汽车液晶仪表行业市场趋势分析报告

汽车液晶仪表行业市场趋势分析报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告汽车液晶仪表行业定义第一阶段机械式仪表（1910-1950年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201汽车液晶仪表行业定义汽车液晶仪表行业定义汽车仪表是汽车嵌入式控制系统复杂的电子控制单元，为驾驶者提供诸如车况信息、故障诊断、报警信息和导航信息显示等功能。根据中华人民共和国汽车行业标准《汽车用液晶仪表》（征求意见稿），汽车液晶仪表至少由一块显示屏构成、通过信息显示和报警等方式向驾驶者综合反映车辆状况的仪表总成，包括全液晶仪表和组合液晶仪表:（1）汽车全液晶仪表:不具有物理指针、主要通过液晶屏向驾驶员显示数字、符号等信息的液晶仪表总成。（2）汽车组合液晶仪表:同时装载传统指针仪表盘、液晶屏及其他显示的仪表总成。02第一阶段机械式仪表（1910-1950年）第一阶段机械式仪表（1910-1950年）1910年，机械式仪表在汽车上开始普及。基于机械作用工作的仪表，包含里程表、转速表等，需配置稳压器抑制电压波动，以保证汽车仪表的准确性。汽车工业发展初期，受限于技术，汽车工程师借鉴制造钟表的方式，在方向盘的附近设置一排仪表，但由于机械仪表的结构复杂、体积不紧凑，所以早期的仪表盘显示信息有限，并且受一些因素的影响（如汽车剧烈颠簸和磨损），机械仪表的精度会逐步变差。此类汽车仪表可显示出汽车发动机的转速、水温、油量、时速，机械仪表盘可以直观的显示车速的变化趋势，而数字的仪表显示器能精确的显示车速的大小，但是却无法直观的表现出汽车实时行驶状态。第二阶段电子式仪表（1951-2000年）第三阶段汽车液晶仪表（2001年至今）第二阶段电子式仪表（1951-2000年）不再仅依靠机械作用力，而是基于电测原理、模拟电路原理，称之为电子式仪表。其原理是通过各类传感器将被测量的非电量变换成电信号加以测量，电子元器件和电子控制单元之间通过导线连接，应用单一的点对点通信方式进行数据通信。目前电子式仪表在市场上应用广泛。主流电子仪表是CAN总线技术的汽车仪表。第三阶段汽车液晶仪表（2001年至今）液晶仪表盘色彩丰富，功能全面，可显示汽车实时行驶状态，可增加驾驶乐趣，除显示常规的油耗、车速以外，还可显示天气及路况，受到消费者青睐。仪表内容由软件定义，可针对使用情景实现调整。汽车液晶仪表最早的应用可追溯到雷克萨斯超级跑车LFA，该车型采用8LV10发动机，从怠速状态到9,000r/m只要0.6s，由于机械仪表显示无法不上速度的提升，无法准确显示必要的车速和转速等信息，因此汽车液晶仪表被采用。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电子原材料及零配件、机械、软件及模组04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游汽车液晶仪表行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车液晶仪表行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游汽车液晶仪表行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车液晶仪表企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游汽车液晶仪表行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《中国制造2025》《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》《“十三五“汽车工业发展规划意见》《中国制造2025》强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年，中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制造走向世界《“十三五“汽车工业发展规划意见》全产业链协同发展，建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力06政治环境2政治环境2《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案》《汽车产业中长期发展规划》做大做强中国品牌汽车，培育具有国际竞争力的企业集团。