件是垃圾邮件，系统会删除这封邮件，同时也可以让系统以后自动拒收该地址的邮件。单击栏目右上角“”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获取需要的条数。单击栏目右上角“”图标可刷新该栏，重新获取数据。单击栏目右上角“”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台”->“显示项设置”中进行配置。单击“更多”链接，可查看每栏更多详细内容。3、具体操作如下：如果是客户邮件就点击，选择一个业务员，点击确定。出现提示框注意:如果希望下次该地址的邮件自动分发到业务员中,就把前面的框选中.经理把邮件分发给业务员的同时,也可以附带一条消息,帮助业务员更好的处理邮件。如果是垃圾邮件就点击，确认之后，系统会出现这样的提示信息：点确定，系统以后不会从邮箱中接收该地址的邮件；点取消，系统删除该邮件，但以后会继续接收该地址的邮件。6.2.经理邮件由管理员分发给经理的客户邮件，首先出现在陌生客户待处理。6.2.1.陌生客户待处理1、点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：，建立客户档案。，已经建档的客户，但是这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到客户档案，归并时可以增加到联系人列表。，是把该封邮件发给其他业务员。单击栏目右上角“”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获取需要的条数。单击栏目右上角“”图标可刷新该栏，重新获取数据。单击栏目右上角“”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台”->“显示项设置”中进行配置。单击“更多”链接，可查看每栏更多详细内容。2、具体操作如下：（1）点击，出现的页面显示如下：其中“”显示的是这封邮件的邮箱地址；“”显示的是建档的类型，是客户还是供应商，如果选择的是客户，那么跳出的是客户建档页面，显示如下：如果选择的是供应商，那么就会跳出供应商设置页面，显示如下：（2）建完档后该邮件就会出现在“有档客户待处理中”6.2.2.有档客户待处理所有建过档的客户邮件都会出现在有档客户待处理中操作说明，回复邮件。，回复传真。，记录客户联系情况。，抄送邮件给其他业务员。具体操作点击，普通邮件回复给客户，写完邮件点击发送。点击，电话联系对方内容或是传真的相关信息填写后保存。邮件没有必要回复，可以点击邮件主题，在邮件上方的“”把已跟进点中，表明邮件已经处理。我的待办6.3.所有邮件查看6.3.1.系统所有邮件功能模块中中，打开，可以查看到所有邮件。6.3.2.经理的客户邮件1、功能模块中中，打开。2、或者从快捷方式中打开。3、待处理的邮件以及所有与客户的邮件都可以在工作台或者跟进管理中找到。6.3.3.其他业务员邮件1、功能模块中，可以查看到每个业务员的邮件。2、按工作检查中的业务检查，可以查看业务联系情况，包括邮件。3、工作检查中，可以检查业务员个人邮箱的所有往来邮件。7.客户跟进在客户跟进中，系统可以自动提醒你对需要联系的客户进行跟进，你也可以查看客户详细跟进记录主动联系客户，跟进记录包括邮件、传真以及电话、聊天记录等。7.1.客户跟进处理7.1.1.有档客户待处理进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示的是邮件具体内容，可以对邮件重要程度进行标识。如下图所示：2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：看完邮件后，可以在邮件下方输入联系目的、经营产品，作为客户信息进行保存。“”如果该客户需要几天以后再联系，可以在这边设置一个跟进天数，那么系统会在几天后“跟进提醒”提醒你与该客户联系，当设置为‘0’天时系统不提醒跟进。“”，选择好类别后，在详细跟进记录中，这封邮件就会归类到这个类别下。具体的类别设置将会在详细跟进记录中讲到。“”如果打上勾,表示该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出现在客户待处理中等待处理。邮件处理如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同时默认将邮件回复给抄送人。如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击。如果想把邮件作为附件发送出去，点击。翻译邮件,点击。（只支持中英文之间的翻译）邮件内容默认为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，又可切换至超文本方式。需要把邮件打印出来，点击。客户邮件如果没有必要回复，点击。但是在保存之前把“”选中。这样，邮件就不会出现在待处理中。对于包含附件的邮件，可通过，下载附件。3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作。用邮件回复，对邮件进行回复。进入后，如下图所示：选择联系目的、填写下次联系时间以及备注信息可以方便自己保存与客户联系的邮件资料。可以选择抄送人以及秘密抄送人，点击。“”是模板选择和常用语选择。设置后可以进行选择。“”，选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出是否发送已读回执的信息提示框。“”，设定好发送时间后，邮件会保存在发件箱中，到了指定的时间，系统会自动发送邮件。写好邮件，点，这封邮件就会提交给邮件审核人，如果没有设置邮件审核人，那么提交审核的按钮是灰掉的，这时候我们可点击，完成邮件发送操作。用传真回复，有传真系统就用传真回复客户，显示灰色表示无传真系统。用其他方式回复，是指除了邮件和传真以外的方式回复，需要跟进联系输入。具体方法查看3.3.跟进联系输入。内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其他人员。7.1.2.陌生客户待处理1、进入，括号中显示陌生客户件数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。不需要建立档案的客户，直接进行处理（例如寻盘邮件）。如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统默认发给抄送人一份。如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击，转发功能是把陌生客户转发给其他业务员处理。需要把邮件打印出来，点击。