2023年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察分析 最终 益普索

益普索中国2023年包装即饮茶和植物饮料益普索中国资深研究总监/饮料行业增长官数据来源研量数据执行方式：线上调研覆盖城市：全国一到四级城市2©2023Ipsos.益普索公开趋势报告其他相关公开报告，公众号包装即饮茶益普索中国包装即饮茶益普索中国17-19年19-21年0%%17-19年19-21年0%%21-27年201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E预期未来五年即饮茶品类复合增长率超过10%，在各饮料品类中增长速度领先中国包装即饮茶市场规模及复合增长率CAGR(2017-2027E)市场规模 (亿元)0%0%%%%%%0 %04©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理新锐跨界品牌6-10元后浪黑马品牌6-10元即饮茶市场以2-5元传统品牌为主，后浪黑马品牌和新锐跨界品牌的定价更高新锐跨界品牌6-10元后浪黑马品牌6-10元元气森林和喜茶在电商上增速最为明显(主要由无糖产品驱动)代表品牌代表品牌品牌类型价格UU4-7元传统品牌2-5元5©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理，益普索调研资料5调性，中国茶、植物基等调进行组合式创新，同时现有产品及趋势组合式创新内部进行小测有部分参与众测测调性，中国茶、植物基等调进行组合式创新，同时现有产品及趋势组合式创新内部进行小测有部分参与众测测后旗舰店推出推广新品范围推广现制茶饮创新模式香精公司提据找市场流行势点城市推广范围推广小范围推出(CVS/新零售等)，通过门店实时数据反馈进行调整据筛选发现市场流行的产品/口味趋势(大陆/台湾/日本等)，复制现制茶饮调配，在公司内部试喝，再找者调研城市推广，得到数据反馈他城市大范围推广6©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理6即饮茶历经30多年发展，消费者开始追求健康、品质、悦己的个性消费2016年-至今2000年以前••基本口味价格较低•本土企业开始萌芽22000-2015•调味茶为主•冰红茶等大单品打爆市场•追求更多元口味购买便利性••追求健康、品质、悦己•新兴品类新锐品牌•高端化产品迅速成长•关注新渠道新营销新人群7©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理7糖43%不添加糖/代糖45%糖43%不添加糖/代糖45%量47%47%29%即饮茶电商渠道细分品类销售额vs增长销量占比增长率40%30%20%10%0%茶甜味无糖8©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理，益普索定量调研(2023年7月)100.00%50.00%0.00%-50.00%-200.00%-250.00%-300.00%-350.00%-400.00%购买购买即饮茶时的考虑因素Top3代糖12%•康师傅冰红茶/劲凉冰红茶/热带冰红茶•统一太魔性柠檬红茶•天喔茶庄蜂蜜柚子茶•康师傅茉莉花茶/蜜茶/清茶•纤茶玉米须茶(无糖)•元气森林•康师傅冰红茶/劲凉冰红茶/热带冰红茶•统一太魔性柠檬红茶•天喔茶庄蜂蜜柚子茶•康师傅茉莉花茶/蜜茶/清茶•纤茶玉米须茶(无糖)•元气森林(元气满满)乳茶•三得利茉莉/橘皮乌龙/黑乌龙(无糖)•伊藤园绿茶/乌龙茶/大麦茶(无糖)低2021-2021-2022电商平台即饮茶品类价格带销售额分布 - <1.5元/500ml>6元/500ml1.5-2.5元/500ml2.5-3元/500ml3-3.5元/500ml3.5-4元/500ml4-4.5元/500ml<1.5元/500ml>6元/500ml•东方树叶茉莉花茶/青柑普洱/乌龙茶/绿茶/红茶(无糖)•三得利乌龙茶(无糖)•茶派•统一阿萨姆奶茶9©2023Ipsos.数据来源：益普索调研资料整理即即饮茶消费需求(Top5)放松心情口味好/好喝口感好提神/振奋让我心情愉悦42%38%32%31%28%©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理，益普索定量调研(2023年7月)饮新趋势0卡瘦身0卡瘦身康养生维多酚茶饮色彩鲜艳的色彩鲜艳的己”的氛围，成为了之下的情绪出口，多巴胺饮品图例来源于小红书让茶让茶级0脂0卡0防腐0色素，还原了纯粹茶汤烘青工艺揉捻、干燥3道工序制作而成0香精低温冷萃精色素精色素茶汤瞬时冷却，锁住真茶鲜香©2023Ipsos.