光学镜头行业市场深度评估报告

光学镜头行业市场深度评估报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告光学镜头行业定义初步兴起阶段(十八世纪-二十世纪八十年代)产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201光学镜头行业定义光学镜头行业定义光学镜头也被称为摄像镜头，是光电行业的重要分支，也是机器视觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。光学镜头是光学成像系统中的重要核心组成，其功能是光学成像，通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，其中成像的分辨率、对比度、各像差等指标是衡量光学镜头质量的标准，影响成像质量的优劣、算法的实现和效果。由于光学镜头结合了光学、电子、电机与软件等行业技术，已成为现代信息系统和网络系统中的核心技术，广泛应用于工业、安防监控、消费电子等领域市场终端产品。光学镜头根据光学镜片特性原理可分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类，其结构都由多片镜片构成，镜片越多，镜头的成像质量越高。由于光学镜头产品技术在不同的应用领域，其材料属性、加工工艺、透光率等方面均存在差异性02初步兴起阶段(十八世纪-二十世纪八十年代)初步兴起阶段(十八世纪-二十世纪八十年代)18世纪初，英国物理学家乌拉斯顿发明了新月形镜头，其结构较为简单，仅有一片凹面朝前的新月型凸透镜片，最大相对孔径仅为f/16，成为了世界上最早的摄影镜头。1950年期间，美国弗兰克拜克博士研发出照相机的变焦镜头，其焦距段为36mm-82mm，是全球第一款用于照相机的变焦镜头。1960年，日本尼康公司在镜头内采用了非球面镜片，使得镜片数量减少，以达到更好的光学质量。成长阶段（二十世纪九十年代）快速发展阶段（二十一世纪至今）成长阶段（二十世纪九十年代）自二十世纪90年代始，佳能研发出世界第一款带有IS防抖功能的内对焦35mm相机镜头，日本光学镜头行业不断发展，尼康、腾龙等企业纷纷加入到光学镜头产业，研发出各家的光学防抖技术。伴随着以胶片相机为载体的机械成像系统的兴起，凭借在机械和光学领域的技术积累、巨大的下游市场需求与中国国内通讯网络及互联网等行业的迅速发展，中国光学企业逐渐崛起，主要代表包括舜宇光学、联合光电等厂商。该类企业通过在产品研发设计和生产工艺等方面的改进，不断优化成像镜头的分辨率和成像质量，成为全球光学镜头产业重要参与者，带动了中国光学镜头进程加速发展。快速发展阶段（二十一世纪至今）得益于日本光学镜头制造工业的成熟和下游应用产品的渗透率提高，光学镜头产品的制造成本逐步降低，日本的光学产业也逐步转移到邻近国家，如韩国、中国大陆、中国台湾、等，这些地区逐步诞生台湾大力光、亚洲光学、联合光电等技术先进的企业，光学元器件生产规模日益增长。为满足中国光学镜头市场的需求，中国本土的光学镜头企业逐渐向安防监控市场、手机市场等下游应用领域拓展，不断在产品生产工艺改良和研发设计方面改进。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游光学塑料、光学玻璃、透镜、滤光片、传感器、图像处理芯片产业链下游安防监控、消费电子、机器视觉、汽车电子、其他应用商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游中国光学镜头产业上游主要由光学玻璃、光学塑料等光学原材料供应商和滤光片等光学元器件和电子元器件供应商构成。在光学原材料方面:①光学塑料目前以热塑性材料和热固性材料为主，其中热塑性材料是目前主要应用。由于光学塑料具有较高的制造工艺技术壁垒，目前该领域主要被日本厂商垄断，如三井化学、日本大阪化学、日本合成橡胶等企业；②中国在光学玻璃镜头行业起步较晚，技术相对落后，目前仍处于生产传统光学玻璃阶段，产品技术含量较低，在光学玻璃等产品方面与国外企业存在一定差距。日本电气硝子公司和德国肖特公司、美国康宁等公司凭借在光学玻璃领域的先进技术积累，成为全球主流的光学玻璃供应商。