云计算行业市场分析

云计算行业市场分析第一节云计算行业市场规模及概述一、云计算行业概述及分类云计算（CloudComputing）是一种与信息技术、软件、互联网相关的服务，提供整合计算资源（包括网络，服务器，存储，平台，应用软件等）共享池，叫做“云”。用户通过网络访问“云”，即可不受时间和空间限制快速获取所需资源，并且这些资源只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。2006年Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会上首次提出“云计算”的概念。按照服务模式分类云计算又可以分为三层，底层是基础设施（IaaS）、中间层是平台层（PaaS）、上层是应用层（SaaS）。基础设施即服务（IaaS）：为用户提供虚拟计算机、存储、防火墙、网络、操作系统和配置服务等网络基础架构部件，用户可根据实际需求扩展或收缩相应数量的软硬件资源。平台即服务（PaaS）：平台即服务是一套平台工具，用户可以使用平台提供的数据库、开发工具和操作系统等开发环境进行开发、测试和部署软件，主要面向应用程序研发人员，有利于实现快速开发和部署。软件即服务（SaaS）：通过互联网，为用户提供各种应用程序。服务提供商负责对应用程序进行安装、管理和运营，用户无需考虑底层的基础架构及开发部署等问题，可直接通过网络访问所需的应用服务。云计算技术有助于企业降低成本、提高效率，并且具备安全性高等诸多优势。据中国信通院的调查报告，云计算有助于节省成本得到95%企业的认可，约12%的企业认为云计算能节省过半成本。42.6%的企业认为云计算提高了IT运行效率，另外还有安全性高、可用性高等诸多优势。图表1：云计算技术有助于企业降低成本、提高效率二、云计算行业相关政策近年来我国陆续出台了一系列支持云计算产业发展的相关政策。2020年4月，国家发展改革委和中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，提出加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用，鼓励具备条件的行业和企业探索大数据、云计算等新一代数字技术应用和集成创新。2021年3月，全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，强调云计算为数字经济重点产业。2021年7月，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，提出加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新兴数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用。三、云计算行业市场规模分析2016年来我国云计算市场规模迎爆发式增长。根据中国信通院数据，2016年我国云计算市场规模仅为515亿元，此后逐年提升，在2019年首次突破1000亿元关口，随后2020年再次突破2000亿元大关。据中国信通院的云计算发展调查报告，2019年我国应用云计算的企业比例达66.1%，比起2018年的58.6%增加了7.5%。图表2：2016-2020年我国云计算市场规模及增速针对云计算市场细分行业的市场规模，2020年我国LaaS、PaaS、SaaS市场规模均大幅增长。2020年国内IaaS市场规模达895亿元，同比增长97.8%；SaaS市场规模达278亿元，同比增长43.1%。PaaS市场规模相对较小，仅为103亿元，但发展迅速，同比增长高达145.3%。图表3：2020年国内云计算细分市场规模第二节云计算行业竞争格局分析一、云计算行业产业链分析云计算行业中的三类业务，IaaS、PaaS、SaaS由过去的并行关系逐渐演变成上下游关系，PaaS与IaaS结合越来越紧密，而许多第三方服务商的SaaS也开始为IaaS厂商量身定制，形成了以IaaS厂商为核心的生态系统。云服务商以类水电的方式提供基础设施（IaaS/PaaS），并自行或联合合作伙伴推出多种高级服务（SaaS），用户像逛淘宝一样自行选购所需的计算资源。云计算产业链上游承接芯片厂商、基础设备提供商，下游对应互联网、金融、政府、医疗等各部门需求，投资机会十分丰富。图表4：云计算产业链上下游情况二、上游供给方分析从供给端出发，云计算的发展，再到近年来的爆炸式增长，是多方面知识储备、硬件实力和政策利好齐备的结果：1、技术条件：硬件集成度和性能遵循摩尔定律提升，价格按指数下降，为大规模部署硬件基础设施提供条件。并行计算、分布式计算、虚拟化等关键技术经过几十年的实践，具备规模化商用条件。