债券发行财务顾问协议模版

债券发行财务顾问协议模版合同编号：债券发行财务顾问协议甲方：_____________________________公司法定地址：邮政编码：法定代表人（负责人）:乙方：xx银行股份有限公司行法定地址：邮政编码：负责人:甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信”的原则，根据中国相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：第一条财务顾问业务背景甲乙双方愿在甲方债券融资业务中建立合作关系，甲方聘请乙方担任其债券发行财务顾问并提供本协议约定内容的财务顾问服务。第二条财务顾问的服务内容乙方可根据甲方的需求，协助甲方发行债务融资工具，为甲方提供下列第项财务顾问服务：1.提供各类债券产品和业务政策的咨询及培训服务，包括最新行业情况、产品介绍、宏观经济、国家有关政策规定和其他相关直接融资产品的咨询等；2.协助甲方制定、设计短期或中长期债券发行方案和计划；3.对甲方进行前期辅导、开展尽职调查，提供债券发行咨询及建议，包括债券品种选择、期限结构搭配、财务诊断、行业分析、信用增级措施设立等；4.协助甲方遴选债券注册发行工作中涉及的中介机构并负责与相关机构进行讨论、沟通、协调；5.协助甲方完成具体债务融资工具的注册、申报工作，协助起草、制作全套注册、申报材料、与主管机构或其他监管机构进行沟通协调等；6.协助甲方确定最终债券发行方案、选择发行窗口，安排定价程序；7.为甲方债券发行实施宣传、推介、询价等工作；8.协助甲方制定公司信息披露事务管理制度；9.根据甲方需求提供募集资金的使用和监管等服务；10.完成债券存续期的信息披露工作；11.完成债券发行前的登记结算、簿记建档等相关账户开立、会员入会及债券登记、托管等服务；12.协助甲方设计切实可行的偿债计划；13.双方约定的其它服务事项。第三条甲乙双方的工作方式1.根据需要，双方成立工作服务团队，负责本协议的履行以及相关协调工作；2.乙方提供的服务方式包括书面（含报告、电传、电子邮件）或口头（含面谈、电话）等方式；3.根据甲方需求，乙方将指定专业人员全程参与项目的有关工作。甲乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。为了有效地落实本协议，甲乙双方商定不定期召开联席会议，由甲乙双方工作服务团队成员参加，商议相关工作事宜，推进工作进展。第四条服务期限乙方为甲方提供本协议约定的服务内容的期限自本协议生效之日起至年月日止。第五条甲方的权利及义务1.甲方的权利（1）甲方有权审议、修改和最终决策乙方提供的顾问服务建议。（2）甲方有权要求乙方对甲方提供的有关资料予以保密。2.甲方的义务（1）甲方有配合乙方工作、提供必要文件和资料的义务，保证所提供的文件和资料真实、合法、准确、完整、及时和有效。（2）甲方应为乙方项目人员提供必要的办公场所和办公条件，以保证乙方项目人员履行本协议约定的职责。（3）甲方有支付有关费用和报酬的义务。（4）甲方应承担保密义务，未经乙方许可，不得向第三方提供乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料，及其上述材料、文件、资料所包含的任何信息。（5）甲方应遵守相关法律、法规，不得有损坏乙方名誉及利益的行为发生。（6）乙方提供给甲方的财务顾问服务仅作为参考意见，甲方应独立判断、独立决策，并自行承担由此产生的风险。第六条乙方的权利及义务1.乙方的权利（1）乙方有权了解甲方的财务、债务、股权、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况。（2）乙方有权依据本协议规定，收取财务顾问服务费用。2.乙方的义务（1）乙方应为甲方提供高质量财务顾问服务，遵循诚实、勤勉的原则。（2）乙方应承担保密义务，未经甲方许可，不得向第三方提供甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。但乙方有权根据法律、法规、监管部门或有权机关的要求进行披露，并有权根据项目需要向其他中介服务机构披露，也有权向xx银行股份有限公司总行及其分支机构进行披露。第七条费用的支付与收取甲乙双方商定，本协议项下甲方应支付的财务顾问服务费为人民币大写：万元（小写：）。在本协议生效后，甲方应按照约定向乙方指定账户支付财务顾问费。一、付款方式根据本协议，甲方应当在本协议生效后的一个工作日内一次性向乙方支付全部顾问费用。除非另有约定，否则甲方无权拖延或拒绝支付费用，也无权要求乙方返还已收取的费用。二、分期付款根据本协议，甲方可以选择分期付款方式。具体而言，甲方应在约定的时间前向乙方支付相应的费用。如果甲方未能按时支付，乙方有权相应调整服务内容，但已收取的费用不再返还。三、其他收费方式除了一次性付款和分期付款外，双方还可以约定其他收费方式。乙方指定的收款账户信息应当准确无误。如果因甲方原因导致需要作废发票或开具红字发票等情形，甲方应当赔偿乙方的全部损失。四、增值税及发票开具本合同项下的财务顾问服务费用价款和价外费用均为包含增值税的含税价，但当事人另有约定的除外。乙方应当依法开具增值税发票。如果甲方为境外机构，需要税收备案的，甲方应按照乙方要求及时提供充分、准确的增值税税收优惠备案资料。五、协议的效力与变更除非甲乙双方商定或本协议另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本协议。如果融资方案的全部或部分变更，则乙方有权相应调整服务内容；如果乙方建议的融资方案不能实施或本次融资活动整体终止，则本协议同时终止。双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第十条争议解决在履行本协议过程中，如出现争议，双方应首先通过友好协商解决。如果协商不一致，则按以下方式处理：1.向乙方住所地人民法院提起诉讼。2.提交仲裁委员会（仲裁地点为……），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。第十一条违约及法律责任1.如果甲方未按期支付顾问费，则乙方有权中止服务，直至甲方全额支付顾问费和逾期支付期间的违约金。在服务中止期间，乙方暂停对甲方服务，甲方应对由此产生的损失自行承担责任。甲方应按每日万分之的比例支付逾期支付金额的违约金，但如果甲方逾期支付超过30天，则乙方有权提前解除本合同，终止服务。服务终止并不影响甲方继续支付顾问费的义务。2.如果甲乙任何一方不按照本协议约定履行义务，则应依法承担相应的违约责任，并赔偿对方造成的直接损失。第十二条其他事项甲乙双方已阅读本协议书所有条款，并已全部通晓并充分理解本协议条款的含义及相应的法律后果。甲乙双方均认识并理解，债券发行受内外部诸多因素影响，因而存在重大不确定性。乙方按本协议提供财务顾问服务并不代表乙方保证债券发行能够成功，乙方也不承诺或保证该债券发行成功。乙方提供的任何咨询、建议、方案等均是基于诚实信用原则并根据乙方长期金融服务经验做出的。甲方理解并同意：乙方所提供的产品、方案、建议或提供的文件、资料等仅供甲方参考，在相关项目的运作过程中，甲方均需依自身判断，独立做出决策。对于甲方决策的后果，乙方不承担任何责任。第十二条