社区团购行业投资未来发展趋势

社区团购行业投资未来发展趋势202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告社区团购行业定义萌芽阶段2015年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201社区团购行业定义社区团购行业定义社区团购是真实居住社区内居民团体的一种互联网线上线下购物消费行为，是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的团购形式。社区团购就是消费者通过团购平台下单，平台接单后直接与供货商进行交易，再分配到消费者附近的提货点，由团长进行分配，消费者自行到提货点自提的一种购物模式。社区团购一般都是当天下单，次日提货。我国社区团购的开展开始于从2016年，在2020年新冠疫情爆发后，我国社区团购迎来了爆发式的增长，一时之间，美团优选、淘菜菜、多多买菜、橙心优选等社区团购平台如雨后春笋般出现。资本逐渐入局社区团购行业，行业竞争加剧，就出现了部分平台利用低价倾销进行恶意竞争，抢占市场份额的现象。社区团购以线下的住宅社区为依托，社区内的居民团体进行的一种购物模式，社区商铺为社区内及周边居民提供团购形式的优惠活动，促进商铺的经济效益。社区团购是一种基于微信的新型电商渠道，通过销售渠道的创新将线上产品与线下的社区资源有机结合在一起，依据社区的轻社交关系打开了一种低成本的客户获取方式。社区团购具有区域化、小众化、本地化的特点，需要的技术支持是微信群、微信小程序以及微信支付方式，它的销售流程是:确定目标社区——找到团长——团长自行建立微信群——确定合适的商品自提点——在微信群内发布商品信息——微信成员通过微信群或小程序自行下单支付——团购结束团长确认订单并发货——团购成员到指定自提点取货。02萌芽阶段2015年萌芽阶段2015年移动支付、拼团和微商的普及为社区团购模式的出现创造条件。起步阶段2016年发展阶段2017年爆发阶段2018年-至今起步阶段2016年此阶段社区团购模式初步形成，但商品主要在Q群和微信群展示，品类受限，营业收入难以提升。发展阶段2017年随着小程序发布，部分社区团购企业开始把运营重心向小程序转移，团购的品类和模式增加。爆发阶段2018年-至今小程序作为试运营载体成为社区团购平台切入方式，而后商业模式成熟，开始平台化运营，大量资本进入。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游社区团购行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，社区团购行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游社区团购行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于社区团购企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游社区团购行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《城市一刻钟便民生活圈建设指南》《关于加快建设全国统—大市场的意见》《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》《城市一刻钟便民生活圈建设指南》规范社区电商(社区团购）发展。推动平台企业为高质量发展和高品质生活服务，完善管理制度，落实社区团购“九不得”规定，维护线上线下公平竞争的市场环境。《关于加快建设全国统—大市场的意见》优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》加大产销对接力度，组织庭院经济经营户与城市市场、超市、酒店、网购平台、社区团购、文旅经营主体等开展对接活动,建立稳定购销关系，将庭院经济产品和服务供给与市场需求紧密联系起来，帮助解决销售问题。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境除2020年外，2017-2022年9月，我国社会消费品零售总额整体上呈现出上涨的趋势。2020年年初，新冠疫情爆发，全国采取封控的手段，快速稳定了我国疫情的蔓延局势，但我国经济在一定程度上受到影响，这一年我国社会消费品零售总额出现小幅度下滑。随着我国疫情得到较好的控制以及疫情防控的常态化，社会经济复苏，我国社会消费品零售总额回升，2022年1-9月，我国社会消费品零售总额为320306亿元，较上一年度同时期增长了2247.4亿元。疫情防控取得较好的效果，人们的消费欲望也同步回升，社区团购这类消费行业的经营状况也同步转好。