工作计划理财收入

工作计划理财收入工作方案理财收入篇一

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣扬工作仍旧得仔细对待。

学习是胜利的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富学问，总结阅历与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业学问的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特殊是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业学问及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把自己以前的工作阅历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

1、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的缘由，是资金最近不足，还是觉得我们公司缘由，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的缘由都仔细分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4、每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到仔细对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，认真对待客户提出的建议和看法，客户遇到问题，不能置之不理肯定要尽全力关心他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝愿等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发觉老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣扬方式。

每天都要对工作有个简洁的方案支配，不能漫无目的的工作。每天根据方案，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思索自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点连续发扬，缺点尽量改正，让其次天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，准时改正，下次不要再犯。

我知道销售工作一开头不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售阅历和力量，我是能够迎来一个不错的将来的，我信任公司的明天肯定有属于我的一片明媚天空!

工作方案理财收入篇二

1.9月份

纳新阶段：提高纳新力度，开发多种纳新途径，大幅度增加新生会员。

(由于学校支配问题导致纳新无法根据方案进行，原定全校第一时间纳新变成了失去了与新生第一时间沟通机会。系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形式与新生第一时间取得联系，严峻的导致我们参加人员的大幅度削减。)原定方案纳新人数:250人，现方案100人。

2.十月初

动员大会：请专业老师解读投资理财的重要性，增加新生对投资理财的重视。

新生第一次参加协会会议，我们要以专业学问来引导他们对投资理财的重视并指导他们如何入手这方面的学问，会议后老师可以与新生沟通，顺便进行协会部门招人。

3.十月中旬

协会活动：协会问件调查

十一月份股市模拟

股市模拟是一个比较难举办的活动，由于资金方面要充分导致赞助方很少，面对这一问题我们只能调整各个细节上的东西，把资金降到最低。

十二月份黄金模拟证券考试专业课

在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动，在一度争取活动创新的同事我们也坚持连续好的活动。

为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试接近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深化的了解，提高考试通过率。

三月份证券考试专业课

为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试接近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深化的了解，提高考试通过率。

四月份黄金模拟

五月份

六月份

4.协会内部：增加内部人员感情

一个协会的核心就是团结，所以建设内部人员的感情无比的重要，通过调动协会人员在活动中的'参加度和平常的小活动让全部人达成一种共识：协会就是一个家。

5.干部干事力量：通过开发新活动提高干部干事力量

7.协会专业学问建设：开设模拟平台长期使用

通过长期模拟平台的使用让内部人员提高专业化学问。

工作方案理财收入篇三

(1)，优势：公司规模大资金雄厚，价格低，产品质量有保证。

(2)，劣势：产品正在导入期，各方面还不成熟，客户不稳定，条件有限。

总之老牌子占山为王，市场、客户稳定。要想在这片成熟，竞争特别激烈的无烟战场上打出一片天地。我们必需比别人付出10倍的艰辛。

2，对老客户和固定客户，要常常保持联系，勤访问，多和客户沟通，稳定与客户的关系。对于重点客户作重点对待。

3，在拥有老客户的同时，对开发新客户，找出潜在的客户。

4，加强业务和专业学问的学习，在和客户沟通时，多听少说，精确     把握客户的需求和要求，提出合理化建议方案。

5，多了解客户信息，对于重点客户建立档案，对于潜在客户要多跟近。

6，把握客户类型，采纳不同的销售模式，完善自己和创新意志相结合，分层总结。

1、做到一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，准时改正下次不要再犯。

2、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好预备工作。

3、对全部的客户工作态度要端正，给客户一个好的印象，为公司树立形象。

4、客户遇到问题，不能直之不理，肯定要尽全力关心他们解决。让他们感到我们公司暖和。让投资客户省心、放心。

5、要有健康的体魄，乐观的心情，乐观的态度。对同事友好，对公司忠诚。

6、要和同事多沟通，业务多沟通，多探讨。才能不断增加业务的技能和水准。

7、到十一月份，要有两至三个稳定的客户。保证钢管的业务量。

8、十月份是个特别严峻的时期，业务刚刚开头，市场刚刚启动，对市场中的客户还不太了解。盼望争取拿到一至二个定单。

工作方案理财收入篇四

人才的引进和培育是最根本的，人才是企业的排头兵，企业无人侧止。因20__年有个别市场会做出调整以及业务员的调动安排，目前必需加快人才的引进不断补充新奇的血液。铁打的营盘流水的兵，所以也要在留住优秀的销售人才上下功夫，稳定销售团队，成熟业务员的流失对公司的进展和财政损失不言而喻。所以盼望公司给业务员供应完善的后勤保障和待遇保障，增加业务员归属感，提高销售乐观性。

根据公司的长远进展，培育一个优秀稳定的销售团队至关重要。建立定期培训制度，不断地培训销售人员执行销售方案的专业技能。组织室外训练如拓展活动等，增加团队分散力、集体荣誉感。不定期的业务阅历及主题沟通学习，可以准时了解业务员工作中遇到的问题，家争论和提出个人看法，总结和分析。这样不但提高了家的主观能动性，也有效的提高自身销售力量和改掉之前销售中所走的误区。树立销售人＂解决问题是职责＂的职业操守。形成业务员的培训模式：问题-答案-目标-行动-结果-业绩。有了问题才有答案，有了答案才有目标，有目标才会影响行动，行动决____果，结果打算业绩。

