通用自动化稳定回暖光伏设备前景可期

内容目录1、市场表现：机械板块震荡下跌，纺服、工程机械涨幅领先 42、行业核心数据跟踪 5【通用自动化】机床刀具温和复苏，工业机器人景气度持续向好 5【工程机械】工程机械市场持续承压，多品类产品海外增长延续 7【锂电设备】中国新能源汽车市场6月产销两旺，继续放量 8【光伏、风电设备】电力设备增速亮眼，重点关注设备龙头 9【半导体设备】行业进入调整期，AI叠加国产化进程有望引领复苏 93、重点公司半年度业绩预告情况 104、重点行业及公司新闻 行业重点动态 公司重点动态 5、行业相关宏观数据 136、风险提示 14图表目录图1：2023.6.20-7.20申万一级行业涨跌幅 4图2：2023.6.20-7.20申万二级行业涨跌幅 4图3：2019.1.1-2023.7.20申万机械指数走势 5图4：我国切削机床月度产量 6图5：我国工业机器人月度产量 6图6：汽车、计算机、通信及他电子设备制造业固定资产投资同比增速 6图7：我国挖掘机月度销量 7图8：我国装载机月度销量 7图9：我国汽车起重机月度销量 7图10：我国叉车月度销量 7图中国新能源汽车销量：当月值 8图12：中国动力电池装机量：当月值 8图13：光伏新增装机容量 9图14：风电新增装机容量 9图15：手机出货量 10图16：中国半导体销售金额 10图17：中国数据 13图18：我国工业企业产成品存货情况 13图19：我国制造业固定资产投资完成额累计同比 13图20：我国钢材价格指数 13表1：2023.6.20-7.20机械板块涨跌幅前公司 5表2：重点公司业绩预告情况 101、市场表现：机械板块震荡下跌，纺服、工程机械涨幅领先20226207202.2%300指数同比下降0.5%，创业板指同比下降3.0%。机械设备涨幅位居同期33个申万一级行业中第24位。7206.2%，3.9%，1.8%。图1：2023.6.20-7.20申万一级行业涨跌幅-0.49%-2.20%-0.49%-2.20%-2.95%-2%-4%-6%钢铁房地产环保轻工制造沪深300煤炭医药生物创业板综国防军工通信传媒资料来源：iFinD，图2：2023.6.20-7.20申万二级行业涨跌幅6.23%3.93%6.23%3.93%1.82%-2%-4%-6%-8%资料来源：iFinD，从个股来看，6.20-7.20机械行业上涨公司285家，下跌公司256家。涨幅位于前列（+%%、通力科技+%（+%、精智达（+%+21%。涨幅前十 跌幅前十表1：2023.6.20-7.20机械板块涨跌幅前10涨幅前十 跌幅前十代码名称涨幅区间换手率代码名称涨幅区间换手率301512.SZ智信精密116.87%82.53%688400.SH凌云光-29.56%131.91%301255.SZ通力科技101.82%1,022.86%300499.SZ高澜股份-28.94%234.66%002535.SZ林州重机72.45%386.81%688768.SH容知日新-25.58%37.34%688627.SH精智达69.98%187.32%301399.SZ英特科技-23.68%421.48%300503.SZ昊志机电58.26%607.90%301018.SZ申菱环境-21.39%108.93%301338.SZ凯格精机53.20%278.62%605186.SH健麾信息-19.99%95.96%300549.SZ优德精密40.28%379.45%002122.SZ汇洲智能-19.91%45.60%002031.SZ巨轮智能37.46%458.45%600421.SH华嵘控股-19.87%42.39%300307.SZ慈星股份37.38%109.27%301128.SZ强瑞技术-19.31%130.53%603800.SH道森股份36.05%55.84%300757.SZ罗博特科-18.69%100.77%资料来源：iFinD，图3：2019.1.1-2023.7.20申万机械指数走势12,00010,0008,0006,0004,0002,0000

上证指数成交量(左轴） 上证指数涨跌幅%，(右轴） 申万机械涨跌幅(%，右轴

2520151050-10-152019-012019-032019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07资料来源：iFinD，2、行业核心数据跟踪【通用自动化】机床刀具温和复苏，工业机器人景气度持续向好2023年6月金属切削机床产量为6万台，同比增速持平。23年上半年金属切削机床累计产量为30万台，同比减少2.9%。2023年1-5月，重点机床联系企业营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降23.3%，但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降2.1%，在手订单同比增长10.8%。目前我国工业生产增速恢复，今年上半年我国工业增加值同比增长3.8%，6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.4%。其中装备制造业增加值同比增长6.5%，高于规模以上工业增速2.7个百分点，对全部规模以上工业增长的贡献率达到53.9%，工业生产技术密集程度持续提高。全国固定资产投资（不含农户）243113亿元，同比增长3.8%。结合目前机床更新换代需求以及高端机床自主研发的趋势，我国机床和刀具等通用制造设备将有望迎来新一轮的上升周期。（数据来源：国家统计局、中国机床工具工业协会）图4：我国切削机床月度产量 图5：我国工业机器人月度产量金属切削机床:产量:当月值万台 金属切削机床:产量:当月同比10 80%9 60%87 40%6 20%54 0%3 -20%21 -40%2014-032014-092014-032014-092015-032015-092016-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-092021-032021-092022-032022-092023-03

