2023年电线电缆市场预测报告

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3、广东南洋电缆集团股份32 3.1、企业基本信息32 3.2、企业主要产品33 3.3、企业动态33 3.4、企业财务指标分析34 4、江苏中天科技股份34 4.1、企业基本信息34 4.2、企业主要产品35 4.3、企业动态35 4.4、企业财务指标分析36 5、安徽鑫科新材料股份36 5.1、企业基本信息36 5.2、企业主要产品36 5.3、企业动态36 5.4、企业财务指标分析37 6、企业对比分析37 八、行业主要用户分析39 1、电力行业39 2、通信行业40 3、城市轨道交通业41 九、行业重点事件42 1、中国电线电缆产业规模位居世界第一42 2、中国已成为亚洲电线电缆行业中心42 3、国家质检总局举办全国电线电缆行业产品质量提升工作会议42 4、中缆在线推出电线电缆“网络红本价”42 5、江苏亨通集团董事长崔根良被评为2023年度十大慈善家43 6、电线电缆行业整治效果明显摘掉了产品质量问题帽子43 7、联邦电缆公司180米超高压立塔生产线投产43 8、上海举行亚洲高端电线电缆峰会43 9、耐克森阳谷新日辉电缆公司正式开业43 10、远东在安徽天长市建最大高新电缆产业基地44 十、2023年市场发展预测45 1、2023年国内宏观经济走势45 2、2023年行业市场规模预测45 3、2023年行业需求增长预测46 4、2023年行业技术发展水平47 5、2023年行业产品发展趋势48 、市场发展现状、市场发展现状 一、全球电线电缆市场发展环境 1、国际市场发展现状及特点 1.1 由于全球市场经济不景气，全球电线电缆市场也受到重创，需求量一度下落，但是自 2023年初市场由于受到各国智能电网及宽带工程建设有利促进，目前正在逐步恢复当中。 截止2023 年底，全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全球电线电缆行业 范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%， 有预测显示在2023 年美国市场或将达到270亿美元。 从2023 年开始，全球电线线缆市场从经济衰退后逐渐恢复，目前全球线缆市场年产值 已达到1610 亿美元。其中，低压电缆（低于1KV）占38%，电力电缆（大于1KV）占29%， 绕组线占16%，光伏电缆占10%，数据电缆占4%，通信电缆占3%。目前，发展中经济体 的增长速度高于成熟市场，占了接近58%的全球需求。2023 至今，欧洲、北美、东北亚线 缆消费量在逐渐减少，而中国的线缆消费量却大幅增加。不是国外线缆市场需求减少，而是 全球电线电缆制造业格局在发生变化。制造成本的上升，使得全球线缆制造业逐步向发展中 国家转移。 目前美国电线电缆市场每年产值达201亿美元，建筑用线占29%（约59 亿美元），电 力电缆占17%（约33 亿美元）。吴卫宏预测，2023年美国电线电缆市场将增长至270亿 美元。其中，建筑用电缆将增长9.5%，电力电缆将增长4.7%。 由于通信系统的建设对于电线电缆行业的复苏起到了推动的作用，制造成本的上升给发 展中国家带来了新的机遇，我国电线电缆行业必将搭载全球电线电缆生产转移的顺风车。 随着全球电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓，2023-2023 年全球 电缆产量平均增长率为5.30%，这一数据到2023 年下降为1.20%，2023 年为-7.70%。(数 据来源《2023年中国电线电缆行业大会报告集》)在发达国家的经济结构中由于制造业的比 重逐渐下降和转移，基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢，形成了需求下降和产业高度竞 争的市场格局。而像中国、印度等正在快速发展的新兴经济体对电缆的需求随着经济的发展 快速增加。从世界电缆行业技术发展的趋势来看，目前的发展方向是：大容量、超高压、无 油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力1 电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越 高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟RoHS指令的颁布，生态环保电线电缆 的大规模采用已经成为全球趋势。近年来，由于亚洲新兴国家经济的快速增长，世界电线电 缆的生产中心向亚洲转移，带动了中国、印度、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线 电缆产业的快速发展，同时，中东欧地区由于欧洲统一、制造成本相对低廉，电线电缆行业 增长也相当迅速。 电线电缆行业虽为是我国经济建设重要的配套产业，但却占据我国电工行业四分之一的 产值。