2009年2月市场经营分析汇总

2009年2月锡盟联通分公司市场经营分析2009年3月内容提要215全区各盟市主要指标完成情况2月份收入基本情况3

互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议64

移动业务分析2月份通信服务收入完成情况单位：万元2月全区通信服务收入累计完成69195万元，完成年计划465534万元的14.80%，环比下降4.40%；我公司的通信服务收入累计完成2896万元，完成预算19565万元的14.80%，全区排名第六。单位名称通信服务收入合计2月累计完成年计划完成率排名累计同比环比合计6919546553414.86%0.51%-4.40%呼和浩特123688669214.27%11-1.33%-3.31%包头102856980214.73%70.47%-6.83%乌海23781681114.14%12-2.13%6.76%赤峰91145776415.78%22.02%-5.17%呼伦贝尔68924742614.53%9-2.97%-6.08%兴安盟29341929215.21%3-5.58%-9.71%通辽62303937915.82%12.62%-7.29%锡盟28961956514.80%6-5.29%7.32%乌兰察布41692802614.88%5-8.24%-4.92%鄂尔多斯66634614314.44%1014.60%-1.76%巴彦淖尔39852649615.04%45.70%-4.97%阿拉善1186814014.57%8-4.59%-6.46%2月份固网通信服务收入完成情况单位：万元2月当月全区固网通信服务收入完成21012.92万元，环比下降3.17%；累计完成42714.23万元，累计同比下降6.24%。累计完成年度预算262803万元的16.25%,低于序时进度0.41个百分点。截止2月份累计完成全年预算较好的分公司有赤峰、乌海、包头，完成较差的分公司阿盟、呼盟、呼市。我公司的固网通信服务收入累计完成2185.92万元，完成预算13445万元的16.26%，全区排名第六。单位截止2月固网通信服务收入累计完成本年预算预算完成比例排名2009年012009年02环比累计同比内蒙古42714.2326280316.25%--21701.3121012.92-3.17%-6.24%呼市7939.135029915.78%104064.183874.95-4.66%-3.60%包头6116.093714716.46%33135.072981.02-4.91%-2.84%乌海1448.92864916.75%2685.16763.7611.47%-5.57%赤峰6169.403557417.34%13172.032997.37-5.51%-4.35%呼盟4870.433089815.76%112500.042370.39-5.19%-4.94%兴安1919.251215415.79%9999.18920.07-7.92%-16.20%通辽3649.412223716.41%41887.831761.58-6.69%-12.94%锡盟2185.921344516.26%61008.61177.3216.73%-5.11%乌盟2466.241533916.08%71260.741205.50-4.38%-14.65%伊盟3186.491957116.28%51565.61620.893.53%-1.72%巴盟1814.741130416.05%8922.9891.84-3.37%-7.07%阿盟948.19618715.32%12499.98448.21-10.35%-9.48%固网通信服务收入完成情况单位：万元2月份全区移动通信服务收入累计完成26481万元，完成年计划202731万元的13.06%，累计同比增长13.7%，环比下降了6.35%。完成预算比例前三名的分公司：通辽、巴彦淖尔、兴安盟；完成预算比例后三名的分公

司：呼市、锡盟、乌海。我公司累计完成了710万元，完成了年度预算6120万元的11.60%，排名是第十一名。单位名称移动通信服务收入合计2月累计完成年计划完成率排名同比环比内蒙古2648120273113.06%13.70%-6.35%呼和浩特44293639412.17%103.02%-0.86%包头41693265612.77%75.77%-9.58%乌海929816311.38%123.72%-0.24%赤峰29452218913.27%518.58%-4.40%呼伦贝尔20221652712.23%82.09%-8.13%兴安盟1015713714.23%324.12%-13.02%通辽25811714215.06%137.31%-8.13%锡盟710612011.60%11-5.81%-16.98%乌兰察42%42.96%-5.76%鄂尔多斯34772657213.08%635.15%-6.37%巴彦淖尔21701519214.28%219.44%-6.38%阿拉善238195212.21%921.77%11.48%内容提要51

全区各盟市主要指标完成情况2

2月份收入基本情况3

互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议64

移动业务分析全盟收入完成情况截止2月我公司累计完成通信服务收入2896万元，完成年度预算目标19565万元的

14.80％，与序时进度相差365万元。其中固网业务（不含结算）累计完成1956万元，传媒业务累计完成14万元，网间结算累计完成177万元，数固外部收入完成39万元；移动业务收入完成710万元，完成年度预算的11.60％，收入进度完成情况不理想。任务项目任务目标本月完成本年累计完成完成预算比与序时进度差值通信服务收入195651499289614.80%-365固网通信服务收入134451177218616.26%-55其中：固网业务（不含结算）120211075195616.27%-47.5其中：传媒业务收入13081410.77%-8其中：网间结算收入9648017718.36%16其中：数固外部收入330153911.82%-16移动通信服务收入612032271011.60%-310固网各产品线收入完成情况分析单位：万元上表是固网各产品线收入完成情况，1、2月份累计完成2112万元，完成预算13445万元的15.71%，2月较1月增长了162万元，增收项主要是网元出租147万元和互联网基础45万元；减收主要是固话基础-21万元和其他主营-17万元。产品线年度预算1月完成2月完成累计完成完成预算比2月与1月比较固话基础业务451633631565114.41%-21无线市话基础649546011417.63%6固话增值业务38432467820.25%14无线市话增01%-2互联网基础447532336969215.47%45互联网增值226510166.98%5公用电话40226224811.98%-4预付费卡7553811.08%-2网间结算964685412312.74%-14网元出租12757622329923.45%147数据通信1459101913.04%1IT业务(不合计)7000000.00%0广告传媒130681411.01%2其他主营1919322115.39%-17合

