艾瑞：基础云市场厚积薄发行业云建设此消彼长

艾瑞：基础云市场厚积薄发，行业云建设此消彼长基础云市场丨行业洞察导语：2022年中国整体云服务市场规模为3991.9亿元，增速为21.7%。互联网背景云厂商市场份额略有下降，ICT背景及运营商背景云厂商增长显著，阿里云、华为云、腾讯云仍为公有云市场三甲。1、市场结构2022年公有云市场规模达到2754.5亿元，增速为20.3%，非公有云市场规模为1237.4，增速为25%。存量客户云资源消耗不足，头部互联网客户下云趋势渐强，传统行业客户业务创新有限，导致存量市场增长动力不足。增量客户受限于宏观经济环境改变，用云支出更为谨慎，大型企业云建设周期延长，中小企业用云连续性减弱让云市场增量空间增长迟缓。虽然，在当前宏观环境下，各主要行业均处在业务恢复期，导致整体云市场业务表现略显疲态，但国内整体数字化进程稳中有序，各主要云厂商云基础设施建设、云技术与云产品投入也稳中有进。随着云计算与实体经济结合愈发紧密，整体云市场将从早期由技术普及所带来的“持续增长”转为与经济发展相协同的“波动上升”。因此，与股票市场经常被当作宏观经济的“晴雨表”类似，云市场也将成为综合反映实体经济数字活力的关键指标，而不单纯是考量云行业内各厂商产品能力及业务能力的依据。2、产品结构2022年中国整体IaaS市场规模为2652.7亿元，增速为20.5%，PaaS市场规模为579.2，市场增速为37.7%。IaaS层中，算力建设是各云厂商关注重点，主要聚焦提升通用算力资源利用率，升级异构算力规模及效率；PaaS层中，数据类产品（数据库、大数据）仍占据主导地位，数智融合趋势加强，人工智能有望为PaaS增长注入新动能。3、行业结构互联网行业仍为云服务市场主体，由于行业发展环境变化，互联网行业用云支出在国内市场增长动力有待恢复，在出海市场呈现较强增长态势。传统行业中，政务、金融、制造领域用云持续深化，推动“行业云”从早期更偏重特定业务的“行业场景云”向服务行业各要素的“行业综合云”转型。其中，政务行业向简便化转型，强调化繁为简，在用云实现更广泛的政务职能与功能联通的同时，可以实现更简洁、高效的操作和管理。金融行业向能力化转型，希望云技术不单纯停留在应用层，可以更好的向下延展，结合大数据、人工智能平台，实现复杂系统、核心系统上云。制造行业向全面化转型，不仅利用云技术服务企业内特定业务场景，更希望依托云实现企业内部与外部产业链各要素的联通。4、竞争格局头部互联网背景云厂商市场份额均有下滑，ICT背景及运营商背景云厂商市场表现优异。云市场竞争将进一步加剧，能力创新、自研产品将成为云厂商提升市场竞争力与市场地位的重要因素。1）能力创新：互联网行业更多以存量客户为主，部分客户出现“下云”意愿，主要由于当企业业务发展到成熟期，企业自身已具备较为完善的技术能力与健康的营收，并且对业务创新性的关注度已超过对成本的敏感度，企业用云边际效益呈递减趋势。因此，云厂商不仅需要持续更新底层资源，以价格优势延缓用云效益递减周期，更需要加速升级能力产品，为企业提供实现业务革新的生产力工具。目前，头部云厂积极推动Serverless实践规模，以更好地帮助企业聚焦于业务，并加速大数据与人工智能产品的融合，帮助企业探寻创新空间。2）自研产品：传统行业客户已成为云市场的主要增量来源，但云服务渗透率仍有待提升。由于行业的特殊性与行业监管要求，云厂商产品自研能力和与国产化产品的适配能力将成