赛迪顾问：软件定义汽车-中国智能汽车软件产业发展趋势洞见

软件定义汽车（Software

Defined

Vehicles，SDV）已成为汽车前产业近年来达成的共识发展趋势。在智能化、网联化变革趋势下，言汽车逐步由机械代步工具向新一代移动智能终端转变。功能需求推动汽车电子电气架构由分布式向集中式升级，软硬件在零部件层面，软件逐步获得全栈化、完整化的控制权限，实现汽车多元化的应用功能，成为定义汽车产品力的关键因素。在此趋势下，汽车产业的现有格局受到前所未有的冲击，如何洞悉智能汽车产业的发展趋势，是汽车产业参与各方在变革中掌控先机的关键，为了梳理智能汽车软件产业现状，总结智能汽车软件产品技术方案，洞悉智能汽车软件产业发展趋势，赛迪顾问股份有限公司联合东软集团编写《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书，旨在为政府、投资机构以及产业参与企业在智能汽车软件未来发展中的决策与规划提供建设性意见和理论性支持。目

录PART

01

智能汽车软件产业发展背景分析1.1

产业界定与内涵…………………021.2

产业环境

…………031.3

政策导向

…………041.4

产业现状

…………05PART

02

智能汽车软件产业链概况2.1

变革趋势下智能汽车软件产业链及格局

…………………082.2

全球智能汽车软件产业概况

…………………092.3

中国智能汽车软件产业概况

…………………102.4

智能汽车软件产业链全景图

…………………13PART

03

智能汽车软件关键技术及应用趋势3.1

汽车电子电气架构与车载计算平台技术趋势

……………163.2

系统层软件

………………………183.3

自动驾驶软件

……………………223.4

智能座舱软件

……………………263.5

车联网软件

………………………313.6

高精度地图

………………………37PART

04

产业发展趋势与驱动要素分析4.1

中国智能汽车软件产业发展趋势……………404.2

产业发展驱动要素分析

………40PART

05

中国智能汽车软件产业发展建议5.1

政策发展建议

……………………465.2

产业发展建议

……………………465.3

企业发展建议

……………………465.4

投资机遇建议

……………………47PART01智能汽车软件产业发展背景分析1

智能汽车软件产业发展背景分析1.1

产业界定与内涵智能汽车软件可定义为软件将深度参与到汽车定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造。智能汽车软件产业技术体系复杂、价值链长、产业交叉较为融合，布局从基础控制的系统层软件，遍布进阶功能的智能座舱软件、车联网软件、自动驾驶软件。软件架构的关键技术使得车辆控制系统在开发过程中逐渐与硬件解耦，让用户体验摆脱对于系统环境的依赖，赋予用户新体验与汽车新价值。图1-1

开放式汽车软件架构示意图AI大数据深度学习功能安全OTA……V2X关键技术软件HD

Map语音识别遵循标准的开放式软件架构将车辆控制系统的设计元素有效的解耦架构芯片技术传感器用户体验摆脱对系统环境的依赖，更硬件多基于互联网的用户体验技HMI术得以使用架构对硬件抽象，硬件更新对软件的影响大幅降低，车辆硬件的更新成为可能数据来源：赛迪顾问，2021.3软件在汽车产品的比重

在持续增加，汽车架构也从分布式走向集中式架构，汽车从信息孤岛模式走向网联互通模式，这些都标志着软件定义汽车时代的到来。软件定义汽车架构下，可以通过OTA服务持续的为车辆升级完善，使车辆不断进化，具备自有的品牌价值。软硬件解耦式开发与后端云平台的持续服务赋予了汽车开发的创新生态。图1-2

智能汽车软件赋予汽车开发的创新生态内容服务平台应用商店车主APP边缘计算资源车辆大数据平台……后端云平台OTA服务通用存储、网络、计算功能标准化的设计开发工具远程调试、诊断工具OTA

Master安全网关自动化仿真测试平台标准架构下的CAR

BRAINX-DC……域控制器GPDUX-DC芯片及研件平台

基础软件

外设开放的创新生态数据来源：赛迪顾问，2021.3021.2

产业环境在汽车的电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势下，汽车逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车的硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。科技公司、软件公司进入汽车行业也推动了供应链生态体系的改变，汽车产业链逐渐从主机厂、一级、二级供应商的线性关系演变为更加复杂的主机厂、供应商以及互联网企业均参与进汽车新生态体系，从汽车全生命周

期覆盖

整个产业的网状关系。商业模式上也从出售汽车硬件转为出售硬件与后续服务的转变；研发流程也从软硬件集成开发转变为软硬件解耦的单独开发。新的整车电子架构构成了未来智能网联车的核心，而软件和服务能力将成为未来汽车产业里最重要的竞争力。图1-3

汽车软件价值差异化关键示意图功能定制化√品牌差异化，主要是通过增加软件功能来实现。√软件的后部署，可以通过

OTA

快中央计算平台速实现。域控制器软硬分离化硬件接口标准化，软件平台化，▶分降

散低

的整

车EC成U

本整、合重到量一和起功耗√降低开发成本▶软件替代硬件硬件资源共享化，例如传感器资▶并软行件计实算现功能增减▶√源复用化▶计算集中化统一分配、协调

ECU

的计算资源模块化√√√面向服务的架构（SOA）满足未来持续扩展▶ECU

功能独接立口化▶E功C能U

的增减

控制器增减▶->数据来源：赛迪顾问，2021.3全球主要汽车主机厂及零部件厂商通过自研及合作的方式完成高等级的智能汽车软件技术的布局及积累。当前阶段，智能网联产业核心零部件已市场化，L2级别的辅助驾驶功能和车联网产品已与部分车型完成适配，核心领域初具产业规模。图1-4

全球主机厂软件定义汽车布局2016201720182019202020212025丰田部分日产自动驾驶通用∗标志雪铁龙∗L2特斯拉∗通用福特有条件奥迪∗本田戴姆勒奔弛自动驾驶宝马现代∗∗L3沃尔沃∗∗高度德尔福+Mob

Iieye自动驾驶优步∗奥迪L4∗百度完全谷歌苹果自动驾驶∗博世∗L5整车零部件跨界/创新企业∗

——代表达到商业化厂厂数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见031.3

政策导向在国家级汽车产业战略规划中，汽车电子及软件始终为规划发展较为重要的组成部分。2017年以来，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，先后对车联网、智能汽车等的新兴产业提出了行动计划或发展战略。2020年2月，国家发改委、工信部等十一部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到

2025

年，实现有条件的自动驾驶汽车规模化生产，高等级的自动驾驶汽车在特定场景市场化应用，同时基本形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系。正式将发展智能汽车上升到国家战略层面。2020年4月，工信部发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》，指出今年要形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。标准体系的建立将保障汽车电子产品检测认证及研发应用进程的有序推进。表1-1

