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文档简介

财务顾问保密协议1.简介财务顾问在职业发展和工作中涉及到大量的账务信息和商业机密，如公司财务报表、投资计划、融资方案等。为保证客户和公司的商业保密以及维护自己的职业形象，财务顾问需要遵守一定的保密协议。本文档就是一份财务顾问和客户之间的保密协议，帮助双方达成共识，实现商业保密。2.保密内容财务顾问在执行客户业务和提供服务的过程中，可能要接触到以下信息：公司的财务报表、资产负债表、现金流量表、利润表等；客户的商业机密，如商业计划、市场调研报告、商业合同等；公司和客户的商业关系，如融资计划、投资方案等。财务顾问需要对上述信息进行保密，不得向任何人泄露相关信息，包括但不限于：法律机构、政府机构；公司内部、部门其他成员、同事；客户的相关成员、合作伙伴等。同时，财务顾问在离职或与客户合作关系终止后，也需要保持信息保密。3.保密措施为了保护上述信息，财务顾问应采用以下措施：对访问的资料进行限制，并尽可能地避免在不安全的环境下讨论；在暴露风险较高的情况下，应填写审查表格，并在有（或可能出现）安全风险的情况下通知顾客；不随意存放或轻信电子邮件或传真等不安全文件传输方法，建议将数据存储在安全数据中心中。对于维护商业保密信息的要求，客户也需要同样遵守，向外界公布信息前需征得财务顾问的书面同意。4.违规及处罚一旦财务顾问违反了该协议的内容，客户有权采取法律手段进行维护，同时，违规行为也可能会导致财务顾问失去客户信任、追究相关责任等。在执行合同期间和解除之后，协议有效期限应按双方约定来执行。若协议内容涉及解约条款，双方要在解约的情况下，仍应保证协议中的成保密性要求，保持信息的保密。5.总结在商业保密形势日益严峻的情况下，财务顾问保护商业机密显得尤其重要。双方分别执行该协议，能够保障双方合法权益，

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