家居家装行业全景调查与发展动向研究

家居家装行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告家居家装行业定义起步期20世纪90年代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201家居家装行业定义家居家装行业定义家居家装是指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰，包括对水电、墙面、天花板、地面和周边景观的设计、施工以及室内用品的配套供应和陈设布置。对公共建筑物的装饰与装修，通常工程量较大，对施工单位要求较为严格，需有建筑装饰装修专业承包资质。住宅建筑，对住宅建筑的装饰与装修，采用装修和设计来打造美观、舒适的家居环境。建筑幕墙，幕墙指以板材型式悬挂于主体结构上不承重的外墙.通常是为满足外墙的使用功能和其形象所进行的装设和修饰。02起步期20世纪90年代起步期20世纪90年代1997年我国正式颁布《中华人民共和国建筑法》，建筑装饰行业开始起步。1998年，福利房取消.住宅货币化．公司形式的装修产业逐渐形成。2000~2007年，我国建筑装饰行业迁速长-义活孩时期我国公装产值复食美长率达14%，家装产值复合增长率持续高于20%。1996-2005年．装饰市场准入条件逐渐放宽.小规模装饰装修企业逐渐进入市场。调整期2008-2010发展期2010-2015创新期2015年至今调整期2008-20102008年，全球金融危机爆发，我国家居家装行业受到较大影响。由于我国加强基础设施建设.国家基建设施投资不断扩大.公装产值增速显著提高。该时期．建筑装饰行业已拥有具备相关技能的施工个体与团队．目前行业内多家头部企业在此时期成立。标准化程度和资源壁垒较高的建材型龙头企业逐渐形成。发展期2010-20152010~2014年，我国公装行业增速逐渐放缓。全球房地产市场进入快速发展时期．我国家居装饰装修需求被激发。在宽松的宏观环境下，我国家居家装市场迎来了强复苏阶段，装饰装修企业迅速成长。该阶段．互联网行业开始兴起．家居家装企业逐步进行线上化的探索和尝试．家居设计软件等产品陆续出现。创新期2015年至今2015年后．我国家居家装市场进入成熟期。公装行业与家装行业受我国房地产政策收紧的影响，增幅平缓稳定。该阶段行业内不断寻找新的增长点.传统建筑装饰迎来革新.互联网家装全面发展。2017年起，全屋整装、定制家具、和装配式装修等概念逐渐兴起，行业集中度进一步提高，装饰装修企业、家居建材企业等家装行业多方参与者布局．个性化高效的家装需求进一步凸显。行业对技术创新更加重视．关注在家居家装细分领域和环节上的革新。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游装修公司、家具建材集成商、家居软饰集成商、综合服务提供商产业链下游房地产商、品牌公寓、房屋租赁公司、C端个人用户04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游塑料、木材和玻璃是家居家装产业链上游的重要组成部分，我国塑料价格指数在2020-2021年期间增长显著，2021年达到14610；同时，我国玻璃期货结算价2014-2022年总体呈增长态势，在2022年达到1707元/吨，木材价格指数近五年波动上升，建筑材料价格的上涨将加深中游各类家居家装企业的成本压力。在家居家装最终呈现效果上建材软饰的质量和设计至关重要，目前部分上游建材供应商多以低价为优势，缺乏产业深度协同，竞争力较弱。产业链中游线上是我国家居家装行业的重要销售渠道，家具、建材和品牌以自营或分销形式入驻各大线上销售平台，品牌方能够根据平台大数据更准确的匹配用户，网上下单使消费者能快速采购建材，方便消费者找到满意的家装设计方案。线下家居卖场、建材城和家装公司是我国家居家装行业传统销售渠道，地位稳固，在住房装修期间逛家装卖场已成为我国消费者的习惯，如今线下体验＋线上下单模式更为流行。产业链下游C端个人消费者主要集中于青年工薪阶层和中产群体，在选购家居家装产品时以家具城为主，其中63%的个人用户会直接选购产品，占比较多，购买家居家装产品时主要考虑价格、质量、品牌、外观和功能因素，同时受国潮热影响，我国消费者购买国产家居家装品牌的意愿较强。近年来我国房地产业对全装修的需求增大，2021年我国商品住宅精装月度开盘数量持续位于高点，在2021年6月达到34万套，2022年后由于疫情反复爆发精装开盘量下滑，但市场总体对精装修的认可度和接受度较好，为全装修业务提供旷阔市场。05政治环境1政治环境1《绿色建筑标识管理办法》《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》《绿色建筑创建行动方案》《绿色建筑标识管理办法》规范绿色建筑标识管理，推动绿色建筑高质量发展。住房和城乡建设部负责制定完善绿色建筑标识制度，指导监督地方绿色建筑标识工作，认定三星级绿色建筑并授予标识。《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。支持废旧物资回收体系建设，合理设置废旧大宗商品回收处理中心、回收运输中转站，按照城市公共基础设施给予保障。《绿色建筑创建行动方案》要求到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广。06政治环境2政治环境2《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》要在全国范围内形成统一、科学、完备、有效的绿色建材产品标准、认证、标识体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的整合目标，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平，到2020年，绿色建材应用比例达到40%以上。《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》强调新型环保节能材料、工艺流程和最新施工方法，指出最新科技产品在家装行业的应用，以及家装施工环节里操作安全和流程细节等。