天然气汽车和新能源汽车产业政策和开展趋势比较课件

2015年中国天然气汽车和新能源汽车产业政策与产业发展趋势比较张谦

2015年05月•2021/8/23一、2015年天然气汽车发展现状及趋势二、2015年新能源汽车产业发展现状及趋势三、政策和产业发展特点比较四、天然气汽车未来发展建议目录•2021/8/23全球产业现状从1989年3月14日四川省自贡市荣县CNG加气站开业算起，我国天然气汽车的发展已走过了26个年头。截止2014年年底我国天然气汽车保有量已达459.5万辆(其中LNG汽车保有量为18.4万辆)。加气站近7000座(其中LNG加注站2500座左右)。无论CNG汽车及加气站保有量还是

LNG汽车及加注站保有量均居世界第一排名国家NGV保有量（万辆）加气站数量（座）1中国441.144552伊朗40022203巴基斯坦37029974阿根廷248.719395印度1809366巴西178.118057意大利88.510498哥伦比亚506929泰国45.749710乌兹别克斯坦45213全球总计83个国家和地区2374.626623

•2021/8/23中国的产业现状•2021/8/23中国近五年CNG汽车及加气站保有量年份车辆保有量（万辆）较上年的增速加气站保有量较上年的增速世界排名2010年11022.2%180028.60%-2011年148.535.0%230027.8%-2012年208.540.4%301431.0%22013年323.555.2%373223.8%12014年441.1中国近五36年.4L%NG汽车及加445气5站保有量19.4%1年份车辆保有量（万辆）较上年的增速加气站保有量较上年的增速世界排名2010年1约100--2011年3.8280.0%约200100%-2012年7.597.4%600多200%-2013年1373.3%1844207%-2014年18.441.5%约250035.60%-从2010年至2014年这五年中，我国CNG汽车和LNG汽车的发展都十分迅猛这近441.1万辆CNG汽车中，约有80%为“油改气”汽车，原装车占比仅约

20%。在18.4万辆LNG汽车中，原装车占比为90%以上，改装车不到10%。2014年车用天然气消费

量为368亿立方米，约占当年天然气总消费量的

20%，这对于以治理雾霾为代表的大气污染和提高天然气汽车在我国一次能源消费中的比重居功至伟。天然气汽车发展的区域特点•2021/8/232014年山东CNG汽车及加气站保有量城市名德州东营淄博聊城济南潍坊烟台滨州CNGV（辆）16500016000010500064000550005500050000450000加气站6233433453262523城市名临沂泰安济宁菏泽青岛莱芜日照枣庄CNGV（辆）450002800023000230002100020000180009000加气站321730175512168城市名威海合计CNGV（辆）6500892500加气站12498山东和新疆的发展速度惊人。2014年山东CNG汽车从上年的69.45万辆猛增至89.25万辆，增速达28.5%。其中，德州、东营、淄博等三个地级行政区已上10万辆其实山东CNG汽车的保有量在世界排名中也可名列第七位，刚好排在世界天然气汽车的发祥地——意大利之前。山东LNG汽车保有量达1.8万辆，加注站逾200座。也居全国首位。世界排名中也可名列第九位。CNG汽车保有量40万辆以上的是全国名列第三的四川省保有量30万辆以上的为排名第四的河北省;保有量20万辆以上的有宁夏、内蒙、甘肃、河南和陕西等五省区;保有量10万辆以上有山西和安徽。天然气汽车发展的区域特点•2021/8/23

全国上万辆CNG汽车保有量的地级及其以上行政区域共有86个，其中上10万辆的有乌鲁木齐、德州等13个城市其保有量合计166.4万辆，占全国CNG车辆保有量的37.7%。

其中5-10万辆的重庆、郑州等13个城市其保有量合计81.8465万辆，占全国CNG车辆保有量的18.5%，以上26个城市共有CNG汽车248.2465万辆，占全国CNG车辆保有量的56.2%，可见集中度较高;

CNG出租车保有量上千辆的地级及其以上行政区域有183个，其中上万辆的有12个，共计17.2899万辆，占全国CNG车辆保有量的24.1%;

CNG公交车上千辆以上的城市有25个，合计85632辆，占全国CNG公交车保有量的58.8%(其中上万辆的仅成都市1个);LNG公交车上千辆的城市有11个合计20213辆，占全国LNG公交车保有量的44.6%。我国天然气汽车产业发展特点•2021/8/23三个驱动要素：环保性、经济性和政策性促使天然气汽车行业高速增长，回顾历史，天然气汽车09~15年保有量的复合增速达到50%。目前我国天然气汽车的产业和技术链已颇具规模，其中关键零部件已经接近国产化，90%加气站设备是自主产品。天然气价格2015年4月1日起正式并轨，非居民用气价格接轨，价格水平或将下调。天然气需求低水平增长，市场供应宽松燃料百公里耗油/气燃料价格年里程年燃料费额外改装成本收回成本时间（气/油价比）出租车及轻客汽油10升6元/升10wkm6w5月CNG9.5升5.2元/升(87%)4.9w0.5w私家车及其他汽油10升6元/升2wkm1.2w2.3年CNG9.5升5.2元/升(87%)1w0.5w公交车柴油40升7元/升8wkm22.4w3年LNG52升4.9元/升(70%)20.4w6w城际大巴柴油40升7元/升10wkm28w2.8年LNG52升4.9元/升(70%)25.5w7w重卡柴油50升7元/升10wkm35w1.43年LNG60升4.9元/升(70%)29.4w8w政策现状：天然气汽车管理办法-1•2021/8/23发布部门法规名称主要内容国务院国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知促进天然气产量快速增长。在有条件的城市公交客车、出租车、城际客货运输车辆等推广使用天然气和煤层气。国务院能源发展战略行动计划（2014-2020年）大力发展天然气，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上；提高