茶底偏好(Top5)茶底偏好(Top5)子子品类茶底偏好(Top5)©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)茶莉茶井井音袍茶音春花茶袍井顶全脂牛奶椰奶燕麦奶脱脂牛奶豆奶全脂牛奶椰奶燕麦奶脱脂牛奶豆奶果果茶的水果偏好(Top5)柠草莓青提桃子©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)奶奶茶的奶基底偏好(Top5)势包装方面，中等包装仍是主流；同时，偏小包装和大包装都有一定的份额势、环保的设计依旧是当下大热之选好1%<200ml200-300ml301-400ml401-500ml501-1200ml1.2-1.8L1.8-2L淳茶舍国风限定签/瓶身©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理，益普索定量调研(2023年7月)维他与农夫等传统茶饮企业相继推出添加真正果汁的汽泡茶合的特调茶饮也渐成趋势，除了相对传统的维他与农夫等传统茶饮企业相继推出添加真正果汁的汽泡茶的融合越来越普遍类新趋势茶+气泡奶茶+茶+气泡兰兰芳园、天喔等品牌推出茶15©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理茶+气泡+能量饮料UEUE推出气泡茶能量饮料茶+酒百百威旗下潮流鸡尾酒品牌浮起将果茶混搭伏特加，推出茶酒益普索中国植物饮料益普索中国植物饮料消费者心中最普遍的认知是草本饮料和凉茶17©2023Ipsos.数据来源：2023年至今小红书+短视频平台(抖音/快手/微信视频号/火山/西瓜)的“草本饮料”词云➢传统壶泡茶，中医养生➢饮用形态老旧，集中于中医药房、商场、餐饮店等➢传统壶泡茶，中医养生➢饮用形态老旧，集中于中医药房、商场、餐饮店等茶”➢受中国饮茶文化影响，日韩有➢对茶的“原教旨主义”程度更低，不断引领茶饮市场创新产品，如茶等非物质文化遗产“清热降火”的功能属性、火锅/烧烤场景深度绑定➢爆发式增长后凉茶市场进入瓶颈物饮料有望进化崛起植物草本饮料发植物草本饮料发展生草本饮料风靡日韩与回落生草本饮料风靡日韩与回落➢➢发展较晚，品牌和产品相对少➢元气森林纤茶、好望水草本茶始觉醒➢主打“轻养生”，大健康背景驱动“药食同源”产品增长©2023Ipsos.满足忙碌的都市人群随时随地追寻满足忙碌的都市人群随时随地追寻健康玉米须茶/杭白菊花茶/桑叶茶/青柑陈/桑葚五黑茶植物饮料抢占市场派草本植物饮料特特点代表品牌代表品牌和主要SKU•老牌垄断，包装风格相对传统•罐装、利乐装为主•凉茶，成分相对复合•功能主要是清热降火•价格相对较低，通常在1.5-6元之间•年轻品牌引领，包装设计更具现代感•瓶装为主•无糖无甜味•价位略高，通常在5-15元之间••••19©2023Ipsos.数据来源：益普索公开资料整理，益普索定量调研(2023年7月)20©2023Ipsos.数据来源：2023年至今小红书+短视频平台(抖音/快手/微信视频号/火山/西瓜)的“草本饮料”词云料料用户达到了近三成，以中青年、一线城市人群为主，关注健康养生夏夏季养生对养生持有开放的态度愿意主动进行调整和改变时会关注营养科普注重生活品质愿意为了自己和家人的健康在食物上支出更多©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)“不了解植物饮料功能”，“效果被夸大”，“味道不好(药味，太苦)”，饮料–饮用障碍物饮料的功能和作用缺乏了解药味植物饮料存在虚假宣传和夸大效果太苦成分和服用的药品有不良相互作用太淡草本饮料产生不良反应料可能添加了不良成分饮料的功能没有被科学证实26%21%16%14%13%13%12%12%44%18-29岁年轻人更多认为草本植物饮料药味(35%)40-49岁中老年人更担心草本植物饮料中某些草本成分和服用的药品有冲突(27%)宣传的功能没有被科学证实(24%)22©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)%%然无添的饮料%%然无添的饮料心情植物饮料植物饮料–饮用目的©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)和脾自己康的力25%25%24%平肝改善消除 48%身体不适时会饮用植物饮料上火34%便秘上火34%便秘14%胀气14%失眠10%食欲不振13%精神不佳12%眼部疲劳失眠10%©2023Ipsos.期望具备的功能然是消费者最需要的功能，但未来植物饮料可以关注提高免疫力、期望具备的功能促进消化、改善睡眠等益处植植物饮料-功能需求vs.期望具备的功能中位数30%清热降火提高免疫力生津止渴提高免疫力生津止渴化中位数19%养颜19%养颜肿肿功能需求功能需求©2023Ipsos.饮料的成分众多，其中金银花、菊花、陈皮和薄荷当下较为流行植物饮植物饮料-喝过的成分银花©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)45%43%31%30%杞乌28%27%26%24%17%15%15%15%13%13%12%11%10%9%6%偏好的成分仁米、玉米须、决明子等也偏好的成分定的潜力植物饮植物饮料-成分喝过vs.偏好15%中位数15%金银花枸杞陈皮陈皮玉米须甘草中位数中位数18%牛蒡何首乌桑叶栀子夏枯草仙草18%牛蒡何首乌桑叶©2023Ipsos.81%81%有甜味口味方面，健康大趋势下，虽然“有甜味”是草本植物饮料的主流，但“低糖”或“代糖”是未来的方向；两成消费者偏好“不添加甜味”物饮料–糖分偏好19%81%28©2023Ipsos.数据来源：益普索定量调研(2023年7月)有甜味-正常甜度 有甜味-正常甜度 (蔗糖/蜂蜜/果糖等) (蔗糖/蜂蜜/果糖等)有甜味-只添加代糖56%310ml420ml500ml7%6%消费者更偏好56%310ml420ml500ml7%6%植物饮料植物饮料–包装规格偏好<200ml200-300ml