2023年上半年租赁市场报告

目录一、政策持续发力，完善住房保障体系，强化金融支持 31、中央：完善市场规范，强化租赁金融支持 32、地方：完善住房保障体系，多渠道筹集保障性租赁住房 4二、市场呈现疫情后复苏，内部分化加剧 61、租赁价格呈现疫情后复苏回升，二线城市表现更佳 62、市场供需持续性较弱，主力供需价格段下移 73、重点10城市场内部分化加剧 9成都、武汉及南京等环比价格保持上升趋势 9城市区域间价格表现两级分化 10城市内呈现区域供需热点转移 12三、保障性租赁住房将成为市场主要增量 151、推进加快，保障性租赁住房将进入全面供应落地阶段 152、因地制宜，一线城市保障性租赁住房发展各具特色 16北京：以集体经营性建设用地新建为主，公寓型产品多 16上海：通过R4租赁用地打造集中式租赁社区 17深圳：推动城中村租赁改革，转化筹集保障性租赁住房 17广州：通过城市更新以“旧”换“新” 18一、政策持续发力，完善住房保障体系，强化金融支持1、中央：完善市场规范，强化租赁金融支持2023年上半年中央层面重点租赁政策时间主体政策内容2023.02央行、银保监会224日，人民银行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意17一是加强住房租租赁金融管理。2023.03两会345房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。2023.03证监会3月7日，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金常412条措施，进一步推进申报发行基础设施53性租赁住房REITs发行。2023.05住建部、市场监管总局58机构，住房和城乡建设部门会同市场监管等部门采取约谈等综合措施进行重点监管。2023.06央行等5部门6月16日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》。意见指出，鼓励运用信资料来源：政府公开资料整理2、地方：完善住房保障体系，多渠道筹集保障性租赁住房2023290%。2023年上半年部分省市重点租赁政策汇总时间省市主题政策内容2023.01深圳《深圳市保障性住房规划建设管理办法（征求意见稿）》《深圳市公共租赁住房管理办法（征求意见稿）》《深圳市保障性租赁住房管理办法（征求意见稿）》《深圳市共有产权住房管理办法（征求意见稿）》1月17以2023.02上海《上海市住房租赁条例》2月1日起，《上海市住房租赁条例》正式实施，立法对群租现象“亮剑”，明确禁止“将住房用于群租”，并加大对“二房东”的监管。法规意在促进租赁双方建立稳定的租赁关系，推动形成管理有序、服务规范的住房租赁体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，满足居民多层次的居住需求。2023.03西安《关于规范保障性租赁住房租金标准的通知》3月21日，西安市住建局发布《关于规范保障性租赁住房租金90%（备案价格。2023.03深圳《深圳市城中村保障性住房规模化品质化改造提升重点指引》32规模化品质化租赁住房改造指明了方向。2023.04广州《广州市住房和城乡建设局关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知》4月17日，《广州市住房和城乡建设局关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知》正式发布。其中明确，《通知》实施前已建成的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等合法非居住存量房屋，可以宗地或栋为单位按规定改建为保障性租赁住房。2023.05深圳《深圳市保障性租赁住房筹集管理工作指引》20大重点片区和市、区中心片区，多渠道筹集保障性租赁住房。2023.06青岛《关于进一步加强人才住房保障工作的意见》青岛五部门联合发布《关于进一步加强人才住房保障工作的意见》，将人才住房纳入住房保障体系，采取“可租可售”的方式分类实施人才住房保障。重点发展面向新市民、青年人及各类人才供应的租赁型人才住房；适度建设产权型人才住房。在青岛市范围内工作、没有享受过住房优惠政策的无房人才即可申请人才住房。