天然气消费比重，稳步发展天然气交通运输，制定天然气交通发展中长期规划，加快天然气加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车发改委天然气利用政策明确天然气利用顺序，将天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车）列为优先类天然气用户发改委、能源局天然气发展十二五规划加强勘查开发增加国内资源供给；加快天然气管网建设；稳步推进LNG接收站建设；抓紧建设储气工程设施等，并提出严格遵循天然气利用顺序发改委天然气基础设施建设与运营管理办法从天然气基础设施的规划和建设、运营和服务两方面出台管理细则；鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施。能源局油气管网设施公平开放监管办法监管内容包括：油气管网设施规划、计划的落实和重大油气项目的实施，油气管网设施公平开放，输送（储存、气化、液化和压缩）能力和效率、价格与成本，接入申请和受理，合同签订与执行，信息公开与报送等油气管网设施公平开放相关事宜。以此建立公平、公正、有序的市场秩序。工信部节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）鼓励发展天然气汽车交通部公路水路交通运输节能减排“十二五”规划推广使用天然气车辆。逐步提高城市公交中天然气车辆的比重，在城际客运车辆中积极开展试点推广工作。交通部建设低碳交通运输体系指导意见鼓励替代能源技术在营运车船中的应用。积极天然气动力的节能环保型城市公交车，在有条件的地区鼓励道路运输企业使用天然气、混合动力等燃料类型的营运车辆，鼓励在干线公路沿线建设天然气加气站等替代燃料分配设施。各部委发布一系列政策，鼓励发展天然气汽车：促进天然气产量快速增长；在天然气利用顺序中，将天然气汽车作为优先类，级别最高；推广使用天然气车辆；加强天然气基础设施建设与运营管理等。省市法规名称主要内容安徽省安徽省“十二五”天然气加气站发展规划十二五”期间，安徽省将新增天然气加气站172座，其中母站23座，子站149座。到2015年，安徽省天然气加气站总数有望达到近300座。湖南省湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省天然气利用中长期规划》的通知依据国家天然气利用政策，将车用天然气作为优先类城市燃气用户；明确管道总长度、调峰站的发展目标，拓展天然气市场，保障市场供应；资源保障战略、管网全覆盖战略、市场县县通战略；明确各市县的干线和支线管网、加气站布局、调峰设施规划山东省山东省营业性天然气汽车推广应用工作方案(2014—2016)》。到2016年末，天然气汽车的发展目标是：城市公交车辆计划达到20000辆，占同类车数的