随着自动化管理、监控和集群调度技术的发展，可以管理规模庞大、遍布全球的基础设施。软件开源社区蓬勃发展，定制开发构成的云计算基础软件栈，降低了云计算部署成本。近年来，以容器、微服务、DevOps为代表的云原生技术，为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性。2、商业模式：互联网服务经过十几年的发展，渗透到人类社会的各个领域，实现了从桌面互联网向移动互联网的跨越。互联网逐渐从提供内容和应用，发展为提供软件、硬件和开发平台。在云计算真正被提出之前，由于Salesforce、Amazon和Google等巨头的引领，IaaS、PaaS和SaaS就已经由若干互联网提供商尝试。这种按需订购IT能力的服务模式经过了市场的检验，为云计算的提出及被广泛接受打下了坚实的基础。3、政策利好：各发达经济体先后把发展云计算作为未来可持续发展的重要依托。通过产业扶持、政府采购、统一技术框架、建立全国性云计算共享平台等办法，深度推动云计算产业发展。我国政府紧盯国际发展前沿，密切关注云计算的发展和应用，2012年以来，相关文件接连发布，利好政策层层加码；各地政府相继与国内巨头合作，政务云正成为中国云计算发展的重要力量。三、下游需求方分析从需求端看，既有降低计算成本和运维成本的长期因素，也有政府“新基建”、疫情推动网上办公需求井喷等短期因素：1、企业上云：我国传统企业上云率不断提升，但与国际尚有较大结构性差别。全球层面以SaaS为主（58%，2019），而国内以IaaS为主（66%，2019）。美国云计算发展领先我国3-5年，早已完成云计算2.0转型，而我国正处在从1.0到2.0的过渡期。未来在政策和需求的双重驱动下，传统企业上云是大势所趋。根据国务院发展研究中心的白皮书，预计至2023年我国政府和大型企业上云率将超过60%。2、软件运维成本：通过使用云计算，企业一次性的IT资本开支规模将得到控制，也可以享受到云计算的规模效应，更加经济、灵活。同时，企业将IT运维转交给云厂商进行，也带来了降本增效。中国信通院的报告显示，95%的企业认为使用云计算可以降低IT成本，其中超过10%的用户认为成本节省一半以上。另外，超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率，IT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.8%和24.2%。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。3、海量计算：随着移动互联网、大数据、人工智能的蓬勃发展，需要海量的计算资源。传统物理服务器的一次性投入高，且单台设备物理性能有限，很难满足日益增长的计算需求。2015年以来，移动互联网进入下半场，流量发生结构性变化，视频成为主要的流量增长通道。同时，物联网进入规模复制阶段，流量洪流亟待引爆，2017年全球物联网连接数首次超过了人口数。4、疫情对云计算的推动：突发疫情带来了在线办公、远程教育、在线游戏、网络流媒体等需求的井喷。SaaS服务企业用户的认可度显著提升，国内SaaS迎来发展新机遇。传统软件部署需要现场实施，周期长且需要接触，无法满足实际需求。SaaS在这时展现出了极大优势，适合远程管控需求，用户仅需接入互联网，即可实现软件服务的接入。第三节云计算行业发展前景分析一、云计算市场规模快速增长，国家政策大力支持企业上云随着云计算的技术和产业日趋成熟，我国云计算产业已成为推动经济增长、加速产业转型的重要力量。根据中国信息通信研究院的预测，预计未来几年我国私有云市场将保持稳定增长，到2022年私有云市场规模将达到1,172亿元。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，随着云计算市场的快速发展和国家政策的大力支持，未来云计算产业面临良好的发展机遇。二、国产替代进口推动行业发展近年来，国家对芯片、操作系统、数据库等信息产业的发展尤为重视，2016年，国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》中提出，要构建结构合理、先进管用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术体系，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用。2018年，在中央国家机关发布的新采购名单中，龙芯、申威、飞腾等国产CPU被列入了政府采购名录。三、云计算技术发展迅速，需要持续的研发投入云计算经过十多年的发展，技术和产业创新不断涌现，新技术、新产品和新模式不断推动着云计算的变革。在产业方面，云计算的应用已深入到政府、金融、工业