勤策消费研究：2023中国方便面行业发展趋势报告

中国方便面行业发展趋势报告方便面行业定义及分类按包装方式分类按加工方式分类按烹饪方式分类按包装方式分类按加工方式分类。12341234方便面行业发展至今大致经历了四个阶段方便面行业发展至今大致经历了四个阶段萌芽阶段>方便面作为新事物被引进中国。当时产量低、规模小，无品牌且分散，口味单一，只有粉包（味精、盐、香辛料等组成）>方便面面条质量弹性、口感较差，包装较单一，均为袋装方便面，甚至无包装初步发展阶段>顶新集团在大陆推出“康师傅”品牌方便面，以适中价格、精美包装、独特口味、先进营销运营模式，占据行业龙头位置>到1995年，全国方便面生产能力猛增，由于企业盲目扩张，方便面进入整合期快速发展阶段>除了康师傅、统一占据半壁江山之外，方便面民营企业代表如今麦郎、白象等进入快速发展期，逐步完成由农村包围城市到进入城市战略转移>其它中小方便面企业逐渐退出市场，品牌化趋势凸显成熟阶段>方便面行业逐渐进入存量阶段，受2008年金融危机影响，方便面销量首次出现下跌>随着外卖行业兴起、消费者健康意识的增长，方便面行业进入复杂多变的产品结构调整阶段，由注重价格、方便到兼顾美味、营养、健康等新阶段57.0%6.9%5.2%4.7%“懒人经济”发展火热带动方便食品产业规模快速增长7.0%6.9%5.2%4.7%“懒人经济”发展火热带动方便食品产业规模快速增长中国方便食品行业市场规模5.2% 4.9%数据来源：中商产业研究院7新式速食新式速食传统方便食品。9.0%8.3%7.9%行业升级推动平均价格提升，方便面行业规模不断扩大9.0%8.3%7.9%行业升级推动平均价格提升，方便面行业规模不断扩大>>我国方便食品的发展相对较早，产品主要以方便面为主。受益于行业升级推动平均价格提升以及产品口味多元化不断开辟、挖掘新市场，中国方便面行业整体规模不断扩大以一份80g的普通方便面为例，其单包零售价18.1%9.1%8.6%5.5%0.0%9.1%8.6%5.5%201820192020202120222023E2024E2025E数据来源：艾媒咨询，灼识咨询（方便面价格稳步增长）9463.6439.9414.5402.511.8%389.6385.23.2%3.8%3.3%1.1%3.0%-4.7%-5.1%201620172018201920202021消费量（亿份）同比增速（%463.6439.9414.5402.511.8%389.6385.23.2%3.8%3.3%1.1%3.0%-4.7%-5.1%201620172018201920202021消费量（亿份）同比增速（%）我国是最大的方便面消费国>>从全球方便面的消费分布来看，我国是方便面消费大国，位列全球第一。据统计，2021年我国方便面的消费量达439.9亿份，占全球方便面>2020年受疫情影响，我国方便面消费量同比增长11.8%。但随着疫情影响逐渐减弱，人们可选的食品种类愈多，方便面消费量有所回落，21.8%21.8%37.2%4.2%5.0%6.4%11.2%7.2%数据来源：世界方便面协会，国家统计局8.5%外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑8.5%外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑数据来源：艾媒咨询，国家统计局费品类日益增多（如自热火锅、螺蛳粉等叠加消费者对食品多样化的需求提升，使得部分方便面消费者转向了外卖、消费者规模从3.6亿人提升至5.4亿人。部分消费者减少了对方便面品类的需求，导方便面行业从增量转入存量阶段，企业注册量大幅减少方便面行业从增量转入存量阶段，企业注册量大幅减少中国方便面行业相关企业注册量9.9%数据来源：企查查上游：原材料毛利率通常在10%以下下游：销售渠道上游：原材料毛利率通常在10%以下下游：销售渠道传统方便面：毛利率在20-30%新品类：毛利率在40%以上方便面行业上游同质化严重，下游销售渠道占据强势地位方便面行业产业链示意图中游：中游：生产供应毛利率在20-30%…………数据来源：华创证券，公开资料整理我国方便面行业集中较高，与发达国家相比仍有上升空间我国方便面行业集中较高，与发达国家相比仍有上升空间>>目前我国方便面行业集中度较高，且持续提升，格局基本稳定。