医疗云服务行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告医疗云服务行业定义90年代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201医疗云服务行业定义医疗云服务行业定义云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其它设备，其主要包括三种服务形式，SaaS、PaaS、IaaS。医疗云服务是在云计算、物联网、3G通信以及多媒体等新技术基础上，结合医疗技术，旨在提高医疗服务水平和效率、降低医疗开支、扩大医疗服务范围、实现医疗资源共享，以满足广大人民群众日益提升的健康需求的一项全新的医疗服务。不同的医疗卫生机构，如医生办公室、医院和专科门诊等，使用不同的电脑、软件和外存储设备存储数据和图像，因此在数据互通性上存在严重的问题，而以互联网为基础的数据共享技术很好地解决了这一难题。由于所有的资料都存储在互联网上，医疗卫生机构既可以共享如患者化验结果和病史等简单资料，也可以让患者随时查询他们的资料。医疗云服务主要包含四种服务类型，分别是云医疗健康信息平台、云医疗远程诊断及会诊系统、云医疗远程监护系统以及云医疗教育系统等。0290年代90年代医院计算机独立服务包括病案管理、药库管理等，计算机乏间不互通。医院各部门建立起局域网，开始开发并使用包括门诊系统、住院收费系统等软件。2000-2010年2012年2014年-2018年2000-2010年互联网技术发展迅猛,医院开始建立起更加专业高效的医疗系统，包括HIS、EMR.LIS、PACS等2012年中国十二五规划把云计算作为重点发展工程项目之一2014年-2018年移动互联网技术进一步发展，云服务的理念深入医疗领域，,移动医疗、远程问诊等模式兴起03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游服务器、存储器、芯片、电源设备、其他基础设施产业链中游运营商、云计算服务提供商、第三方IDC04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游医疗云服务行业上游为基础设施供应商，这类企业是建设数据中心的硬件供应商，主要包括IT设备（服务器、存储、交换机、路由器）、电源设备（UPS、变压器、交直流转化设备）、精密空调、动环监控系统、油机等。这部分业务盈利能力有限，但是其中也不乏一些拥有一定技术壁垒的领域，包括IT设备、电源设备和精密空调等。云服务基础设施提供商与产业链中游的云服务商联系紧密，甚至部分云服务商自身就具备生产云服务基础设施的能力，例如阿里云、腾讯云等。虽然云基础设施提供商属于最底层的一环，盈利能力以及议价能力有一定的局限性，但它作为整个云服务产业链硬件设施的基础，是整个云服务产业闭环中不可缺少的一部分。产业链中游医疗云服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医疗云服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游医疗云服务产业链的下游为各大应用厂商，主要包括医院、健康中心、社区诊所等各级诊疗机构。随着云计算技术的普及，应用云技术的医院数量和规模都将逐渐扩大，成为推动云计算规模增长的主要力量。云服务在下游的应用形式一般分为两大类型，即公有云和私有云，公有云通常指第三方提供商为医院提供的能够使用的云，一般可通过Internet使用，是免费或成本低廉的，公有云服务系统能够整合上下游资源，打造新的价值链和生态系统。而私有云是为某一个医疗机构单独使用而构建的，因而能够提供对数据、安全性和服务质量最有效控制。医疗机构拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。目前医疗云服务下游的应用医院更多的偏向于私有云的使用，因为一些病患信息和医疗科研信息的隐秘性，导致一些医院并不愿意将所有的医疗信息资源分享到公有云上面，在此背景下，私有云在医疗领域发展更加迅速，而公有云的发展则在一定程度上受到限制。05政治环境1政治环境1《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）《云计算发展三年行动计划》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）指出云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息化技术为优化医疗卫生业务流程、提高服务效率提供了条件，并且这些新技术必将推动医疗卫生服务模式和管理模式的深刻转变。《云计算发展三年行动计划》要将中国的云计算产业深入应用到更多的领域，提升各个应用领域的运行效率，并使云计算技术成为信息化建设的主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》正式承认“互联网+医疗”模式的合规性，再次提到鼓励医联体利用互联网技术与人工智能技术推动分级诊疗发展。