慢病管理行业市场深度评估报告

慢病管理行业市场深度评估报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告慢病管理行业定义开创元年（2014）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201慢病管理行业定义慢病管理行业定义慢病全称慢性非传染性疾病，是对一类起病隐匿，病程长且病情迁延不愈，缺乏确切的传染性生物病因证据，病因复杂，且有些尚未完全被确认的疾病的概括性总称，我国常见的慢病主要有恶性肿瘤、糖尿病、高血压、哮喘、肝硬化等。慢病管理涉及对慢病患者的持续护理及支持，需要专业的医疗、深入的知识及来自整个医疗体系的各种额外资源。慢病管理为患者提供多种的医疗服务及产品，包括医生咨询、医疗及处方药。我国最常见的慢病主要包括高血压、慢性呼吸系统疾病、糖尿病及乙型肝炎。由于中国慢病患病率上升，预期对医疗服务及产品的需求将继续保持强劲增长势头。慢病患者需要定期复诊及正常药物补充，以控制疾病。尽管慢病患者的处方药可在线上或线下零售药房购买，但中国大多数慢病患者倾向在线下医院寻求治疗，并从线下医院药房获得处方药。02开创元年（2014）开创元年（2014）随着《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》的颁布，我国首次放开医疗机构运用信息化技术向院外患者服务，并允许医生多点执业。自此，患者可在线上随时随地完成一些轻微疾病的诊断及健康咨询。平稳发展（2015-2017）关键突破（2018-2019）未来可期（2020后）平稳发展（2015-2017）2015年7月国务院颁布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，允许线上医疗平台依托医疗机构发展互联网医院，并推出一系列监管政策健全互联网医疗服务体系。自此，患者可在线上获得“一站式”线上线下医疗服务，医生的治疗效率进一步提升。关键突破（2018-2019）进一步深化网络医疗健康服务应用，逐渐开放电子处方、线上处方药购买、药品配送商直接配送、线上医保个人账户支付等服务。诊疗和购药的线上化极大程度减少慢病患者的时间成本，保障百姓规避风险、合理使用药品。未来可期（2020后）自2019底，国家医保局明确将常见病和慢性病复诊患者的部分“互联网+”医疗服务纳入医保基金支付范围。医保统筹基金支付给予了互联网医疗企业和公立医疗机构平等的发展条件，同时支付端的进入标志着就诊服务全流程打通，互联网慢病管理平台的用户接受度进一步提高，从而为后期平台发展提供新动能。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游按慢病管理流程划分，其产业链上游主要由健康管理机构、体检机构组成。其中，体检机构以体检过程中获取的用户健康信息为基础进行风险评估与健康干预，以体检结果为导向，更具有权威性和意见指导性。但我国目前大部分体检机构在个性化体检建议及体检后的管理服务等方面还有所不足；健康管理机构多是从体检机构发展而来的，除体检服务外还提供健康咨询、健康讲座等健康促进项目，调动患者的积极性，使其能自我监测、自我管理、自觉进行健康计划。产业链中游产业链中游由专业医疗机构、线上问诊平台组成。医疗机构主要以问诊诊断的方式参与到慢病管理中，是慢病患者最主要的治疗渠道。大部分慢病患者长期服用的处方药物获取壁垒较高，需要专业医疗机构诊断后开处方获得。目前，我国虽在积极推进分级诊疗，但渗透率还远远不够，线上问诊平台的发展有效补充了患者的部分溢出需求。产业链下游产业链下游由医药企业、医械企业、药店等线下慢病管理企业及互联网慢病管理企业构成。其中，医药企业和药械企业主要为患者提供慢病管理的药物及设备等产品，线下药店既可以提供慢病管理产品，又可提供线下的慢病管理服务。目前我国四大连锁药店（大参林、老百姓、益丰药房、一心堂）纷纷布局慢病管理领域，逐渐形成各具特色的慢病管理模式，慢病管理已成为线下药店重要的增长点，未来仍将持续深化布局。互联网慢病管理企业则是依托于互联网平台对接医药企业、药店等，为患者提供线上服务。05政治环境1政治环境1《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》(国办发〔2017]12号)《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》《“健康中国2030”规划纲要》提出加强体医融合和非医疗健康干预，到2030年实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》(国办发〔2017]12号)计划到2025年慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群生命周期健康管理，大幅降低过早死亡率，有效控制慢病负担《