没有价值的邮件内容直接点击，该邮件将会被保留在垃圾箱中。如果想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。如果以后不想接收该地址的邮件，点击即可进行设置。7.1.3.客户跟进提醒1、进入，括号中显示需要跟进客户数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息。3、跟进联系回复（1）延迟跟进时间，选择，此时会跳出跟进联系延迟页面，如下图所示：设定好时间后，点击，那么该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除，同时在设定的日期会出现在客户跟进提醒列表中。（2）取消跟进提醒，选择，该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除。（3）用邮件回复，选择。回复方法同上。（4）用传真回复，选择。（5）用其他方式回复，选择。7.2.客户跟进查看1、点击，系统显示的是最近7天客户跟进情况。经理可以方便查看自己的客户跟进情况。2、经理也可以按照以下分类，很容易找到自己需要查找的客户跟进情况。3、系统也有快速查询功能，选择客户类型、客户等级、客户来源以及经营产品，然后点击。也可以根据客户代码、客户名称、联系电话、电子邮件、传真、备用邮箱、助记码、联系人、联系人邮箱、联系人传真进行模糊查找。8.工作检查作为主管需要了解业务员的工作情况进入，如下图所示：在左上方有业务员选择，如下图所示，选择好一位业务员。选择业务员后，界面中出现的就是该业务员的客户跟进情况。查看业务员邮件待处理完成情况，点击和。右边出现具体待处理详细条目。点击“”，可以查看到需要联系客户最后的联系记录。查看最近联系情况，点击，右边查看具体内容。查看所有客户情况，点击查看。查看某个区域客户情况，点击，然后选中一个国家查看。查看所有邮件往来情况，点击。快速查询，选择客户类型、客户等级以及客户来源，点击。也可以直接输入客户名称，点击。查看后，可以帮助处理某些邮件，提醒业务员及时跟进客户。工作台操作说明进入系统后，进入系统工作台；如下图所示：工作台显示样式：一栏模式，两栏模式；如下图所示：两栏模式：一栏模式：可在显示项设置中，设置工作台显示模块，模块信息的条数等。如下图所示：最新消息模块显示最新收到的消息，可对消息进行回复，转发，查看。如下图所示：未分发邮件：只有部门资料管理员，或系统客户资料管理员，显示该模块；如下图所示:可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；点击分发按钮，分发给业务员；点击归并，归并给有档客户；陌生客户待处理：显示未建档的客户邮件，如下图所示：可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；点击建档按钮，可对该邮件地址进行建档；点击归并按钮，可把此邮件地址归并给有档客户。有档客户待处理：显示有档客户的最新邮件，如下图所示：点击客户名称连接，查看该客户的详细跟进情况；点击邮件标题连接，查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对此邮件进行回复点击抄送按钮，可把此邮件抄送给其他业务员。我的邮件：显示我收到的最新邮件，如下图所示：点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复；点击删除按钮，可删除此邮件。内部邮件：显示内部员工发送给我的邮件；如下图所示：点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复；点击删除按钮，可删除此邮件。内部抄送邮件：显示内部员工抄送的最新邮件，如下图所示：点击邮件标题，查看邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复操作；点击不显示，则，隐藏该邮件，不再在内部抄送邮件模块显示。我的待办：显示提交审核的邮件，或提交审核的群发邮件；如下图所示:点击邮件标题，弹出邮件审核页面；审核通过，该邮件进行发送，且出现在我的已办；审核返回，该邮件出现在跟进联系-》跟进管理-》发件箱中，可对其进行重发；日程/待办任务：显示最新的日程和任务；如下图所示：点击标题连接，可显示日程/任务的详细信息点击新增日程：弹出日程新增页面，输入日程信息，点击保存；点击新增任务：弹出任务新增页面，输入任务信息，点击保存。

管理员功能操作说明管理员帐号（admin）进入系统，如下图所示：1.系统选项设置1.1.详细选项说明点开后面修改，就可以看到每个选项的详细说明。1.2.系统选项修改1、比如：2、点击修改按钮，出现以下对话框：3、说明是对修改方法的详细指导。如上图，我们可以知道邮件附件大小限制可以修改，只需要把当前值修改为需要的值即可。4、部门资料管理是否可以修改客户资料。默认可以修改。5、同一客户多人分管时是否相互隔离：Y：各个分管人只能看到自己与客户联系的邮件；N：各个分管人都能看到所有的分管人与客户联系的邮件；当分管人只有一个人时，该分管人都可以看到该客户的跟进信息。6、

同一部门内的分管人是否可以共享邮件：部门隔离：Y：同一部门的分管人能够看到同一部门内所有分管人与客户的联系邮件，看不到其他部门的分管人与客户联系邮件；N：不同部门的业务员分管的客户，都能看到，所有业务员与客户的联系邮件；7、未归挡的邮件是否限制删除：Y：不能对陌生客户待处理邮件进行删除操作；N：能够对陌生客户待处理邮件进行删除操作；8、是否显示子区域客户”N-只显示当前区域客户，Y-显示当前区域及其子区域客户，默认为Y。分别在“客户档案维护”，“客户分管设置”，“发邮件选择”页面加以控制。2.操作帐号管理系统管理员给业务员设置帐号，点击进入。如下图所示：2.1.帐号设置1、点击，系统出现以下对话框：2、帐号可以用业务员的英文名，口令可以先预设（以后业务员可以修改）。员工名称是员工中文名字。员工号是指员工设置后的员工号。点击选择，选中相应的员工。其余信息填写后，点击完成。2.2.帐号修改经理可以对帐号信息修改，点击帐号对应的修改按钮。修改信息后，点击完成。3.功能权限设置该权限设置是指给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用什么功能。具体操作如下：点击，然后点击员工名字，出现以下对话框：经理模块：所有模块功能选中，如选中。员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：跟进联系（跟进管理、跟进联系输入、跟进查询），如下图：个人功能（全部），4.管理权限设置该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。