由于光学材料在光学镜头产业链中占据重要地位，光学原材料的品质如不能达到行业的工业标准，将会降低光学镜头的成像质量。产业链中游中国光学镜头行业产业链的中游为光学镜头制造商和模组组装商。从价值量看，镜头占整体产业链的20.4%-30.2%。目前全球光学镜头制造集中在德国、日本、中国台湾及中国大陆地区，其中中国光学镜头制造主要以中低端产品为主，产业的研发技术水平相较国际先进水平仍有较大差距。光学镜头下游需求场景的增多将反向加快中游的生产制造，且需求端对光学镜头产品性能与科技含量方面提出的要求，将使得生产企业不断完善生产工艺。近年来，在智能手机时代背景下，光学镜头的主要增长点在于智能手机镜头的功能创新，尤其是双摄像头与3Dsensing逐步在智能手机领域渗透，智能手机光学镜头厂商加快推进手机镜头技术领域创新，如中国台湾大立光已研发出高端6P镜头，领先于其他厂商。此外，光学镜头模组环节占整体产业量的价值量在10.3%-18%之间。由于此环节行业壁垒较小，市场集中度相对较低，中国光学镜头相关企业在模组环节受益明显，中国舜宇光电、丘钛、欧菲光科厂商主要面向国内下游手机终端厂商，其中舜宇光电厂商的产品主要供应国内外中高端手机机型。整体来看，尽管中国在光学镜头核心技术的缺乏致使行业议价能力较弱，但随着中国大陆舜宇光电、欧菲光科等厂商在光学技术上的长期累积，光学镜头产品将升级替代，企业完成创新改革，产业链中游中国光学镜头企业将获得更大的发展空间。产业链下游光学镜头的下游用户主要涵盖安防监控、手机相机摄像头模组、车载摄像头模组、机器视觉系统等方面，下游应用领域的增多将带动行业的稳步发展。一方面，智能移动终端的智能手机、平板电脑、功能手机、是光学镜头的需求主力。根据沙利文数据显示，2018年智能手机、平板电脑、功能手机、分别占全球光学镜头各应用领域出货量的76%、8.6%、7.4%、，其中智能手机应用领域占比最高，主要原因是智能手机厂商不断进行技术创新，使得双摄像头产品逐步在智能手机镜头行业渗透、多摄像头产品也逐渐进入市场，手机光学镜头产品创新能力得到增强，因此，光学镜头在手机应用领域的需求将不断释放。另一方面，目前光学镜头技术正逐步向AR/VR、视讯、机器视觉等新兴领域渗透，应用场景的多样化以及创新化的趋势将进一步扩大中国光学镜头市场需求，终端用户的议价能力也将不断提高。05政治环境1政治环境1《信息产业发展规划》《“十三五”国家科技创新规划》《新一代人工智能发展规划》《信息产业发展规划》指出要逐步突破核心技术，提高半导体功率器件及光电子器件等元器件生产制造能力。《“十三五”国家科技创新规划》指出要大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展，开展设计技术、可靠性技术制造工业等制造集成共性技术研发，提升制造集成能力，重点发展网联化技术。光学元件作为光学镜头部件之一，其制造能力对光学镜头行业的生产起着重要的作用，如车联网的发展需要车载镜头技术支撑，如图像传感器的CMOS。《新一代人工智能发展规划》指出要大力发展人工智能信息产业，发展突破光学器件等产品，建立虚拟显示与增强现实的技术、产品、服务标准和评价体系，推动重点行业融合应用，其中安防行业、汽车产业是中国光学镜头制造业的重要发展方向。可见，国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，不断地完善了中国光学镜头的自主制造生产体系，推进了中国光学镜头行业上游元器件的发展，为中游光学镜头的制造和生产提供了科技创新与发展保障。06政治环境2政治环境2《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南》《中国制造2025》《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南》提出光电子材料与器件将作为发展的高技术产业化的重点领域《中国制造2025》高分辨光学镜头成像系列列入高性能机器视觉等领域重点发展产品,车载光学系统列入智能网联汽车关键零部件07政治环境2政治环境2《超高清视频产业发展行动计划》《《中国制造2025》重点领域技术路线图》《超高清视频产业发展行动计划》高精密光学镜头被列为核心关键器件《《中国制造2025》重点领域技术路线图》“光学摄像头、夜视系统等，具备图像处理和视觉增强功能，性能与国际品牌相当并具有成本优势，自主市场份额80%以上。”