2021年我国方便面CR10企业的市占率从2016年的70.0%提升至75.1%。但对标美国、日本等发达国家，我国方便面行业的市场集中度仍有上升空间68.4%。随着行业逐步朝规模化、品牌化的方向发展，未来市场集中度有望进一步提升，形成全国一线品牌与区域性企业共同发展的良性竞争格局中国方便面行业CR10市占率变化情况（按销售额）75.1%73.1%73.6%71.5%70.0% 70.7%70.0%201620172018201920202021数据来源：观研天下，《中国方便面行业现状深度调研与发展趋势预测报告》康师傅稳居行业龙头，市占率排名第一康师傅稳居行业龙头，市占率排名第一>从品牌、价格以及生产情况来看，我国方便面市场大致可以分为三个梯队。其中第一梯队为康师傅和统一，目前在传统方便面市场中已占据绝对的领先优势；第二梯队为今麦郎、白象等中等规模企业；第三梯队则是日清、拉面说等以高端为导向的方便面企业28.9%35.8%2.7%2.8%5.9%12.5%11.4%康师傅今麦郎统一白象出前一丁（日清）农心其它数据来源：观研天下，公开资料整理38.4%37.7%43.6%61.4%60.5%55.1%康师傅方便面业务占比有所下滑，饮品业务占比逐步提升38.4%37.7%43.6%61.4%60.5%55.1%康师傅方便面业务占比有所下滑，饮品业务占比逐步提升康师傅业务收入占比变化情况39.4%40.8%58.2%57.4%数据来源：康师傅财报，公司公告康师傅整体营收实现小幅增长，归母净利润同比下滑明显康师傅整体营收实现小幅增长，归母净利润同比下滑明显康师傅集团营收、归母净利润变化情况6.3%9.6%6.3%数据来源：康师傅财报原材料价格上涨，康师傅整体毛利率下滑原材料价格上涨，康师傅整体毛利率下滑棕榈油面粉白砂糖数据来源：康师傅财报33.7%29.0%33.7%29.0%31.3%30.2%33.8%32.0%31.3%30.2%29.3%24.4%24.0%集团整体毛利率（%）饮品业务毛利率（%） 方便面业务毛利率（%）55.4%“土坑酸菜”事件后消费者对方便面的购买欲望下降55.4%“土坑酸菜”事件后消费者对方便面的购买欲望下降4.3%4.3%41.8%41.8%50.2%50.2%数据来源：艾媒咨询经典袋装方便面由2.5元提价至2.8元；经典桶>然而涨价带来的效果并不理想，随着人们生活水平的提高，方便面的刚需属性不断被削弱，单靠涨价已无法缓解企业的业绩压力。且“土坑酸菜”事件曝光后，消费者对方便面的食品>数据显示，315老坛酸菜事件后，大多数消费（55.4%），其次部分消费者也会减少酸菜口统一也面临“增收不增利”的困境统一也面临“增收不增利”的困境>>康师傅并不是行业中净利润唯一受挫的企业，最早推出“老坛酸菜牛肉面”的统一也面临着“增收不增利”的困境。财报显示，2022>对于净利润下滑，统一给出的原因和康师傅如出一辙——受方便面原材料成本大幅上涨及运价上涨等综合因素的影响。2022年统一的毛利率同比下降3.6个百分点至29.0%统一企业营收、归母净利润变化情况统 净利润同比增速（%）36.0%33.5%35.4%33.5%32.6%29.0%数据来源：统一企业财报，公司公告开始回落40%40%44%42%42%38%33%开始回落40%40%44%42%42%38%33%龙头企业纷纷布局高端方便面产品>>面对市场变化和消费者饮食习惯的改变，除了提高相应产品的价格外，加强高端方便面的产品布局也是康师傅和统一的共同举措。2016-2022年，康师傅高价袋面在方便面板块的营收占比从33%提升至42%；统一推出的高端品牌汤达人在2018年的营收就已经突破10亿元，收益实现连续14年增长>康师傅作为行业龙头，虽然在渠道、品牌方面都具有先发优势，但消费者心中对其固有的品牌认知是“平价”；并且更青睐老牌经典口味的方便面产品（例如红烧牛肉面因此产品高端化对其整体的业绩拉动有限。