计134459751137211215.71%162东乌和西乌本月一次性入宽带

收入：11.6万元，自然增长约15万元2月份网元出租完成了299万元，主要是国际电路结算收入，各分公司固网业务完成总体情况单位：万元上表是本月各单位固网业务收入完成情况，完成年度预算较好的旗县是分别是锡市、东乌、二连完成年度预算比分别是：16.26%、16.05%、16.01%；完成较差的是阿旗、西乌、苏左分别完成年度预算的14.24%、14.42%、14.91%；全盟各旗县市的年度预算比均低于16.67%的序时进度。单位2009年预算月度预算2月当月完成月完成预算比年累计完成年完成预算比排名锡市6043504566112.45%98316.26%1东乌750626299.76%12016.05%2二连11269495100.86%18016.01%3乌拉盖181151494.19%2915.98%4蓝旗578484796.53%8915.47%5黄旗375312993.82%5815.40%6苏右801676089.95%12215.23%7白旗481403689.78%7215.06%8太旗849716287.38%12815.04%9多伦674565190.46%10114.92%10苏左449373286.69%6714.91%11西乌641534890.20%9314.42%12阿旗497413583.80%7114.24%13合计1344511201137101.50%211215.71%本月各分公司互联网基础业务完成情况单位：万元上表是本月各单位互联网基础业务收入完成情况，完成年度预算较好的旗县是分别是东乌（东乌政府科局级单位接入政务网的年费用8万元）、二连完成年度预算比分别是：18.12%、17.64%，分别高于序时进度

1.45和0.98个百分点。完成较差的是阿旗、太旗和蓝旗分别完成年度预算的12.39%、14.05%、14.86%。单位2009年预算月计划2月完成完成月预算比年累计完成完成年预算比排名东乌2932432132.80%5318.12%1二连5044244104.85%8917.64%2黄旗1531314107.79%2516.19%3西乌2472122109.03%3915.73%4乌拉盖887795.56%1415.68%5苏左131111198.40%2115.62%6苏右311262493.02%4815.36%7白旗178151496.52%2715.23%8多伦292242395.64%4415.03%9锡市153712812396.11%23015.00%10蓝旗247211993.32%3714.86%11太旗323272386.75%4514.05%12阿旗171141178.40%2112.39%13全盟447537336998.92%69215.47%各分公司固话基础业务完成情况单位：万元上表是各单位固话基础业务收入完成情况，完成年度预算较好的是东乌分公司，与时序16.67%相差0.07个百分点，完成年度预算的16.60%，二连和乌拉盖固话基础业务完成的不理想，分别完成年度预算的12.52%和12.23%，分别低于时序进度4.15和4.44个百分点。单位年预算月计划2月完成完成月预算累计完成完成年度预算比排名东乌294.1424.5121.0285.77%48.8316.60%1蓝旗220.0618.3416.5590.25%33.4815.21%2太旗348.2929.0225.1686.68%54.3015.59%3锡市1697.05141.42120.9685.53%244.0714.38%4苏右293.9224.4920.8285.00%43.5214.81%5阿旗194.5116.2113.6284.02%28.8614.84%6多伦282.7723.5619.6183.22%40.6814.39%7黄旗127.8510.658.8583.06%18.4414.43%8西乌233.6119.4715.9381.82%33.2314.22%9苏左208.8217.4014.1881.50%30.5514.63%10白旗130.9810.918.8581.08%18.4114.06%11二连418.1434.8525.5373.28%52.3712.52%12乌拉盖65.555.463.9071.45%8.0212.23%13全盟4515.70376.31314.9883.70%650.6414.41%各分公司固话增值业务完成情况单位：万元上表是各单位固话增值业务收入完成情况，完成年度预算较好的是乌拉盖、锡市、二连分公司，分别完成年度预算的26.88%、23.72%、20.25%，苏左、多伦、东乌的固话增值业务落后于其他旗县，分别完成年度预算的16.84%、16.51%、15.29%。单位2009年预算月计划2009年2月完成月预算累计完成完成月计划比排名乌拉盖30.210.30143.65%0.6726.88%1锡市1521324.06189.69%36.1023.72%2二连1611.51110.24%3.3320.25%3白旗1311.47140.16%2.5119.94%4阿旗2022.21132.79%3.9319.69%5太旗3033.25128.50%5.8019.13%6蓝旗1922.07130.51%3.5118.45%7苏右3022.83113.82%5.2517.62%8西乌1811.4498.65%3.0717.51%9黄旗1411.1395.12%2.4216.97%10苏左1711.42100.62%2.8516.84%11多伦2121.76100.21%3.4716.51%12东乌3132.2185.71%4.7315.29%13全盟3843245.65142.82%77.6620.25%各分公司无线产品线收入完成情况单位：万元上表是各单位无线市话业务收入完成情况，全盟当月完成73.56万元，完成月计划70万元的105.09%，累计完成142.35万元，完成年度预算835万元的17.05%，其中完成较好的是蓝旗完成了年度预算的19.10%，白旗完成了年度预算的18.78%，乌拉盖完成了年度预算的18.64%，完成不理想的是苏左：16.20%、东乌15.76%、锡市15.30%。单位2009年预算月计划2009年2月完成月计划比年累计完成完成年计划比排名蓝旗5144.74118.50%9.7419.10%1白旗10188.69108.63%18.9718.78%2乌拉盖2522.12106.00%4.6618.64%3黄旗3733.33111.00%6.7418.22%4太旗7866.56109.33%14.1418.13%5苏右7266.54109.00%12.3217.11%6阿旗6455.09101.80%10.8516.95%7西乌4343.5989.75%7.2716.91%8二连7266.22103.67%11.8416.44%9多伦1921.9999.50%3.116.32%10苏左4643.6491.00%7.4516.20%11东乌2922.42121.00%4.5715.76%12锡市2001718.63109.59%30.615.30%13全盟8357073.56105.09%142.3517.05%锡市各服务部2月收入完成情况单位：万元上表反应了锡市各服务部2月份收入完成情况，各部2月总收入为362.91万元，完成了月预算396万元的91.64%。排名前三名的是：锡市一部完成月预算比为96.36%、锡市二部完成月预算比为93.02%、锡市政企中心完成月预算比为92.21%；完成较为落后的是锡市商务部完成月预算比为81.85%、锡市五部完成月预算比为