50%；长途客车计划达到7000辆，占同类车数的15%。采取以下措施：打造清洁运输示范线路、优先审批营业性天然气汽车、开展全省道路运输企业现有自备加气站整改工作、建立天然气供应保障机制、加强对营业性天然气汽车运行情况的监控和运行数据采集工作河南省关于印发河南省车用天然气“十二五”发展规划的通知规划期内以公共交通为主（城市公交、城际公交、长途客车、出租车），进一步向其他车辆扩展，到2015年，省辖市使用天然气公交不低于50%，县级市天然气公交车不低于40%，全省长途运营在客车不低于30%，全省假期网络覆盖率达到100%。到2015年全省建成加气站拇战50座，零售站557座•2021/8/23为落实中央政府鼓励发展天然气汽车的相关政策，各省市陆续出台配套措施，为天然气汽车的快速发展创造条件。这些措施涉及到天然气汽车的各个环节，包括：制定天然气汽车产业发展规划、出台推广方案、完善基础设施、加强安全管理等。政策现状：天然气汽车管理办法-2政策现状•2021/8/23天然气汽车管理办法-3省市法规名称主要内容江苏省江苏省道路运输行业推广应用天然气汽车实施方案“十二五”期间，重点发展城际间客运班车、旅游包车使用LNG清洁能源。继续引导城市公交车使用CNG或LNG清洁能源。至2015年底，力争LNG营运客运车辆达到5000辆以上，占总量20%左右。城市公交使用天然气清洁能源比例较“十一五”末增长5%以上。甘肃省甘肃省“十二五”车用天然气加气站发展规划“十二五”期间，全省共规划建设压缩天然气加气站205座，其中母站11座、CNG和LNG加气子站194座)。届时，全省加气站总量达到262座，平均单站日销量力争达到5300立方米。江西省关于规范压缩天然气（CNG）汽车及其行业管理有关问题的通知规范CNG汽车及行业管理：有序推进车用CNG利用；明确有关部门管理职责；严格控制CNG汽车总量；实行电子标签信息管理；严格行业准入资质管理；加强CNG汽车登记管理等江西省人民政府办公厅关于进一步加快天然气推广使用的通知进一步加快天然气基础设施建设，包括加快天然气管网建设和加快天然气加气站建设；大力推进重点领域使用天然气：推进车船领域使用天然气，并加大相关措施保障力度江西省发展改革委关于加快推进车用天然气加气站项目建设的通知加快推进加气站项目建设；明确现阶段加气站的发展任务和重点；加强加气站与各类规划的衔接；落实加气站项目用地条件；规范加气站市场准入条件；强化加气站及其行业管理等辽宁省关于全省液化天然气(LNG)推广使用工作方案加强组织领导：规定各主管部门责任分工，确保推广工作顺利进行。确定推广工作优先顺序：将推广重点放在公交车、道路客运班车、重型卡车、出租车等领域，逐步向其他领域扩展。为落实中央政府鼓励发展天然气汽车的相关政策，各省市陆续出台配套措施，为天然气汽车的快速发展创造条件。这些措施涉及到天然气汽车的各个环节，包括：制定天然气汽车产业发展规划、出台推广方案、完善基础设施、加强安全管理等。政策现状•2021/8/23天然气汽车管理办法-4省市法规名称主要内容吉林省吉林市关于加强燃气汽车改装质量安全管理工作的通知规定了燃气汽车改装企业应当符合的要求，由其对改装后的燃气装置系统的质量安全负总责；新出厂的燃气车辆管理参照本通知，车检、瓶检均按相关安全技术规范和本通知要求执行。浙江省浙江省天然气汽车加气站发展规划(2011-2020年）汽车将其站发展对象以利用率高、环境和经济效益最明显的公交车、出租车和重卡为重点，并根据气源条件和市场条件逐步向社会车辆发展。广东省广州市天然气（LNG）加气站发展规划（2013－2020年规划指标：年用气量由当前的19358万Nm³增加到84193Nm³，平均日用气量由53Nm³增加到231Nm³，累计加气站数量由35座增加到126座，累计投资由3.02亿元增加到10.84亿元深圳市大气环境质量提升计划推广清洁能源汽车。2013年底前，制定清洁能源汽车鼓励政策及综合推广工作方案，鼓励营运、公务和社会车辆使用清洁能源；东莞市天然气汽车加气站专项规划修编到2020年，东莞市天然气汽车达2.35万辆，其中CNG车辆1.27万辆，LNG车辆1.08万辆；加气需求达5.19亿m³/年；加气站建设目标135座，其中CNG加气站54座，LNG加气站81座山西省山西省印发清洁生产“十二五”规划加大车用乙醇汽油、天然气的推广力度为落实中央政府鼓励发展天然气汽车的相关政策，各省市陆续出台配套措施，为天然气汽车的快速发展创造条件。这些措施涉及到天然气汽车的各个环节，包括：制定天然气汽车产业发展规划、出台推广方案、完善基础设施、加强安全管理等。政策现状•2021/8/23省市法规名称主要内容四川省四川省“十二五”清洁汽车产业发展规划产业发展目标：包括以下方面，CNG及LNG的汽车及加气站的增量，整车、

气瓶及相关装备的生产能力。综合效益目标：包括产业增加值、替代油料、主要污染物排放等方面。四川省压缩天然气汽车安全管理办法优先发展压缩天然气汽车在城市公共客运、出租客运、环卫等公共交通领域的推广应用；细化了压缩天然气汽车加气站建设与经营、压缩天然气汽车改装与维修、车用气瓶安装与使用及相关的安全管理活动宁夏宁夏推广天然气汽车试点方案力争2015年全区天然气汽车占营运车辆的20%以上；新建20座加气站，初步实现县县有加气站。“十二五”期间，投入使用的天然气加气站将达到70座，高速公路、国省干道沿线加气站布局网络化，并建成一批LNG(液化天然气)项目，为天然气汽车提供条件。新疆关于加强车用燃气气瓶安全管理的意见明确有关部门的职责，加强对车用气瓶的安全监管为落实中央政府鼓励发展天然气汽车的相关政策，各省市陆续出台配套措施，为天然气汽车的快速发展创造条件。这些措施涉及到天然气汽车的各个环节，包括：制定天然气汽车产业发展规划、出台推广方案、完善基础设施、加强安全管理等。天然气汽车管理办法-5政策现状1、财政部、交通运输部：2011年7月，印发《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》

2、“十二五”期间设立交通运输节能减排专项资金，支持交通运输节能减排工作目前国家层面的天然气汽车补贴政策主要是交通运输部节能减排专项资金，补助方式、补助对象、补助标准和补助规模如下：专项资金 补助方式与对象 补助标准与规模1、补助方式：以奖代补，项目完

成后，根据项目性质、投资总额、实际节能减排量等综合测定的结果，确定补助额度。2、补助对象：开展公路水路交通运输节能减排工作的企事业单位，独立法人；节能减排规划确定的重点实施单位及参加“车、传、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动的单位•2021/8/231、补助标准：可以量化的，按每吨标准煤不超过600元或采用替代燃料的按被替代燃料每吨标准油不超过2000元给予奖励；对难以量化的原则上不超过设备购置费或项目建筑安装费的20%；单个项目补助额度原则