二、销售方案的流程管理

销售方案流程管理的核心是＂做正确的事＂供应真实的和有参考价值得信息，明瓤个业务人员的责权利和考核，通过正确有效的策略方法达到原定的销售目标；而方案执行的难点，在于过程管理，其核心是＂正确的做事＂，是将方案转化为行动和任务的过程，因此方案的制定必需细化，现已细化到了每个业务员的任务指标和市场安排，激励的制度保障等，为了有效激励销售团队，在执行销售方案时化地发挥主观能动性，严格执行绩效考核制度，使销售方案的执行和落实状况同每个执行人的切身利益相关联。并且，要建立定期会议汇报、总结、分析制度，保证方案在执行过程中消失的问题能够准时地得到总结和改进。

为了有效的掌握货款风险，提高货款回收率，以风险防控为主线，坚持制度先行。加强客户政策和应收账款的执行，要定期通报客户账款的动向，对货款拖欠超期客户的要加强跟踪，把握完整的客户信息。对信誉和回款准时的客户应赐予适当的嘉奖或优待的价格，也可以考虑年底返点等政策，刺激客户的付款信誉。建立完善的客户档案。应收款的回款状况也直接挂钩业务人员的考核。

三、销售方案的量化、表格化管理

今年销售方案已经根据区域、渠道、产品进行量化，将量化后的销售方案落实到季方案、月方案、周方案进行详细执行。然后，建立信息系统准时地收集和馈信息，时时监督和追踪销售方案的执行状况。业务人员的月、周总结方案管理表格，能使执行信息快速地得到馈，便于销售管理者准时知道业务人员在做什么？做的怎么样？也便于公司领导准时地指导和修正销售方案的执行。

管理始于方案，最终掌握，任何一项工作只要有了方案，就说明公司的经营活动在执行前已经经过了对有价值信息的科学猜测、全面分析、系统筹划，以及制订了相应的保障措施，从而确保了公司经营工作结果是可猜测、可掌握的。面对目前碳布市场产品同质化的激烈竞争，销售业绩的提升和产品的进展，使得任何的销售方案和变动都必需具有前瞻性，效果也必需处于可控的状态下。因此，方案是企业经营活动的基础，不断提高方案的科学性，使工作变得轻松有序更有效。

四、合理划分市场，提升工作效率

20__年业务员负责市场会有所调动，尽量在路途距离和区域上合理化。业务员采纳每月15日出差工作日制度，原则上同进同出。增加了跑市场的力度，对一些老客户加以巩固，推动对新客户、单子的把握和跟踪力度。对应收账款，准时进行督促和掌握。发觉问题准时解决，工作效率也会有所提高。销售人员现局限于老客户的维护上，对新客户的开发力度不足，20__年除了稳定老客户，还要出台措施加强新客户的开发，合理的利用出差时间。

之前__、__和__是__倚城盼望能做总代理，__由__意统代理，但20__年月理商的销售业绩未能得到体现，20__年对选择代理商要有肯定的要求和政策。在市场上加强对__、__等经济发达的市级地区的销售力度，扩对__、__、__、__等地方的销售。

五、螺纹筋、双向布市场的开拓

新增加了碳纤维螺纹筋产品，争取也制定出行业规范标准来，让公司产品更具有竞争力和劝说力。

六、明确管理层级、流程

高层领导的确具有更的决策权。但是我认为设立中层领导的目的.在于：为公司制造效益；在业务过程当中公司解决问题；在职能范围内分解、担当责任。明确各岗位职责，除了明确销售人员的职责外。重要的是一个部门领导的职能，究竟有多少事情、什么事情是销售经理有权利打算的。形成严格的＂金字塔＂管理模式。当组织不断壮之后，人的精力和力量是很难再直接适应不断膨胀的管理层面。中间的管理流程直接影响着管理的结果。＂扁平式＂管理也只适合于小组织。

公司虽在人力管理上投入量成本，但在监管和基本制度上跟不上的话，也只是劳命伤财，收效甚微。简单消失管理涣散和＂集而不团＂的现象。应建立充分的信任和职能，赐予肯定的发挥空间。所谓的＂疑人不用＂。

随着公司管理逐步的正规化，各项制度和保障完善化。信任20__年肯定能取得特别好的成果！

工作方案理财收入篇五

1、加强基础工作建设和管理。随着公司管理的进一步进展，财务管理职能渐渐加强。加强管理的重点是落实岗位责任制。岗位责任制的好处是责、权、利相统一的原则，有利于调动财务部员工的乐观性。要确定详细的工作任务、工作质量和完成时间，做到事前有预备，事中有协调，事后有汇报。将内部掌握与岗位考核相结合，每月进行自查自纠，逐步完善公司财务管理制度。

2、乐观参加公司经营管理，做好公司财产物资的清点工作。随着公司的进展，财务管理的作用日益显现，财务管理涉及到公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。依据审计局的要求和工作方案，对敏感问题要进行自查自纠。本着责任感和会计敏感性，仔细协调审计工作，准时完整地报送审计资料，确保供应资料的合理化和审计工作的顺当进行。

3、强化预算管理，坚持成本预算管理的算、控、减三字公式，本质上变事后反映为事前掌握、事后考核分析的管理，进一步细化成本责任单位和成本要素，规范成本归集管理流程，充分发挥预算的导向和掌握作用。

4、健全和完善各项财务制度，不断提高财务管理水平，做好财务工作。

回想这半年来的工作，我有以下感受：

1、荣誉感、责任感、归属感是打造一支业务全面、工作热忱高的团队的基本条件。

2、责任感是财务人员最基本、最重要的职业素养之一。

今年上半年，在领导的支持和关心下，在各部门的协作下，财务部取得了良好的成果。上半年，全体财务人员在繁忙的工作中表现出了极大的努力和敬业精神。虽然我们做了许多工作，但是下半年的任务会更重，压力会更大。还有许多事情等着我们。我们将以乐观