09社会环境1社会环境1010201相比于线下实体店的重运营模式，由于社区团购不用专门的店铺或利用团长已有的小店，就可以开展，大大节省了店铺的租金、人力及时间成本，这种轻运营、易操作的销售模式受到了很大的欢迎，因此，短时间内在全国迅速开展起来。另外，社区团购也没有线上其他平台那样高昂的入驻及推广费用，它开辟了一条新的销售模式，集合分散在不同城市和小区的宝妈或闲散住户，通过他们建立微信群，利用他们的人脉关系获得更加多的新客，群友们可以直接在社交过程中，询问、交流和讨论，节省了宣传成本。这种方式有较强的互动性和反馈性，很容易获得新客同时也减少了用户的拼团成本。顾客在使用传统电商平台购买商品时，习惯浏览各大知名电商平台进行价格的横向比较，直接导致了商家的价格战，对商家的竞争力造成损害，而低价拼团模式虽然在价格上有优势，但由于品牌知名度不高质量经常出现问题，退货时有发生。一般情况下，社区团购多采用“秒杀+预售”的销售模式，首先，通过一款质优价廉的热门商品来大量的获取用户，然后，通过微信区或社区进行宣传、推广，从而转化购买。商家根据线上的订单量进行备货，实行“以销定采”的商品预售方式，最后以社区为单位进行线下商品配送，由产地或者本地仓统一发货再自提，转运中间环节少，不仅能够降低商品仓储成本和损耗，规避资金和库存风险，而且产品质量可以严格把关，售后问题能够得到妥善解决。02近年来，随着我国经济的快速发展，人民的生活水平也逐年提升，消费者在购买商品的过程中，也不仅仅停留在商品本身，更加注重便捷的购买体验。使用传统模式下单后，顾客要等待快递配送货物，由于地址各不相同，配送成本并没有减少。但是社区团购采用的是落地配送，它可以围绕社区进行集采、集配，这样的方式大大地减少了物流成本，同时货物提取地点可以由买家根据自己的位置自主选择，和传统电相比选择空间更大，购物体验更完美，稳定性更优。消费者遇到商品质量问题时，可以直接通过线上或团长提出售后申请，良好的售后服务大大地提高了客户的粘性。010社会环境2社会环境2随着互联网和电商时代的到来，许多新兴产业应运而生，社区团购是互联网高速发展下的产物之一。根据中国互联网络信息中心的数据，我国网民规模逐渐庞大，使用互联网进行购物的人数也越来越多。社区团购本就是依托互联网平台、以社区为团体进行集中采购的商业模式，我国网民规模的扩大为社区团购的发展来带了庞大的用户群体。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1社区团购产业处于快速增长时期，由于社区团购行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，社区团购市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，社区团购行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状我国社区团购最早于2016年在湖南长沙萌芽，六年多的时间里，在全国范围内快速布局，现在已经形成了较为完整的产业链。社区团购是基于线下社区，把人群的日常所需用品交由平台，在由平台进行集中配送交给团长的新型消费模式。在这种模式下，团长没有库存烦恼，可以快速赚取佣金，而供货商和平台可以快速且精准的获取客户需求。加上现在年轻人生活节奏快，大多更青睐于便捷的网上购物，因此社区团购模式得以快速普及。2018-2021年，我国社区团购的市场规模快速扩大，到2021年已经超过1000亿元。相比于传统的购物方式，社区团购商品价格相对优惠一些，性价比是社区团购的重要优势之一。首先，社区团购的模式是“以销定采”，商品的损坏成本少；其次，社区团购的商品大多是产地直销，省去了中间环节的加价；此外，社区团购是以社区为单位进行集中订购，然后平台将同一地点的货物送至一个地方，再由消费者自取，这样就避免了配送费的加价。因此，社区团购能够以性价比吸引来大量的用户，使其用户规模快速扩张。尤其在2020年疫情爆发后，处于疫情防控的需要，居家隔离的人们无法外出购物，社区团购为其提供了极大的便利。2021年我国社区团购用户规模增速大幅增长，用户规模达6.46亿人，同比增长37.45%。014行业现状行业现状客户的议价能力资本逐渐冷静，行业发展秩序渐稳客户的议价能力消费者消费产品也集中于生鲜、日用品等家庭必需品，单一家庭某一时间段内的消费能力非常有限，而且在疫情常态化的现状下，购买者的消费时间更加分散，消费半径不断缩小对安全便利的社区商业的依赖性普遍增强，对于强大资本加持下的卖方平台来说，购买者的议价空间有限。但是购物习惯发生改变，并不意味着消费者已经对某一固定平台形成消费依赖。社区团购进入门槛低，模式易于复制，现有平台众多，同一小区可能同时入驻多家平台，所提供的产品服务同质化严重，消费者选择范围广泛，消费者转换平台几乎零成本，一旦低价消失、消费者迅速流失，平台不得不投入大量补贴，尽可能的留住用户。从这个角度来看，消费者占据主导地位，议价能力相对较强。