07政治环境2政治环境2《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》“新基建政策”《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》首次提出构建‘智能+’消费生态体系,准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势,“新基建政策”新基建将加速数字化、智能化、网络化向传统产业渗透。5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居行业有深度渗透与结合应用。08经济环境经济环境我国居民人均可支配收入逐年稳步增加，2021年达到35,128元人民币，较上年实际增长7.1%，收入的增加使消费者更加关注居住条件，对改善型家居家装产品的需求扩大。此外，我国家居家装消费者偏好在实体店选购占比最高，达35%，表明家居实体店仍是消费者的重要采购渠道，偏好网上购买和网上看后实体店购买的人数占比48%，消费者线上消费习惯已经养成，企业线上化转型能够为家居家装市场提供增量空间。09社会环境1社会环境10102012020年，党的十九届五中全会中将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”正式纳入十四五规划。提振内需将同样成为家居行业在2021的主旋律,面对新形势，家具品牌需建立“双循环思维”，重视国内市场，同时也要抓住机会走向全球。02中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。随着二胎政策的全面放开，三胎政策的开始实施,居民对居住环境和空间利用率的要求提高,将会进―步刺激商品房装修和旧房装修需求，带动家居行业发展。010社会环境2社会环境2传统家居家装行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为家居家装行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1消费升级趋势加强1政策支持12021年4月6日，为加快发展数字家庭，提高居住品质，住房和城乡建设部等16部委联合印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》。《意见》明确指出:到2022年底，数字家庭相关政策制度和标准基本健全，基础条件较好的省(区、市)至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系;新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品;既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效;初步形成房地产开发、产品研发生产、运营服务等有序发展的数字家庭产业生态;健康、教育、娱乐、医疗、健身、智慧广电及其他数字家庭生活服务系统较为完善。1消费升级趋势加强1我国居民人均可支配收入逐年稳步增加，2021年达到35,128元人民币，较上年实际增长7.1%，收入的增加使消费者更加关注居住条件，对改善型家居家装产品的需求扩大。此外，我国家居家装消费者偏好在实体店选购占比最高，达35%，表明家居实体店仍是消费者的重要采购渠道，偏好网上购买和网上看后实体店购买的人数占比48%，消费者线上消费习惯已经养成，企业线上化转型能够为家居家装市场提供增量空间。家居家装消费者的风格喜好较为多样化，除喜爱现代风格的人数占比最高，其余风格喜好占比差异较小，有利于多类型家居家装企业的共同发展。012行业驱动因素行业驱动因素国家积极布局城镇老旧小区改造，旧房翻新技术进步国家积极布局城镇老旧小区改造，旧房翻新近五年我国商品房销售面积持续增长，在2021年达到17.9亿平方米，但增速逐步放缓，由2017年的7.7%降至2021年的9%，同时我国二手房交易规模及增速提高，由2017年的6万亿元人民币，增幅-9.09%，提升至2020年7.3万亿元人民币，增幅8.10%，房地产存量市场庞大。国家积极布局老旧小区改造，2021年，全国开工改造城镇老旧小区5.56万个，2019-2021年间全国累计开工改造老旧小区15万个，旧房翻新为我国家居家装行业提供重要驱动力技术进步随着物联网、人工智能、先进生产技术、新型环保材料等相关产业的快速发展，智能家居应运而生。智能家居是利用物联网等这些新技术满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活服务系统。当前，我国智能家居技术正蓬勃发展，截至2019年累计申请专利45695件。013行业现状行业现状自2015年起，我国互联网技术高速发展，家居家装行业的互联网渗透率不断上升，由2015年8.8%提升至2020年19.2%，互联网时代的到来促使家居家装企业运用信息技术进行线上获客，越来越多的家装企业参与进数字化转型浪潮。q近年受房地产行业下行影响，依赖大宗业务的家居家装企业盈利下降，2021年，金螳螂、亚厦等行业头部上市企业中5家企业净利率为负值，盈利能力不足给家居家装企业带来较大考验，促使企业深度变革以寻求新的增长。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业的规模持续增长，建筑装饰行业呈现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业近年来始终保持较高且稳定的增长速度，建筑装饰业总产值由2015年4万亿元提升至2021年5.15万亿元，多年来产值年增速高于7%。我国建筑装饰行业中，住宅装饰业务近年来发展速度相对较快，2015年后住宅装饰装修总产值逐步提高，在2019年达到16万亿元人民币，较上年同期增长5.9%，五年间增速逐年放缓，总产值增长较为稳定。q伴随经济持续向好发展，我国居民可支配收入不断增长，用于居住的消费性支出从2017年的4,107元人民币提高至2021年5,641元人民币，占比总支出24%，人们对于居住环境的品质更加关注，高质量、个性化的住宅装饰需求不断扩大。