50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000

工业机器人:产量:当月值台/套 工业机器人:产量:当月同比%160%140%120%100%80%60%40%20%0%-20%2016-022016-072016-022016-072016-122017-052017-102018-032018-082019-012019-062019-112020-042020-092021-022021-072021-122022-052022-102023-03资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，2023年6月工业机器人产量为3997412.1%2023年上半年工业机器22.26月我国汽车及计算机电子制造行业固定资产投资同比增速分别为：20.0%9.4%3C行业（）板块推荐关注：绿地谐波688017.S、华锐精密688059.S）等制造业固定资产投资:累计同比%制造业固定资产投资:累计同比% 汽车制造业固定资产投资:累计同比%计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资:累计同比%50.0040.0030.0020.0010.000.002012-032012-062012-032012-062012-092012-122013-032013-062013-092013-122014-032014-062014-092014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06-20.00-30.00-40.00资料来源：iFinD，【工程机械】工程机械市场持续承压，多品类产品海外增长延续图7：我国挖掘机月度销量 图8：我国装载机月度销量90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

销量:挖掘机:当月值台 销量:挖掘机:当月同比

2.52.01.51.00.50.0(0.5)(1.0)

25,00020,00015,00010,0005,0000

销量:装载机:当月值台 销量:装载机:当月同比

120100806040200-20-40-60资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，图9：我国汽车起重机月度销量 图10：我国叉车月度销量销量:汽车起重机:当月值台 销量:汽车起重机:当月同比% 销量:叉车:合计:当月值台 销量:叉车:当月同比%12,00010,0008,0006,0004,0002,0000

200150100500-502018-032018-072018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-03

140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000

140120100806040200-20-402018-012018-052018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，2023年6月纳入统计的主机制造企业共计销售挖掘机15766台，同比下降24.06%，609896680.68%。20231-610881824%51031台，同比下降5778711.2%1-6月挖机出口月度增速或202286612023年上半年9631台。20236月销售各类装载机855625.3%4321台，42.9%42358.98%20231-65659813.3%2991325.6%月69.8%44.35%汽车起重机、挖掘机开工率领先。23-5月小松挖掘机开10090.86月中国小松挖掘机开工小时数的同比和环比均呈现下降态势。今年上半年挖机月均开工小时数51970%79.25%65.96%；第62.91%（数据来源：中国工程机械工业协会行业统计数据）600031.S.S、中联重科（000157.S以及直接受益于抽水蓄能行业发展的铁建重工（688425.SH）等。6月产销两旺，继续放量2023674.980.623.8%和35.2%，市占率达30.7%我国6月动力电池装车量32.9Wh21.8%16.5%2023年上38.1%61.5%图11：中国新能源汽车销量：当月值 图12：中国动力电池装机量：当月值900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000

新能源汽车:销量:当月值月辆 新能源汽车:销量:当月同比%800%700%600%500%400%300%200%100%0%-100%2018-032018-072018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-03

40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000

动力电池装车量:当月值MWh 动力电池装车量:当月同比%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%-100%2018-022018-062018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-06资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，2023年上半年，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年343.4%，29.9%，8.3%，4.4%4.0%（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）300450.S、赢合科技300457.S）等。【光伏、风电设备】电力设备增速亮眼，重点关注设备龙头光伏2023年6月国内光伏新增装机17.2W58.3%1-6月国内累计光78.4GW，同比+154.0%64.7亿千+39.8%月电池/组件排48.2/46.3GW，环比+6.32%/14.86%（技术持续导入量JT300751.S（300757.S芯碁微装688630.S、东威科技688700.S、捷佳伟创300724.S）等。图13：光伏新增装机容量 图14：风电新增装机容量光伏装机量:累计新增万千瓦 光伏装机量:累计同比% 风电装机量:累计新增万千瓦 风电装机量:累计新增同比%10,0008,0006,0004,0002,0000

600%500%400%300%200%100%0%2017-062017-102017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-02

