丝绸行业分析报告

丝绸行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告丝绸行业定义建国之前产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201丝绸行业定义丝绸行业定义丝绸兼具经济、文化、社会效益，为农民致富、扩大就业、保护生态和区域协调发展等做出了重要的贡献。而丝绸业(或称为蚕丝业)包括蚕桑种苗繁育、栽桑养蚕、巢丝织绸、丝绸印染整理﹑丝绸服饰加工和丝绸流通贸易等多个生产流通环节,是以茧丝绸为纽带,以出口创汇为主的跨越农工贸的外向型行业。丝绸业是我国传统的特色产业，在我国的国民经济和世界丝绸业中占有举足轻重的作用。中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国，素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5,000多年的历史。近年来，随着居民收入不断提高，消费升级需求持续推进，加上个性化消费、绿色消费、文化消费等理念的引领，国内市场对丝绸产品的需求逐步释放，丝绸产品国内销售形势良好。数据显示，近年来我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）产量个别年份波动较大，主要年份年均产量集中在5-7亿米之间，市场供应较为充足，但近年来行业产量持续减少。纺织业的分类非常广泛，根据国民经济行业分类，纺织业属于制造业门类的第十七大类，主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。02建国之前建国之前以前的中国丝绸业是世界最大发达的国家，清朝末丝绸业损失产重，19世纪30年代民族工业诞生，丝绸业逐渐复苏。恢复阶段1949-1978年快速发展阶段1979-1999年稳定发展阶段2000年至今恢复阶段1949-1978年1949年，丝绵生产纳入国家计划管理，即国家统一调拨生产原料,组织生产并销售产品，丝绸产品主要用于创汇。快速发展阶段1979-1999年1985年,中国首家丝锦产品加工农村经济合作组织——桐乡县丝绵合作社成立,占地规模2238.2平方米。1991年，洲泉镇创办洲泉被絮厂，生产成品丝细做工产值达180多万元稳定发展阶段2000年至今2001年，中国第一部蚕丝被行业标准诞生(FZ/T43016）。2009年，蚕丝被行业标准经修订上升为国家标准(GB/T24252)。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游蚕茧收烘、缧丝加工、绢纺丝织、丝绸印染04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游丝绸行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，丝绸行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游丝绸行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于丝绸企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游丝绸行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》《茧丝绸行业“十三五联纲要》《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境。《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。《茧丝绸行业“十三五联纲要》(1）推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资本、入才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级;(2)大力推进新型装备的改造与研发，加快新—代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、童室温湿度调控设备、省万化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缧丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。06政治环境2政治环境2《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境。《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。07政治环境2政治环境2商务部《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》商务部《茧丝绸行业“十三五联纲要》:(1）推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资本、入才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级;(2)大力推进新型装备的改造与研发，加快新—代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、童室温湿度调控设备、省万化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缧丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系完善的产业集器区为新基地:(2)申报条件包含:近3年无重大产品质童费至风环保和生产安全事故、违法违规行为等,(3)申报企业产品范围包含衣产品、轻工工艺产品、纺织服装等。