上不超过1000万元2、补助规模：11年：2.5亿元；12年5亿元；13、14年7.5亿元天然气汽车补贴政策-1政策现状2011年-2014年专项资金对天然气汽车的补贴情况如下2011年2012年2013年2014年专项资金共支持节能减排项目122个，支持项目总金额为24774万元；天然气汽车补贴金额占30.22%；补贴标准为每吨标准油1600元，单车补贴额最高达到了8万元专项资金共支持节能减排项目292个，支持项目总金额为49500万元；天然气汽车补贴金额占39.9%；补贴标准为每吨标准油1200元，覆盖范围大幅增加专项资金共支持节能减排项目326个，支持项目总金额为67120万元；天然气汽车补贴金额占24.1%；补贴标准为每吨标准油800元;补贴思路向区域性、主题性试点项目倾斜专项资金共支持节能减排项目55个，支持项目总金额为62759万元；•2021/8/23天然气车船主题性项目：29项，23561万元，37.54%；只面向区域性、主题性试点项目，不在单独针对企业申报补贴标准降低为每吨标准油250元天然气汽车补贴政策-2政策类型省市法规名称主要内容天然气汽车购置补贴江苏省关于加快新能源汽车推广应用的意见；江苏省新能源汽车推广应用升级财政补贴实施细则对2014新购清洁能源汽车（LNG客车、货车）补贴2万元/辆山东省山东省新能源城市公交汽车示范推广资金管理暂行办法购置单价20万元及以上的天然气城市公交汽车，省财政按3万元/辆给予补贴天然气汽车燃料补贴四川省关于促进天然气汽车产业健康发展的意见；四川省“十二五”清洁汽车产业发展规划对城市公交、出租和农村客运的天然气汽车（含CNG和LNG汽车）给予燃料补贴•2021/8/23地方补贴政策主要针对天然气汽车购置补贴和天然气汽车燃料补贴政策现状天然气汽车补贴政策-3法规名称发布日期调整内容国家发展改革委关于调整天然气价格的通知2013.6.281、将天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理，供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格；2、区分存量气和增量气，增量气价格一步调整到与燃料油、液化石油气（权重分别为60%和40%）等可替代能源保持合理比价的水平；存量气价格分步调整，力争“十二五”末调整到位。居民用气价格不作调整国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知2014.8.10保持增量气门站价格不变,非居民用存量气门站价格适当提高。非居民用存量气最高门站价格每千立方米提高400元。通知同时给出了调整后的各省（区、市）天然气最高门站价格。理顺非居民用天然气价格的通知2015.2.28自4月1日起将存量气和增量气门站价格并轨，将各省份增量气最高门站价格每立方米降低

0.44元，存量气最高门站价格提高0.04元，全面理顺非居民用气价格，同时放开直供用户用气价格，居民用气门站价格不作调整。•2021/8/23发改委于2013年6月28日、2014年8月10日、2015年2月28日三次发布调整天然气价格的通知。政策现状天然气汽车补贴政策-4省市法规名称主要内容安徽省关于印发安徽省天然气价格管理暂行办法的通知从天然气价格管理、计价办法及价格监督检查等方面制定价格管理办法。价格管理：天然气价格构成、各主管部门的具体职责及管理办法；计价办法：各类用户的天然气价格计算方式及细则、天然气价格调整；监督检查：明确各类违法违规行为的处罚措施。福建省福建省城市天然气价格联动管理规定站线公司销售的天然气（含液态）价格分为“合同气量价格”和“合同外气量价格”，规定相关定价细则；对居民用户和非居民用户分类定价及管理；价格调整的相关规定；物价局对相关企业的监管江苏省江苏省管道天然气价格管理暂行办法天然气价格按照补偿成本、合理收益，并与其他替代能源保持合理比价关系的原则制定；天然气销售价格由购气成本、输配成本、期间费用、合理利润和税费等构成；建立天然气销售价格与上游天然气出厂价格、管道运输价格（门站价格）联动机制。江西省江西省发改委关于制定天然气城市销售价格有关事项的通知将用户分为居民生活、商业、工业、汽车和其他用气五类；天然气城市到户销售价格的计算：为（天然气单位定价成本+利润）×（1+综合税率）；在该价格计算方式的基础是，结合国家的政策导向，对各类用户的销售价格做出适度调整江西省天然气价格调整通知对上述计算方式中的综合税率、利润等计价要素及其他条款做出调整•2021/8/23根据发改委制定的天然气价格管理办法，各省市均出台了相应的配套政策，进一步细化了各主管部门责任、天然气价格构成、详细计价方式、价格调整方式、监督检查以及处罚措施。典型省份的天然气价格管理办法如下：政策现状天然气汽车补贴政策-5省市法规名称主要内容海南省海南省物价局省财政厅关于液化天然气价格管理及有关问题的通知加气站LNG零售价格实行政府指导价管理；建立对LNG公交车用气补贴制度，因LNG价格上涨

增加公交车用气支出，当地财政应适当补贴，省财政视财力情况予以适当支持；LNG生产经营企业要做好产销衔接，保障公共交通用气。四川省省财政厅、省物价局关于印发《四川省省级天然气价格专项调节金管理办法》的通知省级天然气价格专项调节金是指按照省政府《四川省天然气价格专项调节金管理暂行办法》规定，委托中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司，在向车用压缩天然气销售企业直接销售天然气时代征的天然气价格专项调节金。支出范围：（一）用于补贴因成品油、天然气价格调整而增加支出的城市公交和农村客运；（二）用于经省政府同意的与天然气价格调控有关的其他支出。广东省广东省物价局关于管道燃气价格的管理办法（试行）管道燃气价格包括门站销售价格、城市管道燃气销售价格和代输价格；规定各类燃气的价格制定及调整方式河北省河北省物价局关于印发《河北省天然气价格管理办法（试行）》的通知天然气价格由成本、利润、税金组成；天然气价格实行政府定价与政府指导价相结合的方式，按其经营方式实行分级管理。建立车用天然气销售价格与汽油零售价格挂钩机制。车用天然气销售价格按照国家规定的与汽油零售价格比价关系，随汽油零售价格调整而相应调整。车用天然气销售价与购进价之间的价差扣除加气站的合理购销差价后形成的收入，上缴地方财政，统筹用于天然气价格调整发生的补贴支出，具体办法将另行下达。•2021/8/23根据发改委制定的天然气价格管理办法，各省市均出台了相应的配套政策，进一步细化了各主管部门责任、天然气价格构成、详细计价方式、价格调整方式、监督检查以及处罚措施。典型省份的天然气价格管理办法如下：政策现状天然气汽车补贴政策-6中国天然气汽车发展趋势

