智能物流装备行业深度调研与发展前景评估

智能物流装备行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01智能物流装备行业定义智能物流装备行业定义智能物流装备指的是将传感器技术、人工智能、大数据等技术应用于物流装备中。智能物流装备的应用包括工业生产物流和商业配送物流两大领域。工业生产物流指的是把工厂内部原材料和半成品进行存储和运输，待加工组装完成后，运送至商业配送物流系统。对比传统仓储物流装备，智能自动化物流装备能有效提升仓储物流效率、提高物流配送的准确性并降低成本。与传统仓储物流相比，智能仓储物流自动化装备能连续大批量地分拣货物，分拣误差率低，能实现存储、分拣、输送和包装作业的无人化。智能物流装备具有节约用地、减少劳动力需求、减轻劳动强度、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率等诸多优点。高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理是当前智能物流装备行业发展的重要趋势。02我国从上世纪70年代起我国从上世纪70年代起以北起院和北自所为代表的研究院所便开启了自动化立体库的研发，成果主要应用于汽车、钢铁等行业。2000年之后2015年以后2000年之后随着大量制造类企业的诞生，产业链分工向精细化发展，自动化物流装备技术开始广泛应用。2015年以后在电商和快递等应用场景的快速增长下，智能物流装备行业开始向集成自动化发展，系统性的协同控制有效地提高了新兴企业的管理效率。目前，我国智能物流装备行业正处于集成自动化向智能自动化发展的阶段，自动识别技术、大数据技术、可视化及多维监控技术、虚拟仿真技术等相关软件技术大规模应用于物流装备。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游快递、电商、机场、烟草、医药、快消04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能物流装备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能物流装备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能物流装备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能物流装备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能物流装备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《智能制造工程实施指南(2016-2020）》《智能制造发展规划(2016-2020年）》工信部联规〔2016)349号《新一代人工智能发展规划》国发〔2017)35号《智能制造工程实施指南(2016-2020）》攻克关键技术装备中包括智能物流与仓储装备，具体包含:轻型高速堆垛机;超高超重型堆垛机;高速智能分拣机;智能多层穿梭车;智能化高密度存储穿梭板;高速托盘输送机;高参数自动化立体仓库;高速大容量输送与分拣成套装备、车间物流智能化成套装备。《智能制造发展规划(2016-2020年）》工信部联规〔2016)349号创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。《新一代人工智能发展规划》国发〔2017)35号指出“要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新入工智能产品和服务”。06政治环境2政治环境2《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)2025年的具体目标之提升供给能力:智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解诀方案供应商。《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》鼓励制造业企业适应智能制造发展需要,开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。07政治环境2政治环境2《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》建设优质全国物流基础设施体系，促进供应链的创新化和数字化，提高企业运营效率。《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。加强物流核心技术和装备研发。08经济环境经济环境近几年随着物流行业的迅猛发展，2020年我国社会物流总额达到300万亿元，较2019年增加约2万亿；中国社会物流总费用呈现稳步增长态势，2019年约为16万亿元，2020年社会物流总费用约为19万亿元。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统智能物流装备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能物流装备行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1物流仓储自动化建设对于解放生产力，促进制造业发展具有重要意义，相关政策不断颁布。近年来，我国政府和相关部门重视智能物流装备领域的发展建设，出台了一系列政策文件，支持智能物流行业的发展，推动制造业与物流业的融合。1供需平衡促进市场发展1智能物流装备产业处于快速增长时期，由于智能物流装备行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能物流装备市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能物流装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状014行业现状行业现状RFID技术条码技术RFID技术无线射频技术（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，可以通过射频信号自动地批量识别目标对象并获取相关数据。我们只需要将嵌有RFID晶片的标签贴在对应的物品上，就能通过无线电扫描仪对晶片进行跟踪，并远距离自动读取晶片上隐含的所有数据。近年来RFID在工作和生活中的应用越来越多，比如高速路上的ETC通道的应用、现代图书馆借书还书的批量处理等都是RFID应用的结果。条码技术计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术，条形码技术是一种自动识别技术，它可以实现对信息的自动扫描，也是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据采集和数据录入的瓶颈问题，具有成本低、识别快速、准确、操作简单、出错率低等的优点。015行业现状行业现状中国智能物流市场规模呈高速增长状态，数据显示，2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元，2020年中国智能物流市场规模达到5840亿元。2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。我国物流行业发展迅速，带动物流装备市场规模。据统计，2019年我国智能物流装备行业市场规模为约420亿元，2024年将达到1068亿元，2019年-2024年的年均复合增速为20.5%。从细分市场来看，其中快递快运、医药、快消为市场规模增速较高的应用领域，2019-2024年市场规模的年均复合增速分别为27%、25%、28.6%。016行业现状行业现状伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。据数据统计，2020年全球智能物流行业市场规模达559.07亿美元，到2026年将有望超过1000亿美元，达到近1130亿美元。得益于下游应用领域对物流系统集成的需求快速增长，智能物流行业市场规模也随之迅速增长。2016至2020年期间，我国智能物流行业市场规模由约229.1亿元增长至约5401亿元，年均复合增长率为214%。017行业热点行业热点热点一智能物流装备应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能物流装备应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能物流装备行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能物流装备行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能物流装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能物流装备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能物流装备行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能物流装备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能物流装备行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能物流装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能物流装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能物流装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能物流装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能物流装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能物流装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能物流装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为智能物流装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能物流装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能物流装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能物流装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能物流装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1海外企业是行业内主要供应商，我国企业国产化空间广阔。根据权威物料搬运领域杂志ModernMaterialsHandling的排名，全球TOP20的智能物流仓储自动化系统解决方案提供商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家与地区。我国智能物流装备行业尚处于发展阶段，业务规模相较于国际巨头仍有较大差异。我国智能物流装备市场规模广阔，我国公司有较大的国产化空间。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智能物流装备行业，对智能物流装备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能物流装备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能物流装备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能物流装备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能物流装备行业企业数目较少，约占智能物流装备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能物流装备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能物流装备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能物流装备行业企业各有优劣势：（1）智能物流装备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能物流装备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能物流装备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势智能化、自动化条码技术智能化、自动化仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法、数字孪生等高新技术的运用，未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升仓储拣选作业水平和降低成本，进一步提升仓储拣选物流服务水平。条码技术计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术