路线上要以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级《汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案》是到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团07政治环境2政治环境2《汽车用液晶仪表》征求意见稿《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》《汽车用液晶仪表》征求意见稿规定了汽车用液晶仪表的术语定义、要求、试验方法、检验规则等，对汽车用液晶仪表的规格、启动时间、响应时间《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》自2021年1月1日至2022年12月31日，将继续对购置的新能源汽车免征车辆购置税08经济环境经济环境2020年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长2%，三季度增长9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长0%；第二产业增加值384255亿元，增长6%；第三产业增加值553977亿元，增长1%。三大产业投资数据全部转正，从2021年的情况看，支撑经济稳定恢复的有利因素仍较多，我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势。虽然当前疫情防控“外防输入、内防反弹”的压力依然较大，但我国经济长期向好的基本面没有改变且正在显现。09社会环境1社会环境1010201汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，发展出汽车液晶仪表。计算机技术和电子技术的快速发展推动汽车电子化程度逐步提高。电控系统的增加提高了汽车的动力性、经济性和舒适性。汽车的电路布局日趋庞大。汽车电子成为汽车的重要组成部分。伴随着汽车的电子控制程度越来越高。电子控制装置必须能迅速、准确处理各种复杂的信息,并通过汽车仪表盘以数字、文字或图形等方式显示出来,使驾驶员了解与掌握汽车的当前状态,以便及时处理各种复杂的情况。此外，汽车电子技术、半导体技术和通讯技术的发展使得电子元器件的体积逐步变小，在同样大小的仪表内可集成更多的元器件。02汽车仪表是汽车系统中重要的组成部分，是提高汽车综合性能的重要方面之一，其要求提高。传统的电磁机械仪表有系统臃肿、布线复杂、占用空间大、显示信息有限等缺点，已无法满足汽车电子化发展的需求。汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中车辆的信息，如胎压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状态，能快速准确的处理各种状况。汽车液晶仪表的推出提高电控单元的利用率，增大电控单元的通信速率、可靠性和准确率，是汽车电子化发展的必然趋势。010社会环境2社会环境2中国豪华车和新能源汽车的发展向好，带动汽车液晶仪表行业发展。汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车，这类汽车销量的增加将提高汽车液晶仪表的市场容量。2015年至2018年，中国豪华车销量由193万辆增长至288万辆，中国豪华车销量占比由10.1%增长至17%，尽管中国汽车销量由2017年的2,887.9万辆下降至2,808.1万辆，同比下降8%，但豪华车市场受到汽车行业增长放缓的影响较小。此外，中国新能源汽车销量呈现大幅上涨的趋势，由2014年的7.5万辆增长至2018年的125.6万辆，年复合增长率达105%。在汽车细分行业快速发展的驱动下，中国汽车液晶仪表行业迎来发展的高峰期。未来，在政府政策和市场需求的推动下，中国豪华车和新能源汽车将保持快速发展，助力汽车液晶仪表行业腾飞。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1汽车仪表的电子化发展1政策支持1汽车工业是中国国民经济的基础，中国汽车液晶仪表企业属于中国汽车零部件行业。中国政府发布一系列利好政策，促进汽车零部件行业健康、良好、快速发展，进而带动中国汽车液晶仪表发展。政策从多个方面为中国汽车液晶仪表的发展指明方向，推动中国汽车液晶仪表企业向创新、自主方向发展。1汽车仪表的电子化发展1汽车仪表是汽车系统中重要的组成部分，是提高汽车综合性能的重要方面之一，其要求提高。传统的电磁机械仪表有系统臃肿、布线复杂、占用空间大、显示信息有限等缺点，已无法满足汽车电子化发展的需求。汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中车辆的信息，如胎压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状态，能快速准确的处理各种状况。012行业驱动因素行业驱动因素豪华车和新能源汽车快速发展汽车电子化促进汽车仪表发展豪华车和新能源汽车快速发展中国豪华车和新能源汽车的发展向好，带动汽车液晶仪表行业发展。汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车，这类汽车销量的增加将提高汽车液晶仪表的市场容量。在汽车细分行业快速发展的驱动下，中国汽车液晶仪表行业迎来发展的高峰期。未来，在政府政策和市场需求的推动下，中国豪华车和新能源汽车将保持快速发展，助力汽车液晶仪表行业腾飞。汽车电子化促进汽车仪表发展汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，发展出汽车液晶仪表。计算机技术和电子技术的快速发展推动汽车电子化程度逐步提高。电控系统的增加提高了汽车的动力性、经济性和舒适性。汽车的电路布局日趋庞大。汽车电子成为汽车的重要组成部分。伴随着汽车的电子控制程度越来越高。013行业现状行业现状汽车液晶仪表既具有与大多数仪器仪表相似的产品原理和工艺流程，同时具有汽车工业特殊的兼容性要求，如震动、腐蚀、照明、外观、高低温、电磁干扰等，从而形成了仪器仪表工业和汽车工业相交叉的、且具有相对独立的优势小行业。汽车仪表产品相对国外发达国家技术水平低，造型设计单调，集成性低，数字化程度低，仍处于快速发展阶段。从技术发展的领域来看，中国在技术上处于跟进状态，在技术储备与产品发展路线把握方面还有待提高。中国汽车电子的开发和生产能力还很薄弱，中国汽车液晶仪表制造商技术水平参差不齐，主要分为三类:①外资企业，凭借长期的技术积累和开发经验，引领行业的技术创新，占据主导权。②与国外合资的企业，利用外资企业的先进技术，借助内资企业的市场拓展能力，实现盈利；③内资企业，能满足现有国内车型的配套需求，但装备和技术水平与国际先进水平相比还有不小的差距。此外，创业型企业，起步晚，在技术上持续发力，已有汽车主机厂实现配套，未来发展前景良好。014行业现状行业现状汽车仪表的电子化发展汽车电子化促进汽车仪表发展汽车仪表的电子化发展传统的电磁机械仪表有系统臃肿、布线复杂、占用空间大、显示信息有限等缺点，已无法满足汽车电子化发展的需求。汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中车辆的信息，如胎压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状态，能快速准确的处理各种状况。汽车液晶仪表的推出提高电控单元的利用率，增大电控单元的通信速率、可靠性和准确率，是汽车电子化发展的必然趋势。汽车电子化促进汽车仪表发展汽车电子成为汽车的重要组成部分。伴随着汽车的电子控制程度越来越高。电子控制装置必须能迅速、准确处理各种复杂的信息,并通过汽车仪表盘以数字、文字或图形等方式显示出来,使驾驶员了解与掌握汽车的当前状态,以便及时处理各种复杂的情况。此外，汽车电子技术、半导体技术和通讯技术的发展使得电子元器件的体积逐步变小，在同样大小的仪表内可集成更多的元器件。015行业现状行业现状中国汽车工业的高速发展是汽车仪表行业迅猛发展的动力和最主要因素。2018年，中国汽车液晶仪表的渗透率约为8%，主要应用在新能源汽车和豪华车型上。2014年至2018年，中国新能源汽车迎来快速发展期，中国豪华车保持增长态势。汽车细分行业的发展向好带动中国汽车液晶仪表行业发展。此外，汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，座舱电子系统逐步升级，助力汽车液晶仪表发展。2014年至2018年，中国汽车液晶仪表行业的市场规模（按销售额计）由164亿元增长至185亿元，年复合增长率为6%。2018年，受汽车销量下降影响，汽车液晶仪表行业市场规模出现下降。未来，随着汽车液晶仪表在低端车型和新能源汽车上的普及，未来五年中国汽车液晶仪表行业市场规模将保持稳定增长态势，到2023年有望突破225.8亿元，年均复合增长率达到3%。016行业现状行业现状随着汽车数字化、电子化发展，汽车液晶仪表市场需求持续攀升，2019年中国汽车液晶仪表市场规模约为180亿元。截止2019年，我国汽车液晶仪表市场渗透率不到10%，当前主要被应用在新能源汽车以及豪华车型中。随着汽车液晶仪表逐渐向低端车型普及，未来四年我国汽车液晶仪表市场规模保持稳定增长态势，在2023年市场规模有望达到230亿元。在生产方面，外贸企业占据汽车液晶仪表市场主要份额，市场占比高达78%左右，近几年国产汽车液晶仪表企业快速发展，市场份额占比达到18%，而合资汽车液晶仪表市场份额占比只有4%。具体来看，我国汽车液晶仪表市场被外资企业占据主要市场份额，大陆、爱信精机、电装、伟世通、博世、马璃利等品牌占比较高，国产德赛西威、浙江中科、先旗科技、成都天兴仪表、江苏新通达等企业当前市场影响力较小。就发展来看，未来随着5G、大数据、人机交互等技术被应用到汽车中，将促使汽车液晶仪表行业不断变革，向高端化发展，高清、集成、智能将成为汽车液晶仪表行业未来发展方向。未来随着技术的不断变革，汽车也将仪表或将与中控大屏相结合，以软屏、全息等形式存在。