定增凌云工业股份非公开发行情况报告书

目人全体董事.......................................................................................................................释 第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次概 三、本次对象概 四、本次相关机构名 第二节本次前后公司基本情 一、本次前后前十名股东情 二、本次对公司的影 第三节保荐人关于本次过程和对象合规性的结论意 第四节人关于本次过程和对象合规性的结论意 第五节新增上市时 第六节中介机构一、保荐人（主承销商）二、人三、承担审计业务的会计师的四、承担验资业务的会计师的第七节备查文 信虎 张 释指指指中国工业公指指指人指指元指元第一节本次的基本情2010年6月13次申请文件获得中国受理，2010年10[2010]1621号批准凌云向特定投资者非公开不超过7,500万股（含7,500万股）A股。了49,714,838股普通股（A股。本次募金总额为的有关规定，对募金设立账户进行管理，专款。 1、的类型：普通股（A股经人2010年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开的定，发现0.8元（含税上述利润分配方案实施完毕后，本次底价相应调整为11.07元/股。中国关于非公开的其他规定以及公司确定的本次非公开的原则，本次非公开的情况如下：序号（股（元12345雅投6国机财务公78合法定代表人：资本：16,975万元公司类型：公件制造；机加工；能源管理（只限分支机构经营；房屋租赁（只限自有房屋；经营本企业自产产品及技术的出口业务（但国家限定公司经营或的商品及技术除外（法律、行政或者决定规定须报经批准的资本：63,000万元公司类型：（非上市务，短期健康和意外业务，上述业务的再业务，国家法律,法规允许的运用业务，经中国批准的其他业务。法定代表人：资本：30,000万元公司类型：公经营的凭证经营）法定代表人：资本：20,000万元公司类型：一人公司（法人独资资本：55,000万元成员单位之间的转账结算及相应的结算、方案设计；吸收成员单位的7、资本：3,000万元公司类型：公经营范围：实业投资，投资管理及策划，企业管理策划，电子、通讯、网（三）本次对象与公司的关联关其管理的投资基金持有）公司外，与公司不存在关联关系。201022日，经公司第三届董事会第二十六会议批准，公司与关联系统科技。其中公司现金出资1,530万元，占资本的51％；中国北方车辆以技术出资600万元，以现金出资600万元，合计占资本的40%；恒星投资以现金出资135万元，占资本的4.5%；自然人以现金出资135万元，占资本的4.5%。 （五）本次对公司控制权的影本次前，凌云持有公司37.95%的，完成后出资比例变为（一）保荐机构（主承销商保荐代表人：、（二）：住所：市朝阳区八里庄100号1号楼东区20层2008室会计师：、第二节本次前后公司基本情20101117（股1-2-3-4-5-6-7-8中国对外经济贸易－双赢期-9--合-（股12雅投3-4567国机财务公89--合前后-- （六）关联及同业竞争影本次募金总额扣除费用后的将全部用于扩大公司现有汽 第三节保荐人关于本次过程和对象合规性的结论意理办法》等有关法律、的规定。第四节人关于本次过程和对象合规性的结有效；本次结果公平、公正，合法有效。第五节新增上市时间及限售情结算公司办理完毕