89.60%。片区年预算月预算后付费预付费调账2月收入完成月预算比排名P128223.4617.255.76-0.422.6196.36%1P222518.7415.851.63-0.0617.4393.02%2P321017.4714.631.52-0.0516.192.14%4P423019.1516.061.72-0.1417.6492.11%5P515312.7510.470.99-0.0311.4389.60%9P622518.7815.991.25-0.1417.191.08%6P738932.43281.59-0.2529.3590.50%7P812910.765.953.91-0.159.7190.24%8SW77264.3756.031.84-0.2257.6681.85%10ZD2137178.10135.230.83-0.33164.2292.21%3合计4752396.00345.4521.05-1.77363.2591.64%各项增值业务总体经营情况增值业务种类本月收入（万元）上月收入（万元）环比增长（％）本年累计（万元）上年同期累计（万元）比上年同期增长（％）固话增值45.6632.0142.6477.6677.600.08无线增值13.2114.74-10.3827.9554.60-48.81互联网增值10.325.4589.3615.7757.1-72.38广告传媒8.147.597.2515.730合计77.3359.79137.11189.30-27.57本月固话增值收入较上月有大幅增加，原因是本月有智能一号通业务带来的15.6万元的收入拉动，小灵通增值收入较上月略有所减少，原因是本月小灵通拆机转手机用户较多；无线市话增值业务与去年同期相比，呈较大幅度的下降趋势；本月互联网增值业务收入环比大幅增加的原因是本月二连信息港的收入；本月增值业务占收比为3.87%。2月主要增值业务分项分析汇总表业务名称用户数本月收入(万元)累计收入(万元)上月收入(万元)环比增长%备注短信131144.605.289.88-53.4户均发送量为30条来电显示固话来显8088311.1922.4011.21-0.18无线来显487812.745.893.15-13.02悦铃固话悦铃261605.6811.385.7-0.35渗透率为

31.10%无线悦铃258103.447.193.75-8.27渗透率为

48.35%语音信箱242521.864.202.34-20.51电话信息21400.471.330.86-45.35Q吧2560.300.450.15100800业务20.070.040.11-36.364006业务60.170.370.2-15程控新功能8.9918.009.01-0.22灵通秘书1.142.401.26-9.522月全盟增值业务完成收入69.19万元，累计完成121.38万元;主要收入来源仍为来电显示、悦铃、短信等业务带来的收入，大部分业务均呈下降趋势，新的业务增长点不多；本月短信下降较多，与上月春节期间产生明显的对比;本月固话悦铃渗透率较上月有所提高。本月各客户群收入较上月变化情况单位：万元上表按客户群分产品将2月收入与1月收入（剔除各种一次性费用）进行了对比，公众客户收入增长了18万元；大客户收入增长了161万元，主要是网元收入增加147万元；商务客户收入增长6万元，从产品角度分析只有固话基础、网间结算及其他主营较上月是负增长，分别下降了21万元、14万元、17万元。产品|科目公众客户大客户商务客户其他客户总差值09010902差值09010902差值09010902差值09010902差值固话基础189167-22788244948-11919-1-21固话增值16321588086-100014无线基础4646076-1108-2000-3无线增值1211-1110210000-2公用电话0000002622-3000-3预付费卡00000000053-2-2数据通信0008911100001互联网基础194223296070107076600045互联网增值10-11103960005网元出租00068215147880000147网间结算0000000006854-14-14广告传媒0000106720002其他主17合

