地质勘查行业投资前景评估报告

地质勘查行业投资前景评估报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告地质勘查行业定义1952-1984年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201地质勘查行业定义地质勘查行业定义地质勘查从广义上可理解为地质工作，是根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要，运用测绘、地球物理勘探、地球化学探矿、钻探、坑探、采样测试、地质遥感等地质勘查方法，对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的调查研究工作。021952-1984年1952-1984年是地质工作大转变、大发展时期。地质部等8个工业部门组建地质机构，北京、长春等6大地质学院相继成立，全国范围内开展石油会战、铁矿会战，钻探工作量在1984年达到计划经济时期的历史顶点。1985-1998年1999年至今1985-1998年是改革探索时期。地矿部提出“三化”方针，即地质成果商品化、地勘单位企业化、地勘队伍社会化。地矿部开展地勘队伍战略性结构调整，成立地矿总公司和8大集团公司未果；转而实行公益性和商业性地质工作分开运行，中国地质调查局、中央地质勘查基金管理中心相继成立，地勘队伍属地化管理改革到位，部分地勘单位保留中央管理。地勘队伍社会化引致了公益性和商业性地质工作分离，引致了地勘队伍属地化管理改革。地勘单位分类改革是地勘队伍属地化管理改革和事企分开、公商分行的进一步延展与细化。该时期，地质工作能否实现“三化”依旧是其能否真正融入社会主义市场经济体制的重要标志。在地勘队伍战略性结构调整过程中，我国地质勘查行业错失组建大集团、大企业的历史性机会，成为目前我国地勘队伍“画地为牢、偏安一隅”的根源。1999年至今是地质工作从以外延式发展为主转向侧重内涵式发展的重大转折时期。这一时期印证了温家宝总理2002年提出的“四个转向”:从计划经济体制下的地质工作转向社会主义市场经济体制下的地质工作；从传统地质工作转向以“地球系统科学”为核心内容的现代地质工作；从以资源保障为主的地质工作转向资源、环境保障并重的多目标、多功能的地质工作；从主要依靠国内“一种资源、一个市场”转向发挥比较优势、参与全球化的“两种资源、两个市场”。进一步衍生出新时期地质工作的两大任务:以资源的可持续利用保障和促进经济社会的可持续发展；让国家和社会更多地感知地质工作的多元化服务及其效用。衍生出今天我们倡导的积极拓展地质工作新领域的“大地质”概念。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游地质勘查行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，地质勘查行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游地质勘查行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于地质勘查企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游地质勘查行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《国务院关于加强地质工作的决定》《关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》关于加强地质勘查行业管理的通知《国务院关于加强地质工作的决定》尤其是伴随着我国新型工业化、城镇化进程的不断加快，矿产资源需求高涨，地质勘查投入大幅增加，地质找矿成效显著，带动地质勘查行业快速发展。《关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》加强基础研究和人才培养。加强地质科学基础研究，加快探索深地科学前沿，提升生态空间和地球深部结构认知，丰富地球系统科学理论。注重培养领军人物、拔尖人才和青年人才，完善人才梯队建设。营造良好科研环境，充分发挥人才创新创造活力。关于加强地质勘查行业管理的通知是对从事地质勘查活动的规则和行为进行调控、规范和监督管理，并为地质勘查行业发展提供服务，是国土资源管理的重要职责。加强地质勘查行业管理，对促进地质勘查行业的改革发展，规范地质勘查行业行为，维护地质勘查市场秩序，保护地质勘查投资者和勘查作业单位的合法权益，具有十分重要的意义。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境地质勘查属于经济发展中最前端的上游产业，为工业经济发展提供必要的技术指引。2012年以前，我国宏观经济高速发展，地质勘查投入连攀新高。2012年以后，我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在经济发展新常态背景下，国家积极推进供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，经济发展稳中有进的同时，地质勘查投入则连年走低。2020年全国地质勘查投入仅166亿元，相比于历史最高时期2012年的510.14亿元，降幅达68.32%09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2根据《中国矿产资源报告》（2020），2019年全国共有地质勘查单位2397家，其中，中央管理地勘单位225家，含事业单位138家、企业87家；属地化管理的地勘单位1062家，含事业单位698家、企业364家；其他地勘单位1110家，含事业单位110家、企业1000家。