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》对参保的高血压、糖尿病患者将其在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上06政治环境2政治环境2《国务院关于促进慢病管理行业发展的若干意见》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》《国务院关于促进慢病管理行业发展的若干意见》到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的慢病管理行业体系，打造—批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争万，基本满足广大人民群众的健康服务需求。慢病管理行业总规模达到8万亿元以上，成推动经济社会持续发展重要力量。《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》提出的一系列政策措施，明确了支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明态度，突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向，明确了融合发展的重点领域和支撑体系，也划出了监管和安全底线，这一政策的出台有利于深化“放管服”和供给侧结构性改革，缓解医疗卫生事亚发展不平衡不充分的矛盾，满足人民群众日益增长的多层次多样化医疗健康需求，07政治环境2政治环境2《十四五规划》《关于做好当前慢性病长期用药处方管理工作的通知》《十四五规划》完善公共卫生服务项目，扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预完善心理健康和精神卫生服务体系。《关于做好当前慢性病长期用药处方管理工作的通知》加强日常医疗服务管理，鼓励结合本地实际，制订完善针对慢性病患者的长期处方管理政策，明确可开具长期处方的病种目录、用药范围、管理制度、安全告知等要求，减少患者取药次数。医疗机构要采取切实有效措施，满足需长期用药(包括麻醉药品、精神药品等特殊药品)、血液透析等特殊治疗的慢性病患者的医疗服务需求，对病情稳定的慢性病患者，一次可并具12周以内相关药品:必要的检验检查和常规复查等，可指导患者在就近的医疗机构进行，并通过电话随访等多种方式加强远程指导:应当加强对使用长期处方患者的用药教育，使共增加合理用药知识，提高自我用药管理能力和用药依从性，并告知患者在用菊过程中出现任何不适，应当及时就诊。08经济环境经济环境中国是第二大医疗卫生经济体，其医疗卫生支出相当可观且稳步增长。我国的医疗行业规模庞大，医疗开支巨大且稳定增长。据统计，我国医疗开支由2015年的40980亿元增至2021年的人民币80580亿元，复合年增长率为19%，于2022年达到89700亿元。09社会环境1社会环境1010201据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》，居民不健康生活方式仍然普遍存在。膳食脂肪供能比持续上升，农村首次突破30%推荐上限。家庭人均每日烹调用盐和用油量仍远高于推荐值，同时，居民在外就餐比例不断上升，食堂、餐馆、加工食品中的油、盐应引起关注。儿童青少年经常饮用含糖饮料问题已经凸显，15岁以上人群吸烟率、成人30天内饮酒率超过四分之一，身体活动不足问题普遍存在。此外，居民超重肥胖问题不断凸显，慢性病患病/发病仍呈上升趋势。城乡各年龄组居民超重肥胖率继续上升，有超过一半的成年居民超重或肥胖，6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。高血压、糖尿病、高胆固醇血症、慢性阻塞性肺疾病患病率和癌症发病率与2015年相比有所上升。02面对当前仍然严峻的慢性病防控形势，党中央、国务院高度重视，将实施慢性病综合防控战略纳入《“健康中国2030”规划纲要》，将合理膳食和重大慢病防治纳入健康中国行动，进一步聚焦当前国民面临的主要营养和慢性病问题，从政府、社会、个人(家庭)3个层面协同推进，通过普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务等措施，积极有效应对当前挑战，推进实现全民健康。目前，我国癌谱正处于发展中国家向发达国家癌谱过渡的阶段，像发达国家高发的肺癌、结直肠癌、乳腺癌等不断上升，发展中国家高发的消化道癌症比如食管癌、胃癌、肝癌等与20世纪七八十年代相比，有所下降，但整体负担仍然较重，癌症整体防控形势还是比较严峻。我国癌症5年生存率在近十年来已经从30.9%上升到40.5%，但是与发达国家还有差距。推进癌症筛查和早诊早治工作向纵深发展，一是不断扩大筛查服务供给，二是不断提升筛查服务能力、积极探索推广筛查适宜技术，三是不断提高群众防癌意识。