2020年我国天然气汽车的保有量将达到1050万—1100万辆，其中LNG汽车的保有量将达到40-50万辆，占当年全国汽车

保有量的5%以上。CNG汽车加气站保有量将达9000-10000座，LNG汽车加注站将达4500-5000座保有量与世界排名第二的国家天然气汽车保有量差距进一步拉大。

“两用燃料”出租车保有量的占比在2020年将达到85%-90%，天然气公交车和教练车的保有量占比将达到50%以上，LNG重卡保有量将增至30%以上。

2020年我国车用天然气消费量将达800-900亿立方米，占全国天然气消费总量的25%以上。将超过居民用气和工业用气水平，跃居天然气消费领域首位。•2021/8/23一、2015年天然气汽车发展现状及趋势二、2015年新能源汽车产业发展现状及趋势三、政策和产业发展特点比较四、天然气汽车未来发展建议目录•2021/8/23全球新能源汽车销售量统计全球主要国家和地区新能源汽车销量（万辆）•2021/8/23备注：欧洲数据统计的国家包括法国、荷兰、英国、德国、挪威、瑞典六个国家。2009年全球的新能源汽车销量从0.56万辆增加到32.6万辆，保持了125%的年复合增长率；美国、中国、日本、欧洲是新能源汽车主要的销售市场，2014年美、中、日、欧占据了全球市场88%的销量。从不同区域的竞争力看：美国保持了在新能源汽车的领先地位，中国在2014年销量超过欧洲和日本，成为全球增长最快的地区。2014年主要国家和地区销量分布图（万辆）2014年全球主流的新能源车企和车型销量分析排名车企2014年销量市场份额（%）2013年排名1日产6332719.4%

12三菱3667011.3%

33特斯拉316239.7%

54通用雪佛兰225096.9%

25福特224346.9%

76丰田204706.3%

47比亚迪198286.1%

118雷诺183585.6%

69宝马177935.5%

1410康迪131454.0%

N/A11众泰106443.3%

2312奇瑞99293.0%

913大众97033.0%

1314smart58241.8%

1015北汽52341.6%

1616沃尔沃51821.6%

817保时捷19540备.6注%：标注红色为中2国2企业18菲亚特17990.6%

18排名品牌2014年销售量市场份额2013年排名1日产聆风610271912三菱欧蓝德PHEV316891053特斯拉Models316231044雪佛兰沃蓝达21293725丰田普锐斯PHEV19018636宝马i3160525207比亚迪秦147475408福特fusion

Energi11719499雷诺ZOE113234610康迪EV100223N/A11福特C-max

energi87053812奇瑞QQ3

EV786621113众泰E2073412N/A14Smart

Fortwo

ED582421315大众e-up！544821916北汽E150/200EV523422417沃尔沃V60

PHEV51492718雷诺KangooZE425712021/8/213019三菱i-MiEV39361122014年前20名车企新能源销售量（辆）2014年前20名车型新能源销售量（辆）2014年新能源汽车车企排名前十位的是日产、三菱、特斯拉、通用、福特、丰田、比亚迪、雷诺、宝马和康迪。中国车企中比亚迪、康迪（吉利）、总台、奇瑞和北汽进入全球前二十名名单。从前二十位的车型看：PHEV达到7万辆，EV达到21万辆，PHEV和EV的占比分别为25%和75%。2014年全球主流的新能源车车型主要参数及售价分析•2021/8/23车型汽车企业汽车类型电池容量（Kwh）售价（万元人民币）盈利水平备注聆风I代日产经济型2418★★★售价是不含进口关税价格，国内售价是不含补贴的价格三菱欧蓝德

PHEV三菱经济型1218★★★+ModelS特斯拉豪华型6045★★★★雪佛兰沃蓝达通用经济型1621.4★★★丰田普锐斯

PHEV丰田经济型5.230★★★★宝马i3宝马豪华型2245★★★★★比亚迪秦比亚迪经济型1519★★★-康迪EV吉利简易型217★★比亚迪E6比亚迪经济型5730★★★从全球主流新能源车型的配置和售价看：定位于豪车的特斯拉Models和宝马i3车，虽然电池容量和比亚迪