08经济环境经济环境在全球“互联网+”、5G通信等领域发展背景下，消费电子、安防监控、汽车电子等领域成为全球光学镜头三大收益市场，截至2019年智能手机占据了光学镜头绝大消费地位，尤其在近两年里，三摄、四摄镜头的推出，提高了光学镜头在该领域的应用空间。从细分领域来看，智能手机的普及率上升空间非常有限，光学镜头的安装量新增空间难以维持前期的增长趋势，但凭借物联网的技术支持，智慧城市的发展趋势有利于促进，安防监控领域光学镜头的拓展空间。全球安防视频监控镜头销量从18亿颗增长至13亿颗，复合增长率254%，2020年受新冠肺炎疫情等因素影响，全球安防监控部署进度有所放缓，全球安防视频监控镜头销量约为55亿颗。09社会环境1社会环境1010201从全球光学镜头行业来看，德国、日本在高端光学镜头生产制造方面占有绝对优势。得益于德国在光学镜头行业起步较早，其拥有雄厚的光学元件生产基础，使得德国在光学镜头产品具有高水平和高精度优势，尤其以德国徕卡和蔡司为代表的光学镜头。而日本凭借本国在电子技术上的优势，通过对传统制造工艺改进，加速实现了光电产业的发展，从而推动日本在光学镜头产业链各环节的发展，成为了光学相关设计、工艺、设备输出国。相比于德国和日本，中国在光学镜头行业发展较为缓慢，高端光学镜头技术缺乏，对核心的技术掌握程度较低，导致中国的光学镜头产品集中在中低端领域。02随着日本光学镜头制造工业的成熟和应用产品的日益增加，光学产品成本降低，日本的光学技术也逐渐扩散到邻近国家和地区。包括台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上规模日益扩大，涌现出了像台湾大立光、亚洲光学等具有世界先进水平的企业。近几年来光学镜头产业迅速向中国大陆转移，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。010社会环境2社会环境2随着光学镜头下游应用领域对光学镜头技术提出更高的要求，中国光学镜头相关厂商一方面通过在产业链上游的光学元器件生产的技术创新，提高光学原材料和光学元器件的制造工艺，加速国产化进程；另一方面中国光学镜头制造厂商通过在光学镜头的设计、制造技术方面的进步和创新，不断提高中国光学镜头的成像质量。目前，中国本土厂商如联合光电和舜宇光电等在光学变焦、自动对焦、光学防抖等电子技术方面不断突破国外技术垄断，在国际市场不断提高竞争优势。以舜宇光学为例，舜宇光学凭借在手机镜头技术革新，已成功研发出了千万级像素以上的具备6倍光学变焦功能的三摄像头模块。通过在技术和品质上的创新以及价格竞争优势，舜宇光学成为了三星GalaxyS9高端系列供应商，这也是中国光学厂商首次成为三星高端智能手机的供应商。此外，舜宇光学也是中国高端手机华为、OPPO镜头的供应商，打破了中国对国外镜头厂商的依赖，实现了中国在手机光学镜头本土自主化，推动了中国光学镜头行业的进步。011行业驱动因素行业驱动因素1利好政策带动行业发展1安防监控领域成为中国光学镜头的主要发展方向1利好政策带动行业发展1光学镜头作为一种基础性光电元器件，是消费电子、汽车电子、穿戴设备等电子产业终端领域发展的基础。同时，由于光学镜头与光学设计、高端精密制造紧密相关、迎合了中国政府近年来提倡的工业0、中国制造2025、“互联网+”等方向，因此光学镜头产业的发展受到中国政府高度关注。1安防监控领域成为中国光学镜头的主要发展方向1智慧城市以及智慧安防整体布局的大背景下，安防监控领域成为中国光学镜头的主要发展方向。在安防监控领域，随着新增市场的普及应用及技术更新迭代的需求，促使安防监控市场总体保持稳定发展态势，推动光学镜头不断向高分辨率、大光圈、超广角、透雾夜视、小型轻量化等方向发展。012行业驱动因素行业驱动因素下游应用领域不断扩展技术革新下游应用领域不断扩展光学镜头是光学成像系统中的核心组件，对成像质量起着关键作用。20世纪以来，光电子技术快速发展，作为光电子领域重要信息输入端口的光学镜头应用范围也从最初的光学显微镜、望远镜、胶片相机等领域不断向安防视频监控、数码相机/摄像机、智能手机等领域渗透；近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，机器视觉、自动驾驶、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR设备、无人机、3DSensing、计算机视觉等热门应用领域层出不穷，为光学镜头产业的持续发展注入了新的动力。