2017年以来我国汽车领域重

点政策时间政策主要单位主要内容或目标《2020年智能网联汽车标2020年形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并2020.04准化工作要点》工信部建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。指导整车厂、零部件供应商、软件供应商、芯片供应商以及各种服务提供商等《信息安全技术汽车电子系全国信息安全标准化技术2020.04统网络安全指南》委员会汽车电子供应链上各组织机构开展网络安全活动，指导相关人员在从事汽车电子系统的设计开发、生产、运行和服务等过程中满足基本的网络安全需求。国家发改委、中央网信办、科到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、技部、工信部、公安部、财政产品监管和网络安全体系基本形成。2035年到2050年，中国标准智能汽车体2020.02

《智能汽车创新发展战略》

部、自然资源部、住房城乡建

系全面建成、更加完善。完成智能汽车技术体系、生态体系等六大体系建设设部、交通运输部、商务部、任务。国家市场监管总局《道路车辆先进驾驶辅助系对ADAS系统的覆盖

范围应全面而完整，确定其范畴不涉及自动驾驶系统，明确2019.01统（）术语及定义》全国汽车标准化技术委员会边界。ADAS到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级《车联网（智能网联汽车）2018.122018.04产业发展行动计划》工信部别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，“人-车-路-云”实现高度协同，适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立。《智能网联汽车道路测试管明确了测试主体、测试驾驶人及测试车辆应具备的条件，以及测试申请及审工信部、公安部、交通运输部

核，测试管理，交通违法和事故处理等内容。理规范（试行）》到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、2018.01

《智能汽车创新发展战略》国家发改委产品监管和信息安全体系框架基本形成；到

2035

年体系框架全面形成；到2035年，中国标准智能汽车享誉全球。《促进新一代人工智能产业支持车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术和产品研2018.01

发展三年行动计划（2018-工信部发，到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台，支撑2020年

）》高度自动驾驶（HA级）。加快人工智能关键技术转化应用，推动重

点领域智能产品创新，发展自动驾驶《新一代人工智能发展规2018.01划》国务院汽车和轨道交通系统，形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力，探索自动驾驶汽车共享模式。数据来源：赛迪顾问，2021.3041.4

产业现状中国智能汽车软件产业相对平稳增长，预计2022年，中国智能汽车软件产业总规模可达264亿元。目前中国智能汽车软件产业增长以应用型软件为主，系统型软件增长为辅。应用型软件中增长量的主要量为智能汽车的自动驾驶（以自动巡航ACC为代表的辅助驾驶

），已具规模的智能座舱软件相对平稳增长，车联网软件的增长也处于相对起步阶段。我国自动驾驶当前所在的发展阶段为L2级~L3级，从L2级到L3级的重要差异为是否能主动调配路端资源，故车联网软件与自动驾驶软件产业的增长会随同车路协同系统的未来建设共同增长。图1-5

中国智能汽车软件产业规模预测264.0236.0214.0186.0171.0159.015.1%11.9%10.3%8.8%7.5%6.7%2017201820192020E2021E2022E规模（亿元）增长率数据来源：赛迪顾问，2021.3图1-6

自动驾驶软件当前所在的发展阶段5级4级系统内自治全系统自主运行3级有监督的2级人在环境的垂直场景自治1级智能辅助0级信息化当前所在发展阶段无智能道路特定应用场景人-车局部范围跨应用车-全局车-路-系统-路-系统协同决策路-系统协同决策协同决策面向人、可视化面向车、超视距人参与机器决策人监督、机器决策全机器决策人的自组织交通流调度信息流、服务人/车决策多智能体间调度知识流和控制流，协调“路”资源，数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见05PART02智能汽车软件产业链概况2

智能汽车软件产业链概况2.1

变革趋势下智能汽车软件产业链及格局传统汽车软件产业中，产业链较短，产业结构较为简

单。软件产品主要为一些基础软件程序或简

单的嵌入式实时OS（如UCOS、FreeRTOS等），控制8位或16位ECU执行较为单一功能，与ECU深度耦合。产业链上游为软件产品供应商，中游为零部件集成商，下游为整车集成商。部分主流Tier1厂商同时涉及上游和中游环节，构建核心技术壁垒，整车企业基于单个车型设计需求选择各个ECU进行搭配，零部件间关联较小，车型间设计经验无法积累，车型不具备持续升级能力，无法应对智能化、网联化变革趋势，追踪消费者使用需求。图2-1

传统汽车软件产业链上游：中游：下游：软件供应零部件集成整车集成Tier

2Tier

1整车企业数据来源：赛迪顾问，2021.3在智能化、网联化变革趋势下，软件和硬件在零部件层面解耦，软件独立成为核心零部件产品。汽车软件产品获得的多维的车辆数据和控制权限，实现复杂的功能和任务执行。汽车软件的越来越复杂，行数快速提升，逐步形成系统OS和应用软件的架构。汽车软件开发难度提升，传统的汽车零部件供应商研发能力难以满足需求。汽车软件产业链被重

塑，具有软件研发优势的互联网和

ICT

企业入局，与传统汽车软件

Tier2

厂商一起成为上游环节

Tier1

厂商；整车汽车成为中游环节，同时部分车企向上游软件环节布局；下游向应用服务延伸，互联网类企业凭借与消费者的深度关联扩展汽车软件后续应用服务价值。图2-2

变革趋势下汽车软件产业链上游：中游：下游：软件供应整车集成运营服务Tier

1整车企业互联网企业数据来源：赛迪顾问，2021.3082.2

全球智能汽车软件产业概况2.2.1

整车产深度定制开发操作系统软件目前在应用层面系统软件主要集中在智能座舱操作系统层面，整车厂深度定制开发自己的操作系统成为一大趋势。目前几乎所有的汽车大厂都在基于QNX、Linux、Andriod及WinCE四大底层基础软件，定制自己的车载OS。目前全球汽车软件定制厂商主要有瑞士的Luxoft，美国的Globallogic以及中国的东软集团。表2-1

整车企业定制开发车载OS情况车企品牌定制系统软件基础系统软件福特SYNC

3QNX奔驰奥迪宝马大众COMAND/MBUXMMIQNXQNXQNXQNXQNXiDriveVW.OS沃尔沃斯拉Sensus特VersionLinux丰田G-bookMyLinkLinuxLinux雪佛兰本田Honda

ConnectAndriod数据来源：赛迪顾问，2021.32.2.2

自动驾驶相关软件是各方布局的重点应用软件领域，国外主要参与者为互联网科技企业、整车企业、汽车零部件企业、软件算法类初创企业和地图软件类企业，针对自动驾驶软件和高精地图软件等产品进行开发。其中，产业链上下游相关的大型企业主要通过直接参与、注资成立子公司以及收购的形式在智能汽车软件领域进行战略布局。如谷歌通过注资成立Waymo公司，对L4-L5级自动驾驶软件算法进行研发；通用、福特等大型车企分别通过注资成立Cruise、Argo