E6相当，但是售价是比亚迪的1.5倍，盈利能力较强；从PHEV来看，丰田的普锐斯PHEV的盈利能力也优于三菱欧蓝德PHEV和比亚迪秦；2014年全球主流新能源汽车主要参数和售价表日产新能源汽车发展分析日产作为全球纯电动汽车发展的先驱，率先推出聆风电动汽车。截止2014年底，聆风在全球的销售量超过16万辆，成为全球新能源汽车的龙头企业。从2012年日产确定了走混合动力化+纯电动的策略，并计划从2012-2017年推出15款混合动力汽车。2016年日产计划推出2款纯电动汽车（聆风II代（增加电池容量，减少重量，是续航里程达到300km）、和三菱合作的微型电动车），1款混合动力汽车（使用日产日产Note作为原始车型）。日产的经济车型包括聆风系列、微面e-NV200（纽约市内出租车）、微型电动车等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量产的包括风雅（Fuga）混动版、Cima轿车等，未来计划推出新能源跑车EMERG-E等高端车型。日产微面e-NV200跑车EMERG-E聆风I代•2021/8/23丰田新能源汽车发展分析丰田是全球HEV销量最大的生产企业，截至2014年9月底，混合动力车的全球累计销量达到705万辆。丰田从2011年开始量产普锐斯PHEV，目前已经更新到第三代，2014年普锐斯PHEV在美国的销售量达到13264量。丰田的普锐斯PHEV在纯电动状态下的续航里程只有20km，低于中国政府要求的50km的要求，未来如果想进入

中国市场需要改进PHEV的设计方案。丰田汽车在EV领域2014年在天津合资公司推出了朗世E50，国内属于中端价位的汽车。丰田在2014年12月正式上市燃料电池汽车，续航里程达到700km，燃料电池汽车是丰田长途用车的主要解决方案。•2021/8/23丰田新能源汽车中国战略特斯拉新能源汽车发展分析2012-2014年特斯拉产量统计特斯拉2014年完成预定目标，但是2014年特斯拉在中国市场的销售低于预期。特斯拉出口到中国的量达到4806辆，实际上牌量只有不到2500辆，造成较大的库存滞压。截止2014年3季度，Tesla（特斯拉）超级充电站北美达到142座。2014年，超级充电站网络将覆盖美国80%的人口和加拿大部分地区，而到2015年将覆盖美国98%的人口和加拿大部分地区。特斯拉已在中国的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六个城市建成了9个体验店和服务中心。作为家庭充电方式的补充，特斯拉还在中国

20多座城市建设了52座超级充电站，在70多个城市建成了超过800个目的地充电桩。特斯拉预计到2020年销售量会达到50万辆/年，后续的Model

X和Model

3的推出对特斯拉未来的销量实现尤为重要。特斯拉在中国和美国的充电布局•2021/8/23大众新能源汽车发展分析20102011201220132014…………HEVVW

TouaregHEVPorscheCayenne

SHEVAudi

Q5HEVPorschePanamera

SHEVVW

JettaHEVAudi

A6HEVAudi

A8BEVVW

e-UP!BEVVW

e-GolfPHEVPorsche918

SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudi

A3PHEVVW

GolfPHEVPorscheCayennePHEVVW

PassatPHEVAudi

Q7PHEVAudi

A6PHEVAudi

A8Derivatives

ofother

Groupbrance2010年开始，大众集团开始推出混合动力车，2013年又推出纯电动车大众e-up!和大众e-Golf，插电式混合动力车保时捷918

Spyder和保时捷Panamera。2014年底，大众集团的插电车增加至6款。到2015年，卡宴插电混动版、帕萨特插电混动版和奥迪Q7插电混动版将问世，大众旗下的插电车将增至9款。2016年大众集团还将推出2款电动车型，品牌可能归属于斯柯达或西亚特。2017年前大众旗下的插电车将达到15款。2021/8/23中国新能源汽车产销量分析2011-2014年中国新能源汽车产销量统计•2021/8/232014年中国不同新能源汽车车型产量统计

2014年中国的新能源汽车产销量分别达到78499和74763辆，较2013年增长348%和324%，中国的新能源汽车产销量成为全球第二，仅次于美国。

2014年中国新能源汽车EV和PHEV的产量分别达到48605和29894辆，占比分别为62%和38%。2013年EV和PHEV的比例为81%和19%，PHEV在国内新能源汽车的地位得到明显提升。EV乘用车PHEV乘用车EV客车PHEV客车车企2014年产量（辆）车企2014年产量（辆）车企2014年产量（辆）车企2014年产量（辆）吉利汽车/上海华普13145比亚迪14747比亚迪2603宇通客车5316江南汽车10644上海汽车2752南京金龙1890中通客车1344北京汽车5345广汽乘用车185郑州宇通1884苏州金龙1125江淮汽车2744中国一汽520苏州金龙1215湖南南车时代电动汽车1105比亚迪2478安徽安凯952北汽福田769•2021/8/23从对不同领域车辆2014年的产量数据看，各个领域的龙头企业如下：纯电动乘用车（前六）：吉利（康迪）、江南汽车、北汽、江淮、比亚迪、东风汽车；插电式乘用车（前四）：比亚迪、上汽、广汽、一汽；纯电动客车（前六）：比亚迪、南京金龙、苏州金龙、安凯、上海申沃、中通客车；插电式客车（前四）：宇通、中通、苏州金龙、湖南南车；2014年新能源汽车不同细分领域的产量排名电驱动公交车是我国新能源汽车最活跃的创新领域•2021/8/23类型慢充式快充式换电式在线充电增程式插电式典型能源动力装置磷酸铁锂三元/钛酸锂磷酸铁锂超级电容，磷酸铁锂磷酸铁锂+内燃机APU燃油（气）强混系统+电容+电池车重重较轻中等较轻较轻较轻纯电续驶里程(km)200-30060-8010020-4080-10030-50基础设施站内充电桩或充电站站内快充桩换电站无轨电车基础设施站内或充电站加油（气）站站内充电桩加油（气）站充（换）电时间夜间为主

