2023年中国品牌电商服务商行业研究报告

2023年中国品牌电商服务商行业研究报告ON

报告导读

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“一带一路”背景下，中国跨境电商步入发展黄金期，愈多企业参与其中，中国品牌出海蔚然成风，品牌电商服务市场迎来增长机会。目前电商市场服务需求不断增长，随着服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，品牌电商服务市场规模将进一步扩大。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%，预计2025年将达4821.6亿元。电商行业逐渐向去中心化、数字化转型，品牌方对电商精细化运营要求不断提高。服务商将向全渠道、全链路、全场景的服务能力进行市场全方位布局，帮助品牌电商开拓市场，并聚焦长期价值的建立。本报告研究涉及企业/品牌/案例乐其集团，火蝠电商，凯诘电商

核心观点发展背景：品牌出海步入“快车道”，“电商+”新模式诞生为品牌电商服务带来新增长点数据显示，2022年中国跨境电商进出口（含B2B）规模为2.11万亿元，同比增长9.8%。“一带一路”背景下，中国跨境电商步入发展黄金期，愈多企业参与其中，中国品牌出海蔚然成风，品牌电商服务市场迎来增长机会。在AIGC新纪元下，利用强大的流量网络，更加精准触达用户，不断助力“电商+”新模式诞生，推动品牌电商服务商行业新增长点的出现。市场规模：中国品牌电商服务行业需求持续增长，预计2025年其市场规模将达4821.6亿元目前电商市场服务需求不断增长，随着服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，品牌电商服务市场规模将进一步扩大。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%，预计2025年将达4821.6亿元。电商行业逐渐向去中心化、数字化转型，品牌方对电商精细化运营要求不断提高。趋势分析：品牌电商行业红利品类竞争激烈，品牌电商服务商不断构建全链式服务能力品牌电商行业随着品牌方需求的多样化渐形成不同维度的市场细分，品牌电商服务客户行业集中于美妆、鞋服、3C数码等主要品类。“5G+工业互联网”建设加速推进，平台构建逐步完善推动平台服务数字化。电商行业渐步入品牌电商全渠道发展时代，服务商将向全渠道、全链路、全场景的服务能力进行市场全方位布局，帮助品牌电商开拓市场，并聚焦长期价值的建立。以下为报告内容节选：品牌电商服务商定义品牌电商服务商是指为品牌电商的全部或部分商业经营活动提供服务的商家，是品牌商、平台及消费者之间的连接器。目前市场上可分为全链路服务商和模块化服务商，能够帮助品牌方弥补相关能力缺口，对三方进行赋能，呈现开放性、全球性等特征。品牌商、服务商和电商平台分工明确，为消费者提供丰富的商品与服务，现已形成协同发展、共同繁荣的电商生态圈。品牌电商新需求、新服务、新功能的出现也将进一步推动电子商务的发展和完善。中国品牌电商服务商行业运行环境分析：政策近年来，国家发布一系列政策扶持电子商务行业的发展，并在“十四五规划”中对电子商务行业做出明确的发展要求，鼓励电子商务企业与服务商合作，在“政策+市场”双重作用下，品牌电商发展红利已至。中国品牌电商服务商行业运行环境分析：经济（一）数据显示，2022年中国网上零售额达到13.79万亿元，占社会消费品零售总额的31.4%，网上零售额呈持续增长趋势，线上消费市场热度依旧高涨。艾媒咨询分析师认为，目前网络购物已成为重要的零售渠道之一，各大品牌电商对线上市场及渠道开拓的重视，将促使服务商逐步构建全链条服务能力。中国品牌电商服务商行业运行环境分析：经济（二）数据显示，2022年中国跨境电商进出口（含B2B）规模为2.11万亿元，同比增长9.8%，出口规模为1.55万亿元，同比增长11.7%。跨境电商已成为中国进出口贸易的重要组成部分，是外贸企业开展进出口业务的重要渠道，也是贸易方式创新的重要趋势。中国跨境电商步入发展黄金期，愈多企业参与其中，中国品牌出海蔚然成风。2020-2022年亚马逊上中国品牌型卖家数量增长近3倍，品牌电商服务市场迎来增长机会。中国品牌电商服务商行业运行环境分析：社会数据显示，2022年互联网普及率为75.6%，中国网民规模达10.67亿人，互联网与社会深度融合。艾媒咨询分析师认为，随着互联网普及率提高和中国网民规模扩大，“5G+工业互联网”建设加速推进，平台构建逐步完善推动平台服务数字化，促使电商行业提高渗透率，为品牌电商服务商注入新的增长动力。中国品牌电商服务商行业运行环境分析：技术中国人工智能、大数据、物联网、云计算等快速发展将提升品牌电商服务商的运营效率、数据处理能力、客户体验和创新能力。在AIGC新纪元下，利用强大的流量网络，更加精准触达用户，不断助力“电商+”新模式诞生。中国品牌电商细分行业对外贸易现状中国电商行业规模庞大，新业态发展火热。