具体操作如下：点击管理权限设置，出现以下对话框：选中某个权限，然后点击。二级权限是属于一些高级权限，可以先把所有权限都首先授权给经理。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）1、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。2、系统传真管理授权，授权的员工有分发传真，查看系统所有传真的权限。3、资料库模块中文档管理授权。4、外网访问权限授权5、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。6、可以查看业务员个人邮箱来往邮件5.操作日志管理实现对系统使用情况的监控。1、系统日志是指帐号出入系统的记录2、操作日志帐号在系统进行的所有操作记录。3、存档日志记录存档备份。6.外部邮件导入如果需要把以前的客户邮件导入到系统中，可以使用此功能。收发分离模式:1.将outlook或者foxmail中的邮件以eml格式导出。2.在服务器D盘中建2个文件夹,分别命名为inbox和sendbox。把收件箱中的邮件放到inbox,发出去的邮件放到sendbox。3.如果这些邮件已经处理过,在已跟进前打勾.然后点导入即可。集中导入模式：7.手工接收邮件点击手工接收邮件，可以手动接收邮件。8.发送消息管理员发送消息给其余有帐号的员工。发送方式：（1）自定义——自己选择发送对象，可以多次选择，对象间系统自动用分号隔开。（2）组发——针对一组人发送（3）在线广播——系统所有在线员工都可以收到（4）广播——所有员工都可以收到（5）系统管理员——给系统管理员的消息（6）文件对传——业务员之间文件对传浏览上传选择文件对传后，浏览上传即可，最大不超过5M接收方式：自动——在系统就系统接收，不在系统的手机接收页面——只是系统接收手机——只是手机接收邮箱——只是邮箱接收需要回执：选中：要求对方回消息发送消息是有字符限制，系统实时统计字符。写完消息，点击。9.查看消息查看以前消息来往的记录。 增加邮箱参数设置错误消息提醒。如果系统邮箱或部门邮箱参数设置有误则以每个邮箱每天一次的频率提醒给系统邮件管理员。如果个人邮箱参数设置有误则以每个邮箱每天一次的频率提醒给邮箱所属业务员及系统邮件管理员。查看最近7天收到的消息（系统默认设定，消息在7天之内自动删除）。可以删除消息，选中要删除的消息，点击。10.口令修改11.安全退出点击安全退出，系统就退出管理员操作界面。功能操作说明1.基本信息“基本信息”是系统软件运行的基础，包括对部门、员工、区域设置。如下图所示：

1.1.部门设置公司部门设置是根据公司情况设置部门，部门设置是其他员工设置以及客户设置的基础。1、进入。2、公司根据实际情况可以增加部门，点击。3、填写好相关信息后，点击。注意：需要在部门下设置部门，比方说开发部下设置开发一部、开发二部。选中，然后点击继续操作。对部门修改，点击按钮，修改完成后，点击。删除部门，需要把部门选中，然后点击完成。1.2.员工设置作为公司主管，需要把员工信息资料进行存档，也是以后进行人事调整后需要修改。1、进入2、点击设置员工的部门，如下图点击，出现该部门下所有员工。3、然后点击，出现以下对话框:客户数上限：设置为负数时，会给予提示；当设置为0时，对客户数没有限制，可以建无限个客户；若当设置为x时，客户数超过x时，建档时，会给予您提示信息；填写资料后，点击，该员工就出现在该部门下。6、注意员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。7、需要修改时，可点击修改按钮；也可直接点击，然后重新设置员工。8、快速查找功能以及在职、离职显示。1.3.区域设置区域设置是指根据客户分布情况，把客户区域设置完成。1、点击，系统已经把五大洲下重要国家都已经设置好。2、如果还需要增加国家，选中该国家的洲，比方说，然后点击，出现以下对话，填写完相关内容后，点击。1.4.代码群维护系统中下拉框中的内容都可以根据公司实际情况进行修改,进入，选择，出现以下对话框：系统已经设置了客户来源，如果需要修改：（1）可以点击相应的修改按钮，出现以下对话框，代码是不能修改，名称修改，点击完成。可以把其中要修改的项选中，如下图所示，然后点击。接着点击，出现以下对话框，填写完代码和名称，点击完成。显示顺序的调整。可以通过显示顺序列的上下箭头进行上下的移动。修改好的顺序点击进行保存。将按照序号列从小到大的顺序排列。需要修改的代码群主要有以下几个，方法同上。（1）（2）（3）（4）（5）（5）2.客户管理客户资料的管理，包括客户的建档以及客户档案的维护，以及客户区域分管设置及分管转移。2.1.新客户建档1、点击，出现以下对话框：2、所属地区选择时，点击，出现以下对话框，点击“快速查找”，，可快速搜索出客户区域，选择好区域后，点击。3、“”是系统按顺序自动,防止业务员建档时出现重复的代码。“”用来标注必输项。4、“”是客户公司的主要邮箱，输入必须完全正确，系统才可以把客户邮件归并到正确的客户名下。5、“”是客户公司的备用邮箱，可以输入多个邮箱地址，中间用“；”隔开。6、“”，若在选择框内打勾，那么该客户将不会在客户档案维护中出现，也不参加客户的相关统计。若没在选择框内打勾，那么该客户将会在客户档案维护中出现，也参加客户的相关统计。7、如果该客户自己以后不想再跟,可以把他放到公共客户区.点击,其他人如果需要就可以从公共客户领用模块中领取该客户.8、客户联系人信息输入，点击，弹出联系人输入层。可以设置主联系人，确定保存到客户档案页面。联系人能代表客户进行邮件往来等日常联系，该地址发来的邮件，系统会显示联系人的名字同时也会把该邮件归并到对应的客户名下。一个客户可以有多个联系人。9、“”。点击，出现以下对话框，选择员工后（可以选择多个业务员），点击。一个客户可由多人分管。点击，置为公共客户。10、填写完后，点击。2.2.客户档案维护指对客户资料的修改，补充，整理。1、点击，然后点中，系统就会把西湖区的所有客户信息列出。如下图所示：客户名称链接到客户详细跟进记录页面。2、点击修改按钮，可以对相关资料进行修改更新。如下图所示：输入客户名称单个字符，联想到其他已经建档的含有此字符的客户；修改历史，显示该客户，所有修改的记录，以及修改的内容；3、点击删除按钮，可以把已无业务往来的客户删除掉。4、快速查询某客户资料时，可以通过以下方式，选择“分管人”，或者直接输入该客户的相关信息，点击。点击，出现以下分类搜索，可根据客户类型、客户等级、客户来源、经营产品、客户行业进行搜索。5．点击高级边上的设置按钮可以根据自己的需要在客户档案界面增加自定义内容，并启用。2.3.客户分管设置指客户区域分管设置点击进入。2.3.1.