且随着工业化进程的加快，城市轨道、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，都 为中国的电线电缆行业带来巨大市场。但是中国电线电缆行业的内部问题也不断，广大电线 电缆生产厂家对于行业和市场普遍存有悲观情绪，对此，正确认识行业内出现的各种问题， 寻找合理的办法解决这些难题，是电线电缆行业健康有序发展、电线电缆生产企业不断茁壮 成长的根本所在。 在全球电线电缆市场竞争格局下，不难发现尽管中国的电线电缆行业总产值已经超过美 国，以1.1万亿元位居世界龙头，但是这样的产值在全球电线电缆市场中却微乎其微，其根 本原因在于国内电线电缆生产企业的研发能力远落后与国外的线缆巨头，只能在低中端市场 竞争。目前，全球电线电缆市场规模已超过千亿欧元，其中亚洲市场约占36%，欧洲市场 约占31%，美洲市场约占23%，其他市场约占10%。而中国电线电缆行业所占市场份额在 亚洲市场中，远落后于日本及韩国等电线电缆生产企业。 中国尽管目前已在生产总值方面位居世界龙头，在全球竞争格局中占据的市场份额却是 不容乐观的。何况，中国的电线电缆市场份额平均利润率也低得可怜，仅徘徊在3%—4%左 右。尽管超高压电缆、海底电特种、新能源特种电缆等利润率稍高，却也并非绝大多数电线 电缆生产厂家能够掌握。 而之所以中国的电线电缆生产厂家利润微薄，其原因在于我国电线电缆行业内产品以中 低端为主，无法达到像德国普瑞斯曼、法国耐克森、日本古河等国外线缆寡头的产品研发及 过程控制水平。况且，目前来看，我国电线电缆行业的发展是持续粗放式的生产经营模式， 绝大多数中小企业更为重视短期的经济效应，极少有企业舍得投入人力、物力及资金用于高 端产品的研发和生产，因此造成只能在中低端市场竞争的恶性循环。甚至可以说，我国的诸 多中小型生产企业连基础性的研究工作都没有开展，因此才会与国外诸线缆巨头的差距如此 遥远。 也是因为国内高端产品的研发与生产能力不足，因此造成行业内跟风问题严重，且由于2 《中国机电工业深度分析报告》系列2023-2023年电线电缆市场评估及2023年综合预测报告 缺乏统一的规划，又造成了产能的严重过剩。以立塔项目为例，本土电线电缆生产企业热衷 于争夺立塔项目，其原因在于中国最大的电缆采购商——国家电网和南方电网曾要求超高压 电缆入网优先选用立塔。而截至到2023 年12 月份，中国已建或在建的立塔总数已超过了 70座，保守估计已达到或超出了除中国外的所有国家电缆企业的立塔总数量。除了数量大 外，而且还越建越高，现在最高已达到180 米。 而近年来由于超高压悬链交联生产线也可以满足电缆偏心度的要求，国家电网和南方电 网也逐渐放开了对悬链的市场。因此谁能以投资少的悬链生产线实现立塔生产电缆的质量水 平，必然将给企业带来巨大的利润空间。而如果盲目跟风，纷纷投入立塔生产电缆，这样做 反而是成本高而利润低。 从我国电线电缆行业在全球市场竞争中难以占据优势地位，以及国内电线电缆生产企业 对于高端产品研发的不足、企业利润低下等问题，从而延伸出了中国本土内尽管电线电缆品 牌众多，却缺少国际知名品牌。目前来看，国外同行除了对FarEast（远东）等极少数大型 企业有一点了解之外，对于其他众多的电线电缆品牌却是知之甚少。 在2023 年上海召开的亚洲国际电线电缆展会上，国外电线电缆商或原辅材料与设备供 应商面对众多的中国本土电线电缆生产企业竟然是目瞪口呆，只对少数几家大型电线电缆生 产企业略有了解。由此可见，中国本土的电线电缆品牌缺乏国际影响力，在品牌拓展方面还 有很大的施展空间。因此，中国本土的电线电缆生产厂家应该抓住和国外交流、接触的机会， 比如国际性的电线电缆展会，将自己的品牌很好地推广到国际方面去，拓展自己的品牌影响 力和号召力。 当然，无可避免的，中国的电线电缆生产厂家利润微薄的另外一个重要原因就在于生产 成本的不断增加，其中又以原材料价格如铜材价格的高高在上为主要原因。众所周知，电缆 行业是一个重料轻工的行业，成品电缆中铜材等原辅材料占了总造价的90%左右。而近年 来，受铜价波动影响，电缆的价格也是逐年上升且极不稳定。而且在加上电线电线买房的拖 款问题严重，因此电线电缆生产企业在迫不得已的情况下，只能恶性循环地拖欠铜等原辅材 料厂家的钱，从而形成了电线电缆行业的信用危机。 因此，通过何种方式、何种渠道尽量减低购买原材的成本，也是诸多电线电缆生产厂家 的头号目标和头号难题。如果能够有效抑制铜价的无序波动，将对电线电缆生产企业起到积 极的作用。 而除了以上诸多问题外，我国电线电缆行业还有一个不容忽视的难题——中国线缆制造 商行业集中度偏低，这也是造成竞争力不及发达国家的电线电缆巨头的主要原因。据英国英3 、市场发展特点、市场发展特点 《中国机电工业深度分析报告》系列2023-2023年电线电缆市场评估及2023年综合预测报告 特杰公司统计，中国线缆制造商虽然多达近万家，而其配套行业如设备、原材料、半成品等 也有数千家之多。但集中度过低，却是约束中国电线电缆生产厂家竞争力的主要原因之一。 