数据显示，中国化妆品出口金额除2020年小幅下滑外，整体呈稳定增长态势，2022年中国化妆品出口金额为376.5亿元，同比增长20.1%。2022年中国纺织服装产品出口额为3233.4亿美元，保持稳定增长态势；2022年中国服装出口金额为1754.0亿美元，连续多年稳居世界首位。艾媒咨询分析师认为，美妆、鞋服、母婴、个护等在品牌电商对外贸易中占据重要地位，随着化妆品、服装等品类对外贸易规模的扩大，将使品牌电商服务商享受更多品类红利，取得进一步发展。中国品牌电商产业链图谱中国品牌电商服务行业市场规模随着市场不断升温，电商行业将迎来更大增长机会，作为电商产业链里重要一环，品牌电商服务行业市场规模也在进一步扩大。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%，预计2025年将达4821.6亿元。艾媒咨询分析师认为，电商行业逐渐向去中心化、数字化转型，品牌方对电商精细化运营要求不断提高。目前电商市场服务需求不断增长，随着服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，智能零售模式、O2O模式、智能服务及政府政策支持，品牌电商服务市场规模将进一步扩大。中国电子商务行业投融资规模iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，近年来中国电子商务行业投融资较为活跃。2022年，资本动作整体节奏放缓，从显性高回报向可持续竞争力调整。随着政策及市场环境不断助力电商产业高质量发展，行业细分领域大有可为，“电商+”新模式不断发展，将进一步推动电商行业品牌化、专业化。中国品牌电商主要服务内容品牌电商涉及运营服务、仓储服务、IT技术服务等多项内容。随着品牌电商服务内容日趋多元化、精细化，现已从初期的基础服务拓展至核心服务及增值服务。根据服务体系的完整性，品牌电商服务的模式可分为全程式和模块式。全程式服务基本覆盖品牌电商服务的全部流程，模块式服务则主要做单一或少数核心专业服务，如单做仓储物流，其他领域另外选择专业的合作伙伴共同为品牌商提供服务。近年品牌方的服务需求已扩展至全流程，电商服务商的服务范围也因品牌方的需求在不断扩展，服务链条渐趋全面。中国品牌电商服务商及典型企业服务对象品牌电商行业随着品牌方需求的多样化渐形成不同维度的市场细分，综合型品牌电商服务覆盖多个行业和品类，而垂直型品牌电商服务则专注于美妆、家电3C、母婴等个性化特征较为突出的少数品类。从品牌电商服务客户行业分布来看，美妆企业最多，占比25%；其次是鞋服和3C家电，分别占比19%、15%。美妆行业属于高利润行业，电商服务佣金率处于市场较高水平。中国品牌电商服务商典型企业有宝尊电商、乐其集团、火蝠电商、凯诘电商等，其特色优势较为突出。随着市场教育增多，国内中小品牌的外包服务意识逐渐增强，打造服务好中小品牌的能力将成服务商新的增长点。2023年中国品牌电商服务商排行榜TOP15中国品牌电商服务商市场典型特征中国品牌电商服务商的典型特征包括垂直整合、电商平台、数据驱动、跨渠道营销、供应链管理和跨境电商能力，其竞争重点集中在成熟的品牌运营体系、多元渠道布局、行业数据壁垒等方面。艾媒咨询分析师认为，相关特性使得中国品牌电商服务商能够为品牌提供全面的电商解决方案，帮助品牌建立联合发展在线的销售渠道，提升市场竞争力，成为品牌成功进军电商领域的重要合作伙伴。中国品牌电商服务商行业痛点中国品牌电商服务商行业一直处于快速发展和竞争激烈的环境中，随着电子商务的蓬勃发展和品牌数字化转型的推动，品牌电商服务商扮演着关键角色，帮助品牌建立和拓展在线销售渠道。艾媒咨询分析师认为，中国品牌电商服务商行业充满机遇，布局者渐多，竞争愈发激烈。新时代消费背景下，中国品牌电商服务商在人才、信任度、服务质量、安全、定制能力等方面有待改进，需针对行业痛点不断进行创新和改革。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：乐其集团（企业简介）中国品牌电商服务商行业典型企业研究：乐其集团（运营动态）乐其集团持续强化内容和人群运营、品牌孵化等多维能力，通过服务模式和经销模式实现盈利。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年乐其集团年度GMV近200亿元，双11单日峰值发货量达1400万单。随着网上零售额的扩大及电商渗透率的提升，乐其集团经营业绩有望进一步升级。近年来，乐其集团逐步加大对ESG（环境、社会、管治）的投入，2022年起便有序推进社会责任项目，响应国家共同富裕、乡村振兴政策号召，将电商直播与传统农业相结合，为少数民族地区开设电商训练营，打造双地生态直播间，升级文化IP，通过自身在数字经济、电子商务领域资源及经验助力浙江省山区26县发展。