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广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册应收模块AR.006客户合并作者: 唐俊汝创建日期: 2015年7月30日最后更新日期： 2015年7月30日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015.7.30唐俊汝1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点文档控制目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 22.1主要流程 23流程测试 33.1客户合并 3概述使用“客户合并”窗口来合并任何重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点关联的所有活动此时将与新的客户或地点关联。活动包括发票、借项通知单、承付款、贷项、收款、调整和拖欠款项。合并流程同时还将检查“自动开票”接口表中的记录。合并客户或地点可以合并相同客户的地点使用，也可以合并两个不同客户的所有地点使用。预定义的地点使用包括收单方、收货方、对账单、市场营销、法律和催款。不管是要合并不同的客户还是相同客户的两个地点，可以将收单地点和收单地点合并，将收货地点和收货地点合并，依此类推。也可以选择停用或删除原有的客户和地点使用信息。如果选择删除客户信息或地点使用信息，这些信息将被从数据库删除，并且应收款管理系统不再保留此数据的跟踪线索。如果要合并相同客户的地点，则不能选择删除原有客户信息（因为这些客户相同）。在合并流程完成之后，合并的原有客户和地点使用被分配一个“无效”状态。无效客户不能生成新的事务处理，但随时可以在“客户”窗口中查看其信息或将其重新激活。合并个人或组织“客户合并”区别个人客户（消费者）与组织，并可以合并两个这样的实体。可以将个人与个人或组织合并，反之亦然。例如，个人向您的公司下达几个订单，但您后来发现这些采购是以一个本身是现有客户的组织的名义进行的，此时可使用“客户合并”将个人与公司账户合并，以便跟踪和查看单个实体中的所有订单。主要流程客户合并流程：流程测试客户合并路径：应收>客户>交易方合并姓名：被合并客户名称；名称：合并客户名称；合并原因：合并、非复制合并。只是合并的原因不同，最终不会影响合并的结果□合并后删除：勾选后，被合并的客户信息将被删除，否则还可以将该项合并再次合并，直至合并后删除（但需要重新录入原合并客户的组合）；□为所有地址创建相同地点：勾选之后可以将被合并客户的收单方、收货方地址同时复制到合并的客户中；也可以勾选创建相同地点，可以单个针对收单

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