AI等公司对L3-L5级自动驾驶软件算法进行布局研发；英特尔等集成电路企业作为智能汽车软件的上游芯片厂商，通过收购初创类龙头企业Mobileye进入汽车软件领域，提升自身芯片产品适配率。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见09表2-2

国外主要涉及智能汽车软件类企业及主营产品企业名称Waymo企业类型谷歌注资通用注资苹果注资主要产品L4-L5级自动驾驶软件算法CruiseL4-L5级自动驾驶软件算法Drive.aiArgo

AITeslaL4-L5级自动驾驶软件算法福特、大众注资L4-L5级自动驾驶软件算法新兴车企L3-L4级自动驾驶软件算法英特尔收购MobileyenuTonomyAImotiveZMP

IncNavyaL2-L4级自动驾驶软件算法德尔福汽车收购初创公司，PSA合作日本上市初创公司法国上市初创公司亚马逊收购L4-L5级自动驾驶软件算法L5级自动驾驶视觉算法L4-L5级自动驾驶软件算法低速自动驾驶软件算法Zoox物流自动驾驶软件算法Easymile

SASHere大陆集团注资巴士自动驾驶软件算法地图类企业车队编队、导航软件算法TomTom地图类企业导航软件算法数据来源：赛迪顾问，2021.32.3

中国智能汽车软件产业概况2.3.1

科技互联网巨头企业探索基础型操作系统技术突破涉及内核的基础型操作系统软件研发难度较大，我国在该领域起步较晚，前期主要基于QNX、Linux、Andriod国际三大基础型系统软件内核进行上层系统研发。以华为、阿里为代表的科技互联网巨头企业逐步布局基础型系统软件技术研发，通过逐步替代的路线，以基于现有内核的定制型系统软件为基础，向上发展应用软件构建软件生态，向下在不影响上层应用的基础上探索工具链和内核程序的替代，逐步完成由定制型操作系统向基础型操作系统的转变。目前，华为的鸿蒙OS系统已基本完成产品研发，并在奇瑞的部分车型上完成上车应用，阿里的AliOS已完成上车应用，并逐步探索内核和工具链技术的突破。10图2-3

基础型操作系统研发路线示意图应用软件应用软件应用软件定制型操作系统应用替代定制型操作系统基础型操作系统基础型操作系统基础型操作系统芯片硬件芯片硬件芯片硬件数据来源：赛迪顾问，2021.32.3.2

传统大型汽车软件企业迅速转型应对车企应用需求东软集团、中科创达、德赛西威等A股上市大型汽车软件企业转型迅速，适应由Tier2供应商向Tier1供应商转变，针对整车汽车在智能座舱、车联网等领域的需求，提供各类产品和解决方案。表2-3

国内主要汽车软件企业及业务领域企业名称业务领域东软集团进入智能汽车互联领域近30年，整合“云—管—端”架构，提供软硬件一体的整体解决方案，业务覆盖

智能座舱、智能通东软集团讯（T-BOX）、智能网联、全球导航、软件服务、自动驾驶、电池管理、共享出行、基础软件平台、车载信息安全等领域为汽车提供从操作系统开发、核心技术授权到应用定制的整体智能驾驶舱软件解决方案和服务，为汽车厂商和一级供应商提供完整中科创达的解决方案、工具和服务德赛西威聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的整合，提供安全、舒适、高效的智慧出行解决方案均胜电子致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的研发与制造数据来源：赛迪顾问，2021.32.3.3

整车企业与互联网企业共同孵化初创公司，布局汽车软件产业整车企业与互联网企业优势互补，依靠两方在硬件和软件上的研发优势和技术积累，联合注资孵化智能网联核心领域初创公司，布局研发智能汽车软件领域核心产品。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见11表2-4

国内车企相关汽车软件企业及产品企业名称企业类型主要产品梧桐车联长安汽车与腾讯共同孵化致力于为汽车全行业提供全面的智慧出行系统相关软件及解决方案雄狮

科技斑马网络奇瑞集团孵化以软件技术为核心，聚焦自动驾驶、车联网、大数据三个领域上汽集团与阿里共同孵化智能座舱操作系统；车联网相关软件与解决方案致力于打造整合车载、互联网、手机三个部份的以汽车生活服务为核心博泰车联亿咖通东风集团投资，与捷豹路虎、宾利等豪华品牌绑定的跨平台软件体系提供数字座舱、主动安全、无人驾驶传感器与控制器，以及车联网云平吉利集团孵化台和大数据平台运营服务相关的软件和电子产品数据来源：赛迪顾问，2021.32.3.4

初创企业依靠资本投入，布局研发前沿技术构建技术护城河初创类企业依靠资本投资，针对自动驾驶和场景自动驾驶软件算法等短期内商业模式不明确的技术进行研发探索，完善我国智能汽车软件生态，构建智能汽车软件技术护城河。表2-5

国内智能汽车软件相关初创企业及产品企业名称驭势科技禾多科技图森未来小马智行百度apollo嬴彻科技文远知行主要产品企业名称主要产品园区、牵引车自动驾驶新石器园区物流车自动驾驶高速、泊车自动驾驶高速、卡车自动驾驶L4-L5级自动驾驶菜鸟裹裹物流车自动驾驶美团无人车物流车自动驾驶蘑菇车辆MomentaAuto

X基于车路协同自动驾驶L4-L5级自动驾驶泊车、低速自动驾驶L3-L4级卡车自动驾驶L4-L5级自动驾驶机器视觉软件算法智加科技商用车自动驾驶数据来源：赛迪顾问，2021.3122.3.5

科技互联网巨头垄断下游娱乐应用运行生态百度、阿里、腾讯、华为及字节跳动五大科技互联网巨头凭借各自在移动互联网领域的应用优势，移植构建车载应用生态。互联网巨头处于车载娱乐应用金字塔顶端，收割绝大部分消费者流量。五大巨头在智能汽车娱乐应用软件生态上占据着绝对的优势，基本形成了生态垄断。图2-4

科技互联巨头应用生态布局情况百度生态小度车载

OS；百度地图；梨视频；网易云音乐；喜马拉雅；知乎；蜻蜓

FM；唱吧；微博；特来电；太平洋保险；首汽约车阿里生态AliOS；高德地图；淘宝；天猫；支付宝；饿了么；优酷；停简

单；捷停车；易加油；云快充；特来电；飞猪娱乐应用腾讯生态生态微信；QQ

音乐；腾讯地图；阅文；腾讯视频；腾讯体育；途虎养车；车点点；美团；大众点评；停简

单；特来电华为生态鸿蒙OS；HiCar；华为商店字节跳动生态今日头条；抖音；懂车帝数据来源：赛迪顾问，2021.32.4

智能汽车软件产业链全景图智能汽车软件产业涉及产品体系众多，价值链长，产业链上下游间交叉深度融合，难以参照传统产业，按照上、中、下游划分。本报告从产品功能和应用主体的角度，依照产业发展趋势，绘制产业链全景图。从功能的角度可分为系统软件和应用软件两大领域，依据使用主体可分为车端软件和软件，各领域内依据细分产品进一步区分研发、应用和运营服务，对应产品相关企业。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见13图2-5