06政治环境2政治环境2《关于推进“上云用数眶智”行动培育新经济发展实施方案》《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》《关于推进“上云用数眶智”行动培育新经济发展实施方案》在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》开展互联网医疗，各地要坚守医疗质量和患者安全底线,在开展任何试验探索时，不得交破现有法律法规和《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展互联网+”医保服务的指导意见》明确的有关规定。07政治环境2政治环境2《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》《关于加强全民健康信皇标准化体系建设的意见》《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》指导各地和各医院在疫情常态化防控下，进一步建立完善预约诊疗制度，加强智慧医院建设,加快建立线上线下—体化的医疗服务新模式。《关于加强全民健康信皇标准化体系建设的意见》加强全民健康信息基础设施标准化建设，推进互联网、大数据..人工智能、区块链、5G等新兴技术与医疗健康行业的创新融合发展。08经济环境经济环境随着经济不断发展，医疗卫生事业的水平不断提高，医疗机构IT投入自会不断提升，这将成为医疗云规模提升的一个蓄水池。我国GDP总量不断增长，卫生费用占GDP的比重也在不断提升，从而卫生费用总量在不断上升，未来卫生费用也将随着GDP的增长不断保持上升的趋势。与此同时，IT费用无论是从总量上，还是从占卫生费用的比重上来说都持续上升，未来随着卫生费用的提升，IT费用也将持续保持增长。09社会环境1社会环境1010201在2006年以前，医疗机构通常会消耗大量的资金维护医院基础信息系统所必需的硬件和软件，同时招募大量医护人员来进行基础设施的操作，却不考虑这些资源是否全部使用，从而造成了人力、财力的严重浪费。尤其是在基础设施薄弱、医疗资源稀缺的地区，患者时常面临着就医困难、就医成本高昂等诸多困难。中国医疗行业亟需对基础设施进行数字化转型，借助云服务技术，建立医疗信息化系统，提升整体运行效率。02云计算技术刚被推出的时候，各大应用领域对于云计算的前景并不看好，被认为是高投入、低回报的市场。随着技术的不断成熟和演进，加以行业性的深化应用，云计算技术被更多的用户认可和青睐。云计算技术的不断发展与成熟为云服务模式在医疗行业的发展奠定了技术层面的基础，为医疗信息化系统的开发和创新创造了条件。010社会环境2社会环境2基础设施建设演进到0时代。之前，基建经历了0“书同文，车同轨"的标准制定时代，0车轮上的连接时代，0“物质流”、“能量流”、“信息.流"网上国家时代。0新型基础设施建设时代围绕一个事情把物质流、能量流和信息流组合起来，将标准、连接、网络、数字、智能合在一起支持广泛的基础设施。新基建在微观企业层面体现为数字化转型。数字化转型以企业的价值和战略目标为中心，向数字化提出成本和效率诉求，从而解决实际生产过程中的问题。数字化转型是每条生产线、每个工艺过程、甚至于每个管理、决策、服务过程的优化、数字化和智能化。通过设备得到数据，通过网络传输数据，并通过这些数据构成优化的流程，从而成为模型和算法的基础，与设备、事务、产线融合解决问题，提升效率、降低成本。数字化转型植根于企业核心竞争力的核心诉求。企业为保持持久的竞争力，需要构建生产效率、品牌、产品质量等生产经营上的壁垒。数字化转型在技术层面要求数字化技术如大数据﹑5G、人工智能的大规模应用，在模式层面要求智能制造、新零售等的实行，从而为构建高壁垒莫定了模式和技术基础。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1医疗云内在价值1政策支持1伴随着云计算技术的不断升级和互联网技术的成熟，中国政府制定了一系列相关的政策法规，尝试推行“互联网+医疗”、“云计算+医疗”等新型发展模式。对政府而言，基于以云计算技术架构构建的区域医疗信息系统除能够开展分级诊疗、远程问诊、健康管理等工作外，还可以加大医保控费力度，为中国医保环境治理减轻压力。1医疗云内在价值1医疗云平台能够充分解决医院面临着IT架构弹性不足﹑数据利用不充分、操作体验差及技术升级受限等瓶颈。如核心系统就面临支持创新业务开发不足，应对医疗改革的经常性变更要求存在问题和不足，以及医疗数据标准不统一等问题和不足。集成平台面临技术开放性不足，支持新系统开发困难，系统运行速度慢，集成工作复杂，开发工作繁多等问题。云平台支撑起新的技术应用，也能支撑创新医疗业务的开发。云平台标准数据结构和动态数据处理能力支撑医疗健康大数据和人工智能技术从试用到实用。基于云平台开发和运行的各类系统能够快速而完整地开发落地运行，此外因为有标准结构数据的支撑，应用基于云平台的临床信息系统开处方、开医嘱等更便捷、更标准化。