技术革新技术的不断创新将为中国光学镜头厂商提供更大的市场需求。例如在车载系统中，光学元件组件利用光学原理，可完成各种观察、测量、分析记录、信息处理和能量传输活动，成为制造各种光学仪器、图像显示产品及光学存储设备的核心部件。光电技术的发展将直接拉动光学元件组件行业的增长，从而带动中国光学镜头行业的增长。013行业现状行业现状近几年，全球光学元器件主要集中在德国、日本、韩国、和中国台湾地区。德国凭借在光学元器件的研究与制造经验，培养了一批光学元器件企业。依靠性价比优势，日本企业迅速占领全球市场，主要代表包括佳能、尼康、富士、奥林巴斯等。中国凭借在光学镜头技术的积累与进步，逐渐得到了市场的认可，全球光学镜头产业向中国转移趋势明显。同时，凭借着相对廉价的劳动力，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。中国大陆车载、安防产业和手机相关龙头企业与全球知名企业展开激烈竞争，刺激了光学镜头下游应用领域的多元化。通过不断的自主创新和对国外先进技术的吸收，中国光学镜头产业的技术水平有了显著的提高，尤其在定焦、低像素等中低端镜头市场，出现舜宇光学、宇瞳光学等为代表的企业，中国光学镜头产品正逐步替代国外厂商镜头，中国光学镜头国产化正在加速。尽管中国光学镜头行业在技术方面取得了一些进步，但由于发展时间较晚，缺乏技术沉淀，在高端光学镜头产品领域对外依存度较高。当前以联合光电为代表的光学镜头厂商在高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率定焦、光学防抖等方面持续研究积累，中国高端光学镜头领域技术正逐步突破，中国光学镜头行业正快速发展，未来在全球市场中的话语权将进一步提高。014行业现状行业现状中国机器视觉处于快速成长期，未来成长空间大全球机器视觉技术逐步成熟，国家级政策推动产业持续扩张中国机器视觉处于快速成长期，未来成长空间大中国机器视觉处于快速成长期。国内机器视觉起步于20世纪80年代的技术引进，半导体和电子行业是较早的应用行业之一。2006年以前，国内机器视觉产品应用主要集中在外资制造企业，规模很小。2006年国内机器视觉市场开始启动。虽然中国机器视觉产业起步较晚，但得益于下游行业应用广泛发展迅速，目前已成为继美国和日本之后的第三大应用市场。从市场规模来看，中国机器视觉行业目前处于工业机器人的发展拐点，未来发展空间大。随着各行业自动化、智能化程度的加深，未来五年机器视觉市场将继续增长，2018年将达到200亿左右（包含系统集成）16。中国高精度制造及其相应的自动化生产线应用逐年增长，机器视觉正快速地取代常规的人工视觉。从行业公司来看，中国的国际机器视觉品牌已超100多家，中国自己的机器视觉企业也超过102家，机器视觉产品代理商超过200家，专业的机器视觉系统集成商超过50家，涵盖从光源、光学镜头、图像采集卡以及智能相机等所有机器视觉产业链产品。全球机器视觉技术逐步成熟，国家级政策推动产业持续扩张随着市场的迅速扩展和技术的迅速成熟，机器人产业迎来了前所未有的良好发展机遇，因此将很大程度上利好机器视觉产业发展。原本以人为主导的生产模式，逐渐向以工业机器人为主导的生产模式转变。工业大国提出机器人产业政策，如德国“工业0”、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国“十三五规划”与《中国制造2025》等国家级政策，皆纳入机器人产业发展为重要内涵，将促使工业机器人市场持续增长，从而带动机器视觉市场发展。随着近年来全球机器视觉市场规模的扩张，作为机器视觉重要组成部分的光学镜头市场稳步发展，2017年全球应用于工业和自动化领域的机器视觉镜头市场规模为14亿美元，2023年增长至28亿美元，复合增长率达12%15。015行业现状行业现状目前，从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。