017行业热点行业热点热点一汽车液晶仪表应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一汽车液晶仪表应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长汽车液晶仪表行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高汽车液晶仪表行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素替代品风险采购价格变化风险大厂竞争风险替代品风险汽车液晶仪表存在被替代风险。特斯拉已采用中控大屏取代汽车仪表盘。仪表盘设计的必要性受到挑战。无仪表盘设计有可能成为汽车主机厂的选择。采购价格变化风险汽车液晶仪表上游涉及原材料和零配件众多，半导体元器件、液晶屏幕价格上涨会对其采购造成较大冲击。此外，零配件中部分高精度、高性能的组件大部分依赖国外进口，发生变化，进口价格波动，短时间又无法获得替代品，将会对汽车液晶仪表的生产带来影响。大厂竞争风险国际头部汽车零部件企业把持约80%的汽车液晶仪表行业市场份额，行业呈现寡头竞争格局，中国内资汽车液晶仪表企业在激烈的竞争中抢夺市场份额。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐汽车液晶仪表行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车液晶仪表行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车液晶仪表行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车液晶仪表行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车液晶仪表行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车液晶仪表行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车液晶仪表行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为汽车液晶仪表行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车液晶仪表行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车液晶仪表行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车液晶仪表行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车液晶仪表行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国汽车液晶仪表行业企业己初具规模，具备了开发和生产配套能力。从总体上分析，目前中国内资汽车液晶仪表生产企业在技术上仍处于追赶阶段。内资汽车液晶仪表企业以德赛西威为代表，在前装市场上与自主品牌汽车主机厂实现配套。中国汽车液晶仪表的市场被外资巨头占据，其市场份额约占80%。大陆、爱信精机、电装、伟世通、博世、马瑞利的市场占有率分别为25%、16%、15%、15%、8%、7%。内资企业在技术能力和研发水平方面与外资企业相比有一定差距。竞争格局2（1）第一梯队:指大陆、爱信精机、电装、伟世通、博世、马瑞利等国际汽车零配件巨头，这类公司具备开发汽车液晶仪表的能力，引领行业的创新和发展，占据大部分市场份额；（2）第二梯队指德赛西威、浙江中科、先旗科技、成都天兴仪表、江苏新通达这类公司与合资汽车主机厂和自主品牌汽车主机厂实现配套；（3）第三梯队处于第三梯队的公司具备生产汽车液晶仪表的能力，这类公司数量众多，其市场主要为汽车售后维修市场。022行业发展趋势行业发展趋势汽车液晶仪表行业迎来技术变革汽车液晶仪表是未来的发展方向汽车液晶仪表行业迎来技术变革汽车液晶仪表行业内企业面临技术变革，将汽车液晶仪表与中控大屏结合。未来，汽车屏幕以软屏、其他载体（全息、HUD等）形式存在，汽车液晶仪表的屏幕可能与中控大屏相结合。汽车液晶仪表是未来的发展方向汽车液晶仪表是一种网络化、智能化的仪表，液晶屏幕取代了指针、数字等现有仪表盘上最具代表性的部分，能显示车辆的基本信息，此外，能显示导航地图、多媒体等功能，涡轮压力、油门开度、刹车力度等信息，可同网络、外设及其他应用相连接，汽车液晶仪表是目前最先进的汽车仪表，也是未来的发展方向与趋势。汽车液晶仪表具备应用优势，符合汽车智能化、电动化的发展趋势。023行业发展趋势行业发展趋势汽车液晶仪表渗透率将逐步提高汽车液晶仪表优势显著汽车液晶仪表渗透率将逐步提高2014年，中国汽车液晶仪表的渗透率约为4%，2018年，上升至9%。目前，特斯拉、上汽荣威