012行业驱动因素行业驱动因素产业数字化转型云计算等IT技术的不断升级与完善产业数字化转型近年来，政府相继出台一些列的政策，从产业布局、顶层设计、用户培育等方面着力推动产业数字化转型。产业数字化大背景下，医疗机构的数字化转型在不断推进。以北京大学肿瘤医院为例，该医院为三级甲等肿瘤专科（医联体）医院，2019年年门诊量7云计算等IT技术的不断升级与完善伴随着云计算等IT技术在医疗领域的不断发展，中国医疗体系不但在服务效率上有了大幅度提高，同时也开辟了许多新模式，包括云医疗健康管理系统以及云医疗远程诊断与监控等，借助云计算技术的力量成功创新了医疗服务模式，打破了传统医疗体系的弊端，因此，云计算等IT技术的升级促进了中国医疗云服务行业的发展。013行业现状行业现状2019年全球云计算市场达到1883亿美元，未来几年仍将维持高速增长。2019年云计算市场规模同比增速达到20.86%，市场规模达到1883亿美元。未来几年云计算仍将保持18%左右的增速，于2023年达到3500亿美元。全球云计算市场中SaaS规模最大，增速相对较低，laaS规模居中，增速最高，PaaS规模最小，增速居中。laaS市场在未来几年保持23%左右增速，于2023年达到971亿美元。PaaS市场22%左右增速，于2023年达到749亿美元，SaaS15%左右增速，于2023年达到1877亿美元。014行业现状行业现状人工智能将作为Saas应用与医疗云整合起来医疗云技术扩展（大数据tAl)人工智能将作为Saas应用与医疗云整合起来人工智能的进化需要大量的数据，而医疗云面向医疗领域积累了大量的数据恰好满足了医疗AI学习进化的需求。医疗AI安装在医疗云上面之后，对外贡献一个服务接口，如果想用来鉴别某张医疗影像是否对应某类病症特征，直接使用这一服务接口就可以满足要求，这种形式的应用在云计算里成为软件即服务，Saas(SoftwareasaService)。医疗云技术扩展（大数据tAl)医疗大数据推动了医疗云的发展，医疗云为处理医疗大数据提供可能。医疗领域的数据不断扩展需要大规模的计算、存储以及网络单元，这对于绝大部分医疗机构都是难以负担的成本，这就推动了医疗云的出现。医疗云不仅提供了满足计算、存储、通信的硬件还配备有相应的大数据处理算法，而且获取方便，可以提供按需扩展的计算存储资源，充分发掘医疗数据价值。015行业现状行业现状随着云计算技术的不断成熟以及互联网技术的迅猛发展，中国医疗云服务模式被越来越多的医院所接受。沙利文数据显示，2014年，中国医疗云服务行业市场规模为27亿元人民币。2014-2018年期间，中国医疗云服务行业以37%的年复合增长率高速增长，到2018年，中国医疗云服务行业市场规模达到74亿元人民币。整体来看，随着云计算技术的进一步成熟和医疗机构对云计算接受度的不断提高，未来几年医疗云将会继续保持高速增长，医疗云将会进一步扩大部署范围，核心业务系统将会逐步向云端迁移。沙利文未来五年，中国医疗云服务行业仍将保持约36.6%的年复合增长率增长，到2023年，市场规模有望达到356.4亿元人民币。016行业现状行业现状我国的医疗资源一直面临着分布不均，利用率低下，存在资源孤岛现象等问题，优化资源配置的唯一途径是实现“区域协同医疗”，而云基础设施是“区域协同医疗”最基础的信息化保障。近年来，随着我国云计算等IT技术的不断发展成熟，云服务技术已经广泛应用，推动医疗云服务行业市场进一步扩大。根据数据显示，我国医疗云服务行业市场规模由2014年的27亿元增长至2018年的74亿元。随着云计算技术的进一步成熟和医疗机构对医疗云服务的接受度不断提高，未来几年医疗云服务将会继续保持高速增长，2022年我国医疗云服务行业市场规模达到271亿元。017行业热点行业热点热点一医疗云服务应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一医疗云服务应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长医疗云服务行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高医疗云服务行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素医疗云服务行业集中度较低医疗信息的私密性对于公有云技术持保守态度，上云意愿不高医疗云服务行业集中度较低医疗领域的云服务模式大多以私有云和混合云的形式存在，不同于公有云的信息共通，不同的医院或医疗机构的信息相对割裂，医疗云服务企业的规模效应并不明显，医疗云服务小企业众多，行业集中度较低，制约了整个医疗云服务行业资源的合理配置。医疗信息的私密性尽管云服务商早在2015年便开始布局医疗云服务，但是医疗云服务在医疗机构早期的推广却受到了重重阻力。原因在于当时云计算的市场教育并不完善，许多医疗机构并不了解云技术的发展情况，因此态度保守。同时，医疗机构担心涉及患者隐私的数据以及长时间积累的行政数据上云之后有泄露风险，从而导致医院对医疗云服务的信息系统持消极态度。