企业性质地勘单位合计1451家，占比60%，未来这一比例会更高。市场主体建设取得一定成效。地质勘查行业企事业单位共存的格局是1999年以来我国地质勘查体制改革不断演化的结果。2019年，全国地勘单位主要有:各省（区、市）属地化管理的地勘单位、中国地质调查局等中央管理的地勘单位、国资委所属地勘单位和其他从事地质勘查活动的单位等。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1地质勘查产业处于快速增长时期，由于地质勘查行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，地质勘查市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展新型勘探技术不断涌现商业应用领域不断拓展从应用领域来看，地质勘查行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域新型勘探技术不断涌现新型勘探技术不断涌现，实现了对一些常规勘探方法的替代或改进，对地面高精度勘探技术、三维地震技术等的应用，都获得了十分优质的勘探效果。此外，现代计算机技术的发展，也给矿产地质找矿技术的创新与发展形成了很大的助力，遥感技术的实际应用范围愈加广泛，对新型传感器的利用，大幅提高了有色金属的勘探水平。013行业现状行业现状地质勘查投入连续下滑导致矿产资源接续能力不足。2011年以来，全国非油气地质勘查投入整体呈下降态势，且非财政资金的地质勘查投入已不足总投入的1/3，地质勘查市场的投资吸引力下降明显。从地质勘查项目来看，项目数量直线下降，从2016年的7944项次滑落到2020年的3368项次，2016-2020年各年度项目数量同比分别下降19.1%、24%、16.2%、17.3%。2016-2020年全国地质勘查完成钻探工作量呈下降趋势，但降幅逐年收窄。014行业现状行业现状地质勘查收入地质勘查人员数量地质勘查收入2010年以来，全国地勘单位的地质勘查收入呈现先扬后抑态势（在2019年出现再次增长），地质勘查费用总体偏高。全国地勘单位的地质勘查收入（不包括财政拨款）长期以来低于地质勘查费用，但差距有所缩小，由最高时期（2012年）的相差282亿元减少到2019年的相差9亿元。2019年全国地勘单位的地质勘查收入为4758亿元，其中:财政资金165.57亿元，占比35.11%；非财政资金306.01亿元，占比689%。除地质勘查收入外，2019年全国地勘单位的收入还包括:财政拨款347.11亿元，工程勘察与施工收入1160.85亿元，矿业权转让及矿产开发收入97.93亿元，其他收入737.34亿元。地质勘查人员数量据统计，2000年末全国地勘单位在职职工人数为25.87万人，《国务院关于加强地质工作的决定》发布后，人数一度大幅度增多，最高时达到63万人；2012年以后随着地勘单位改革与矿产资源勘查市场变化，人员总数开始持续下降，到2018年下降至39.32万人；2019年职工人数有所回升，增加到4015行业现状行业现状2016-2020年我国地质勘查队伍基本保持稳定，2020年在职职工人数比2016年略有减少，但总人数波动不明显，规模维持在40万人左右。随着地质勘查行业转型发展，地勘单位逐步加快人员结构调整，从事地质勘查专业的技术人员逐年减少，部分地质勘查专业技术人员调整至工程勘查、民生地质等领域。职工收入方面，2016-2020年，我国地质勘查单位在职职工工资收入持续稳步增加，2020年人均工资收入为10.71万元，比2016年增长了57.7%，年均增长12%。016行业现状行业现状受地质勘查投入连续下滑的影响，2010-2020年期间，全国非油气地勘单位职工数量大幅减少，2020年地勘人员下降至16.29万人。职工数量减少是地勘单位适应地勘市场环境和国家推进事业单位改革共同作用的结果。虽然部分地勘单位出现高级技术人员的流失、青年职工比例逐渐降低等现象。017行业热点行业热点热点一地质勘查应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一地质勘查应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长地质勘查行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高地质勘查行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素改革认识不统一规划目标未落实行业管理不到位改革认识不统一地质成果商品化问题一直没有得到很好解决，地质找矿成果与地勘单位发展之间的联系没有建立，成为地勘单位发展能力薄弱和地勘职工生活贫困的根源。规划目标未落实国家层面出台的“组织制订和落实促进地质勘查行业改革和发展的政策措施”“引导各类地质勘查企业健康发展和建立知识、技术、管理等要素按贡献参与勘查开采项目收益分配的新机制”等相关的政策没有得到落实。行业管理不到位从国家层面考虑，缺少地质勘查行业发展战略和规划，由于地勘队伍属地化管理，真正扶持地勘单位的优惠政策难以落地。但是在野外地质作业工资标准、野外工作津贴标准调整、职工住房及社会保障等方面取得了较好成效。地勘单位分类改革方面，国土资源部联合其他7部委进行调研，形成的“关于分类推进国有地勘单位改革的意见”最终并未出台。