华信咨询-2023年中国丙烯酸乙酯行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国丙烯酸乙酯行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国丙烯酸乙酯行业市场调研报告目录第一章：丙烯酸乙酯行业概述 41.1丙烯酸乙酯的定义、性质和用途 41.2丙烯酸乙酯的产业链分析 5第二章：丙烯酸乙酯市场规模 62.1丙烯酸乙酯的全球市场规模及预测（2023-2028年） 62.2丙烯酸乙酯的中国市场规模及预测（2023-2028年） 62.3丙烯酸乙酯的市场分布及区域分析 7第三章：丙烯酸乙酯国内外发展现状 73.1丙烯酸乙酯的国际发展现状 73.2丙烯酸乙酯的国内发展现状 83.3丙烯酸乙酯的技术发展现状 93.4丙烯酸乙酯的市场发展现状 10第四章：丙烯酸乙酯市场竞争情况 124.1丙烯酸乙酯的供需格局分析 124.2丙烯酸乙酯的价格走势分析 124.3丙烯酸乙酯的进出口分析 134.4丙烯酸乙酯的主要生产企业分析 13第五章：丙烯酸乙酯市场进入机会及风险 145.1丙烯酸乙酯的市场机会分析 145.2丙烯酸乙酯的市场风险分析 155.3丙烯酸乙酯的投资建议 155.4丙烯酸乙酯的发展展望 16

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：丙烯酸乙酯行业概述1.1丙烯酸乙酯的定义、性质和用途丙烯酸乙酯是一种有机化合物，化学式为C5H8O，无色液体。微溶于水，乙醇和乙醚。易聚合，也能与其他单体共聚。用于制备塑料、树脂等高聚物，也可用作有机合成中间体。丙烯酸乙酯的性质如下：熔点：-71.2℃密度：0.921g/cm沸点：99.4℃闪点：9℃临界温度：279℃临界压力：3.7MPa爆炸上限（V/V）：14.0%爆炸下限（V/V）：1.4%饱和蒸气压：3.90kPa（20℃）外观：无色液体，有辛辣的刺激气味溶解性：微溶于水、易溶于乙醇、乙醚、溶于氯仿丙烯酸乙酯的用途如下：主要用作合成树脂的共聚单体，形成的共聚物广泛用于涂料、纺织、皮革、粘合剂等工业；用于塑料、树脂的合成；丙烯酸乙酯是制备氨基甲酸酯类杀虫剂丙硫克百威的中间体，它还可用作防护涂料、胶黏剂和纸张浸渍剂的原料，其聚合物能作皮革的防裂剂，与乙烯的共聚物是一种热熔性胶黏剂，与5%氯乙基乙烯基醚的共聚物是一种耐油、耐热性能良好的合成橡胶，在某些情况下可代替丁腈橡胶。GB2760-1996允许使用的食用香料。主要用于配制朗姆酒、菠萝和什锦水果等型香精。1.2丙烯酸乙酯的产业链分析丙烯酸乙酯的产业链主要包括以下几个环节：原料供应：丙烯酸乙酯的主要原料是丙烯和乙醇，其中丙烯是从石油裂解或催化重整得到的重要基础化工原料，乙醇则可以从玉米、甘蔗等生物质发酵或从乙烯水合得到。丙烯酸乙酯的生产工艺主要有以下几种：乙烯氰醇法：利用乙烯氰醇和乙醇在催化剂存在下进行酯化反应，得到丙烯酸乙酯和氨水。高压雷珀法：利用乙炔和碳酸氢钠在高压下反应，得到丙烯酸钠，再与乙醇反应，得到丙烯酸乙酯和碳酸钠。改良的雷珀法：利用乙炔和甲基甲基碳酸钠在高压下反应，得到甲基丙烯酸钠，再与乙醇反应，得到丙烯酸乙酯和甲基甲基碳酸钠。β-丙内酯法：利用β-丙内酯和氢氧化钠在高温下反应，得到丙烯酸钠，再与乙醇反应，得到丙烯酸乙酯和水。丙烯腈和醇的水解法：利用丙烯腈和水在催化剂存在下水解，得到丙烯酸和氨，再与乙醇反应，得到丙烯酸乙酯和水。丙烯氧化法：利用丙烯在空气中催化氧化，得到丙烯醛，再进一步氧化，得到丙烯酸，再与乙醇在离子交换树脂催化下进行连续的液相酯化反应，得到丙烯酸乙酯。丙烯酸乙酯的市场需求主要来自于其作为合成树脂的共聚单体的用途，形成的共聚物广泛用于涂料、纺织、皮革、粘合剂等工业。根据华信咨询数据显示，2023年4月9日，国内丙烯酸乙酯市场价格为6100-8300元/吨，较上月上涨了3.6%。