不严格按区域分管系统默认客户不严格按区域分管设置，也就是每一个业务员都有权在任何区域下建立自己的客户。只要你的公司是没有严格的区域限制，那么就可以按系统默认的不严格按区域分管设置就可以。当然所有的前提是每个业务员只能看到区域下自己的客户。点击，进入客户分管设置页面，如下图所示，可按照“客户类型”、“客户等级”、关键字等进行搜索：可以按“地区”和“业务员”来分类显示客户。如果点击，然后点击，系统就会显示杭州市的客户。选中相应地区，显示的客户名称，可以通过客户名称的链接进入到客户的详细跟进记录模块，如图所示。如果点击，然后点击，系统就会显示有分管权限的客户。如下图所示：可按“关键字”进行搜索：1、选择按地区显示时，对于具体客户，可以设置具体负责人，如下图所示：点击该用户下的分管图标“”，出现了所有在该区域有权人的名字。然后你进行选择，选择完成后点击。2、选择按业务员显示时，对于具体客户，也可改变分管人。具体操作如下：点击，选择要改变分管人的一个或多个客户，拖动客户到，那么这些客户的分管人就会变为。也可以对多个客户进行分管设置，先选择好要分管的客户。然后点击，选择好分管人后，点击，完成操作。2.3.2.严格按区域分管点击，进入客户分管设置页面，如下图所示，如果公司需要严格区分区域，那么就需要对不同的地区进行分管设置。可根据分管人、客户类型、客户等级进行搜索；具体可进行以下操作：1、选择一个地区，比方选择杭州市，点击。2、“”是指在该地区有权建立客户档案的人，点击有权人后面的图标选择图标选择在该区域下有权建档的业务员。比方说点击，出现以下对话框，选择“开发一号”后，点击“关闭”就完成。如下图所示：3、默认分管是指有权对该地区客户资料进行维护和修改的人。添加方法与有权人相同。4、是指下一级区域需要继承上一级区域的分管设置。5、是指上一级区域把分管设置下发给下一级区域，可以快速方便设置。2.4.按销售员移交客户资料指当公司出现销售员之间客户资料移交时进行的操作。1、进入，出现以下对话框：2、，点击。选择部门，比如，然后选择“”，点击完成。3、“”，系统默认是撤消分管，表示销售员A的客户全部撤消；如果需要把销售员A的客户移交到销售员B，以后销售员A的客户都由销售员B负责，点击，选择销售员B。4、选择完成后，点击，实现客户移交。2.5.邮件地址分发移交指客户的邮件地址分发给相关的业务员，以后该地址的邮件就由移交的业务员负责或者当邮件分发操作中选错了接收人时也可以使用该功能撤消。1、点击，出现以下界面：2、填写好邮件地址，系统默认“撤消”，点击后就是取消该邮件地址自动分发，以后该邮箱地址的邮件就出现在未分发邮件。3、选择好销售员，点击，表示该邮件地址的邮件由该销售员处理。2.6.限制建档邮件地址设置对于一些邮件地址,比如从阿里巴巴上来的一些寻盘邮件的地址或者公司内部的邮箱都可以设置在这里,这样就可以避免业务员把这些邮件地址建档.具体操作如下点开,出现一下界面点,把地址添加上去即可.也可选中一条记录删除。2.7.客户资料合并同一个客户被两个业务员建档,可以把客户资料合并.点击,出现一下界面选择需要合并的客户,如上图,就把客户浙大恩特合并到浙大恩特网络中了.2.8.客户资料导出导出客户资料以及详细跟进记录,点击,出现以下界面按搜索条件，分管人等进行过滤搜索；选中一个客户,点导出,客户详细资料就会已html格式被保存在指定路径下.2.9.公共客户领用查看或领取公共客户可到的“公共客户领用”模块，点击,出现以下界面选中某个客户,点即可。长时间未联系的客户置入公共客户，以消息方式提醒分管人。具体天数的设置，在系统选项中进行设置。2.10公共客户领用审核点击,出现一下界面:系统中增加配置项“公共客户领用是否需要审核”。当不需要审核时，有“公共客户领用”模块权限的业务员可以直接领用公共客户。在需要审核的情况下，业务员领用公共客户后，领用数据出现在“公共客户审核”页面中：审核通过：在领用审核页面消失；审核退回：重新退回到公共客户领用页面；2.11邮件归并撤销点击,出现以下界面对已发送的邮件，已接受送的邮件的归并撤销处理。2.12客户投诉功能描述：售后服务模块，用于记录客户投诉及问题反馈信息。点击,出现以下界面可对客户进行搜索查询点击新增按钮，弹出新增客户投诉页面：如下图所示：点击保存按钮，保存投诉信息；点击关闭按钮，关闭此页面；可选择单个或多个投诉客户信息，点击删除按钮，进行删除操作；点击关闭按钮，关闭此页面。2.13.客户查询用于更加方便准确的查找到客户的相关信息，并逐条显示出来。查询条件：按分管人查询、根据客户名称模糊查询、按客户代码精确查询。系统管理员可以通过列显示设置，对显示列的宽度、顺序，以及显示哪些列进行调整。支持高级查询功能，分页显示功能。3.供应商管理供应商管理，主要是对供应商的相关资料进行维护。3.1.供应商设置1、点击，出现以下对话框：显示列设置：点击显示列按钮，弹出显示列设置页面，如下图所示：勾选选项，表示在前台显示；可选择上下箭头调节显示顺序；也可选中选项，点击右侧大箭头调节顺序；点击确定按钮，进行保存，点击取消按钮，取消该操作；应商新增页面显示列，可以根据使用者喜好自定义。点击，会出现以下对话框： 具体的操作可参照客户档案维护中的新增操作。3、“”设置说明若选中“”，给供应商名称增加链接，链接到“跟进详细记录”页面，且该供应商以后发送过来的邮件就会显示供应商的名称；反之，则不显示供应商的名称。一旦选中，则不能修改。3.2.供应商查询具体操作参照客户查询。3.3.供应商分管设置具体操作参照客户分管设置。4.跟进联系跟进联系是业务员与客户、供应商之间所有往来包括邮件、传真以及电话等资料的处理中心。4.1.跟进管理进入跟进联系模块，点击跟进管理，出现比较清晰的界面。具体使用操作有以下几个部分：4.1.0.显示项设置进入跟进联系页面，如下图所示：在“跟进管理”界面左上角点击打开MSN发送界面。主界面如下：双击联系人，进入回话界面，如图：如上图所示，红色标识的为离线好友，绿色标识的为在线好友，可以给在线好友发送即时消息，也可以给离线好友发送离线消息。右键单击分组“”可添加MSN好友。所有供应商：显示所有供应商的跟进信息；跟进管理设置：可直接设置跟进管理相关的选项“邮件撰写默认字体”，“邮件撰写默认字号”设置.“发出的邮件是否要求已读回执”选项，若要求已读回执，则发送邮件时已读回执默认为选中状态。有档客户待处理，客户或供应商标志，供：供应商邮件；客：客户邮件热点客户：把需要重点跟进的客户（如近期往来较多的客户、近期有回款的客户、近期问题较多的客户）在客户管理中定义为热点客户，在跟进管理的“热点客户”一栏列出这些客户的往来跟进记录，从而方便业务员及时跟进。内部邮件：只要发件人邮箱地址在员工参数中设置，则可以显示在收件人的内部邮件中。无需双方邮件地址都需要在员工参数设置中设置；点击进入显示项设置页面，对显示项进行设置，如下图所示，跟进管理右上角点击设置按钮可以设置搜索过滤条件：4.1.1.