8-9小时进站休息时

20分钟10分钟/次在线夜间为主

5小时夜间为主

1小时基于中国城市污染控制要求应更多发展全电型插电式混合动力全电型插电式混合型插电式Blend

PHEVAER

PHEV=REEV距离(km)油耗(L/100km)电量下降阶段油耗FCCDSOC电量维持阶段油耗FCCS电池SOC电池SOC电量下降阶段

CD全电型插RCD电式是全电运行（全电行驶里程，油耗为零）混合型插电式是混合电动（电量下降里程，有油耗）电量维持阶段

CS全电型插电式是混合动力

混合型插电式也是混合动力•2021/8/23微小型电动轿车在纯电驱动轿车中占到主体地位•2021/8/23微小型车大部分来自低速车的升级

通过与正规汽车厂家合资而取得合法资质，并享受政府补贴。预计未来几年新开发的微型电动轿车还会持续增长，有可能形成中国电动汽车特色车型。中国新能源汽车市场成为竞争热土，具有品牌影响力的车型逐步凸显2014年中国上市的国产和进口新能源车型价格分布•2021/8/23均价：万元合资品牌、自主品牌和进口品牌呈现了不同的价格区间，三种车型销售的竞争会加剧；进口品牌汽车会在未来几年内实现进口品牌的国内生产。（2014年日产聆风通过东风日产在国内正式量产，宝马的插电式混合汽车X5在华晨宝马量产，丰田朗世E50电动汽车在天津丰田开始生产）微型车在国内市场市场接受度高，低速车企业和现有车企合作开发低速车成为趋势。宝马i3、特斯拉、腾势是国内的高端车型，北汽ES200、启辰晨风等成为中端品牌，和悦、众泰、知豆成为低端品牌。2015年-2016年新能源汽车出台政策预测以及主要影响•2021/8/23政策文件出台部门影响分析《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案》工信部、发改委、科技部、财政部目前已经出台意见稿，预计在2015年下半年会正式形成政策方案，确保了未来5年中国新能源汽车政策基础，推动新能源汽车的大规模普及及培育新型的商业模式。《电动汽车充电设施发展规划（2015-2020年）》国家能源局充电站建设滞后是发展新能源汽车的重要瓶颈，本次规划涵括了未来几年充电设施的建设目标、建设充电站的补贴政策、鼓励引进社会资本参与充电站建设等方面的内容。《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定》发改委准入管理的推出本质上是希望在新能源汽车领域引进一些新鲜血液，增强新能源汽车市场的整体活力，但是目前的暂行规定对企业的要求较高，短期内互联网汽车和单纯的投资方很难进入，但是长远看，资质放开是

未来的发展趋势。《低速车规范政策……》发改委、工信部等低速车的发展满足短途、三四线城市等目标市场的需求，但是低速车目前还处于无序管理的阶段，通过对山东的试点，在未来2-3年出台低速车发展的规范文件是未来2-3年的重要趋势。……2015-2020年中国新能源汽车销售量预测2015年一季度新能源汽车销售2.65万辆，同比增长近300%，而纯电动汽车产销分别完成1.61万辆和1.54万辆，同比分别增长380%和370%；插电式混合动力汽车产销分别完成1.11万辆和1.11万辆，同比增长均为210%。预计2015年的新能源汽车销售量会达到22万辆。预计到2020年中国的新能源汽车销售量会达到122.6万辆；其中PHEV的比例会逐年上升，到2020年PHEV基本上会占据50%的份额。2015-2020年中国新能源汽车销售量预测

2015-2020年中国新能源汽车EV和PHEV分布•2021/8/232015年主要乘用车车企销售表现•2021/8/23车企销售量主要车型比亚迪7418秦、E6众泰3453E20和Z100EV奇瑞2490eQ北汽新能源1950EV150EV200吉利1728康迪上汽1454PHEV江淮502Iev系列比亚迪戴姆勒267腾势广汽255传祺比亚迪以7418辆高居九大自主品牌新能源车销量榜首，占比38%，众泰汽车以3453辆排名第二，