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐地质勘查行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2从粗放型向精细型转变2人性化与环保化的勘查方法2商业性勘查市场不断完善2从粗放型向精细型转变2倡导绿色勘查，实现地质找矿工作从粗放型向精细型转变。一方面，通过深化成矿理论研究，提升预测能力和预测靶区的精准度，最大限度减少探矿工程部署，提高实物工作量的利用效率；另一方面，研究和推广减少环境破坏的地质工作新方法、新工艺和新手段，如采取水平方向钻探工艺方法等。2人性化与环保化的勘查方法2随着勘查作业难度的增加，对勘查作业人员的业务能力要求不断提高。其不仅学习各类理论知识，还需要全面提高技术水平。基于科学发展观的指导，坚持以人为本的原则，积极推广人性化和环保化勘查作业方法，提高勘查作业的环保水平，改善工作环境，减少地质灾害的发生，比如勘探滑坡等。2商业性勘查市场不断完善2尽管我国对地质勘查的资金投入比较大，但是这远远满足不了当前中国的实际需求。公益性的地质勘查的投资远远不足，商业性勘查市场是不完善的，而且投资环境也差强人意，多元化的资金投入还没有达到预期的水平。伴随着制度的实施和改革的不断推进，我国的矿业权市场逐渐活跃起来，商业性矿产勘查投资的多元化格局也在进一步完善之中。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于地质勘查企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国地质勘查行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国地质勘查行业行业发展的主要原因。中国地质勘查行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国地质勘查行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分地质勘查行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：地质勘查行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，地质勘查行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入地质勘查行业，对地质勘查行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地质勘查行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地质勘查行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地质勘查行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地质勘查行业企业数目较少，约占地质勘查行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入地质勘查行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地质勘查行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地质勘查行业企业各有优劣势：（1）地质勘查行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地质勘查行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地质勘查行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势体制改革趋势技术发展趋势体制改革趋势首先，未来我国地勘单位区域性整合式改革将成为主流模式,地勘单位的数量将不断缩减，公益性职能将集中由事业性质的公益一类地勘单位承担，但当前地方政府的财政管理办法和资金投入对公益—类地勘事业单位冲击较大，如果缺乏政府资金的支撑，其公益性职能会逐渐弱化。其次,随着事企分离改革的持续深化，地勘单位的经营性资产将加速剥离，由市场进行统—配置，公益二类地勘单位将陆续转为企业性质，公益一类地勘单位将全面退出市场经营模式，成为完全的事业性质。再次，公益性地勘单位的服务对象将集中于地方政府或事业属性的相关科研院所，主要负责提供地质服务、前瞻性的政策建议，创新地质前沿理论研究，促进地质科技成果转化，推广先进技术应用，引领地质行业潮流。技术发展趋势未来地质工作将更加注重科技创新，技术手段将更加智能化。地勘行业需要以生态文明思想为引领，坚持绿色发展，调整对生态环境影响较大的勘查技术方法，大力推进绿色勘查;地质勘查由浅部向深部转变，寻求超深采矿理论与技术的新突破，由陆地向海洋延伸，加强海洋资源开发和海域管理。在此过程中，需要更加注重地质勘查技术创新，倡导“智慧地质”理念，促进地质勘查技术与入工智能、大数据、云计算、互联网、区块链、遥感探测等新技术交叉融合，研发应用更先进的数字化、智能化技术和装备,推动地勘产业实现高新技术化和综合发展。地勘行业要推动实现大团队、多单位、跨学科的专家共同组团、“立体作战”，通过天数据挖掘为用户提供完整的解决方案,让单位拥有在线和离线数据管理能力和控制权，并将数据实时激活运用到各个服务领域，更好地解决重天