8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

300%250%200%150%100%50%0%-50%2017-082017-122017-082017-122018-042018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-04资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，6月新增装机量6.6W213.7%20231-6月累计新增风电装机23.3GW50.37%；1-6761+34%6月以来全国风电招标显著回暖，23年上半年装机量、招标量和开工量整体保持高景气度，结合中国603667.S300421.S300569.S（风电设备行业研究员覆盖）（数据来源：国家能源局）2.5【半导体设备】行业进入调整期，AI叠加国产化进程有望引领复苏根据美国半导体协会，20235407.4亿美元，同比下降21.1%1.7%119.03.9%P、手机等智能消费产品出货量的提升以及库存改善，半导体相关设备需求逐步回温，根据我国国家统计局，今年我国半导体关键环节的技术攻关，相关生产呈现高速增长。2023增长30.9%和46.5%。72023年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的1074亿美元减少18.6%，至874亿美元。预计2024年将复苏至1000亿美元。虽然目前全球半导体行业整体需求低迷，仍处于下行周期，但仍存在结构性机会值得关注。随着AI产业的发展带动行业需求发展以及自主研发不断取得突破，建议关注半导体设备企业：北方华创（002371.SZ）、华海清科（688120.SH）、汉钟精机（002158.SZ）（机械设备行业研究员覆盖）等。图15：手机出货量 图16：中国半导体销售金额5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0000

手机:出货量:当月值万部 手机:出货量:当月同比%350%300% 20250% 18200% 16150% 14100% 1250% 100% 4-50% 4-100% 22017-012017-062017-112017-012017-062017-112018-042018-092019-022019-072019-122020-052020-102021-032021-082022-012022-062022-112023-04

销售金额:半导体:中国:当月值十亿美元销售金额:半导体:中国:当月同比%

40%30%20%10%0%-10%-20%-30%2017-012017-052017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05资料来源：iFinD， 资料来源：iFinD，3、重点公司半年度业绩预告情况重点公司 业绩预告情况表重点公司 业绩预告情况杭叉集团

年半年度实现归母净利润为60%–80%年半年度扣非归属母净利润为7.0–7.9亿元，同比增加60%–80%。半年度净利润亿–2.81亿元，同比增长亿元亿元，同大金重工比增长45%–60%。安徽合力

预计2023年半年度实现归母净利润为6.04亿元–6.9亿元，同比增加40%-60%。预计2023年半年度扣非归母净利润为5.26亿元–5.96亿元，同比增加50-70%。年半年度归母净利润为年半年度扣非浙江鼎力归母净利润为7.8-8.9亿元，同比增加40%–61%。潍柴动力

2023年上半年实现归母净利润36亿–41亿元，同比增长50%–70%；扣非后归母净利润33亿–39亿元，同比增长105%–140%。20232023年半年度归母净利润，比上年同期增长70%–90%，盈利20.5–22.9亿元，扣除非经常性损益后晶盛机电的净利润，比上年同期增长74.83%–96.57%，盈利19.4–21.8亿元捷佳伟创

预计3年半年度归母净利润盈利6亿元–2亿元，比上年同期增长%–%2023年半年度营业收入78.2–89.5亿元，同比增长44%–64%，归属于上市公司股东的净利润2023年半年度营业收入78.2–89.5亿元，同比增长44%–64%，归属于上市公司股东的净利润16.7-北方华创19.3亿元，同比增长121%–156%，扣非净利润14.9–17.2亿元，同比130.90%-166.55%。资料来源：iFinD，4、重点行业及公司新闻行业重点动态【通用自动化-工业机器人】发改委就推进工业机器人产业发展召开专题座谈会629【工程机械】上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿30496.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。【电力设备】我国新能源新增装机、发电量高速增长，屡创新高772022年电力行业基本数据：2022年新能源新207270%，成为我国新增发电量的主体。2022162.5%61.7%，创历史新高。截至23年6月底，全国水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.9亿千瓦，太阳能发电装4.710.4313亿千瓦，13.2218.2%48.8%。【电力设备】关于实施农村电网巩固提升指导意见文件：推动可再生能源建设改造国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的个公用电网未覆盖乡镇、逐步解决其他公用电网未覆盖村寨的电力保底供应矛盾，在合理供电范围内有序推动公用电网延.逐步实现“统一规划、统一标准、统一【半导体设备】商务部决定对镓、锗相关物项实施出口管制73（202381日起正式实施。公司重点动态【工程机械】中联重科分拆高机板块重组上市，拟作价94亿元置入路畅科技7月11日，中联重科公告发布关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械29名股东发行股份购买其持有100%23.89元/100%股权的交易价94.24亿元。35名特定对象发行股份募集配33.523.5亿元拟将用于补充路畅科技和中联10亿元用于墨西哥生产基地建设项目。本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。71220mg/W13.5mg/W。将低铟叠层膜方案（50%TCO）与前述方案相结合，铟基靶材理论单耗可降低至6mg/W(GW)级异质结电池工厂的铟消耗量将有望降低1mg/WITO2500元/kg0.0025元/W。【光伏设备】迈为股份30亿元泛半导体装备项目拟落地吴江经开区71330259亩土地()次签署协议，共同推进吴江泛半导体产业集群建设，有利于提升公司未来经营业绩。【