计4634811823239216118118769376-16168本月各营销单位G网放号情况通报单位名称预付准预付费2月放号合计单位名称预付准预付费2月放号合计锡市一部01616阿旗59128187锡市二部81725白旗76128204锡市三部01515苏左11120131锡市四部104757东乌98695锡市五部02626多伦47784831锡市六部022二连530466996锡市七部05353黄旗31191222锡市八部07777蓝旗53296349第一分公司19370389太旗211355566第二公分司57138195乌拉盖37104141政企客户中心0496496苏右162292454商务客户中心0147147西乌6813211389锡市其他部室14346376旗县合计129442715565锡市合计108175018582月份G网放号合计总量为7423户，其中预付费的1402户，准预付费6021户。其中旗县市分公司放号总量为：5565户，排名后三位的分别是：东乌放号95户、苏左放号131户、乌拉盖放号141户；锡市各部合计放号1858户，政企中心放号496户，一分放号389户，后台其他部门合计放号376部，在锡市各营销单位中放号较差的分别为：锡市六部2户、锡市三部15户、锡市一部16户。希望大家再接再厉在3月份有新突破！本月锡市后台部门G网放号情况通报2月份锡市后台各部门G网放号合计376户，其中预付费的360户，准预付费14户。完成较好的部门是客户服务中心149户、综合部70部、工程建设部和集中操作维护中心分别是20户。截止2月28日仍然有党群部、纪检监察部、线路维护中心、光缆维护中心、工会、安保部、客户响应中心、移动网络财务部、移动网络公司网络建设部、移动网络运维网优中心共

11个部门G网放号为0。请以上11个部门通过关系营销实现零的突破。单位名称预付准预付费2月放号合计客户服务中心1534149综合部70070工程建设部20020集中操作维护中心20020支撑共享中心19613传媒中心12012家庭客户部12012人力资源部13211网络运维部909市场服务管理办公室808财务部707移动网络综合部505采购与物流中心505个人客户部624移动网络财务部101合计36014376固网重点业务量09年情况通报上表是固网重点业务量的情况汇总表，其中固话区内通话次数2月份较1月份下降了191万次，小灵通下降了70万次；固话区间通话次数2月份较1月份下降了9万次，小灵通下降了3万次；固话的传统长途通话时长2月份较1月份下降了28万分钟，小灵通下降了8万分钟；固话IP长途通话时长2月份较1月份下降了2万分钟。话务量下降的原因是2月1--2日是春节长假的最后两天，另外本月共28天，所以计费周期实际上减少了5天。项目类

别1月2月增幅环比同比区内（单位：万次）固话15981407-191-13.31%-25.11%小灵通368297-70-19.11%-35.84%区间（单位：万次）固话5849-9-11.26%-31.38%小灵通118-3-25.35%-39.91%长途（单位：万分钟）固话229201-28-13.33%-22.65%小灵通4231-11-20.82%-12.21%IP长途（单位：万分钟）固话6860-8-13.47%-34.45%小灵通97-2-24.77%-45.50%各客户群固网重点业务量09年情况通报上表是分客户群固网重点业务量的情况汇总表，其中家客区内通话次数2月份较1月份下降了

207万次、区间通话次数下降了10万次、传统长途下降了24万分钟、IP长途下降了5万分钟；商客区内通话次数2月份较1月份下降了25万次、区间通话次数下降了1万次、传统长途、IP长途均下降1万分钟；政企中心区内、区间分别下降了1万次、传统长途、IP长途分别增长了1万分钟；项目客户群2009年2月2009年1月环比(%)同比(%)区内（单位：万次）家客9261133-18.27-30.58商客273298-8.52-35.36政企378379-0.1-24.06区间（单位：万次）家客3141-23.84-32.74商客78-7.53-58.55政企1617-3.34-49.42传统长途（单位：万分钟）家客81105-22.51-18.64商客2223-4.8-86.06政企33323.57-20.03IP长途（单位：万分钟）家客2429-17.22-36.91商客1112-2.4512.21政企14138.13-6.77网间结算月收入趋势图单位：万元上图是原网通网间结算收入的趋势图，2008年网间结算累计收入为1073万元。09年2月网间结算业务完成54.15万元累计完成122.77万元，比1月的68.32万元增加-14.17万元，主要有原联通G网的结算费用不再入账，08年联通G网的结算费用10.58万元，2月份移动拨打本地固定的收入较减少11万元，1月份受春节长假影响结算减少所致，同比增长-10.76%。网间结算10080604020012008010802080308040805080608070808080908100811081209010902网间结算9586949195969893868279796854与移动公司的网间结算情况0204001020304050607018