智能汽车软件产业链全景图车队管理路径规划高精地图车辆调配远程控制交通流量规划应急情况处理数据安全车路信息同信号灯调配步数据增值数据预警地图导航交通管理大数据分析云端软件基础型操作系统QNXLinuxWinCE鸿蒙Android定制版操作系统ROM型操作系统中间件自动驾驶传感器融合软件算法ADAS软件算法场景自动驾驶软件算法机器视觉软件算法AVP自动驾驶软件算法智能座舱车端软件语音仪表显示车载应用HMI车联网高精地图车联网安全IMU定位远程诊断远程车控OTAWIFIBLEV2X导航车辆控制BMS发动机碰撞电机转向车身制动能量回收数据来源：赛迪顾问，2021.314PART03智能汽车软件关键技术及应用趋势3

智能汽车软件关键技术及应用趋势3.1

汽车电子电气架构与车载计算平台技术趋势汽车电子电气架构从传统分布式架构正在朝向域架构、中央计算架构转变，车内控制系统趋于形成统一的架构标准及通用的软硬件平台，各类控制功能逐渐演变为统一平台下的各类应用。其技术演进有四个关键趋势：计算集中化、软硬件解耦化、平台标准化以及功能开发生态化。智能化与网联化共同推动了汽车电子电气架构的变革，一方面是车内网络拓扑的优化和实时、高速网络的启用，另一方面是ECU（电子控制单元）的功能进一步集成到域控制器甚至中央计算单元。图3-1

汽车电子电气架构转变趋势示意图域控制器

1域控制器

3域控制器

2域控制器

4中央计算平台模块化域控制器融合中央计算平台面向服务架构基于网络的、面向服务架构30~100+ECUs并行计算、冗余、功能安全动态可配置、无缝冗余开放可扩展平台硬件可升级数据来源：赛迪顾问，2021.3汽车电子底层硬件不再是由实现单一功能的单一芯片提供简

单的逻辑计算，而是需要提供更为强大的算力支持；软件也不再是基于某一固定硬件开发，而是要具备可移植、可迭代和可拓展等特性。汽车原有以ECU为单元的研发组织将发生转变，形成通用硬件平台、基础软件平台以及各类应用软件的新型研发组织形态。图3-2

汽车电子电气架构开发方式转变趋势示意图ECU1ECU2ECU3ECUnECU1ECU2ECU3ECUn应用应用应用应用应用应用应用应用……程序程序程序程序程序程序程序础软件程序基础基础基础基础通用基软件硬件软件硬件软件硬件软件硬件…通用软硬件接口通用硬件平台接口核心接口核心接口核心接口核心电路电路电路电路整车E/E架构设计整车架构设计E/E数据来源：赛迪顾问，2021.316车载计算平台目前整体的技术发展趋势的共识为软件可升级，可以做到跨车型、跨软件，跨车企的软件重

用；硬件可扩展、可更换，传感器的即插即用。软硬件解耦的大趋势下，加速软硬件迭代的周

期，做到可扩展的车载计算平台，东软集团提出了可插拔硬件架构的设想（如图3-3），以模块化架构作为切入点，通过对芯片的冗余处理、容灾容错实现故障的检测、隔离、阻断，以及基于服务容器、分布式计算和面向服务架构进行算力流动的设置。华为则通过计算与通信架构来驱动软件定义汽车入手（如图3-4），构建可信的体系，优化单车成本，基于可扩展架构降低整车开发周

期，平滑推进智能驾驶，将车打造成能持续创造价值的平台。图3-3

东软集团汽车车载计算平台解决方案示意图3rd

Party

APPOpen

OSCar3rd

PartOpenAPPTrustOSConn.Conn.Conn.UpgradeableH/WH/SH/SH/SUpgradH/WUnify

I/FBasic

H/W数据来源：赛迪顾问，2021.3图3-4

华为汽车车载计算平台解决方案示意图上层应用Vehicle

StackAOSHOSVOSVIU计算与通信架构T-BOXVIU车载网关智能座舱CDC智能电动VDC智能驾驶MDCVIUVIU传感器执行器外设数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见173.2

系统层软件3.2.1

关键技术分析系统软件即操作系统，是管理和控制智能汽车硬件与软件资源的底层，提供运行环境、运行机制、通信机制和安全机制等。目前车载操作系统可分为四个层次：基础型操作系统、定制型操作系统、ROM型操作系统和中间件。基础型操作系统包括系统内核、底层驱动等，提供操作系统最基本的功能，负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性；目前底层操作系统为开源框架，暂不受版权和知识产权的影响，一般不属于企业考虑开发的技术范围。定制版操作系统则是在基础型操作系统之上进行深度定制化开发，如修改内核、硬件驱动、运行时环境、应用程序框架等，属于自主研发的独立操作系统。ROM

则是基于发行版修改后的系统服务与系统

UI。ROM型汽车操作系统是基于Linux或安卓等基础型操作系统进行有限的定制化开发，不涉及系统内核更改，一般只修改更新操作系统自带的应用程序等。大部分的主机厂一般都选择开发ROM型操作系统，国外主机厂多选用Linux作为底层操作系统，国内主机厂则偏好Android应用生态。中间件是处于应用和操作系统之间的软件，实现异构网络环境下软件互联和互操作等共性和问题，提供标准接口、协议，并具有较高的移植性。目前国内厂商在中间件上的发展较为先进，致力于在E/E电子架构变革中提供可过渡的解决方案。图3-5

系统层软件架构示意图基础型操作系统QNXLinuxWinCE鸿蒙OS其它OS定制版操作系统VW.OSAliOS车载AndroidVersionROM型操作系统DiLinkGKUINIOOSXmartOS中间件ApolloNeuSARApex.OS数据来源：赛迪顾问，2021.3183.2.2

应用趋势分析汽车软件市场整体呈现出动态增长，总体规模预计到2030年将达到840亿美元，系统软件增长较多，预计未来十年将以CAGR+11%的速度增长。由于汽车的软硬件的开发周

期差别，使得汽车软件在供应上逐渐与硬件分离，并逐步具备互联网的快速迭代趋势倾向。汽车软件的功能发布可以与车型逐渐分离，增加车型硬件的使用长尾期。随着汽车电子电气架构的向域架构演变，域架构体系下操作系统和中间件的重要性显著提高，同时系统软件对于电池管理、汽车网联化及相关服务的功能控制也逐渐占比增长。图3-6

汽车软件市场规模增长89656518操作系统和中间件整车车身与能控动力总成和底盘信息娱乐、连接、安全、智能网联143454383215ADAS,AD202020252030数据来源：赛迪顾问，2021.33.2.3