邮件收发.有档客户待处理进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示的是邮件具体内容，可以对邮件重要程度进行标识。如下图所示：对有档客户待处理操作：该模块显示所有的已经建档的客户邮件、供应商邮件；备注：显示和客户联系，发送此邮件的跟进联系备注；当鼠标滑到备注列，显示该备注的内容；用邮件回复：用邮件方式对该邮件进行回复；抄送：可把此邮件抄送一份给其他业务员；建立销售机会：发现商机时，第一时间对其进行处理，提高工作效率；制作报价单：和业务相关，便于操作；2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：看完邮件后，在处理邮件之前，可以在邮件下方的联系目的、邮件类别以及经营产品产品进行填写。作为客户信息进行保存。“”是指该客户需要几天后联系然后填写上数字，系统会在几天后“跟进提醒”提醒你与该客户联系，当设置为‘0’天时系统不提醒跟进。“”表示该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出现在客户待处理中等待处理。邮件处理如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同时默认将邮件回复给抄送人。如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击。如果想把邮件作为附件发送出去，点击。翻译邮件,点击邮件内容默认为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，可切换至超文本方式。需要把邮件打印出来，点击。需要对邮件进行预览，点击可以由此处直接对该客户进行报价单的制作，点击客户邮件如果没有必要回复，点击。但是在保存之前确定已经把“”选中。这样，邮件就不会出现在待处理中。3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作。1）用邮件回复，对邮件进行回复。进入后，如下图所示：选择联系目的、填写下次联系时间以及备注信息可以方便自己保存与客户联系的邮件资料。可以选择抄送人以及秘密抄送人，点击。是模板选择和常用语选择。设置后可以进行选择。可选择表情。写好邮件，点击完成。2）用传真回复，有传真系统就用传真回复客户，显示暗色表示无传真系统。3）用其他方式回复，是指除了邮件以外（如果有传真系统，除邮件和传真以外）的方式回复，需要跟进联系输入。具体方法查看3.3.跟进联系输入。4）内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其他人员。.陌生客户待处理1、进入，括号中显示陌生客户件数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：可对陌生客户邮件，进行建档、归并、转交、删除；建档：可对该邮件进行建档；建档后，该邮件显示在有档客户待处理里面；归并；权限控制：系统客户资料管理员：可以归并给所有的客户；部门客户资料管理员：可以归并给该部门下的员工分管的客户；转交：陌生客户待处理邮件转交时，选择转交人后，弹出填写对该邮件的处理信息的窗口，并且提示信息以消息的方式发给业务员；删除：系统选项设置“未归挡的邮件是否限制删除”设置为N，则不限制删除；设置为Y，则限制删除；点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。不需要建立档案的客户，直接进行处理（例如寻盘邮件）。如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统默认抄送。如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击，转发功能是把陌生客户转发给其他业务员处理。需要把邮件打印出来，点击。没有价值的邮件内容直接点击，该邮件会保留在垃圾箱中。如果想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。如果以后不想再接收该地址的邮件，点击即可进行设置。可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作“”建档，客户档案建立。点击后，出现建档界面。归并，老客户新邮箱，需要把邮箱归并到客户资料。只需选择好客户，点击确定。转发，是把该封邮件发给其他业务员。此时的转发是把该客户邮件交由其他业务员处理。邮件也不会出现在这里。删除，直接删除邮件。.客户跟进提醒1、进入，括号中显示需要跟进客户数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息。3、跟进联系回复（1）延迟跟进提醒时间，选择，此时会跳出跟进联系延时页面，如下图所示：设定好时间后，点击，那么该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除，同时在设定的日期会出现在客户跟进提醒列表中。（2）取消跟进提醒，选择，该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除。（3）用邮件回复，选择。回复方法同上。（4）用传真回复，选择。（5）用其他方式回复，选择，保存后允许修改附件。4.1.2.客户跟进情况查询.最近刚处理（7天内）1、选中，右边显示的是具体内容，如下图所示：可以根据进、出对邮件进行过滤；2、若是客户，点击客户名称，可以详细看到与客户的联系情况。如下图所示：包括五个部分，客户信息、客户联系人、邮件分类、联系情况、快速过滤功能以及点击主题后出现的邮件详细内容。客户信息是建档信息，点击其邮箱，可以直接回复邮件。客户联系人是指同一个公司多个联系人的具体资料查看。可以在此增加联系人，方法是点击，然后点击，填写好资料后点击过滤功能是指有选择性的查看客户联系情况。比方说想看邮件往来情况，选中“”，系统就会过滤出所有发出的邮件。如果要把详细跟进记录中的邮件更加细化,比如说按项目或者合同进行分类。可以在自定义分类中建立目录,然后把邮件手动移到指定目录下.3、若是有档供应商邮件：点击供应商名称，可以详细看到与客户的联系情况。如下图所示：左侧显示供应商信息：点击“供应商信息”可对供应商信息，进行修改和查看；右侧tab页显示的是：联系记录、询价历史、采购历史、入库历史、来样历史和寄样历史；4、看内容后，选择跟进方式。（1）用邮件回复，选择。回复方法同上。（2）用传真回复，选择。（3）用其他方式回复，选择。（4）客户资料管理员权限可对邮件进行邮件导出操作。5、重新归并功能可以对单封邮件实现其他客户的归并。