15

20

21

22

23

24

22

23

22

21

21

16

15通信付移动（异地固定落话本地移

动）移动付通信（移动拨打本地固定）60

54

57

58

61

61

64

62

55

54

50

50

49

38091

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

2月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月上图是原我公司与移动公司网间结算收入的趋势图，2008年通信付移动（异地固定落话本地移动）累计收入为253万元；移动付通信（移动拨打本地固定）累计收入为685万元，移动服我公司即移动拨打本地固定的收入09年2月同比下降29.63％，固定电话的拆机和移动用户的快速发展是与移动结算收入下降的主要原因。网元出租月收入趋势图单位：万元网元出租300200100008010802080308040805080608070808080908100811081209010902网元出租7968180891011381071021976828076223上图是网元出租收入的趋势图，2008年网元出租累计完成1120万元。2009年2月我公司网元出租收入为222.94累计完成298.93万元，较上月增长146.95万元，09年2月网元出租业务完成同比增长227.85%。本月08年的香港的国际电路入账144万元，调帐本月-0.50万元。2009年各运营商用户发展情况截止09年2月，我盟各运营商的过网用户总数为58.48万户，其中移动公司的用户为

40.85万户，比上月减少2.33万户，占总过网用户的69.85%；我公司的用户数为15.63万户，占总用户26.73%。电信的总过网用户数达到1.84万户，市场份额为3.15％。运营商2009年2月份过网用户数2008年过网用户净增用户占比移动40.85-2.3369.85%铁通0.16-0.010.27%电信固

话0.53-0.013.15%C网手机1.31-0.10新联通G网手机4.84-0.2826.73%固

话9.55-0.27小灵通1.24-0.10合

计58.48-3.10100.00%2月份调账分析报告09年2月，全盟调账总额为6.69万元，其中因业务不规范引起的调账占调账总金额的79.62%，因欠费无法收回引起的调账占总调账金额的9.55%，其他6类原因的占比为10.83%。由此可见业务不规范引起的调账已经严重影响了我公司出账准确率，本月我公司的出账准确率为99.47%，在全区排名第十二名。调账原因调账金额（元）占比说明客户优惠调整1600.002.39%优惠重复，出现负数客户资料受理有误或不及时1402.082.10%客户争议550.000.82%欠费无法收回6392.699.55%1、宽带包年到期未续费；2、空月租；3、陈欠无法找到用户；4、用户无上网记录要求减免。系统bug2012.843.01%主要为宽带包年到期用户不能按天计费网络故障或服务质量512.400.77%流程不规范170.100.25%市场部通知调账补收新业务995.701.49%95013彩号业务其他原因减免费5327379.62%1、大客户签协议日期与公务定单日期不一致；2、职工亲情1+办理业务拆包后，未及时通知做亲情1+优惠。3、职工短信优惠；4、IC卡用户及单位电话未做公免标识；5、区公司变更2M电路资费，未及时通知锡盟大客户；6、综服6月份修改宽带停复机流程，造成计费系统未计费；7电脑分期付款到期减免；8营业差错（2149.53元共9笔）；8、锡市宽带移机无线位2862.3元。合计66908.81用户到达数类型用户到达数固话13.26小灵通2.56无线固话2.78宽带6.14其中：ADSL5.31其中：LAN0.77其中：无线接入宽带0.06亲情子母机1.071-2月份派单营销情况上表是1-2月份派单营销汇总表，1-2月份合计派发营销单15576份，营销成功13064，其中1月份我公司派发增量类派单营销5905份，存量类派单营销1456份，2月份派发增量类派单4664份，存量类派单3551份。除二连全部为被动派单、太旗310份、西乌263份、家客386份、商客15份被动派单以外，其他均为主动派单营销，在3月份的派单营销中必须开展被动派单营销。局名派发客户数营销成功营销失败无响应数成功率锡市2505249690100%二连4564302713063166%阿旗1129881248078%苏左657443214067%苏右42442400100%东乌32732700100%乌拉盖19919900100%西乌1054805262076%太旗84182912099%黄旗10748333311078%白旗49849710100%蓝旗1128112800100%多伦1176117510100%合计155761306423844184%内容提要3251

全区各盟市主要指标完成情况2月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议64

移动业务分析1-2月宽带用户发展情况2009年1-2月宽带放号4452户，ADSL放号4408户,其中1M用户3531户,占比80.1%,2M用户877户,占比

19.9%,1-2月拆机720户，净增3732户，完成年任务18000户的20.73%,完成月进度任务124.4%。3500300025002000150010005000400090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%ADSL用户数(户)3531877占比80.10%19.90%1M2M3002001000-10040010%8%6%4%2%0%-2%-4%净增完成比例370

125

4

35

71

12

79

-17

48

31

49

1026%

7%

1%

6%

7%

1%

7%

-2%

9%

4%

4%

9%锡市二连阿旗苏左苏右东乌西乌太旗黄旗白旗蓝旗多伦各分公司宽带放号情况2月全盟宽带净放号909户,完成年任务18000户的5.05%。其中完成比例排在前三位的是多伦、黄旗分别完成9%，二连、苏右、西乌分别完成7%，锡市和苏左分别完成6%。宽带基础收入情况（剔除调帐）31431530530129729026627226026925423836934340035030025020015010050008年收入 09年收入1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月本月宽带基础收入完成369万元，较上年同期增长45.28%，较上月增长7.58%。0.050.0100.0150.0-20%0%20%40%60%本月