主要厂商与解决方案软件定义汽车的大趋势下，国内外厂商对于系统软件提出了不同的解决方案，下面分别以主要厂商的解决方案为例，介绍不同汽车软件架构下的系统软件。东软睿

驰系统软件解决方案NeuSAR为混合型车辆软件架构，该技术方案适用于车企完成从传统分布式架构朝向域架构、中央计算架构转变的过渡期中的软件开发工作。NeuSAR在传统基于AUTOSAR

Classic

的架构中保留原有功能，将新引入功能主要通过AUTOSAR

Adaptive中基于服务的方式进行相应的开发。Classic的保留可以让整车厂在引入大量先进技术的同时，最大程度兼容现有传统控制器，通过渐进的方式逐步过度到未来更新的架构中去，在降低成本的同时也大大降低的新技术引入带来的风险。而Adaptive平台的引入可以让整车厂将新技术基于服务去构建，进而为新技术引入提供了更好的技术支撑。同时Adaptive平台集成了东软自主研发的车联网S-Car防护技术，以上这些新技术又是现在汽车的核心产品竞争力，所以Adaptive平台的引入可以大大加强汽车产品竞争力。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见19图3-7

东软睿驰系统软件解决方案车云协同应用智能电池管理大数据智能车身控制智能动力控制云端自驾管理接口管理…………车云协同平台CP

/

SP聚合智能化场景管理车端应用Vehicle

ControlEnergy

Mgt.ADASOTADecision

&

perceptionSoundDisplay3rd

AppNaviAIV2XHMI工功能领域中间件整车域中间件座舱域中间件自动驾驶域中间件EV动力域中间件热/能量管理中间件车云协同中间件具通用基础中间件储存服务……链调试与标定组件

网络安全组件AUTOSAR

ClassicRTOS升级组件

功能安全组件日志服务OTA基础软件AUTOSAR

AdaptiveSOA

For

Android操作系统Safe

POSIX

OSPOSIX

OSHypervisorAndroid

Automotive

OSLinuxRTOS底层硬件MCUI/OCPU（MPU/GPU…）IAAS

/

Cloud

Server数据来源：东软睿

驰，赛迪顾问，2021.3华为的解决方案则采用了弹性的分布式解决方案，具备弹性扩展特性。核心部分为自动驾驶操作系统，自动驾驶操作系统使用并包含了车控操作系统软件和功能软件，是基于异构分布硬件/芯片组合，是车控操作系统的异构分布扩展。系统软件和功能软件是车载智能计算基础平台安全、实时、高效的核心和基础系统软件创建复杂嵌入式系统运行环境。功能软件根据自动驾驶核心共性需求，明确定义自动驾驶各共性子模块。图3-8

华为系统软件解决方案应用数据HMI感知融合决策规划网联云控控制执行软件功能及地图及需求算法接口APIAPI自动驾驶通用框架模块（感知、规划、控制）软件深度学习传感器模块……网联模块云控模块和视觉模块POSIX/ARA管理平面和实时控制平面分布式通信AUTOSAR

RTE系统软件优化

其他安全实时内核Linux/BSWLinux等SafetyRTOSHypervisor

及

BSP

DriversMCAL数据来源：赛迪顾问，2021.3203.2.4

企业竞争分析从各主机厂的发展动向来看，主机厂一方面力图掌握智能汽车底层软件和硬件的控制权，更倾向中立的操作系统；一方面积极与软件供应商开展合作，例如东软集团、中科创达等软件供应商，利用开源软件组织，减少开发周

期和成本。从各操作系统的市场占有率和技术成熟度来衡量企业在系统软件上的竞争力。鸿蒙OS、特斯拉Version等已走在技术先进的前列，但市场占有率相对不高。技术先进性上略差但是较为成熟的操作系统，如QNX、AGL等更多用于智能座舱、车载娱乐等系统上，系统层软件较少。但市场占有率较高，例如AGL已经获得了11家主机厂的支持，它已解决70%的操作系统开发工作，剩

下30%由主机厂自己开发。主机厂不仅获得了操作系统掌控权，还大大缩短了开发进程，降低了开发成本。和AGL相比，ANDROID的生态要成熟很多，被国内主机厂广泛采用。不过为了规避ANDROID的相关风险，国内主机厂也积极为其他操作系统提供拓展机会，例如AliOS目前至少应用到了九家汽车品牌上。总体来看，主机厂更倾向中立和免费的操作系统。图3-9

企业竞争分析市场占有率数据来源：赛迪顾问，2021.3图3-10

基础型操作系统市场份额其他,

12%QNXWinCE,

8%QNX,

43%Linux（Android）WinCELinux（Android）,35%其他数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见213.3

自动驾驶软件3.3.1

关键技术分析自动驾驶的基本过程分为三部分：感知、决策、控制。其关键技术为自动驾驶的软件算法与模型，通过融合各个传感器的数据，不同的算法和支撑软件计算得到所需的自动驾驶方案。自动驾驶中的环境感知指对于环境的场景理解能力，例如障碍物的类型、道路标志及标线、行车车辆的检测、交通信息等数据的分类。定位是对感知结果的后处理，通过定位功能帮助车辆了解其相对于所处环境的位置。环境感知需要通过多传感器获取大量的周围环境信息，确保对车辆周围环境的正确理解，并基于此做出相应的规划和决策。目前两种主流技术路线，一种是以特斯拉为代表的以摄像头为主导的多传感器融合方案；另一种是以谷歌、百度为代表的以激光雷达为主导，其他传感器为辅助的技术方案。决策是依据驾驶场景认知态势图，根据驾驶需求进行任务决策，接着能够在避开存在的障碍物前提之下，通过一些特定的约束条件，规划出两点之间多条可以选择的安全路径，并在这些路径当中选择一条最优的路径，决策出车辆行驶轨迹。执行系统则为执行驾驶指令、控制车辆状态，如车辆的纵向控制及车辆的驱动和制动控制，横向控制是方向盘角度的调整以及轮胎力的控制，实现了纵向和横向自动控制，就可以按给定目标和约束自动控制车运行。图3-11

自动驾驶关键技术架构雷达传感器轨迹预测运动目标静态栅格道路结构多传据融合驾驶数据与感知视觉传感器…通信传感器高精度融合定位决策控制行为决策路径规划运动规划车辆纵横向协调控制系统车辆底层执行机构数据来源：赛迪顾问，2021.3223.3.2

应用趋势分析从车企与IT企业对于自动驾驶的研发路线可以看出，无论是渐进式的从辅助驾驶、部分自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶的方向分阶段发展的路线，还是颠覆式的跳过汽车智能化逐级发展的思路，直接实现车辆的高度/完全自动驾驶的发展路线，最终的目标为高度完全自动驾驶。就当前自动驾驶软件的应用来看，在乘用车上量产的辅助驾驶技术有侧向稳定控制、电动助力转向控制，部分高档车还装有自动泊车、自适应巡航、车道偏离预警系统等辅助驾驶系统。主要应用在辅助驾驶阶段，车辆控制以驾驶员为主，驾驶员掌握最终的驾驶权，系统辅助驾驶员，降低驾驶负担。目前以L2级自动驾驶系统的搭载率明显提升，L3级开始渗透。以自适应巡航（ACC）作为L2级驾驶辅助标准，具备L2级及以上的驾驶辅助功能标配或选配的车型占总车型的比例达到19%。图3-12

