锂电池检测行业深度调研与发展前景评估

锂电池检测行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01锂电池检测行业定义锂电池检测行业定义锂电池检测系统是指对电芯以及成品电池进行测试的相关设备。检测的目的是为了确认其各项指标是否达到工艺标准或出厂标准，预防某些疏忽而导致的意外事故发生。无论是在短路、过充电、针刺、平板冲击亦或是燃烧情况下，理应不会因起火而造成爆炸。按作用对象的不同，锂电池检测系统可分为电芯检测系统、模组检测系统、锂电池组检测系统等。0220世纪80年代行业萌芽期20世纪80年代行业萌芽期中国开始出现能耗式充放电系统生产企业20世纪90年代单体电池检测2001-2009年2010年至今20世纪90年代单体电池检测迪卡龙(Digatron)必测(Bitrode)等国外知名企业进入中国;锂电泡检测主要针对单体电池的挤压、冲撞、针刺、充放电测试及保护板测试2001-2009年电池模组检测开始规模化应用锂电池市场需求快速星云电子、台湾承德等企业于这一时期成立;电池校组应用比例不断提高,针对电池模组的栓测技术取得一系列突破，锂电池栓测系统得到天规模应用2010年至今检测技术成熟自动化水平提升，锂电池开始应用于中小电动工具、新能源汽车及储能，国内锂电池栓测技术突飞猛进,电泡组装生产线整体解决方案不断成熟,自动化测试水平快速提升;由现能量回馈式充放电测试系03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游正极材料、负极材料、电解液、隔膜、锂电池检测系统产业链下游新能源汽车、电动工具、3C产品、电动自行车04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游锂电池产业链上游为锂矿产资源，中游为锂电池材料、电芯生产、电芯生产装备、锂电池检测系统提供商和锂电池组装企业，下游主要是锂电池配套应用领域，包括3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能等行业。全球锂资源主要来自于盐湖卤水锂和矿石锂。盐湖卤水资源大部分在南美（玻利维亚，智利高海拔地区）和中国（青藏高原），矿石锂资源主要分布在澳大利亚、北美和中国。锂电池材料占成本70%以上，决定着锂电池的性能。锂电池主要由五部分构成，即正极材料、负极材料、电解液、隔膜和包装材料。锂电池的核心材料是正极材料、电解液和隔膜，其中，正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，占锂电池成本比例约为40%，电解液和隔膜的成本占比分别约为10%和15%。目前中国在四大关键材料领域中，正极材料、负极材料和电解液都已逐步实现自给，隔膜材料在中低端应用领域已逐步自给，但在高端应用领域还较为依赖进口。产业链中游锂电池检测行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于锂电池检测企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游锂电池检测行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国锂电池检测行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统锂电池检测行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为锂电池检测行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1锂电池检测产业处于快速增长时期，由于锂电池检测行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，锂电池检测市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，锂电池检测行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从全球锂电池出货情况来看，据统计，2020年全球锂离子电池出货量为298GWh，同比增长23%；其中消费电子电池出货量92GWh，同比增长7%，占比下滑至31%；动力电池出货量143GWh，同比增长31%；储能电池出货量为27GWh，同比增长53%。从中国锂离子电池行业运行情况来看，2021年，我国锂离子电池行业以深化供给侧结构性改革为主线，加快提升产业链供应链现代化水平，全行业实现持续快速增长，先进产品供给能力不断提高。据工信部数据，2021年我国锂离子电池出货量达到324GWh，同比增长106%。2022年1-2月，我国锂离子电池行业保持高速增长态势，出货量超过82GWh。014行业现状行业现状锂电池检测设备企业数量众多，未来市场集中度将不断提升锂电池检测设备本土化趋势日益明显，国产产品迈入黄金发展期锂电池检测设备企业数量众多，未来市场集中度将不断提升从行业集中度来看，我国锂电池检测设备企业数量众多，但除星云股份等此类大型企业以外，我国多数锂电池检测设备企业规模较小，产品较为单一且质量参差不齐。长远来看，随着市场对锂电池性能要求不断提升，大量订单将持续向研发能力强、产品质量优的企业聚集，一些核心竞争力较弱的企业则将被加速淘汰，因而未来我国锂电池检测设备市场集中度将不断提升，行业保持强者恒强状态。锂电池检测设备本土化趋势日益明显，国产产品迈入黄金发展期锂电池检测设备应用于锂电池研发、生产及工程应用各环节的性能检测和评价，是锂电池后段生产中的核心设备。我国锂电池检测设备行业萌芽于20世纪80年代，比国外起步晚。锂电池检测设备涉及综合自动化、仪器仪表、电力电子等多项内容，属于跨学科技术，对企业全方位的技术水平要求较高。除此之外，复合型锂电池检测设备研发生产人才的培养以及高级别电池检测技术的突破和应用都需要较长的时间，受限于这些市场壁垒，在发展初期，我国锂电池检测设备企业竞争力不强，在行业中处于弱势地位。20世纪90年代，我国锂电池检测设备市场主要被国外知名企业占据。015行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）锂电池检测行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土锂电池检测企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了锂电池检测行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得锂电池检测的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，锂电池检测企业的技术研发水平不断提高，促使锂电池检测行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国锂电池检测行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。016行业现状017行业热点行业热点热点一锂电池检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一锂电池检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长锂电池检测行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高锂电池检测行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐锂电池检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，锂电池检测行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，锂电池检测行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，锂电池检测行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于锂电池检测行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐锂电池检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范锂电池检测行业生产流程，并成立相关部门，对科研用锂电池检测行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证锂电池检测行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：锂电池检测行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土锂电池检测行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，锂电池检测行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为锂电池检测行业企业提供“净利差”的盈利模式，锂电池检测行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的锂电池检测行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土锂电池检测行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。锂电池检测行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1电池测试设备可分为单体电池、电池组两类。单体电池测试技术难度低，测试设备已基本实现国产化并进入成熟阶段，设备生产企业较多，市场集中度低。电池组检测技术壁垒高，国内高性能动力电池组检测设备以进口为主，高端电池组检测设备的进口替代，是国内设备厂商的主要发展方向。国外代表企业有Arbin、Bitrod(必测)等。竞争格局2国内锂电检测设备商本土服务优势明显，部分领先企业开始进入一线电池供应链。受益于国际产业转移以及国内政策扶持，我国锂电池工业及配套产业发展迅速，现已成为全球主要的锂电池生产国家之一。我国锂电池检测系统生产已形成一定规模和自主研发能力，部分产品参数已达国际领先水平。随着国内企业技术水平的迅速发展，加之价格优势和服务优势，部分国内检测设备商陆续进入下游龙头新能源企业供应链。022行业发展趋势行业发展趋势锂电池功率提升、应用领域扩大以及生产成本降低新兴高端锂电池应用提升检测精度和稳定性的要求锂电池功率提升、应用领域扩大以及生产成本降低对检测系统的节能、效率和功率要求相应提高。传统能耗式检测系统，在充放电过程中需消耗大量电能，而采用能量回馈技术可大幅度降低能量消耗，节能效果显著。在检测效率方面，以优化检测流程及改进检测方法为主要方向，例如，动力锂电池功率大、电池组充放电检测量大，其充放电时间一般长达4~8小时，未来快充快放技术将应用于新型充放电检测，持续缩短电池检测时间。新兴高端锂电池应用提升检测精度和稳定性的要求随着新能源汽车制造技术的进一步提升，以及机器人、民用无人机、航空航天等新兴高端锂电池应用