TSR2018年镜头市场调研报告显示，全球光学镜头模组在手机、视频监控以及车载镜头领域的合并收入将维持增长趋势，2018年合并市场收入约为59.16亿美元，2022年可达约88.00亿美元，其中全球手机摄像头的营收将达到60.45亿美元，全球监控镜头营收将达到142亿美元，全球车载镜头营收将达到16.13亿美元。此外，全球机器视觉市场，作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。随着现代工业自动化技术日趋成熟，越来越多的企业考虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现识别、检测等功能，以提高效率并降低成本。相关报告显示，到2020年全球机器视觉行业市场规模将达到125亿美元，2025年将超过192亿美元。016行业现状行业现状新领域的不断拓展是全球光学镜头市场增长的主要驱动力，目前全球光学镜头应用更倾向于智能手机、平板电脑的消费级产品。2018-2019年受消费级产品出货量下降影响，2019年全球光学镜头市场规模增速明显放缓，截至2019年全球光学镜头市场规模约为458亿美元。从光学镜头的消费结构来看，中国是全球消费电子、安防监控的主要生产国和消费国，中国在全球光学镜头消费中占据了60%以上的市场份额，光学镜头的中国市场对于全球光学镜头而言存在重大影响作用。017行业热点行业热点热点一光学镜头应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一光学镜头应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长光学镜头行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高光学镜头行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素中国光学镜头产品主要集中在中低端领域专业技术人才缺乏中美贸易摩擦，制约行业发展中国光学镜头产品主要集中在中低端领域随着光学镜头下游应用领域对光学镜头的制作提出了更高的标准，国内本土消费电子厂商或光学镜头相关应用领域厂商只能通过对国外光学镜头厂商进口，导致中国相关高端消费电子设备售价较高，不具备价格优势。目前中国国内仅有少部分厂商可实现精密光学元器件的量产，大多数高端的光学元件仍依赖欧美、日本厂商进口，使得中国国内加工水平与国际高端技术仍有较大差距，自主制造技术能力较弱。高端产品的缺乏致使中国光学镜头在国际竞争中技术处于相对劣势，在一定程度上阻碍行业的发展。专业技术人才缺乏光学镜头是技术密集型产业，光学镜头的制造涉及的流程较为复杂。在制造过程中，不仅要符合生产流程，还应满足产业的加工精度要求，产业的发展需依靠高新技术持续创新来支撑。因此，光学镜头产业离不开光学、光电技术、装备机械等相关专业知识背景的研发人才。若人才不足，导致行业技术无法创新，行业的研发水平难以提高。中美贸易摩擦，制约行业发展中国在光学镜头产业链上游环节严重依赖国外进口。自2018以来，中美贸易战持续进行中，美国不断对中国信息技术应用服务企业制裁且不断提高高新技术类零部件关税，导致中国光学镜头制造企业丧失话语权，在一定程度上影响了中国在光学镜头产品的技术研发。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐光学镜头行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范光学镜头行业生产流程，并成立相关部门，对科研用光学镜头行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证光学镜头行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：光学镜头行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土光学镜头行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，光学镜头行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为光学镜头行业企业提供“净利差”的盈利模式，光学镜头行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的光学镜头行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土光学镜头行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。