价格走势受到原料丙烯、乙醇、运费等因素的影响。预计后期随着需求旺季的到来，价格有望继续上涨。第二章：丙烯酸乙酯市场规模2.1丙烯酸乙酯的全球市场规模及预测（2023-2028年）2022年全球丙烯酸乙酯市场规模为30.44亿元（人民币），全球丙烯酸乙酯市场在2023年～2028年间，预测将以5.46％的年复合成长率成长，在2028年将达到41.88亿元。带动该市场的主要原因，是高吸收性聚合物的用途扩大。丙烯酸乙酯是丙烯酸的衍生物之一，广泛应用于涂料、粘合剂、表面活性剂、卫生产品、纤维等领域。根据华信咨询数据显示，2022年，全球丙烯酸氰乙酯市场规模为207.7亿美元，同比增长5.7%。预计2028年将达到295亿元，年复合增长率（CAGR）为6%（2023-2028）。丙烯酸氰乙酯是丙烯酸的另一种衍生物，主要用于制造聚氨酯树脂和粘合剂。由此可以推测，丙烯酸乙酯的市场规模可能与丙烯酸氰乙酯相当或略高。2.2丙烯酸乙酯的中国市场规模及预测（2023-2028年）根据华信咨询数据显示，2022年中国丙烯酸产能达到350万吨，同比增长5.26%，表观消费量达到295万吨，同比增长3.15%。其中大约50%用于制造丙烯酸酯，其余50%用于SAP和其他应用领域。在未来几年内，随着国内外经济形势的改善和下游需求的恢复，中国丙烯酸行业将保持稳定增长。2.3丙烯酸乙酯的市场分布及区域分析全球丙烯酸乙酯市场在地区上主要分布在亚太地区、北美、欧洲、南美和中东非洲地区。其中亚太地区占据了最大的市场份额，并预计在未来几年内继续保持领先地位。亚太地区的丙烯酸乙酯市场受到建筑、个人护理、纺织等行业的需求推动，尤其是中国和印度等发展中国家的需求增长较快。北美和欧洲也是丙烯酸乙酯的重要消费市场，主要用于涂料、粘合剂、表面活性剂等领域。南美和中东非洲地区的丙烯酸乙酯市场规模相对较小，但也有一定的增长潜力，随着经济和基础设施的发展，丙烯酸乙酯的应用领域将进一步拓展。中国是全球丙烯酸乙酯生产和消费大国，国内丙烯酸乙酯产能主要集中在华东、华南等地区。近年来，随着国内企业研发实力提升，丙烯酸乙酯生产工艺取得了突破性进展，出现了煤基丙烯酸、生物基丙烯酸等新型生产工艺。随着市场消费升级，市场对丙烯酸乙酯产品性能有了更高的要求，为促进丙烯酸乙酯产业的高质量发展，相关企业应不断优化生产工艺，提高企业核心竞争力和高端产品生产能力，推动行业向高质量、环保化、高附加值等方向升级。第三章：丙烯酸乙酯国内外发展现状3.1丙烯酸乙酯的国际发展现状丙烯酸乙酯是一种有机化合物，化学式为C5H8O，无色液体。微溶于水，乙醇和乙醚。易聚合，也能与其他单体共聚。用于制备塑料、树脂等高聚物，也可用作有机合成中间体。2022年全球丙烯酸产能为885万吨/年，华信咨询预计到2024年全球丙烯酸产能将出现可观的增长，提升至1035万吨/年。这一增长主要是由亚洲市场产能扩张引领。亚洲地区的丙烯酸产能将从2022年的631万吨/年增加到2024年的700万吨/年，年均增长率为5.1%。全球丙烯酸行业市场规模与销量的变化趋势一致，2015-2019年全球丙烯酸行业市场规模从154.7亿美元上升至1917.7亿美元。2020年由于受到新冠疫情的影响，全球丙烯酸下游较为低迷，涂料、纺织品等需求减少，导致2020年的市场规模同比有所下降，小幅下降至185.9亿美元。2022年全球丙烯酸市场收入约为357.15亿美元，预计2023年全年将达到196.5亿美元。其中，中国丙烯酸树脂市场规模2022年为391.33亿元，2023年全年为645亿元。目前，全球丙烯酸前五大生产厂商均为国际企业，分别为巴斯夫、Arkema、日本触媒、陶氏化学和LGChem。其中，巴斯夫丙烯酸产能为151万吨/年，占全球丙烯酸产能的比重为17%，排名全球第一；Arkema丙烯酸产能为109万吨/年，占比达到12%，位居第二。