资本逐渐冷静，行业发展秩序渐稳伴随着互联网的发展，网络购物普及率越来越高，我国社区团购也快速发展，吸引了很多电商企业的入局，许多互联网大企业通过投融资的方式，入局社区团购行业。除2017年外，我国社区团购的投融资金额整体上呈现出上涨趋势。滴滴、阿里、美团、拼多多等这些巨头公司相继通过加入社区团购的赛道。但由于社区团购品牌之间的无序竞争，国家出手整治，对恶意竞争的企业进行罚款，不允许资本扰乱市场秩序，我国社区团购行业的野蛮生长得以控制，行业也向更有序、更优质的方向发展。015行业现状行业现状以美团优选为例，我国社区团购行业以年轻人为主。目前，美团优选月活跃用户超8000万人次，在2021年年底美团优选的月活跃用户更是突破了1亿人次，成为我国社区团购行业的巨头企业。从2022年4月美团优选的用户数据看，男用户略微多一些，但整体差距不大。从年龄上看，美团优选用户偏向年轻化，以24岁至35岁的年轻用户为主，占比超八成。社区团购的用户群体年轻化，一方面是因为二三十岁的年轻人正处于事业的上升期，工作繁忙，外出购物的时间少，而线上预订、次日自提的社区团购方式为其提供了极大的便利；另一方面，这部分群体以“90后”居多，他们成长在互联网高速发展的时代，对互联网接受度高，且伴随着较高的依赖心理，因此这部分人群对社区团购接受快且能快速形成依赖心理。016行业现状行业现状2022年4月，美团优选的用户分布相对较为均衡，其在三四线城市的占比较大，均超过20%，一线城市占比最少，仅为35%。目前我国三四线城市的家庭以两代人或者三代人同居为主，家庭日常饮食及生活用品需求大，因此与社区团购的购物模式适配度更高。而一线城市中，大多是离家在外工作的青年人，且以一人户居多，相比每日自己下厨做饭，他们更愿意选择点外卖解决日常饮食需要。另外，在一线城市中，线上下单，半小时送达的前置仓购物模式已经占据了更多的市场份额，社区团购发展空间不大。2020年下半年，部分社区团购企业利用资金优势，大量开展价格补贴，扰乱市场价格秩序，引发广泛关注。市场监管总局根据价格监测线索，先后对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业涉嫌不正当价格行为立案调查。2021年3月3日，市场监管总局依法对橙心优选(北京)科技发展有限公司(橙心优选)、上海禹璨信息技术有限公司(多多买菜)、深圳美团优选科技有限公司(美团优选)、北京十荟科技有限公司(十荟团)分别处以150万元人民币罚款的行政处罚，对武汉七种美味科技有限公司(食享会)处以50万元人民币罚款的行政处罚。017行业热点行业热点热点一社区团购应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一社区团购应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长社区团购行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高社区团购行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素产品种类单一，经营同质化严重对团长的运营和服务水平要求高信息化建设和供应链服务能力无法满足客户需求产品种类单一，经营同质化严重社区团购新零售模式通常是以商品价格低来吸引用户，产品种类趋向单一，不断的扩充商品种类，会造成运输成本增加、仓储员耗增加，从而导致运营效率降低。而且由于社区团购具有轻运作、易复制的特点，加入的大量团长中，在目标人群、产品供给及团长管理方面，都表现出较大的同质性。运营同质化导致企业缺乏独特性和竞争壁垒，企业的获利空间进一步客小。对团长的运营和服务水平要求高由于社区团购在很大程度上依赖着社区团长，这给管理带来了不小的隐患，团长的工作包括管理社群、商品推荐以及提醒顾客提货。通过微信社群把所收到的社区订单传递给社区团长，同时，通过平台的订单信息，直接联系原产地进行商品采购并发货。作为社区团长，销售压力也不小，不但要时时关注微信群的动态并对团员提出的问题及要求作出及时解答，而且要努力思考怎样增加销售额、如何提供更优质的服务，并且要解决消费过程中产生的售后机纠纷。发展社区团购最主要的任务就是大量的发展社区团长，但是，社区团长的管理却是一个难题。当前，各个社区的团长能力参差不齐，口碑有好有坏，新晋团长一开始做社区团购难度较天，比较容易流失，因此，社区团购平台要拿出更多的资源跟时间为团长进行运营培训，由于缺乏合约且组织性较差，容易被短期利益撬动，使得团长及其所在的整个社群活跃度流失的风险都很大。信息化建设和供应链服务能力无法满足客户需求随着社区团购的日益发展，平台的用户规模越来越大，从而造成用户数据及订单量的天幅提高，此时，就需要一个能够快速响应的订单系统来支撑团购，给客户带来良好的消费体验。