010社会环境2社会环境2慢病已成为危害人们健康的头号杀手，受新冠肺炎疫情居家隔离的影响，2020年中国常见慢病出院人数呈下滑趋势，2020年中国公立医院恶性肿瘤出院人数为358万人，较2019年减少了37万人；糖尿病出院人数为210万人，较2019年减少了29.4万人；高血压出院人数为110.6万人，较2019年减少了27万人；哮喘出院人数为18.9万人，较2019年减少了5万人；肝硬化出院人数为39.9万人，较2019年减少了8万人。虽然2020年中国常见慢病出院人数有所减少，但病死率却呈增长趋势，2020年中国公立医院恶性肿瘤病死率达87%，较2019年增长了0.08%；糖尿病病死率达0.15%，较2019年增长了0.01%；高血压病死率达0.11%，与2019年持平；哮喘病死率达0.12%，较2019年增长了0.01%；肝硬化病死率达14%，较2019年增长了0.17%。011行业驱动因素行业驱动因素1政策驱动1慢性病患者基数仍将扩大1政策驱动12012年，我国首次将慢病管理防治列入政府工作规划。2015年起，我国针对慢病管理行业的发展规划、服务标准、体系建设等方面陆续出台了一系列政策，旨在推动慢病管理行业发展。如2020年国家发改委等部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》（发改综合[2020]1565号），提出将慢性病互联网复诊费用纳入医保范围；2021年国家卫健委等部门联合发布《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号），提出有针对性地为慢病患者提供服务。慢病管理作为全面推进健康中国建设过程中的关键，未来将迎来更多政策红利。1慢性病患者基数仍将扩大1据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》，2019年，我国40岁及以上居民高胆固醇血症患病率8.2%;慢性阻塞性肺疾病患病率16%，2015年这一数值为9.9%，增加了三分之一多。前瞻估计2020年我国40岁及以上居民高胆固醇血症和慢性阻塞性肺疾病患病率较上年继续提升。随着我国经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，居民人均预期寿命不断增长，慢性病患者生存期的不断延长，加之人口老龄化、城镇化、工业化进程加快和行为危险因素流行对慢性病发病的影响，我国慢性病患者基数仍将不断扩大。同时因慢性病死亡的比例也会持续增加，2019年我国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%，其中心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病死亡比例为80.7%，防控工作仍面临巨大的挑战。除致死外，慢病还常伴有并发症，极大影响患者的生存质量。以糖尿病为例，视网膜小血管长期累积受损会导致视网膜病变，并可能导致失明，调查显示，住院患者糖尿病眼部并发症比例为33%，约1%的患者双目失明。012行业驱动因素行业驱动因素居民健康意识提升，健康体检机构呈现井喷发展互联网慢病管理模式兴起居民健康意识提升，健康体检机构呈现井喷发展近年来，国民生活水平提高，居民健康意识不断提升，逐渐意识到慢病管理的重要性。以及消费升级影响，许多居民开始主动通过健康体检等手段预防慢病。因此，国民健康体检行业的市场需求旺盛，健康体检机构呈现井喷发展的趋势。根据中南大学健康管理研究中心及中关村新智源健康管理研究院社会科学文献出版社共同发布《2019健康管理蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)，《蓝皮书》显示2018年中国健康体检人次达到5.75亿，占全部人口的42%。根据国家统计局统计数据，2019年我国体检市场健康检查人数约为44亿人次，同比2019年增长07%。受疫情影响，2020年核酸检测人数人数增多，或一定程度上影响健康体检人数，前瞻估计，2020年我国医疗卫生机构门诊健康体检人次数或达到55亿人。互联网慢病管理模式兴起随着新一代信息技术的发展，互联网慢病管理模式兴起。健康服务机构可以利用云计算、大数据等技术搭建公共信息平台，提供长期跟踪、预测预警的个性化健康管理服务，加快发展基于互联网的医疗、健康服务，支持智能健康产品创新和应用。通过分析海量数据，包括健康保健、慢病管理所有的数据，将传统数据分析方法无法分析出的价值定性转变为定量。此外，医疗卫生行业越来越多的业务也开始依赖信息化技术支持，信息化需求呈现加速发展的特征。国内三级城市以下的医院也已进入信息化的快速成长期，对于基本的信息化技术产品如PC、Server、开发平台等产生了大量的需求;大型医院的信息化逐渐进入整合时期，软件和硬件的升级需求增加。在公共卫生管理信息化建设中，重点发展社区卫生管理信息化、区域医疗数据中心、居民健康档案等系统，信息化的服务对信息系统的建设也产生了大量的需求。