资料来源：政府公开资料整理二、市场呈现疫情后复苏，内部分化加剧1、租赁价格呈现疫情后复苏回升，二线城市表现更佳2023年上半年安居客全国40城租赁价格指数城市环比23年下半年均值=100同比22年上半年均值=100城市环比23年下半年均值=100同比22年上半年均值=100成都106.2109.1合肥101.4106.1长沙105.4106.5南昌101.099.0三亚105.396.3昆明100.9100.4武汉104.7102.4青岛100.998.7长春103.8101.2东莞100.8103.6福州103.7104.6海口100.598.2济南103.7105.2南京100.498.1天津103.6101.9贵阳100.399.6太原103.5104.6兰州100.396.5重庆103.5100.7宁波100.1100.4乌鲁木齐103.4104.1深圳99.793.5南宁103.399.8大连99.497.2石家庄103.3101.8杭州99.099.5西安102.5101.7沈阳98.896.6中山102.5101.1苏州98.6100.0无锡102.4104.1郑州98.398.6北京102.4109.1上海97.5103.0佛山102.1101.8广州97.496.4哈尔滨101.998.6厦门96.791.2呼和浩特101.796.9温州96.289.9附注：405820234020个城市上半年的租赁价格环比涨幅超过3%，仅4个城市环比价格跌幅超过2%。2022年全国租赁市场受疫情影响处于供需较弱的状态，20232、市场供需持续性较弱，主力供需价格段下移402561158403.40.5%，市场尚未呈结合市场价格供需表现来看：

数据来源：58安居客研究院640501~3000//套的价格区间。这一区间的供应占比约65.8%，对应的需求占比约82.5%。其中，501~2000元/月/套的价格需求占比达到了66.8%，而供应占比约47%。5000元/月/套以上价格的房源供应占比约16%，但对应的需求占比仅为5.4%。上半年，租赁501~1000/月/2001~2500/月/501~1000//1.2%、2.12001~2500/月/0.90.43500//1000//数据来源：58安居客研究院3、重点10城市场内部分化加剧成都、武汉及南京等环比价格保持上升趋势105重点10城租赁环比价格指数趋势数据来源：58安居客研究院城市区域间价格表现两级分化10974%。2.5%，城市多数区域挂牌租6.1%，而光明则下4.5%。2023年上半年一线城市各区域挂牌租金环比变化情况数据来源：58安居客研究院备注：某区域上半年租金环比涨幅为某区域2023年上半年平均挂牌租金对比2022年下半年平均挂牌租金9%。武汉的汉阳、武昌和江汉区挂牌价格环比涨幅超过5%。2023年上半年二线城市各区域挂牌租金环比变化情况（1）数据来源：58安居客研究院备注：某区域上半年租金环比涨幅为某区域2023年上半年平均挂牌租金对比2022年下半年平均挂牌租金2023年上半年二线城市各区域挂牌租金环比变化情况（2）数据来源：58安居客研究院备注：某区域上半年租金环比涨幅为某区域2023年上半年平均挂牌租金对比2022年下半年平均挂牌租金62城市内呈现区域供需热点转移通过对比重点10城内各区域间上半年租赁供应和需求热度分布的变化，整体租赁市场供应结构相对稳定，但部分城市区域间的租赁需求热度分布呈现一定程度转移。61.41.521.8%，而需求热度占比下降1.7%。深圳也呈现出热点区域的转移，光明供需占比分别上升1.5%、1.2%；2.1南山1.2%。5858备注：区域上半年租赁供需变化为6月区域租赁供需分布对比1月区域租赁供需分布2.52%、1.35821.4%、1比上升，但需求占比下降1%。5858备注：区域上半年租赁供需变化为6月区域租赁供需分布对比1月区域租赁供需分布3%1.9综上所述：10三、保障性租赁住房将成为市场主要增量1、推进加快，保障性租赁住房将进入全面供应落地阶段根据住建部的规划，“十四五”时期，全国初步计划建设筹集保障性租赁住房约900（789目标，总量约791.3万套。其中，73城公布2023年保障性租赁住房筹集目标，总量156.517.4202240%。因此，从今年开始各省市保障26.5%，57.4万套以上。今年，一二线城市保障性租赁住房筹集量占已公布城市筹集目标总量的920235（年的筹集目标较高，达到10万套（间）以上。5万套5万套数据来源：政府公开数据整理、58安居客研究院2、因地制宜，一线城市保障性租赁住房发展各具特色北京：以集体经营性建设用地新建为主，公寓型产品多北京“十四五”期间，保障性住房供应占新增住房供应的比例达到52%。其中，40（4080%，参与民企主要为R447（间）42.7%，主要通过R41000R447.8R4赁社区。去年年底，华润有巢REIT赁住房REITs（R4用地）集中式租赁社区项目之一。深圳：推动城中村租赁改革，转化筹集保障性租赁住房60（间），55%2021-2027100（35