巴斯夫与Arkema在中国均布局了丙烯酸生产基地，分别为与南京和泰兴。3.2丙烯酸乙酯的国内发展现状丙烯酸乙酯是丙烯酸的乙酯，是一种重要的有机合成中间体，也是一种常用的单体原料，主要用于制备各种塑料、树脂、涂料、粘合剂等高分子材料。2020年，全球丙烯酸产能约900万吨，我国产能约350万吨，产能占比约40%。具体来看，我国丙烯酸产量以粗丙烯酸为主，占丙烯酸总产量的80%左右，2007年才开始生产高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸，分别约占11%和6%左右。由于生产企业部分停车，2020年我国丙烯酸有效产能为335万吨/年，产量约为280万吨，开工率约为83.5%。2022年我国丙烯酸有效产能为342万吨/年，产量约为294万吨，开工率约为85.96%。近年来我国丙烯酸乙酯产量呈波动趋势，2014-2016年我国丙烯酸乙酯产量逐渐下降，2017-2018年我国丙烯酸乙酯产量逐渐上升，2019年又下降至10.2万吨，2020年下降至6.31万吨，同比下降38.1%。2022年我国丙烯酸乙酯产量为6.5万吨，同比下降25.4%。预计2023年全年，随着国内外经济复苏和下游需求的恢复，丙烯酸乙酯产量将有所回升，达到7.2万吨。从需求来看，2019年以来，在环保高压及房地产行业不景气的背景下，终端涂料企业纷纷优化整合，涂料行业对丙烯酸及酯等原料的消耗大幅减少。此外，减水剂等行业采购节奏维持刚需补仓，对丙烯酸货源消耗维持平稳。根据华信咨询数据显示，2022年国内丙烯酸的表观消费量为320万吨，同比微降0.62%。丙烯酸的主要用途是生产丙烯酸酯和超级吸收性聚合物(SAP)，各占约一半的比例。从竞争格局来看，目前我国共有丙烯酸生产企业19家，有效产能为335万吨。前三大丙烯酸生产企业分别为江苏裕廊化工、浙江卫星石化和扬子巴斯夫，分别占比13%、23%、10%，占我国总丙烯酸总产能的近半成。其中，卫星化学丙烯酸产能排名全球第六，是国内产能最大的生产企业。3.3丙烯酸乙酯的技术发展现状丙烯酸乙酯是丙烯酸的乙酯，是一种重要的有机合成中间体，也是一种常用的单体原料，主要用于制备各种塑料、树脂、涂料、粘合剂等高分子材料。目前，丙烯酸乙酯的生产工艺主要有以下几种：丙烯酸法：以丙烯酸和乙醇为原料，在催化剂的作用下，进行酯化反应，生成丙烯酸乙酯。这种方法具有原料来源广泛、反应条件温和、产品纯度高等优点，是目前国内外最常用的工艺之一。丙烯法：以丙烯和碳氧化物为原料，在催化剂的作用下，进行羧化反应，生成丙烯酸乙酯。这种方法具有原料成本低、反应速度快、副产物少等优点，但也存在反应条件苛刻、催化剂选择困难、产品分离难等缺点。丁二烯法：以丁二烯和碳氧化物为原料，在催化剂的作用下，进行羧化反应，生成丁二烯羧酸乙酯，再经过加氢裂解反应，生成丙烯酸乙酯。这种方法具有原料价格低、反应效率高、产品收率高等优点，但也存在催化剂活性不稳定、加氢裂解反应难控制等缺点。目前，我国丙烯酸乙酯的生产技术水平与国外相比还存在一定差距，主要表现在催化剂的选择和制备、反应器的设计和优化、产品的分离和纯化等方面。未来，我国应加强对丙烯酸乙酯生产技术的创新和改进，提高产品质量和效率，降低能耗和污染。3.4丙烯酸乙酯的市场发展现状近年来我国丙烯酸乙酯产量呈波动趋势，2014-2016年我国丙烯酸乙酯产量逐渐下降，2017-2018年我国丙烯酸乙酯产量逐渐上升，2019年又下降至10.2万吨，2020年下降至6.31万吨，同比下降38.1%。2022年我国丙烯酸乙酯产量为6.5万吨，同比下降25.4%。预计2023年全年，随着国内外经济复苏和下游需求的恢复，丙烯酸乙酯产量将有所回升，达到7.2万吨。从需求来看，我国丙烯酸乙酯主要用于涂料、胶粘剂、纺织品等领域。其中涂料行业是最大的消费领域，占总需求量的36%。