在二级管理权限下，客户资料管理员具有该模块的操作权限。在多级权限下，客户资料和部门资料管理员具有该功能。.所有客户1、选中，右边显示的是具体内容，如下图所示：2、点击客户名称，可以详细看到与客户的联系情况，进行处理。方法同上。3、点击档案，可以详细查看客户档案资料。4、查看后，有需要跟进联系的，进行回复。5、查看内容后，选择跟进方式。（1）邮件回复，选择。回复方法同上。（2）传真回复，选择。（3）其他方式回复，选择。.快速查询选择客户类型、客户等级、客户来源，点击。可以直接输入客户名称，点击。.详细查询1、可以按以下几种方式查询：点击“”，然后选择一个地区，比方说选择。系统显示以下界面，右边就是杭州所有客户的跟进情况。点击客户名称，可以详细看到与客户的联系情况，进行处理。方法同上。点击档案，可以详细查看客户档案资料。查看内容后，选择跟进方式。（1）邮件回复，选择。回复方法同上。（2）传真回复，选择。（3）其他方式回复，选择。4.1.3.日常往来1、邮件日常往来，如下图所示：2、点击收件箱，如下图所示：右上侧显示“最近邮箱检测时间”如果是老客户邮件，发件人显示客户名称；如果是新客户，发件人显示邮箱地址。可以直接在此对邮件进行操作内部抄送，是把该封邮件抄送给其他业务员。回复，对邮件进行回复。如果是新客户，建档，客户档案建立。4.1.4.快捷方式.发送邮件点击，出现发送邮件的界面，如下图所示需要审核的邮件，在审核人我的待办里显示；审核通过的邮件；在我的已办里面显示；收件人为内部员工时，点击审核，提示“此邮件为内部邮件，无须审核，正在发送…”；选择发送的客户：收件人支持多个收件人，收件人之间以“；”号隔开；输入收件人时，如输入首字母“a”时，自动列出"a"字母开头的客户邮件地址供选择，默认显示7条如果系统有多于2个邮箱地址，选择发送邮箱：4、添加附件，可直接选择文件，进行上传，亦可“从资料库导入”或“从产品库导入”5、个人邮件模板和常用语在设置好后，可以在此选择。6、写好邮件，点击。.发送传真（有传真系统的可以发送传真，方法和邮件相同）.个人模板点击，出现以下对话框：点击，出现以下对话框：在“邮件模板”设置中增加“模板类型”下拉选择框，模板类型分为“常规、群发专用、通用”三种，常规指普通邮件发送使用的模板，通用是指普通邮件和群发邮件都适用的模板，默认为通用模板。填写模板名称，设计好样式，点击。在发送邮件时，，就可以使用。要修改模板时，点击下图的修改按钮。.通讯录点击，出现以下对话框：点击，完成设置。.接收邮件点击，系统会手动接收邮件。主要用于接收邮件情况不好，可以手动接收。4.1.5.销售机会管理1、销售机会管理，如图所示：销售机会列表中默认只显示进行中的销售机会，已完成的销售机会可以点击销售机会管理界面顶部相应阶段的链接查看。1>、系统自动统计、形象展示各个阶段停留的销售机会数量和金额，显示销售各阶段的统计。；业务员可对每个销售机会进行记录，并与跟进管理相结合进行有效跟踪，存在推荐历史概念，也就是修改后，还可以查看到以前某个时间的状态，阶段停留时间和总停留时间显示等；以便查看商机进展的过程。阶段停留时间：当前时间-阶段修改时间=阶段停留天数，总停留时间：当前时间-创建时间=总停留时间2>销售机会管理界面点击客户名直接链接到那个客户的详细跟进记录。3>、可对销售机会，进行增加、修改和删除操作4>销售机会列表中发现日期、金额、预计订单日期等字段可支持排序。5>业务检查中的销售机会增加多级权限控制6>点击推进历史，查看销售机会的各个历史阶段；7>销售机会编辑界面增加状态（成功、失败、搁置、跟踪）。销售机会主界面默认显示跟踪状态的销售机会;8>邮件地址或传真地址从客户A移动到客户B之后原跟进记录能够自动更新.7>、可在系统管理->模块权限设置，勾选“销售阶段定义”保存后，点击，页面如下图所示：可对销售过程的各阶段进行有效划分和定义。2、点击收件箱，如下图所示：如果是老客户邮件，发件人显示客户名称；如果是新客户，发件人显示邮箱地址。可以直接在此对邮件进行操作内部抄送，是把该封邮件抄送给其他业务员。回复，对邮件进行回复。如果是新客户，建档，客户档案建立。4.2.跟进联系输入1、与客户邮件往来系统会自动保存到详细跟进记录中，那么与客户的电话、聊天内容以及传真联系（系统如果有传真系统，也可以直接保存）需要利用“跟进管理联系输入”，保证客户联系记录的完整性.2、点击，出现以下对话框：3、客户代码选择，点击“选择”，选择客户所属地区，比方说，然后选中该地区下的客户，最后点击。客户代码和名称同时选择好。4、跟进状态“”选中打勾。下次跟进时间填写“”，这样到联系时间，系统会自动提醒。可以上传附件，包括单个附件和多个附件的上传，浏览上传完成。通过点击两个按钮，完成对附件的选择上传，上传好的附件可以再附件列表处显示。（不允许对相同文件的重复上传）跟进方式、销售员、联系方向、联系目的、主题、分类以及经营产品的选择填写。联系主题和主要内容的填写，有需要注意的地方，填写备注。完成后，点击。联系记录就保存在客户详细跟进联系记录中。4.3.邮件分发邮件分发中的邮件是指系统邮箱收到的新邮件,首先需要邮件管理员进行处理。点击，如下图所示：1、权限控制：若是：系统邮件管理员，可以查看所有的系统未分发邮件；若是：部门邮件管理员，可以查看部门邮箱的未分发邮件；既是系统邮件管理员，又是部门邮件管理员，则，显示所有的系统未分发邮件，和部门的未分发邮件；2、邮箱选择下拉列表框，实现邮箱过滤功能，方便处理指定邮箱的邮件。系统邮件管理员：显示系统的邮箱；部门邮件管理员：显示部门的邮箱；既是系统邮件管理员，又是部门邮件管理员：显示的是部门邮箱和系统邮箱列表；点击主题，可以查看邮件内容。管理员也可结合邮箱过滤功能灵活选择只处理某邮箱的邮件。批量分发，选择单封或多封邮件，点击批量分发按钮，进行批量分发选择分发历史，切换分发历史页面；如图：1、权限控制：若是：系统邮件管理员，可以查看所有的系统未分发邮件；若是：部门邮件管理员，可以查看部门邮箱的未分发邮件；既是系统邮件管理员，又是部门邮件管理员，则，显示所有的系统未分发邮件，和部门的未分发邮件；邮件分发历史使管理员能方便的查看已分发的邮件，还可根据业务员、分发时间段、发件人及主题过滤已分发的邮件。对于已经回复过的邮件，在邮件的前面会有回复标记。邮件分发具体操作选择，把该邮件分发给某个业务员。选择，选择好具体的客户后，会跳出以下显示框，如果点击，则会继续弹出对话框，判断是否将此邮件的地址更新到客户信息中；如果点击，那么仅此一封邮件归并到客户名下；点击，则取消当前操作。继续选择，那么该地址的所有邮件都会归并到该客户名下，该邮件地址也会保存在客户的备用邮箱中，输入联系人会把地址更新到客户联系人中。增加联系人值的判断，则归并到客户信息中，有联系人值则新增或修改已有联系人信息。输入的客户联系人名已存在的情况，请将邮件地址归到该联系人的邮箱中。