013行业现状行业现状随着医疗卫生需求的大幅上升，中国的医疗卫生行业正经历着前所未有的供给侧改革，这些改革有望通过促进院外渠道的发展和加速行业的数字化渗透来深刻影响行业。2021年中国慢病医疗支出金额约为4679.8十亿元，同比增长11%。中国的人口结构转变将产生对慢病管理的巨大需求。伴随着慢病发病率的上升，与年龄有关的慢病支出一直占据着中国医疗卫生总支出的很大一部分。基本医疗保险支出是指由国家医疗保险支付的支出，2021年中国慢病基础医疗保险支出金额约为1582十亿元，同比增长10.2%；商业医疗保险支出是由非政府实体提供和管理的商业健康保险所支付的支出，2021年中国慢病商业医疗保险支出金额为251亿元，同比增长27.3%。014行业现状行业现状慢病诊疗体系逐渐完善，医疗机构数量攀升慢病呈现“三高三低”特点慢病诊疗体系逐渐完善，医疗机构数量攀升随着我国国民经济持续快速发展和居民生活水平的不断提高，人们对健康服务的需求也越来越大，医疗服务和医药市场迅速扩展。2020年，全国医疗卫生机构总数达10慢病呈现“三高三低”特点随着我国经济、社会的迅速发展，慢性非传染性疾病总体呈现出发病率、病死率、致残率高，而知晓率、治疗率、控制率低的“三高三低”现象。主要痛点集中在患者知晓度低、控制率低，主要因为在疾病诊断覆盖范围小、诊断水准不均衡及患者自身预防意识较差。以高血压为例，我国18岁及以上居民高血压患病知晓率2007年为35%，2020年估计为45.5%;我国18岁及以上居民高血压患病治疗率2007年为28%，2020年估计为46%;我国18岁及以上居民高血压控制率2007年为26.9%，2020年估计为41%。可以看到，我国2007-2020年18岁及以上居民高血压患病知晓率、治疗率都有大幅提升，但总体仍处于较低水平。015行业现状行业现状按商品交易总额计，我国慢病管理市场的整体规模由2015年的24255亿元快速增长至2021年的60099亿元，CAGR为16.3%，并2022年达到68505亿元。我国的C端消费者慢病管理市场由在线和线下板块组成。以商品交易总额计，互联网对消费者慢病管理市场的市场规模从2015年的5亿元大幅增长到2021年的196亿元，复合年增长率为80%，在线对消费者慢病管理市场渗透率从2015年的0.1%增加到2021年的6%。受我国庞大的未满足慢病患者需求所带动，我国来自在线慢病管理市场的总商品交易总额由2015年的276亿元增加至2021年的1034亿元，复合年增长率为26%。慢性病由于具有病程长、病因复杂、健康损害严重等特点，患者通常无法彻底治愈、需终生服药，药依从性、维持患者的身体机能状态稳定可以有效降低慢性病的致死、致残率。随着人口老龄化趋势的加快和疾病谱的改变，我国慢性病患者逐步增长。2020年我国慢性病管理市场规模达5.56万亿元，同比增长221%，到2026年有望突破十万亿元，2021-2026年CAGR为10.77%。016行业现状行业现状慢病管理市场可进一步按服务类型细分为管理服务及产品销售。慢病管理服务指专业医疗员工提供的服务，包括慢病咨询、定期检查、风险评估、综合干预及管理，慢病用品包括药用物品、医疗器械及其他与慢病管理有关的用品。其中2021年中国慢病管理服务金额约为1239十亿元，同比增长21%；中国慢病产品销售金额为2469.1十亿元，同比增长18.5%。受处方药外流扩大这一长期趋势驱动，在线下药店数字化及互联网医院涌现的支持下，慢病管理的院外市场有望继续快于市场增长。其中2021年中国医院外慢病管理销售金额为1090.2十亿元，同比增长20.5%；中国医院内慢病管理销售金额为2618十亿元，同比增长19.3%。017行业热点行业热点热点一慢病管理应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一慢病管理应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长慢病管理行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高慢病管理行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素数字化水平低优质医疗资源的匮乏与分配不均欠佳的医疗服务经验数字化水平低整个慢病管理细分市场仍处于数字化的早期阶段。中国的慢病管理以院内医疗卫生服务为中心。慢病患者一旦离开医院，除了每周或每两周一次的院内随访或配药外，其仅能依靠自已进行疾病管理。由于缺乏自动化的电子病历生成和更新、院内和院外的病况跟踪以及系统的患者数据分析，导致慢病管理十分低效。此外，中国还没有全国性患者数据库来支持数字化慢病管理，也缺乏一站式解决方案来监测患者的情况，以及在院外管理彼等的慢病，而院外管理对治疗效果至关重要。