此外，部分医生对于特定的医疗实验数据尤为看重，尤其在科研方面，绝大多数医生不愿意将信息存放到云平台目前，医院上云的内容主要包括办公系统、体检系统等非医疗核心内容。但诸如EMR、HIS、LIS等系统的上云，对于医疗云服务的技术，许多医院仍显得犹豫和保守。对于公有云技术持保守态度，上云意愿不高中国医疗云服务行业现在仍存在局部小企业割据的问题，多家小型医疗云服务企业难以形成规模化的医疗信息化服务体系。导致这种割据局面的原因在于许多医院对于公有云技术持保守态度，上云意愿不高。医疗云服务模式目前仍以私有云和混合云为主，而私有云服务模式不利于大型医疗云服务企业规模化的发展。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐医疗云服务行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医疗云服务行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医疗云服务行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医疗云服务行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医疗云服务行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医疗云服务行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医疗云服务行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为医疗云服务行业企业提供“净利差”的盈利模式，医疗云服务行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医疗云服务行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医疗云服务行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医疗云服务行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1经历了多年的市场教育，2018年医院和政府的医疗云建设需求的释放为云服务商带来了抢占医疗云市场的最佳时机。在产业发展的过程中，医疗云的市场竞争格局将会呈现出进一步集中的态势，技术力量雄厚、数据中心拥有量大、市场拓展能力强的供应商，将会脱颖而出，甚至遥遥领先。目前中国医疗云服务行业中阿里云、腾讯云、金山云和华为云的表现亮眼。阿里巴巴2017年财报显示，阿里云业务收入实现高速的增长，年累计收入达到约112亿元人民币，而医疗云服务板块的表现也极其出色。腾讯云也积极拓展医疗大健康领域，联合合作伙伴，连接政府、医疗服务机构、医药研发与流通、康养等，构建医疗大健康产业云生态，助力数字化升级。2018年1月，金山云宣布继D轮3亿美元融资后再获2亿美元融资，金山云投后估值达到22亿美元，再次刷新中国独立云服务商估值最高纪录竞争格局2除腾讯云和阿里云等著名的云服务提供商之外，中国联通、中国电信等云服务运营商在中国医疗云服务行业中的表现优异，在2018年8月，中国联通医疗云基地打造的联通医疗云服务平台获得医疗云计算与远程医疗可信评测证书，并成为全中国唯一一家荣获“医疗私有云”可信选型认证的电信运营商。同年，中国电信也发布了“医疗云专区”，其具有云网融合、安全可信、专享定制的特点，聚合了众多安全服务及医疗信息化厂商，能够为各级卫生健康主管部门及医疗机构提供云迁移、云灾备、云协同、云科研等各类云服务。022行业发展趋势行业发展趋势实时高效记录病人数据，医院信息流通更加方便医院对公有云的接受程度将不断上升实时高效记录病人数据，医院信息流通更加方便医疗云服务可更加高效的记录病患数据，并且可便于各大医院进行信息流通，一方面有利于病患在不同医疗机构就诊时可省去重复的就诊步骤，另一方面也可以使临床医生更加便捷的掌握病患的病情信息，避免了医疗资源的浪费。已连接的设备也会实时记录病人的身体数据，可以实时向病患家属以及和卫生保健专业人士提供身体健康数据，给予临床医生患者病情状况的信息。医院对公有云的接受程度将不断上升公有云服务的普及发展是医疗云服务行业的未来发展趋势，尽管目前绝大多数医院更加偏向于使用私有云或者是混合云，但是随着医疗信息脱敏手段的提高，以及公有云服务的概念进一步深入人心，未来医疗云的形态将会呈现出多样化的趋势，满足不同等级、不同类型医疗机构的需求，而公有云在医院的渗透率将进一步提高，医疗用户对公有云的接受程度会不断上升。023行业发展趋势行业发展趋势病人与临床医生之间将产生更多的互动中国医疗云服务市场集中度将进一步提高病人与临床医生之间将产生更多的互动伴随着医疗云服务技术、移动设备、可穿戴技术、即时警报和数字医疗保健等技术