123.1

44.0上月107.42

44.85环比

14.57

-1.80%

11.5010.48

1.92%36.73

6.00%11.88

9.80%11.2

10.8

24.1

39.4

22.4

23.4

13.7

14.3

19.2

23.310.04

9.76

23.64

27.45

16.40

22.06

11.01

12.77

17.47

20.5943.63

24.67

12.92锡市 二连 阿旗 苏左 苏右 东乌 西乌 太旗 黄旗 白旗 蓝旗 多伦宽带基础业务收入分析：对比上月本月宽带基础收入369万元,较上月增长14.04%,其中东乌增长43.63%，原因是东乌政府科局级单位接入政务网的年费用8万元；西乌增长36.73%，原因是本月入白音花煤矿局域网宽带接入费3.6万，黄旗增长24.67%。0200400600800100012001400160018000%2%4%6%8%10%12%2月完成11

2439

2323

1414

1923本年任务完成任务124

53

111611

528

180

140

325

404

260

337

162

188

260

3068%

10%

6%8%

7%

10%

9%7%

8%8%

7%8%锡市二连阿旗苏左苏右东乌西乌太旗黄旗白旗蓝旗多伦宽带业务收入完成情况09年2月完成宽带业务收入379.19万元,其中宽带接入收入368.88万元，增值业务收入10.31万元,完成年度预算8%。二连、东乌均完成10%，西乌分别完成9%，锡市、苏左、黄旗、白旗、多伦分别完成8%，苏右、太旗、蓝旗均完成7%，阿旗完成6%。宽带业务收入同比增幅2001501005002500%10%20%30%40%50%60%2008年2月2009年2月194

63

20.4

18.9

35.7

48.3

32.4

34.5

18.4

22.6

32.4

28.1233.

98.1

21.6

20.6

48.2

68.0

39.2

45.8

24.8

27.3

36.8

43.8锡

二

阿

苏

苏

东

西

太

黄

白

蓝

多市

连

旗

左

右

乌

乌

旗

旗

旗

旗

伦同比增幅%

20

1

55

8

6

19

9

45

35

0

40

9

21

3

32

9

35

0

21

1

13

7

55

92009年2月宽带业务收入同比增长29.03%,其中多伦、二连、东乌比较高分别55.95%、55.84%、40.91%，同比低的单位阿旗：

6.19%、苏左：9.45%、蓝旗：13.79%。内容提要4251

全区各盟市主要指标完成情况2月份收入基本情况3

互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析GSM总体经营情况——全盟2月份关键指标完成情况全盟2月份各指标同比、环比情况关键指标2009年2月2009年1月2008年2月同比增长环比增长出帐收入（万元）362.43378.84369.08-1.8%-4.33%赠费后出帐收入（万元）316.75349.40285.5710.92%-9.34%日均出帐收入(万元)12.9412.2212.731.65%5.89%通话时长（万分钟）17721671143023.9%6.04%通话用户数（户）86852867937408517.2%0.07%发展用户（户）881013758713823.4%-35.9%ARPU（元/户/月）394146-15.2%-4.88%全盟2月份出帐收入同比增长-1.8%；环比增长-4.33%；除去赠费后出帐收入同比增长

10.92%，环比增长-9.34%；日均出帐收入同比增长1.65%,环比增长5.89%；通话时长同比增长23.9%，环比增长6.04%；通话用户同比增长17.2%，环比增长0.07%；发展用户同比增长23。4%，环比增长-35.9%；ARPU值同比增长-15.2%，环比增长-4.88%。GSM出账收入分项与上月对比2月份市话、长途、漫游及短信费较上月均为负增长，主要为2月份天数少3天，其中市话费完成126.32万元，环比增长-10.6%；长途漫游费完成80.27万元，环比增长-6.5%；短信费完成

35.76万元，环比增长-3.6%；月租及各项增值业务费较上月均为正增长；其中月租完成39.35万元，环比增长5.7%；联通在信完成20.31万元，环比增长8.7%；GPRS完成11.93万元，环比增长14.8%；炫铃费完成31.58万元，环比增长5%，小秘书及其它增值费完成3.28万元，较上月无增长。费用明细业务收入200902200901增长数(万元)增长率月租39.3537.242.115.7%市话费126.32141.2-14.91-10.6%长途、漫游费80.2785.84-5.57-6.5%短信35.7637.11-1.35-3.6%联通在信费20.3118.691.628.7%GPRS11.9310.391.5414.8%炫铃31.5830.091.495.0%小秘书及其它3.283.2800.0%0246810121416182001002003004005006002008年至今全盟G网出帐用户及收入增长走势09年2月份出帐用户93942户，较上月增长1336户，增长1.44%；较上年同期增长13535户，同比增长16.8%。年