汽车智能辅助驾驶产品前装市场渗透率四周

环视系统自动泊车入位并线辅助车道偏离预警系统主动刹车系统自适应巡航系统车道保持辅助系统夜视系统疲劳驾驶提示道路交通标识识别2017H22018H12018H22019H2数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见23图3-13

中国自动驾驶功能普及率及预测43%30%22%16%11%7%2017201820192020E2021E2022EL2及以上功能普及率数据来源：赛迪顾问，2021.33.3.3

主要厂商与解决方案自动驾驶软件算法解决方案主要厂商有提供全场景解决方案的驭势科技、百度、小马智行等，也有提供特定场景下解决方案的禾多科技、新石器、纵目科技等厂商。百度的自动驾驶方案Apollo发展相对较早，以开放平台Apollo为例，目前版本已更迭至6.0，其解决方案包括了Robotaxi

方案、面向

BRT快速公交的Minibus

2.0方案、面向最后一公里的自主泊车方案、面向低成本低速微型车方案、以及自动驾驶云等关键技术。同时，Apollo作为全球较大的自动驾驶开发者社区，版本更迭较快，与车企合作前装量产也有助于降低成本提升规模。前装自动驾驶方案商，如东软睿

驰、德赛西威、经纬恒润、纵目等公司向车厂提供前行系，泊车系自动驾驶产品。图3-14

百度Apollo6.0自动驾驶解决方案云端高精地图模拟驾驶仿真服务ProductionComponent服务安全控制OTAHMIV2X平台Apollo

Data

Pipeline定位感知预测决策规划MapEngine开放软件Apollo

Cyber

RTV2XAdapter平台RTOS摄像头ASU计算单元GNSSLiDARAXU参考RadarV2X

OBUUltrasonic硬件平台参考HMI

DeviceBlack

BoxMicrophone车辆Certified

Apollo

Compatible

Drive-by-Wire

VehicleOpen

Vehicle

Interface平台Apollo

6.0

更新模块*数据来源：赛迪顾问，2021.324整车企业在自动驾驶软件算法上的布局方式也略有不同。传统车企积极与科技公司、

Tier1展开合作，在技术创新领域上进行提前规划与布局，如长城汽车、吉利汽车、长安汽车等车型积极搭载驾驶辅助系统；造车新势力车厂则选择自研或联合开发L2.5级及以上的解决方案，并应用于新车型上，如搭载高级辅助驾驶系统Nio

Pilot的蔚来汽车、搭载高级辅助驾驶系统X

Pilot的小鹏汽车等。但由于单车感知精度受限、计算能力与认知范围有局限，仅靠单车内部解决完全自动驾驶的未来解决方案成本较高，车企和科技企业也在积极探索与车联网结合，用车路协同的方式来实现自动驾驶的解决方案。3.3.4

企业竞争分析自动驾驶软件及算法开发难度及测试难度较大，布局在自动驾驶软件及算法的科技公司较多，但由于政策法规方向尚不完善，自动驾驶的整体的市场成熟度仍然不高，当前技术先进性较高的公司如Waymo、小马知行等主要研究L3级及以上的自动驾驶方案，其市场成熟度非常低，仅限于测试研发阶段。市场成熟度相对较高的新石器、驭势科技、禾多科技等公司则是在指定场景下提供自动驾驶方案，集中在园

区、卡车、港口等场景下的应用。在未来企业竞争方向上，具备更高精度地图处理能力、参与更多自动驾驶测试场景和里程的自动驾驶公司，会具备更多的可参考数据来进一步完善算法和软件模型，更具竞争力。图3-15

企业竞争分析市场成熟度数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见253.4

智能座舱软件3.4.1

关键技术分析智能座舱主要涵盖

座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互(HMI)体系。智能座舱通过对数据的采集，上传到云端进行处理和计算，从而对资源进行最有效的适配，增加座舱内的安全性、娱乐性和实用性。当前智能座舱主要满足座舱功能需求，在原有的基础上，对现有的功能或是分散信息进行整合，提升座舱性能，改善人机交互方式，提供数字化服务。

智能座舱的未来形态是“智能移动空间”。在5G和车联网高度普及的前提下，智能座舱与高级别的自动驾驶相融合，逐渐进化成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间。图3-16

智能座舱关键技术分析智能座舱对车智能对路智能对人智能车载芯片和系统对

CAN、通过对道路状况、拥智能座舱和驾驶员及乘客V2XECU

等电子器件反馈的数堵情况等信息进行感知和通过语音、手势等不同交据进行计算，了解汽车行收集，并将数据传输给云互方式进行互动，感知人驶状态以及各种参数指端进行计算和路线智能类行为，了解人类需求标，对车辆进行最佳状态规划的适配数据来源：赛迪顾问，2021.33.4.2

应用趋势分析数字座舱的技术实现难度低、成果易感知，有助于迅速提升产品差异化竞争力，且未来辅助驾驶、自动驾驶带来的人员解放，需要座舱功能从交互、环境、控制、空间、数据五大维度进行智能化变革，提升体验。在自动驾驶正式落地前，智能座舱HMI设计将以驾驶任务为中心，采用多模交互来整合分散的感知能力，而非捆绑驾驶员眼手的模式。通过E/E架构革新，整合座舱域硬件计算平台，使用单颗性能出众的AI感知芯片，实现车外/车内视觉感知及语音识别等多模感知算法。智能座舱系统将成为一个域控制器，呈现明显的集成、融合、跨界合作趋势。触摸屏作为多模交互方案前的过渡方案，可以从各产品的前装市场渗透率趋势上看出其应用趋势。26图3-17

智能座舱各产品前装市场渗透率100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%车载信息娱乐系统驾驶信息显示系统HUD100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%流媒体后视镜2018

2019行车记录仪后排液晶显示201720202021E2022E2023E2024E2025E数据来源：赛迪顾问，2021.3在技术实现层面，中控大屏、数字仪表、流媒体后视镜等屏幕需由安卓、QNX等操作系统驱动，而如HUD、各类传感器等设备也需要嵌入各类智能算法，这均需与车内的芯片相结合，进行适当的优化方能发挥出应有的效能。传统座舱中，中控台、仪表盘等均是分布式系统，由独立芯片驱动。随着芯片算力和通信能力的提升，由域控制器构成的用同一颗芯片来同时支持中控大屏、数字仪表、后座娱乐屏等的系统，即一芯多屏技术，成为当前智能座舱中最为重要的技术趋势。由同一芯片来驱动降低了多屏多系统（如数字仪表使用的QNX操作系统，中控屏使用的安卓操作系统）之间的通信压力，更加便于实现多屏、多设备之间的交互。同时域控制系统方式可解决底层硬件及上层设备的分散性问题，在统一的集成驱动下，更方便构建统一的座舱控制机制，实现软件定义个性化的功能，也更容易实现系统与云端的全通式交互。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见27图3-18