随着我国房地产、汽车、家具等行业的发展，涂料行业对丙烯酸乙酯的需求将保持稳定增长。胶粘剂行业是第二大消费领域，占总需求量的31%。随着我国快递、包装、电子等行业的发展，胶粘剂行业对丙烯酸乙酯的需求将保持较快增长。纺织品行业是第三大消费领域，占总需求量的12%。随着我国纺织品出口和内需的增加，纺织品行业对丙烯酸乙酯的需求将保持平稳增长。从供给来看，我国丙烯酸乙酯主要依赖进口。根据华信咨询数据显示，2022年我国丙烯酸乙酯进出口总额为4.6亿美元，同比增长64.3%。其中，进口量为3.1万吨，同比增长31.1%；进口金额为3.2亿美元，同比增长51.8%；平均进口单价为1032美元/吨，同比增长15.8%。出口量为1.6万吨，同比增长28.6%；出口金额为1.4亿美元，同比增长87.5%；平均出口单价为875美元/吨，同比增长45.8%。2022年我国丙烯酸乙酯净进口量为1.5万吨，同比增长33.3%。从价格来看，丙烯酸乙酯的价格受到原料丙烯和乙醇的价格波动、国内外市场的供需变化、汇率的调整等因素的影响。2022年丙烯酸乙酯的价格呈现出先跌后涨的趋势，全年波动较大。2022年1月份，华东地区丙烯酸乙酯的主流价格为7000-7500元/吨；到了3月份，受到高温限电政策的影响，国内生产受到限制，价格下跌至6000-6500元/吨；随后随着国内外需求的恢复和原料价格的上涨，价格逐步上升至9000-9500元/吨；到了10月份，受到原料价格的高位和供应紧张的影响，价格上涨至11000-11500元/吨；到了12月份，受到原料价格的回落和需求的减弱的影响，价格下跌至10000-10500元/吨。预计2023年全年丙烯酸乙酯的价格呈现出稳中有升的趋势，全年波动较小。2023年1月份，华东地区丙烯酸乙酯的主流价格为10000-10500元/吨；到了3月份，受到春节假期和新冠肺炎疫情的影响，国内外市场需求有所下降，价格略有回落至9500-10000元/吨；随后随着市场需求的回暖和原料价格的稳定，价格逐步回升至10500-11000元/吨；到了6月份，受到原料价格的小幅上涨和供应相对平衡的影响，价格上涨至11000-11500元/吨。第四章：丙烯酸乙酯市场竞争情况4.1丙烯酸乙酯的供需格局分析我国丙烯酸乙酯的产量和需求量近年来呈现波动趋势，2014-2016年逐渐下降，2017-2018年逐渐上升，2019-2020年受新冠疫情的影响大幅下降。2020年我国丙烯酸乙酯的产量为6.31万吨，同比下降38.1%，需求量为6.01万吨，同比下降39.8%。进出口方面，2020年我国丙烯酸乙酯的进口量为1019吨，同比增长42.7%，出口量为4113吨，同比增长43.4%。2022年我国丙烯酸乙酯产量为6.5万吨，同比下降25.4%。2022年我国丙烯酸乙酯进口量为3.1万吨，同比增长31.1%；进口金额为3.2亿美元，同比增长51.8%；平均进口单价为1032美元/吨，同比增长15.8%。出口量为1.6万吨，同比增长28.6%。2022年我国丙烯酸乙酯净进口量为1.5万吨，同比增长33.3%。总体来看，我国丙烯酸乙酯市场供需平衡，但受下游需求不稳定的影响，市场价格波动较大。4.2丙烯酸乙酯的价格走势分析2020年我国丙烯酸乙酯价格一路飙升，2月26日，丙烯酸乙酯国内报价为11000元/吨；直到7月份，国内丙烯酸乙酯一路飙升至14900元/吨，创下今年新高点。主要原因包括国内外下游市场的需求量回升，以及国外部分丙烯酸生产厂商的主要装置不可抗力因素导致停车，需求量采购面转移至中国。到8月，国内丙烯酸乙酯价格在高点盘整过后迎来下跌走势。8月31日，江苏地区参考价格13000-13200元/吨，较7月下降1000元/吨，同比下降7.09%。