月

09年2月08

208010802080308040805080608070808080908100811081209010902出帐用户（万户）8.718.048.649.19.749.5310.0110.1710.119.769.118.679.269.39收入(万元)3963694324354864674914914834513913703793622008年至今全盟ARPU值走势807060504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月ARPU值4646504850494948484643434139全盟ARPU值自去年9月份以来持续下降，从48元下降到39元。其中2月份ARPU值39元,较上月下降2元，较上年同期下降7元。80元以上高端出账用户、收入情况（不含智能网） 全盟2月份出帐用户64153户，环比增长2717户，增长4.4%；出帐收入增长-9.65万元，增长-3.18%；其中80元以上高端用户出帐8580户，占全盟用户数的13.4%；出帐收入106.52万元，占全盟收入的36.3%。本月新发展80元以上高端用户334户，占全盟新发展用户的5.37%。近三个月80元以上高端用户停机787户。话费段出帐收入出帐用户数近三个月停机用户本月发展用户数[80,100)27.073221278123[100,200)55.724507447182[200,300)12.835855021[300,500)6.3318797[500,

)4.588031合计106.528580787334全盟各业务单元2月份出帐收入完成：1-2月累计出帐收入完成全年计划前三名：二分、一分、黄旗；后三名：锡市四部、二部、六部。2月份出帐收入环比增长前三名：锡市八部、五部、商务客户部；后三名：锡市一分、二分、二连。2月份出帐收入同比增长前三名：东苏、黄旗、西乌旗；后三名：西苏、二连、一分。旗县09年2月收入09年1月收入08年2月收入同比增长环比增长完成年计划锡市二分70.2477.0778.72-10.8%-8.86%15.52%锡市一分62.6570.0270.43-11.1%-10.53%15.09%黄旗9.519.526.2452.5%-0.13%14.04%阿巴嘎旗9.9010.166.9442.6%-2.62%12.75%太仆寺旗26.4126.8824.746.7%-1.78%12.68%东苏旗8.188.735.1858.0%-6.34%12.61%白旗13.4314.0813.142.3%-4.61%11.52%蓝旗24.3724.6223.463.9%-1.02%10.97%东乌旗15.3615.1015.47-0.7%1.75%10.72%二连浩特41.1445.0447.56-13.5%-8.66%10.04%多伦县35.4134.8635.76-1.0%1.59%10.00%西乌旗13.2711.799.1045.8%12.49%9.50%西苏旗23.6625.0227.66-14.5%-5.43%9.06%乌拉盖4.344.204.70-7.6%3.30%7.32%政企客户部2.881.28124.51%2.33%（贝子庙）三片0.320.1789.89%0.93%商务客户部0.500.13295.96%0.59%（额尔敦）一片0.180.08121.04%0.48%（牧区）八片0.320.012349.56%0.44%（华油路）五片0.110.01670.92%0.41%(建设路)七片0.150.04255.19%0.32%（锡林东大街）四片0.060.00100.00%0.11%（锡林西大街）二片0.040.00100.00%0.10%（锡林广场）六片0.0030.00328.93%0.01%全盟362.43378.84369.08-1.8%-4.33%10.87%全盟各旗县2月份剔除赠费后收入完成全盟2月份剔除赠费后收入为316.75万元，环比增长-32.64万元,增长-9.34%。环比增幅前三名：西乌、乌拉盖、东乌；负增长较严重的后三名：二连、东苏、西苏。旗县09年1月收入09年2月收入环比增长环比增长率西乌8.639.751.1212.99%乌拉盖2.622.660.041.54%东乌11.2811.19-0.09-0.76%黄旗6.316.12-0.19-2.94%多伦26.6525.55-1.10-4.12%蓝旗18.2817.15-1.13-6.18%太旗18.5617.36-1.20-6.44%阿旗7.376.73-0.64-8.72%白旗9.058.11-0.94-10.36%锡林浩特180.52159.55-20.97-11.62%西苏18.5316.36-2.17-11.69%东苏6.45.57-0.83-12.91%二连35.1930.63-4.56-12.96%全盟349.39316.75-32.64-9.34%全盟各业务单元2月份净增通话用户完成：全盟1-2月份累计净增通话用户完成全年计划的13.05%，排名前三名：一分、二分、黄旗；后三名：乌拉盖、西苏、东乌旗；其中2月份净增通话为负的旗县有：二连、西苏。旗县09年2月通话用户到达数1月份净增通话2月份净增通话1-2月净增通话完成全年计划锡市一分1608315654100.00%锡市二分18556121397100.00%黄旗2333391228.07%太仆寺旗7616954625.95%白旗3512380025.85%阿巴嘎旗2500487325.80%东苏旗2006210117.57%二连浩特8106309-1316.50%西乌旗30163251816.35%蓝旗5262302616.03%多伦县7705338715.80%东乌旗3138225415.20%西苏旗4387495-7412.53%乌拉盖1082401.38%（额尔敦）一片330-52-0.24%（锡林西大街）二片19（贝子庙）三片98（锡林东大街）四片15（华油路）五片44（锡林广场）六片2(建设路)七片51（牧区）八片58政企610商务128全盟8636057875913.05%全盟各业务单元2月份发展用户完成全盟2月份发展用户环比增幅前三名的为：锡市五部、七部、商务客户部；后三名：东乌、阿旗、锡市三部。单位名称2009年1月2009年2月环比增长环比增长率（华油路）五片104535350.00%(建设路)七片206343215.00%商务客户部6513772110.77%（锡林西大街）二片03434100.00%（锡林东大街）四片02525100.00%西乌旗801142362277.65%乌拉盖871476068.97%（牧区）八片47773063.83%多伦县906875-31-3.42%政企客户部501463-38-7.58%锡市一分15871157-430-27.10%锡市二分16761205-471-28.10%白旗308217-91-29.55%（额尔敦）一片2516-9-36.00%（锡林广场）六片42-2-50.00%蓝旗690340-350-50.72%西苏旗1078529-549-50.93%东苏旗461214-247-53.58%二连浩特1473677-796-54.04%太仆寺旗1477593-884-59.85%黄旗668267-401-60.03%（贝子庙）三片8333-50-60.24%阿巴嘎旗766180-586-76.50%东乌旗102591-934-91.12%全盟137588810-4948-35.96%2月份促销活动开展情况一、“存1赠3”活动开展情况活动政策：新入网用户存100赠300，分20个月赠送。活动时间：2月12日—3月12日活动开展：全盟发展赠费用户5127户，合计赠费151.67万元；其中西乌旗发展较好，锡市三部、四部、六部发展较差。业务单元发展用户赠费业务单元发展用户赠费西乌旗1706511800苏左8425200多伦447134100乌拉盖7522500太旗368110400东乌7121300二连29588500锡市一分6018000锡市二分26980700二部4312900八部26258600七部3911700蓝旗24172300商务客户部3811400白旗23369900五部142800锡市其它20962700三部61800黄旗20762100四部3900苏右20360900六部1300政企客户部13139300阿旗12236600全盟512715167002月份促销活动开展情况二、校园活动开展情况“新学期就用新势力 入网存费多重礼”（2009年2月26日—2009年3月1日）（全盟发展196户）业务单元：锡市一分活动政策：新入网用户存20元送50元话费，分5个月赠送。执行套餐：浪漫套餐2、闲时套餐活动发展：140户业务单元：锡市二分活动政策：①新老用户预存100元一次性赠送50元话费、预存50元一次性赠送20元话费（捆绑