目前中国排名前10名的线缆企业仅占国内市场份额的7%—10%，而反观发达国家的 电线电缆市场格局，我们发现，美国前10名线缆制造商——通用、百通、康宁、南线等— —占据了市场份额的70%左右！而在日本，7 大线缆企业——古河、住友、滕仓、日立、昭 和等——就占据超过66%以上的市场份额。而在法国，5 大线缆企业——耐克森、新特等— —更是占据了法国市场份额90%以上！ 尽管中国的电线电缆行业总产值位居世界首位，但面对中国电线电缆生产企业集中度偏 低的客观现实，显示出了极大的不相符甚至是冲突。可以说，正是因为中国电线电缆生产企 业集中度过低，从而增加了我国电线电缆行业的不稳定性，甚至造成一部分中小生产企业在 竞争中被市场所淘汰，或者勉强维持或者濒临倒闭。 面对集中度偏低的问题，只有通过加大整合行业资源力度，努力扩大企业的市场占有率 等方式，才能增加国内电线电缆行业的稳定性。而也是通过上述的种种难题和乱想，不但在 刺痛线缆生产企业的同时，也为电线电缆生产企业指明了方向——通过加大研发力度、打出 本土品牌、走差异化竞争之路、整合行业资源力度等方式，实现中国电线电缆行业在全球市 场竞争格局的新突破！ 1.2 1）亚洲成为全球电线电缆第一集中区 纵观目前全球电线电缆行业总体规模，亚洲市场占37%，欧洲市场接近30%，美洲市 场占24%，其他市场占9%。按铜导体产量及国别划分，中国、美国、日本、德国、韩国占 据全球前五位的地位(其中中国、日本、韩国均为亚洲国家)。而中国产量占全球份额的30.5%， 其中中国大陆的产量占27.6%，其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。 2）发达国家产业集中度高 发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出 市场，产业集中度大幅提高：美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的 产值；日本七大公司占据了全国销量的 86%；英国 12 家企业占据了全国销售额的 95%以上； 法国的五大公司包揽了法国市场的营业额；欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐 克森公司所垄断。 3）欧洲持续保持竞争优势4 、宏观经济、宏观经济 《中国机电工业深度分析报告》系列2023-2023年电线电缆市场评估及2023年综合预测报告 从区域上来讲，欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位，这主要归功于法国耐克森、 英国BICC和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入；另一方面，电线电缆的生产 成本70%取决于原材料，劳动力成本不到10%，因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电 缆行业的竞争格局中得不到充分体现。 4）全球线缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢 从市场供求上来讲，全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢。从国际国内对电线电 缆产业发展的跟踪分析表明，只要某个国家或地区经济处于增长的前提下，尤其还处于工业 化、城市化进程中，那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP 水平远远低于发达国家，人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家，甚至还低于拉美等发 展中国家，中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。 5）环保成为全球电线电缆产品的发展趋向 从产品上来讲，环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向，美 国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位，生产技术也比较成熟。 欧盟制定的ROHS 指令要求，从2023 年7 月 使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质；在日本，藤仓电缆公司开发 环保型电缆成功之后，积极推动政府颁布环保型电缆标准，随后日本各大电器公司也都相继 要求从2023年3月起，各种电器中所用电线电缆要通过相关环保认证。 国际电线电缆行业及企业的近期动态和发展趋势值得关注欧美日等发达国家的电缆业 在伴随本国经济发展、工业化的过程中形成了成熟的产业形态。在这些国家的经济结构中， 制造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢，形成了需求下降和 产业高度竞争的市场格局。从上世纪的九十年代起，这些国家的电缆制造业发生了一些显着