2022年，康师傅最受欢迎的是容器面，其次才是高价袋面；其中销量增长最快的是低价位的干脆面，增幅达15.9%康师傅高价袋面营收占比变化情况康师傅方便面板块细分品类营收变化情况数据来源：康师傅财报50.6%65.0%2549.5%消费者购买方便面主要是为了节省时间，最关注的因素是口味50.6%65.0%2549.5%消费者购买方便面主要是为了节省时间，最关注的因素是口味其他日常充饥节省开支喜欢吃方便面其他日常充饥节省开支喜欢吃方便面节省用餐时间41.8%87.4%63.2%53.4%48.4%34.5%口味价格配料分量品牌数据来源：艾媒咨询>消费者购买方便面的主要目的是为了节卖或外出就餐受到限制，方便面成为居家隔离、减少外出的囤货必备产品，凭借其独特的口味以及方便平价的特性备>消费者购买方便面时最关注的因素是口），），对品牌的关注度并不高，因此优质口味消费者更偏爱红烧牛肉面，单次消费2.5-5元占比最高消费者更偏爱红烧牛肉面，单次消费2.5-5元占比最高2022年中国消费者对方便面口味的偏好情况数据来源：公开资料整理1.6%22.7%22.7%29.2%29.7%34.4%40.2%42.1%68.2%61.5%26.3%6.0%5.5%6.0%0.8%72.1%73.1%方便面主要以线下销售渠道为主，正餐化趋势凸显72.1%73.1%方便面主要以线下销售渠道为主，正餐化趋势凸显1.0%其他1.0%55.8%电商平台55.8%便利店超市57.3%52.1%44.8%40.6%36.6%0.5%在家作正餐食用日常熬夜期间出差期间旅游期间上班期间其他数据来源：艾媒咨询>方便面等传统速食产品主要以线下销售渠道为主（线下渠道的即时性是方便面食品销售的天然场景），例如校园、车站等热门销售地。数据显示，消费者主购买方便面，可见掌握线下销售渠道是>此外，大多消费者将方便面当作正餐在家食用（57.3%）和日常熬夜期间食用主要内容政策名称《2021年度食品安全国家标准立项计划》参考相关国际标准和风险评估结果，以保障健康为宗旨，确保标准严谨，主要内容政策名称《2021年度食品安全国家标准立项计划》参考相关国际标准和风险评估结果，以保障健康为宗旨，确保标准严谨，指标设置科学合理我国方便面人均消费量有仍一定的增长空间>>方便面因其便利、快速的特点，目前仍是世界上产销、食用量最大的方便主食，2021年全球方便面消费量达1182亿份。虽然我国是世界最大的方便面消费国，但从人均消费量来看，市场仍有一定的增长空间>2020年我国人均方便面消费量约为33份，虽高于全球平均水平的15份，但与韩国的80份、越南的72份以及日本的47份仍有较大差距>315老坛酸菜事件后，我国食品安全监管体系日趋严格，行业门槛逐渐提高，不合格的中小企业加速出清，未来人们对方便面食品安全的信任度或将进一步提升发布时间发布时间《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》落实“四个最严”，完善最严谨的标准体系；提升食品安全风险监测识别与评估水平；《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加强和改进食品药品安全监管制度，完善方便食品、药品安全法律法规和标准体系，推进食《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》数据来源：世界方便面协会，灼识咨询4547韩国越南日本印度尼西亚菲律宾中国全球平均消费升级带动方便面产品升级，高端化趋势明朗>>随着人们生活水平不断提高，消费者对方便面的质量、口味及多样性提出了更高的要求。龙头企业纷纷加码、布局高端化产品，如康师傅推出的速达面馆、汤大师等；统一推出的汤达人、满汉大餐等，行业增长空间进一步打开>低端方便面由于其市场利润率低，且呈现高度垄断的特征，因此行业逐渐往高端化路线发展。数据显示，2016-2020年中高端方便面的复合增长率为17.1%，而低端方便面仅为4.0%。预计2020-2026年低端方便面的复合增长率将进一步降低至2.4%近年来方便面企业持