如果点击则不更新到客户信息中；点击，则取消当前操作。如果被归并的客户没有分管人，也就是说是公共客户的话，那归并操作将被取消，被提示消息，如图。选择，建立新的客户档案。选择，把该邮件放进垃圾箱。5、属于垃圾邮件，也可以进行以下处理：选中邮件，进行处理点击，邮件就出现在垃圾箱点击，邮件就彻底删除，不在垃圾箱里，而是在系统回收站。点击，把该地址设置为拒收地址。点击，效果与（1）相同。4.4.邮件群发邮件群发是向多个客户发送邮件。一般邮件收发如果向多个地址发送邮件，收到邮件的客户，会看到所有发送的地址，但是邮件群发功能可以做到让客户只看到自己的邮件地址。具体操作如下：点击，出现发送邮件的界面。点击，选择邮件群发的客户。选择客户时，选某一区域后显示该区域及子区域客户。把邮件地址先用记事本编辑好,点击,就可以导入所有的地址.“”，选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出是否发送已读回执的信息提示框。，选中后，系统会在制定时间将邮件发送写好邮件，点击完成。4.5.邮件审核人设置业务员发出去的邮件需要上级或者另一个人审核时使用的设置，并且邮件审核人通过后发出的邮件，如果最后没发出成功，审核人能看到邮件发送失败的提示。具体设置方法：点击，选择需要审核的业务员对应的修改按钮，出现以下对话框：邮件审核人可以修改被审核邮件的附件、主题、收件人及抄送人。如上图，员工帐号是**，他发送的邮件需要由哪位员工审核，只需把该员工的帐号写在“当前审核人”。邮件审核人设置，允许有多个审核人，多个审核人之间用;号隔开。审核模式：如果勾选客户审核为客户审核，此方式必须设置审核人。不勾选默认为强制审核。（强制审核：设置了审核人则审核，不设置审核人则不审核。）群发审核:群发的时候是否需要审核）设置完后，点击完成。邮件审核审核人设置完成后,业务员提交审核的邮件会到经理的我的待办中.经理可以点开需要审核的邮件如果内容无误,可以点击审核通过,邮件就直接发送到客户那里.(经理也可以对邮件内容稍作修改).如果需要业务员继续修改,则点击审核退回,邮件就退回到业务员那里.点收件人，可以显示该收件人详细信息，如客户名称，联系人信息。4.6.客户跟进提醒设置指对不同等级客户进行的跟进提醒天数的设置。1、点击，进行天数设置。2、系统默认是0天（没有提醒），如下图所示：公司根据自己的情况填写完后，点击。4.7.邮件群发效果跟踪邮件群发后，对发了多少封、多少发送成功，多少发送失败，多少已读、多少已回复等等情况进行追踪。1、点击，进行邮件群发效果进行查看。如下图所示2、可选中多封邮件后，点击按钮，可对选择grid的邮件进行重发。3、共计发送、待发出、无法发出、退信、对方已读、已回复点击链接，显示相应列表数据。追踪完毕后，点击。关闭页面5.业务检查外贸经理了解业务员的工作情况，帮助业务员与客户跟进联系的工作模块。主要包括两个方面，业务检查和工作邮件查看。5.1.业务检查（按业务员）进入，出现和跟进管理差不多的界面。如下图所示：权限控制：系统客户资料管理员：能够查看所有业务员的业务来往邮件；部门资料管理员，能够查看该部门下所有业务员的业务来往邮件；既不是系统客户资料管理员，又不是部门资料管理员，没有业务员下拉框；主管批示：检查了某业务员的跟进信息后可以对该业务员的业务情况进行批示；左上方有业务员选择，如下图所示，选择一位业务员。选择业务员完成后，界面中出现的就是该业务员的客户跟进情况。查看业务员邮件待处理完成情况，点击和。右边出现具体待处理详细条目。点击“”，可以查看到需要联系客户最后的联系记录然后进行处理。查看最近联系情况，点击，右边查看具体内容。查看所有客户情况，点击查看。查看某个区域客户情况，点击，然后选中一个国家查看。查看所有邮件往来情况，点击。快速查询，选择客户类型、客户等级、客户来源以及经营产品，点击。也可以直接输入客户名称，点击。查看后，可以帮助处理某些邮件，处理方法参照3.1.1跟进联系；提醒业务员跟进客户。5.2.工作邮件检查工作邮件检查是检查业务员个人邮箱邮件。进入，选择一个业务员，出现以下界面：5.3工作任务查看任务跟踪，如下图所示：当是系统客户资料管理员：或是部门资料管理员，或既是系统客户资料管理员，又是部门资料管理员显示任务跟踪标签页；普通业务员，不显示该标签页；左侧员工信息权限控制：系统客户资料管理员：显示所有的员工；可查看所有业务员的任务情况；部门资料管理员：显示该部门下所有的员工，可查看该部门下所有业务员的任务情况；可根据左侧的账号、开始日期、结束日期进行查询；也可根据员工信息进行查询；右侧显示查询列表；可对任务进行关键字搜索；6．销售计划管理设定销售目标，查看销售情况。6.1.销售目标设定可选择不同的时间段，对该时间段的销售目标进行设定。点击进入销售目标设定页面，如下图所示。追踪销售目标完成情况，包括“回款额完成情况”，“合同额完成情况”。6.1.2.销售目标完成情况跟踪统计某时间段的销售目标，对其进行跟踪和查看点击进入销售目标完成情况跟踪页面，如下图所示7．资料库对文件进行管理。7.1.总资料库点击，弹出总资料库页面，如下图所示：权限控制：系统管理->管理权限设置->文档目录复制删除，若给业务员A授权，业务员A在总资料库主页面，左侧，显示目录复制，目录粘贴，目录删除按钮；若不授权，则不显示目录复制，目录粘贴，目录删除按钮。创建，删除，修改目录操作：创建目录：选择目录，点击创建按钮，自动创建目录，然后对其重命名；目录删除：选择目录，点击删除按钮，则删除所选目录，若存在文件，则提示“删除失败，请查看该目录下是否还有文件存在。”目录修改：选择目录，点击修改按钮，可对目录名称进行修改。目录复制，目录粘贴，目录删除操作：目录复制和粘贴：选择目录，点击目录复制按钮，选择目标文件夹，点击目录粘贴，则该目录及目录下的所有文件，均复制到目标文件夹内。目录删除：选择目录，点击目录删除按钮，则，该目录及目录下所有的文件，均被删除；文件操作：全选按钮：点击按钮，选择所有文档；上传：点击上传按钮，弹出文件上传页面，选择当地文件上传后，点击关闭，则上传成功；批量导入：把目录下的文件，全部导入到资料库；创建：创建excel页面；编辑后，保存；复制粘贴：选择文件，点击复制按钮，选择其他目录，点击粘贴按钮，此文件复制到目的目录中；删除：选择文件，点击删除按钮，删除该文件；且被删除的文件出现在，资料库垃圾箱内；5、缩略图：以图片的形式展现；6、回收站：可对文件进行删除，修改，查看版本等操作；7.2.资料库上传点击按钮，进入资料库上传页面，如下图所示：选择资料库目录后，选择本机文件，点击上传，可对文件进行上传操作；点击关闭按钮，关闭此页面。7.3.资料库审核点击按钮，进入资料库审核页面，如下图所示：审核通过：选择文件，点击审核通过；删除：选择单个或多个文件，点击删除按钮；点击关闭按钮，关闭此页面。