08经济环境经济环境近年来，各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐加入市场竞争，随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。受到替代品的冲击之后，我国生丝产量开始呈现下降趋势。继2015年达到17.21万吨的高峰后，我国生丝产量已经三年呈下降趋势，2018年，我国生丝产量为8.65万吨，较上年下降39.08%09社会环境1社会环境10102012014至2016年，由于蚕茧产量下降，蚕茧收购量、收购价格上升，中国茧丝绸行业市场规模得以扩大增加。2016年后，蚕茧产量持续增长，茧丝市场呈现供给过剩状态，中国茧丝收购价格下跌，中国茧丝绸行业市场规模下降。根据国家统计局数据，2014年至2018年中国茧丝绸市场规模（以丝绸企业的销售总额计）从1178.3亿元下跌至805.9亿元，年复合增长率达-9.1%。02随着海外丝绸企业崛起，中国丝绸产品出口竞争日趋激烈，海外丝绸产品出口额下降，中国茧丝绸行业市场规模将继续下跌，在2021年下降607.3亿元。010社会环境2社会环境2随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进，加上个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趋成为市场消费时尚，推动我国传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。随着商业模式和生产技术的不断进步，我国丝绸行业产品结构也逐渐发生变化，高质量、品牌化产品逐渐占据市场主流，落后企业逐步淘汰，根据商务部统计数据，2018年，我国丝绸行业规模以上企业数量为711家，较上年减少86家。011行业驱动因素行业驱动因素1为提升我国茧丝绸产业的战略性结构调整和优化升级1中部地区的桑园面积和蚕茧产量均是稳中有升1为提升我国茧丝绸产业的战略性结构调整和优化升级1继续保持国际上的丝绸大国并向现代丝绸强国迈进，商务部于2006年起开始实施“东桑西移”工程，旨在稳步打造西部地区优质蚕桑基地，提升东部茧丝绸产业链升级，形成“东丝西桑”的产业格局。“东桑西移”工程主要内容包括以下几个方面:蚕桑生产以点促面．重点扶持中西部地区建立国家级优质蚕茧生产基地:丝绸加工以东促西，大力提升丝绸生产的科技含量和深加工水平，通过丝绸贸易以内促外，开拓国内外丝绸消费市场．培育丝绸品牌。1中部地区的桑园面积和蚕茧产量均是稳中有升11999年至2005年整体上属于小幅上升，2006年增幅猛然扩大．比2005年增加了33．20万亩。2007年增幅趋于稳定．与2006年相比，增加了不到10万亩。中部地区的蚕茧产量与桑园面积相比．没有出现大起大落。012行业驱动因素行业驱动因素政府及有关部门支持力度大经营企业加大市场开拓力度政府及有关部门支持力度大中国政府加大对桑蚕养殖、纺织服装行业支持力度，推动中国茧丝绸行业发展。2018年1月，商务部开展规模化、集约化蚕桑示范基地建设工作，通过国家产业政策引导、公共财政扶持、龙头企业带动，推动蚕桑规模化集约化发展。此外，在相关部门支持下，四川、贵州、重庆等地开展桑蚕保险及蚕茧价格指数保险试点工作，该项试点工作有助于保障试点地区茧农收入。同时茧丝办等主管部门给予茧丝绸主产地区相应的人才引进优惠措施，支持茧丝绸行业发展。经营企业加大市场开拓力度丝绸行业为茧丝绸行业下游行业，中国丝绸行业消费提质升级，推动茧丝绸行业产品供给体系的进一步发展。中国丝绸企业持续开发丝绸终端产品，加大内销市场开拓力度，多款畅销产品销量增加。现阶段以蚕丝被、真丝服饰（如睡衣、衬衫、连衣裙等）为代表的丝绸产品消费逐渐升温，销售比重提高，2018年蚕丝被、真丝服饰销售额占比分别为18%、65%。013行业现状行业现状我国是世界上最大的丝绸产品生产国和出口国，丝绸产品在国际市场上保持着明显的数量优势:蚕茧、生丝等原料产品的产量分别占世界总产量的75%以上﹔生丝出口量占世界生丝出口总量的80%以上，绸缎出口量占世界出口总量的50%以上，丝绸制品出口量占世界出口总量的50%以上。因此,丝绸产业最为我国可以主导国际市场的优势特色出口产业之一。随着世界经济结构的调整及国际消费格局的变化，世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移014行业现状行业现状全球丝绸产业链分工带来的机遇国内外经济发展带来的机遇全球丝绸产业链分工带来的机遇在全球经济再平衡和产业格局再调整的背景下，中国茧丝绸产业基础扎实，丝绸消费习惯由来已久，未来在茧丝绸原料生产、丝绸装备研发制造、丝绸产品创意设计等方面，还有更大的拓展空间。国内外经济发展带来的机遇随着国际市场需求的不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到改观；国家提出到2020年全面建成小康社会，由此带来的是外销市场的巩固、内需不断扩大及品质消费升级，将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力015行业现状行业现状2018年，全国共有711家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入805.92亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业4个百分点；实现利润总额35.44亿元，较上年增长2%。2018年，丝绸行业亏损面18.3%，较上年扩大7.5个百分点；亏损企业亏损总额3亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为17%、27%和29%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。