全球导航方案停车信息交通信息信息POI云端导航在线地图智能手机APP娱乐APP社交APP传感器自动驾驶单元卫星导航座舱仪表车载地图车载信息娱乐系统（IVI）内容提供商导航产品其他APP数据来源：赛迪顾问，2021.3现阶段，汽车产品主要作为移动代步工具，中期内导航功能是智能座舱相关应用软件的关键，大多数软件均基于定位和地图信息进行开展和应用。除传统的路径规划和车道导航功能外，到现阶段智能座舱导航软件主要有四大应用趋势：一是与车联网功能结合，通过与云端数据平台实时通信，获取实时交通路况信息以及停车场、充电桩实时使用状况等辅助信息，纳入车辆行驶路径规划决策算法中，提供更智能全面的路径规划；二是与车机、液晶仪表、W-HUD等智能座舱硬件相结合，提供AR导航功能；三是获取高精度的定位信息辅助车辆自动驾驶功能，通过GNSS、RTK、陀螺仪、加速器等结合软件算法，提供厘米级的定位信息，同时融合高精地图和车辆环境传感器数据，辅助车辆自动驾驶软件的决策算法；四是与社交和娱乐软件相结合构建应用服务软件生态，与附近车辆车主进行实时通信互通，提供求助、答疑、预警等社交类功能，丰富智能座舱的软件生态。283.4.3

主要厂商与解决方案智能座舱是中国车联网产业跨界融合的产物，主要厂商有传统的系统集成商Tier1、新型互联网公司与传统整车、零部件企业进行深度合作，共同推出座舱的整体解决方案。传统系统集成商既具备提供专属操作系统的能力，又具备提供座舱域控制器解决方案（计算平台）的能力，成为座舱解决方案集成商的优势明显。目前大多数厂商的智能座舱系统，以智能中控屏为产品的趋势明显，如东软集团、德赛西威、华阳集团等。图3-19为Tier1东软集团智能座舱整体系统架构示例，系统集成商依据开源车载操作系统，为整车厂提供差异化定制操作系统以满足整车厂品牌的差异化的需求。且传统系统集成商在适配域控制器芯片、电子元器件以及操作系统等的软硬件集成开发能力优势显著。未来智能座舱使用一颗域控制器芯片，支持多个操作系统，来达到高度集成、各个系统和芯片互相联系，以完成实时数据通信，需要传统系统集成商积累的软硬件集成开发能力与经验。图3-19

东软智能座舱整体系统架构示例摄像头*5屏幕*4屏幕*2摄像头*2Center卷轴屏手势识别DSM(2)FDM-LFDM-L全息FDM-C脚踢FDM-CFDM-RFDM-R中关屏幕*2娱乐信息安全控制子系统ADAS域控制器T-Box子系统以太网AR

HUD座舱域控制器SwitchCluster后席娱乐其它域子系统或子控制系统……A2B总线相关屏幕*2其他域或子系统车身域健康气味发生器Ext-AMPMIC(4)RSE-LRSE-R监测系统及电子鼻数据来源：东软集团，赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见293.4.4

企业竞争分析智能座舱产业链中，上游零部件厂商寻求向下延展，下游整车厂商需求向上延展，纷纷抢夺新型Tier1座舱解决方案集成供应商的位置，呈现出明显的融合和跨界趋势，主要厂商集中在整车厂、互联网公司与传统的Tier1企业。整车厂拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系，但是软件开发能力不足，也无互联网公司广泛的应用生态。互联网巨头虽然拥有完善的应用生态，极强的底层系统开发能力，但是与整车厂的合作经验不足，对硬件集成开发的经验不足。传统Tier1级供应商虽然没有互联网巨头的应用生态与开发底层操作系统的能力，但具备一定的系统定制能力，这是整车厂商并不具备的；相较于互联网企业，Tier1企业还具有丰富的车规级硬件开发能力，拥有与车厂合作开发的丰富经验，也更容易获取核心基础数据，这是互联网公司不具备的。传统Tier1如东软集团、德赛西威、均胜电子,

成为座舱解决方案集成商新型

Tier1

的优势明显,通过提高自身软件实力向产业链上下游渗透获取单车价值量上升。其他芯片、专属操作系统、中间软件层供应商Tier2，如东软、中科创达，会随着智能座舱软件占比上升，为

Tier1

带来必要的软硬件支持。互联网、通信科技类巨头例如华为、阿里、腾讯也会借助软件开发实力切入智能座舱领域，为座舱解决方案集成不同的生态系统和通信基站。图3-20

智能座舱产业链下企业竞争关系传统Tier

2厂商传统Tier

1厂商提供零部件集成电路、车身电子

、车辆信息系统、车载娱机械电子、㠌入式实时乐系统、HUD

系统、流软件程序、面板等媒体后视镜系统等软件供应商新型Tier

1厂商系统、智能仪表系统等提供软件操作系统软件、娱乐应用生智能座舱系统、车联网态软件、V2X、定位导航等提供软硬件耦合的系统零部件整车OEM厂商传统座舱产业链系统适配、整车组装和集成智能座舱产业链数据来源：赛迪顾问整理，2021.3303.5

车联网软件3.5.1

关键技术分析车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在“人-车-路-云”之间进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。在网联化层面，按照网联通信内容的不同将其划分为网联辅助信息交互、网联协同感知、网联协同决策与控制三个等级。目前行业内处于网联辅助信息交互阶段，即基于车-路、车-后台通信，实现导航等辅助信息的获取以及车辆行驶与驾驶人操作等数据的上传。因此现阶段车联网主要指基于网联辅助信息交互技术衍生的信息服务等，如导航、娱乐、救援等，但广义车联网除信息服务外，还包含用于实现网联协同感知和控制等功能的V2X相关技术和服务等。图3-21

车联网总体视图其他手机内容RSU控制器供应商APP车内通信车内通信移动通信（V2X-PC5）车内移动云端车载协同通信通信通信服务OBU通讯模块应用通信协议TSP供应商TBOX车内通信车内通信移动通信（V2X-Uu）路云通信云平台基站车机网页端其他数据来源：赛迪顾问，2021.3图中展示了车联网业务主要的参与端，包括汽车上的通讯终端T-Box、相关控制器以及车机，也包括后台TSP（车联网服务整合商）、手机APP、网页端、内容提供商和服务提供商，还包括与路端通信的OBU、RSU和基站。其中，T-Box是汽车上唯一与外界通讯的桥梁，既实现了车内联网，也实现了车外通信；TSP是后端的整合部分，通常它既要提供基础能力的管理（如账号和鉴权），又要与各面向个端对接，实现服务的整合以及信息的传递；手机APP、网页端以及车机都是直接用户的触点，承担着与用户交互的任务，是各个服务的体现点；内容和服务提供商是大部分数据的提供来源，他们是互联网细分领域专业的提供者。软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见31车载通讯模块T-BOX架构中通常含有双路高速CAN收发器，4G/5G/V2X模组以及可实时处理的高性能微处理器芯片，主要负责车内外通信服务，其中车联网C-V2X技术应用展开场景应用类型与协同服务业务逐渐丰富，技术和应用的演进路线也从节点处理至更高级别复杂的应用方向发展。图3-22

