IPTV（交互式网络电视）行业市场深度评估及未来发展潜力报告

IPTV（交互式网络电视）行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告IPTV（交互式网络电视）行业定义试验阶段2005-2010产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1IPTV（交互式网络电视）行业定义IPTV（交互式网络电视）行业定义智能机顶盒分为IPTV和OTT两大类，两者各有优势。IPTV是交互式网络电视，其优势是基于电信运营商的专用网络，网络带宽和视频质量有保证，同时具有直播信号，可以观看电视直播；OTT则是基于Internet公网，需要一定的带宽才能保证视频的质量，且政策上不允许看电视直播，其优势是可以安装第三方应用，支持观看各类视频网站的点播内容，同时终端屏幕不局限于电视，还可以使用电脑、手机等终端实现多屏互动。在机顶盒销售渠道与收费方式方面，IPTV机顶盒一般是运营商的定制化产品，基本免费，运营商每月固定收使用费或统一纳入宽带费用；相反OTT机顶盒一般通过零售渠道购买，后续部分视频免费，付费成为内容服务商会员可享受增值视频服务。part.2试验阶段2005-2010试验阶段2005-20102001年，十五计划纲要首次提出三网融合IPTV的概念开始出现2005年，上海电视台获得首张IPTv集成控播牌照，IPTv业务正式碱冰2006年IPTV面临市场和政策的多种考验，发展曲折﹐电信一家独大区域发展极不均衡正式发展阶段2010-2015快速发展阶段2015至今正式发展阶段2010-20152010年集成控播平台形成中央-省二级集成控播架构2012年9月中国电信与中国联通获得IPTv传输牌照2013,爱上电视传媒有限公司成立,合并了试验阶段两大集成控播平台快速发展阶段2015至今2015年，“三网融合”结束试点阶段,开始全国推广2018年6月，中国移动获得IPTV传输牌照传输牌照,正式开展与中国联通、中国电信的白热化竞争part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游集成播控平台、运营平台、传输渠道运营方part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游IPTV（交互式网络电视）行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，IPTV（交互式网络电视）行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游IPTV（交互式网络电视）行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于IPTV（交互式网络电视）企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游IPTV（交互式网络电视）行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。part.5政治环境1政治环境1《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》《IPTV集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》根据广电总局关于IPTV管理有关规定和要求，组织对IPTV中非法安装的“奇异果TV”等APP进行清查，所有未经我司批准的非法APP必须立即下线,并停止相关合作。对继续违规的IFTV相关运营机构，采取停止内容供给直至吊销相关许可资质的处理。《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》包含IPTV集成播控平台系统要求、IPTV传输系统要求、IPTV集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV传输系统运维与技术管理要求、IFTV集成播控平台和传输系统应急管理要求。《IPTV集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》定了IPTV集成播控平台与传输系统之间双认证、双计费”的主要对接流程，定义了用户、认证、计费相关的接口规范。part.6政治环境2政治环境2《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视（IPTV)等新兴业务和服务。《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出丰富高清、互动等视频节目，培育形成─批拥有较强实万的数字创新企业。发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。part.7政治环境2政治环境2《关于开展IPTV专项治理的通知》《IPTV集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》《关于开展IPTV专项治理的通知》提出对全国IPTV系统（包括以互联网电视名义开展的IFTV业务)集团开展专项治理,对IFTV内容审查、播出管理、境外电视节自变相落地、电视频道管理、IPTV衔接公网信息源等方面进行重点治理。