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：乐其集团（研发实力）乐其集团为国家高新技术企业，并被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”，获评“浙江省软件业务收入15强”、技术先进型服务企业、国家信息系统安全等级保护三级认证等技术研发认证。乐其自主研发的智能系统贯穿品牌前中后端服务链路，构建策略数智化、运营数智化、内容数智化、仓储物流数智化、客户服务数智化的全新数字化零售体系。与此同时，乐其集团积极探索校企合作前沿模式，与浙江传媒学院达成战略合作，成立乐其数字经济研究中心，开展产学研合作、开启“3+1”共建模式，为乐其集团的研发实力再上一个台阶奠定基础。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：乐其集团（销售渠道）中国品牌电商服务商行业典型企业研究：火蝠电商（企业简介）中国品牌电商服务商行业典型企业研究：火蝠电商（运营动态）火蝠电商提供从营销规划到精细化执行，再到完成客户品牌的战略升级等一站式服务，为超85个品牌店铺提供全生态价值增值服务，2022年GMV超135亿元，双十一销售额达23亿元。火蝠电商连接品牌、电商平台与消费者，在品牌、用户、社会、平台、渠道、电商、媒体等多维度进行融合，实现两面针、比乐、绿源电动车等品牌在业务困境中持续增长。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：火蝠电商（技术研发）火蝠电商根植数字化土壤，自主研发蜂鸟速驾、蜂鸟智推等一系列智能软件，更大限度为客户降本增效。火蝠电商为双驱人才认证体系，技术持证上岗，具有阿里官方认证+火蝠考核正成为主力操盘手，为天猫品牌运营服务提供充分的人才储备。行业专家逐步成为品牌主力，人才孵化体系体现火蝠完善的人才甄选、培养、考核、晋升体系。火蝠电商技术研发实力强劲，为电商品牌数字化发展提供坚实技术基础。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：火蝠电商（销售渠道）火蝠电商构建全渠道营销矩阵，具备强劲整合力，包括站外广告投放、生态体验和商业联动，其站内外媒体资源库汇聚多个板块品牌资源，实现服务全覆盖，逐渐形成“品牌孵化+品牌加速+爆款打造+品牌IP”的一站式综合孵化体系。站内APP曝光增量，通过塑造话题提升传播效果，渠道多点共振同频输出；站外推广工具承接转化，利用四大推广工具，快速引流，全域投放精准定向人群，唤醒品牌人群扩量，提升店铺销售额。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：凯诘电商（企业简介）中国品牌电商服务商行业典型企业研究：凯诘电商（运营概况）凯诘拥有独立的达人媒介中心，为品牌提供达人策略及投放服务，助力品牌营销增长。达人媒介中心负责达人资源的谈判与渠道的归集，通过达人资源采买，系统性对媒介资源进行管理。利用达人中心数据库的大数据挖掘，提供媒介策略的制定、媒介的组合建议及执行，对服务领域的营销效果进行动态分析。凯诘电商全域数智化经营优势显著，未来在全域确定增长的时代，有望助力电商品牌实现高质量破圈。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：凯诘电商（技术实力）凯诘电商拥有超50项的数据技术能力，如数据治理能力、数据建模能力、数据开发能力、数据回流清洗能力等，能帮助品牌以场景应用为切入口，有针对性的进行数字化营销的提升。凯诘电商结合品牌增长的诉求，实践新技术与电商营销、运营的创新性结合，通过策略与数字中心、营销中心等平台帮助品牌实现从战略到业务转型落地的全链路、全托管数字化服务能力。中国品牌电商服务商行业典型企业研究：凯诘电商（销售渠道）截至2023年6月，凯诘电商有16个国内仓储配送基地及6个跨境仓储中心，99.95%的订单在24小时内发出，年进出库商品超6亿单。凯诘电商通过建立多个仓储配送基地和跨境仓储中心，快速处理订单，管理大量的商品库存，以提供高效的销售和物流服务。凯诘电商与各平台达成长期合作，已发展出在多个电商重要节点的全域经营能力，通过多渠道销售策略增加销售机会，提高品牌知名度和市场份额。中国品牌电商服务商行业发展趋势（一）“电商+”新模式崛起，品牌电商服务商成品牌进军海外市场重要支持者近年来，社交电商和直播销售在中国市场呈现出爆发式增长态势，品牌电商服务商将积极利用这些新的销售渠道，提供直播销售、社交分享购物等服务。未来，品牌电商服务商将持续探索和推动更多“电商+”新模式的发展。品牌电商服务商将与物流公司合作，提供快速、高效、可追溯的物流服务，以满足消费者对物流的需求；另外，还将与金融机构合作，提供融资、支付和风控等金融服务。随着中国品牌在海外市场影响力增加，品牌电商服务商将积极加强与跨境物流、支付和海外市场媒体合作，提供一站式的跨境电商解决方案及更多本地化的营销策略，成为品牌进军海外市场的重要支持者。数据驱动品牌电商的智能、个性化营销，品牌电商服务商将积极推进跨界合作随着相关技术不断发