2023年中国新经济创业投资数据培训课件

C12023年QI国内一级市场投融资

UI.交易详情

目录02.2023年Q1中国并购交易详情

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03.2023年Q1中国IPO数据详情

门42023年Q1值得关注的创业公司

5*•及人物

2023年QI

国内一级市场

投融资交易详情

2023Q1国内一级市场投融资交易概览：

桔子

国内投资交易事件连续三季度下滑，新季度交易总额略微抬升*ITITJUZI.COM

/\

近5个季度国内投融资事件及金额>2023年Q1国内新经济领域共发生1026起投

资事件，较去年同期减少610起，同比下降

37.29%;2023年Q1国内投资交易事件涉及

总金额1995亿元，较去年同期减少487亿

元,同比下降18.29%。

>整体来看，国内投融资交易仍旧低迷。除

2022Q3交易事件数量略有上升之外，其余

季度持续走低，由2022Q1的1636起事件降

至2023Q1的1026起事件。

-而从投融资交易金额来看，尽管与去年同期

相比仍有差距，不过已在缓慢提升，已由

2022Q2的1794亿元提升至2023Q1的1995

亿元。

y

2023Q1国内一级市场投融资币种分布：

制T桔子

人民币融资是绝对主流，美元融资总额占比大幅提升ITJUZI.COM

>2023年Q1国内以人民币作为交易币种的投融资事近5个季度一级市场投融资币种占比情况

件有960起，占比为94%;美元融资交易事件有63

起，占比6%,较去年同期下降4个百分点。

>2023Q1,人民币交易总金额占比由91%跌落至

60%,并创造近5个季度最低占比，美元交易金额

占比则由9%飙升至39%,涨幅较大。

>部分大额的美元交易案拉高了整体水平——华虹半

导体制造无锡公司在1月份获得40.2亿美元战略融

资、创业之家在3月份宣称获得35亿美元融资，此

外极氮、ATLATL,京东工业品等多家公司也有数

亿美元的融资。

\_____________________)截止日期：2023年3月31日数据：H"桔子©

2023Q1国内一级市场投融资轮次分布：

*仃桔子

近5个季度国内投货交易轮次占比相对稳定，早期投奥事件仍为主流ITJUZI.COM

近5个季度一级市场投融资事件轮次变化

>2023年Q1,国内新经济领域A轮及之前占比

63%,新经济领域早期融资占比仍处高位。从

100%

早期融资占比（A轮及之前）在近5个季度的整

90%

体占比情况来看，早期投融资事件始终是主

80%

流，占比在58%-64%之间。

70%

60%>近5个季度，B轮-D轮各轮投融资占比变动不

50%大，但2023Q1的C及D轮交易事件较2022Q4

40%出现下滑，均下降1个百分点。

30%

>E轮至IJIPO阶段,连续5个季度占比均为1%,较

20%

为平稳;2023Q1战略融资事件占比为17%,

10%

与上季度持平，与去年同期相比下滑个百分

0%3

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1点。

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©\）

2023Q1国内一级市场投融资事件金额分布:

制T桔子

投融资事件集中在千万元级，巨额融资事件减少ITJUZI.COM

，2023年Q1国内一级市场百万元级事件共有105起，近5个季度一级市场投融资事件金额占比

占比为10%,较上个季度相比事件数量及金额均有所

下降。近5个季度百万元级事件较为稳定，占比均在

10%上下浮动。

>2023Q1投融资事件交易多集中在千万元级，该层级

事件为541起，占比高达53%。与去年同期相比交易

数量减少214起，但占比提升7个百分点。近5个季度

千万级事件呈上升趋势发展，占比集中在46%~

53%0

>近5个季度巨额融资事件（1亿元及以上）数量逐步

减少，2022Q1亿元级别事件共有718起，2023Q1

亿元级别事件为380起，减少338起。占比也由

2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。截止日期：2023年3月31日数据：H•桔子©

\）

20223Q1国内一级市场交易金额最局值和平均值：

近5个季度最高额融资事件记录不断被打破

各季度投融资最高值事件近5个季度单笔事件平坦融资额

2.4

40.2亿美元

1.2

0.8

0.4

0

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©截止日期：2023年3月31日数据：H•桔子©

《国内亲海济领域，近5个季度投融资最高值事件的记录不断被打破。2022Q1融资最高值为100.54亿元，2023Q1融资最高值为40.2亿美元（约合

261.3亿元人民币）。2023年1月18日，中国大陆第二大晶圆代工厂华虹半导体在港交所发布公告称，已与子公司华虹宏力、国家集成电路产业基

金二期（大基金二期）、无锡市签订合营协议，四方将分别出资&8彳凌元、11.70亿美元、11.66亿美元、8.04亿美元设立合营企业，该合营企业

为华虹半导体制造无锡公司。

>烦5港度彳怦均鬲麟额来看，在新2022Q2的下降加,自2022Q3至今平均簸步回升中,梆2023Q1锦2022Q1的1.63亿元匀

值，突破性来到L94亿元。

五大热门城市一级市场投融资热度趋势:象IT桔子

上海活跃度最高，投融资事件数量及总额均为全国第一

近5个季度投融资事件热门城市分布近5个季度热门城市投融资总额分布

0

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

T一上海—一北京—深圳T―杭州—苏州T一上海T一北京T-深圳T-杭州—苏州

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©截止日期：2023年3月31日数据：H"桔子©

J上海、北京、深圳、杭州、苏州为全国投融资最为活跃的五大城市。2023年Q1,上海以158起投融资事件,再次险胜北京为全国

投融资第一高地。整体来看，五大城市近5个季度投融资交易量均呈下滑走势，较去年同期相比交易数量大幅下降。

＞尽管上海投资交易量走势在下降，并在2023年Q1创造新低，但其交易总额上涨，由2022Q4的182亿元上涨至604亿元，为近5个

季度最高融资额。北京、杭州在2022Q3交易总额上涨之后，又在2023Q1跌落。

2023Q1五大城市投融资热门赛道：

生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道

深圳杭州

42023Q1:五大城市投融资交易均集中在先进制造和医疗健康行业上。具体来看,上海、北京、苏州投融资热度前2名均为生物技术

和制药、集成电路，深圳则更为聚焦集成电路和医疗器械。杭州是五大城市中首个出现由餐饮业担任其投融资热门赛道的城市，IT

桔子数据显示2023Q1杭州发生4起咖啡投融资事件、3家餐食投融资事件、1起饮料投融资事件。

＞此外，新能源/新材料热度也较高，除杭州之外其余4大城市热门投融资赛道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳热度较高。

\_________________________________________________________)

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©

近5个季度国内热门赛道变化：

集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一

2022Q12022Q22022Q32022Q4

集成电路

新能源/新材

料

生物技术和

制药

医疗器械

食品饮料

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©

集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一：5个季度投融资交易总量为809起；其次为生物技术和制药，连续3个季度排名、

第二，5个季度投融资交易总量为547起；紧接着为新能源/新材料，5个季度投融资交易总量为432起。医疗器械较为稳定，连续5

个季度排名第4。

>2023Q1投融资热门赛道依次为集成电路（118起）、生物技术和制药（104起）、新能源/新材料（92起）、医疗器械（63

I起）、羲饮业（38起）。J

近5个季度国内热门赛道投融资金额占比:

*IT桔子

新能源/新材料获投金额较多，连续3个季度登顶第一

2022Q12022Q2

2022Q42023Q1

截止日期：2023年3月31日数据：IT桔子©

2023Q1国内一级市场活跃投资方TOP20：

上季度投资量机构名称国内投资事件数上季度投资量

239

248

303

45

1310

147

410

710

85

611

注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；根据已公开数据统计

IT桔子

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2023Q1国内活跃投资方投资情况

ADDOR2僭3eM4・5・顺

毅达资本红杉中国I深新投启明创投顺为资本

红杉种子基金

•投资数量投资数量18•投资数量16•投资数量15•投资数量12

聚

聚

聚

聚

聚

焦

焦

焦

焦

集成电路新材料3集成电路4生物制药和技术3焦

行

行

行

行

行医疗器械2

业

业

业

业

业

生物制药和技术生物制药和技术3新能源2医疗器械3

投资代表公司投资代表公司投资代表公司投资代表公司投资代表公司

^THMOK'K3CA^223(>«»»■0

视微影像愚公生物英赛斯微构工场科润新材料牛客网重庆喜景瀚强科技京创先进衔远科技原能医学DeepWay苏慧疗极光星通自然机器人

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67麒8毋博创坛9

深圳高新投蓝驰创投奇绩创坛高辄创投险峰K2VC|险峰旗云

•投资数量12投资数量11投资数量10投资数量10投资数量

聚

聚

聚

聚

聚

焦

焦

焦

焦

焦生物制药和技术

行

行

行

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集成电路5行机器人2前沿技术2新材料/新能源

业

业

业

业

业新能源

投资代表公司投资代表公司投资代表公司投资代表公司投资代表公司

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注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；根据已公开数据统计截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©

2022Q2国内一级市场活跃FATOPIO：条IT桔子

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机构名称促成交易额（亿元）促成融资数量交易总额环比增幅

万创投行5起296.9%

华兴资本32.345起-0.9%

指数资本19.457起-1.3%

浩悦资本12.26起60.53%

光源资本■Ml126起-85.33%

云岫资本ii.98起-5.63%

多维资本9.35起210%

凯乘资本■4.16起-54.44%

清科资本■3.55起250%

云沐资本■3.14起210%

青桐资本I1.414起135%

注：仅统计各FA在国内市场促成交易数；根据已公开数据统计

国内新晋独角兽：

2023Q1IT桔子

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近5个季度国内新晋独角兽公司数量分别为20家、18家、19家、21家和12家

新能源新材料集成电路

太阳能电池

EcoCeresr

oaTBluepha

yuzE云南宇泽

•*3/蓝晶微生物YUNMANYUIf

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蓝晶微生物共获8次融资，峰瑞资本投资6次；芯华章史获8次融资，高领创投投资4次

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