因此，社区团购平台的各个部门要有效地利用数据，这也是社区团购平台信息化建设的重要挑战之—。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐社区团购行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2可以借助大数据分析力量精准制定各项优惠服务222页问题2222页问题32可以借助大数据分析力量精准制定各项优惠服务2021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于社区团购企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国社区团购行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国社区团购行业行业发展的主要原因。中国社区团购行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国社区团购行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分社区团购行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：社区团购行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，社区团购行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入社区团购行业，对社区团购行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，社区团购行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。社区团购行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的社区团购行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土社区团购行业企业数目较少，约占社区团购行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入社区团购行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土社区团购行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类社区团购行业企业各有优劣势：（1）社区团购行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系社区团购行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系社区团购行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势政策规范市场竞争秩序，我国社区团购市场集中度提升居民健康意识增强，企业聚焦优质的产品和服务政策规范市场竞争秩序，我国社区团购市场集中度提升我国社区团购产业发展较快，早期资本入场，加剧市场竞争。一时之间，我国社区团购市场群雄逐鹿，部分企业为了抢占市场份额，打起价格战，靠烧钱补贴赢得市场。随着国家有关部门下场整治行业的竞争乱象，使得社区团购行业的投融资逐渐冷静下来，市场竞争回归有序发展。但一些资金薄弱的小企业和小品牌，早期经营回本慢，加上长期大量的烧钱补贴，后期又没有资金跟上，不得不宣告破产。因此，在政策和市场的双重作用下，我国社区团购行业将加速出清，一些资金薄弱、经营不善的企业被清理出局，市场集中度得以提升，行业整体向良性的有序竞争发展。并且，随着社区团购行业的发展，产品种类齐全、质量更优的品牌将会受到更多消费者的青睐，从而提升市场占有率，我国社区团购的市场集中度将进一步提高。居民健康意识增强，企业聚焦优质的产品和服务在政策的监管下，我国社区团购从野蛮增长回归到正常有序的发展中。另外，随着社会的发展，人们生活条件和生活质量提升，消费者已经不再以性价比作为购物的首要标准，消费者更加青睐于新鲜、健康的高品质产品。因此，未来社区团购企业也将聚焦于产品和服务，以优质的产品和贴心的服务增强消费者的体验感，获得消费者的信任和长期消费。023行业发展趋势行业发展趋势从B2B2C到C2B2F，流通效率的提升借助社区团购，完成商品的渠道下沉从B2B2C到C2B2F，流通效率的提升传统快消品的流通链路为“品牌商-经销商-批发商-零售门店-消费者”，为典型的自上而下的流通方式;而社区团购则是当消费者表达出真实的购买意愿以后，渠道商进行采购进而满足消费者的消费需求，流通链路变成了“消费者-团长-平台-品牌商”，商品的采购