优质医疗资源的匮乏与分配不均中国的优质医疗卫生资源集中在大型三级和二级医院，这些医院占全国医院总数的37.9%，但在2020年通过门诊提供的医疗卫生服务总量中占89.2%。这种医疗资源的不均衡分布使得高质量的诊断和医疗服务稀缺，不易为有需要的人获得。欠佳的医疗服务经验优质医疗资源的匮乏导致患者体验不佳。2020年平均而言，中国患者用于线下门诊的时间通常为3个小时，其中医生诊断的时间仅占8分钟。尽管其病情所需，但低效且不愉快的门诊体验使慢病患者不愿意与医生保持定期接触。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐慢病管理行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2引入政府角色，强化主导地位2增加经费投入，保障管理动力2完善配套政策，深化体制改革2引入政府角色，强化主导地位2以紧密型医联体建设为载体发展慢病管理，优化管理流程，将政府纳入慢病管理模式中，强化政府在慢病管理中的主导地位，探索“政府—疾控—医疗机构—社区—居民”五位一体的慢病管理模式，在便于统筹规划慢病管理工作的同时，以第三方立场做好慢病防治效果监督考核工作，确保考核结果的公平、公正、公开。2增加经费投入，保障管理动力2政府应当根据不同地区的实际医疗和慢病流行状况来决定慢病管理经费在卫生总经费的占比，加大基层辅助科室建设和人才培养方面的财政支持，并赋予医联体内各级医疗卫生机构财政经费的自主分配权，以保证信息平台建设、人才队伍建设等慢病管理工作落实的动力充足。2完善配套政策，深化体制改革2扩大医保、医药的保障范围，使社区药品目录尽可能包含常见慢病药物，常规检查、转诊、门诊、住院费用也应包含在医保报销体系内，保障慢病患者在社区就可以满足首诊、康复、长处方用药的需求。同时提高社区就诊的医保报销比例，提高接受医联体规范化管理的慢病患者转诊报销比例，引导居民基层首诊，急慢病分治，畅通上下转诊。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于慢病管理企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国慢病管理行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国慢病管理行业行业发展的主要原因。中国慢病管理行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国慢病管理行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分慢病管理行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：慢病管理行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，慢病管理行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入慢病管理行业，对慢病管理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，慢病管理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。慢病管理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的慢病管理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土慢病管理行业企业数目较少，约占慢病管理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入慢病管理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土慢病管理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类慢病管理行业企业各有优劣势：（1）慢病管理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系慢病管理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系慢病管理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势未来慢病管理竞争格局将更加激烈，高质量医疗服务将成为企业“护城河”加大人才队伍建设，提高基层慢病诊疗能力未来慢病管理竞争格局将更加激烈，高质量医疗服务将成为企业“护城河”随着老龄化问题的加重，提供慢病管理服务将成为中国医疗市场中很有潜力的商业机会，医药企业基于自身积累的医疗基础同科技、医疗企业合作，希望通过数字化手段为患者提供更加智能化的慢病管理服务。互联网慢病管理的核心是如何为患者