东软车载通讯模块T-Box架构示意图以太网通信：数据采集T-BOX以太网控制以太网诊断以太网AP(Linux)PHYUSBWifi电源PCIECloudMCU1/O(RTOS/Autosar)V2XSPIE-CallB-CallLED4G/5G&V2X协议：TX/RXcellCANHTTPS

protocolSMS

protocolHUBCAN后端通信：cellCANCAN采控

集制CAN诊断CANPhone协议CARHTTPS通信数据：PAD语音通信据上传Mobil

PC数据上传远程更新远程控制数据来源：东软集团，赛迪顾问，2021.3图3-23

东软车联网C-V2X技术应用展开场景C-V2X已支持开展应用场景协同服务业务应用类型演进路线信息服务类应用安全类应用效率类应用车辆编队先进驾驶远程驾驶扩展传感器雾节点云端初期目前的关注热点向更高级别、更复杂应用方向发展局部信息处理与分享局部交通效率提升节能减排初期中期构建出

车路人云

高度协同的互连环境全局信息处理与分享辅助驾驶、安全预警“”提升用户体验中期提升交通效率精细化个性化3

级自动驾驶业务、优化驾驶行为成熟期实现高级/完全自动驾驶业务辅助/、自动驾驶服务全面支持成熟期由个体化化最终实现完全自动驾驶用户的个性需求全自动驾驶服务逐步发展为全局优化数据来源：东软集团，赛迪顾问，2021.3323.5.2

应用趋势分析随着网联汽车产业规模也逐渐加大。预计至2022年，具备联网功能标配或选装的车型占总车型的比例达到95%。5G+科技巨头入局驱动车联网发展提速，软件占比提升趋势下市场规模有望超万亿元。传统汽车的网联化将直接带动车载通信设备的车联网技术的成熟与成本的降低，车联网产品持续迭代升级，车联网功能产品的普及率也在加速上升，中国智能需求量大幅提升，驱动车联网市场规模扩大；未来在硬件设备成为汽车标准配置的情况下，车联网的发展将朝着丰富软件品类，打造服务生态的方向发展，届时各类车载内容与服务将成为主力增长点，进一步促进车联网规模扩大；到智能网联汽车发展成熟期，增量将从硬件向软件转移，

车载信息服务提供商（TSP）成为核心。图3-24

车联网功能普及率95%71%50%35%24%20%2017201820192020E2021E2022E车联网功能普及率数据来源：赛迪顾问，2021.3图3-25

2017-2022年中国车联网产业规模及预测2848.060.5%54.4%54.3%1846.035.2%745.01150.022.7%551.019.0%449.02017201820192020E2021E2022E规模（亿元）增长率数据来源：赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见333.5.3

主要厂商及解决方案车联网技术与产品种类繁多，参与厂商也众多。在此主要分析车联网的车载信息服务提供商的解决方案，对于车载硬件模块、ICT

基础设施提供商及通信运营商暂不做分析。对于车载信息服务商（TSP），国内整车厂商主导的

TSP

有通用Onstar、丰田

G-Book、上汽

nkaNet；国内车机终端厂商主导的

TSP

有东软集团、四维图新、博泰等；互联网公司主导的TSP

有百度、腾讯、阿里巴巴、谷歌等。以腾讯提供的车联网生态解决方案为例，腾讯发布了智慧出行战略，整合车联网、地图、位置服务、汽车云、自动驾驶、乘车码等业务，并不断加大网络安全、人工智能技术、内容服务、微信等生态能力的协同，面向汽车行业提供完整的、一体化的数字化解决方案。腾讯生态车联网可以通过结合对人、车、路三位一体的深度感知，主动发现用户需求并推送相应服务；通过超级ID和微信支付，实现跨场景、跨终端的全时互联，打通车前/中/后的无缝数字体验；并与汽车行业合作伙伴共同打磨，让丰富的内容服务生态与车载场景充分适配与结合；与开发者共同创新，提供方便开发的车载应用框架，促进应用生态繁荣。图3-26

腾讯车联网生态解决方案腾讯小场景车载场景出行场景车生活场景社交场景服务娱乐场景车手腾讯机机小程序车载腾讯云小微腾讯地图场景引擎腾讯爱趣听应用场景引擎腾讯车联网超级ID腾讯支付平台数据平台云平AI场景管理平台小场景管理平台服务管理平台内容管理平台台生腾讯内外生态态数据来源：赛迪顾问整理，2021.334国内车机终端厂商主导的TSP以东软集团为例，其车联网运营平台将车联网运营平台与汽车售后服务、车载信息服务平台、营销平台共同交互，以数据信息平台为载体，基于前装车联网大数据，应用机器学习、深度学习等技术对车辆及用户等数据进行多维度分析与洞察，优化车辆的安全性、经济性及体验性。通过大数据，也帮助汽车制造企业改进预测能力、运营能力和提升绩效，为整车厂各生产环节带来价值。图3-27

东软车联网生态解决方案车联网运营平台CP/SP层基础平台车辆管理智能驾驶智能终端运营平台运营平台EV运营平台语音、用户/鉴IT监控/信息感知/智能APP计费管理共享汽车平台娱乐、权管理车载安全业务流决策预警高级辅助管理平台智能违章、游戏、支付、车辆远程运营分析智能充电/换运营商远程升级终端设备驾驶运营控制报表量监控公众号电平台监控平台自动驾驶通信运营车辆数据EV新能源服务管理智能官网管理管理运营平台运营平台监控平台数据层数据层DM用户、车汽车后服务平台车载信息服务平台营销平台辆、服务、配件、营销、出行音视频娱生活、用户活动零配件电车辆诊断通知维修保险、乐服务咨询服务社交服务平台商平台会员营销智能保养出行服务虚拟4S店数据分析金融服务救援服务平台DM经销商商家管理UBI保险。。。。。。服务平台用户画

像、消费习惯、销售情况、消费画

像、违章记录、远程控制、驾驶习惯、保养情况、数据信息平台维修记录、故障统计数据采集数据融合数据分析交通设施生产数据销售订单数据客户数据质量数据互联网数据数据声音识别、图像识别、用户、车辆、用户画

像、驾驶行为、服务、配件、驾驶习惯、保养分析、营销、出行MESDMSCRMQMS互联网ITS维修分析、故障分析大数据仓库数据来源：东软集团，赛迪顾问，2021.3软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见353.5.4

企业竞争分析随着汽车电子的网联化程度加深，行驶过程中与人、车、路交互的过程中产生了巨大的数据量，对于这些数据量的存储、云计算与分析，并