2022年1月份，华东地区丙烯酸乙酯的主流价格为7000-7500元/吨；到了3月份，受到高温限电政策的影响，国内生产受到限制，价格下跌至6000-6500元/吨；随后随着国内外需求的恢复和原料价格的上涨，价格逐步上升至9000-9500元/吨；到了10月份，受到原料价格的高位和供应紧张的影响，价格上涨至11000-11500元/吨；到了12月份，受到原料价格的回落和需求的减弱的影响，价格下跌至10000-10500元/吨。2023年1月份，华东地区丙烯酸乙酯的主流价格为10000-10500元/吨；到了3月份，受到春节假期和新冠肺炎疫情的影响，国内外市场需求有所下降，价格略有回落至9500-10000元/吨；随后随着市场需求的回暖和原料价格的稳定，价格逐步回升至10500-11000元/吨；到了6月份，受到原料价格的小幅上涨和供应相对平衡的影响，价格上涨至11000-11500元/吨。4.3丙烯酸乙酯的进出口分析2022年我国丙烯酸乙酯进出口贸易规模和金额均有所上升。进口方面，2022年我国丙烯酸乙酯进口量为约1400吨，同比增长37.4%，进口金额为约190万美元，同比增长37.7%。出口方面，2022年我国丙烯酸乙酯出口量为约2800吨，同比下降31.4%，出口金额为约350万美元，同比下降31.9%。从进出口贸易伙伴来看，2022年我国丙烯酸乙酯主要进口来源地为韩国、日本、台湾等地区或国家；主要出口目的地为台湾、印度、韩国等地区或国家。4.4丙烯酸乙酯的主要生产企业分析我国丙烯酸乙酯的主要生产企业有浙江卫星石化、江苏裕廊化工、扬子巴斯夫、沈阳化工、康达新材等。其中，浙江卫星石化是丙烯酸及酯行业的绝对龙头企业，是国内最大、全球前五大的丙烯酸产品制造商，丙烯酸及酯业务是公司的核心板块，2020年占营收比重达38.51%，位居第二位。卫星石化拥有66万吨/年的丙烯酸产能和75万吨/年的丙烯酸酯产能，并在平湖基地投资建设18万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目，预计2023年底建成投产。届时，卫星石化将进一步巩固其在丙烯酸及酯领域的领先地位。江苏裕廊化工是国内最早生产丙烯酸乙酯的企业之一，目前拥有10万吨/年的丙烯酸乙酯产能，产品主要销往国内市场。扬子巴斯夫是中外合资企业，拥有16万吨/年的丙烯酸乙酯产能，产品主要销往国内外市场。沈阳化工是国内最早生产丙烯酸及其衍生物的企业之一，目前拥有6万吨/年的丙烯酸乙酯产能，产品主要销往国内市场。康达新材是国内较大的特种丙烯酸酯生产企业，目前拥有5万吨/年的丙烯酸乙酯产能，产品主要销往国内市场。第五章：丙烯酸乙酯市场进入机会及风险5.1丙烯酸乙酯的市场机会分析丙烯酸乙酯是一种重要的有机化工原料，广泛应用于涂料、纺织、化纤、胶粘剂、皮革、洗涤、塑料、橡胶、医疗、油田化学等众多行业。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，这些行业的需求量都有较大的增长空间，从而带动丙烯酸乙酯的市场需求。特别是涂料和胶粘剂行业，是丙烯酸乙酯最主要的下游产品，占比超过65%。随着建筑行业的复苏和环保要求的提高，对高性能涂料和胶粘剂的需求将增加，从而推动丙烯酸乙酯的消费增长。另外，丙烯酸乙酯还有一些新兴的应用领域，如医疗器械、生物医药、3D打印等，这些领域对丙烯酸乙酯的质量和性能有较高的要求，也为丙烯酸乙酯提供了新的市场机会。随着技术的进步和创新，丙烯酸乙酯在这些领域的应用将不断拓展，为丙烯酸乙酯带来更多的增量市场。5.2丙烯酸乙酯的市场风险分析丙烯酸乙酯的市场风险主要来自以下几个方面：原料价格波动。丙烯酸乙酯的主要原料是丙烯酸和乙二醇，这两种原料都受到国际油价和国内供需关系的影响，价格波动较大。如果原料价格上涨幅度大于丙烯酸乙酯价格上涨幅度，将会挤压生产企业的利润空间。反之，如果原料价格下跌幅度大于丙烯酸乙酯价格下跌幅度，将会影响下游用户的采购意愿和信心。环保政策收紧。丙烯酸乙