016行业现状行业现状2018年全国50家丝绸样本企业内销额为401亿元，同比增长7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%，较上年扩大6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长2%、0.3%，占比分别为38%、19%，均缩小0.1个百分点；服饰类内销额同比下降5.1%，占比缩小0.9个百分点；其他商品类内销额同比下降13%，占比缩小0.4个百分点。017行业热点行业热点热点一丝绸应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一丝绸应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长丝绸行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高丝绸行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素产业结构调整带来的挑战产品结构变化带来的挑战市场结构变化带来的挑战产业结构调整带来的挑战在"东桑西移""东丝西移"进程基本完成之后，"东绸西移"和终端产业链转移步伐明显加快。产业结构调整仍将不断推进，产业分工更加明确细化，必然促使产业组织和上下游供应链整合加剧。产品结构变化带来的挑战近年来，中国正逐步由生丝、坯绸原料的最大出口国，向世界最大的丝绸终端商品生产和出口国转变。下一阶段如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结构，以丝绸服装终端产品为突破口，有效打开丝绸行业生存空间，是关系到整个行业发展升级的出路问题。市场结构变化带来的挑战目前整个国内丝绸销售市场格局已由过去单一出口为主，向国际、国内两个市场并重转变。如何巩固既有传统出口市场，深入开拓内销市场，做好国外和国内两篇文章，是国内丝绸传统外向型企业转型升级的当务之急019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐丝绸行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2产业分散2人力成本高2出口萎缩2产业分散2首先，整个丝绸业还存在着产业分散，技术条件简陋，中国丝绸的知名品牌较少，丝绸产品质量低，高端、高附加值的产品少等劣势，导致整个丝绸行业造成了不可忽视的影响。2人力成本高2其次，随着中国进入GDP高成长时期，东部地区的丝绸业将面对人力成本、土地费用等的上升，使得以劳动密集型生产为主要特征的蚕丝业的发展优势在逐渐减弱，西部地区将是我国丝绸业的原料和初加工基地，东西不地区差异成为阻碍。2出口萎缩2最后，国内市场的低迷徘徊，对外的依存度并未改变，同时表现在丝绸服装等制成品出口量继续较大幅度的下降;汇率等因素使收益缩水，盈利能力下降，蚕丝生产稳定发展有一定的难度，企业成本上升﹔国外需求的萎缩，上调出口退税率能解近忧而难除远虑。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于丝绸企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国丝绸行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国丝绸行业行业发展的主要原因。中国丝绸行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国丝绸行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分丝绸行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：丝绸行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，丝绸行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入丝绸行业，对丝绸行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，丝绸行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。丝绸行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的丝绸行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土丝绸行业企业数目较少，约占丝绸行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入丝绸行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土丝绸行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类丝绸行业企业各有优劣势：（1）丝绸行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系丝绸行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系丝绸行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势中国茧丝绸行业工艺多样化中国茧丝绸企业发展策略全球化中国茧丝绸行业工艺多样化中国茧丝绸行业基础研究领域不断深化，桑蚕养殖工艺、丝绸产品工艺呈现多样化发展趋势。在桑蚕养殖方面，蚕桑新品种选育、家蚕品种结构优化、蚕桑病虫害防控、桑园综合开发利用模式、生态桑果桑试验研究、生产加工工艺研究等方面取得发展，蚕茧产量持续提升。同时，桑蚕优良品种