GPRS上网5元、3元包月套餐）；②新入网用户存20元送50元话费，分5个月赠送。执行套餐：浪漫套餐2、闲时套餐、畅听8活动发展：56户807570656055504540353025201510500801080208030804080508060807080808090810081108120901902移动38.2938.9441.0243.8746.3247.9749.845150.9850.7745.6444.746.5445.09联通10.329.7510.5310.8311.2211.1611.6311.6811.659.768.518.18.688.692008年至今竞争对手活动用户情况截止09年2月份，移动公司活动用户45.09万户，联通8.69万户，联通占比16.2%。2008年至今竞争对手新增用户情况0500010000150002000025000300003500008010802080308040805080608070808080908100811081209010902移动13726104751907524189349193238031,84129,63223604207751276465981421215609联通292249471249913711157371009315,69811,90310,2988,4425,745678513758881009年2月份，移动公司新增用户1.56万户，联通新增0.88万户，联通占比36%。内容提要21

全区各盟市主要指标完成情况2月份收入基本情况3

互联网业务分析5

用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议64

移动业务分析各旗县市分公司用户欠费账龄结构单位：万元截止2月28日全盟逾期欠费金额为588.76万元，其中锡市欠费合计415.57万元，占总欠费的70.58%，其他欠费额度较大的旗县有西乌：50.01万元、东乌31.11万元、太旗22.41万元，黄旗和苏左的欠费额度最低分别是0.24万元和0.51万元。按欠费帐龄来看，2—3个月欠费占到中欠费的32.53%，其次是3—6个月的欠费为

89.84万元，占总欠费额度的15.26%。各旗县市分公司要针对各自的欠费结构制定相应的催缴方案，争取将欠费降到最低。单位2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1-2年（含2年）2-3年（含3年）3年以上合计锡市125.4443.9446.8853.5257.4188.37415.57二连11.832.431.380.860.050.0016.55阿旗3.000.810.690.020.000.004.52苏左0.290.120.100.000.000.000.51苏右6.213.283.481.540.320.0214.85东乌8.349.0711.162.500.030.0031.11西乌10.3510.8720.567.530.690.0050.01太旗5.272.670.8412.820.790.0122.41黄旗0.180.040.000.000.010.000.24白旗5.010.780.210.000.000.006.01兰旗7.430.300.010.070.000.007.81多伦5.322.241.460.550.000.009.57乌拉盖2.833.123.070.520.070.009.61全盟191.5179.6889.8479.9659.3888.39588.76各旗县市系统内逾期欠费收回情况单位：万元截止2月28日全盟欠费额为588.76万元，较上月末减少81.21万元，第二次核销金额为55.8