016行业现状017行业热点行业热点热点一家居家装应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一家居家装应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长家居家装行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高家居家装行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素经营零散化产品同质化装修价格难量化经营零散化大部分家居家装公司规模较小，供应链管理成本高，利润空间较小产品同质化产品缺乏创新性，行业内设计环节普遍薄弱，产品同质化现象严重装修价格难量化硬装阶段，各环节细分价格难量化，而消费者通常对装修内容不了解，易产生纠纷019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐家居家装行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范家居家装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用家居家装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证家居家装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：家居家装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土家居家装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，家居家装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为家居家装行业企业提供“净利差”的盈利模式，家居家装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的家居家装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土家居家装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。家居家装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于家居家装企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国家居家装行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国家居家装行业行业发展的主要原因。中国家居家装行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国家居家装行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分家居家装行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：家居家装行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，家居家装行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入家居家装行业，对家居家装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，家居家装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。家居家装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的家居家装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土家居家装行业企业数目较少，约占家居家装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入家居家装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土家居家装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类家居家装行业企业各有优劣势：（1）家居家装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系家居家装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系家居家装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势布局线上引流线下转化，提升家居家装市场交易效率智能家居的需求扩大，科技赋能绿色家居成为重要趋势布局线上引流线下转化，提升家居家装市场交易效率我国互联网家装活跃用户增长迅速，由2016年的1,617万人增长至2020年的3,156万人，五年间增长近1,500万用户，复合增长率高达18.2%。互联网平台活跃用户稳步提升，近年受新冠疫情影响，线下门店经营受限，家居家装线上化趋势将愈加显著。各家居家装品牌加速线上化转型，积极布局“线上引流+线下转化“模式，深入抖音、快手等短视频直播平台进行全网络内容营销，2021年1月至9月，抖音家居板块创造者超830万人，同比增长44%，百万粉丝量创作者数量同比增长75%，增速显著，对稳定供需关系、提高交易效率起极大的积极作用。智能家居的需求扩大，科技赋能绿色家居成为重要趋势我国家居家装消费者在选择产品和服务时关注品牌知名度和厂家信誉的占比高达50%，而关注价格因素的消费者占比仅22%，我国消费者消费需求已明显升级，对安全和环保格外重视，在考虑家居整体环境时，“环保”超过“经济实惠”成为消费者首要考虑因素，占比高达94%。q加强科技创新是实现家居产品绿色环保的重要手段，更加舒适便捷的居家环境也是我国消费者的重要需求。我国智能家居市场规模逐年扩大，2021年为1,909亿元人民币，智能家居配置率在2021年达到89%，科技赋能绿色家居成为重要趋势。023行业发展趋势行业发展趋势定制企业纷纷提供家装整装模式，行业整合成为重要趋势定制家居前景看好定制企业纷纷提供家装整装模式，行业整合成为重要趋势自2017年起，我国累计颁布全装修政策数量持续增长，在2020年达到47条，推动全装修、精装修成为推动建筑行业绿色可持续发展的全新动能，满足消费者对健康家居的新需要。整装业务的对企业的综合实力要求较高，整装企业需具备供应链整合能力、信息化能力、较高的运营效率、品类多样性和良好的品牌知名度等能力要素，由于家居家装行业格局较为分散，受布局时间和综合实力影响，目前整装业务上龙头企业优势明显。提