占比12.7%，奇瑞则以2490辆排名第三，占比10%。

吉利汽车与上汽乘用车在今年第一季度分别销售新能源车1728、1454辆，分别占比8.9%与7.4%，排名第5、第6名。

江淮、腾势等品牌新能源车型销量排名则比较靠后，江淮汽车在2015年第一季度累计销售新能源汽车502辆，占比2.6%，腾势销量为267辆，广汽传祺为255辆。2015年主要乘用车型分析•2021/8/23资本热点：新能源汽车产业链并购金额已经高达260亿元2015年产业链并购金额将突破500亿元产业链不同环节并购案例数量分布产业链不同环节并购案例金额分布数据来源：EVTank数据来源：EVTank2021/8/23“上市公司+PE”模式日渐盛行与康得投资集团有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司以及北京森煜投资有限公司共同发起设立“北汽康得产业投资管理公司”设立规模为20个亿的“新能源电动车产业投资基金规模20亿元人民币”与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署共同发起设立的新材料产业并购基金，规模约为人民币20亿元基金以先进高分子膜材料为基础，逐步延伸至碳纤维、石墨烯、新能源电动汽车行业类项目。与中科招商在深圳前海深港合作区成立中科比亚迪新能源汽车产业投资基金10亿元，该基金为兼具母基金和并购投资性质的股权投资基金；同时在香港成立新能源汽车投资基金5亿元，在全国有条件的城市引导发起成立城市新能源汽车子基金。与东源（天津）股权投资基金管理有限公司共同出资成立产业投资管理公司。该基金以汽车后市场产业和高端汽车制动部件为主要投资方向，配合公司进行合资合作、并购与产业整合，不断完善公司的产业布局。上市公司PE2021/8/23“产业链上下游并购”与“产业链环节横向并购”时间收购方被收购方交易金额：万产业链环节2014年4月中聚电池云南美的客车制造50%股权19000整车2014年6月赣锋锂业美拜电子100%股权40500电池2014年7月新宙邦张家港瀚康化工76%股权2796.8电池材料2014年9月江特电机江西宜春客车厂50%的股权3305整车2014年11月欣旺达东莞锂威51%股权16600电池2014年12月天齐锂业泰利森、天齐矿业400000锂矿2015年4月当升科技中鼎高科100%股权41300智能设备2015年5月多氟多红星汽车72.5%的股权15000整车2015年5月科陆电子产北业京链国环能节电横池向13并.33购%的做股大权做强4000电池上市公司直接收购产业链相关企业实现产业链整合时间收购方被收购方交易金额：万产业链环节2014年8月天齐锂业银河锂业100%的股权75600锂矿2014年8月天齐锂业日喀则扎布耶锂业20%股权31100锂矿2014年9月天赐材料东莞凯欣100%股权20000电池材料2014年12月天津斯特兰伊博瑞尔100%股权——电池材料2015年2月旭化成Polypore（celgard32亿美元电池材料2021/8/23中国新能源汽车产业发展的新动态1.

新能源汽车产业呈现以下游运营撬动产业发展的新趋势2.

新能源汽车运营主体多元化（国家电网→普天→特锐德（电气设备企业）、兴能（电池企业）……3.

国内自主品牌以比亚迪为代表的新能源汽车企业率先发力，合资自主品牌汽车2014年会加快市场推进速度（东风日产的启辰晨风、宝马之诺、比亚迪戴姆勒腾势），外资品牌的国产化（宝马X5PHEV）国内低速车的转型升级（微型车+运营创新）

新能源汽车和车联网协同发展（互联网企业开始涿鹿新能源汽车）国家电网董事长刘振亚：“为充电的充换电设施，将对社会‘全面开放’，谁有钱，谁想投资，谁就投。电动汽车”“普天模式”、“杭州微公交”、“分时租赁”

“团租模式”……新模式层出不穷•2021/8/23创新运营模式是短期内新能源汽车规模化推广的必要手段融资租赁团租分时租赁第三方运营品牌直销•2021/8/23代表性车企：特斯拉汽车电动汽车新型商业模式代表性车企：康迪汽车代表性车企：特斯拉汽车代表性车企：康迪代表性车企：时空电动汽车产业基金在新能源汽车运营中发挥越来越大的作用“普天模式”下的资本整合母基金（10亿元）比亚迪商10%90%……（10亿元）子基金1（10亿元）子基金1（10亿元）中子基金1（10亿元）科招子基金1基金核心投向•2021/8/23电动出租车运营和充电桩、充电站及综合服务体比亚迪模式下的资本整合产业基金的方式撬动社会资本参与新能源汽车充电设施建设和运营服务；运营企业和车企是目前主要的运作主体；一些国有的投资公司、上市企业也开始进行这方面的布局；“互联网+”在新能源汽车领域会率先取得突破√

2013年宣布向汽车军，iOS

in

theCar计划；组建研发团队，开发“Titan”的小型货车电池；苹果斥资1000亿美元收购特斯拉，将联合推出iCar。√谷歌的无人驾驶技术在2010年就已公开展示。在2014年底，谷歌更是发布了第一款无人驾驶原型车。√推出一款家用电池和一款“大型”公用事业级电池；与苹果携手共同开发icar。√宣布进军互联网汽车领域，将推进无人驾驶汽车行业在中国的发展。√

2015年4月，阿里巴巴与上汽集团将合资设立10亿元的“互联网汽车基金”，以开发互联网上的汽车；成立汽车事业部，进军汽车电商领域。√与北汽签订战略协议，打造互联网智能超级纯电动汽车，建立汽车互联网生态系统√发布路宝盒子，成立i车生活平台，进军车联网；与富士康、河南和谐汽车签订‘互联网+智能电动车’的战略协议，打造互联网汽车。•2021/8/23科技部“十三五”《新能源汽车》战略规划布局燃料电池动力系统插电/增程式混合动力系统纯电动力系统燃料电池堆燃料电池附件燃料电池发动机燃料电池混合动力系统燃料电池整车技术纯电动力能量管理系统电机变速箱总成电池系统综合管理轮毂轮边电机驱动纯电动汽车整车技术整车技术与样车研制 样车开发（轿车、客车）动增程力器电池与电池管理单体专电用发池动、机电总池成模块、电池系统电机电机耦合驱合驱装动置与电力电子包括电机插设电计式混、合逆动变力器系统、DC/DC、充电装置增程式混合动力系统电动汽车智能化技术电空调、电制动、电转向、智能安全辅助、智能驾驶系统集成技术共性核心技术成开发与示范样车研制（轿车和客车）基础设施与标准平台集成示范与评估平台国际合作与交流平台基础科学问题汽车动力系统学基础部件材料学网联车辆信息学•2021/8/23一、2015年天然气汽车发展现状及趋势二、2015年新能源汽车产业发展现状及趋势三、政策和产业发展特点比较四、天然气汽车未来发展建议