光学镜头行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1纵观全球光学镜头竞争格局，高端光学镜头产业主要集中在德国和日本。德国制造商代表是莱卡和卡尔蔡司，其中卡尔蔡司光学镜头是医疗、工业、科研、航拍等高端光学产品的主要厂商之一。莱卡的光学镜头市场则主要集中在工业、科研和相机光学产品上，其中在高端相机市场上拥有较大竞争优势。由于光学原材料中的光学塑料和光学玻璃具有较高制造工艺技术壁垒，而日本拥有高精度制造工艺的优势，使得日本在光学镜头上游形成较强的竞争力。与此同时，日本在光学镜头行业起步较早，已成为光学元器件行业技术的制高点，培育了一批优秀的光学镜头制造厂商，致使日本在中游光学镜头制造环节也占有一定的优势，尤其在安防监控领域，日本富士能、腾龙、佳能等企业具有先进镜头制造能力。竞争格局2相比较国外光学镜头市场，中国光学镜头企业与国外企业在技术上仍存在较大差距，中国的光学镜头产品主要集中在光学镜头中低端市场，行业发展缺乏技术沉淀，光学核心部件及工艺制造能力不足。光学镜头产品在不同的细分应用领域呈现出了不同的竞争格局。具体表现如下:①在安防监控领域，根据沙利文数据显示，2018年中国宇曈光学、舜宇光学安防镜头的出货量位列第一和第二，分别占据38.4%和16.2%市场份额。虽然联合光电厂商在安防监控镜头市场份额排名第七，但其是中国大陆唯一实现中高端安防镜头规模化供应的企业；022行业发展趋势行业发展趋势变焦镜头市场的渗透率将提高下游光学镜头应用领域增加变焦镜头市场的渗透率将提高光学镜头可分为定焦和变焦镜头，目前主流是定焦镜头。但随着光学镜头下游应用场景的增加，尤其是视频监控领域，变焦倍数越大，对远距离监控将越清晰，因此变焦镜头在市场运用的渗透率将进一步提高。下游光学镜头应用领域增加在互联网+与中国制造2025战略推动下，中国光学镜头通过互联网、物联网等新一代信息技术应用与制造工业的融合，中国光学镜头的终端应用产品呈现出数学化、智能化的发展趋势，使得下游光学镜头应用领域增加，具体表现如下:①机器视觉作为人工智能发展的一个分支，可提高制造业生产效率和智能自动化水平。而光学镜头作为机器视觉系统中的重要组成部分，对成像质量起到关键作用。如机器视觉的光学镜头达不到高分辨率、高对比度及像差等指标，将影响机器视觉的成像质量，导致机器视觉难以通过计算机模拟人类视觉功能。023行业发展趋势行业发展趋势光学镜头产业逐渐向中国转移光学元件加工将融入跨学科的先进技术光学镜头产业逐渐向中国转移进入21世纪，日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业，转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备，光学镜头制造向中国台湾、大陆转移:一方面，以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长，带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业；另一方面，随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展，中国大陆光学镜头厂商逐步成长，经过数十年的技术和经验积累，涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子及本公司等上规模厂商，已成为相关市场领域重要的参与者。光学元件加工将融入跨学科的先进技术光学镜头产业链上游元器件的技术创新对整个行业的发展起着推动的作用。随着下游应用场景不断拓宽的背景下，半导体加工等领域的先进制造技术不断融入到镜头加工技术中，使得现代精密光学元件的加工技术、工艺、设备等较传统光学加工技术发生显著变化。在光学元器件生产方面，现阶段的生产正逐步取代古典法抛光等传统加工工艺，取而