《IPTV集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》提出要将督促IPTV集成播控平台和传输系统开办单位进行全面规范对接，并颁布了24条具体措施。part.8经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国IPTV（交互式网络电视）行业的发展必然有很大的上升空间。part.9社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。part.10社会环境2社会环境2随着城镇人口比重不断上升，这些新人群将成为IPTV需求的新来源。另外，农村地区互联网普及率的提高必将带动农村地区IPTV用户的增长。此外，IPTV的基本功能和增值功能将继续得到充实，通过逐步实施诸如“提速降费”之类的许多改革措施来增强用户体验，将继续吸引IPTV的更多潜在用户。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1业务形态不断丰富下的市场高成长性1政策支持1政策发展来看，2010年三网融合政策推进以来，IPTV发展持续受到政策鼓励。《关于三网融合试点地区IPTV集成控制平台建设有关问题的通知》、《关于开展IPTV专项治理的通知》等多部政策出台，既为IPTV终端用户增长和业务发展奠定了政策基础；同时也规范了IPTV业务模式，确保各业务参与方盈利模式清晰，促使其有积极性推动IPTV业务快速发展。1业务形态不断丰富下的市场高成长性1在发展过程中，IPTV的业务形态不断丰富，从直播频道到时移回看、互动点播，从看电视到各类信息应用服务，IPTV提供给用户越来越丰富的使用场景。质量稳定、功能丰富、性价比高是用户选择IPTV的原因，形成了相比有线电视、OTT和互联网视频的竞争优势。在这一过程中，IPTV的收入来源也从基础收视服务费，拓展到付费、广告、电商、应用等业务，从而为IPTV不断提供增长空间。整体而言，除基础收视服务外，IPTV增值业务的营收规模和收入占比正在迅速提升，能够很好满足不同群体的视听及信息服务需求part.12行业驱动因素行业驱动因素从电视屏到跨场景信息消费创新技术推进产业进步从电视屏到跨场景信息消费随着5G及千兆网络的普及，“网络泛在化和智能终端普及化”正在成为不可逆转的趋势。在这一趋势带动下，多终端联动下的全场景服务正在普遍化，电视端、PC端、移动端等不同终端用户的注意力正逐渐被多样化的视听服务产品所吸引。因此，以IPTV平台为基点，诸如“电视+手机”的“大小屏联动”等跨终端、多平台的新媒体融合运营模式，比如以智慧社区为载体的智慧服务，以信息化为载体的融媒服务，将成为行业重要的发展方向。从而显著扩大IPTV的服务场景，形成以“视频为核心”的信息消费矩阵。创新技术推进产业进步信息技术正在成为行业发展的强大驱动力在5G、超高清、人工智能、大数据、VR/AR等新一代信息技术的推动下，IPTV正在不断与前沿信息技术融合，并创造IPTV新的传播场景，包括超高清视频、沉浸式视频、智能推荐、智慧家庭等新场景，更是信息消费升级最大的驱动力之一。在技术创新驱动下，IPTV一方面可以提升运行效率和市场竞争力，更加全面、准确地了解终端用户的兴趣和需求，从而有针对性的提供满足其兴趣、需求的个性化视听内容服务，提升终端用户满意度及终端用户粘性；另一方面可提高系统运营管理的效率，提升业务系统响应速度，节约运营成本，从而提升行业内企业经营效益。part.13行业现状行业现状根据《2021中国网络视听发展研究报告》，2020年中国泛网络视听领域市场规模达6009.1亿元，其中，短视频行业市场规模为2053亿元，占比最高，达34%；而OTT+IPTV排在第四位，市场规模约为745.6亿元，占比12%。IPTV交互式网络电视是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通信等技术于一体的新兴业务模式。由于IPTV功能多、内容丰富、互动性强，在三网融合政策推动下，获得了快速发展。我国IPTV用户数量持续增长，据统计，2021年中国IPTV用户数量达到49亿户，同比上升10.6%。part.14行业现状行业现状产业发展角度监管环境产业发展角度有线为传统广电运营商业务，相比IPTV及OTT可实现的推广效果较弱；IPTV通过电信运营商宽带业务套餐模式实现有效渗透;OTT产业链条较长，从硬件端、牌照方到内容平台均有推广动力，智能电视渗透率提升推动OTT用户增长，头部内容平台移动端发展对大屏端付费提升具有导流作用。监管环境对有线网络及IPTV业务发展更为有利，有线电视通过广电运营商电缆传输，IPTV通过电信运营商建立IP专网（局域网）传输，可管可控；OTT通过公共互联网（广域网）传输，内容监管及业务规范上较为严格。part.15行业现状行业现状我国广播电视行业交互式网络电视(IPTV)收入近年来持续增长。根据国家广播电视总局数据，2021年我国IPTV平台分成收入达到1676亿元，同比增长19.1%。在各类家庭娱乐方式中，观看电视这种方式最为普及，消费和使用频次很高。根据央视市场研究（CTR）统计，在IPTV终端用户中，每天观看的比例达到48.58%，每周观看5天以上的比例达777%。part.16行业现状行业现状自2010年开展三网融合试点以来，我国IPTV用户从不足1000万，到2017年超过1亿用户，用了8年时间，而从2017年的1亿到2020年的3亿用户，只用了不到3年时间，IPTV普及速度越来越快。从2010年到2021年，IPTV在宽带用户中的渗透率从不足5%提升至65%。截至2021年底，IPTV平台占整体电视市场份额（以激活用户计算）约为45%，已经成为我国第一大主流电视传播渠道。