7.3.资料库权限设置点击按钮，进入资料库权限设置页面，如下图所示：选择左侧目录，可对账号或组进行授权；设置操作权限后，点击保存按钮；目录创建；选择目录，点击目录创建按钮，可创建子目录；目录删除：选择目录，点击删除按钮；修改目录名称：选择目录，点击修改目录名称按钮，可对目录名称进行修改；应用到子目录：选择目录，点击应用到子目录按钮，该目录下子目录账号和组的权限，和此目录的权限相同；7.4.资料库权限查看点击按钮，进入资料库权限查看页面，如下图所示：选择左侧的账号或组，查看该账号或组的资料库目录权限；7.5资料库操作日志查询点击按钮，进入下图模块：可以根据过滤条件来查看整个资料库的操作记录。8．统计分析客户信息的统计分析，给企业经营提供科学依据。8.1.客户统计8.1.1客户类型统计进入，如果需要查看详细客户资料,点击8.1.2.客户地区分布统计进入，系统会统计出不同区域的客户个数。查看方法与7.1.1相同8.1.3.客户来源统计进入，系统会统计出不同来源客户数目。8.1.4.客户行业分析统计进入，系统会统计出不同行业客户数目。2、查看方法与7.1.1相同8.1.5.客户经营产品明细查询进入，根据经营产品统计客户数目。2、查看方法与7.1.1相同8.1.6.客户经营产品统计进入，系统会统计出客户感兴趣产品统计情况。2、查看方法与7.1.1相同8.1.7.按销售人员跟进情况统计进入，选择需要统计的业务员、统计客户类型以及跟进时间，然后点击。统计结果显示如下：3、点击“打印”按钮，可对当前页面进行打印操作。8.1.8.销售人员日跟进情况统计1.进入,选择业务员以及统计时间,然后点击,就可以统计出未跟进的客户名称,以及未跟进的次数,提醒业务员及时跟进客户.同一业务员所跟进的同一个客户名称不再出现多次，增加对客户跟进记录的数量小计。统计出的结果如下:8.1.9.客户建档人统计1.进入,选择统计时间,然后点击,就可以统计每个建档人所创建的客户数，右边是相应的饼图和立方图显示结果。统计如下:每一条记录，可点击右侧查看详细列表按钮，显示结果如图：继续点击“查看详细资料”则可链接到客户的详细跟进记录中去。8.2.综合分析8.2.1.客户来信次数分析进入,选择一个业务员,点统计,就可以统计出所有客户的来信次数以及最后来信和去信时间,帮助经理更好的维护客户.统计结果如下8.2.2.无往来客户查询点击进入无往来客户查询页面；如下图所示：权限控制：系统资料管理员：显示所有业务员与客户的往来邮件；部门资料管理员：显示部门下所有业务员与客户的往来邮件；普通业务员：只显示自己与客户的往来邮件；可选择客户置为公共客户，该客户出现在公共客户领用模块；可选择客户群发邮件。8.3供应商综合统计点击进入供应商综合统计页面，如下图所示：根据开始日期和结束日期进行统计按行业统计；点击数量连接，进入该行业、该来源、该等级的供应商统计列表；8.4.销售漏斗分析点击进入销售漏斗分析页面，如下图所示：可根据“发现时间”、“预计订单时间”、“预计金额”、“负责人”统计销售机会。点击左边阶段右侧显示相应的客户和供应商的商机列表9.个人功能9.1.日程安排1、默认打开“任务”标签页，日历显示的当前日期；2、可按照“按开始时间”、“全部状态的任务”、“全部类别”进行过滤，右侧列表显示过滤结果；3、点击按钮，可对右侧列表进行增加，删除，移交、复制等管理；双击右侧某行，可对该任务进行编辑；选中某行，点击删除按钮，可对该任务进行删除操作；选中某行，点击完成按钮，该任务的完成率为100%；选中某行，点击移交按钮，可把该任务移交给你选择的业务员；且，有消息提醒该任务的新的所属人；选择单个或多个任务，点击复制，可对所选任务进行复制；排序：可点击任务、说所属人、开始日期等进行排序，也可设置显示项；转交权限控制：当是系统客户资料管理员：可以转交给所有的业务员；当是部门资料管理员，可以转交给该部门下所有的业务员；当既是系统客户资料管理员，又是部门资料管理员，可以转交给所有业务员；既不是系统资料管理员，也不是部门资料管理员时，没有转交功能按钮；被分派人没有删除任务功能；点击新增按钮：页面如下图所示：所属人：当是系统客户资料管理员，所属人选择范围是：所有业务员；当是部门资料管理员，所属人选择范围是，该部门下的所有业务员；既是部门资料管理员，又是系统客户资料管理员，所属人选择范围是：所有业务员；提醒：设置时间，则会在该时间，以系统消息或短信的形式，提醒创建人；审核确认：只有部门资料管理员或系统资料管理员，能够勾选审核确认按钮；任务完成后显示为100%，主管对其任务进行审核确认，确认后，在任务列表，审核列显示是对号图片，未审核是叉叉图片；进行信息填写，可上传附件，选择保存按钮进行保存操作；重复周期设置。当设置了重复周期的任务完成后自动根据周期生成新的任务。4、打开“日程”标签页，如下图所示：左侧如“日程”标签页，右侧可按照日、周、月显示，并且对其进行管理，更加的方便和一目了然；工作台增加日程安排模块a)对超期未完成的任务以红色字体显示。b)如果为“任务”，日期一栏中显示结束日期。如果为“日程”，日期一栏中显示开始日期.c)点击“新建任务”、“新建日程”按钮，可直接新建任务和日程。9.2.发送消息发送消息页面，“发送给”一栏增加自动换行，发送给多人时可以直观看到全部接收人。消息直接回复时接收人自动设置为原消息发送人。不用再次填写发送人。发送方式：（1）自定义——自己选择发送对象，可以多次选择，对象间系统自动用分号隔开。离职的业务员账号不显示在发送对象下拉框内。（2）组发——针对一组人发送，组发可以发送附件（3）在线广播——系统所有在线员工都可以收到（4）广播——所有员工都可以收到（5）系统管理员——给系统管理员的消息（6）文件对传——业务员之间文件对传浏览上传选择文件对传后，浏览上传即可，最大不超过5M接收方式：自动——在系统就系统接收，不在系统的手机接收页面——只是系统接收手机——只是手机接收邮箱——只是邮箱接收需要回执：选中：要求对方回消息4、发送消息是有字符限制，系统实时统计字符。写完消息，点击。9.3.查看消息查看最近7天收到的消息（系统默认设定，消息在7天之内自动删除）。可以删除消息，“已收到消息”、“已发送消息”、“已删除消息”支持选中删除，点击。可删除所选。消息的搜索功能，可以对消息的关键字进行搜索。对于收到消息的转发功能（系统消息不可转发）。9.4.个人邮箱参数的设置进入，出现以下对话框。邮箱默认的显示顺序：最新添加的邮箱排在最上面；且作为发送邮件时的默认邮箱；点击“检测”按钮，可对所设置的个人邮箱是否正确进行检测。点击，会出现如下页面，勾选设为默认发件箱多选框保存，则默认发件地址为该邮件地址。点“高级”，会出现一下页面，在这里，我们可以设置邮件在服务器上是否删除以及邮件在服务器上的保留天数，同时也可以进行加密邮箱的设置。填写好相关内容后，点击