IPTV市场容量大和普及快的特征，既有赖于IPTV业务本身所具有的“电视+宽带+语音”的全业务融合优势，也在于IPTV作为新媒体平台所具有的内容丰富度与交互性优势，通信运营商拥有强大的动力推广IPTV业务。part.17行业热点行业热点热点一IPTV（交互式网络电视）应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一IPTV（交互式网络电视）应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长IPTV（交互式网络电视）行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高IPTV（交互式网络电视）行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐IPTV（交互式网络电视）行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，IPTV（交互式网络电视）行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，IPTV（交互式网络电视）行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，IPTV（交互式网络电视）行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于IPTV（交互式网络电视）行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐IPTV（交互式网络电视）行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范IPTV（交互式网络电视）行业生产流程，并成立相关部门，对科研用IPTV（交互式网络电视）行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证IPTV（交互式网络电视）行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：IPTV（交互式网络电视）行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土IPTV（交互式网络电视）行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，IPTV（交互式网络电视）行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为IPTV（交互式网络电视）行业企业提供“净利差”的盈利模式，IPTV（交互式网络电视）行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的IPTV（交互式网络电视）行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土IPTV（交互式网络电视）行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。IPTV（交互式网络电视）行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1IPTV行业领域的主要参与企业是各地广电新媒体和运营商。受限于相关政策，各省的广电新媒体仅有一家，且业务一般难以进入到其他省份，行业竞争程度较弱；运营商同样是分省独立运行，因国内三家运营商（移动、联通、电信）在同一省内均开设分公司展业，因此会存在竞争情况。由于IPTV的省播控平台和中央播控平台属于基础类业务，不需要额外支付其他费用，因此IPTV的主要竞争领域就是增值类业务。虽然各省分别运营IPTV业务，但是增值类业务与当地民生、行业的契合程度、交互方式的新变革等方面也是各省都积极投入的领域。除IPTV内部竞争外，IPTV还面临OTT、有线电视等行业的竞争。相比较之下，IPTV比有线电视的互动体验更强，比OTT拥有更丰富的直播频道及本地化内容，在市场竞争中位居有利地位。竞争格局2IPTV平台运营相关服务主要面向新媒体运营商、广电运营商及行业客户，行业正处于从导入期向成长期过渡阶段，市场整体规模快速扩张。但因为媒体行业涉及较多政策管控与内容安全等相关因素，有一定的行业门槛。因此厂商数量有限并以专业化公司为主，竞争激烈性相对较低，帕科科技是其中的代表企业。行业的快速发展会吸引更多技术与资金实力雄厚的企业进入平台运营相关垂直服务领域，市场竞争将有所增强。行业未来的竞争格局及有效市场需求的实现，将逐渐向拥有技术优势及运营经验并能够提供一站式解决方案与服务的企业倾斜。part.22行业发展趋势行业发展趋势用户规模发展趋势产品服务发展趋势用户规模发展趋势随着城镇人口比重不断上升，这些新人群将成为IPTV需求的新来源。另外，农村地区互联网普及率的提高必将带动农村地区IPTV用户的增长。此外，IPTV的基本功能和增值功能将继续得到充实，通过逐步实施诸如“提速降费”之类的许多改革措施来增强用户体验，将继续吸引IPTV的更多潜在用户。产品服务发展趋势对于家庭用户来说，对于视听产品的需求已经有了明显变化，不再是单一的节目形式。随着用户规模的饱和，首先，IPTV在内容上应该增加更多内容并在节目形式上进行整改，可以增加一些目前发展最为火爆的新媒体形式，